Résultats Semestriels 2018 - Réunion d'information du 24 septembre 2018 - Pharmagest

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Résultats Semestriels 2018 - Réunion d'information du 24 septembre 2018 - Pharmagest
Résultats
                        Semestriels
                              2018

                    Réunion d’information
                    du 24 septembre 2018

24 septembre 2018     RESULTATS SEMESTRIELS 2018   1
Résultats Semestriels 2018 - Réunion d'information du 24 septembre 2018 - Pharmagest
Sommaire

1. Introduction
   Thierry Chapusot

2. Résultats financiers S1 2018
   Jean-Yves Samson

3. Actualités & Perspectives
   Dominique Pautrat

4. Conclusion
   Thierry Chapusot

                       24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   2
Une ambition stratégique visionnaire

Depuis plus de 5 ans, toutes les opérations du Groupe Pharmagest
(expérimentations, croissance organique, croissance externe) s’articulent et se
coordonnent autour d’un seul et même objectif :
        être le premier acteur européen à proposer la gestion
                d’un écosystème global "patient centré"
             capable de répondre aux enjeux de la santé.

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La reconnaissance de cette vision stratégique

Aujourd’hui, le Groupe Pharmagest est devenu cet acteur structurant de la
santé, observé partout en France et en Europe.

L’innovation technologique ainsi que la performance des produits, services et
solutions ainsi développés par le Groupe Pharmagest suscitent maintenant
l’intérêt pour :
• Structurer et sécuriser les données patients auprès de tous les professionnels
  de santé.
• Fluidifier le parcours patient en toute sécurité.
• Optimiser le bénéfice patient grâce à l’intelligence artificielle.

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La e-Santé, accélérateur de la croissance du Groupe

Fédérer autour de la santé connectée : depuis 2012, le Groupe
Pharmagest affiche sa volonté de favoriser l’inter-professionnalisme et, au travers
de sa Division Solutions e-Santé, confirme ses engagements pour le
développement de solutions innovantes au plus proche des patients.
 • CareLib : offre innovante multi-services à destination des personnes âgées et
   des personnes fragiles, la solution assure un suivi personnalisé et améliore la
   coordination des intervenants, que ce soit à leur domicile ou en maison de
   retraite, médicalisée ou non. Elle est également reliée à une plateforme de
   téléassistance 24/24 et 7/7.
 • Noviacare : le système apprend les habitudes de vie de la personne et
   prévient en cas de dérives, agissant ainsi en prévention de la fragilité.
   L’ensemble des données collectées sont analysées par des systèmes experts
   qui envoient des notifications et alertes qualifiées. La Noviacare fonctionne
   sans connexion internet. Elle est reliée à une plateforme de téléassistance
   24/24 et 7/7.
 • eNephro : éditée par DIATELIC, cette solution est référencée par la DGOS
   depuis mai 2018, à travers le Programme ETAPES, comme solution pour la
   télésurveillance de l’Insuffisance Rénale Chronique.
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Résultats Semestriels 2018

         Résultats financiers
           au 30 juin 2018

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Résultats Semestriels 2018

Nouvelles normes comptables
•   Les comptes consolidés 2016 sont présentés et maintenus en application des
    dispositions des normes IAS 18.
•   Les comptes consolidés 2017 sont présentés en pro-forma avec
    considération de l’évolution des normes IFRS 15 (qui remplace l’IAS 18)
    selon la méthode rétrospective. Cette présentation pro-forma explique la
    stabilisation (voire le léger décrochement) des chiffres clés avec 2016.
•   Depuis le 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits
    des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Ainsi, on
    retrouve un bon niveau de progression des différents indicateurs du Groupe
    entre le S1 2017 et le S2 2018 :  Chiffres d’affaires : + 14%
                                       Résultat net : + 13,3%
                                       Résultat net part du Groupe : + 11,5%
                                       Résultat de base par action : + 11,6%.

