Résultats Semestriels 2018 - Réunion d'information du 24 septembre 2018 - Pharmagest
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Résultats
Semestriels
2018
Réunion d’information
du 24 septembre 2018
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 1
Sommaire
1. Introduction
Thierry Chapusot
2. Résultats financiers S1 2018
Jean-Yves Samson
3. Actualités & Perspectives
Dominique Pautrat
4. Conclusion
Thierry Chapusot
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 2Une ambition stratégique visionnaire
Depuis plus de 5 ans, toutes les opérations du Groupe Pharmagest
(expérimentations, croissance organique, croissance externe) s’articulent et se
coordonnent autour d’un seul et même objectif :
être le premier acteur européen à proposer la gestion
d’un écosystème global "patient centré"
capable de répondre aux enjeux de la santé.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 3La reconnaissance de cette vision stratégique
Aujourd’hui, le Groupe Pharmagest est devenu cet acteur structurant de la
santé, observé partout en France et en Europe.
L’innovation technologique ainsi que la performance des produits, services et
solutions ainsi développés par le Groupe Pharmagest suscitent maintenant
l’intérêt pour :
• Structurer et sécuriser les données patients auprès de tous les professionnels
de santé.
• Fluidifier le parcours patient en toute sécurité.
• Optimiser le bénéfice patient grâce à l’intelligence artificielle.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 4La e-Santé, accélérateur de la croissance du Groupe
Fédérer autour de la santé connectée : depuis 2012, le Groupe
Pharmagest affiche sa volonté de favoriser l’inter-professionnalisme et, au travers
de sa Division Solutions e-Santé, confirme ses engagements pour le
développement de solutions innovantes au plus proche des patients.
• CareLib : offre innovante multi-services à destination des personnes âgées et
des personnes fragiles, la solution assure un suivi personnalisé et améliore la
coordination des intervenants, que ce soit à leur domicile ou en maison de
retraite, médicalisée ou non. Elle est également reliée à une plateforme de
téléassistance 24/24 et 7/7.
• Noviacare : le système apprend les habitudes de vie de la personne et
prévient en cas de dérives, agissant ainsi en prévention de la fragilité.
L’ensemble des données collectées sont analysées par des systèmes experts
qui envoient des notifications et alertes qualifiées. La Noviacare fonctionne
sans connexion internet. Elle est reliée à une plateforme de téléassistance
24/24 et 7/7.
• eNephro : éditée par DIATELIC, cette solution est référencée par la DGOS
depuis mai 2018, à travers le Programme ETAPES, comme solution pour la
télésurveillance de l’Insuffisance Rénale Chronique.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 5Résultats Semestriels 2018
Résultats financiers
au 30 juin 2018
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 6Résultats Semestriels 2018
Nouvelles normes comptables
• Les comptes consolidés 2016 sont présentés et maintenus en application des
dispositions des normes IAS 18.
• Les comptes consolidés 2017 sont présentés en pro-forma avec
considération de l’évolution des normes IFRS 15 (qui remplace l’IAS 18)
selon la méthode rétrospective. Cette présentation pro-forma explique la
stabilisation (voire le léger décrochement) des chiffres clés avec 2016.
