Les entreprises aLsaciennes à L'internationaL - CCI ALSACE
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édition
2015
Les entreprises
alsaciennes
à l’international
Observatoire Régional du Commerce International
Données 2014
CCI ALSACE
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Faire avancer toutes les envies d’entreprendre www.alsaeco.com/observatoires
Observatoire
Données 2014
Régional
du Commerce
International
Les entreprises alsaciennes
à l’international
Sommaire
L’Alsace en quelques mots 4
Le commerce international de l’Alsace 6
Les échanges internationaux dans la grande région 17
L’enquête Export Alsace 2015 18
Les entreprises artisanales et l’export 21
2 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international
Édito
Le développement international,
une priorité pour nos entreprises !
L ’export n’est pas réservé aux grandes entreprises. Il y a une multitude d’exemples
de petites et moyennes entreprises qui réussissent sur des marchés export de niche. Mais dans ce
domaine, l’improvisation n’est pas de mise : il est indispensable de se faire accompagner dans le cadre
de l’élaboration d’une véritable stratégie.
Accompagnement opérationnel est le maître mot qui lie l’équipe alsacienne de l’export : la Région Alsace,
CCI Alsace, BusinessFrance, BPIfrance Alsace, COFACE, les Douanes, les CCEF, l’UIA mettent leurs moyens
en commun afin de proposer un parcours coordonné d’appui à l’entreprise en vue d’assurer un
développement pérenne à l’international. Avec les grappes, les clusters, les pôles de compétitivité
et les groupements professionnels, un programme d’accompagnement a été élaboré pour coller
aux besoins de ces entreprises. Il s’appuie sur une vaste enquête régionale qui permet d’avoir Question export,
une vue complète des produits exportés, des filières concernées et des marchés ciblés par les
PME alsaciennes.
nous sommes prêts
à tout pour vous.
2 020 entreprises ont répondu à notre enquête 2015 dont vous trouverez les principaux sauf peut-être
résultats dans les pages suivantes. Nous remercions tous les dirigeants et collaborateurs des à faire la danse
entreprises qui ont consacré du temps à répondre à nos questions.
de la pluie.
L’export est un véritable relai de croissance pour nos entreprises et notre rang de 1ère région
exportatrice française par tête d’habitant depuis de très nombreuses années en témoigne. Grâce à
notre situation géographique et à notre histoire, nous bénéficions d’un atout culturel car l’international
est déjà inscrit dans notre ADN.
Alors, osons développer ce potentiel pour aller nous mesurer aux concurrents sur les marchés à travers le monde.
Que l’audace internationale soit avec vous !
Bernard STIRNWEISS Gérard PFIRSCH
Président de la CCI Alsace Président Commission Export
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1 L’Alsace
en quelques mots
Située à la périphérie Nord-Est de l’Hexagone, l’Alsace est adossée aux frontières allemande (au Nord et
à l’Est) et suisse (au Sud), et est limitrophe de deux autres régions françaises à l’Ouest (la Lorraine et la
Franche-Comté). Partie intégrante de l’espace rhénan, cette situation géographique a permis à la région de
se positionner très tôt en carrefour européen, tant sur le plan de l’activité commerciale que culturelle.
Le tissu économique de l’Alsace en 2014
Sont actifs sur le territoire 64 034 établissements : leur nombre progresse constamment depuis 2010. En
revanche, les emplois diminuent sur la même période car ceux liés aux créations d’entreprises de taille plus petite
ne compensent pas les licenciements accompagnant les fermetures d’établissements. Le solde des créations –
radiations est négatif en 2014 avec 8 260 postes perdus.
> Les activités de services prédominent
52,6%
Les grandes catégories
d’activité en Alsace en 2014 38,9% 39,4%
(établissements et salariés en %) 29,6% 31,0%
9 établissements Établissements
Effectifs salariés 8,5%
sur 10 sont [Source : Annuaire des entreprises d’Alsace,
CCI Alsace, 1er janvier 2015] C OMMERC E I N D U S TRIE S ERV I C E S
des
TPE Le secteur des Services est le secteur le plus important de la région en nombre d’établissements et
de salariés. Depuis 2010, sa croissance a été rapide et sa particularité est de compter des petites structures
employant quatre salariés en moyenne.
Le Commerce est, quant à lui, le 2ème grand secteur d’activité régional mais il ne renouvelle plus le nombre
de ses établissements et de ses employés depuis cinq ans.
Enfin, après la fermeture de nombreux établissements en cinq ans, le secteur industriel ne compte plus que
8,5 % des unités régionales. Néanmoins, il est le 2ème employeur avec des industries de vingt-trois salariés
en moyenne. Le redressement du nombre des établissements (+ 1,0 %) et des salariés (+ 0,5 %) est à noter
cette année.
Etablissements Salariés
Nombre Evolution sur 5 ans (en %) Nombre Evolution sur 5 ans (en %)
Commerce 24 938 - 2,4 117 589 - 19,8
Industrie 5 415 - 20,3 122 842 - 12,7
Services 33 681 + 31,0 156 190 + 28,1
[Source :
Annuaire des entreprises d’Alsace,
CCI Alsace, 1er janvier 2015] Ensemble 64 034 + 10,3 396 621 - 3,1
4 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international
> Neuf établissements sur dix sont des TPE
Les établissements 8,8% 1,8%
par tranche d’effectifs
salariés en Alsace
en 2014 (en %)
Moins de 10 salariés
89,4%
De 10 à 49 salariés [Source : Annuaire
des entreprises d’Alsace,
50 salariés et plus CCI Alsace, 1er janvier 2015]
• Les petites structures sont majoritaires avec 89,4 % des établissements de moins de 10 salariés. Et cette
orientation perdure depuis 2010.
