Les Tendances de l'Hôtellerie Se développer dans l'hôtellerie : économie et enjeux - In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie
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Les Tendances de l’Hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Introduction Philippe GAUGUIER Associé In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie
Les Tendances de l’Hôtellerie
Partenaires
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 3
Les Tendances de l’Hôtellerie Programme Tendances de marché et perspectives 2020 Environnement économique (Swiss Life Asset Managers France) Hôtellerie française (In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie) Hôtellerie européenne (STR)
Les Tendances de l’Hôtellerie Programme Interventions en vidéo David Heijligers Managing Director Development, France & Benelux Hilton Willemijn Geels & Henry Simpson Vice President, Development – Europe & Director, Development - France IHG Antony Raine Senior Manager | Global Brexit Insights & International Trade Policy Deloitte UK
Les Tendances de l’Hôtellerie Programme Key Speaker Franck Gervais Directeur Général Europe Accor Joanne Dreyfus Associée Transportation, Hospitality & Services Deloitte
Les Tendances de l’Hôtellerie Programme Se développer dans l’hôtellerie : Économie et enjeux Benjamin Altaras Rodolphe Petit Damico Directeur Directeur du Développement Hôtelier Turenne Hôtellerie Linkcity Jean-Luc Guermonprez Romain Trollet Directeur Général Adjoint Hôtellerie Directeur Général Vinci Immobilier Assas Hotels Thibaut Léonard Investment Director Schroders
Les Tendances de l’Hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Béatrice GUEDJ Head of Research and Innovation Swiss Life Asset Managers France
Remarques Préliminaires
Les US Coronavirus L’Hôtellerie Marché
La Guerre Risques de retour Secteur très Direct
Commerciale exposé
Turbulence & Sur le Marché
La Fracture Volatilité Focus sur la Direct
France
La Déglobalisation Too Early To Tell Europe –
mais un Eclairage Quid de la Diversification
Demande reste la clé pour
absorber les
chocs
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 10Les Effets de la Guerre Commerciale sont réels mais différenciés (par pays)
Les Etats-Unis “sont” dans l’Extension du Cycle
Ailleurs, la Deglobalisation “Impacte” la Croissance
Ensemble de la production industrielle Comparée
Base 100 en 2012
115
120
110
Etats-Unis
105 110
100
Monde sans les 100
Etats-Unis
95
90
90
80
85
80 70
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 11Etats-Unis: l’Innovation et la Technologie moteurs de la Croissance depuis 2008
L’Innovation Explique Aussi les Performances Boursières de 2019!
La Digitalisation (6,5% du PIB Américain)
Ensemble de la production industrielle aux Etats-Unis
115 Base 100 en 2012 200
• Digitalisation Synonyme de
Haute-Technologie (Droite)
180 Fractures Sociales ?!
110
Industrie
160 • Le “New Green Deal” pourrait
105 Manufacturière
140
être un moteur vertueux:
(Gauche)
• Finance Climatique
120 • Education,
100
• Croissance US et
100
nouveau leadership ?!
95
80
90 60
Tous les secteurs
40
85
20
80 0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 12En Asie, la Guerre Commerciale n’a pas Epargné les Tech
Corée, Hong-Kong… Beaucoup de Sacrifices pour faire Repartir la Croissance
Reprise Récente en Corée mais “Tuer dans l’Oeuf”!
Indicateurs Avancés dans le Secteur de la Tech
40 14
Indicateur Avancé sur les Exportations de produits Tech (FED)
Prix des Exportations en Corée du Sud 12 • La Déglobalisation à l’oeuvre
30
10 • L’hôtellerie en Asie moins
20 dynamique:
Indicateur Avancé
8 • Tourisme d’affaires
10
Semi Conducteurs -
SOX (30 cap)
• Effet Richesse lié à une
6
moindre croissance en
0
2019
4
-10
2
-20
0
-30 -2
Exportations de Produits Electroniques - Corée et autres
-40 -4
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 13En Europe, l’Effet de la Guerre Commerciale a Impacté l’Allemagne et l’Italie
La Zone Euro dans son Ensemble est au Ralenti
Exportations par l'Industrie Manufacturière allemande % Relation entre Indices de Confiance et Exportations
30 60
Pièces Détachées
80 15
25 50
20 40
60
10
15 30 40
10 Machines 20 5
20
5 10
0
0
0 0
-20
-5 -10
-5
-40
-10 Voitures vers les Etats-
-20
Unis
-60 -10
-15 -30
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 14Coronavirus: Le Choc qui met fin à l’Extension du Cycle et du Soft Landing!
