Comment faire le bon choix ? - Tribune de Lyon
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D’ENTREPRISE L’IMMOBILIER GUIDE DE IMMOBILIER D’ENTREPRISE À LYON Comment faire le bon choix ? La tour Silex2 dans le quartier d’affaires de La Part-Dieu Carrefour de l’immobilier d’entreprise www.tribunedelyon.fr 14 & 15 octobre 2020 Un guide édité par Tout savoir sur le CIEL
la ville de demain... ‘‘ ‘‘Imagine LE BLOK Futur Siège Social d’Anahome Immobilier en construction à Lyon 9ème - www.ozon-la.com RCS Lyon 800 328 163 Pierre NALLET Président d’AnaHome Immobilier création : 41 rue Garibaldi CS 80016 69454 LYON CEDEX 06 anahomeimmobilier Tél : 04 37 48 48 48 contact@anahomeimmobilier.com www.anahomeimmobilier.com
ÉDITO Philippe Valentin Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne L’immobilier est l’un des enjeux majeurs du développement des entreprises L ’aire métropolitaine lyonnaise est, après l’Île-de-France, le second marché national pour l’immobilier d’entreprise. Le salon CIEL, événement unique en France à un niveau régional, souhaite contribuer au dynamisme de cette filière. Dans un contexte inédit, nous sommes parvenus à rassembler les acteurs les plus influents de l’immobilier professionnel, et même, à étoffer notre programme ! L’immobilier commercial est maintenant présent sur le salon, de même que le monde de l’arti- sanat grâce à la collaboration mise en place avec la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône. Nous avons également développé notre offre avec une présence renforcée d’aména- geurs, d’agenceurs, et accru la gamme de solutions environnementales proposées. Que vous soyez dirigeant d’une entreprise industrielle ou de services, commerçant, artisan… cet événement a été pensé pour vous ! Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du Comité de pilotage avec lesquels nous construisons l’événement, ainsi que nos exposants et nos partenaires pour leur confiance renouvelée et leur enthousiasme ! Cette nouvelle édition s’inscrit dans une dynamique de développement régional mais aussi de questionnement de la filière immobilier professionnel. La crise sanitaire que nous connaissons accélère l’évolution des tendances. Télétravail, distance de sécurité, souhait de flexibilité… Elle bouscule des habitudes pourtant bien ancrées dans nos mentalités, au point d’inciter les entreprises à repenser leurs locaux en matière d’usages, de positionnement, de taille…. En dépit de ces conditions exceptionnelles, nous avons tenu à maintenir cet événement, d’une part car il nous apparaît encore plus nécessaire dans ce contexte de transition et, d’autre part, en soutien à la filière événementielle et ses prestataires. Pour respecter les conditions spécifiques liées au contexte sanitaire actuel et appliquer les procédures en vigueur, nos équipes ont mis en place tous les dispositifs adaptés : distances réglementaires, conditions d’hygiène, contrôle des flux, signalétique… Nous souhaitons prouver que le maintien des événements professionnels est possible et qu’ils sont essentiels pour l’économie de notre territoire. Ce salon s’inscrit dans les actions que mène notre CCI pour accompagner et soutenir les entre- prises. En témoigne également notre plateforme CARE qui fédère de très nombreux acteurs économiques et recense tous les dispositifs d’aides existants pour accompagner les entre- prises dans leur redémarrage. Je vous souhaite des journées riches d’échanges, de contacts et de solutions adaptées à la poursuite de votre développement ! GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 3
CI/LUT/F/F/100417 | ALTERNATIVE.CH UNE BANQUE QUI SE BAT POUR LES ENTREPRISES. Aux côtés des entrepreneurs, avec constance, technicité et créativité. • Financement de l’investissement • Corporate banking • Acquisition et transmission d’entreprises • Financement des professionnels de l’immobilier LY O N . A N N E C Y. PA R I S | B C G E F. F R
SOMMAIRE REDESSINER L'ÉTAT DES LIEUX Lyon reste un marché sain .......................................................................................................................... 8 Le point sur les commerces et les locaux d’activité ................................................. 13 Achat-Location : chercher le schéma le plus approprié ........................................ 16 Offre-Recherche : des recherches d’acquisitions toujours actives .......... 22 REPENSER LES USAGES Quelle stratégie immobilière pour demain ? ..................................................................... 28 Adapter notre idée du bureau ........................................................................................................... 32 Plus d’espace par poste ............................................................................................................................ 37 Les enjeux acoustiques des nouveaux espaces de travail ............................... 41 REMODELER L’AVENIR Reconsidérer l’empreinte immobilière des entreprises ? ................................... 46 LE GUIDE DU CIEL ......................................................................................................................... 51 LES GUIDES DE TRIBUNE DE LYON Édition 2020 - ÉDITÉS PAR Rosebud SARL, 10 rue des Marronniers, 69002 Lyon - Tél : 04 72 69 15 15 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION François Sapy DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE Stéphanie Liogier RÉDACTION EN CHEF & COORDINATION ÉDITORIALE Carine Barjon-Audouard RÉDACTION Carine Barjon-Audouard, Gaëlle Guitard MAQUETTE Sophie Sapy RELECTURE Delphine Pyrek PHOTOS DR DIFFUSION Camille Chrysostome RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE Marie-Céline Béron RESPONSABLE MARKETING DIGITAL Marie-Solange Chastenet COMMUNITY MANAGER Clémence Delorme RESPONSABLE COMMERCIALE Fabienne Gaudin SERVICE COMMERCIAL Hélène Laforge, Sébastien Modéré, Morgane Lardeau-Georges RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Maëlle Doligez Toutes les photos de ce document sont « droits réservés ». Numéro ISSN : 1777 9332 - Numéro de commission paritaire : C1222C87506 IMPRESSION Chirat (Saint-Just-la-Pendue) PHOTO DE COUVERTURE : © Silex2-Asylum_MAArchitectes Supplément à Tribune de Lyon n° 774. Ne peut être vendu séparément. www.tribunedelyon.fr GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 5
