Des Business Models innovants au service de la filière française de l'ameublement - l'Ameublement français
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Des Business Models innovants
au service de la filière française
de l’ameublement
Assemblée générale – 15 juin 2017
1
CONTEXTE
Projet sectoriel de
l’ameublement français
Stratégie 2016-2020
Gagner en
compétitivité Renforcer la valeur ajoutée et
Construire
de nouveaux l’agilité des entreprises
business model françaises
S’approprier la
demande
française et
internationale
2
METHODOLOGIE
Comprendre les Identifier des
Répertorier les
grandes tendances entreprises
innovations en termes de
sous-tendances et emblématiques des Décrypter
business model
nouveaux modèles tendances / sous-
sur 9 pays cibles
d’affaires tendances
3
SOUS-TENDANCES DE NICHE
Design open Storytelling
source
SOUS-TENDANCES
Économie MAINSTREAM Crowdcrafting
circulaire
Collaborations
TENDANCES
intersectorielles Personnalisation
Expérience Crowdsourcing
Custom Made
magasins
Prêt à créer Expérience nouvelle Green
et émotions manufacturing
Green Communauté
Collaborations Numérisation/
intrasectorielles modélisation TENDANCES Meuble vs
Intégration verticale aménagement Intégration IT
Nouvelles technologies
Intégration aval Intégration de fabrication Recycling
amont Nouveaux
Collaborations matériaux
Configurateur Sur-mesure
Impression 3D Services
Automatisation
du processus Modularité
de fabrication
4
Green
Custom-Made
Meuble VS
aménagement
Fonctionnel Intégration IT
DES TENDANCES SIMILAIRES DANS LE DOMESTIQUE ET LE PROFESSIONNEL
5
DES TENDANCES NON SITUEES GEOGRAPHIQUEMENT 6
UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT SOUS-TRAITANTS
Meuble connecté pour le salon
CHINE
7
Application UN RATTRAPAGE DES PAYS HISTORIQUEMENT
Tylko SOUS-TRAITANTS
POLOGNE
8
ZOOM SUR
3 TENDANCES FORTES
9
INTEGRATION
IT
10ESPACES PROFESSIONNELS CREATIFS LANCES EN 2017 INTEGRATION
IT
FOCUS STUDIO DUO STUDIO
Bureau individuel avec Bureau pour 2
postures debout/assis collaborateurs
Prix : 39 000 € Prix : 69 000 €
IDEATION HUB
Bureau d’idéation
Prix : 38 000 €
MAKER COMMONS RESPITE ROOM
Espace multi-usages Bureau de repos
(conversation, expérimentation, etc.) individuel
Prix : 50 000 € Prix : 24 000 €
11Expérience nouvelle
et émotion
12Visiter l’atelier d’Unto This Last 13
Collaboration
intersectorielle
14Meubles Upcyclés 15
5 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
165 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
17Création en avril 2014
6 cofondateurs sans
expérience du meuble
139 matelas vendus dès
le 1er jour
30 M€ de CA la première
année aux États-Unis et
au Canada
300 M€ de CA en 2016
183,8% 5,5%
(2011-2016) (2016)
Une industrie
en croissance
19Cas n°1 : Casper
Révolutionner une
industrie endormie
20Stratégie monoproduit
Vente en ligne
Internationalisation
21 Orientations stratégiques22
Quel business model
associé ?