• Depuis le 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits
des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Ainsi, on
retrouve un bon niveau de progression des différents indicateurs du Groupe
entre le S1 2017 et le S2 2018 : Chiffres d’affaires : + 14%
Résultat net : + 13,3%
Résultat net part du Groupe : + 11,5%
Résultat de base par action : + 11,6%.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 7Résultats Semestriels 2018
Chiffres clés S1 2018
Chiffre d'affaires (en M€) Résultat net (en M€)
+ 14 % + 13,3 %
72,15 12,15
10,45 10,72
63,53 63,27
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Résultat net part du Groupe Résultat de base par action
(en M€) (en €)
+ 11,5 % + 11,6 %
0,76
11,41 0,67 0,68
10,01 10,23
2016 2017 2018 2016 2017 2018
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 8 8Résultats Semestriels 2018
Chiffres d’affaires S1 2018
En M€ S1 2018 S1 2017 Variation
1er trimestre 34,59 30,83 + 12,19 %
2ème trimestre 37,56 32,44 + 15,81 %
Total 1er semestre 72,15 63,27 + 14,05 %
A périmètre constant (hors acquisition CAREMEDS/MULTIMEDS,
AXIGATE et MACROSOFT HOLDING), le Groupe Pharmagest affiche
un chiffre d’affaires de 67,03 M€ soit une progression de 6% par rapport
au 1er semestre 2017.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 9Résultats Semestriels 2018
Résultats financiers
Compte de résultats au 30 juin 2018
En M€ S1 2018 S1 2017 Variation
CHIFFRE D’AFFAIRES 72,15 63,27 + 14,0 %
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 17,37 16,29 + 6,6 %
RÉSULTAT NET 12,15 10,72 + 13,3 %
RÉSULTAT NET PDG 11,41 10,23 + 11,5 %
RÉSULTAT DE BASE
0,76 0,68 + 11,6 %
PAR ACTION (en €)
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 10Résultats Semestriels 2018
Indicateurs clés S1 2018 par Division
ROP/CA en%
En K€ CA ROP
en IFRS 15
Pharmacie Europe 56.261 12.192 21,67 %
Etab. sanitaires et
8.851 3.554 40,15 %
médico-sociaux
Autres e-Santé
7.043 1.620 23,0 %
& Fintech
Total 72.154 17.366 24,07 %
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 11Résultats Semestriels 2018
Résultats financiers
Bilan
En M€ Juin 2018 Déc. 2017 Juin 2018 Déc. 2017
ACTIFS NON COURANTS 107,24 88,01 CAPITAUX PROPRES 100,07 104,92
R&D 16,72 13,60 Dont part du groupe 97,63 102,48
Ecarts d’acquisitions 44,07 38,82
Actifs financiers non courants 29,62 19,08 PASSIFS NON COURANTS 42,78 21,21
Autres actifs non courants 16,83 16,51 Dettes à LT 35,82 14,20
Autres passifs non courants 6,96 7,01
ACTIFS COURANTS 106,20 90,16
Comptes clients 26,05 22,94 PASSIFS COURANTS 70,59 52,03
Autres actifs courants 11,82 11,51 Dettes à CT 5,85 2,68
Trésorerie 39,90 27,58 Dettes fournisseurs 10,70 9,56
Titres disponibles à la vente* 28,43 28,13 Autres passifs courants 54,04 39,79
TOTAL 213,44 178,16 TOTAL 213,44 178,16
* et autres actifs financiers
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 12Résultats Semestriels 2018
Tableau de flux résumé
En M€
Trésorerie nette 31/12/2017(**) 72,68
Capacité d'autofinancement + 15,30
Variation du BFR + 11,05
Investissements d’exploitation (*) - 4,96
Investissements financiers + 1,30
Dividendes - 11,87
Emprunts + 11,22
Autres opérations de financement + 1,06
Trésorerie nette 30/06/2018 (**) 95,78
(*) Dont R&D à 3.890 K€
(**) Dont titres disponibles à la vente (28,43 M€) + actifs financiers
24 septembrenon RESULTATS
2018courants (28,97 M€) =SEMESTRIELS
57,40 M€ 2018 13Résultats Semestriels 2018
Investissements en R&D
En K€ 2018 (6M) 2017 (12M)
Pharmacie Europe 1.610 2.868
Etab. sanitaires et
776 752
médico-sociaux
Solutions e-Santé 1.218 1.662
Fintech 286 582
Total 3.890 5.864
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 14Résultats Semestriels 2018
Evolution du titre sur le S1 2018
02.01.2018 => 30.06.2018 - Source : BOURSORAMA
+32,50%
au 02.01.2018 : au 30.06.2018 :
titre à 44,15€ titre à 58,50€
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 15Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2018
Pharmacie France
CA S1 2018 : +10,3% à 56,26 M€ ROP S1 2018 : 12,192 M€
Représente 78% + 2,94% / 2017
du CA global du Groupe
• Bonne progression des ventes • La force CRED* mise en place
France et Belgique avec sur le S1 2018 produira ses
notamment la mise en place de la pleins effets sur le S2.
force CRED*. • Cette Division supporte des coûts
• Variation de périmètre avec importants d’organisation et de
intégration au 01/04/2018 de structuration, et notamment :
Pharmagest Italia (+2,3 M€). A Réorganisation des forces
périmètre constant, le CA S1 2018 commerciales ;
est de 53,95 M€ soit une Développement à
progression de + 5,7%. l’international.
• Force CRED = Chargé de Robotisation et d’Equipements Digitaux : force de vente mise en place au 01/01/2018
dédiée à la commercialisation des robots SELLEN et certains équipements digitaux (Offimedia, Offitouch, Offitag, Sellen).