PUBLI-INFORMATION « LOUER OU ACHETER : QUEL SCHÉMA CHOISIR ? » Chaque projet immobilier professionnel est une équation à plusieurs entrées, plusieurs variables. Le rôle du notaire est de conseiller LES QUATRE GRANDS au plus juste économiquement ou fiscalement SCHÉMAS D’ACHAT l’entreprise. Une mission de plus en plus Si une entreprise souhaite acheter essentielle, les coûts de l’immobilier (loyer ou ses locaux, il existe majoritairement prix d’acquisition) n’ayant cessé d’augmenter quatre grands schémas. ces dernières années. ■ Acheter au travers d’une société Face à son besoin de locaux, une entreprise civile. Ce n’est pas l’entreprise a principalement deux choix : être locataire qui est propriétaire des locaux ou être propriétaire. Un chemin dicté soit par mais la structure dédiée. des contraintes financières ou par la stratégie ■ Financer l’achat au travers d’un immobilière mise en place par l’entreprise. contrat de crédit-bail. Dans ce Si louer entraîne, de fait , moins d’enjeux et cadre, c’est la banque qui achète permet à l’entreprise de garder une certaine le bâtiment et le loue avec une souplesse en fonction du bail signé (commercial promesse de vente à terme. ou professionnel), acheter ses locaux demande un recul et une analyse précise. ■ Mettre en place un démembrement L’enjeu : trouver le schéma le plus approprié de propriété qui va permettre à chaque structure pour détenir ses locaux d’optimiser la fiscalité, la détention professionnels. et améliorer le coût d’utilisation. « Aujourd’hui, majoritairement, on voit que les ■ Dans le cadre de l’achat d’un entreprises cherchent à être propriétaire de leur terrain, opter pour le bail à immobilier, tout du moins pour les PME ou les ETI. construction. Le bail à construction Mais, détenir des locaux professionnels a un coût. doit, pour être formé, être Pour être le plus compétitif possible, l’entreprise nécessairement publié au service doit donc minorer ce coût et trouver des dispositifs de publicité foncière compétent. et une stratégie immobilière la plus efficiente économiquement et fiscalement. En fonction de la typologie de l’entreprise, des locaux, du montant de l’investissement, il existe plusieurs schémas possibles. Pour chaque entreprise, nous faisons BESOIN D’AIDE DANS VOTRE PROJET une analyse du niveau d’activité, de son domaine, D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ? de sa capacité de financement et, au regard de La Chambre des Notaires du Rhône a ces critères, nous aiguillons le chef d’entreprise mis en place un service de consultations pour définir, avec lui, le schéma le plus approprié », gratuites pour tous, une fois par mois, souligne Maître Frédéric Aumont, Président de la Chambre des Notaires du Rhône. sur rendez-vous : O4 72 69 98 88 CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHÔNE 58 boulevard des Belges 69458 LYON cedex 06 04 72 69 98 88 chambre.rhone@notaires.fr 04 72 44 05 47 L’équipe de la Chambre des Notaires du Rhône
REDESSINER L’ÉTAT DES LIEUX I nédite, inattendue, cette année 2020 aura rebattu les cartes de l’immobilier d’entreprise. Après plusieurs semaines de confinement, synonyme de coup d’arrêt de l’activité économique, la reprise des projets immobiliers, quels que soient la taille et le domaine des entreprises, est en cours. Perturbé par une rentrée de septembre en demi-teinte, le marché de l’immobilier d’entreprise s’est bien repris, même si quelques ombres et un manque de visibilité certain planent au-dessus de sa tête. Un secteur des bureaux plus impacté que celui des entrepôts ou même des espaces commerciaux, des quartiers toujours en première ligne comme Gerland ou la Part-Dieu, des projets immobiliers à venir, des prix et des loyers stables mais des négociations plus difficiles… État des lieux d’un marché lyonnais qui reste sain. GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 7
“LYON RESTE UN MARCHÉ SAIN” Une demande placée divisée par deux en un an, un nombre total de transactions en diminution avec, dans le détail, un net recul de celles de moins de 1 000 m2, les premières approches de cette année 2020 sont logiquement en demi-teinte. Un état des lieux qui, même s’il fait pâle figure face à une année 2019 exceptionnelle, reste, pour le moment, correct. Il faut être conscient encore actuellement. Cette crise que 2019 a été une mondiale est inattendue. Il est année exceptionnelle vrai que l’on parlait depuis avec des chiffres records, un quelques mois d’un ralentisse- grand nombre de transactions ment, d’une bulle, mais en aucun et de très gros deals qui ont dopé cas nous n’aurions pu prévoir le marché. Le début d’année a été et anticiper cette situation finale- marqué par cette même dyna- ment non maîtrisable. ». Pour mique mais bouleversé par la Sophie Mezin, associée chez Sophie Mezin, Omnium crise sanitaire que l’on connaît Omnium, conseil en immobilier 8 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