• Viennent ensuite les entreprises de taille moyenne (8,8 %). Même si leur effectif augmente depuis 2010, la
croissance s’est infléchie en 2014.
• Enfin, l’Alsace possède peu d’entreprises travaillant avec plus de 50 salariés. Aujourd’hui, leur nombre est de
1 166 mais leurs effectifs sont en baisse régulière depuis cinq ans.
Nombre Evolution sur 5 ans (en %) Evolution sur 1 an (en %)
Moins de 10 salariés 57 224 + 9,9 + 1,9
De 10 à 49 salariés 5 644 + 17,9 - 1,4 [Source : Annuaire des entreprises
d’Alsace, CCI Alsace,
50 salariés et plus 1 166 - 5,3 - 1,0 1er janvier 2015]
L’Alsace dans la grande région
ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE
Dans le nouveau découpage des régions françaises, l’Alsace est associée à la Champagne-Ardenne et à la
Lorraine pour constituer la nouvelle grande région qui recouvre 10,5 % du territoire national et totalise 8,8 %
de la population française. Deux autres pays frontaliers, le Luxembourg et la Belgique, s’ajoutent désormais à
la Suisse et à l’Allemagne.
> 7 % des entreprises françaises
Avec 174 646 unités, la grande région regroupe 7,0 % des entreprises françaises. Elles sont
davantage localisées en Lorraine et sur le territoire alsacien (respectivement 38,9 % et 37,3 %) qu’en
Champagne-Ardenne (23,8 %). Les secteurs de l’Industrie et du Commerce sont proportionnellement
plus importants dans le grand Est qu’en France (+ 2,5 points pour chaque secteur).
Les grandes catégories d’activité de la grande région & en France
au 1er janvier 2015 (établissements en %)
43,5% 43,5% 40,5% Services
Industrie
21,9% Commerce
19,6% 21,5%
[Source : Chiffres-clés Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine,
36,8% 34,9 % 37,6% CCI Alsace, 2015]
ALSACE C H A M PA G N E - A R D E N N E L ORRAI N E
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2 Le commerce
international
de l’Alsace
La situation géographique frontalière ainsi que la présence de
nombreuses filiales de groupes étrangers sur son sol ouvrent
l’économie alsacienne sur le monde.
Le bilan 2014 des Douanes
> L’Alsace est la 5ème région exportatrice
Exportations - Comparaisons Alsace - France
Périmètre En millions d’e Evolution sur 1 an (en %) Rang régional
[Source :
Douanes 2015 Alsace 29 988 + 1,3 5 ème
(CAF – FAB hors matériel militaire),
année 2014 : traitement CCI Alsace]
France 427 295 + 0,1 /
Fidèle à la 5ème place des régions exportatrices françaises et ce depuis 2010, l’Alsace produit 7,0 % des exportations
nationales. Positionnée derrière l’Ile-de-France et les régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Nord-Pas-de-Calais, le
montant de ses exportations atteint 29,9 milliards d’euros avec une progression de 1,3 % en un an.
54 % Elle est classée au 1er rang des régions françaises devant Midi-Pyrénées et la Haute-Normandie pour :
La part des • la contribution des exportations à la richesse régionale. En effet, leur montant génère 54,0 % du PIB alsacien,
exportations ce qui est très nettement supérieur à la contribution des exportations dans le PIB français, limitée à 20,2 %.
dans le PIB • le montant des exportations rapporté au nombre d’habitants. Cela donne une idée de l’importance du
alsacien commerce international dans l’économie locale. Le chiffre d’affaires alsacien atteint 16 048 euros par habitant.
Or, il n’est que de 6 494 euros par habitant en France.
> L’Alsace est la 6ème région importatrice
Importations - Comparaisons Alsace - France
[Source : Périmètre En millions d’e Evolution sur 1 an (en %) Rang régional
Douanes 2015
(CAF – FAB hors matériel militaire),
année 2014 : traitement CCI Alsace]
Alsace 32 219 + 2,3 6 ème
France 498 052 - 1,3 /
Les importations alsaciennes ont augmenté de 2,3 % en un an pour atteindre un montant de 32,2 milliards
d’euros. Elles totalisent 6,5 % des importations nationales, par conséquent l’Alsace conserve sa 6ème place de
région importatrice française.
6 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international
54,9 %
Le taux
d’ouverture
Taux d’ouverture des
de l’économie
économies régionales
Alsacienne !
> Un taux d’ouverture
de l’économie de 54,9 %
En rapportant la moyenne des exportations et
importations au PIB régional, on obtient un taux
d’ouverture de 54,9 %. L’Alsace a le 2ème taux
d’ouverture derrière la Haute-Normandie (62,5%) et
devant Midi-Pyrénées (43,7%). Il n’est que de 22,1% en
France.
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire),
année 2014 : traitement CCI Alsace]
Taux d'ouverture des économies régionales (en %)
> Un solde commercial négatif Non Connu
Moins de 15
Solde de 15 à moins de 20
0 105 210 Kilomètres
de 20 à moins de 30
Périmètre En millions d’e
30 et plus
Source(s) : IGN,
Source(s): IGN, CCI Alsace,
CCIRA Observatoires
Observatoires Economiques
Economiques
Alsace - 2 231 France (métropolitaine + DOM) : 20,2% Réalisation
Réalisation :: CCI.CARTO
CCI.CARTO - Septembre
- Septembre 2015
2015
France - 70 757
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire),
vannée 2014 : traitement CCI Alsace]
Le solde commercial est négatif depuis 2010 et atteint 2,2 milliards d’euros de déficit en 2014. Comme au niveau
national, les montants des exportations ne réussissent plus à couvrir ceux des importations.