Peur d’une Pandémie ? D’une Récession ?
Le VIX – Indice de Volatilité est à 27 (40 Lehman Brothers)!
Diffusion du Coronavirus depuis fin Janvier 2020
90 000 3 000
80 000
• Asie: Croissance Plombée ?
2 500
70 000 • Arrêt Brutal du traffic aérien, et
forcément du secteur hôtelier
60 000 2 000
50 000
1 500
40 000
30 000 1 000
20 000
500
10 000
0 0
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Monde - Cas Confirmés (Gauche) Morts (Droite)
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 15La Croissance Américaine Financée par l’Endettement
Potentiel “Effet Boule de Neige” en cas de Choc!
Notamment sur le High Yield! A Surveiller comme le Lait sur le Feu!
Etats-Unis: Dette des entreprises non financières en % du PIB
48
• Récession pourrait entraîner un
46
effet domino …..via
l’endettement passé
44
• La Récession (si effet domino)
42 est toujours néfaste pour le
secteur hôtelier dans le monde
40
- Témoignages de l’effet
subprime ou de la crise de
38 la dette souveraine
36
34
32
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 16Les Marchés ont Dévissé, Baisse du Prix du Pétrole, Hausse de l’Or
Tout pointe vers plus d’incertitudes !
Taux Longs Plongent
Taux à 10 ans (%)
6
France Allemagne Suisse Japon US UK
5
4
3
2
1
0
-1
-2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 17La Volatilité est de Retour!
Le Secteur de l’Hôtellerie se Retourne!
Les Investisseurs Focalisent sur la Baisse du Trafic Aérien: Effet Immédiat!
Performances Globales du Secteur de l'Hotellerie en Bourse (Europe)
1800 Base 1000 en 2013
Indice Hotellier en Europe
1700 Large and Mid Cap • La baisse des Indices Boursiers
hôteliers est bien supérieure à
1600 la Baisse des Indices
Synthétiques!
1500
STOXX 600
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
2013 2014 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2019 2020
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 18C’est la Croissance Economique qui Permet de Mesurer le Manque à Gagner
Quel Impact sur la France à l’Aune des Cycles Passés ?
Focus sur les Non-Résidents
Croissance des Nuitées en France (% sur un an) VS Croissance du PIB
européen (% sur un an)
15 3,5
Nuitées des Non-Résidents
• Elasticitée plus élevée entre
Croissance du PIB Zone Euro
3
croissance de la zone euro et
10 2,5 nuitées des non-residents!
• A la Hausse
2 • A la Baisse
5 1,5
• Tourisme Domestique plus
Nuitées des Résidents
1
résilient
• Amortisseur de chocs
0 0,5
0
-5 Nuitées des Non-Résidents -0,5
-1
-10 -1,5
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 19France: 90 millions d’Arrivées
Les Nuitées dependent du Tourisme d’Affaires = Relations Commerciales
mais aussi du Tourisme de Loisirs = Effet Revenu
Middle East Nuitées en France Autres Nuitées par les Européens
Africa d'Europe
5% 16%
UK
Russie 22%
Asie 4%
11%
Hollande
7%
Europe
Amériques 68%
16%
Suisse
6% Allemagne
13%
Espagne
10% Belgique
Italie 11%
11%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 20Le Ralentissement s’est déjà fait sentir – Indirectement la Guerre Commerciale
Allemagne: Tourisme d’Affaires Essentiellement
Nuitées en 000 par Trimestre avec nos Voisins
20 000 3 000
Britanniques
19 500 (Gauche)
2 900 • Une Inflexion Conjuguée à
19 000 différents éléments
2 800
18 500 • L’effet Brexit moins important
18 000
en termes de retournement!