d’entreprise, le marché lyonnais, même s’il marque logiquement le pas en cette rentrée, reste sain, actif, avec de bons fondamentaux (faible taux de vacance, diversité du parc, nom- LE TOP 5 breux projets engagés, forte part de pré-com- DES TRANSACTIONS mercialisation, maîtrise des valeurs locatives). « ll y a eu beaucoup de casse pendant la période du DU 1er TRIMESTRE 2020 confinement. Dès le mois de mai, on a commencé > ALDES : 6 000 m2 sur Modul’R à voir des refus de prêts avec des mises en à Vénissieux stand-by de déménagement. Cependant, depuis > IT-CE : 3 400 m2 sur Park View juin, de belles signatures sont en cours. Il y a de la à Villeurbanne Tonkin demande qui concerne plutôt des petites et moyennes surfaces. Le marché reste actif bien > ENGIE : 2 500 m2 sur Urban Garden que l’on note l’absence de grandes transactions. » à Lyon Gerland Le contexte économique actuel, associé au > QUARTUS : 2 200 m2 à Lyon Gerland manque de visibilité, continue de peser sur les > SIGNATURE : 2 000 m2 sur Le Liberté mouvements et les investissements. L’impact à Lyon Préfecture de la crise sanitaire se fait déjà sentir et, Source Omnium d’après CBRE Lyon, conseil en immobilier d’en- treprise en Rhône-Alpes, le marché de cette année devrait se situer à un niveau proche de celui de 2017. DES SECTEURS EN SOUS-OFFRE La performance du marché en 2019 et le manque de livraison de surfaces neuves disponibles ont asséché le stock. « Beaucoup de secteurs sont encore en sous-offre comme la Part-Dieu ou la Presqu’île. On a besoin de nouveaux projets, de VEFA notamment, pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent déménager dans des immeubles certifiés qui correspondent plus aux attentes d’aujourd’hui. Il reste toujours peu d’offres disponibles à l’acquisition. On reste un marché locatif à plus de 70 % avec une pénurie d’offres à l’achat en centre-ville », souligne 46 500 m² de bureaux ont été commercialisés dans l’ensemble de l’agglomération. Un volume qui représente une baisse de 50 % par rapport à 2019. Un chiffre à pondérer, 2018 et 2019 ayant été des années records. GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 9
Sophie Mezin. D’après l’agence lyonnaise de terre à Villeurbanne. La Presqu’île se maintient de CBRE, la tension sur la Part-Dieu devrait se et nous avons pris quelques mandats stratégiques poursuivre puisque les prochaines livraisons d’immeubles de la Rue de la République cédés l’an- devraient intervenir à partir du second se- née dernière. Il y a un peu de turnover avec une mestre 2021, avec les grands projets comme petite dizaine de surfaces disponibles entre 50 et Silex2, To-Lyon ou encore le quartier d'affaires 250 m2 en lots isolés », ajoute Sophie Meyzin. de la Part-Dieu. Le nord-est du Grand Lyon, autour de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, dispose aussi d’une offre variée POLE POSITION POUR GERLAND lui permettant de s’affirmer comme un vrai pôle Gerland est le numéro un même si la Part-Dieu tertiaire. Les secteurs environnants, qui peuvent reste le quartier d’affaires historique. « En 2019, offrir des conditions financières plus attractives, 80 200 m2 ont été commercialisés à Gerland avec continuent de se développer à partir du moment quatre des neuf transactions majeures. Plus où ils intègrent une accessibilité alternative, une de 50 % des demandes placées ont eu lieu dans les qualité de vie au travail, des espaces, et un trois principaux quartiers d’affaires (Gerland, Part- Dieu et Vaise). Actuellement, même si le territoire de Gerland est toujours en tête de peloton, Carré de Soie et Villeurbanne restent des quartiers alter- natifs où l’on peut retrouver du foncier et des UN LOYER PRIME programmes neufs disponibles. Les jardins du Lou ou encore le Racing Park sont de très beaux pro- STABLE grammes. Des projets pour 2020-2021 vont sortir Le loyer prime représente la valeur moyenne haute des dernières valeurs locatives constatées sur le marché de l’immobilier d’entreprise, notamment pour des surfaces commerciales d’un certain métrage. « En dépit d’un contexte chahuté au premier semestre, les valeurs locatives restent stables avec un loyer prime pour des immeuble hors immeubles de grande hauteur (IGH) qui s’affiche à 335 euros par mètre carré par an. À la Part-Dieu, dans le neuf, le loyer top pour des IGH est de 325 euros par mètre carré par an et 270 euros par mètre carré par an hors IGH », souligne une étude de CBRE Lyon. Avec 239 100 m² de bureaux disponibles, l’offre immédiate dans la région lyonnaise atteint son plus bas niveau historique. 10 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
K-BIS VAULX EN EN VELIN (69) • Immeuble de bureaux de 7517 m² au sein de l’îlot Karré en R+6 • 82 places de stationnements • 225 m² de terrasses • 600 m² de jardin privatif • Livraison octobre 2020 K-BIS VAULX EN EN VELIN (69) • Immeuble de bureaux de 7517 m² au sein de l’îlot Karré en R+6 • 82 places de stationnements • 225 m² de terrasses • 600 m² de jardin privatif • Livraison octobre 2020 K-BIS VAULX EN EN VELIN (69) • Immeuble de bureaux de 7517 m² au sein de l’îlot Karré en R+6 • 82 places de stationnements • 225 m² de terrasses • 600 m² de jardin privatif ZAC LA CLAIRIERE • Livraison octobre 2020 BRON (69) Quartier Multifonction résidentiel et économique, nouveau pôle tertiaire d’envergure de bureaux et d’activités, Hôtels et services, offrant une grande modularité avec surfaces adaptées aux artisans PME et grands compte ZAC LA CLAIRIERE BRON (69) Quartier Multifonction résidentiel et économique, nouveau pôle tertiaire d’envergure de bureaux et d’activités, Hôtels et services, offrant une grande EVERLAND modularité avec surfaces adaptées aux artisans GENAS (69) PME et grands compte • Immeuble de bureaux aux portes de Lyon de 3700 m² en R+2 au sein du parc Everest certifié HQE Environnement • 104 places de stationnement ZAC LA CLAIRIERE • Toiture végétalisée BRON (69) • Terrain de pétanque privatif EVERLAND Quartier Multifonction résidentiel et économique, • Livraison GENAS 1T2022 (69) nouveau pôle tertiaire d’envergure de bureaux et • Immeuble de bureaux aux portes de Lyon d’activités, Hôtels et services, offrant une grande de 3700 m² en R+2 au sein du parc Everest modularité avec surfaces adaptées aux artisans certifié HQE Environnement PME et grands compte • 104 places de stationnement • Toiture végétalisée • Terrain de pétanque privatif • Livraison 1T2022 EVERLAND GENAS (69) • Immeuble de bureaux aux portes de Lyon de 3700 m² en R+2 au sein du parc Everest certifié HQE Environnement • 104 places de stationnement • Toiture végétalisée • Terrain de pétanque privatif • Livraison 1T2022
