ENJEUX ET IMPACTS DES " OVER-THE-TOP " (OTT) - SUR LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN AFRIQUE - Wavestone
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ENJEUX ET IMPACTS
DES « OVER-THE-TOP » (OTT)
SUR LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
EN AFRIQUE
L’a r r i vé e d e s O ve r t h e To p (OT T ) c ré e d e n o m b re u x c h a l l e n g e s p o u r
l e s o p é r a t e u r s t é l é c o m e n A f r i q u e e n c a n n i b a l i s a n t l e u r s re ve n u s
voix et SMS tout en accroissant le trafic vidéo sur les réseaux 3G/4G,
à un moment où les opérateurs doivent investir dans les infrastructures.
Dans ce contexte, les acteurs (opérateurs télécom, États, régulateurs et OTT) font face à
plusieurs questions :
AUTEURS // Quelle est l’ampleur de la menace OTT pour les opérateurs télécom africains ?
// Comment les régulateurs abordent-ils la régulation des OTT sur les autres conti-
nents ?
// Quels leviers peuvent activer les opérateurs pour protéger leurs revenus et leurs
marges ?
// Comment les relations OTT / opérateurs devraient-elles évoluer en Afrique ?
// Que doivent faire les États et régulateurs africains pour favoriser l’indispensable
effort d’investissement dans les réseaux 3G/4G et fibre optique ?
PHILIPPE PESTANES
philippe.pestanes@wavestone.fr
VICTOR MARÇAIS
victor.marcais@wavestone.frL E S OTT, UN S EGMEN T C ROIS S AN T l’instar de ce que l’on observe aujourd’hui télécom, à hauteur de la spectacu-
dans les pays avancés. laire croissance du trafic de données
QUI B O USC ULE LES OP É RAT E U RS (notamment liée à la vidéo).
TÉ L ÉCO M OTT et « Internet players »
D ES VO LU M ES D ’ U T I L I SATE UR S
L’engouement pour les services OTT a donné Stricto sensu, la plupart des services Internet
naissance à des groupes qui, parfois, sur- sont des services OTT, c’est-à-dire utilisant
CO LOSSAUX
passent les opérateurs télécom historiques. les réseaux des opérateurs télécom et
Les acteurs de ces services OTT sont
Les OTT regroupent à la fois des acteurs des apportant de la valeur aux utilisateurs. Mais
les groupes Internet américains appelés
services de communication, (WhatsApp, ces opérateurs ne sont pas impliqués dans le
« GAFA » (pour Google, Apple, Facebook et
Skype ou Viber), de l’audio et de la vidéo développement, la vente ou la fourniture de
Amazon), mais aussi des acteurs venus de
(Netflix, Deezer, YouTube). ces services aux clients et par conséquent,
tous les continents, comme le chinois Youku,
ils ne tirent aucun revenu de ces derniers.
l’israélien Viber, le français Dailymotion.
Si leur arrivée en Afrique est inéluctable, elle Potentiellement, il s’agit donc de tous les
pose des challenges aux opérateurs télécom « Internet Players » tels que présentés sur le S’agissant du paysage audiovisuel, le site
et aux autorités et régulateurs, à l’heure où schéma ci-dessous. web d’hébergement de vidéos Youtube
les opérateurs africains doivent investir dans (appartenant à Google) peut aujourd’hui
les réseaux 3G/4G et fibre optique et gérer Nous retenons une définition plus limitée des
compter sur son milliard d’utilisateurs
une transition de leur modèle de revenu, de services OTT comme étant ceux qui ont un
(depuis mai 2013) pour garder son statut de
la voix vers les services de données. impact significatif sur l’économie des opé-
leader indiscutable. Second sur le podium
rateurs télécom :
mondial des OTT audiovisuels, le site Youku
Si les régulateurs peuvent être tentés de blo-
// Les services de communication sur compte plus de 256 millions de visiteurs
quer ou de limiter ces services, ces mesures
IP (Internet Protocol) comme la voix (uniques) mensuels, faisant de lui la princi-
ne pourront être que transitoires. Les régu-
sur IP, les messages instantanés (four- pale plateforme de vidéo en ligne chinoise.
lateurs devront trouver d’autres mesures
nis par exemple par Skype, Viber,
d’accompagnement des opérateurs télécom WhatsApp, Facebook) ; ces services WhatsApp arrive, quant à lui, grand gagnant
(par exemple réduction de certaines taxes, viennent directement « concurrencer » des OTT communication avec ses 990 mil-
allègements fiscaux…). Les relations entre les services des opérateurs télécom de
lions d’utilisateurs, suivi par l’application
opérateurs et OTT, également investisseurs voix, SMS, MMS, etc.