2 700
17 500
2 600
17 000
16 500 2 500
Allemands
(Droite)
16 000
2 400
15 500
2 300
15 000
14 500 2 200
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 21Moins d’Inflexion avec les Autres Grands de la Zone Euro
et Partenaires Commerciaux (Suisse)
Nuitées en 000 par Trimestre avec nos Autres Voisins
1 900
Belgique
1 800 • L’Effet Richesse joue toujours
plus en Italie et Espagne
1 700
1 600
1 500
Italie
1 400
1 300
Suisse
1 200 Espagne
1 100
1 000
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 22Impact sur L’Immobilier Direct
Court Terme: Volatilité sur la partie en Capital (Overshooting!!)
Long Terme: Diversification et Performance Absolue du Secteur
Performance globale Longue Période
8,0% moyenne annuelle
Industriel
Commerce
7,5%
Résidentiel
7,0%
Hôtels
6,5%
• Rendements en Capital (plus
Service
6,0% de volatilité)
5,5%
Bureaux
5,0%
4,5%
Volatilité de la performance
4,0%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 23Les Tendances de l’Hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Les Tendances de l’hôtellerie Performances 2019 et perspectives 2020 28 février 2020 Dennis Spitra | Director of Business Development, STR Source: 2020 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice.
Tipping point…
Hotel performance cycle
262018
2019
Demand Supply
growth growth
© 2020 STR. All Rights Reserved.2019 2019
Demand Supply
growth growth
© 2020 STR. All Rights Reserved.Supply now outpacing demand growth in regions around the world
2019 FY
Supply % Change Demand % Change
8,2%
Supply > Demand Supply > Demand Supply > Demand Supply > Demand
5,8%
3,2% 3,6%
2,1% 1,9% 1,8% 2,2% 2,2% 1,9%
1,1% 1,4% 1,4% 1,1% 0,9%
-1,6%
North America & Central America South America Europe Middle East Africa Asia Australia &
Caribbean Oceania
© 2020 STR. All Rights Reserved.Impacting performance with RevPAR down or slowing
USD, Europe in EUR, Constant Currency, Full Year 2019
Europe
North America
+2.2%
+0.7%
Asia
Middle East
Northern Africa
Central America
-3.3%
-5.1%
+2.6% +5.6%
Australia & Oceania
+10.7% -1.7%
+0.9%
Southern Africa
South America
excl. Venezuela © 2020 STR. All Rights Reserved.US RevPAR a leading indicator for Europe
RevPAR % Change, Constant Currency
Europe USA
15%
10%
5%
0%
-5%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
© 2020 STR. All Rights Reserved.Europe positive, albeit slowing in 2019
Europe – ADR & Occupancy % Change, CC, EUR, Jan 2017 – Dec 2019
Occ % chg ADR % chg
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
2017 2017 2018 2018 2019 2019 déc.-19
© 2020 STR. All Rights Reserved.Primarily due to accelerating supply growth
Europe – New rooms as a % existing supply, Historical & Forecast
Supply % change
2,5%
2,2%
2,0%
1,5% 1,4%
1,1%
1,0% 0,9%
0,8%
0,7%
0,6% 0,6%
0,6%
0,5%
0,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F
© 2020 STR. All Rights Reserved.Supply growth has been concentrated in certain cities
Europe – Supply increase in 2019 as a percentage of total supply
1 Helsinki
0 St. Petersburg
7 7 Copenhagen
Edinburgh 0 Moscow
Amsterdam 4 2 Berlin
Dublin 5 6 Warsaw
London 2 0 Kiev
1 0 Prague Nursultan 0
Brussels
4 Budapest
Zurich 2 2 Vienna
Paris 1
5 Bucharest
1 Belgrade 9
2 Tbilisi
Madrid Rome 1 3 Istanbul
Tel Aviv 2
Barcelona 0
Lisbon 1 1 Athens
© 2020 STR. All Rights Reserved.2019 RevPAR up in many markets, but not where supply grew
