Décryptage du plan de relance automobile - Secafi
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Décryptage du plan
de relance automobile
1
Le plan de relance a l’ambition d'adresser les deux difficultés
auxquelles le marché automobile français est confronté
2
Le plan de soutien concerne les deux branches de l’activité automobile :
la vente, avec les primes et la production, avec une aide à investissement
Cercle vertueux de consolidation de la production par les
ventes bonus-ées
La concrétisation semble toutefois modeste aux vues des
gammes produites
(> 25 000 €, prix moyen d’achat des véhicules en France, en 2019,
avec un prix médian à 17 000 €)
3
Écouler les stocks, et soulager financièrement les concessionnaires.
Prime à la conversion y compris pour l’achat d’un véhicule d’occasion
Dispositif annoncé :
Cette prime permet de répondre au besoin d’écouler les stocks (et non de dynamiser la
La prime à la conversion est doublée par rapport au
production française).
dispositif actuel qui allait de 1 500 € à 2 500 €.
La limitation aux 200 000 premiers véhicules serait de nature à solutionner
Les conditions d’éligibilités de cette prime sont élargies : 50 % du stock (article de presse à 400 000 voitures, principalement thermique).
Revenu du foyer : passant de 13 000 € de Elle pourrait sans doute être plus adaptée aux populations non-urbaines, qui ne sont pas
revenu fiscal par part à 18 000 € par part. impactées par les restrictions de circulation des moteurs thermiques à horizon 2025.
• Ce qui correspond à un revenu fiscal pour Ainsi, l’élévation du niveau de revenu est un élément favorable, il doit couvrir 75 %
un foyer de 2 adultes et 2 enfants de de la population française, assurant le succès du dispositif.
54 000 € (soit 60 000 € de salaires). L’incitation au remplacement par un véhicule électrique d’occasion aura sans doute
un effet modeste (faiblesse des stocks, réticences à la technologie en occasion…).
Véhicules repris : il doit être Crit’Air 3 (au lieu de
4 / 5 auparavant) Le montant de l’incitation reste « modeste » au regard du prix d’un véhicule. Elle
concernera sans doute plutôt la fameuse « deuxième voiture », de petite taille plutôt
Système de Bonus varie selon la motorisation du véhicule que la « familiale ». Elle concernera principalement les ménages contraints d'avoir deux
acheté : véhicules, et qui prévoyaient un renouvellement.
3 000 € si le véhicule répond au Crit’Air 1 Les possibilités offertes par le télétravail, l’absence d’activités périscolaires… vont
(occasion ou neuf) ou Crit’Air 2 (neuf réduire pour partie les déplacements familiaux.
uniquement) L’adéquation de la mesure sera fonction de la composition du stock : est-il compatible
5 000 € si il s’agit d’un véhicule électrique avec les besoins en termes de gamme et de prix des consommateurs (plutôt thermique ?
segment A/B ?).
Limité aux 200 000 premiers véhicules.
Cette mesure constitue un effet « d’aubaine » pour le tiers des français qui, selon un récent sondage IPSOS, souhaitaient acquérir une voiture avant la crise et se
déclaraient "encore plus motivés" aujourd’hui. Elle est donc efficace à court terme, permettant d’écouler des stocks, si le parc VO est compatible au besoin et
accessible aux ménages. Néanmoins ce dispositif n’est pas de nature à infléchir la baisse du marché, et il n’aura - sauf décision de prolongation - pas d’effet au-delà
des 200 kv.
4
Encourager la transition énergétique
Bonus aux motorisations alternatives pour les véhicules neufs
Dispositif annoncé : Cette prime permet d'accélérer le passage aux motorisations électrifiées en
encourageant les acteurs (particuliers et entreprises) à franchir le pas. La prime n'est
Les mesures d’incitations à l’achat d’un véhicule pas soumise à un plafond de revenus, ne limitant pas la population bénéficiaire.
neuf sont renforcées en termes de montant.
