E-COMMERCE ET SANTÉ BEAUTÉ, L'APPÉTIT INSATIABLE DES CHINOIS - Mercredi 3 février 2021
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E-COMMERCE ET SANTÉ BEAUTÉ, L’APPÉTIT INSATIABLE DES CHINOIS Webinaire Mercredi 3 février 2021
E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois Thomas REMY – Mark to Market MEDICAL DirecteurM2M Webinaire | Mercredi 3 février 2021
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
+2.100 +1.100 36 3.720
entreprises participants à salons internationaux participations
accompagnées l’Open de l’international & missions sectorielles d’entreprises
10.200 à 109 réunions
accompagnements d’information
Chiffres 2019
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Une équipe répartie sur tout le territoire Une couverture mondiale grâce à un
breton, au plus près des entreprises réseau de partenaires agréés à
bretonnes grâce à une : l’étranger dans + de 100 pays :
• proximité géographique : nos • résidant de longue date à l’étranger
conseillers internationaux, et maîtrisant parfaitement la langue,
technique/stratégique et technique/ les codes et les rouages des affaires
réglementaire, sont basés sur tout le de leur pays d’accueil
territoire dans les CCI territoriales
• particulièrement bien placés pour
• proximité sectorielle : nos chargés trouver la meilleure solution adaptée
d’affaires sectoriels comprennent à votre projet (partenaires, clients,
vos produits et services pour mieux fournisseurs, hébergement,
vous conseiller domiciliation, homologation…)
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Salons professionnels Vente
Organisation de votre présence Recherche de distributeurs,
Aide à la structuration importateurs, agents, clients
sur des salons internationaux,
de l’entreprise stands clés en main, accueil de directs…
Diagnostic export, plan
visiteurs bretons sur le stand
d’action, marketing, innovation, Achat
Bretagne
logistique, protection, Recherche de fournisseurs,
sécurisation, RH, financement, sous-traitants, cotraitants, suivi
juridique…
Missions sectorielles
Visites terrain et rencontres et contrôle qualité…
B2B à l’étranger pour découvrir
Conseil technique les bonnes pratiques et initier Implantation
& réglementaire des courants d’affaires Filiale commerciale/
Diagnostic TACI, aspects industrielle, partenariat…
douaniers et fiscaux, logistique, Rendez-vous acheteurs
Incoterms®, risques pays, Rencontres d’acheteurs Ressources humaines
sécurisation des paiements, potentiels en Bretagne ou en Hébergement, recrutement,
réglementation produits/pays… viso portage, coaching…
Réunions d’information Missions de prospection Technico-réglementaire
& webinaires gratuits online Représentation administrative,
RDV B2B ciblés en visio, homologations, certifications,
webinaires AMM…
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BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents
Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées
pour accélérer votre développement international.
• Infos pays et marché • Webinaires en replay
• Études et fiches • Tutoriels dédiés au
sectorielles commerce international
• Veille réglementaire • Guides et conseils
• Dossiers thématiques • Outils et liens utiles
• Conseils de nos • Création d’alertes
partenaires agréés à personnalisées…
l’étranger
• Risques pays de 100
pays
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Contactez notre service Invest in Bretagne
Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne
un maillon de la chaîne dans votre secteur
d’activité,
> nous ciblerons notre travail de
prospection pour trouver l’entreprise
manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet
d’implantation en France,
> nous pouvons lui apporter toutes les
informations, tous les contacts et
l’accompagnement nécessaires à son
implantation en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
E-COMMERCE ET SANTÉ BEAUTÉ,
L’APPÉTIT INSATIABLE DES
CHINOIS
L’un des derniers eldorado pour
le commerce international
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
1. Présentation Thomas REMY
2. Le E-commerce en Chine en 2021
• Données chiffrées
• Pourquoi un tel essor du cross-border ?
3. Les tendances lourdes du marché en Chine
4. E-commerce et Santé-Beauté en Chine: tendances et
SOMMAIRE marché
5. Comment démarrer un projet Cross Border E-commerce
en Chine (CBEC), coût, chances de succès?
