N20182018 Chiffres OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE-ET-MARNE - Seine-et-Marne Attractivité
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Chiffres 2018 du Tourisme en Seine-et-Marne © Amélie Laurin OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE-ET-MARNE Bilan 2018 N°15
ÉDITO L’année 2018 marque une belle embellie touristique en Seine-et-Marne et s’inscrit comme la meilleure de ces dix dernières années. Des perspectives encoura- geantes pour de nombreux acteurs du tourisme qui enregistrent des chiffres record. En témoigne la fréquentation hôtelière en hausse de 1,8%, fortement stimulée par les arrivées de clientèles étrangères qui augmentent de 6,6%. Nous restons le 2e Département après Paris en termes de nuitées hôtelières. Le tourisme demeure plus que jamais un vecteur essentiel de l’économie de notre territoire. Ce sont aujourd’hui 8 000 établissements qui emploient 28 400 emplois salariés, soit 7,7 % du nombre d’emplois salariés seine-et-marnais, et génèrent 5 600 emplois non-salariés. Des chiffres encourageants donc, qui témoignent de la confiance de nos acteurs dans le secteur touristique et des efforts consentis dans le développement d’une offre de plus en plus qualitative. Nombre de projets d’investissements sont d’ores et déjà programmés pour l’avenir et ont débuté : le projet Safari Park, la création de nouveaux hôtels, l’extension du parc Walt Disney Studio ou encore les recrute- ments à venir de Disneyland Paris. Des investissements qui représentent un total de plus de 2 milliards d’euros. À leurs côtés, Seine-et-Marne Attractivité œuvre à impulser la nouvelle dyna- mique touristique de demain. C’est en ce sens que nous contribuons aux réflexions touchant à l’innovation touristique dans de nombreux domaines afin de renforcer l’attractivité du Département et développer nos potentiels. Cette 15e édition des chiffres clés vous permettra de suivre l’évolution de l’activité touristique. Je vous remercie d’avoir répondu à nos sollicitations et de nous aider chaque jour à relever de formidables challenges. PATRICK SEPTIERS Président du Département de Seine-et-Marne Président de Seine-et-Marne Attractivité 2
PORTRAIT DE LA SEINE-ET-MARNE Une destination touristique attractive dans la première région économique d’Europe. Aéroport Charles de Gaulle Meaux Disneyland®Paris Paris La Vallée Village Villages Nature® Paris Aéroport d’Orly Provins Melun - Vaux le Vicomte La Seine-et-Marne, Barbizon c’est 50% du territoire Fontainebleau francilien ! Moret-sur-Loing l Fontainebleau et Provins, 2 sites classés au patrimoine mondial de l’Humanité par L’UNESCO. l 19 musées dont 5 départementaux. l 632 monuments patrimoniaux protégés, dont 231 classés et plus de 400 inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. l 130 000 hectares de forêt, dont la forêt de Fontainebleau. l 1 800 km de cours d’eau, dont 330 km de voies navigables. l 3 000 km de sentiers pédestres balisés. l La scandibérique (Eurovéloroute 3) relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle et traverse le département du Nord au Sud en passant par Paris. l 93 Parcs d’attractions et de loisirs. l 4 îles de loisirs régionales, 5 bases de loisirs et 19 espaces naturels protégés... 3
UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Avec 7 827 établissements, les activités touristiques représentent 6% des établissements seine-et-marnais. HÔTELS 370 établissements, taux de création 4% en 2018 (1) COURTE DURÉE 212 établissements, taux de création 14% en 2018 CAMPINGS 63 établissements, taux de création 3% en 2018 (1) PARCS D’ATTRACTIONS ET DE LOISIRS 93 établissements, taux de création 22% en 2018 RESTAURATION 1682 établissements, taux de création 9% en 2018 TRAITEURS 410 établissements, taux de création 14% en 2018 (1) Indépendamment du classement et du nombre de chambres ou d’emplacements LES EFFECTIFS SALARIÉS RÉPARTIS DANS DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES • Une activité non saisonnière • Une entreprise sur 5 est une TPE • Un acteur majeur : Disneyland® Paris 4% 1% n M icro (0 salarié) : 5622 21% n n T PE (1 à 10 salariés) : 1593 P ME (10 à 500 salariés) : 317 75% n T GE (+ de 10 000 salariés) : 1 Une activité permanente, tout au long de l’année, pour les établissements seine-et-marnais. Activité permanente 7769 99% 4 Activité saisonnière 57 1%
UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - suite Le tourisme, un vecteur essentiel de l’économie seine-et-marnaise. EMPLOIS 2 8 410 emplois salariés en hausse de + 6% sur un an 5 600 emplois non-salariés (estimation) 8% des emplois salariés seine-et-marnais hors agriculture HÔTELS 2 355 emplois, stable sur 1 an COURTE DURÉE 388 emplois + 49% sur un an (Village Nature) CAMPINGS 103 emplois - 8% sur un an PARCS D’ATTRACTIONS ET DE LOISIRS 16 342 emplois + 6% sur un an RESTAURATION 6 922 emplois + 5% sur un an TRAITEURS 546 emplois + 29% sur un an 5
LA VALLÉE VILLAGE 6,4 millions de visiteurs à La Vallée Village en 2018 ! La Vallée Village poursuit sa croissance et a accueilli 600 000 visiteurs en plus en 2018 (+10,3%). 56% de la clientèle sont des Millennials. La clientèle touristique, originaire de 170 pays différents, a représenté plus de la moitié des ventes du Village. RÉPARTITION ET PROVENANCE DES VENTES DÉTAXÉES 19% Autres 2% Thaïlande Singapour 2,1 % 39% Philippines 2,1 % Grande (Chine, Chine Hong-Kong, Japon 2,3 % Taïwan) Maroc 2,4 % États-Unis 2,7% Malaisie 2,7% Russie 3% Liban 3% Indonésie 3,6% 9,1 % Corée 7 % CCG (Arabie Saoudite, Koweit, UAE, Quatar, Bahrain) Sources : Global Blue et Premier Tax Free. Traitement SMA. Les ventes détaxées de la Grande Chine continuent de progresser et de nombreux pays sont en fort rebond, la Corée, le Maroc, les États-Unis et les pays du Moyen-Orient et d’Asie du Sud Est enregistrent une croissance à deux chiffres. 6
VILLAGES NATURE® PARIS Premier bilan de fréquentation depuis l’ouverture en septembre 2017 Plus de 700 000 nuitées réalisées et plus de 200 000 arrivées en séjour. Taux de remplissage moyen 68%. 78% sur le deuxième semestre 2018 avec un taux de 88% sur le mois d’août. Durée moyenne d’un séjour 3,5 jours. 50% de la clientèle est internationale. LE TOP 5... DE LA CLIENTÈLE PRINCIPALE ! 1 France 2 Pays-Bas 3 Belgique 4 Allemagne 5 Royaume-Uni LES ENTRÉES JOURNALIÈRES 180 000 visiteurs uniques. 1 250 visiteurs par jour en moyenne pendant la période estivale jusqu’à 2 000 visiteurs par jour au mois d’août. 90% de la clientèle « jour » est francilienne. 92% de la clientèle est satisfaite des initiatives de développement durable de Villages Nature (sur un échantillon de 11 000 répondants). Source Villages Nature® Paris : décembre 2018 7
L’OFFRE D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES Les hébergements labellisés Gîtes de France® de Seine-et-Marne : l 271 Gîtes dont 12 Gîtes de groupes l 118 Chambres d’hôtes l 4 Campings L’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air : l 148 Hôtels et 21 Résidences de Tourisme l 1 Village Vacances l 51 Campings l 4 Centres internationaux de séjour Hôtels de tourisme, classés ou pas, de plus de 5 chambres. Campings classés ou pas de plus de 10 emplacements, y compris les campings résidentiels. OFFRE DES GÎTES DE FRANCE® DE SEINE-ET-MARNE PAR CATÉGORIES D’ÉPIS 4% 1% 3% 1% 10% n 1 épi n 2 épis n 3 épis n 4 épis n 5 épis 81% n E n cours de classement OFFRE HÔTELIÈRE PAR CATÉGORIES D’ÉTOILES 5% n 1 étoile 28% 18% n 2 étoiles n 3 étoiles 1% n 4 étoiles 14% 34% n 5 étoiles n Non classés OFFRE HÔTELLERIE DE PLEIN AIR PAR CATÉGORIES D’ÉTOILES 20% n 1 étoile 29% n 2 étoiles n 3 étoiles 16% 4 étoiles 2% n n 5 étoiles 8% 25% n Non classés 8