Stratégie Modèle
commerciale financier
Ressources Modèle
humaines industriel
23Stratégie
commerciale
Simplicité
Qualité perçue produit et service
Communauté
24Modèle
financier
152
M€
25Un rôle d’éditeur
• 120 personnes en
Amérique du Nord (dont
R&D ET
San Francisco
25 personnes en R&D) DESIGN
• 40 personnes en Europe
(dont 8 personnes en FABRICATION États-Unis (marché nord-américain)
(Prestataires) Allemagne (marché européen)
France)
A domicile
DISTRIBUTION
(Prestataires)
Grandes villes : appui sur la logistique du dernier km
Sinon UPS
En surface de vente aux États-Unis
Showcases
Distributeurs (West Elm, Target)
Innovation technologique
Ressources Innovation logistique Modèle
Modèle
humaines
26 industriel
financierFABRICATION LIVRAISON
ENJEUX
2728
Facteurs-clés de succès
Partir de l’expérience
« consommateur »
29LE SLEEP TOUR 30
Facteurs-clés de succès
Mettre en place une véritable
démarche de R&D
Partir de l’expérience
« consommateur »
31LE MATELAS
POUR CHIENS
325 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
33 Mission : vente par correspondance
aux particuliers d’équipements de la
maison
Liquidation judiciaire en mars 2009
et Rachat par Emery Jacquillat
(fondateur de Matelsom en 1995 )
Chiffre d’affaires de 50 M€ en 2016
Croissance annuelle moyenne de
20% et rentable depuis 3 ans
Grand prix de l’entreprise
collaborative en 2016
34Cas n°2 : Camif.fr
Les recettes
d’un sauvetage réussi
3536
Production/consommation responsable
100% WEB
Diversification client
Recentrement sur le cœur de métier :
l’équipement de la maison
37 Orientations stratégiquesQuel business model
associé ?
Stratégie Modèle
commerciale financier
Ressources Modèle
humaines industriel
Modèle
financier
38Stratégie
commerciale
Marque forte
Expérience
client
Transparence
Modèle
financier
Fidélisation
Diversification
39Modèle
financier
Salariés
6%
25%
Finalp
55%
Famille
14% Jacquillat
Citizen Capital Budget participatif depuis 2016
avec des résultats très positifs
Décomposition du capital
Indépendance
Implication
40APPROVISIONNEMENTS LIVRAISONS
Stock
(50% des livraisons)
80% des achats en France
20% en Nouvelle Aquitaine
Source : Camif.fr
9% dans les Deux-Sèvres Contremarque Market place
(50% des livraisons) (depuis 2016)
Proximité
Équilibre
Impact territorial
Modèle
Modèle
41 industriel
financier• Relation client
• Chefs de produits Effet multiplicateur • Logistique
• Webmarketers
X 14 • Transport
50 ETP • Informatique
• Etc.
Externalisation
Esprit d’initiative
Ressources Esprit partenarial
42
humainesENJEU – PASSER DE LA VERTICALITE A LA FLEXIBILITE
ENJEUX
43ENJEUX
ENJEU – RESPECT DES DELAIS DE FABRICATION/LIVRAISON
44Facteurs-clés de succès
S’inscrire dans des
tendances de fond
Se recentrer sur son
cœur de métier
S’entourer d’un
Innover écosystème de
sans cesse et de partenaires
Construire une histoire manière ouverte
cohérente autour d’une
marque forte
455 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
464
7
Meuble sur-mesure conçu en quelques clics, livré
en quelques jours
47L’aménagement d’espace est une
expérience frustrante !
Ça ne rentrera jamais !
ARGH. Les surfaces habitables diminuent, le besoin
d’optimisation augmente
Tous mes voisins ont le même !
RAAH. Historiquement, la démocratisation du
meuble s’est construite sur la standardisation
Et mes vinyles je les mets où ?
BOUH. Au delà d’une bibliothèque ou d’un dressing,
j’ai surtout besoin de créer mon meuble en
fonction de mes objets,
Le sur-mesure ? Trop compliqué,
HUM.
trop cher !
Se rendre dans un point de vente, obtenir un
devis, attendre 3 mois, payer un bras…
48BAM! L’utilisateur prend le pouvoir
Une rupture d’usage, avec une interface ludique et innovante
AAAH.
YEAH. Je maîtrise le montage
Je maîtrise la conception Livraison de meubles en
Les contraintes liées à la kit, à monter soi-même, ou
production, la livraison, la possibilité de souscrire à
qualité/sécurité du meuble une option de montage
sont intégrées dans le
configurateur
OOOH. WOOW.