6. Exemples
7. Conclusion
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|1. PRÉSENTATION DE THOMAS REMY
Expérience
• Docteur en Pharmacie
• MBA ESSEC
• 30 ans dans les plus grands groupes de Santé et Nutrition mondiaux:
• Novartis, GSK, Astra Zeneca, Danone, Fresenius, Baxter
• Création de M2M a Hong Kong en 2014.
• M2M aide les entreprises de toute taille Européennes et Américaines de la Santé-Beauté
à pénétrer les pays asiatiques quel que soit le mode d’entrée (business model)
• M2M possède un réseau actif de distributeurs et partenaires dans tous les pays d’Asie
• 70 missions en 6 ans, plus de 90 % de succès
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|1. PRÉSENTATION DE THOMAS REMY
Collaboration
Avec les plus grands scientifiques/leaders du domaine
Collaboration with the most renown KOLs in the world
Distributors in Japan, Korea, China, Philippines, etc.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|1. PRÉSENTATION DE THOMAS REMY Publications Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
1. PRÉSENTATION DE THOMAS REMY Etudes de marché, conférences, rapports Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
SCOPE DE LA PRÉSENTATION
Secteurs
• Compléments alimentaire
• Ingrédients pour compléments alimentaires
• Plantes médicinales, plantes, algues
• Produits de spa, de la mer
• Produits liés au Bio, stress, vie moderne, vieillissement
• Hygiène et beauté: la France a une très forte image de qualité, de
luxe et de savoir faire
• Cosmétiques
• Dispositif médical: marché très concurrentiel sauf si innovation
• médicaments
• Diagnostics (IVD)
• Healthy drinks, boissons énergisantes, protéinées
• Etc.
Opportunité majeure
En 2019, dépenses par habitant consacrées aux compléments alimentaires en Chine:
18 $ contre 148 $ aux Etats-Unis. Cependant le marché se développe maintenant
rapidement car le COVID-19 a stimulé la consommation en Chine.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|INTRODUCTION
Introduction
• Single Day 2020 : Alibaba et JD.com explosent leur record avec 62,58 milliards
d’euros de ventes en 4 jours en Chine (1 an de chiffre d’affaire Airbus)
• 583 000 commandes chaque seconde
• 474 marques au-dessus de la barre des 13 millions d’euros de chiffre d’affaires
• Ce Single Day se déroulait en deux temps : la fenêtre du 11 novembre et celle du 1er
au 3 novembre. Un total de quatre jours de vente
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|2. E-COMMERCE EN CHINE EN 2021
Chiffres
• 1,635 Milliards USD
• Croissance voisine du retail
• Santé-beauté: croissance à 2
chiffres
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|2. E-COMMERCE EN CHINE EN 2021 Chiffres En 2018, le pourcentage de consommateurs ayant effectué au moins un achat en ligne au cours des 12 derniers mois est passé à 93% des internautes aux États-Unis, 97% au Royaume-Uni et 92% en Chine. Le marché des pays développés est dans sa phase de maturité et la concurrence entre les acteurs du commerce électronique est extrêmement forte et coûteuse. Les marchés comme Amazon et AliExpress sont florissants, tandis que de nombreux détaillants autonomes ont du mal à trouver leur USP car la fidélité à la marque et au magasin diminue et le taux d'abandon de panier dans le secteur est de 75%. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
2. E-COMMERCE EN CHINE EN 2021 Chiffres Par âge et sexe: les hommes font autant de online shopping que les femmes ! (53 % hommes, 47% femmes) et 55% on entre 25 et 45 ans. Les seniors préfèrent le retail. Par revenu: également reparti même si le panier moyen et les catégories de produits varient. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
2. E-COMMERCE EN CHINE EN 2021
Chiffres
• La Chine = 3 fois la taille des US! 15 fois la
France.
• Go East!
• Il en faut beaucoup pour saturer le marché,
il ne faut pas s’arrêter au nombre de
concurrents présents sur votre segment de
marché.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|2. E-COMMERCE EN CHINE EN 2021
Essor du cross-border
• Enregistrer un produit avec la Chinese FDA prend de 3 à 5 ans,
• Cela coûte entre 100,000 USD et 1 à 2 millions d’Euros.