L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE L’année 2018 atteint un niveau record d’arrivées hôtelières. De janvier à décembre 2018 Nombre d’arrivées françaises n 2 548 893 Nombre d’arrivées totales Nombre d’arrivées étrangères n 2 502 492 n 5 051 385 (+ 1,8%) Les arrivées de clientèles étrangères représentent la plus forte hausse + 6,6%. La clientèle française est en légère baisse par rapport à l’année dernière (-2,5%). Nombre de nuitées françaises n 3 938 140 Nombre de nuitées totales Nombre de nuitées étrangères n 6 228 735 n 10 166 875 (+ 1,6%) RÉPARTITION DES ARRIVÉES HÔTELIÈRES 83% des arrivées 49,5% n Françaises hôtelières 50,5 % n Étrangères internationales sont européennes ! ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION ANNUEL DEPUIS 2011 78% 77,9 76 76% 74,6 74% 72,4 73 72% 72 70% 69 68 68% 66% 64% (en %) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9
L’ACTIVITÉ HÔTELIÈRE - suite ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION MENSUEL DE 2016 À 2018 90% 84,7 80,2 80,7 78,8 79,9 81,6 82,4 n 2018 80% 71,8 75,9 n 2017 75,8 76,2 70% 66,7 n 2016 60% (en %) 50% janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Durée de séjour La durée moyenne de séjour toutes catégories d’hôtels confondues depuis 2011 est de 2 jours. CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES LES PLUS REPRÉSENTÉES 35% 30% 27 25% n 2018 20% n 2017 n 2016 15% (en %) 13 10 10% 8 7 6,5 7 5,9 5,7 5% 2,6 2 3 2 0,5 0% i e e nie s e l ie is e in e e Sud nt ay s - Un Ba a gn qu a gn nd is s Un rie It a c éa Ch sp l gi ys- Ir l a t Su me t s- n-O de em E sp Be tre eO Pa Ét a y au Pro e Nor A ll oye Au A si Ro et M qu éri che Am La clientèle d’affaires représente 21% des nuitées hôtelières. Sources : INSEE – DGE – CRT Paris Île-de-France – Seine-et-Marne Attractivité. 10
L’HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR Après une année 2017 en forte hausse 67% des professionnels estiment que l’activité 2018 est restée stable. La clientèle francilienne demeure la clientèle la plus représentée dans les campings de Seine-et-Marne. ORIGINE DE LA CLIENTÈLE EN 2018 42% n Française 58% n Étrangère RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EN 2018 15% n Seine-et-Marne 50% n Île-de-France (hors 77) 35% n Autres départements La durée moyenne de séjour est de 3 nuits. LE TOP 5... DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 1 Allemagne 2 Belgique 3 Pays-Bas 4 Royaume-Uni 5 Suisse et Italie L’activité de l’Hôtellerie de Plein Air est observée d’avril à septembre. 11
L’ACTIVITÉ DES GÎTES DE FRANCE® DE SEINE-ET-MARNE Sur 182 gîtes en centrale de réservation. l Le nombre de nuitées touristiques est en hausse de 1% par rapport à 2017 alors que les nuitées hors tourisme*sont en baisse, elles représentent toutefois 51% des nuitées. l Durée moyenne de séjour 9 nuits (contre 10 nuits en 2017 ). RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 37% n Française n Étrangère 63% ORIGINE DES PRINCIPALES CLIENTÈLES LE TOP 5... LE TOP 5... DE LA CLIENTÈLE DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE ÉTRANGÈRE 1 Île-de-France 1 Pays de l’Est 2 Auvergne-Rhône-Alpes 2 Allemagne 3 Hauts-de-France 3 Royaume-Uni 4 Occitanie 4 Portugal 5 Grand-Est 5 Italie RAISONS PROFESSIONNELLES 40% de la clientèle francilienne, Auvergne-Rhône-Alpes (72%), Hauts-de-France (66%), Occitanie (71%) Grand-Est (82%). 75% de la clientèle des Pays de l’Est, 5% des allemands, 7% des anglais, 12 99% des portugais et 95% des italiens.