Je maîtrise la production Je maîtrise donc les prix…
En cliquant sur Actualisation des prix en
commander l’utilisateur temps réel: meuble,
lance lui-même l’ordre de livraison, montage
fabrication.
Grâce aux développements en WEBGL/HTML5 (sans téléchargement), il est possible d’apporter le potentiel de
désintermédiation d’internet aux produits sur-mesure. Et demain, pourquoi pas la cuisine!
49Un meuble sur-mesure adapté à chaque personnalité Philatéliste, ludophiliste, lépidoptériste, collectionneur excentrique ou simplement fan de rangement ? Au-delà de l’adaptation à un espace ou à un objet, Mobibam propose des meubles adaptés à la personnalité de chacun Mobibam fait le choix d’une identité forte, segmentante, créatrice d’émotions. 50
BAM!
Une offre sans concession
Les meilleurs matériaux Un positionnement très agressif
Panneau haute densité, Jusqu’à 70% inférieurs à la
fabriqué en France,
Quincailleries Italiennes
Qualité Prix concurrence, grâce à
l’automatisation totale et la
et Autrichiennes (Blum) suppression des intermédiaires
Une livraison très rapide Une attention aux détails
10 jours ouvrés contre près de 3 Assistance en ligne et
mois pour la plupart des Délais Service téléphonique, envoi d’échantillons
concurrents gratuits, service de montage…
513 clics et BAM! la promesse est livrée.
Notre secret sauce: automatisation totale et suppression des intermédiaires
Usine 4.0 Livraison
Partout en France,
Production totalement
Conception avec notre partenaire,
automatisée chez notre spécialiste du meuble
en ligne partenaire bourguignon
Configurateur 3D sans
téléchargement
EDI
En cliquant sur
commander, l’utilisateur Installation/
lance lui-même l’ordre de
fabrication dans l’usine Montage
Bibliothèques, meubles TV,
Dressings…
• Ergonomie, configuration en ligne sans • Rupture sur les prix & les délais • BFR négatif
téléchargement, prix actualisé en temps réel, • Meubles sur-mesure en kit • Prix agressifs & taux de marge
service de montage... intéressant
52Notre mantra: Agilité & Rapidité d’exécution!
Découvrez notre commando
Stéphane MIRANDELLE Christophe RICCI Adrien TILLIARD Paul NORMIER
CMO et co-fondateur, CTO Chef de projet R&D CEO & Fondateur, 33 ans
36 ans 40 ans 31 ans 5 ans dans la production/distribution de
10 ans de direction webmarketing 15 ans en développement de logiciels meubles
IAE LILLE ESSEC
Marie WISSLER Maurice ROSELMAC
Simon BERTRAND Commercial BHV
Commercial BTOB
Commercial, Expérience Business 15 ans d’expérience en
22 ans Dev, Logistique vente de dressing
Licence de négoce du Master 2 INSEEC
bois
Nos compétences clés : agencement bois, webmarketing, relation client, logistique, logiciel
53Plus de 350 meubles livrés dans toute la France en 12 mois dont 250 depuis janvier.
Plus de 3000 projets créés par des prospects depuis janvier 2017.
Quelques exemples
54Du proof of concept à la croissance forte
Les accomplissements 12 mois après la mise en ligne
Mobibam profite d’un engouement exceptionnel de la part de la presse, ce qui permet de générer trafic, confiance et pédagogie
sur notre concept. Le chiffre d’affaire, le panier moyen et la rentabilité progresse par itérations successives depuis 12 mois.
Produit/Service CA/Marge/Panier
Refonte totale du site internet en interne. 350 K€ de CA dont 70K€ en mai 2017.