• Il existe le Blue Hat et le « recording » ou filing, mais uniquement pour des produits
cosmétiques ou VMS.
• Ne contenant que des ingrédients inscrits à la liste « Raw material for food ingredients ».
• Tous vos concurrents de la planète veulent entrer en Chine, mais il y a 5 fois moins de
fonctionnaires à la CFDA qu’à la US FDA!
• « Too big to fail »: en taxes à l’importation, les revenus sont colossaux pour la Chine, sans
attendre la fin d’un processus d’enregistrement très long et sélectif.
• La Chine n’est pas auto-suffisante dans certains domaines de la nutrition (lait, cultures,
synthèse, enzymes).
• La Chine ne veut pas se priver des innovations mondiales.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|3. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Les tendances lourdes L'un des changements les plus importants est l'augmentation de la classe moyenne chinoise. Beaucoup de gens ont plus d'argent et veulent acheter plus de produits de qualité. De plus, chacun veut montrer son pouvoir d'achat. Parce que les revenus augmentent, les Chinois se regroupent dans les grandes villes. On observe une urbanisation à grande échelle. Avec l'augmentation des ressources financières, la consommation augmente et aussi les problèmes de santé liés à la vie urbaine. L'obésité en Chine devient un vrai problème. Le pourcentage d'enfants en surpoids et obèses est passé de 5 à 20%. Avec leur nouveau style de vie et leur nouveau pouvoir d'achat, la classe moyenne peut acheter plus et de meilleure qualité. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
3. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ
Les tendances lourdes
CHANGEMENT DE MENTALITÉ SOINS DE SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES CHINOISES
De nos jours, les consommateurs chinois Avec la politique de l'enfant unique en Chine, le nombre de
privilégient des aliments plus sains et des produits personnes âgées augmente. Il y a de plus en plus de personnes
sains. Les normes de santé sont différentes et les âgées et de moins en moins de jeunes. Le gouvernement aide les
Chinois sont devenus plus conscients de leur personnes âgées à prendre soin de leur santé en les
santé. Ils veulent de meilleurs produits pour eux et encourageant à consommer des vitamines, des produits réputés
pour leurs enfants. De plus, ils sont de plus en plus bons pour la santé et à se tourner vers la médecine occidentale. Il
influencés par les habitudes occidentales, ils existe une large couverture médicale universelle en Chine. Pour
veulent avoir le même style de vie. toutes ces raisons, le marché de la santé et du bien-être
augmente.
POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU
La pollution est l'un des critères les plus importants du
changement de mentalité. La pollution atmosphérique en Chine
est responsable de 500 000 morts prématurément chaque
année. Les Chinois essaient de réduire la pollution en utilisant des
voitures électriques et des machines plus écologiques. Pour se
protéger, ils portent de plus en plus de masques mais ce n’est pas
suffisant. Ils veulent évoluer vers un style de vie plus naturel. En
Chine, l'eau est contaminée par des métaux en raison de
l'industrialisation. Le gouvernement a pris des mesures pour
améliorer la qualité de l'eau et essayer de réduire le gaspillage
d'eau.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|3. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Les tendances lourdes En tant que nation la plus peuplée du monde, la Chine est l’un des plus grands marchés de la planète pour presque tout. C'est certainement le cas des compléments de santé, qui bénéficient d'un marché massif en Chine. Les derniers chiffres de 2018 donnent à l'industrie une valeur d'environ 22,78 milliards USD. On estime que d'ici 2023, ce chiffre pourrait atteindre 40 milliards USD, après un taux de croissance annuel composé (TCAC) 2019-2023 de 14%. Cependant, cette taille est une conséquence directe de la taille du pays et de sa population. Les taux de consommation réels sont encore loin derrière les marchés occidentaux développés ou voisins comme le Japon. La consommation de produits de santé par habitant était de 177 RMB en Chine en 2018. Comparez cela à 767 RMB, 662 RMB et 924 RMB à Hong Kong, au Japon et aux États-Unis respectivement. Cela peut être dû à la concurrence des alternatives bien établies de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), ou simplement à la conséquence du fait que ces produits ne sont entrés sur le marché chinois que relativement récemment. Certains experts comparent le marché chinois actuel à celui des États-Unis des