L’ACTIVITÉ DES GÎTES DE FRANCE® DE SEINE-ET-MARNE - suite La clientèle francilienne représente 49% des arrivées françaises, dont 12% de seine-et-marnais ! RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE 1% 5% n N ationale hors Île-de-France 5% n Paris 3% 51% n Seine-et-Marne n Val-de-Marne 4% n Hauts-de-Seine n Seine-Saint-Denis 5% n Essonne 12% n Yvelines 14% n Val-d’Oise Taux d’occupation moyen annuel 57%. l 61% pour les gites en service de réservation via la centrale l 31% pour les réservations effectuées via le planning partagé (centrale de réservation ou réservation auprès du propriétaire) ÉVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION MENSUEL 80% 70% 60% 50% n 2018 40% n 2017 30% janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. RÉPARTITION DES NUITÉES SELON LA CLIENTÈLE 60% 51 55 50% 49 45 40% n Clientèle Tourisme 30% n Clientèle hors Tourisme* 20% 10% * Clientèle de 0% (en %) professionnels ou 2018 2017 relogement. 13
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE PLEIN AIR Des prestations et des animations de qualité, dans l’air, sur l’eau, en forêt … 80% des prestataires de loisirs estiment que leur activité est en hausse et réalisent de bonnes performances ! Des activités plébiscitées par une clientèle de proximité. ORIGINE DE LA CLIENTÈLE 7% n Française n Étrangère 93% RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE 82 % de Franciliens dont 50 % de Seine-et-Marnais. Autres départements 18 %. LE TOP 5... DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE ! 1 Royaume-Uni 2 Allemagne 3 Pays-Bas 4 Espagne 5 Belgique L’activité des loisirs de plein air est observée d’avril à septembre. 14
LA FRÉQUENTATION DES SITES ET DU PATRIMOINE La ville impériale de Fontainebleau accueille près d’1 million de visiteurs chaque année, tout comme la cité médiévale de Provins (nombre de visiteurs total des sites, événements, équipements) 2 sites classés au Patrimoine l Le château de Fontainebleau mondial de l’Humanité par l’Unesco l La cité médiévale de Provins Nombre de visiteurs enregistrés ÉVOLUTION 2017 2018 2018/2017 Musée national 501 278 514 685 + 2,7 % du Château de Fontainebleau Château de Vaux-le-Vicomte 292 300 317 300 + 8,6 % Château Fort de Blandy-les-Tours 64 147 67 934 + 5,9 % Domaine de Champs-sur-Marne 44 676 43 506 – 2,6 % Disneyland® Paris environ 15 000 000 15 000 000 - La Vallée Village 5 800 000 6 400 000 + 10,3 % Parc des Félins et Terre de Singes - Nesles 395 724 350 000 – 11,5 % Musée de la Grande Guerre 91 000 120 000 + 31,8 % du Pays de Meaux Zoo du Bois d’Attilly 52 000 85 000 + 63,5 % Musée de la gendarmerie - Melun 26 250 19 542 – 25,5 % Musée de Provins et du Provinois 20 163 18 255 – 9,5 % Ferra Botanica - Vélorail 12 000 15 000 + 25 % Musée Bossuet - Meaux 10 593 12 160 + 14,8 % Château Musée de Nemours 11 847 12 748 – 7,61 % Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 891 6 697 + 13,7 % Musée Louis Braille - Coupvray 5 050 5 980 + 18,4 % ÉVOLUTION Fréquentation des musées départementaux 2017 2018 2018/2017 Musée de Préhistoire d’Île-de-France 28 103 9 552 * Nemours Musée des peintres de Barbizon 17 961 15 833 – 11,85 % Musée de la Seine-et-Marne 11 647 10 884 – 6,5 % Saint-Cyr-sur-Morin Musée jardin Bourdelle - Égreville 6 682 7 777 + 16,4 % (de mai à octobre) Musée Stéphane Mallarmé 4 075 3 638 – 10,7 % Vulaines-sur-Seine * Fermé jusqu’au 15 septembre 2018. 15