Développement du configurateur. Nouveaux 45% de taux de marge brute
services: Livraison à l’étage, montage des meubles 1450€ TTC de panier moyen
Web
25K VU/mois, dont 50% de référencement Presse
naturel (1er sur meuble sur-mesure, BFM TV (2 passages), Europe 1, JT France 2,
bibliothèque sur-mesure… JT LCI, Télématin (2 passages), La
10K followers sur les réseaux sociaux quotidienne France 5, Direct Matin L’opinion,
Sud Radio, Les échos, L’usine nouvelle,
Partenariats Entreprendre, Widoobiz, Supply chain
Avril 2017:
magazine, Le bois international, Biba, Le
•. Ouverture d’un corner au BHV Marais + un
corner Leroy- Merlin en Avril 2017 journal de la maison…
• Distribution par CAMIF.FR été 2017
Financements
Concours Environ 240K€ au total:
Lauréat Réseau Entreprendre, Lauréat Hauts de • 2 associés: Paul Normier, Stéphane
Seine Initiative, Lauréat Graine de Boss, Lauréat Mirandelle
Bourse French Tech, Prix du public Réseau • 1 investisseur; ESSEC Ventures
Entreprendre • Subventions et prêts d’honneur
55CA
Faire face à l’explosion des commandes CA
100
K
80K
• Ouverture corner BHV au mois d’Avril 2017
potentiel 50 meubles/mois: CA X 2 en 3 mois
CA
• Distribution CAMIF.FR au mois de juillet 2017: 70K
potentiel 50 meubles/mois 150
meubles
livrés
France 5
CA
47K
Salon de la
Les échos, rénovation
L’usine JT LCI, France
nouvelle, 2, La croix, RFI
Europe 1 Télématin
Salon du
Made in
CA 10K France
09-16 10-16 11-16 12-16 01-17 02-17 03-17 05-17 09-17 10-17
56Un travail d’équipe entre la notoriété et la conversion
Les leviers du développement
GOOGLE
ADWORDS
SALON
INFLUENCEURS
RETARGETING
SOCIAL MEDIA CRM
CASHBACK
SEO
PRESCRIPTEURS
RP AFFILIATION
57Orientations
stratégiques
• Mobibam entend prendre une position dominante
sur les marchés du rangement et de la cuisine sur-
mesure en ligne en Europe
• Il s’agit d’élargir la base des consommateurs par la Être cross-canal :
baisse des prix. une évolution logique de
la stratégie qui prend en
1.
Personnalisation circonscrite
Limiter la personnalisation permet de ne pas perdre le client avec une multitude
compte le fait que les
d’options, tout en limitant le nombre de composants (donc simplifiant la gestion clients utilisent plusieurs
industrielle).
"Google de l’habitat" canaux pour réaliser leurs
2. Aucune intervention humaine entre la production et la conception, une approche
disruptive en France.
achats.
Made in France
Les panneaux sont produits par Egger dans les Vosges. L’entreprise souhaite
3.
ainsi contribuer au dynamisme de la filière forêt-bois. La production est ensuite
assurée en Bourgogne, au sein notamment de l’entreprise Sorec.
585 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
592014 : Création de Rype Office 60
300 t/j
1,5 Mds€
de taille de marché pour le
meuble professionnel en 2017
3-4%
61
de croissance annuelle à 2020Cas n°4 : Rype Office
Un business model innovant pour
sauver les meubles
62Orientations stratégiques
Remanufacturing Location et Made in UK
pay-back
63Refreshed Moitié
Stratégie Remade
commerciale New
prix
Location et
pay-back
64Stratégie
commerciale
NHS Imperial College London Natural Capital Partners
Cardiff Londres Londres
(administration) (université) (entreprise)
65Modèle financier
500
450
400 Frais de
distrib.
350
€ 300
Marge
250
Marge
Prix divisé par 2
Marge
200 Salaires Valeur ajoutée et frais
Valeur ajoutée supérieure
150 généraux Marge supérieure
100
Appro. Salaires
50
Appro.