années 1970 en raison de sa taille et de son niveau de développement. D'autres se tournent vers le marché japonais en raison de la similitude des habitudes de consommation et des cultures. Sur la base de ces comparaisons, les experts suggèrent que le marché chinois dispose d'un espace pour croître de 200 à 300% dans les années à venir. Les segments du marché Les vitamines, minéraux et suppléments (VMS) représentent plus de 90% de l'ensemble de l'industrie des produits de santé, sans compter les médicaments en vente libre. Ce segment a augmenté de 9,2% de 2017 à 2018, pour atteindre une taille totale de marché de 148,55 milliards de RMB. Cependant, malgré la riche variété de types de produits au sein de ce segment, dans son ensemble, il est hautement homogénéisé. De nombreux produits sont fonctionnellement identiques ou équivalents aux offres des concurrents. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
3. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Les tendances lourdes Vente en ligne de suppléments de santé La vente au détail en ligne a beaucoup évolué depuis ses modestes débuts il y a quelques décennies. Il représente désormais un canal de vente dominant qu'il est de plus en plus impossible d'ignorer. Avec une facilité inégalée et la capacité d'offrir des sélections beaucoup plus larges de produits immédiatement disponibles que n'importe quel point de vente physique, la vente en ligne s'est développé de plus en plus. Cela est particulièrement vrai sur le marché chinois et est devenu un canal essentiel pour les suppléments de santé dans le pays. Cela est particulièrement vrai pour les vendeurs étrangers. Les canaux transfrontaliers permettent désormais de vendre en Chine sans aucune présence physique ou légale. Des marques de premier plan telles que Blackmores ont déclaré ouvertement que leur activité en Chine était «presque exclusivement une entreprise de commerce électronique». Impressionnant pour une marque leader sur le marché des suppléments de santé du pays, pour qui près de 40% des ventes annuelles mondiales proviennent de Chine. La vente au détail en ligne représente actuellement 31,9% du marché des suppléments de santé en Chine, mais connaît également une croissance plus de trois fois plus rapide que le prochain canal à la croissance la plus rapide, à 31,2% contre 10,1% de la vente directe (et une moyenne de l'industrie de 10,6%). Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Tendances et marché Un gap de 8 ans en espérance de vie entre Hong Kong et la Chine, 6 ans avec la France - Une « furieuse » envie de prendre soin de sa santé Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ
Tendances et marché
• Le changement arrive par les nouvelles générations
• La middle class health conscious, entre 40 et 50 ans : 13%
représente 3 fois la population de la France !
• Les seniors 5%, = population de la France! sont encore très
adeptes de la médecine traditionnelle Chinoise
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Tendances et marché Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ
Tendances et marché
• Price: les Chinois sont des chasseurs de
discounts, mais sont prêts à payer le prix
pour des produits étrangers de qualité
• Place of origin: les Chinois (middle class)
n’ont pas confiance dans la qualité de leur
produits locaux
• Les influenceurs « celebrity » perdent de
leur attractivité, au profit du contenu
scientifique de la communication
• Consommation de produits de santé :
Influence du Covid
• Vie urbaine et approvisionnements en
légumes/fruits/bio
• Pollution, alcool, tabac
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ
Tendances et marché
Skincare - Sales Volume by Category 2020.4
Eye Care 5%
Facial Cleansing Toner 5%
7%
Makeup Remover 4%
Body Care 8%
Men Care 4%
Facial Essence 9%
Hand Care
3%
Lotion/Faicla Cream 10%
LIp Care
Skincare Products Price Range (2019.5-2020.4)
Sunscreen 3%
3%
Essential Oil Aromatherapy
Facial Care Set 13%
Facial Mask 2%
19%
Facial Scrub/Exfoliate 2% 0 - 10
Skincare - Product Price Range (RMB)
20 - 50
Foot Care 1% 100 - 150
200 - 300
Source: Taosj 2019 T-Zone Care 1% 400 - 500
600 - 700
Others Care 1% 800 - 1000
1500 - 2000
> 5000
0M 125M 375M 500M
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Tendances et marché Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Tendances et marché Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
4. LE MARCHÉ DE LA SANTÉ BEAUTÉ Tendances et marché Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès
1. Etudier votre marché online
•Sélectionner l’agence avec une
Votre société expérience réussie dans votre domaine.