de sa maison mère, Facebook Messenger
en infrastructures, deviendront progressive- // Les services audio et vidéo,qui pèsent (800 millions d’utilisateurs), ainsi que Viber
ment moins conflictuelles et plus partena- fortement sur les volumes de données
(610 millions).
transportées sur les réseaux – ce qui
riales lorsque les opérateurs auront migré
nécessite des investissements en in-
leurs modèles de revenus vers la data, à
frastructures de la part des opérateurs
OTT et « Internet players »
INTERNET PLAYERS OVER-THE-TOP
PORTAIL INTERNET MARCHAND INTERMÉDIAIRE AUDIO/VIDÉO COMMUNICATION
Google Jumia Airbnb Netflix Telegram
Yahoo! Amazon Tripadvisor YouTube WhatsApp
Bing Zando Uber Vimeo KakaoTalk
Yandex Konga Freelancer Deezer Viber
Baidu Takealot Booking Dailymotion Messenger
Cdiscount BlaBlaCar Spotify Wechat
Tisu Skype
Alibaba Tencent
2ENJEUX ET IMPACTS DES OTT
Nombre de visiteurs / utilisateurs / abonnés
*données à mai 2016
OTT Communication
WHATSAPP
(FACEBOOK) (USA) 900 WECHAT
(CHINA) 600
millions millions
FACEBOOK MES.
(USA) 800 LINE
(JAPON) 560
millions millions
VIBER
(ISRAEL)
610 SKYPE
(USA)
300
millions millions
OTT Audiovisuels
services vidéos services audios
YOUTUBE (USA) NETFLIX (USA) SIRIUS XM (USA) APPLE MUSIC (USA)
1 65 23 11
milliard millions millions millions
YOUKU (CHINA) AMAZON (CHINA) SPOTIFY (SWEDEN) DEEZER (FRANCE)
256 15-40 20 6
millions millions millions millions
VINE (USA) HULU (USA)
200 9
millions millions
Les services OTT touchent plus du tiers de la // Le prix… et des fonctionnalités plus de payer très cher la même conversa-
population mondiale et sont en forte crois- riches : les services gratuits de commu- tion internationale avec un son presque
nication des OTT concurrencent direc- inaudible et régulièrement coupé sur un
sance, grâce à plusieurs avantages par rap-
tement les services de voix et SMS des réseau 2G… Le challenge est donc loin
port aux services des opérateurs télécom :
opérateurs, mais offrent également de d’être uniquement tarifaire.
// L’absence de frontières : les OTT nouvelles fonctionnalités (accessibilité
peuvent facilement déployer leurs ser- sur différents terminaux, expérience
vices sur plusieurs pays, alors que, par client simplifiée, rapidité des échanges
construction, les opérateurs télécom de messages, communication enrichie
sont définis par le pays dans lequel ils intégrant voix, message, photo et vidéo
opèrent. de façon fluide et simple).
// Le multi-device :les services OTT // Le paradoxe majeur étant que la qua-
peuvent également facilement être lité des communications voix est sou-
fournis sur ordinateur, smartphone vent meilleure via un service OTT que
et tablette via les Apps, alors que la voix tarifée sur les réseaux 2G des
les services des opérateurs mobiles, opérateurs télécom. À la fin des années
comme le SMS et MMS, ont été 2010, il était donc possible d’avoir des
« construits » pour fonctionner sur communications voix gratuites en son
mobile uniquement. haute définition sur Viber ou Skype et
3Pays d’origine des principaux services OTT
ÉTATS-UNIS
Itunes | YouTube | Netfilx | NowTV | Vine | Spotify | voddier | Rebtel | Trigle | Videomore | Rutube |
TvCatchup | BBC | Iplayer | Blinkbox
Amazon instant vidéo | HBO Now | Jango | Watchever | Maxdome | Moladejj | 6v6 | Now
Dailymotion | OCS | Deezer |
Hulu | Pluto | Vimeo | GooglePlayMusic | Videoload | Simfy
6play | CanalPlay | MYTF1 VOD | VK | Tovgram
Zattod | Pandora AstrePlayer | Infinity | Watchever |
Snapchat | WhatsApp | Skype | Facebook | Maxdome | Videoload | Simfy
Twitter | Instagram | MagicJack | Fring |
Messenger | Tango
Youku | Iqiy | Vqq |
Rviki | Uula | Now Player |
OSN | MyHD | Cinemoz | Clip
Kakao Talk | Line
Viber
Cinépolis Klic | Clarovideo
Vidio | Genflix | Spüul
Spüul Zalo | Momo | We chat |
MTN Play Tencent
Nimbuzz! | HJ | 2Go | Saya! | Howfar App
Net Movies | Vive |
Veo
Myplex | Quickflix |
Stan. | Presto
*données à mai 2016
DE S P ERS PEC TIVES JU GÉ E S Des capitalisations qui dépassent nettement
celles des opérateurs télécom (octobre 2015)
CON VAINC ANTES
PAR LES MARC HÉS