Le montant du véhicule acheté est en revanche plafonné à 60 000 €.
Conditions d’éligibilité : Cette disposition a pour effet de limiter les effets d'aubaine (véhicules de luxe de
Pas de condition de ressource type Tesla). L’offre actuelle est largement en dessous de cette limite.
Plafonnement du prix de la voiture à : Pour les particuliers : le montant de la prime permet d'afficher une réduction entre 18
• Pour les hybrides : plafond à 50 000 € % et 35 % du véhicule (sur les offres actuellement disponibles à la vente en France, voir
page suivante).
• Pour les 100 % électriques : 60 000 €
Le coût du véhicule reste élevé : au-delà de 25 000 € pour 70 % de l'offre.
avec une décote à partir de 45 000 €
Pour les hybrides, le prix de référence est le prix facturé et non catalogue, ce qui
Système de Bonus varie selon la motorisation du incite aux remises.
véhicule acheté : Pour les entreprises : la situation économique dégradée et les généralisations du
2 000 € si le véhicule est un hybride offrant télétravail suite à la crise sanitaire semblent compromettre les renouvellements massifs
un minimum de 50 km d’autonomie en de flotte. Les flottes représentaient moins de 30 % des ventes de VE par exemple en
électrique (nouveau) 2019.
7 000 € si le véhicule est 100 % électrique Cela suppose l’existence d’un gain économique réel lié au passage à une flotte
pour les particuliers (au lieu de 6 000€ électrique.
auparavant) Certains secteurs (logistique) plutôt préservés par la crise avec le développement
du e-commerce, pourraient dynamiser les modèles utilitaires électrique. Le dernier
5 000 € si le véhicule est 100 % électrique
kilomètre en électrique pourrait être un débouché pertinent.
pour les sociétés (au lieu de 3 000 €
auparavant).
L’efficacité de cette mesure dans la relance du marché est modeste en se limitant à un marché électrifié encore marginal (10 % du marché). Ce marché était de
plus, assez épargné par la crise sanitaire. Il repose en effet sur des décisions d’achat profondes et réfléchies. Le levier majeur attendu par le gouvernement est sans
doute celui des véhicules de sociétés (concernés en 2021 par les contraintes « vertes » posées par la loi LOM). Les principaux bénéficiaires pourraient être les
réseaux et/ou constructeurs, tentés de diminuer les moyens commerciaux mis en œuvre en début d’année pour maintenir le niveau des bonus de 2019 (8 000 €).
5
Le marché français est majoritairement orienté vers les segments inférieurs,
réduisant la probabilité d’un effet accélérateur de l’électrique, encore onéreux
Top 20 du marché en 2019 : 14 modèles en Les gammes en 2018 en France : 44 % gamme économique et inférieure
segment A et B (35 % du marché) – source CCFA (CCFA)
% LES GAMMES ET LES CARROSSERIES EN 2018 (EN POURCENTAGE)