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Résultats Semestriels 2018

Chiffres clés S1 2018
     Chiffre d'affaires (en M€)                                   Résultat net (en M€)
                             + 14 %                                                       + 13,3 %
                            72,15                                                        12,15
                                                          10,45           10,72
   63,53        63,27

    2016        2017        2018                          2016            2017            2018

   Résultat net part du Groupe                            Résultat de base par action
                (en M€)                                                  (en €)

                                  + 11,5 %                                               + 11,6 %
                                                                                         0,76
                              11,41                       0,67           0,68
    10,01        10,23

    2016         2017         2018                        2016           2017            2018
                                      24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018             8   8
Résultats Semestriels 2018

Chiffres d’affaires S1 2018

   En M€                      S1 2018           S1 2017            Variation

   1er trimestre               34,59             30,83            + 12,19 %

   2ème trimestre              37,56             32,44            + 15,81 %

   Total 1er semestre          72,15             63,27             + 14,05 %

   A périmètre constant (hors acquisition CAREMEDS/MULTIMEDS,
   AXIGATE et MACROSOFT HOLDING), le Groupe Pharmagest affiche
   un chiffre d’affaires de 67,03 M€ soit une progression de 6% par rapport
   au 1er semestre 2017.

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Résultats Semestriels 2018
                                                Résultats financiers
Compte de résultats au 30 juin 2018

 En M€                                  S1 2018             S1 2017          Variation

 CHIFFRE D’AFFAIRES                          72,15           63,27            + 14,0 %

 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL                       17,37           16,29                + 6,6 %

 RÉSULTAT NET                                12,15           10,72            + 13,3 %

 RÉSULTAT NET PDG                            11,41           10,23            + 11,5 %

 RÉSULTAT DE BASE
                                             0,76             0,68            + 11,6 %
 PAR ACTION (en €)

                         24 septembre 2018           RESULTATS SEMESTRIELS 2018             10
Résultats Semestriels 2018

Indicateurs clés S1 2018 par Division

                                                         ROP/CA en%
 En K€                  CA                   ROP
                                                           en IFRS 15

 Pharmacie Europe      56.261              12.192           21,67 %

 Etab. sanitaires et
                        8.851                3.554          40,15 %
 médico-sociaux

 Autres e-Santé
                        7.043                1.620           23,0 %
 & Fintech

 Total                 72.154              17.366           24,07 %

                             24 septembre 2018       RESULTATS SEMESTRIELS 2018   11
Résultats Semestriels 2018
                                                                         Résultats financiers
Bilan
En M€                                          Juin 2018   Déc. 2017                                 Juin 2018   Déc. 2017

ACTIFS NON COURANTS                             107,24        88,01 CAPITAUX PROPRES                  100,07      104,92
R&D                                               16,72       13,60 Dont part du groupe                 97,63     102,48
Ecarts d’acquisitions                             44,07       38,82
Actifs financiers non courants                    29,62       19,08 PASSIFS NON COURANTS               42,78       21,21
Autres actifs non courants                        16,83       16,51 Dettes à LT                         35,82      14,20
                                                                       Autres passifs non courants       6,96        7,01
ACTIFS COURANTS                                 106,20        90,16
Comptes clients                                   26,05       22,94 PASSIFS COURANTS                   70,59       52,03
Autres actifs courants                            11,82       11,51 Dettes à CT                          5,85        2,68
Trésorerie                                        39,90       27,58 Dettes fournisseurs                 10,70        9,56
Titres disponibles à la vente*                    28,43       28,13 Autres passifs courants             54,04      39,79
TOTAL                                           213,44      178,16 TOTAL                             213,44      178,16
                        * et autres actifs financiers

                                                   24 septembre 2018         RESULTATS SEMESTRIELS 2018               12
Résultats Semestriels 2018

Tableau de flux résumé
                                                                 En M€
            Trésorerie nette 31/12/2017(**)                       72,68
            Capacité d'autofinancement                           + 15,30

            Variation du BFR                                     + 11,05
            Investissements d’exploitation (*)                     - 4,96