Demander des références
2. Monter un business plan simplifié
3. Trouver un agent CBEC spécialisé •Il en existe des centaines. Etudie le
meilleur mix marketing. Puis en charge
L’agence CBEC du plan marketing, comm. photos,
4. Demander un devis explicatif détaillant influenceurs, events sélection
tous les postes et toutes les options
La plateforme •T-Mall,
5. Comprendre toutes les implications ou le social JD.com, Kaola,
etc.
media
6. Travailler avec un intermédiaire local
basé en Chine ou Hong Kong qui a une le
consommateur
expérience et qui contrôle les couts, les
opérations, la communication
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès
• Bien vérifier l’adéquation entre votre offre et
Votre société le marché et les tendances chinoises.
• Etudes du marché online depuis la France.
• Consulter l’offre abondante et suffisante de
L’agence CBEC
données, études et rapports existants.
• Prendre connaissance de tous les
La plateforme benchmark et réussites proches de votre
ou le social
media segment.
le
consommateur
Conseils M2M:
1. Nommer un spécialiste du marché
Chinois dans votre société (ex:
Lorsque votre produit est en ligne sur Alibaba ou responsable marketing, stagiaire
Taobao, il reste à le faire connaître, sinon les école de commerce)
acheteurs en ligne ne s’y intéresseront pas. Il faut
donc en faire de la publicité, et savoir ou faire cette 2. PHASE GRATUITE
publicité.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès
TMALL (Alibaba)
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
WE CHAT
WeChat (微 信) est une application chinoise polyvalente de messagerie, de médias sociaux et de paiement mobile
développée par Tencent. Lancée pour la première fois en 2011, elle est devenue la plus grande application mobile
autonome au monde en 2018, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois.
WeChat a été décrit comme une "application pour tout" et une "super application" en raison de son large éventail de
fonctions. WeChat fournit la messagerie texte, la messagerie vocale en attente, la messagerie de diffusion (un-à-plusieurs),
la vidéoconférence, les jeux vidéo, le partage de photos et de vidéos et le partage de position.
L'activité des utilisateurs sur WeChat est analysée, suivie et partagée avec les autorités chinoises sur demande dans le
cadre du réseau de surveillance de masse en Chine. WeChat censure les sujets politiquement sensibles en Chine. Les
données transmises par des comptes enregistrés hors de Chine sont surveillées, analysées et utilisées pour développer
des algorithmes de censure en Chine.
• WeChat est un éco-système fermé: ce n'est pas un outil de génération de leads
• Utilisez Wechat pour nourrir votre prospect / public
• Assurez-vous que votre contenu est optimisé pour la barre de recherche de Wechat Configuration dans
la barre de menus
• Quels types d'outils marketing sont disponibles sur WeChat?
• Marketing de contenu: utilisez WeChat comme service de messagerie électronique Marketing
d'influence: un bon moyen d'augmenter votre e-réputation
• Programme de fidélité: créez des programmes de fidélité à l'aide de services de géolocalisation
Commerce électronique et mini-programme
• Marketing de groupe: augmentez votre visibilité, gérez vos communautés.
• Planification d'événements et diffusion en direct WeChat CRM: communiquez avec et gérez vos
abonnés grâce à l'automatisation.
• Idéal pour les entreprises B2B et B2C.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN CHINE (CBEC) Ouvrir un compte WE CHAT Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès Les agences sont évaluées par les plateformes, notées
sur 12 :
Elles font le mix digital marketing de votre produit: la ou
les plateformes, les social media, SEO, email campaign,
autres plateformes, choisissent et préparent les
campagnes pour les évènements: Black Friday, singles
Votre société
day, mother day etc.