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 16Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2018 Maisons de Retraite
CA S1 2018 : +40,7% à 8,85 M€ ROP S1 2018 : 3,55 M€
Représente 12,3% + 27% / 2017
du CA global du Groupe
• Effet de base de l’intégration en • Cette Division est
07/2017 d’AXIGATE (+ 2,9 M€). A significativement dynamisée
périmètre constant, le CA S1 2018 depuis l’intégration d’AXIGATE,
est de 6,15 M€ soit en léger retrait acteur majeur du secteur des
de 1,2%. Systèmes d’Information de Santé
en milieu hospitalier.
• Cette Division conserve une
bonne visibilité sur l’avenir avec
un chiffre d’affaires récurrent en
progression de 22,5% au 1er
semestre 2018.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 17Divisions Solutions e-Santé & Fintech - S1 2018
Solutions e-Santé Fintech Globalement
CA S1 2018 : +16,94% CA S1 2018 : +25,4% ROP S1 2018 :
à 6,15 M€ à 0,90 M€ 1,62 M€
Représente 8,5% Représente 1,2% -1,6 % / 2017
du CA global Groupe du CA global Groupe
• Bonne dynamique sur • Augmentation du • Ces Divisions
les différents pôles de nombre de partenaires bénéficient d’une
la Division. sensibles à belle dynamique
l’accroissement des sur leurs
• Ce 1er semestre 2018
taux d’acceptation sur différents pôles
est marqué par la
dossiers. et activités.
structuration de la force
commerciale et la • Une offre de services
préparation des toujours plus
lancements des importante : formule
solutions innovantes : licence lancée,
Noviacare, CareLib, structuration de
solution Observance l’organisation
(robot). commerciale.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 18Perspectives
Perspectives
S2 2018
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 19Division Solutions
Pharmacie Europe
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 20Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Poursuite de la dynamique commerciale
• Soutenir les actions commerciales engagées par la nouvelle force
commerciale (CRED) et notamment maintenir le volume d’activités généré
par la dernière solution déployée OFFITAG (vente d’étiquettes électroniques).
• Finalisation des installations Groupements en Belgique sur le S2.
• L’innovation associée aux évolutions réglementaires : l’intégration du DMP
(Dossier Médical Partagé) au LGPI pour toujours plus de proximité des
pharmaciens avec leurs patients et leurs connaissances de leurs données
médicales.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 21Division Solutions pour les
établissements sanitaires
et médico-sociaux
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 22Perspectives - Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux
Poursuite de la croissance commerciale grâce au développement de
nouveaux modules
• Importante demande des établissements notamment pour ce qui concerne
l’intégration du DMP (Dossier Médical Partagé).
• Lancement d’une solution PORTAIL Professionnels de Santé avec la
Fondation Santé Service, principal opérateur HAD en France.
• TELESURVEILLANCE en EHPAD, point d’accès pour les établissements
non équipés des solutions TITAN.
• Mise en évidence du module PARCOURS WELCOME, le spécialiste du
parcours patient : chaque patient, chaque professionnel de santé aura une
vision 360° de son parcours de santé, de soins aussi bien au domicile, en
structure qu’à l’hôpital.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 23Division Fintech 24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 24
Perspectives - Division Fintech
Conforter la croissance du volume d’activités de la Division
• Confirmer le développement commercial avec la signature de nouveaux
partenariats : distributeurs, établissements bancaires, bailleurs cessionnaires.
• Poursuivre les développements de nouvelles fonctionnalités sur la
plateforme Leasa by Nanceo, notamment la signature électronique, élément
déterminant pour l’acquisition de nouveaux clients.
• Projets de développement européen toujours à l’étude (d’ici fin 2019).
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 25Division Solutions e-Santé
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 26Perspectives - Division Solutions e-Santé
COMMUNICATION Nouvelles prestations pour l’échange de données entre les
DIGITALE A pharmacies et les laboratoires pharmaceutiques (statistiques,
L’OFFICINE prestations de catalogues…).
Le "disease management" devrait connaitre un fort
TÉLÉ développement dans les prochaines années partout en
SURVEILLANCE
Europe.
Après la phase d’intégration technologique, démarrage de la
phase de commercialisation du robot PDA. La Division
OBSERVANCE dispose d’une offre complète unique sur le marché, dédiée à
l’ensemble des parcours de l’observance pour les
pharmacies et les EHPAD.
