CONFERENCE IN MAINZ GERMANY - International Wine Law Association European Section - AIDV
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La société d’investissement dédiée
aux grands enjeux agricoles et viticoles français
International Wine Law Association
European Section
CONFERENCE IN MAINZ GERMANY
19th – 21st April 2018
1 SECTEUR
D’INVESTISSEMENT
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, une réponse aux défis de l’Agriculture et de la Viticulture
Relève générationnelle Hausse du prix
des terres
Aujourd’hui + 50%
des exploitants ont Croissance de + 70%
plus de 50 ans du prix des terres libres
Taux de remplacement limité à sur les 15 dernières années
74% en 2015
Un financement bancaire soit + 3,6% / an
de plus en plus limité
Recours nécessaire à des leviers
de financements alternatifs
Accroissement de la Modernisation
taille des exploitations et diversification
des exploitations
La taille moyenne des
exploitations a Investissements en
doublé en 30 ans équipements productifs
3
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, évolution du prix des terres agricoles entre 1991 et 2015
* Terres, prés et vignes réunis.
Source : Terres d’Europe-Scafr d’après Safer, Eurostat et données nationales
4
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, évolution du prix des vignes à Bordeaux entre 2007 et 2017
Valeurs vénales maximales des vignes en € / Ha
Source : Ministère de l'Agriculture / Safer
5.000.000
4.500.000 4.400.000
4.000.000 TRI* 9,3%
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.300.000
2.000.000
TRI* 14,4%
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007 2012 2017
Pomerol Saint Emilion TRI* annuel /
2007 - 2017
5
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, rendement des principales classes d’actifs depuis 1900
6
2 QUI SOMMES
NOUS ?LE GROUPE LABELIANCE : l’organigramme général
CLV Développement BM CROISSANCE
LABELIANCE INVEST – LBI SAS
Christian LOUIS-VICTOR Bernard MARY
LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS – LBS SAS
LABELIANCE ASSET
MANAGEMENT
LB AM SAS
Société de Gestion
de Portefeuille SGP
En cours d’agrément
AMF
8LABELIANCE BUSINESS SOLUTIONS, présentation des dirigeants
Gérald EVIN Xavier GIBUT
Président, Fondateur Directeur Général, Co-fondateur
Gérald a débuté sa carrière en qualité Xavier a débuté sa carrière dans l’univers
de consultant juridique et fiscal, avant de la bureautique chez Canon France,
d’intégrer en 1995 la Coopération avant d’assurer des missions
Maritime, dont il fut à partir de 2008 managériales dans l’univers des services,
Secrétaire Général. d’abord chez SPIR Communication puis
au sein du Groupe INAPA.
A la tête de 130 coopératives et 1 600 salariés, il a su mettre Il a rejoint comme Directeur des Opérations le Groupe UTC
en œuvre des dispositifs permettant aux Coopératives de (OTIS, Carrier, Chubb), en charge des comptes nationaux, des
pêche le financement de leur croissance, assurant en Directions opérationnelles régionales et du réseau de
parallèle la représentation institutionnelle auprès des partenaires.
ministères de tutelle (Agriculture, Budget et Environnement),
des parlementaires et de l’organisation professionnelle
nationale et européenne.
- 60 M€ de fonds levés
- adoption d’un amendement gouvernemental en 2011 en
concertation avec le monde agricole
DESS Fiscalité Université Paris-Dauphine Master de Commerce International (ILERI )
Maîtrise Finance Université Paris-Dauphine DUT Gestion / Finances
9LE GROUPE LABELIANCE, des Associés Seniors Advisors
Christian LOUIS-VICTOR Bernard MARY
Christian LOUIS-VICTOR a débuté sa Entré en 1969 au Crédit Agricole des
carrière en 1971 au sein de la Ardennes, Bernard MARY a participé au
Compagnie Générale des Eaux pour développement de son Groupe jusqu’à
ensuite rejoindre le Groupe de la fusion en 1996 des 3 Caisses
François PINAULT au poste de Régionales des Ardennes, de la
Président Directeur Général des filiales Champagne, et de l’Union Nord-Est. Il
construction du Groupe, qu’il sera alors nommé Directeur Général de
rachètera par la suite pour fonder le cette nouvelle entité.
Groupe LOUIS-VICTOR.