temps de trajet moindre. Une tendance renforcée par l’effet Covid qui permet à des secteurs comme RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Techlid de bien tirer leur épingle du jeu. À noter que le neuf reste toujours plébiscité par les utili- DE LA DEMANDE PLACÉE sateurs. « Plus de 60 % des surfaces neuves com- Premier semestre 2020 mercialisées le sont en amont de leur livraison. Cette tendance s’accentue à mesure que la surface est Part-Dieu 15 % importante », souligne JLL, conseil en immobilier Techlid 13 % d’entreprise.. Gerland 10 % La mise à l’arrêt de l’économie pendant le confi- nement ne pouvait pas être sans conséquence Grand Lyon Sud-Est 9% sur le marché immobilier. Logiquement, le Villeurbanne Tonkin 8% nombre de transactions est en repli, mais le Hôpitaux Lyon 8 e 8% marché lyonnais se maintient. Les investisse- ments ont également souffert d’un accès extrê- Lyon 6 e 7% mement sélectif au financement. Le contexte Carré de Soie 6% économique actuel, associé au manque de visi- Préfecture / Universités 5% bilité, devrait continuer de peser sur les mou- vements et les transactions. Autres intra-muros 4% Grand Lyon Sud-Ouest 3% Vaise 3% Le taux de vacance Confluence 2% reste inférieur à 3 % Autres extérieurs 2% 12 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
COMMERCES LOCAUX COMMERCIAUX Le Top 3 des zones « Plus de négociations » les plus recherchées « En dépit des aides mises en place, les commerçants ont > Presqu’île nord : été très impactés par cette crise sanitaire et même les 24 % des recherches grandes enseignes ont souffert. Le quartier Grolée est > Préfecture / Universités : bien développé et toutes les surfaces sont actuellement 21 % des recherches occupées. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, > Part-Dieu TGV : nous avons eu de nombreuses demandes pour des re- 11,5 % des recherches cherches de surfaces commerciales sur les mois de mai L’hyper-centre de Lyon concentre et juin. Mais cette rentrée est plutôt morose avec des logiquement plus de la moitié des cessions, notamment rue Édouard-Herriot, car beaucoup recherches de commerces sur d’enseignes vont avoir des difficultés. Globalement, les BureauxLocaux prix restent stables. Pour l’instant, on assiste plutôt à des négociations plus ouvertes avec la mise en place d’accom- Source BureauxLocaux, septembre 2020 pagnement ou d’allègements plus importants. » Sophie Mezin, Associée chez Omnium, conseil en immobilier d’entreprise. ENTREPÔTS / LOCAUX D’ACTIVITÉ LOCAUX D’ACTIVITÉ Le Top 3 des zones les plus recherchées ET INDUSTRIE > L’Est de Lyon : (Lyon-Saint-Exupéry, Genas, etc.) : « Des besoins stables » 26 % des recherches « Pour les locaux d’activité, les volumes n’ont pas > Lyon-Villeurbanne : baissé. Ces biens intéressent principalement des TPE- 21 % des recherches PME. Actuellement, le marché enregistre les mêmes > Le Sud de Lyon demandes qu’avant Covid. Avec des taux bancaires qui (Vénissieux, Chaponnay) : restent très bas, cette clientèle mise plutôt sur de 17 % des recherches l’acquisition avec une activité qui fonctionne bien Source BureauxLocaux, septembre 2020 à Lyon. Côté industrie, nous avions des gros projets en cours avec notamment deux gros clients, qui ne les ont pas abandonnés mais qui les ont mis en stand-by. D’autres dossiers d’envergure ont été maintenus avec des signatures toujours d’actualité. Le transport se porte bien tout comme les métiers liés à la logistique. Sur les trois territoires où nous sommes implantés (Lyon, Vienne et Nord-Isère, NDLR), les besoins de lo- caux dédiés sont toujours présents avec un marché dont le niveau a été maintenu. » Stéphanie Gagnaire, Consultante Associée Unique L’Immobiliaire. GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 13
PUBLI-INFORMATION Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, trait d’union Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais est un syndicat mixte dont les membres sont quatre Communautés de Communes : entre deux Pays de L’Arbresle, Vallons du Lyonnais, Pays Mornantais et Vallée du Garon. Voisin métropoles immédiat de la Métropole lyonnaise et de la Métropole stéphanoise, ce territoire affiche une vitalité économique qui en fait aujourd’hui sa force. Soutien à l’entrepre- neuriat, politique d’aménagement axée sur l’accessibilité, développement écono- mique, l’Ouest Lyonnais se fait aussi fort de protéger son identité locale. Sa ligne de conduite : préserver l’équilibre entre zones urbanisées, zones naturelles, espaces agri- coles et activités économiques. Les principaux pôles économiques de ce territoire se situent essentiellement sur les axes de communication et en frange de l’agglomération Lyonnaise. Au nord-est : Savigny, l’Arbresle et Lentilly et au sud-est : Chaponost, Brignais et Mornant. Entre les deux, se sont installées des zones d’activi- tés économiques de taille moyenne : Sainte- Consorce, Brindas et Messimy. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU GARON (CCVG) Située aux portes de Lyon, la Vallée du Garon se caractérise par une attractivité et un dynamisme économique marqué par une forte présence de l’industrie et des services aux entreprises. Une pépinière de 65 entreprises Créé il y a 10 ans, sa pépinière d’entreprises a permis d’ac- compagner 65 entreprises et de générer la création de près EN CHIFFRES de 150 emplois à ce jour. En 2019, c’est plus de 1 000 passages à la pépinière répartis sur l’ensemble du programme d’ani- ■ 400 hectares mation (réunions d’information, ateliers de développement, d’espaces économiques évènements et réseaux…). Aujourd’hui, la pépinière propose ■ 19 parcs d’activités l’espace Pep&Co, espace de travail ouvert et flexible favorisant les échanges et le partage, et l’atelier Pep&Food pour accom- ■ 3 700 entreprises pagner les projets dans la filière de l’alimentaire. ■ 15 000 salariés