Export
Import
Evolution du solde commercial alsacien entre 2000 et 2014 ( en millions d’euros)
Soldes
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
- 5 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
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HISTORIQUE
En 2008, année de la crise financière internationale, les échanges alsaciens demeurent stables et ce
n’est qu’en 2009 que le ralentissement de l’activité économique mondiale pèse sur les exportations :
elles diminuent notamment de 16,0 % dans l’industrie. Quant aux importations régionales, elles
baissent de 17,0 % car les entreprises ne reconstituent plus leurs stocks devant l’affaiblissement
général de la demande. Le PIB régional recule de 2,8 % et le taux d’ouverture diminue de 8 points.
Dès 2010, un nouveau dynamisme est retrouvé mais le montant des exportations mettra une année
supplémentaire à retrouver les valeurs de 2007 et 2008. Et depuis cette date, le taux de couverture
est insuffisant.
L’année 2012 est marquée par le ralentissement des exportations, notamment dans la construction
automobile et la production pharmaceutique. De plus, la fermeture de la raffinerie de Reichstett a
engendré une baisse de 38,0 % des exportations de produits pétroliers raffinés et une hausse de
37,0 % de leurs importations.
En 2014, le montant des exportations progresse et dépasse le niveau de 2011. Par ailleurs
le déficit commercial, ralenti en 2013, repart également à la hausse et cela pour quatre
raisons : le ralentissement économique actuel, notamment dans l’Union Européenne,
la baisse de la monnaie euro, les achats hors de France des matières
premières et des équipements pour alimenter la production industrielle
alsacienne, l’augmentation du coût des matières premières.
> Des entreprises exportatrices plus nombreuses
En 2014, les entreprises exportatrices ayant leur siège social en Alsace sont 4 740. Leur nombre a
légèrement augmenté depuis 2012 (+ 2,5 %).
Ce sont les plus grandes entreprises qui génèrent essentiellement les recettes des exportations :
4 740 • 2,4 % des exportateurs alsaciens sont des ETI – GE et réalisent 50,1 % du CA export des
entreprises dont le siège est en Alsace,
entreprises • 35,7% des exportateurs alsaciens sont des PME et réalisent 42,2 % du CA export des entreprises
exportatrices dont le siège est en Alsace,
• 61,2 % des exportateurs alsaciens sont des TPE et réalisent 7,4 % du CA export des entreprises
dont le siège est en Alsace.
Entreprises
Périmètre Nombre %
TPE (Très Petites Entreprises) : TPE 2 902 61,2
Moins de 10 salariés
PME 1 694 35,7
PME (Petites et Moyennes Entreprises) :
10 à 249 salariés ETI & GE 113 2,4
ETI & GE (Entreprises de Taille Effectif s non-renseignés 31 0,7
Intermédiaires et Grands Groupes) :
250 salariés et plus Ensemble 4 740 100 %
8 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international
Le palmarès des 25 premières entreprises
exportatrices alsaciennes en 2014
Rang Raison sociale Département Rang Catégorie
Activité
régional du siège national d’entreprise
1 S.A.T. Logistique Haut-Rhin Affrètement et organisation des transports 19 PME
Fabrication de produits chimiques, pharmaceutiques
2 Merck-Millipore Bas-Rhin
et sciences de la vie
70 ETI & GE
Les Grands Chais
3 Bas-Rhin Vinification 101 ETI & GE
de France
4 Kuhn Bas-Rhin Fabrication de machines agricoles et forestières 156 ETI & GE
Mercedes Benz
5 Bas-Rhin Fabrication de carrosseries et remorques 174 ETI & GE
Molsheim
6 Schaeffler France Bas-Rhin Fabrication d'autres équipements automobiles 188 ETI & GE
7 Cryostar Haut-Rhin Fabrication de pompes et compresseurs 190 ETI & GE
Fabrication de cacao, chocolat et de produits
8 Mars Chocolat France Bas-Rhin
de confiserie
204 ETI & GE
Fabrication de moteurs, génératrices
9 Sew Usocome Bas-Rhin
et transformateurs électriques
206 ETI & GE
Fabrication de copieurs et d'équipements
10 Ricoh Industrie France Haut-Rhin
périphériques
227 ETI & GE
Liebherr Mining
11 Haut-Rhin Fabrication de machines pour l'extraction 228 ETI & GE
Equipment Colmar
Fabrication de matériel de distribution
12 Hager Electro Bas-Rhin
et de commande électrique
229 ETI & GE
13 Liebherr France Haut-Rhin Fabrication de machines pour la construction 292 ETI & GE
Punch Powerglide
14 Bas-Rhin Fabrication d'autres équipements automobiles 319 ETI & GE
Strasbourg
15 Delpharm Huningue Haut-Rhin Fabrication de préparations pharmaceutiques 353 PME
Mahle Behr France Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
16 Haut-Rhin 359 ETI & GE
Rouffach industriels
Lanxess Emulsion
17 Bas-Rhin Fabrication de caoutchouc synthétique 365 ETI & GE
Rubber
18 Wrigley France Haut-Rhin Fabrication de produits de confiserie 378 ETI & GE
19 Triumph International Bas-Rhin Commerce de gros d'habillement 407 ETI & GE
Fabrication de matériel de distribution
20 Socomec Bas-Rhin
et de commande électrique
452 ETI & GE
Sharp Manufacturing Fabrication d'ordinateurs et d'équipements
21 Haut-Rhin 516 PME
France périphériques
22 Steelcase Bas-Rhin Fabrication de meubles de bureau et de magasin 547 ETI & GE
Alcoa Architectural
23 Haut-Rhin Traitement et revêtement des métaux 552 ETI & GE
Products
24 Kronenbourg Bas-Rhin Fabrication de bière 585 ETI & GE
25 Cristal France Haut-Rhin Fabrication de colorants et de pigments 590 ETI & GE
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
Champ : entreprises ayant leur siège dans la région (ce qui n’est pas le cas de Lilly et PSA).