Europe – RevPAR % Change, Local Currency, Full Year 2019
-1 5 Helsinki
Stockholm St. Petersburg
3
-2 -4 Copenhagen
Edinburgh -19 Moscow
Amsterdam -1 1 Berlin
Dublin -4 -2 Warsaw
London 4 -9 Kiev
7 4 Prague Nursultan 17
Brussels
6 Budapest
Zurich 0 9 Vienna
6 © 2020 STR. All Rights Reserved.Supply growth will continue and accelerate in 2020
Active pipeline as a % of existing supply – January 1, 2020
2 Helsinki
0 St. Petersburg
6 11 Copenhagen
Edinburgh 2 Moscow
Amsterdam 6 2 Berlin
Dublin 14 8 Warsaw
London 6 0 Kiev
1 Prague Nursultan 7
Brussels 0
4 Budapest
Zurich 3 6 Vienna
Paris 2
8 Bucharest
1 Belgrade 25
1 Tbilisi
Madrid Rome 4 3 Istanbul
Tel Aviv 9
Barcelona 1
Lisbon 6 1 Athens
© 2020 STR. All Rights Reserved.Key stories across Europe
2020 Forecast
Tougher year for Europe… with demand moving back to North Africa,
accelerated supply growth and weak economic outlook
Europe RevPAR up…
0-2%
© 2020 STR. All Rights Reserved.ADR Driving growth in Europe coupled with supply slow down
Europe – RevPAR % Change, Local Currency, 2020 Forecast
Copenhagen
Edinburgh + Moscow
Berlin
+
Amsterdam
Dublin + + + + Warsaw
London + Prague
Brussels + + ++ Budapest
4 Barcelona -
Lisbon Athens
++
CAVEAT: Subject to significant declines due to COVID-19 © 2020 STR. All Rights Reserved.European Airports RevPAR declines
RevPAR % Chg, Weekly data from 6 of Jan to 16 of Feb, Local Currency
6-12 of Jan 13-19 of Jan 20-26 of Jan 26 of Jan - 2 of Feb 3-9 of Feb 10-16 of Feb
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Dublin Airport Heathrow Airport Milan Malpensa Paris Charles de Frankfurt Airport Amsterdam Airport
Airport Gaulle Airport Schiphol
Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc..Dublin to see downward pressure from new supply, down c.1.3%
Supply & Demand % chg, 12 month moving average, Historical and forecast up to 2021
2019 RevPAR -3.5%
2020 RevPAR -1.3%
Supply Demand
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc..Business on the books Dublin for next 12 months vs. STLY
Dublin pacing slightly behind itself
50%
Dublin Dublin STLY
40% Pace vs STLY Annual: -2%
Pace vs STLY Q1: -4%
30%
20%
10%
0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Data is as of 6th January © 2020 STR. All Rights Reserved.Mixed performance across the UK
FY 2019, RevPAR % Change
Inverness -1
2 Aberdeen
UK Total: +0.4% -2 Edinburgh
London: +3.8% Glasgow -8
-3 Newcastle
Regional UK: -2.0% Belfast -7 13 0
Blackpool 4 Leeds
Liverpool
2 Manchester
-6
0 Nottingham
Dublin -4
Birmingham -2 1 Cambridge
Cardiff -3 4 London
-6 Oxford
Bristol 1
1 Southampton
Plymouth 1
Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc..Incoming supply in UK & Ireland cities
UK Pipeline Opening 2020 – Room Count
+0% Aberdeen
+6% Edinburgh
Glasgow +13%
+3% Leeds
Liverpool +10%
+8% Manchester
Dublin +13%
+2% Birmingham
Heathrow +2% +6% London
2020
Openings %
of Existing Plymouth +12%
Supply Projects in pipeline opening 2020 Source: STR / 2020 © CoStar Realty Information, Inc..Island markets suffering while mainland is thriving
RevPAR % chg, Local Currency, 2019 FY
12
A Coruña 8
Oviedo
-1
Bilbao
5
Porto 13 9
Madrid Zaragoza
11
Barcelona
1
Lisbon
9
6 Valencia -5
Cordoba Mallorca
10 6
3 Granada 12
Algarve Seville
Alicante
2 9
-7 Marbella Málaga
0 G. Canaria
Tenerife -9
Fuertev.