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS (CCVL) Le territoire des Vallons du Lyonnais connaît depuis plus de 10 ans un fort développement économique, avec une hausse significative des emplois salariés privés. Un travail d’extension de quatre parcs d’activités économiques a été enclenché : Clapeloup à Sainte Consorce livré en 2017 ; Le Chazeau à Messimy livré en 2019, proposant un projet de « village d’en- EN CHIFFRES treprises » ; Les Andrés à Brindas, en cours d’aménagement en 2020 et celui de « Maison Blanche » à Vaugneray, qui est ■ 30 000 habitants en cours d’étude. ■ 13 parcs d’activités Maison blanche : un parc dédié au tertiaire économiques dont La communauté de communes des Vallons du Lyonnais a 4 sont en projet engagé l’extension de son parc d’activités économiques de d’extension Maison Blanche situé sur la commune de Vaugneray. Deux hec- ■ 2 300 entreprises dont tares supplémentaires pour des entreprises à vocation tertiaire. 90 % des établissements Au total, une dizaine de terrains de 1 000m2 à 1 500m2 seront sont des PME et PMI de commercialisables et pourront être mutualisés. moins de 10 salariés LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE (CCPA) Territoire attractif et accessible, à une trentaine de minutes de Lyon en Tram-Train et relié à Lyon par l’A89, le Pays de l’Arbresle compte 17 communes et représente 36 903 habitants. Fort de sa position carrefour au sein du département, ce territoire aux grands espaces a vu sa population augmenter de 5 % en 5 ans. EN CHIFFRES L’artisanat à l’honneur Le territoire du Pays de L’Arbresle rassemble 864 ■ 200 hectares d’espaces entreprises artisanales avec une sur-représenta- économiques tion des activités du bâtiment, de la fabrication, une ■ 20 zones d’activités économiques sous-représentation des activités de l’alimentation, du service, par rapport à l’ensemble de la région ■ 36 700 établissements actifs avec Auvergne-Rhône-Alpes. Les entreprises artisanales une forte prédominance de PME font la force de ce territoire et 71,2 % de celles créées ■ 11 314 emplois il y a 3 ans sont toujours en activité. LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS MORNANTAIS (COPAMO) Entre ville et campagne, le Pays Mornantais est un ter- ritoire débordant d’énergie, solidaire, innovant, harmo- nieux qui cultive sa douceur de vivre et son esprit village. Situé à 15 km au sud-ouest de Lyon, le Pays Mornantais regroupe 11 communes sur 144 km² et agit en concerta- tion avec l’ensemble des acteurs du territoire. EN CHIFFRES La zone des Platières étendue ■ 28 000 habitants La Copamo a récemment étendu la zone d’activité des Platières sur plus de 21 hectares dont la commercialisa- ■ 2 600 entreprises dont 70 % tion est en cours, avec un objectif principal de développe- de PME de moins de 10 salariés ment et de structuration d’une filière d’excellence agroa- ■ 10 parcs d’activités limentaire au bénéfice des agriculteurs, arboriculteurs et dont les trois plus grands : éleveurs du territoire. Les Platières, La Ronze, Arbor
Achat-Location “CHERCHER LE SCHÉMA LE PLUS APPROPRIÉ” Qui dit immobilier dit souvent notaire. Dans un environnement réglementaire en mouvement, il est souvent au cœur des débats fiscaux et économiques. Son rôle, conseiller et analyser au plus près les besoins de l’entreprise et ses possibilités. État des lieux du marché et des attentes des entreprises avec maître Frédéric Aumont, président de la Chambre des notaires du Rhône. Quel état des lieux de rentrée métropole, le marché était telle- pouvez-vous faire du marché ment tendu que, même si au- rhodanien ? jourd ’hui les entreprises Nous avons tous été surpris par cherchent moins de surface, le dynamisme de l’activité en elles ont encore du mal à trou- cette rentrée post-confinement. ver. Sur les projets d’immobilier Aujourd’hui, l’activité est assez d’entreprise qui étaient dans les soutenue dans l’ensemble avec, tuyaux, pour l’instant la Covid pour l’instant, aucune incidence ne les a pas mis à l’arrêt. Les Maître Frédéric Aumont sur les prix. À Lyon et dans la projets initiés continuent donc 16 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
ENSEMBLE IMAGINONS LA LOGISTIQUE DE DEMAIN www.dcb-logistics.com NORD ISÈRE Industrie Logistique 30 000 m² - Température dirigée EST LYONNAIS Industrie Logistique 8 000 m² CORBAS Messagerie 13 500 m² - Certification Breeam Excellent Retrouvons-nous au salon Ciel sur le stand n° B06
sur le même rythme. La variable se voit sur le et ETI. Le raisonnement diffère pour des marché de bureaux car la généralisation du té- grandes entreprises qui ont des stratégies pré- létravail va probablement amener à revoir les cises et qui nous disent : « Nous ne souhaitons surfaces. Sur ce marché qui était pour l’instant pas mettre des capitaux sur de l’immobilier mais assez tendu, il n’est pas impossible que, dans plutôt sur du développement commercial. » Pour les mois qui viennent, on voie se libérer des les PME et ETI, nous avons plus à faire à des plateaux de bureaux considérant que du fait du chefs d’entreprise patrimoniaux qui se disent télétravail d’une partie des collaborateurs, la qu’acheter leurs locaux, c’est aussi se consti- surface qui était initialement affectée n’a plus tuer un patrimoine pour l’avenir. Ils les voient besoin de l’être dans les mêmes proportions. comme un investissement qui va leur permettre également d’exercer leur activité. Comment raisonnent aujourd’hui les entreprises en matière d’immobilier ? Achat ou location, quels sont les schémas les De manière générale, on distingue les jeunes plus récurrents ? entreprises, plutôt locataires, des entreprises Les schémas d’achat dépendent très souvent plus mûres qui cherchent véritablement à être de la typologie de l’entreprise, des locaux né- propriétaires. Les raisonnements peuvent être cessaires à son activité ou à son développement complètement différents selon leur taille ou et du montant de l’investissement. Détenir des encore leur domaine d’activité. Dans la majeure locaux professionnels a un coût qui rentre en partie des cas, on voit que le chef d’entreprise ligne de compte dans le coût de production. cherche à détenir la propriété de ses futurs lo- Pour être le plus compétitif possible, l’entre- caux, tout du moins pour tout ce qui est PME prise doit donc minorer ce coût et trouver des 18 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
