DBT, L'EXPERT EUROPEEN DES SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES - Groupe DBT
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DBT, L’EXPERT EUROPEEN DES SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
INVESTISSEZ
LANCEMENT D’UNE EMISSION
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
A 7% D’UN MONTANT MAXIMUM DE 7,6 M€
2
DISCLAIMER
Avertissement – Facteurs de risque
Tout investisseur est exposé à un risque de perte en capital. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs
sont invités à porter leur attention sur les risques décrits à la section 2.4 « Principaux risques du Groupe » du rapport de gestion
de DBT relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020, et à consulter les modalités juridiques des titres émis, qui figurent dans le
communiqué publié par DBT le 12 juillet 2021. Ces documents sont disponibles sur le site internet de DBT - www.dbt.fr.
Conformément à la loi, un avis relatif à la présente opération sera publié le 14 juillet 2021 au Bulletin des Annonces Légales
et Obligatoires (BALO). En application des dispositions de l’article L.411-2-1 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2
du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’opération ne donne pas lieu à un prospectus visé par l’AMF.
3
LA RÉVOLUTION DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE
EST EN MARCHE
Elle va s’accélérer dans les pays développés
dans les 5 prochaines années.
Le véhicule électrique est de plus en plus au point
technologiquement mais les infrastructures de recharge
ne sont pas assez nombreuses ni suffisamment efficientes
et fiables, ce qui ralentit la croissance du marché
LA RAPIDITÉ DE LA RECHARGE ET LA FACILITÉ
D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE DES BORNES
SONT DES CRITÈRES DÉTERMINANTS DU SUCCÈS
4
LES ACTEURS DE LA RECHARGE ELECTRIQUE
Un marche B2B2C incluant de nombreux acteurs
avec de exigences élevées de satisfaction
et des contraintes techniques fortes
CONSOMMATEURS
FOURNISSEURS CLIENTS
FABRICANT COLLECTIVITÉS
INSTALLATEUR ENTREPRISES
OPERATEUR PARTICULIERS
L’utilisateur final
le conducteur du véhicule
REGULATEURS 5
, UNE EXPERTISE DEPUIS 30 ANS
Créé en 1990, DBT est une entreprise française, spécialisée historiquement dans les bornes de contrôle d’accès
et de distribution d’énergie et dans les transformateurs industriels.
A partir de cette expertise historique, la société a pris le virage stratégique dès 1992 des bornes de recharge
pour véhicules électriques et a élargi sa gamme de produits et son savoir-faire.
HIER AUJOURD’HUI DEMAIN
1992 2021 2025
RECHARGE
ULTRA RAPIDE
RECHARGE RECHARGE
RAPIDE RAPIDE
RECHARGE RECHARGE RECHARGE
NORMALE NORMALE NORMALE
FABRICANT FABRICANT FABRICANT
INSTALLATEUR INSTALLATEUR
OPERATEUR 6
UNE OFFRE DE RECHARGE GLOBALE POUR LE MARCHE PROFESSIONNEL Durée : 3h à 8h Durée : 1h à 3h Durée : 20 à 30 min Durée : 10 min Puissance : 3 à 7 kW Puissance : 11 à 22 kW Puissance : 50 kW Puissance : 150 kW &
UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LA CHARGE RAPIDE AU NIVEAU EUROPEEN
Pionnier et expert européen des solutions de recharge rapide
Support commercial et technique formé et opérationnel
Partenariats techniques garantissant la disponibilité des pièces
détachées, le savoir-faire technique et la réactivité
20 26
2500 chargeurs rapides 21
16
8
37 pays 6
7
6
1/3 du parc public installé
12: South Africa
2 10: Israel
64 6 : Jordan
623 22 3 : China
44 111 4 : Lebanon
28 1 : New-Zealand
27
48
15 99
464 21
1
2 3
1
53
2
7
228 1
8
UNE PROPOSITION DE VALEUR QUI REPOND AUX ATTENTES DU MARCHE
UNE OFFRE À 360°
VISION Large gamme de bornes
Du fabricant à l’installateur en passant par l’opérateur : One Stop Shop
Une large couverture européenne
INNOVATION
TECHNOLOGIE Savoir-Faire made in France
Conception et développements en interne
Forte expertise dans le software embarqué
PARTENARIATS
MISE EN OEUVRE Installation en mode projet avec un réseau de partenaires
Des aides possibles avec le programme de soutien
gouvernemental Advenir en France
UNIVERSALITÉ ET MODULARITÉ
EVOLUTION Des bornes utilisables par tous types de véhicules
Une infrastructure modulaire permettant une maintenance à moindre coût
9
DES RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
10UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
BASÉE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
PRÉSIDENT
Hervé BORGOLTZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Alexandre BORGOLTZ
DIRECTION DIRECTION DIRECTION DIRECTION
COMMERCIALE INDUSTRIELLE ADMIN & RESSOURCES
FINANCIÈRE HUMAINES
QUALITÉ GRANDS COMPTES ACHAT TECHNIQUE INDUSTRIALISATION SERVICES
& LOGISTIQUE & R&D & PRODUCTION GÉNÉRAUX
7 personnes 8 personnes 6 personnes 10 personnes 25 personnes 2 personnes 3 personnes 3 personnes
+ réseaux indirects
11REPRISE ATTENDUE EN 2021/22
REBOND POST-CRISE SANITAIRE
Fin du gel des investissements