© 2020 STR. All Rights Reserved.Mobile World Congress Cancellation Impact
Forward STAR: Barcelona Business on the Books
As at 10th Feb As at 13th Feb As at 19th Feb
93% 92%
89%
82%
73%
71%
69%
67%
65%
63%
52%
46%
Monday, 24 February Tuesday, 25 February Wednesday, 26 February Thursday, 27 February
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.Düsseldorf stands out from Germany’s Big Seven
RevPAR % chg, Local Currency, 2019 FY
Hamburg -3 +5%
+0% 2 Berlin
Supply % chg
Düsseldorf 10 +2%
Cologne 9 +4%
Frankfurt -3 +7%
Stuttgart -1 +2%
+7% -1 Munich
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.Forecast for Germany’s Big Seven
RevPAR % chg, Local Currency, 2020 Forecast
Hamburg 1 +5%
+2% 1 Berlin
Supply % chg
Düsseldorf 9 +3
Cologne -7 +1%
Frankfurt -3 +4%
Stuttgart -1 +4%
+6% -3 Munich
CAVEAT: Subject to significant declines due to COVID-19 Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.Dennis Spitra Director of Business Development, STR www.str.com Dspitra@str.com Source: 2020 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice.
Les Tendances de l’Hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Global France
Chiffre d’Affaires Hébergement 2019 vs 2015
CA Héb. HT
+9%
entre 2015 et 2019
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 51Global France
Chiffre d’Affaires Hébergement de 2015 à 2019
CA Héb. HT
+9%
entre 2015 et 2019
+5%
+4%
+1%
-2%
2016 2017 2018 2019
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 52Global France
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire 2019 vs 2018
+2% -1% +3%
PROVINCE PARIS COTE D’AZUR
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 53Paris
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie
Haut de G. Luxe
+3%
+1%
Economique Milieu de G. -2%
-9%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 54Paris
Haut de Gamme et Luxe, évolution mensuelle du CA Héb. HT 19 vs 18
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 55Paris
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie
+12%
+9%
Haut de G. Luxe
+3%
+1%
-1%
Economique Milieu de G. -2%
-9%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 56
-16%Global France
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire 2019 vs 2018
+2% -1% +3%
PROVINCE PARIS COTE D’AZUR
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 57Côte d’Azur
Evolution du chiffre d’affaires hébergement 2019 vs 2018
+3% +6%
+2% +1%
COTE D’AZUR 0%
1er 2ème 3ème 4ème
Trim. Trim. Trim. Trim.