            Investissements financiers                            + 1,30

            Dividendes                                           - 11,87

            Emprunts                                             + 11,22

            Autres opérations de financement                      + 1,06

            Trésorerie nette 30/06/2018 (**)                     95,78
                                                       (*) Dont R&D à 3.890 K€
           (**) Dont titres disponibles à la vente (28,43 M€) + actifs financiers
                               24 septembrenon             RESULTATS
                                            2018courants (28,97 M€) =SEMESTRIELS
                                                                       57,40 M€   2018   13
Résultats Semestriels 2018

Investissements en R&D

   En K€                     2018 (6M)         2017 (12M)

   Pharmacie Europe            1.610              2.868

   Etab. sanitaires et
                                 776                752
   médico-sociaux

   Solutions e-Santé           1.218              1.662

   Fintech                        286               582

   Total                       3.890              5.864

                         24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   14
Résultats Semestriels 2018

Evolution du titre sur le S1 2018
02.01.2018 => 30.06.2018 - Source : BOURSORAMA

                                                                        +32,50%

 au 02.01.2018 :                                                 au 30.06.2018 :
 titre à 44,15€                                                    titre à 58,50€

                           24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018       15
Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2018
                                                                   Pharmacie France
 CA S1 2018 : +10,3% à 56,26 M€                                           ROP S1 2018 : 12,192 M€
        Représente 78%                                                        + 2,94% / 2017
    du CA global du Groupe

 •     Bonne progression des ventes                                 •    La force CRED* mise en place
       France et Belgique avec                                           sur le S1 2018 produira ses
       notamment la mise en place de la                                  pleins effets sur le S2.
       force CRED*.                                                 •    Cette Division supporte des coûts
 •     Variation de périmètre avec                                       importants d’organisation et de
       intégration au 01/04/2018 de                                      structuration, et notamment :
       Pharmagest Italia (+2,3 M€). A                                     Réorganisation des forces
       périmètre constant, le CA S1 2018                                    commerciales ;
       est de 53,95 M€ soit une                                           Développement à
       progression de + 5,7%.                                               l’international.

     • Force CRED = Chargé de Robotisation et d’Equipements Digitaux : force de vente mise en place au 01/01/2018
     dédiée à la commercialisation des robots SELLEN et certains équipements digitaux (Offimedia, Offitouch, Offitag, Sellen).
                                                24 septembre 2018         RESULTATS SEMESTRIELS 2018                       16
Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2018 Maisons de Retraite
     CA S1 2018 : +40,7% à 8,85 M€                           ROP S1 2018 : 3,55 M€
          Représente 12,3%                                       + 27% / 2017
       du CA global du Groupe

 •     Effet de base de l’intégration en               •   Cette Division est
       07/2017 d’AXIGATE (+ 2,9 M€). A                     significativement dynamisée
       périmètre constant, le CA S1 2018                   depuis l’intégration d’AXIGATE,
       est de 6,15 M€ soit en léger retrait                acteur majeur du secteur des
       de 1,2%.                                            Systèmes d’Information de Santé
                                                           en milieu hospitalier.
 •     Cette Division conserve une
       bonne visibilité sur l’avenir avec
       un chiffre d’affaires récurrent en
       progression de 22,5% au 1er
       semestre 2018.

                                   24 septembre 2018         RESULTATS SEMESTRIELS 2018      17
Divisions Solutions e-Santé & Fintech - S1 2018
Solutions e-Santé                 Fintech                         Globalement
     CA S1 2018 : +16,94%             CA S1 2018 : +25,4%             ROP S1 2018 :
          à 6,15 M€                        à 0,90 M€                      1,62 M€
       Représente 8,5%                  Représente 1,2%                -1,6 % / 2017
     du CA global Groupe              du CA global Groupe
 •    Bonne dynamique sur         •    Augmentation du            •   Ces Divisions
      les différents pôles de          nombre de partenaires          bénéficient d’une
      la Division.                     sensibles à                    belle dynamique
                                       l’accroissement des            sur leurs
 •    Ce 1er semestre 2018
                                       taux d’acceptation sur         différents pôles
      est marqué par la
                                       dossiers.                      et activités.
      structuration de la force
      commerciale et la           •    Une offre de services
      préparation des                  toujours plus
      lancements des                   importante : formule
      solutions innovantes :           licence lancée,
      Noviacare, CareLib,              structuration de
      solution Observance              l’organisation
      (robot).                         commerciale.
                                  24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018       18
Perspectives