Reprise du programme « 100000 bornes »
Nouveaux dispositifs de financement des Etats
REDEMARRAGE COMMERCIAL
Déploiement de la Tiny 25 pour un chargement 40/60’
Nouvelles offres pour le secteur privé
Doublement de la force commerciale fin 2021
avec le recrutement prévu de 10 collaborateurs
DYNAMIQUE DE CROISSANCE EXTERNE
Recherche et intégration de cibles à fortes composantes
technologiques ou permettant d’accélérer
le développement commercial
12LES DRIVERS DE LA CROISSANCE DE
4
3
2
1 EXPANSION
DIVERSIFICATION INTERNATIONALE
TRANSFORMATION CLIENTÈLE
PARTENARIATS DU MODÈLE Ouverture de nouveaux marchés
TECHNOLOGIQUES Croissance externe avec
Accélération de la pénétration
du secteur privé (entreprises…)
dans toute l'Europe
Prise de participation GREENSPOT pour renforcer
dans DELMONICOS, sa position dans l’installation
spécialiste de la blockchain de bornes
13LE PARTENAIRE DE REFERENCE
DES ACTEURS DE LA MOBILITE ELECTRIQUE
30 ANS
D’EXPÉRIENCE RÉFÉRENCES
dans le véhicule
électrique Une culture du PRESTIGIEUSES
dans de
MADE IN FRANCE nombreux pays
R&D FORTE
Gage de qualité au service
Engagement sociétal de l’innovation
Une expertise : la borne Produire local logicielle
de RECHARGE RAPIDE,
facteur clé de succès Des objectifs ambitieux
de la mobilité électrique
de croissance et de rentabilité en 2025
100 M€ DE CA
25 M€ D’EBITDA
14FORTE AMBITION DE CROISSANCE
100 M€
Augmentation du chiffre d’affaires basée
sur une combinaison de croissance
organique forte (> 50% par an)
et d’acquisitions stratégiques
+50/60M€
Amélioration de la marge CROISSANCE
assise sur l’effet de taille EXTERNE
et la productivité opérationnelle
30/40 M€
CROISSANCE
INTERNE
4 M€
EBITDA 25%
2020 2025
15LEVÉE DE FONDS 2 0 2 1
lance aujourd’hui une émission obligataire
convertible en actions* de 7,6 M€ à 7% pour financer sa croissance
et accélérer son développement en Europe
16PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION*
NATURE OCA Obligation Convertible en Actions
NOMINAL 25€
MONTANT MINIMAL DE SOUSCRIPTION 2 500€ soit 100 OCA
MODALITÉ DE SOUSCRIPTION Droit préférentiel pour les actionnaires existants
MATURITÉ 5 ans
TAUX D’INTÉRÊT 7% par an Intérêts payés annuellement en numéraire
DROIT DE CONVERSION À tout moment en actions DBT sur la base de 125 actions nouvelles pour une OCA
REMBOURSEMENT In fine en numéraire
17L’OCA DBT A 7%
LE POTENTIEL DE PLUS-VALUE DE L’ACTION
ET LA SÉCURITÉ DE L’OBLIGATION
0,50 € 7 125€
INVESTISSEMENT
DE DÉPART
2 500€ 0,30 € 4 625€
COURS ACTUEL 0,07€
0,05 € 3 375€
COURS ACTION CUMUL DES FLUX
À 5 ANS À ÉCHÉANCE*
*Valeur à l’échéance= Valeur du capital + intérêts de l’obligation + plus-value de conversion ou remboursement
18POURQUOI SOUSCRIRE MAINTENANT
Droit préférentiel
À L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES À 7% ?
de souscription
pour les actionnaires
existants
Un placement* ingénieux combinant rentabilité et effet de levier
(convertibilité possible en actions DBT à tout moment)
Un marché du véhicule électrique en plein essor boosté
par la vague de la mobilité verte
Une position d’expert en Europe de DBT pour les bornes de recharge rapide,
qui représentent l’avenir de la mobilité électrique
Une diversification entamée vers les métiers d’installateur et d’opérateur
favorisant l’intégration verticale et la récurrence des revenus
*Avertissement : Tout investissement comporte des risques. L’investisseur est invité à se reporter aux modalités. L’opération ne fait pas l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers.
19CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION* OCA 7%
ÉMETTEUR DBT (ISIN : FR0013066750 ) coté sur Euronext Growth Paris
OCA faisant l’objet d’une demande de cotation en bourse
MARCHÉ DE COTATION
(ISIN : FR0014004HA1)
STRUCTURE DE L’OFFRE Offre au public en France avec DPS
PÉRIODE DE SOUSCRIPTION Du 16 juillet au 29 juillet 2021
PRIX 25€ par OCA avec un minimum de souscription de 100 OCA
VOLUME DE L’OFFRE 7,6 M€.
20CALENDRIER DE L’OPÉRATION*
8 JUILLET 2021 Décision du Conseil d’administration autorisant l’opération
Diffusion du communiqué de presse relatif à l’opération
12 JUILLET 2021
Diffusion par Euronext de l’avis d’émission
Diffusion de l’avis d’émission au BALO
14 JUILLET 2021 Détachement des DPS (avant l’ouverture de la séance de bourse)
Début des négociations des DPS
16 JUILLET 2021 Ouverture de la période de souscription aux OCA
27 JUILLET 2021 Fin de la cotation des DPS
29 JUILLET 2021 Clôture de la période de souscription aux OCA
Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l’opération Diffusion par
03 AOÛT 2021
Euronext de l’avis relatif au résultat de l’opération
05 AOÛT 2021 Règlement-livraison des OCA
21SOUSCRIVEZ
À L’EMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE
DIRECTEMENT AUPRES DE VOTRE
INTERMEDIAIRE FINANCIER HABITUEL OU SUR DBT.FR/OCA
Contact Communication Financière
ir@dbt.fr info@capvalue.fr
01 80 81 50 00Vous pouvez aussi lire