ENSEMBLE IMAGINONS L’IMMOBILIER DE DEMAIN www.dcbinternational.com PART-DIEU M Lyon - 29 650 m² Tour Part-Dieu - 12 500 m² Bureaux - Logements Commerces OUEST LYONNAIS Solaris - 11 000 m² Bureaux CARRÉ DE SOIE Eastwood - 9 000 m² Bureaux OUEST LYONNAIS Plug&Play - 3 100 m² Bureaux Retrouvons-nous au salon Ciel sur le stand n° B14
dispositifs et une stratégie immobilière la plus efficace économiquement et fiscale- « Un redémarrage ment. Si l’entreprise nous dit « le coût de mes locaux ne doit pas dépasser 5 % de mon en ligne de mire » chiffre d’affaires », on va chercher le schéma le plus approprié et le moins oné- Christophe Antin, Directeur Agence reux. Certaines activités très atypiques Lyon Centre-Est Kardham nécessitent des locaux monovalents. Dans ce schéma-là, on fera détenir ces locaux « L’annonce du confinement a marqué, directement par l’activité professionnelle de fait, un véritable coup d’arrêt sur les car ils seront difficilement cessibles. A chantiers et sur les projets en perspective, contrario, si l’entreprise a une activité ter- et a donc impacté notre activité. Si, à la tiaire avec un besoin de locaux polyva- lents, type plateau qui pourra se revendre sortie du confinement, tous les chantiers plus facilement, on va plutôt dissocier engagés sont repartis, certains projets ont activité et immobilier. été, soit arrêtés, soit repoussés en attendant de retrouver de la visibilité. Aujourd’hui, même si nous ne sommes pas au niveau d’activité prévu sans l’épisode Les PME et ETI, acheteurs Covid, nous assistons clairement à un plutôt que locataires redémarrage avec des clients confiants en l’avenir et qui ont des besoins présents. » LES INVESTISSEMENTS EN RETRAIT A près une année record en 2019, un peu plus de 800 millions d’euros ont été investis en immobilier d’entreprise banalisé au premier semestre. Sur le segment tertiaire, c’est 500 millions d’euros qui ont été investis dans cette même période, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne décennale (207 millions d’euros). Si le premier trimestre a enregistré un niveau record avec 385 millions d’euros investis, le deuxième trimestre a été en retrait, avec seulement 53 millions d’euros recensés. Avec les répercussions du confinement, le marché de l’investissement a souffert d’un accès extrêmement sélectif au financement. De ce fait, la baisse du nombre de transactions sur le deuxième trimestre a fortement pesé sur l’activité. Le confinement et les restrictions de déplacement ont également pesé sur l’activité des investisseurs étrangers. Dans le contexte actuel, la prudence est de rigueur en attendant une meilleur visibilité sur les évolutions du marché. Source CBRE Lyon 20 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
« Les acteurs de la promotion sont inquiets » Sylvie Gagnaire, Consultante Associée Unique L’Immobiliaire La crise sanitaire a évidemment marqué projets. Le marché de la promotion est un peu un coup d’arrêt pour le secteur de inquiet, notamment pour les bureaux, car l’immobilier. Nous avons aussi beaucoup d’entreprises attendent pour investir. actuellement beaucoup d’incertitudes liées bien On partira plus sur des petites surfaces en évidemment directement à la crise économique à attendant que la crise sanitaire passe. laquelle vient s’ajouter le rebrassage des cartes Face à cet état de fait, nous essayons politiques des dernières élections. Nous avons de travailler différemment avec nos clients, depuis quelque temps des retours de nos beaucoup plus en amont, notamment sur la mandants, qui sont les promoteurs, sur les commercialisation, et même sur la phase du réunions avec les collectivités. Un certain nombre permis du construire, de façon à rassurer de projets en cours sont rediscutés, revus, promoteurs, investisseurs et entreprises. Côté modifiés, et dans le pire des cas, arrêtés. C’est bureaux, il est très compliqué d’avoir des évidemment très pénalisant pour les entreprises perspectives à l’heure actuelle. Nous travaillons qui portent les projets mais aussi indirectement au jour le jour en essayant de nous adapter à un pour toutes celles qui travaillent autour de ces marché que personne ne maîtrise vraiment. » GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 21
Offre-Recherche “DES RECHERCHES D’ACQUISITIONS TOUJOURS ACTIVES” Avec ses 350 000 visites par mois, BureauxLocaux est un véritable comparateur de l’offre et de la demande de bureaux, commerces ou entrepôts. Baromètre du marché à venir, il permet de tirer des données intéressantes avec des indicateurs avancés sur ce que recherchent les entreprises que ce soit en vente ou en location. Ces chiffres se posent en amont des transactions, comme des visions de ce que sera le marché de demain. P our les tendances natio- manière importante, notam- nales, après une chute ment pour les commerces. logique des recherches Proportionnellement, les pendant la crise de la d e m a n d e s d ’a c q u i s i t i o n s Covid de 10 à 15 %, le volume de bureaux et d’entrepôts de septembre a repris son restent très importantes car niveau et reste similaire à celui acheter ses bureaux est une de septembre l’année dernière. valeur refuge, comme en Sophie Desmazières, présidente Dans le détail, les recherches matière residentielle. Petit fondatrice de BureauxLocaux de location plongent de bémol, ces recherches sont très 22 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