               Perspectives
                 S2 2018

                 24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   19
Division Solutions
Pharmacie Europe

    24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   20
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe

Poursuite de la dynamique commerciale
 •   Soutenir les actions commerciales engagées par la nouvelle force
     commerciale (CRED) et notamment maintenir le volume d’activités généré
     par la dernière solution déployée OFFITAG (vente d’étiquettes électroniques).
 •   Finalisation des installations Groupements en Belgique sur le S2.
 •   L’innovation associée aux évolutions réglementaires : l’intégration du DMP
     (Dossier Médical Partagé) au LGPI pour toujours plus de proximité des
     pharmaciens avec leurs patients et leurs connaissances de leurs données
     médicales.

                               24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018    21
Division Solutions pour les
établissements sanitaires
    et médico-sociaux

         24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   22
Perspectives - Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux
Poursuite de la croissance commerciale grâce au développement de
nouveaux modules
 •   Importante demande des établissements notamment pour ce qui concerne
     l’intégration du DMP (Dossier Médical Partagé).
 •   Lancement d’une solution PORTAIL Professionnels de Santé avec la
     Fondation Santé Service, principal opérateur HAD en France.
 •   TELESURVEILLANCE en EHPAD, point d’accès pour les établissements
     non équipés des solutions TITAN.
 •   Mise en évidence du module PARCOURS WELCOME, le spécialiste du
     parcours patient : chaque patient, chaque professionnel de santé aura une
     vision 360° de son parcours de santé, de soins aussi bien au domicile, en
     structure qu’à l’hôpital.

                              24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   23
Division Fintech

   24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   24
Perspectives - Division Fintech

Conforter la croissance du volume d’activités de la Division
 •   Confirmer le développement commercial avec la signature de nouveaux
     partenariats : distributeurs, établissements bancaires, bailleurs cessionnaires.

 •   Poursuivre les développements de nouvelles fonctionnalités sur la
     plateforme Leasa by Nanceo, notamment la signature électronique, élément
     déterminant pour l’acquisition de nouveaux clients.

 •   Projets de développement européen toujours à l’étude (d’ici fin 2019).

                                24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018    25
Division Solutions e-Santé

        24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   26
Perspectives - Division Solutions e-Santé

COMMUNICATION   Nouvelles prestations pour l’échange de données entre les
  DIGITALE A    pharmacies et les laboratoires pharmaceutiques (statistiques,
  L’OFFICINE    prestations de catalogues…).

                Le "disease management" devrait connaitre un fort
     TÉLÉ       développement dans les prochaines années partout en
 SURVEILLANCE
                Europe.

                Après la phase d’intégration technologique, démarrage de la
                phase de commercialisation du robot PDA. La Division
  OBSERVANCE    dispose d’une offre complète unique sur le marché, dédiée à
                l’ensemble des parcours de l’observance pour les
                pharmacies et les EHPAD.

                Le marché du "bien vieillir" est en pleine évolution ; il est très
  PERSONNES
                porteur pour PHARMAGEST (notamment dans les secteurs
   FRAGILES
                des EHPAD, HAD).

                           24 septembre 2018    RESULTATS SEMESTRIELS 2018       27
L’ouverture de notre plateforme

Aujourd’hui, le Groupe Pharmagest est devenu cet acteur structurant de la
santé, observé partout en France et en Europe.
Désormais, dans la continuité de cette stratégie de déploiement d’un écosystème
global européen, le Groupe Pharmagest choisit d’ouvrir sa plateforme de santé
unique à ce jour en Europe et de se constituer un véritable portefeuille de
collaborations partenariales.