Le marché du "bien vieillir" est en pleine évolution ; il est très
PERSONNES
porteur pour PHARMAGEST (notamment dans les secteurs
FRAGILES
des EHPAD, HAD).
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 27L’ouverture de notre plateforme
Aujourd’hui, le Groupe Pharmagest est devenu cet acteur structurant de la
santé, observé partout en France et en Europe.
Désormais, dans la continuité de cette stratégie de déploiement d’un écosystème
global européen, le Groupe Pharmagest choisit d’ouvrir sa plateforme de santé
unique à ce jour en Europe et de se constituer un véritable portefeuille de
collaborations partenariales.
• Partenariat entre le Groupe Pharmagest et le groupe Korian
• eNephro (solution de télésurveillance) remboursée par la sécurité sociale et
nouveau partenariat avec le CHRU Nancy
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 28Le temps des partenariats stratégiques
PHARMAGEST / KORIAN : la proposition d’une offre innovante multi-
services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD
PHARMAGEST KORIAN
Acteur de référence en solutions Gère le premier réseau européen de
innovantes facilitant l’assistance à maisons de retraite médicalisées, de
l’autonomie et le maintien à cliniques spécialisées, de résidences
domicile des personnes âgées. services, de soins et d’hospitalisation
à domicile.
Marché du bien vieillir / Seniors
• Proposition de l’offre CareLib du Groupe Pharmagest & Co-construction
d’une Box Korian powered by CareLib distribuée en marque blanche par
Korian.
• Le Groupe Korian apporte sa connaissance métier, son expertise santé, son
portefeuille clients, son réseau de professionnels et sa présence territoriale
au travers de ses cliniques et maisons médicalisées. Le Groupe Pharmagest
apporte son expertise IT, e-Santé, sa capacité R&D et son réseau de
pharmaciens.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 29Le temps des partenariats stratégiques
PHARMAGEST / CHRU NANCY : un partenaire technologique pour la
mise en place de la solution de télésurveillance en milieu hospitalier
eNephro : solution éditée par DIATELIC, filiale du Groupe Pharmagest. Débutée
en mars 2013, l’étude de ce dispositif a été sélectionné dans le cadre de l’Appel à
Projet e-Santé 2 des Investissements d’Avenir* afin de favoriser la prise en
charge des patients à tous les stades de la maladie rénale chronique.
• eNephro est le 1er dispositif médical de télésurveillance à être remboursé par
la sécurité sociale sur le suivi des dialyses en UAD, en UDM et greffes.
• Avec une file active de plus de 2.000 patients transplantés, le service de
néphrologie du CHRU de Nancy s’engage dans la mise en place de la
télésurveillance de ses patients via la solution eNephro.
• Des perspectives prometteuses : face aux évolutions sociales,
démographiques et épidémiologiques, le "disease management" devrait
connaitre un fort développement dans les prochaines années partout en
Europe.
* Développement de services numériques pour la santé et l’autonomie. Cet Appel à Projet visait à faire émerger des
modèles économiques du secteur de l’e-Santé, via des démonstrateurs de services à échelle représentative, reposant
établissements
24 septembre
sur un large partenariat (entreprises industrielles, 2018 de recherche, acteurs
RESULTATS de l’assurance
SEMESTRIELS et de la
2018 30
prévoyance…)Résultats Semestriels 2018
Conclusion
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 31Conclusion
Avec l’ouverture de sa plateforme de santé à d’autres partenaires européens, le
Groupe Pharmagest a pour objectifs :
• De développer ses parts de marché => renforcer sa présence sur le marché
européen ;
• De rentabiliser ses ventes et ses investissements.
Parallèlement, le Groupe continue le développement de briques technologiques
supplémentaires pour toucher de nouveaux utilisateurs : tous les patients et
tous les professionnels de santé en dehors même des établissements et
structures d’envergure.
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 32Prochains RDV
Publications financières :
• 14 novembre 2018 : Publication du CA T3
• 14 février 2019 : Publication du CA annuel 2018
Rendez-vous investisseurs :
• 6 novembre 2018 : participation à la journée thématique SFAF
"Le bien vieillir"
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 33Contacts
Directeur Général
Dominique PAUTRAT
dominique.pautrat@lacooperativewelcoop.com
Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com
Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
24 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 3424 septembre 2018 RESULTATS SEMESTRIELS 2018 35
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