N.B. Seules deux entreprises n’appartiennent pas au secteur industriel : S.A.T. Logistique et Triumph International.
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Le secteur industriel : 1er exportateur
L’industrie alsacienne assure 97,5 % des exportations régionales : les recettes s’élèvent à 29,2 milliards
d’euros.
Les grandes
catégories d’activité
et la part de leurs
97,5
exportations en
Alsace en 2014 (en %)
Etablissements 52,6
Salariés 38,9 39,4
Exportations 29,6 31,0
[Sources :
Annuaire des entreprises d’Alsace, 8,5
CCI Alsace, 2015 - Douanes 2015 0,4 0,9
(CAF – FAB hors matériel militaire),
année 2014 : traitement CCI Alsace]
C o m m e r c e In d us t r i e S e rv i c e s
> Les exportations par secteur industriel en 2014
Sur dix-sept secteurs industriels, dix contribuent à hauteur de 5,0 % ou plus au chiffre d’affaires des exportations.
L’industrie Structure du secteur industriel Exportations 2014
alsacienne (en %)
assure Secteur industriel Etablissements Salariés En millions d’€ %
Agroalimentaire 7,9 11,7 2 444 8,1
97,5 %
des exportations
Automobile et autres transports
Bois, papier et imprimerie
1,5
9,9
17,2
7,3
3 769
647
12,6
2,2
Caoutchouc, plastique et produits miné-
régionales raux non métalliques
7,6 8,3 984 3,3
Chimie 1,9 4,6 3 934 13,1
Eau 5,9 2,1 208 0,7
Electricité, gaz, vapeur et air condi-
17,1 1,4 / /
tionné
Equipements électriques 2,0 7,9 1 865 6,2
Industries extractives 1,7 0,7 185 0,6
Machines et équipements 4,6 10,9 4 091 13,6
Matières premières agricoles 6,4 0,7 385 1,3
Métallurgie et transformation des
10,6 10,4 1 849 6,2
métaux
Meubles et autres industries manufac-
8,9 3,9 2 122 7,1
turières
Pharmacie 0,6 3,4 2 992 10,0
Produits informatiques électroniques et
1,4 3,6 2 826 9,4
optiques
Réparation et installation de machines
9,1 3,6 / /
et d'équipements industriels
Textile 3,0 2,3 1 585 5,3
[Source : CCI Alsace - Chiffres et statistiques
de l’industrie - 2015 + données douanes 2014]
Mais les exportations sont assez concentrées puisque quatre secteurs génèrent 14,8 milliards d’euros, soit 49,3 %
des exportations, même s’ils ne représentent que 8,6 % des établissements et 36,1 % des salariés. Ce sont par
ordre d’importance :
• les Machines et équipements • l’Automobile et autres transports
• la Chimie • la Pharmacie
Il ne faut pas non plus négliger les résultats à l’exportation des Produits informatiques, électroniques et optiques
(9,4 %), de l’Agroalimentaire (8,1 %) et des Meubles et autres industries manufacturières (7,1 %).
10 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’internationalLes produits exportés et importés
> Liste des 20 premiers produits exportés
Les vingt premiers produits totalisent 82,0 % des exportations alsaciennes et 24,6 milliards d’euros de recettes.
Avec eux, l’Alsace occupe très souvent l’une des trois premières places parmi les régions françaises.
L’Alsace dans le
Exportations
classement des régions
% export. / Rang
Produits exportés En millions d’€ % Evolution sur 1 an (en %) France régional
Produits pharmaceutiques 2 992 10,0 - 9,2 10,7 4ème
Machines et équipements d’usage
2 601 8,7 + 7,9 10,6 3ème
général
Produits de la construction automobile 2 216 7,4 + 11,0 8,9 4ème
Produits chimiques de base, produits
azotés, matières plastiques et 2 107 7,0 + 8,1 8,6 5ème
caoutchouc synthétique
Appareils de mesure, d’essai et de
1 739 5,8 + 9,9 19,5 2ème
navigation ; articles d’horlogerie
Matériel électrique 1 689 5,6 + 3,7 10,3 3ème
Produits chimiques divers 1 565 5,2 + 8,8 10,4 5ème
Équipements pour automobiles 1 162 3,9 - 3,9 8,1 4ème
Métaux non ferreux 1 153 3,8 + 2,9 17,8 2ème
Instruments à usage médical, optique
1 091 3,6 - 7,1 22,4 2ème
et dentaire
Machines diverses d’usage spécifique 951 3,2 - 10,5 13,2 2ème
Boissons 799 2,7 + 5,1 5,9 6ème
Produits alimentaires divers 779 2,6 + 2,4 10,1 3ème
Articles de joaillerie et bijouterie,
646 2,2 - 22,1 13,8 2ème
instruments de musique
Articles d’habillement 614 2,0 + 16,3 7,0 4ème
Produits en plastique 601 2,0 + 17,8 7,8 3ème
Cuir, bagages et chaussures 558 1,9 + 10,7 7,3 3ème
Equipements électromédicaux de
538 1,8 - 7,2 26,6 2ème
diagnostic et de traitement
Produits de l’industrie textile 413 1,4 + 1,0 9,8 4ème
produits du travail des grains et
388 1,3 - 3,2 14,5 2ème
produits amylacés
Ensemble du palmarès export 24 602 82,0 + 1,3 7,0 /
Les cinq produits leaders
Par rapport à 2013, les Produits pharmaceutiques, les Machines, la Construction automobile et les Produits
chimiques de base conservent leur place en tête du peloton. A ceux-ci s’ajoutent les Appareils de mesure,
d’essai et de navigation au cinquième rang. Quatre secteurs sur cinq ont amélioré leurs recettes, celui des
Produits pharmaceutiques ayant moins exporté cette année (- 9,2 %).