• Partenariat entre le Groupe Pharmagest et le groupe Korian
• eNephro (solution de télésurveillance) remboursée par la sécurité sociale et
  nouveau partenariat avec le CHRU Nancy

                              24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   28
Le temps des partenariats stratégiques

PHARMAGEST / KORIAN : la proposition d’une offre innovante multi-
services à destination des personnes fragiles à domicile et en EHPAD

             PHARMAGEST                                                KORIAN
   Acteur de référence en solutions                      Gère le premier réseau européen de
   innovantes facilitant l’assistance à                  maisons de retraite médicalisées, de
   l’autonomie et le maintien à                          cliniques spécialisées, de résidences
   domicile des personnes âgées.                         services, de soins et d’hospitalisation
                                                         à domicile.

                               Marché du bien vieillir / Seniors
          •   Proposition de l’offre CareLib du Groupe Pharmagest & Co-construction
              d’une Box Korian powered by CareLib distribuée en marque blanche par
              Korian.

          •   Le Groupe Korian apporte sa connaissance métier, son expertise santé, son
              portefeuille clients, son réseau de professionnels et sa présence territoriale
              au travers de ses cliniques et maisons médicalisées. Le Groupe Pharmagest
              apporte son expertise IT, e-Santé, sa capacité R&D et son réseau de
              pharmaciens.
                                     24 septembre 2018         RESULTATS SEMESTRIELS 2018          29
Le temps des partenariats stratégiques

PHARMAGEST / CHRU NANCY : un partenaire technologique pour la
mise en place de la solution de télésurveillance en milieu hospitalier
eNephro : solution éditée par DIATELIC, filiale du Groupe Pharmagest. Débutée
en mars 2013, l’étude de ce dispositif a été sélectionné dans le cadre de l’Appel à
Projet e-Santé 2 des Investissements d’Avenir* afin de favoriser la prise en
charge des patients à tous les stades de la maladie rénale chronique.
  • eNephro est le 1er dispositif médical de télésurveillance à être remboursé par
     la sécurité sociale sur le suivi des dialyses en UAD, en UDM et greffes.
  • Avec une file active de plus de 2.000 patients transplantés, le service de
     néphrologie du CHRU de Nancy s’engage dans la mise en place de la
     télésurveillance de ses patients via la solution eNephro.
  • Des     perspectives prometteuses : face aux évolutions sociales,
     démographiques et épidémiologiques, le "disease management" devrait
     connaitre un fort développement dans les prochaines années partout en
     Europe.
  * Développement de services numériques pour la santé et l’autonomie. Cet Appel à Projet visait à faire émerger des
  modèles économiques du secteur de l’e-Santé, via des démonstrateurs de services à échelle représentative, reposant
                                                       établissements
                                                24 septembre
  sur un large partenariat (entreprises industrielles,         2018 de recherche, acteurs
                                                                           RESULTATS      de l’assurance
                                                                                       SEMESTRIELS       et de la
                                                                                                       2018          30
  prévoyance…)
Résultats Semestriels 2018

                Conclusion

                   24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   31
Conclusion

Avec l’ouverture de sa plateforme de santé à d’autres partenaires européens, le
Groupe Pharmagest a pour objectifs :
• De développer ses parts de marché => renforcer sa présence sur le marché
  européen ;
• De rentabiliser ses ventes et ses investissements.

Parallèlement, le Groupe continue le développement de briques technologiques
supplémentaires pour toucher de nouveaux utilisateurs : tous les patients et
tous les professionnels de santé en dehors même des établissements et
structures d’envergure.

                              24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   32
Prochains RDV

Publications financières :
• 14 novembre 2018 : Publication du CA T3
• 14 février 2019 : Publication du CA annuel 2018

Rendez-vous investisseurs :
• 6 novembre 2018 : participation à la journée thématique SFAF
  "Le bien vieillir"

                   24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   33
Contacts

Directeur Général
Dominique PAUTRAT
dominique.pautrat@lacooperativewelcoop.com

Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

                         24 septembre 2018       RESULTATS SEMESTRIELS 2018   34
24 septembre 2018   RESULTATS SEMESTRIELS 2018   35
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