En 1990 il créé la Compagnie Européenne de Garantie Par la suite, Bernard MARY poursuivra son engagement dans
Immobilière – CEGI – compagnie d’assurance caution et les instances nationales du Groupe jusqu’au poste de
responsabilité civile des filières du Bâtiment. Directeur Général Délégué et membre du Comité Exécutif du
À partir de 2002, il se rapprochera du Groupe Caisse Groupe Crédit Agricole SA, en charge du pôle Banques de
d’Epargne, puis de Groupe NATIXIS, pour renforcer la CEGI Proximité : LCL en France, et Banques de Détail à l’International
avec l’apport de SACCEF et de la SOCOMAB. dans 22 pays sur 4 continents.
Il prend la présidence du directoire de la nouvelle entité qui Bernard MARY poursuit aujourd’hui une seconde vie
couvre 58,3 milliards d’euros d’engagements. En 2010 il sera professionnelle dans le Conseil en Gouvernance, Stratégie et
nommé membre du Comité Exécutif du Groupe NATIXIS. Finance au service des Entrepreneurs : membre de l’Assemblée
Autres mandats : Président de l’ESPI (École Supérieure des Permanente du MEDEF National, ou encore au sein de l’Institut
Professions Immobilières) et Président d’AFCOBOIS et de Français des Administrateurs (IFA).
l’UICB (filières des industries du Bois). Diplômé d’Etudes Agricoles, Bancaires et Financières, puis
Diplômé d’Études Supérieures de Génie Civil et DEA Comptables Supérieures, Bernard Mary est également titulaire
Physique mécanique des structures. d’un diplôme de 3ème cycle en Systèmes d’Information de
l’Université de Paris 1 Sorbonne Panthéon, et d’un MBA de
l’Université de Chicago.
10LE GROUPE LABELIANCE, la référence des solutions innovantes de financement de l’agriculture et de
la viticulture
Le Groupe LABELIANCE est un acteur spécialisé dans la conception et le déploiement de solutions de financement
adaptées aux filières de l’agriculture, de la viticulture et de l’économie sociale afin d’accompagner des acteurs de
référence dans des secteurs diversifiés ( capital d’exploitation/ Refinancement de parts/ Portage du foncier ).
2012 2013 2014 2016 2017 2018
Création de Mise en place du 1er 1ère levée de Fond de 4 opérations Nouvelle Création de la
LABELIANCE INVEST outil Fonds propre 4,5 M€ dans une principales lancées, STRUCTURATION : Société de Gestion
pour accompagner le destiné au secteur Holding dédiée au intégrant 3 de Portefeuille
Création de
développement des agricole, adossé au financement nouveaux types de LBAM
exploitations Pacte DUTREIL d’entreprises financement : LABELIANCE
(agrément AMF en
agricoles et viticoles. agricoles et viticoles BUSINESS
TEPA ISF cours)
SOLUTIONS
apport-cession Lancement d’un
(art. 150-0 B TER) nouvel outil de
portage du foncier
Obligation
agricole et viticole
Montants structurés 4,5 M€ 12 M€ 21 M€ 50 M€
11LE GROUPE LABELIANCE, en quelques chiffres
60 53,5
50
40 37 Montants structurés en M€
30
28
21
20 Valeur totale des opérations
10 12
8 financées en M€
10 4,5
0
2014 2015 2016 2017
Grand Est
4%
22% Bourgogne
22% Franche-Comté
Occitanie
3%
Nouvelle Aquitaine
15%
34% Pays de la Loire
470 emplois créés ou pérennisés
Ile de France
Zones d’intervention du Groupe LABELIANCE
123 NOTRE SAVOIR
FAIRELE GROUPE LABELIANCE, une offre innovante adaptée aux besoins des filières
Ressource des Gestion pour Gestion pour
Défiscalisation Distribution
levées de fonds (plateforme, assurances) compte propre compte de tiers
(Dutreil, ISF…)
(Institutionnels) (SG, BP, FO)
Projets en cours
LABELIANCE Société de
BUSINESS Gestion de
SOLUTIONS Portefeuille
Projets en cours
Investissement Capital Refinancement Stocks et
Foncier
des capitaux d’exploitation de parts bâtiments
14LE GROUPE LABELIANCE, un processus sécurisé de sélection des projets
Analyse du secteur Montage juridique Déploiement du
d’investissement et financier dispositif
Analyse des modèles Structuration juridique & Animation & suivi de la levée
économiques des filières financière de fonds
Optimisation de la valeur Mobilisation des partenaires Constitution & mise en place