Une bonne année 2014
De bonnes ventes, supérieures à celles de 2013 concernent également les Produits chimiques divers (+ 8,8 %), les
Boissons (+ 5,1 %), le Matériel électrique (+ 3,7 %), les Métaux non ferreux (+ 2,9 %), les Produits alimentaires
divers (+ 2,4 %) et les Produits de l’industrie textile (+ 1,0 %).
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 11Un ralentissement des exportations
Les secteurs les moins performants cette année sont les Articles de joaillerie et bijouterie,
instruments de musique (- 22,1 %), les Machines diverses d’usage spécifique (- 10,5 %), les
Equipements électromédicaux de diagnostic et de traitement (- 7,2 %), les Instruments à usage
médical, optique et dentaire (- 7,1 %) et les Produits du travail des grains et produits amylacés
(- 3,2 %).
> Liste des 20 premiers produits importés
Les vingt premiers produits totalisent 87,0 % des importations alsaciennes et 26,1 milliards d’euros de
dépenses.
L’Alsace dans le
Importations
classement des régions
% export. / Rang
Produits importés En millions d’€ % Evolution sur 1 an (en %) France régional
Produits pharmaceutiques 4 313 13,4 + 10,1 16,5 2ème
Produits chimiques de base, produits
azotés, matières plastiques et 2 485 7,7 + 6,9 9,9 3ème
caoutchouc synthétique
Machines et équipements d’usage
2 172 6,7 - 3,9 8,5 4ème
général
Produits pétroliers raffinés et coke 2 125 6,6 + 32,6 7,9 4ème
Produits de la construction automobile 1 922 6,0 - 13,8 7,7 3ème
Matériel électrique 1 603 5,0 + 4,2 9,5 3ème
Appareils de mesure, d’essai et de
1 360 4,2 - 1,7 17,4 2ème
navigation ; articles d’horlogerie
Instruments à usage médical, optique
1 125 3,5 - 8,8 16,1 2ème
et dentaire
Articles d’habillement 1 107 3,4 + 15,6 5,9 4ème
Cuir, bagages et chaussures 1 054 3,3 + 16,2 11,3 2ème
Produits chimiques divers 1 041 3,2 + 6,2 8,2 4ème
Métaux non ferreux 807 2,5 + 10,9 7,5 5ème
Coutellerie, outillage, quincaillerie et
782 2,4 + 4,1 7,6 3ème
ouvrages divers en métaux
Équipements pour automobiles 780 2,4 + 3,9 6,5 7ème
Produits en plastique 724 2,2 + 0,6 6,4 4ème
Machines diverses d’usage spécifique 696 2,2 - 2,0 10,2 3ème
Équipements électromédicaux de
552 1,7 - 6,0 24,9 2ème
diagnostic et de traitement
Produits alimentaires divers 542 1,7 + 8,6 7,5 4ème
Produits sidérurgiques et de première
533 1,7 - 2,4 4,8 7ème
transformation de l’acier
Meubles 375 1,2 - 3,6 6,6 5ème
Ensemble du palmarès import 26 098 87,0 + 2,6 6,5
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
12 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’internationalLes échanges internationaux par zone géographique
> Les zones géographiques clientes
Destination des exports par zone géographique en 2014
EUROPE HORS U.E.
8,8 7,2
UNION EUROPÉENNE
72,6 60,3
ASIE
7,6 12,7
amériques
6,7 9,8
PROCHE / MOYEN ORIENT
1,6 3,2
AFRIQUE
[Source : Douanes 2015
(CAF – FAB hors matériel militaire), 2,6 6,4
année 2014 : traitement CCI Alsace
Réalisation CCI Alsace /
CCI.CARTO - Sept. 2015]]
Part dans le total Alsace (%)
0 2 450 4 900 Kilomètres
Part dans le total France (%)
Note de lecture : l’Union Européenne achète 72,6 % des exportations alsaciennes et 60,3 % des exportations françaises.
> Evolution des exportations par zone géographique
par rapport à 2013
Exportations
En millions d’€ Evolutions sur 1 an
(en %)
Union Européenne 21 782 + 1,8
Europe hors U.E. 2 646 - 0,3
Asie 2 270 - 0,3
Amérique du Nord 1 471 - 1,9
Afrique 756 + 1,9
Amérique Centrale et du Sud 533 + 12,2
Proche et Moyen-Orient 488 - 5,2
Divers 43 - 8,5 [Source :Douanes 2015
(CAF – FAB hors matériel militaire),
Ensemble 29 988 + 1,3 année 2014 : traitement CCI Alsace]
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 13> Les zones géographiques fournisseurs
Origine des importations par zone géographique en 2014
EUROPE HORS U.E.
13,4 7,9
UNION EUROPÉENNE
62,9 57,8
ASIE
10,9 15,6
amériques
8,7 8,5
PROCHE / MOYEN ORIENT
0,4 2,4
[Source : Douanes 2015
(CAF – FAB hors matériel militaire), AFRIQUE
année 2014 : traitement CCI Alsace
Réalisation : CCI Alsace / CCI.CARTO - Sept. 2015]
0,7 5,2
Part dans le total Alsace (%)
0 2 450 4 900 Kilomètres
Part dans le total France (%)
Note de lecture : l’Union Européenne fournit 62,9 % des importations alsaciennes et 57,8 % des importations françaises.
> Evolution des importations par zone géographique
par rapport à 2013
Importations
En millions d’€ Evolutions sur 1 an
(en %)
Union Européenne 20 271 + 6,3
Europe hors U.E. 4 334 - 1,9
Asie 3 514 - 1,3
Amérique du Nord 2 563 - 1,7
Afrique 231 - 3,8
Amérique Centrale et du Sud 211 - 15,6
Proche et Moyen-Orient 137 + 6,2
[Source : Douanes 2015
Divers 963 - 12,7
(CAF – FAB hors matériel militaire),
année 2014 : traitement CCI Alsace]
Ensemble 32 225 + 2,7
14 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international> Une concentration géographique des échanges
L’Union Européenne (UE) attire 72,6 % des exportations et fournit 62,9 % des importations alsaciennes.