1 PEUGEOT 208 87 285 3,9 % Gamme Gamme Gamme Gamme
2 CITROEN C3 III 80 757 3,6 % économique moyenne moyenne supérieure Divers
et inférieure inférieure supérieure
3 RENAULT CLIO IV 80 079 3,6 %
4 PEUGEOT 3008 II 72 940 3,3 % Allemagne 31 30 20 18 1
5 DACIA SANDERO 69 343 3,1 % Autriche 37 29 22 13 0
6 RENAULT CAPTUR 64 050 2,9 %
Belgique 38 26 21 14 0
7 PEUGEOT 2008 59 218 2,7 %
Danemark 43 29 19 9 0
8 PEUGEOT 308 II 56 435 2,5 %
9 RENAULT CLIO V 51 428 2,3 % Espagne 41 31 21 7 0
10 RENAULT TWINGO III 50 724 2,3 % Finlande 25 28 29 16 1
11 DACIA DUSTER 2 48 957 2,2 % France 55 27 13 6 -
12 CITROEN C3 AIRCR 46 946 2,1 %
13 RENAULT MEGANE IV 44 212 2,0 %
14 TOYOTA YARIS 41 789 1,9 %
15 VOLKSWAGEN POLO VI 38 941 1,8 %
16 CITROEN C5 AIRCR. 34 698 1,6 % Le marché français est très compétitif, 55 % des achats concernent des
gammes économiques et inférieures (Segment A et B) – tous canaux de vente
17 RENAULT KADJAR 28 982 1,3 % confondus.
18 PEUGEOT 5008 II 28 669 1,3 % Les dispositifs de bonus sur des gammes de type hybride ne s’adressent qu’à
19 OPOL CORSA 27 698 1,3 % la part de population achetant des gammes supérieures (6 %).
Dans un contexte de flotte de loueurs en recul en 2019, cette proportion
évolue-t-elle ? Dans quel sens ?
6
Le plafonnement des prix des hybrides suggère une pression accrue
sur les moyens commerciaux des modèles concernés (remises supplémentaires)
Les hybrides rechargeables visées par la prime
Autonomie doivent répondre à un engagement de 50 kms
Prix en km Pays d’autonomie en mode électrique.
Marque Modèle catalogue 5% remise électrique production Les informations techniques des constructeurs
répondent à cette condition sur toute la
HYUNDAI Ioniq 36 800 33 800 52 Corée du Sud gamme disponible actuellement à la vente.
BMW Mini 40 500 38 475 52 Angleterre En revanche, les tests des différentes revues
spécialisées enlèvent systématiquement 10-15
Toyota Prius 40 650 38 618 50 Japon kms d’autonomie en condition réelle
d’utilisation.
Mercedes Classe A 41 850 41 850 70 Allemagne Le bonus de 2 000 € est conditionné à un prix
République maximum de 50 000 €.
Skoda Superb 47 550 44 200 56
Tchèque Les modèles produits en France sont affichés
VW Passat SW 51 350 46 700 55 Allemagne au-dessus de ce niveau, notamment dans le
contexte d’une autonomie en électrique
Opel Grandland X 51 700 47 600 57 Allemagne minimale de 50 kms (gamme supérieur,
version 4x4 notamment).
BMW série 3 51 800 48 700 60 Allemagne
Certains modèles nécessiteront une remise
PSA 508 SW 52 550 49 900 54 France au-delà de 5 % (remise généralement
observée sur le neuf). Cet élément peut être
PSA 3008 53 800 51 100 52 France contre-productif en diminuant les marges des
acteurs de la vente.
DS DS7 Crossback 4x4 54 800 51 500 58 France La part bonus nous paraît marginale pour
convertir une décision d’achat. Elle est plutôt
Volvo S60 59 900 56 905 54 USA
de nature à confirmer un acte d’achat.
Pour être éligibles, les modèles fabriqués en France devront aller au-delà d’une remise de 5 %.
7L’offre électrique disponible est plus en cohérence avec le plafonnement
fixé par les mesures d'incitation... mais pas forcément avec le budget des acteurs
Prix après Part du L’offre électrique s’est étoffée en 2020, et devrait
Autonomie Prix Pays
Marque Modèle 5% remise remise et bonus sur le
moyenne catalogue
bonus prix remisé
Production encore offrir une diversité en cours d’année avec des
modèles à succès (ID 3 Volkswagen).
VW e-up 209 23 440 22 268 15 268 31% Slovaquie
Dans l’attente, les véhicules proposés sont
PSA e-Mehari 195 26 700 25 365 18 365 28% France
majoritairement des segments A/B, correspondant à la
Smart Fortwo 110 28 500 27 075 20 075 26% France majorité des achats en France.
MG EV confort 263 29 990 28 491 21 491 25% Angleterre Le prix reste le principal frein à l’achat de véhicule
VW e-golf 237 33 950 32 253 25 253 22% Allemagne électrique. Un bonus de 7 000 € permet d’afficher une
réduction entre 15 % et 30 % par rapport au prix
Renault Zoé 320 36 600 34 770 27 770 20% France
remisé (5 %).