Elles font le shooting de vos produits, et adaptent votre
marketing aux attentes des consommateurs Chinois
L’agence CBEC (positionnement, communication, pricing, etc.). Elles
peuvent vous guider dans le big data et les influenceurs
et bloggers
La plateforme
ou le social Conseils M2M:
media
1. Consultez la liste. Les agences ne répondent
presque jamais en direct, mais tentez votre chance
le https://www.taobao.com/markets/promotion/tmgt
consommateur p5?spm=a21bt.173207.903589.4.447e58c6Aoptq
A&wh_ttid=pc
2. Faites un plan marketing et soyez précis sur votre
positionnement marketing et pricing
3. M2M possède un accès direct à quelques agences
parmi les meilleures
4. Challengez les idées marketing de vos plateformes,
vous multiplierez vos ventes par 10! Ex: le big data
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN CHINE (CBEC) Exemple d’agence CBEC Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès Quelques plateformes dominent:
• Alibaba, détient plusieurs plateformes, ex: TaoBao
and Tmall: PDM 28%
• Net Ease Kaola: PDM 20.5% PDM (rachetée par Alibaba)
Votre société
• JD: PDM 13.5%
• VipShop Global: PDM 9.8%
• PInduoduo, new player
L’agence CBEC • Les plateformes mettent votre produit en ligne, comme un
hypermarché virtuel.
• Elles s’occupent de la logistique et du paiement en ligne
La plateforme (Alipay). Elles demandent de payer un droit d’accès et un
ou le social
media déposit remboursable quand vous quittez la plateforme
• Vous touchez l’argent quand vos ventes online démarrent.
Elles vendent leur données (big data) qui sont très
le
consommateur
précieuses pour vous
Conseils M2M:
1. Négociez le déposit et les droits d’accès!
2. Lisez toutes les conditions (stocks etc.)
3. Demandez le prix du big data
4. Consultez les plateformes d’influenceurs, les Chinois ont
besoin du conseil des pairs pour concrétiser l’offre
d’achat
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès • Big data: un consommateur peut venir visiter votre
site et le quitter. Pourquoi? Ou va-t-il?
• Qu’achète-t-il?
• Qu’a-t-il recherché comme information avant? A-t-il
cliqué sur votre prix?
Votre société
• Les caractéristiques produit? Quelle est la dernière
recherche avant son départ?
• Combien avez-vous de leads convertis, non convertis
L’agence CBEC etc…
• Quel est votre univers de référence en terme de mots
clés ?
La plateforme
ou le social Les plateformes d’influenceurs sont très importantes. Un
media
Chinois achète rarement sans l’avis d’un tiers. Ces
influenceurs se font payer pour raconter leur expérience
sur votre produit. Les blogueurs se font payer par la
le
consommateur publicité.
Conseil M2M: il existe des agences spécialisées
qui achètent les données et les interprète.
Ayez une idée précise des questions que vous
souhaitez poser pour diminuer les coûts.
Ex: produits de soins pour Spa: vous pouvez
obtenir les contacts de tous les visiteurs des
plateformes qui ont consulté pour ce type de
produit.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN CHINE (CBEC) Big Data : à quoi ça sert ? Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
5. DÉMARRER UN PROJET CROSS BORDER E-COMMERCE EN
CHINE (CBEC)
Coût, chances de succès
Les coûts
• Création et maintenance de la plateforme (fee-related to the platform: Tmall / Taobao /
Kaola, etc.)