Elle est sans conteste le 1er partenaire à l’international. Les échanges augmentent encore cette année,
respectivement de 1,8 % et 6,3 %, et le solde commercial demeure positif à hauteur de 1,5 milliard d’euros.
• Les cinq premiers pays clients sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne. Les
montants des exportations ont augmenté pour tous ces pays en un an.
L’Europe hors UE, l’Asie et l’Amérique du Nord ont diminué leurs achats de produits alsaciens : les
exportations en baisse ne couvrent plus le montant des importations et les soldes commerciaux sont
déficitaires.
• La Suisse est le 6ème pays client mais le 2ème pays fournisseur de produits.
• Concernant l’Amérique du Nord, les relations commerciales sont essentiellement concentrées
sur les Etats-Unis. Même si les exportations et importations sont proportionnellement
similaires à celles de la France, l’activité régionale vers ce pays s’est ralentie cette
année (- 5,1 % pour les ventes et - 0,7 % pour les achats).
En revanche les Amériques Centrale et du Sud et l’Afrique prennent de
l’importance et les échanges vers ces zones progressent respectivement de
12,9 % et de 1,9 %. Les soldes commerciaux sont positifs.
• Le Brésil devient le 15ème pays client de l’Alsace cette année. Il est, parmi
les BRICS*, le seul pays entrant dans le palmarès « Les pays clients de
l’Alsace ».
Les exportations diminuent également de 5,2 % vers le Proche et
Moyen-Orient. Pourtant le solde demeure positif.
Les soldes commerciaux par zone géographique
L’UE + 1,5 milliard d’euros
L’Europe hors UE - 1,7 milliard d’euros
L’Asie - 1,2 milliard d’euros
L’Amérique du Nord - 1,1 milliard d’euros
L’Amérique Centrale et du Sud + 322 millions d’euros UE :
L’Afrique + 525 millions d’euros 72,6 % des
Le Proche et Moyen-Orient + 351 millions d’euros exportations
Autres - 9,2 milliards d’euros &
62,9 % des
importations
alsaciennes
* BRICS désigne un groupe de cinq pays : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 15> Les pays clients de l’Alsace
L’Alsace dans
Exportations le classement
des régions
Rang En millions Evolution sur 1 an % Export. Rang
Pays clients %
2014 d’€ (en %) / France régional
1 Allemagne 8 583 28,6 + 2,2 12,1 2ème
2 Royaume-Uni 2 529 8,4 + 13,3 8,1 3ème
3 Italie 2 348 7,8 + 7,2 7,5 4ème
4 Pays-Bas 2 131 7,1 + 10,9 12,0 2ème
5 Espagne 1 721 5,7 + 13,5 5,5 7ème
6 Suisse 1 679 5,6 + 3,5 12,9 3ème
7 Etats-Unis 1 229 4,1 -5,1 4,3 8ème
8 Belgique 1 171 3,9 -2,2 3,8 9ème
9 Chine 772 2,6 + 11,4 4,8 5ème
10 Autriche 562 1,9 Nr Nr Nr Nr
11 Pologne 557 1,9 + 5,4 7,7 4ème
12 Japon 477 1,6 -3,7 7,0 5ème
Palmarès des
13 Suède 380 1,3 -0,8 7,5 5ème
5 premiers clients : 14 Turquie 367 1,2 -11,6 5,8 8ème
Allemagne, 15 Brésil 327 1,1 Nr Nr Nr Nr
Royaume-Uni, [Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
Italie,
Pays-Bas,
Espagne
> Les pays fournisseurs de l’Alsace
L’Alsace dans
Importations le classement
des régions
Rang En millions Evolution sur 1 an % Import. Rang
Pays fournisseurs %
2014 d’€ (en %) / France régional
1 Allemagne 9 857 30,9 5,3 11,5 3ème
2 Suisse 3 580 11,1 -3,8 29,3 1er
3 Etats-Unis 2 583 8,0 -0,7 7,7 4ème
4 Italie 2 203 6,8 10,0 5,9 4ème
5 Chine 1 969 6,1 -4,4 4,6 4ème
6 Pays-Bas 1 848 5,7 15,1 8,6 5ème
7 Autriche 1 443 4,5 nr Nr nr nr
8 Espagne 952 3,0 12,8 3,1 10ème
9 Belgique 893 2,8 -17,5 2,2 4ème
10 Royaume-Uni 552 1,7 -20,8 2,8 10ème
11 Pologne 430 1,3 8,8 5 4ème
12 Japon 364 1,1 -16,0 5 4ème
13 Rép. tchèque 321 1,0 -2,1 5,4 5ème
14 Hongrie 304 0,9 nr nr nr nr
Nr = non renseigné
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
16 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international3 Les échanges
internationaux
dans la grande région
Les grandes tendances 2014 dans la grande région
2ème grande région exportatrice et 3ème grande région importatrice selon les nouveaux découpages.
• 4 740 entreprises ayant leur siège social en Alsace ont exporté en 2014
• 3 361 entreprises ayant leur siège social en Lorraine ont exporté en 2014
•3
323 entreprises ayant leur siège social en Champagne-Ardenne ont exporté en 2014
Exportations Importations Solde
En En
En millions Evolution sur 1 an Rang Evolution sur 1 an Rang
Périmètre millions millions
d’€ (en %) export (en %) Import
d’€ d’€
Alsace 29 988 1,3 5ème 32 219 2,3 6ème -2 231
Champagne-Ardenne 11 330 5,3 13ème 8 145 1,7 15ème 3 185
Lorraine 16 748 -4,0 10ème 14 797 1,5 11ème 1 951
Grande région 58 068 0,4 2ème 55 191 2,3 3ème 2 907
France 427 295 0,1 / 427 295 0,1 / -70 757
[Source : Douanes 2015 (CAF – FAB hors matériel militaire), année 2014 : traitement CCI Alsace]
Les cinq premiers pays clients
Les destinations principales des exportations sont deux pays frontaliers : l’Allemagne et la Belgique.