PSA e-208 267 37 150 35 664 28 664 20% Slovaquie Est-ce suffisant pour relancer le marché
Honda e-advance 220 38 060 36 157 29 157 19% Japon automobile, compte tenu de la part encore
Nissan Leaf 197 38 400 36 480 29 480 19% Angleterre marginale (10 %) de cette technologie dans les
Corée du
ventes ?
Hyundai Kona 136 255 39 100 36 754 29 754 19%
Sud Ce dispositif est plutôt de nature à maintenir
Mini 235 37 600 37 600 30 600 19% Angleterre cette part de marché de 10 % sur l’année
Corée du 2020, que de l’accroître.
Hyundai ioniq 311 41 050 38 998 31 998 18%
Sud La proportion de véhicules électriques destinés à
PSA e-2008 310 41 200 39 140 32 140 18% Espagne atterrir sur le marché de l'occasion a fortement
BMW i3 235 42 550 40 423 33 423 17% Allemagne augmenté en début d'année (près de 36 % des ventes
Corée du
en janvier-février), sans que le marché de l'occasion
Hyundai Kona 204 393 43 900 41 266 34 266 17% soit mature pour la technologie.
Sud
Nissan Leaf + 326 43 600 41 420 34 420 17% Angleterre L’impact sur la production est également faible. Deux
nouveaux véhicules en 2020 sont produits en France :
DS DS3 227 44 800 43 008 36 008 16% France Zoé nouvelle génération et la DS3.
Corée du
Kia e-Soul 397 45 300 43 035 36 035 16% Deux autres modèles PSA ont été lancés en
Sud
Corée du
2020, mais ils sont assemblés en Europe (2008
kia e-nero 381 47 000 44 650 37 650 16% et 208).
Sud
8Plan de soutien financier aux acteurs de la filière :
les montants engagés sont au-delà de la crise de 2009
Le gouvernement a annoncé 8 Mds € pour le soutien des constructeurs.
Cela regroupe les 5 Mds€ de prêts garantis par l’État accordés à Renault, et 1 Md€ de fonds publics pour financer la JV PSA/Saft sur
les batteries en Europe.
Le gouvernement a inclus également Renault dans cette JV pour un niveau de participation équivalente à PSA.
Les annonces gouvernementales du 26 mai 2020 pour un plan de soutien à la filière automobile évoquent :
« En tant que donneurs d’ordres, les constructeurs sont aussi tenus de ne pas exercer une pression telle sur leurs fournisseurs
qu’elle conduirait ces derniers à devoir délocaliser pour des raisons de coûts.
Une charte de bonne conduite et d’engagement envers les équipementiers s’impose aux constructeurs, prenant en compte non
seulement les coûts financiers mais aussi sociaux et environnementaux (les conséquences en termes de CO 2 d’une marchandise
produite en Asie par exemple). » (source Le Monde)
Le gouvernement a annoncé un fonds de près d’un milliard d’euros pour la filière :
200 M€ pour la digitalisation, la modernisation, la robotisation et la transformation industrielle
150 M€ pour accompagner la recherche et développement
600 M€ (dont 100 M€ apportés par Renault et 100 M€ apporté par PSA) pour soutenir en fonds propres certains équipementiers
Pour mémoire, lors de la précédente crise de 2009, la création du FMEA avait mobilisé 650 M€.
Un fonds de 600 M€ pour soutenir des projets des équipementiers de grande taille (de rang 1), à hauteur de 60
millions d'euros maximum par placement.
Le second, le FMEA de rang 2, est plus modeste. Il dispose de 50 millions d'euros pour soutenir les fournisseurs
de plus petite taille et ne peut investir plus de 5 millions à chaque opération.
9Le doute persiste sur les évolutions de la mobilité après la crise sanitaire :
la voiture en grande gagnante ? Pas si évident que cela...