LA FRÉQUENTATION DES FESTIVALS ET DES MANIFESTATIONS FRÉQUENTATION SUR DES ÉVÉNEMENTS DE PLUS DE 10 000 VISITEURS (sur des durées différentes) ÉVOLUTION Lieu 2017 2018 2018/2017 Compétitions équestres Grand Parquet et manifestations 350 000 350 000 - (de mars à octobre) à Fontainebleau Les Médiévales Provins 90 000 98 000 + 8,9 % de Provins Spectacle des Aigles Provins 86 396 84 780 – 1,9 % des Remparts La Légende Provins 84 024 82 247 – 2,1 % des Chevaliers Vaux-le-Vicomte Château de 63 000 80 000 + 27 % fête Noël Vaux-le-Vicomte La Foire Internationale Coulommiers 60 000 65 000 + 8,3 % aux Fromages et aux Vins Festival de Château de 45 000 40 000 – 11,1 % l’histoire de l’art Fontainebleau Meaux Airshow Meaux - Esbly * 30 000 + 100 % Festival Samois-sur-Seine International de Jazz Fontainebleau 15 100 17 000 + 12,6 % Django Reinhardt (depuis 2016) 16 765 16 264 Au Temps des Remparts Provins 50 représen- 43 représen- –3% tations tations Fontainebleau La Rando des Vaux-le-Vicomte 14 000 17 000 + 21,4% Trois Châteaux Blandy-les-Tours Château de 16 300 Le Grand Réveillon - - Champs-sur-Marne 1re édition Epieds Festival de la Terre Ville-Saint-Jacques 8 000 12 500 + 56,2% Une ville différente chaque année Ferté Jazz Festival La Ferté-sous-Jouarre 9 000 12 000 + 33,3% Le Printemps Savigny-le-Temple 11 060 10 530 – 4,7 % des Jardiniers Fête de Printemps Moret-sur-Loing 10 000 10 000 - Fête 1900 Moret-sur-Loing 10 000 10 000 - * Se déroule tous les deux ans. 15 000 en 2016. 16
LA RESTAURATION & LA GASTRONOMIE l L’Auberge de la Brie à Couilly-Pont-aux-Dames 3 restaurants étoilés l L’Axel à Fontainebleau au Guide Michelin ! l Le Quincangrogne à Dampmart La fréquentation dans les restaurants seine-et-marnais est stable ou en augmentation pour 75% des professionnels*. Chiffre d’affaires 35% 38% 25% * Enquête de conjoncture annuelle CCI. Traitement SMA. ORIGINE DE LE TOP 5... LA CLIENTÈLE DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 1 Britanniques 2 Allemands 3 Belges 4 Chinois 5 Néerlandais Française n 85% Étrangère n RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE 15% Une majorité de seine-et-marnais, répartie entre une clientèle individuelle locale et des entreprises environ- nantes. La clientèle touristique est peu présente. PRÉSENCE DE LA CLIENTÈLE DES ENTREPRISES ENVIRONNANTES 6% 27% 40% n n T rès souvent A ssez souvent n O ccasionnellement J amais 27% n DEPENSE MOYENNE PAR PERSONNE (boissons comprises) Dîner Déjeuner 35% 33 30% 30 25% 20% 15 15% 11 11 10% 5% (en %) 0% 17 moins de 15e 15 à 25e 25 à 40e 40 à 70e plus de 70e