L’Allemagne, en totalisant 27,2 % des exportations, est le client prédominant.
Pays En millions d’€ En %
clients
Part dans les
Champagne-
Alsace Lorraine Grande Région exportations
Ardenne
françaises
Allemagne 8 583 2 114 5 145 15 842 22,4
Royaume-Uni 2 529 1 645 1 055 5 229 17,3
Italie 2 348 762 1 221 4 331 14,0
Belgique 1 171 1 385 1 241 3 797 12,2 [Source : Douanes 2015
(CAF – FAB hors matériel militaire),
Espagne 1 721 517 1 356 3 594 11,8 année 2014 : traitement CCI Alsace]
Les cinq premiers produits exportés
Les trois premiers produits alsaciens exportés se retrouvent en premières positions également au niveau de la
grande région. Les Boissons et les Produits de la construction automobile sont les points forts des exportations
respectives de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine.
Produits En millions d’€ En %
exportés
Part dans les
Champagne- Grande
Alsace Lorraine exportations
Ardenne Région
françaises
Produits pharmaceutiques 2 992 2 006 39 5 037 18,0
Machines et équipements
2 601 414 1 784 4 799 19,6
d’usage général
Produits de la
2 216 315 2 127 4 658 18,8
construction automobile
Boissons 799 2 865 265 3 930 29,1
Équipements pour [Source : Douanes 2015
1 162 487 1 660 3 309 23,2 (CAF – FAB hors matériel militaire),
automobiles année 2014 : traitement CCI Alsace]
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 174 L’enquête Export
Alsace 2015
Environ 3 000 établissements, connus de la CCI de Région ou des Douanes d’Alsace, ont été interrogés sur
leurs échanges internationaux et ceux de leurs clients. Les résultats ci-dessous se rapportent à l’année 2014
et complètent les statistiques régionales des Douanes.
Présentation des entreprises travaillant
à l’international
Pays %
> 32,4 % des entreprises appartiennent à un groupe France 41,0
Celui-ci est principalement de nationalité française ou allemande. Allemagne 30,1
Suisse 6,4
Principales origines des groupes Etats-Unis 4,9
en 2014 (en %) Royaume-Uni 2,6
[Source : Enquête export 2015 – CCI Alsace – ORCI] Italie 2,3
> 76,6 % sont inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés,
ressortissants de la CCI
• 30,0 % dépendent de la Chambre des Métiers d’Alsace,
• 5,2 % sont inscrits à la Chambre d’Agriculture.
5,2 %
0,3 %
Les organismes de rattachement des entreprises
allant à l’international en 2014 (en %)
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 12,1 %
Chambre des Métiers d’Alsace (CMA)
Double inscription CCI et CMA
17,8 %
Chambre d’Agriculture 64,5 %
Autres organismes
[Source : Enquête export 2015 – CCI Alsace – ORCI]
> 50,0 % des établissements > 14,3 % des entreprises
emploient au minimum 1 salarié ont des filiales à l’étranger
dédié à l’export
Soit : 8,7 % des ETI & GE
Evidemment, ce nombre varie selon la catégorie 66,8 % des PME
d’entreprises : 24,0 % des TPE
• 1 salarié dédié à l’export dans les TPE
> 6
6,0 % des entreprises ont installé
• 2 salariés dédiés à l’export dans les PME
leurs filiales en Europe.
• 10 salariés dédiés à l’export dans les ETI & GE
L’Asie est privilégiée lorsqu’il s’agit
> Le CA généré par l’export d’implantations plus lointaines.
peut atteindre 20 % du CA global.
18 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’internationalRépartitions des filiales par zone géographique en 2014 (en %)
Union Européenne 55,7
Asie 11,5
Europe hors UE 10,2
Amérique du Nord 7,0
42 %
Afrique du Nord 6,0
Amérique latine 4,0
Afrique subsaharienne 3,0
Moyen-Orient 1,5 des entreprises
Océanie 1,1
ayant répondu
à l’enquête souhaitent
Souhaits de développement à l’étranger se développer dans
les pays de
> 42,0 % des entreprises qui souhaitent se développer à l’export l’Union européenne
privilégient l’Union Européenne.
La 2ème zone géographique choisie est l’Asie : elle devance l’Europe hors UE mais uniquement 12,4 % des
entrepreneurs envisagent une destination aussi lointaine.
Les zones géographiques priviligiées pour le développement export
en 2014 (en %)
Union Européenne 42,0
Asie 12,4
Europe hors UE 11,5
Afrique du Nord 8,1
Amérique du Nord 7,9
Afrique subsaharienne 7,0
Amérique latine 5,5
Moyen-Orient 4,5 [Source : Enquête export 2015
Océanie 1,1 CCI Alsace – ORCI]
Asie Centrale 0,3
L’Allemagne, la Suisse et la Chine sont les pays plébiscités par les PME et les TPE alsaciennes. Les grandes
entreprises, quant à elles, ont un comportement différent en se tournant vers les Etats-Unis et le Brésil, en 2ème et
3ème position après l’Allemagne, bien sûr.