• Design, mise a jour, and optimisation (designer fees)
• Générer du trafic (the more competitors, the more expensive it is)
• Gestion automatisée des stocks
• Enterprise Resource Planning (ERP)
• Transport, livraison, logistic, Supply Chain
• Shipping costs
• Publicité, promotion, campagne marketing (WeChat, Weibo, XiaoHongShu, etc.),
Prévoir des couts de 50,000 à 100,000 Euros en année 1 pour une
chance de succès
Significative (payable par campagne, avec ROI à 3 à 6 mois)
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|6. EXEMPLES SWISSE et NU-LAX 1. Swisse Australia Import Calcium Tablet Vitamin D 150 Tablets Pregnant women VD Calcium Adult Seniors Calcium Supplement (Tmall Global Import Supermarket Direct Sales) Sales revenue: 5,318,283 RMB Listed price: 238 RMB Selling price: 101.06 RMB Sales: 52,627 “Calcium deficiency” has always been a hot health topic for Chinese people: teenagers need calcium during adolescence for optimal growth and development, adults need calcium before the age of 35 to prevent osteoporosis in the future, and seniors need calcium to alleviate bone related problems in their old age. Therefore Calcium tablets are one of the most common health supplements for every family. From the product name, we can tell that the target demographic is not limited to adults, but also includes pregnant women and seniors. This product adopts a formula that combines calcium citrate with vitamin D, and focuses its promotional efforts on being mild and easily absorbed, directly relieving consumers’ concerns about side effects or proper absorption. 2. Nu-lax Imported Natural Fruit and Vegetable Dietary Fiber Bowel Clean and Moisture Bowel Movement Sales revenue: 4,255,270 RMB Listed price: 128 RMB Selling price: 85 RMB Sales: 50,062 This dietary fiber product mainly advertises itself as “purely natural”, and targets sedentary white collar workers and the elderly with weak intestinal function. According to the product instructions, each box has 50 adult doses, yet it only costs 85 RMB. Its great value and great quality helps minimize consumers’ trial-and-error cost. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
6. EXEMPLES
iSDG et SWISSE
3. iSDG Japan Imported Night Enzyme 232 Plants Vegetables and Fruits Fermented 120 Pieces/Package
Sales revenue: 6,860,630 RMB
Listed price: 358 RMB
Selling price: 139.57 RMB
Sales: 49,155
Japanese enzyme products began to gain popularity in China starting around 2010, when many celebrities began
promoting them, generating huge popularity that has endured until today. This product stands out from other enzyme
products with its detailed descriptions of its ancient production methods, and clearly showing its effective ingredients.
One box costs 139 RMB and can last for about a month (4.7 RMB/day). This is not a high cost for people who are
keen to slim down or improve their look.
4. Swisse Vitamin D + Calcium Women Australia Calcium 150 Pieces
Pregnant Women
Seniors Calcium Supplement
Sales revenue: 8,298,238 RMB
Listed price: 298 RMB
Selling price: 169 RMB
Sales: 49,102
This product is the same as the top seller, but in a different packaging. Both
are sold on the Swisse Overseas Flagship Store.
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|6. EXEMPLES Blackmores et autres 5. Blackmores Deep Sea Fish Oil Soft Capsule 400 Pieces Omega 3 Australian Imported No Fishy Smell Brain Supplement Sales revenue: 5,163,954 RMB Listed price: 289 RMB Selling price: 138.35 RMB Sales: 37,326 Blackmores is a health supplement brand from Australia. This product’s core ingredient comes from small deep-sea fish caught in Peru. Yet it has a vanilla and lemon scent instead of a fishy one. People find it easier to consume and the brand’s marketing focuses on this point as well. Each bottle contains 400 capsules which should last for around 200 days (0.7 RMB/day). The rest of the top 15 best-selling products in this category can be found below: 6. Piping Rock Liquid Calcium Tablet Calcium carbonate D3 Female Teenager Vitamin D Women Calcium Pregnant Women Men Seniors 7. Australia Swisse Milk Thistle 120 Tablet Work-Overtime Stay-Up-Late Drinking Liver Protection Official Authentic 8. U.S. Imported Schiff MoveFree Glucosamine Chondroitin 120 Pills * 2 9. U.S. Vitafusion Melatonin Sleepwell Sleep Gummy Melatonin Sleep-Aid Imported 10. Jamieson Vitamin C Pill Whitening Imported VC High Concentration Fruit C 120 Tablets 11. [Zhao Si Lu Recommend] Unichi Rose Collagen Gummy Bear Whitening Anti Free Radical 12. U.S. Princess Luna Probiotic Gynecology Oral Capsules Female Capsules Private Care (3 Boxes Minimum) 13. Piping Rock Lutein 40mg Capsule Nearsighted Lutein Eye Protection Pills Not-Blueberry Health Supplement Patent 14. Blackmores Glucosamine Sulfate Vitamin Bone Strength 1500mg 180 Tablets Joint Health 15. Hua Chen Yu Recommend Cenovis Vitamin C No Sugar Added Chewable Vitamin C 300 Tablets Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