PUBLI-INFORMATION Une vision 360 du projet immobilier Premier groupe indépendant français à intégrer l’ensemble des compétences métiers de la chaîne de valeur de l’immobilier professionnel, Kardham a été fondé en 1992. Fort de ses 400 collaborateurs répartis dans 10 agences de proximité en France et différentes implantations à l’étranger, le Groupe accompagne les utilisateurs et les grands professionnels dans l’ensemble de leurs réflexions immobilières, depuis la genèse stratégique des projets jusqu’à leur livraison complète. 3 questions à Christophe Antin Directeur Agence Lyon Centre-Est Aujourd’hui, quelle est sa globalité, quelque soit sa dimension. Une la force de Kardham ? agilité que nous avons la volonté de continuer Notre parti pris, depuis à cultiver car elle est en complément de notre l’origine de Kardham, est savoir faire. celui de l’intégration au sein de nos équipes des Dans le détail, quels sont les métiers compétences permettant de répondre aux de Kardham ? problématiques rencontrées par nos clients. Nous intégrons cinq métiers de l’immobilier : L a p l u ra l i t é d e m é t i e r s e t d e p r o f i l s le Conseil, l’ Architecture, le Design d’espaces, (architectes , ingénieurs , designers , l’Ingénierie et le Digital. Le Design d’espaces consultants, doctorants,…) qui en découle et l’Architecture sont nos deux savoir-faire nous permet d’accompagner nos clients dans historiques. Nous menons aussi à bien des la globalité de leur parcours immobilier. Nous missions de Conseil (assistance à maîtrise intervenons à toutes les étapes du projet, d ’ouvrage , assistance à la conduite du de la réflexion à sa réalisation technique en changement, conseils aux investisseurs ou passant par l’aménagement et les solutions aux occupants) en amont et tout au long des durables ou digitales à mettre en place. projets de nos clients. Études techniques et Face à un marché morcelé qui regroupe maîtrise d’œuvre, performance énergétique des acteurs aux compétences techniques et environnementale, commissioning, notre et au langage très divers, nous travaillons à expertise en Ingénierie laisse une large place la cohérence de l’ensemble d’un projet en à l’innovation. Le Digital est notre domaine incluant tous les paramètres qu’ils soient d’activité le plus récent. Nous intervenons techniques ou sociaux. autant sur le conseil que sur la mise en œuvre de solutions digitales innovantes en Quel est le credo de l’agence de Lyon ? répondant aux problématiques actuelles tel L’agence de Lyon a pour objectif de porter que le Smart building ou le Smart office. Nous sur l’ensemble du Centre Est de la France, ne nous interdisons pas d’ajouter d’autres nos différents métiers. Notre équipe, d’une champs d’intervention qui nous seront dictés quinzaine de collaborateurs, en est le reflet. Nos par l’évolution de la perception des utilisateurs missions intègrent aussi bien l’appréhension d’espaces pour lesquels nous œuvrons. complète d’un site (création d’un siège social, schéma directeur d’un patrimoine industriel,…) que le traitement d’un besoin KARDHAM LYON spécifique (amélioration acoustique d’un L’Européen plateau de bureaux, design d’un accueil,…). 19 boulevard Eugène Deruelle Une transversalité qui nous permet de proposer 69003 Lyon une expertise ajustée à la singularité de chaque 04 37 91 08 30 projet. Nous interagissons sur le projet dans www.kardham.com
actives mais les transactions derrière ne nécessite une forte logistique. Nous avons donc suivent pas forcément. une grosse demande des entreprises pour des sur- « L’envie d’acheter n’est pas nouvelle, ce qui est nou- faces d’entrepôts, à l’achat comme à la location. » veau, c’est la fluidité du marché. Cette crise a forcé certaines entreprises à vendre leurs locaux, ce qui a LE COMMERCE EN DIFFICULTÉ relancé l’offre », explique Sophie Desmazières. Le commerce quant à lui enregistre logiquement une chute beaucoup plus forte. Avec des de- mandes majoritairement axées sur des surfaces LYON AVAIT PRIS DE L’AVANCE d’une centaine de mètres carrés, 62 % des C’est un fait, Lyon affiche une progression qui offres d’espaces commerciaux dans le Rhône se est remarquable depuis quelques années avec font à la location. Toujours selon les demandes une métropole lyonnaise qui a su distancer les enregistrées, les zones les plus recherchées autres villes grâce à son dynamisme et à son re s t e n t l a P re s q u ’ î l e N o r d ( 2 4 % ) , écosystème attractif. « Cette ville a pris une Préfecture / Université (21 %), Part-Dieu avance très importante et représente aujourd’hui (11,5 %). Carré de Soie est en pied de liste avec 25 % des recherches nationales. En termes seulement 2 % des recherches. de prix, on est autour de 300 euros/m2 alors que dans les autres villes de province, on est plutôt à 200 euros/m2. La ville attire les investissements internationaux, ce qui n’était absolument par le cas il y a encore quatre ans », souligne la fondatrice de BureauxLocaux. 77 € DES RECHERCHES D’ENTREPÔTS EN CROISSANCE Les recherches d’acquisition ont fait un bond en avant. Et si, côté marché, les demandes d’acqui- HC/m2/an sitions sont en hausse, que ce soit pour les bu- reaux, les commerces ou les entrepôts, sur les C’est le loyer moyen des offres transactions, on remarque un vrai frein à l’enga- d’entrepôts et locaux d’activité gement. Les transactions sont plus longues. mises en ligne dans le Rhône Le marché des entrepôts quant à lui se porte bien avec notamment des secteurs en très forte depuis le 17 mars sur le site tension au sud, nord et ouest de Lyon. « Nous BureauxLocaux. avons assisté à une accélération très forte de la croissance du commerce en ligne, un secteur qui « Lyon est la ville la plus recherchée en dehors de Paris pour les bureaux avec 25 % des recherches en région sur BureauxLocaux entre septembre 2019 et septembre 2020 » 24 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
Des loyers toujours BUREAUX : LA TENSION en hausse sur un an DES ZONES À LYON Depuis mars, le niveau de prix moyen des Classement Quartier Tension loyers a baissé de 4 %. Cependant, on 1 Presqu’île Nord 15 % reste sur un niveau de loyer 10 % supé- rieur à celui enregistré l’année dernière à 2 Préfecture / Universités 13 % la même époque. Pour Sophie 3 Part-Dieu TGV 10 % Desmazière : « De manière générale, pour 4 Villeurbanne =Tonkin 9% la location, on dénombre pas mal d’offres mais moins d’acheteurs, les prix ne devront 5 Vaise 8% pas continuer d’augmenter. » 6 Cité internationale 8% 7 Lyon 8 7% 8 Gerland 6% 9 Carré de Soie 5% 10 Lyon 5 4% 11 Lyon 4 3% 12 Confluence 3% GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 25