Les principales destinations du développement export par catégorie d’entreprises
TPE PME ETI & GE
Allemagne 1 1 1
Suisse 2 2 5
Belgique 3 4 /
Etats-Unis 4 3 2 [Source : Enquête export 2015
CCI Alsace – ORCI]
Chine 5 5 4
Brésil / / 3
N ote m é thodologique
Le fichier des exportateurs et des importateurs est un recoupement des A la clôture de l’enquête, 2 020 questionnaires retournés sont exploitables
contacts de la CCI et des Douanes d’Alsace. Une base de 2 984 établissements soit un taux de réponse de 67,5 %.
alsaciens a été interrogée entre avril et juin 2015 par courrier et via Internet. Les résultats de l’enquête 2015 ont été redressés par tranche d’effectifs
Des relances téléphoniques ont été réalisées par le Cabinet d’enquêtes salariés pour améliorer la représentation de l’échantillon par rapport à la
Prestance du 13 au 30 juin 2015. population du périmètre.
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 195
>
En 2014, 30,0 % des entreprises exportatrices et importatrices sont ressortissantes de la Chambre de
Métiers d’Alsace. Parmi ces artisans travaillant à l’international :
• 52,3 % sont des TPE, • 73,0 % sont des importateurs,
•9
entreprises sur 10 emploient moins • 20,4 % appartiennent à un groupe : de nationalité
de 50 salariés, française pour 56,1 % d’entre eux. Les groupes
• 86,4 % sont des exportateurs, allemands et suisses concernent respectivement
20,3 % et 8,9 % des artisans.
20 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’international5 Les entreprises
artisanales et l’export
L’accompagnement export
de la Chambre de Métiers d’Alsace
Artisans, exporter est à votre portée
Titulaire de précieux savoir-faire, l’entreprise artisanale a également une faculté de souplesse qui lui permet
de s’adapter aux exigences de chaque marché, y compris à l’international. Mais pour aller à l’export, elle
a besoin d’un accompagnement spécifique. La détection, la sensibilisation et la préparation des artisans
à l’international doit être une priorité. Il faut développer la culture internationale dans les TPE artisanales
et favoriser l’émergence de primo-exportateurs dans l’optique de leur présence durable sur les marchés
extérieurs.
C’est dans ce contexte que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Alsace et la Chambre de Métiers
d’Alsace ont signé, en novembre 2014, une convention de collaboration. Tout d’abord, pour faire bénéficier au
mieux les artisans du Programme Régional Alsace Export. Mais aussi, car les artisans nous le répètent : il faut
mieux communiquer sur les appuis à l’exportation auprès du secteur artisanal.
Grand export pour des entreprises artisanales bien structurées, ou export d’opportunité pour des artisans
positionnés sur des créneaux de niche… Sachez également que la Chambre de Métiers d’Alsace renseigne les
entreprises artisanales quant aux formalités inhérentes à toute ouverture de chantier dans les pays voisins.
L’international peut aussi être européen, transfrontalier, et ces marchés de proximité ne sont pas à négliger !
Un seul mot d’ordre : permettre aux entreprises artisanales de prospecter de nouveaux marchés et de
s’engager à l’export !
Alors, pourquoi pas vous ?
Bernard STALTER
Président de la Chambre de Métiers d’Alsace
www.cm-alsace.fr
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 21Union Européenne
Export : 72,6 %
Import : 62,9 %
Filiales : 55,7 %
AMERIQUEs
Export : 6,7 %
Import : 8,7 %
Afrique
Filiales : 13,0 %
Export : 2,6 %
Import : 0,7 %
Filiales : 9,0 %
Les échanges
internationaux 0 2 450 4 900
des entreprises
alsaciennes
en 2014
Poids des zones géographiques dans les exportations, importations
et implantations de filiales ( en % du total ).
Source : ESRI, DELORME, NAVTEQ , CCI de Région Alsace • Enquête Régionale du Commerce International 2015
22 Observatoire Régional du Commerce International / les entreprises alsaciennes à l’internationalEurope hors UE
Export : 8,8 %
Import : 13,4 %
Filiales : 10,2 %
ASIE
Export : 7,6 %
Import : 10,9 %
Filiales : 11,5 %
MOYEN ORIENT
Export : 1,6 %
Import : 0,4 %
Filiales : 1,5 %
0 Kilomètres
N o t e d e l e c t u r e
55,7 % des filiales des entreprises exportatrices alsaciennes sont installées dans l’Union Européenne (enquête 2014)
72,6 % des exportations alsaciennes sont à destination de l’Union Européenne (données Douanes 2014)
62,9 % de importations alsaciennes proviennent de l’Union européenne (données Douanes 2014)
w w w. a l s a e c o . c o m / o b s e r v a t o i r e s 236 Sources
Chiffres-clés Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine, CCI Alsace, Edition 2015
Les chiffres du commerce extérieur : Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, données 2014,
http://lekiosque.finances.gouv.fr (extraction été 2015)
L’observatoire du commerce international :
www.alsaeco.com/observatoire-du-commerce-international
Enquête régionale pilotée par la Direction Export et réalisée par la Direction Information
Economique de la CCI de Région Alsace. Les résultats complets de l’enquête ne sont pas
disponibles en téléchargement.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec les directions Export
ou Information Economique.
7 CONTACTS
Elisabeth Perrin, Lise Thevenot,
CCI de Région Alsace CCI de Région Alsace
Direction Export Direction Information Economique
1 Place de la Gare – CS 40 007 10 Place Gutenberg
68001 Colmar Cedex 67085 Strasbourg Cedex
Tél +33 (0)3 89 20 20 80 Tél 33 (0)3 88 75 25 55
Fax +33 (0)3 89 20 21 24 Fax 33 (0)3 88 76 90 36
Courriel : e.perrin@alsace.cci.fr Courriel : l.thevenot@alsace.cci.fr
une initiative
©Photos : shutterstock • Octobre 2015
CCI ALSACE
www.alsaeco.com/observatoiresVous pouvez aussi lire