6. EXEMPLES Chando Chando est depuis des années la marque de cosmétiques nationale la plus performante de Chine lors de la journée des célibataires de Tmall. La marque a maintenu cela pendant une autre année en 2019, et plus encore. Chando a realisé plus de 100 millions de RMB dans les 39 premières minutes, 200 millions en 62 minutes et 300 millions en un peu moins de 8 heures. Chando est le produit cosmétique national le plus vendu sur un magasin phare de Tmall, sur Tmall dans son ensemble et sur tout Internet. Là où de grands noms internationaux ont trouvé le succès en réduisant massivement les prix, le succès de Chando peut principalement être attribué à des efforts continus pour améliorer sa gamme de produits. Chando s'en est tenu à une stratégie digitale très claire, renforcée par une poussée des médias sociaux pour créer une dynamique avant l'événement. Une stratégie de mise à niveau continue des produits et de mises à jour marketing avec des produits thématiques tout au long de l'année, tout en se concentrant sur les besoins et les commentaires des clients. Cette volonté d'amélioration continue s'est également reflétée dans la sphère hors ligne. Chando s'est développé dans les principaux centres commerciaux du pays ainsi que dans les sections hors taxes des aéroports et des ports. Ces extensions permettent à plus de consommateurs que jamais d’expérimenter les services exclusifs de la marque et d’essayer les produits par eux-mêmes. Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
7. CONCLUSION
Pour & contre
pour contre
Les ventes démarrent rapidement (6 à 9 mois) Un « microcosme » difficile à pénétrer pour les outsiders
Moins cher qu’un accès via distributeur (retail) car pas Coûts non négligeables mais maitrisables et planifiables
d’enregistrement
Marché de taille « illimité » Couts de départ à prévoir
Le génie marketing paye! Risque d’emballement du marché avec pénalités
Plateformes « too big to cheat »
Démarrer par 10 ou 20 produits différents augmentent les
chances de succès et de ROI
Le CBEC a rendu millionnaires de nombreux entrepreneurs
Vous gagnez, toute la chaine de valeur gagne !
C’est du win win
Si vous réussissez en E-commerce, les portes du retail vous sont ouvertes, et vous
pouvez ajouter un 0 (ou 2!) aux revenus générés par le E-commerce
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|7. CONCLUSION
E-commerce : où s’arrêtra-t-il ?
• Alibaba et Amazon achètent des points de ventes « brick and mortar » à tour de bras!
• Grandes villes, facteur sociologique lié à l’isolement
• Réaction du retail et des shopping malls (nouveau modèle US émergeant)
• Tout ne s’achète pas online. Parfum? Vêtement mode? Animal de compagnie? Le plaisir
d’essayer ? Le plaisir d’acheter? Le plaisir (entertainment, le côté social de l’achat)
• Qu’est-ce qu’un pur achat online? « the best customer experience » Ex du T-shirt.
• Le modèle qui émerge: modèle hybride
• Depuis 2017: nouvelle procédure d’enregistrement« recording ou filing » plus facile,
10,000 à 20,000 Euros, valable pour les vitamines ou minéraux, mais la liste s’allonge
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|7. CONCLUSION
Conclusion
Une entrée en Chine en E-commerce c’est du travail ! (à ne pas sous-estimer)
Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|VOS CONTACTS Bretagne Commerce International chez BCI Katell JOLIFF Chargée d’affaires biens de conso & santé T. 06 72 91 90 49 k.joliff@bretagnecommerceinternational.com *** Marina LE GALL Chargée de projets T. 02 99 25 04 25 m.legall@bretagnecommerceinternational.com Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
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Webinaire situation post-Covid en Chine, nouvelle chance et nouvelles opportunités| Février 2021|VOS CONTACTS Bretagne Commerce International Intervenant Thomas REMY Directeur M2M Mark to Market Medical Tel : + 66-2-050-6256 Portable : + 66-9-8885 5095 Mail : t.remy@m2m-medical.com Site Internet : http://m2m-medical.com LinkedIn: https://hk.linkedin.com/in/thomas-remy-93161342 FaceBook: https://www.facebook.com/thomas.remy.16100 Webinaire E-commerce et santé beauté, l’appétit insatiable des chinois | février 2021|
??/??/2020
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