ajoutée de ces modèles juristes, fiscalistes, des organes de gouvernance
Prestataire de Service
d’Investissement Identification des cibles
Identification des modes de
d’investissement
gouvernance publique et
Gestion des procédures AMF
privée
Suivi des cibles &
Structuration du réseau de organisation de la liquidité
Mise en place de réseaux de distributeurs des investissements
partenaires filières
15LE GROUPE LABELIANCE, les étapes clés d’un projet de transmission ou d’investissement viticole
Contraintes Aspects Cadre juridique Procédures de levée Déploiement du
financières techniques & fiscal de fonds / AMF dispositif
Entreprise
viticole
- Ratios endettement - Sélection des
- Âge vigne - Contraintes / - Besoins
- Fonds Propres Conseils / Opération
- Plantations prévues Actionnariat - Dette et/ou Equity
minimum 30 à 40% - Préparations des
- Transition Bio - Gouvernance - Externalisation
levées de fonds
- Rachat et/ou acceptable / Groupe d’actifs / Foncier
- Communication
nouvelle marque - Structuration du - Phasage des
Groupe auprès des
- Stocks existants & Groupe à revoir opérations
partenaires
BFR nouvelle - Création d’un SPV - Procédures AMF à
- Prospection auprès
production dédié au projet prévoir
des Investisseurs
Solutions de
financement
Externalisation
foncier viticole GFV
Emission Obligataire
Ensemble de solutions déployées en fonction des besoins
Equity / Pacte Dutreil
Crowdfunding
164
ANNEXESAnnexe 1
LE GROUPE LABELIANCE, une Gouvernance partagée
LABELIANCE INVEST
Holdings d’investissement
CONSEIL DE SURVEILLANCE
• M. Jean-Louis André, Président COMITE D’INVESTISSEMENT
• M. Philippe Sabatier
• M. Xavier Vignon • M. Georges Dutruc-Rosset, Président
• M. Alain Moynot
• M. Michel Pons
Georges DUTRUC ROSSET • M. Philippe Sabatier
Président du Comité d’Investissement • M. René Zakine
Après avoir occupé différents postes au sein du • M. Gérald Evin
Ministère de l’Agriculture et d’Offices agricoles, • M. Xavier Gibut
Georges a été notamment Directeur de Cabinet du
Ministre de l’Agriculture, Philippe Vasseur, avant
d'être élu Directeur général de l’Office
International de la Vigne et du Vin (O.I.V.).
Ingénieur Agronome diplômé de l’Institut National Agronomique,
Licencié es-Sciences Economiques & Diplômé du CPA de Paris GUFA, Partenaire professionnel
18Annexe 2
LE GROUPE LABELIANCE, une Organisation à l’écoute des filières
Équipe dirigeante
Investissements Développement GUFAs
Nicolas BRACQ Albéric de BENOIST • APCA*:
Responsable Animateur Réseau GUFA DES TERRITOIRES
Ingénierie Financière un partenariat validé par le Décret
Diplômé de l’IHEDREA (Institut des Hautes
N°2016-610 du 13 mai 2016
Titulaire d’un Master Ingénierie Financière
de l'EM Lyon, Nicolas a débuté sa carrière Etudes du Droit Rurale et d’Economie
en 2009 à la Société Générale, en tant que Agricole), Albéric a débuté en tant que chef • SAFER
contrôleur financier des opérations de de publicité au sein d’OMEDIAS, secteur Bio
financements de la banque d’affaires. & Santé. • FDSEA 51
Après une mission chez Invest Securities, Sa formation pluridisciplinaire lui • COOPERL ARC ATLANTIQUE
Nicolas a rejoint Labeliance Invest en 2013, permettant d’accéder à la capacité agricole,
il est en charge de la partie analyse des Albéric a choisi de rejoindre l’équipe de • VINOVALIE
investissements et de l'ingénierie financière Labeliance Invest en 2015 pour y animer le • FNO
des nouveaux fonds. réseau de partenaires Filières.
• FNPF
*APCA: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
19LE GROUPE LABELIANCE, CONTACTS
Gérald EVIN : Président
gerald.evin@labeliance.fr
Xavier GIBUT : Directeur Général
xavier.gibut@labeliance.fr
Cédric BENITO : Responsable du développement commercial
cedric.benito@labeliance.fr
Albéric de BENOIST : Responsable étude de dossiers agricoles et viticoles
alberic.de.benoist@labeliance.fr
Nicolas BRACQ : Responsable investissements
Nicolas.bracq@labeliance.fr
01 78 41 44 94
LABELIANCE
18, rue Pasquier
75008-Paris 20Vous pouvez aussi lire