Incitation en mobilité active
(vélo…)
Préoccupations
environnementales
Télétravail
+ 32 pts
Défiance vis-à-vis des transports pour le véhicule
publics personnel
Mouvement de désurbanisation
Développement e-commerce
En Chine, marché où le segment des « minicars » est particulièrement développé, les usagers auraient tendance à privilégier la voiture
individuelle au détriment des transports publics comme l’indique une enquête d’intention réalisée au moment du déconfinement.
Même si cette modification des comportements ne devait concerner qu’une part très faible des usagers des transports publics, les
conséquences seraient rapidement perceptibles en termes de cogestion et d’encombrement, invitant à un équilibre modal.
La logistique urbaine a bénéficié des nouvelles habitudes de consommation, et peut connaître un nouvel essor avec des véhicules
utilitaires électriques, rendant compatible livraison du dernier kilomètre et maîtrise de la pollution.
Des tendances similaires commencent à se voir en France. Selon un sondage Opinionway, pour AAA DATA, de début mai, la voiture
demeure aux yeux des Français le moyen de transport le plus sûr en matière de sécurité sanitaire (85 %), suivie par le deux-roues (80 %).
62 % des Français estiment que la crise sanitaire favorise le retour en grâce de la voiture (face à la crainte de prendre les transports
en commun).
D’un autre côté, l’absence de déplacement et son effet environnemental ont amené certains acteurs à reconsidérer le rapport à la voiture.
La généralisation du télétravail dans certaines entreprises peut durablement réduire les besoins de mobilité.
10Conclusion
Le plan de relance du gouvernement a vocation à limiter les comportements d’« attentisme » suite à la crise sanitaire et à la dégradation
induite du climat économique. À très court terme, la prime à la conversion est de nature à satisfaire les réseaux, en constituant un effet
d’aubaine sur la nécessité d’écouler les stocks.
Avec le renforcement du bonus (électrique et hybride), les acteurs déjà engagés dans un processus d’achat d’une technologie « verte »
sont également confortés dans leur choix avec un message d’incitation des pouvoirs publics.
Néanmoins, la capacité du plan à infléchir les tendances du marché reste modeste. D’autant que les réseaux et les constructeurs, déjà
confrontés en début d’année à la baisse du bonus, ont mis en œuvre des moyens commerciaux du même ordre.
Les dispositifs n'auront pas d'effet direct sur la production française, peu de modèles éligibles y sont produits.
Adapter la filière à l’électrification de l’automobile : Une problématique non abordée dans le cadre du plan de relance
Qu’en est-il de l’impact social de ce plan ?
Les inquiétudes sur l’emploi sont profondes, nourries par la faiblesse des niveaux de production et de ventes de ces dernières
semaines, mais également sur l’adaptation nécessaire de la totalité de la filière à la transition énergétique à horizon 2030.
La communication gouvernementale n’évoque pas ce sujet. Elle intègre un « engagement de production d’un million de véhicules
électrifiés en France d’ici 2025 ».
Cet engagement n’est pas de nature à rassurer l’industrie automobile :
• La production française se limiterait à 1 Mv ? Cela viendra-t-il en plus de la production déjà prévue ? Ou en substitution de
modèles thermiques ? La production en 2025 est estimée à 1,8 Mv en France, incluant un mix thermique, électrique et
hybride. La part des électrifiés pour 2025 était prévue à hauteur de 0,8 million de véhicule.
• Les études estiment à un besoin de main-d’œuvre très différent entre un véhicule électrique et un hybride, alors que ces deux
technologies sont englobées dans les discours sous l’appellation « véhicule électrifié ».
– Un besoin main-d’œuvre divisé par 3 entre un véhicule électrique et un diesel
– Un besoin main-d’œuvre supérieur de +15-20 % entre un véhicule hybride et un diesel
11Contacts
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Tél. : 06 33 29 21 87
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