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 58Côte d’Azur
Evolution des principaux indicateurs
+8% 19 vs 15
+3% 19 vs 18 Taux d’Occupation Prix Moyen
COTE D’AZUR
+4% +4%
+5%
+3%
+2% +2%
+1%
-1%-1% Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 59
-2%Côte d’Azur
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie
Milieu de Haut
Economique Luxe
Gamme de Gamme
+10% +10%
+7%
+6% +6%
+4% +4%
+1%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 60Global France
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire 2019 vs 2018
+2% -1% +3%
PROVINCE PARIS COTE D’AZUR
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 61Province
Evolution des principaux indicateurs
+ 11 % 19 vs 15
+2%
Taux d’Occupation Prix Moyen
19 vs 18
PROVINCE
+7% +4%
3%
+2%
+1% +1% +1% +1% +1%
0% Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 62Province
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie
Super- Milieu Haut de
Economique
Economique de Gamme Gamme & Luxe
+12% +12% +12%
+9%
+3% +2% +2% +1%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 63Province
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire
Var. 19 / 18 Var. 19 / 15
PROVINCE +2% + 11 %
+3% +1% +1% +4%
+ 13 % + 10 % +9% + 11 %
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 64Métropoles régionales
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par destination
+25% +3% Rennes
+25% +5% Nantes
Lyon +19% +6%
19/15 19/18
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 65Métropoles régionales
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par destination
+11% +1% Bordeaux
Marseille +4% +2%
19/15 19/18
Montpellier 0% +3%
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 66Métropoles régionales
Evolution du chiffre d’affaires hébergement par destination
Lille +4% -1%
Strasbourg +14% -1%
+9% 0% Toulouse
19/15 19/18
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 67Les Tendances de l’Hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Joanne DREYFUS Associée Transportation, Hospitality and Services Deloitte
Franck GERVAIS Directeur Général Europe Accor
Tendances de l’hôtellerie Se développer dans l’hôtellerie : économie et enjeux Vendredi 28 février 2020
Coûts de développement dans l’hôtellerie, hors foncier
Créations d’hôtels en France métropolitaine depuis 2012
≈ 7 250 chambres créées chaque
9,1
année en moyenne depuis 2012
7,9 7,9
7,0 7,2
6,8 6,3 71% 23% 6%
5,6
Construction Reconversion Réhabilitation
23% 28% 30% 18%
Sup-éco Eco MdG Hdg/Luxe
146 157 147 146 132 123 147 163
63% 10% 26%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enseignes Réseaux volontaires Indépendants
Hôtels créés Chambres (milliers) Source : In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 72Coûts de développement dans l’hôtellerie, hors foncier
Créations d’hôtels en France métropolitaine depuis 2012
Perspectives créations 2020-2022
(périmètres métropoles)
Chambres créées* depuis 2012 et perspectives
7,0
Roissy
6,0 ≈1 800 ch. Grand Paris
≈9 000 ch.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
Bordeaux
0,0 ≈1 700 ch.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aix-Marseille
≈1 500 ch.
Ile-de-France Métropoles régionales Autres localisations
Nice
* Constructions neuves, reconversions et réhabilitations ≈2 000 ch.
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 73Coûts de développement dans l’hôtellerie, hors foncier
Evolution des coûts de construction et des RevPAR (base 100 en 2015)
112 RevPAR hôtelier
109,4 (toutes catégories,
110 source In Extenso TCH)
108
106
107,3 Indice BT01 en
104 novembre
(index du bâtiment, tous corps
102 d’état, source INSEE)
100
98
96
94
92
2015 2016 2017 2018 2019
Les Tendances de l’hôtellerie 2020 – 74Coûts de développement dans l’hôtellerie, hors foncier
Travaux FF&E Honoraires Total
hors foncier
Super- 35 – 55 K€ 5,0 – 9,5 K€ 8 – 15 K€
Economique
55 – 78 K€
(71%) (10%) (19%)
45 – 80 K€ 7 – 13 K€ 10 – 20 K€
Economique 60 – 95 K€
(75%) (12%) (13%)
Milieu de 70 – 108 K€ 10 – 25 K€ 15 – 28 K€
Gamme
95 – 155 K€
(72%) (14%) (14%)
Haut de 175 – 310
Gamme
K€ 20 – 50 K€ 28 – 60 K€
200 – 350 K€
(hors Luxe) (70%) (17%) (13%)
*FF&E : Furniture, Fixtures & Equipment Source : In Extenso Tourisme, Culture & HôtellerieSe développer dans l’hôtellerie : Économie et enjeux Benjamin Jean-Luc Thibaut Rodolphe Romain ALTARAS GUERMONPREZ LEONARD PETIT DAMICO TROLLET Turenne Vinci Schroders Linkcity Assas Hotels Hôtellerie Immobilier
Présence de Turenne Hôtellerie:
Mercure Centre Château Perrache ****
Mercure Nice Notre Dame ****• 2019 : 613 chambres livrées en 2019 (4 hôtels) • 2020 : 960 chambres en travaux (7 hôtels) • Plus de 1000 chambres en développement
• 2019 : 613 chambres livrées en 2019 (4 hôtels)
Place de la Nation et Eole Evangile >
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