LE PROFIL DES OFFRES DANS LE RHÔNE PAR TYPOLOGIE Source BureauxLocaux septembre 2020 > LES SURFACES > LES TRANSACTIONS 26 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
REPENSER LES USAGES C omment revoir sa stratégie immobilière ? Comment réagencer les lieux de travail ? Quelle place réserver aux postes de travail, aux espaces collectifs, etc. ? Si la crise sanitaire a quelque peu « chamboulé » notre relation à nos lieux de travail, les nouvelles tendances, souvent innovantes, et les réflexions actives sur l’agencement et les usages de bureaux faisaient déjà, ces dernières années, bouillir d’idées les entreprises comme les acteurs de l’immobilier. Besoins variés de chaque utilisateur, acoustique, hyper-connectivité, sécurité informatique, flex office, bureaux mixtes, nos lieux de travail se réfléchissent déjà différemment aujourd’hui. Pour bâtir des immeubles de bureaux mieux adaptés à nos modes de vie et de travail, les usages changent et, comme tout le monde, les tendances actuelles s’adaptent. GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 27
QUELLE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE POUR DEMAIN? COVID : un accélérateur de tendances Si le bureau continue de jouer un rôle vital, il est clair que la crise sanitaire aura impacté plus généralement les stratégies immobilières des entreprises. Zoom sur les grandes tendances actuelles . P our Serge Vayer, conseil- seront toute la dynamique im- ler chez Savills, plu- mobilière de l’entreprise. De sieurs routes s’offrent cette stratégie immobilière dé- aujourd’hui aux entre- coulera l’usage des bureaux prises en matière de stratégie et non l’inverse. immobilière. La taille, le do- « Jusqu’à maintenant, il y avait maine d’activité, la situation deux scénarios possibles pour les géographique, mais aussi le entreprises. Soit elles mettaient style managérial sont autant de en place des bureaux convention- Serge Vayer facteurs de décision qui impul- nels avec 100 % de collabora- 28 GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020
teurs sur site, soit elles adoptaient le modèle des Les promoteurs lyonnais misent sur coworkings privatifs. Une troisième tendance se dégage actuellement : le zéro bureau. Une pra- tique plutôt courante dans l’industrie “tech”, no- tamment chez les Américains. Aujourd’hui, nous commençons à avoir quelques clients qui nous le bureau flexible disent qu’ils n’ont plus besoin de bureaux et qu’ils vont fonctionner en 100 % remote. Une stratégie Gilles Matuszak, sur laquelle, je pense, ils reviendront car les bu- Directeur Régions reaux restent avant tout le lieu où se déve- de Savills France loppent la culture d’entreprise et le lien social. » Le « Hub & Spoke », ou agencement en étoile, « Aujourd’hui, pour une s’affiche également comme un nouveau mo- entreprise, la question dèle de bureau. Même s’il n’est pas encore du n’est pas de savoir combien de mètres carrés tout visible à Lyon, il commence à frémir à prendre mais plutôt comment les prendre. Paris. « L’idée est d’avoir un siège social central À Lyon, cette tendance un peu nouvelle où le qui porte l’image de l’entreprise et reste le lieu coworker prend un bail pour installer une d’une collaboration, d’hyper-convivialité et au- entreprise sur une grosse surface commence tour, des bureaux satellites, un peu basés sur le à ressortir. Actuellement, les promoteurs système du coworking, qui rapproche le lieu de lyonnais vont presque tous dans ce schéma. Le travail du lieu de vie des collaborateurs », ex- besoin se faisant ressentir, cette tendance aux plique Serge Vayer. bureaux flexibles avait déjà été lancée avant la crise sanitaire. Face au ralentissement actuel « UNE MINI-RÉVOLUTION » des transactions, les promoteurs lyonnais réfléchissent aussi à mettre en route des Côté organisation du travail, on assiste aussi bureaux flexibles avec une durée de baux plus à un remodelage. Actuellement dans les bu- souple, sans baux commerciaux. » reaux, on trouve 60 % d’espaces formels et 30 % d’espaces collaboratifs. Une répartition qui pourrait évoluer selon le mode de travail choisi. Certaines entreprises vont mettre en place le télétravail partiel avec un ou deux jours vité, de flexibilité », explique Serge Vayer. par semaine et le reste du temps sur place dans La crise sanitaire a poussé les interactions entre les bureaux. On assiste aussi, comme chez PSA, les modes de travail, entre les bureaux conven- à la mise en place du télétravail généralisé avec tionnels, le coworking privatif et le télétravail. quatre jours chez soi et un seul jour au bureau. « On vit une mini-révolution où l’ensemble des « Nous allons rentrer dans une phase de test, avec acteurs va devoir s’adapter vite. Les bureaux des positionnements qui doivent prendre en conventionnels ne vont pas disparaître, le cowor- compte tous les besoins selon le domaine d’activité king non plus, même s’il va devoir aménager son de l’entreprise, son système de management, etc. business model. Demain, les bureaux pourront Cette phase intermédiaire devrait durer un ou deux être juste un lieu de rencontre comme beaucoup ans, le temps pour les entreprises d’affiner leurs plus. Ils devront être accessibles, climatisés, avec stratégies immobilières. Quoi qu’il en soit, le bu- des espaces ouverts, des terrases, des jardins. reau de demain sera forcément différent. La situa- Plusieurs modèles vont cohabiter. Il faudra adapter tion que nous vivons actuellement est un véritable les bureaux et, par ricochet, la stratégie immobi- accélérateur de tendance, en termes de connecti- lière en fonction du mode de travail. » GUIDE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2020 29
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