0
Neuf Remanufacturing
Structure comparée du prix de vente d’un meuble
selon le business model
(source : The Next Manufacturing Revolution)
66Sécurisation des approvisionnements
Sourcing sur-mesure
DEMANDE LIVRAISON
Senator
Orangebox
Steelcase Meubles
Bisley du client
DESIGN TRAVAIL
Camira Marché de
Egger la seconde
Kronospan main
SOURCING
67 Modèle industrielRH
Fabricants
Stratégie
marketing
Design Équipementiers
Architecte Greg Lavery
c
Opérations
Direction Opérations
Marketing
Ateliers
68ENJEUX
AUJOURD’HUI DEMAIN
Changer les perceptions Industrialiser
69Facteurs-clés de succès
Accéder à un gisement
de valeur important
Diversifier son offre pour toucher
une clientèle plus large
705 BUSINESS MODELS
INNOVANTS
Rype Office (UK)
Green / Reuse
Mobibam (FR)
Custom Made
Camif.fr (FR) Nouvelles technologies de fabrication
Crowdcrafting
Casper (USA)
Communauté, services
Nova Lifestyle (USA/CHINE)
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
71 Création en 2003 aux
États-Unis, en Californie
CA total en 2016 : 83M€
Positionnement moyen-
haut de gamme
Rachat en 2011 de AUTRES
Diamond Sofa, fabricant CANAPES
américain de meuble 21%
TABLES A
Environ 700 employés MANGER 7% 61%
11%
Après un rapide LITS
développement,
ralentissement de la
croissance en 2016
même si la performance
reste bonne avec +3% de
croissance du CA entre
2015 et 2016
72Cas n°5 : Nova Lifestyle
Revoir son modèle
pour capter un marché prometteur
73Développement sur le marché asiatique
Blockchain
74 Orientations stratégiques10/2016 : Vente de l’usine de production en Chine
01/2017 : Lancement de NovaMart, vitrine des formations
réalisées par l’entreprise autour de la la blockchain
(formations en Chine)
03/2017 : 2 000 inscrits au formations pour le seul mois de
Blockchain
mars. Ouverture d’un 2nd institut à Hong Kong.
En cours : Finalisation de l’acquisition d’une base client de
3 millions de consommateurs en Asie auprès de
www.weilai178.com
Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme
transactionnelle online sur laquelle les clients pourront
échanger des services et biens sur la base de
technologies blockchain
75Publicité NovaMart pour ses formations 76
Été 2017 : transformation de NovaMart en plateforme transactionnelle online sur laquelle les
clients pourront échanger des services et biens sur la base de technologies blockchain
Échange
de services
Formations
Conseil
Échange
de biens
…
77Étendre la base
d’activités et de clients
de Nova Lifestyle
Réduire les coûts de
Quels structure (contrôle,
hébergement, etc.)
avantages ?
Améliorer la sécurité
des transactions
78Facteurs-clés de succès
Sortir de son cœur de métier pour
capter un marché complexe à
appréhender
Percevoir des signaux
technologiques encore
faibles
79DES STRATEGIES DIFFERENTES…
Casper (USA)
RECENTREMENT
Communauté, services
Camif.fr (FR) RETOURNEMENT
Crowdcrafting
Mobibam (FR) EMPOWERMENT
Custom Made
Nouvelles technologies de fabrication
Rype Office (UK) REEMPLOI
Green / Reuse
Nova Lifestyle (USA/CHINE) CONTOURNEMENT
Intégration verticale
sur la chaîne de valeur
Volume
d’activités
80…MAIS DES POINTS COMMUNS
Placer l’expérience client au cœur du modèle
Autodiagnostic critique et lucide
pour identifier ses forces clés (et les renforcer)
Chaîne
de valeur ++ -- - +++ -
Capacité à s’entourer des meilleurs pour présenter l’offre
la plus compétitive possible en restant agile
Capacité à analyser avec précision l’environnement de marché
Démarche d’Innovation ouverte (collaborations intersectorielles,
81 design collaboratif, initiatives des collaborateurs…)Merci à tous !
Pour répondre à vos questions :
Marie FAUCHADOUR Guillaume REQUIN Loïc MARCE
Directrice de la Business Unit Responsable de mission Responsable de mission
Innovation et Politiques Publiques guillaume.requin@alcimed.com loic.marce@alcimed.com
marie.fauchadour@alcimed.com +33 1 44 30 44 64 +33 1 44 30 31 84
+33 1 44 30 31 76
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