OPÉRATEURS TELECOM (BN$) TECH & INTERNET (BN$)
Croissance dynamique China mobile 250 Apple 630
Verizon 174 Google 440
et capitalisations élevées
AT&T 170 Facebook 260
Les business models des OTT convainquent Amazon 250
NTT DoCoMo 150
les investisseurs : les capitalisations des plus Alibaba 232
Vodafone 85
Priceline 64
grands acteurs Internet dépassent nette-
Deutsche Telekom 77 Netflix 45
ment celles des opérateurs télécom. Alors
America Movil 56 Ebay 31
que les valeurs boursières des deux plus Telefonica 55 Yahoo 29
grands opérateurs mondiaux, China mobile Orange 40 LinkedIn 25
et Verizon, s’établissent respectivement à Telecom Italia 20 Twitter 18
250 et 174 milliards de dollars en octobre
2015, Apple et Google culminent respecti-
vement à 630 et 440 milliards de dollars.
4ENJEUX ET IMPACTS DES OTT
UN CO NTEXTE RÉGLEME N TAIRE Le principe de la neutralité Des fast lanes seraient autorisées pour per-
du net, réaffirmé aux États-Unis mettre certains services qui ne peuvent pas
FAVORABLE AUX OT T MAIS
et en Europe, est favorable aux OTT fonctionner sans cette priorisation, comme
CON TRASTÉ S ELO N L E S RÉGION S les services de télévision sur IP à très haute
Aux États-Unis, la Federal Communications
Commission (FCC), régulateur des commu- définition ou les services de visioconférence.
Déséquilibre de la régulation entre
nications, a récemment réaffirmé des prin-
OTT et opérateurs télécom L’attitude des régulateurs demeure plus
cipes de neutralité concernant les services,
restrictive dans certains pays d’Afrique,
Les OTT se différencient des opérateurs non applications et contenus légaux. Trois obli-
du Moyen-Orient et d’Asie, où les services
seulement par leur business model (investis- gations s’imposent aux opérateurs télécom
OTT sont parfois interdits. Au Maroc, début
sements limités, peu d’employés, croissance sur le contenu Internet, en ligne avec les prin-
2016, l’Agence Nationale de la Régulation
forte, empreinte mondiale…) mais aussi par cipes de liberté inscrits dans la Constitution
des Télécom a considéré que les services
les règles qui leur sont appliquées sur le américaine :
de voix sur IP fournis par les OTT relevaient
plan de la régulation et de la fiscalité. Ils ont
// No blocking : les Fournisseurs d’Accès des services dont l’exploitation est soumise à
bénéficié jusqu’ici d’une régulation limitée ou
Internet ou FAI, ne peuvent interdire des licences. Elle a demandé aux opérateurs
inexistante, alors que les opérateurs télécom
l’accès en ligne à du contenu, des appli- de « bloquer » ces services OTT, déclenchant
sont, de leur côté, fortement régulés. Par ail- cations ou des services légaux ; évitant
une importante réaction du grand public, et
leurs, ils sont capables de mener des straté- ainsi toute action de censure ou de dis-
de la jeunesse en particulier.
gies d’optimisations fiscales à l’international crimination à l’encontre de sites ou de
compte tenu de la concurrence à laquelle se services précis.
livrent les États sur ce terrain. // No throttling : les FAI ne peuvent déli- L ES OT T À LA CO NQ U ÊT E
bérément proposer des offres diffé- D E L’A F R I Q U E
Néanmoins, les États et les régulateurs s’inté- rentes aux sites ou ralentir (ou accélé-
ressent de plus en plus aux OTT et remettent rer) intentionnellement le chargement
de leurs données. Objectif : éviter l’ins- Les OTT se développent en Afrique
en cause les conditions avantageuses dont
tauration et le développement d’un portés par la pénétration des
ils bénéficient : optimisation fiscale, position
Internet à deux vitesses. smartphones et le déploiement des
dominante sur certains marchés, sécurité des
// No paid prioritization : d ésormais, il réseaux 3G/4G
données, contribution à la sécurité des États
est interdit aux fournisseurs de ser- Le développement en Afrique des OTT
dans le contexte de renforcement du terro-
vices Internet de facturer un surplus internationaux reste moindre que sur les
risme mondial, ou encore libre circulation
aux sites souhaitant accélérer l’accès à
des données sur les réseaux des opérateurs autres continents.