LES OFFICES DE TOURISME La fréquentation des Offices de Tourisme a progressé de 1,5% au cours de l’année 2018. ORIGINE DES VISITEURS La clientèle francilienne représente Française n 82% 85% de la clientèle française Étrangère n parmi laquelle plus de la moitié de seine-et-marnais. 18% ORIGINE DES VISITEURS INTERNATIONAUX Nombre de 9000 visiteurs 8000 Les Britanniques, les Allemands et 7000 les Américains continuent de progresser 6000 alors que les Chinois sont en reculs. 5000 4000 n 2017 3000 n 2018 2000 1000 0 e r t s ie ni in e e s que e is s rée on er t on és és Ba a gn a gn Un e -U J ap r ép ay s n or i rép d’A or i Ch Co l gi ys- t s- em E sp a um n o n p ay s Be Pa Ét a P A ll Ro y tre Au RÉPARTITION DES DEMANDES DE VISITEURS 51% des demandes de 12% n A ctivités culturelles et naturelles renseignements concernent 32% la pratique d’activités n É vénements/manifestations culturelles et naturelles et 34% n H ébergements/restauration des demandes sur les événe- 19% n n Informations pratiques Ventes diverses ments et manifestations. 3% ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION de janvier à décembre Nombre de 25000 visiteurs 20000 Les mois de mai, juin, 15000 juillet, août et septembre 10000 sont les plus fréquentés. 5000 0 18 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
LA CARTE BALAD’PASS77 Le bon plan pour les sorties ! Près de 6 000 cartes demandées en 2018. Des nouveaux détenteurs de la carte qui ont pu découvrir toute la richesse touristique du département à des tarifs avantageux et qui par la même occasion en ont fait profiter leurs proches. Plus de 204 000 cartes offertes depuis sa création ! La carte Balad’Pass77, le passeport pour les loisirs et visites en Seine-et-Marne. l8 0 offres de loisirs et de nombreuses retombées économiques. Châteaux, sites classés, musées, villages de peintres, cités médiévales, activités en pleine nature, spectacles, animations et restaurants… partenaires de Seine-et-Marne Attractivité. lL a carte Balad’Pass77 permet de bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles dans les sites partenaires à la condition d’être accompagné au moins d’un adulte payant plein tarif. La carte Balad’Pass77 est réservée aux Seine-et-Marnais ou aux personnes travaillant en Seine-et-Marne. Elle est gratuite, limitée à une par foyer et s’obtient par simple demande sur le site : www.seine-et-marne-attractivite.fr lL e Club “Balad’Pass77” permet aux détenteurs de la carte Balad’Pass de recevoir mensuellement une lettre électronique réalisée à leur intention. Elle les informe des nouveautés ou des expositions temporaires et leur permet de bénéficier de bons plans supplémentaires, d’offres privilégiées et d’invitations exclusives dans les sites touristiques. On compte plus de 45 000 abonnés actifs. 19
Pour télécharger les publications Le développement économique de l’Observatoire du Tourisme : La Vallée Village www.seine-et-marne-attractivite.fr Villages Nature® Paris Pour une demande de renseignement : L’offre d’hébergements touristiques observatoire@attractivite77.fr L’hôtellerie L’hôtellerie de plein air Les gîtes de France® de Seine-et-Marne Les activités de loisirs et de plein air Les sites et le patrimoine culturel Les manifestations et les événements La restauration et la gastronomie Les Offices de Tourisme La carte Balad’Pass77 © SMA Ce mémo des chiffres clés annuels a été possible grâce à votre participation, nous vous remercions d’avoir répondu aux sollicitations de l’Observatoire qui nous ont permis de réaliser cette synthèse.
Vous pouvez aussi lire