leurs contenus. Puisque le net est perçu
télécom (aussi appelée « neutralité du net »). comme un « bien d’utilité publique »,
L’Afrique restant pour eux le principal gise-
les FAI américains – Verizon et AT&T-,
ment de croissance future, ils investissent
sont soumis à une obligation de trans-
parence quant à la gestion du trafic In- l’ensemble du continent africain en direct
ternet. Le suivi des plaintes utilisateurs (Facebook et Netflix ont ouvert des bureaux
Déséquilibre des modèles économiques est par ailleurs assuré par la FCC. en Afrique du Sud en 2015) ou en partenariat
INDUSTRIE TÉLÉCOM En Europe, le Parlement Européen a voté le avec les opérateurs télécom : Naspers avec
• Industrie fortement régulée 27 octobre 2015 une loi établissant des prin- Vodacom (Afrique du Sud, 2015), WhatsApp
• Fiscalité nationale cipes de neutralité du net similaires à ceux avec Airtel (Nigeria, 2014).
• Croissance en ralentissement ou limitée
• Industrie fortement capitalistique appliqués aux USA. Le Parlement Européen
Si l’ensemble des pays africains est ciblé,
• Grand nombre d’emplois autorise cependant certaines exceptions,
l’Afrique du Sud est le point d’entrée privi-
• En conversion vers l’IP considérées plus favorables aux opéra-
• Business models traditionnels légié des OTT du fait de sa culture anglo-
teurs télécom. Les pratiques dites de Zero
saxonne et de sa plus forte maturité (réseaux
Rating seraient autorisées. Ces pratiques
télécoms développés et PIB par habitant
OTT
consistent à ne pas décompter dans des
plus élevé).
• Régulation limitée ou inexistante offres de volume de données, le trafic réa-
• Optimisation fiscale internationale
• Croissance rapide lisé sur certains sites : par exemple, vous dis- Cependant, des acteurs OTT africains
• Investissements limités posez d’1 GO de données pendant un mois émergent également et ils se déve-
• Nombre d’emplois limité pour 10 euros mais vous avez également le loppent à travers le continent depuis 2010,
• Basé sur l’IP
droit d’aller sur Facebook de façon illimitée. notamment :
• Business models disruptifs (gratuit,
freemium,etc.)
5Les OTT communication
Les OTT se développent en Afrique portés par la pénétration
• 2go (Afrique du Sud, 2007),
• Saya (Ghana, 2011), des smartphones et le déploiement de la 3G/4G
• HowFar (Nigeria, 2014).
Les OTT audiovisuels
• Veesion TV (Namibie, 2014),
• ShowMax (Naspers, Afrique du Sud 2015),
• FrontRow (MTN, Afrique du Sud 2015),
• AfroStream,
• Iroko (Nigeria, UK).
Les OTT internationaux
Les OTT africains
Pays ayant lancé la 4G
Pays ayant lancé la 4G,
en phase test ou sur zone
restreinte
Pays en 2G / 3G
L E S OPÉRATEURS AF RIC AIN S SON T opérateurs mobiles africains pesaient encore messages instantanés Viber ou Whats’App.
pour environ 90% dans leur revenu total en
PARTI C ULIÈREMENT IMPAC T É S 2015 (contre moins de 50% en Europe).
À l’échelle mondiale, la VoIP OTT repré-
PAR L ES OTT EN RAISON senterait 8700 milliards de minutes et
DE L’ I MPO RTANC E D E S RE V E N U S Il y a très peu d’offres forfaitaires illimitées 63 milliards de dollars de revenus estimés en
comme on les trouve en Europe, mais une 2018. En Afrique, les opérateurs voient donc
DE LA VO IX EN AFRI Q U E
majorité d’offres tarifées à la minute ou à la leurs revenus voix très impactés, alors qu’ils
seconde. Dans ce contexte, les offres « gra- doivent consentir, dans le même temps, de
La problématique est aujourd’hui
tuites » des OTT sont non seulement attrac- lourds investissements dans les licences et
essentiellement sur la voix.
tives pour les consommateurs mais direc- fréquences 4G comme dans les infrastruc-
Les OTT menacent les revenus issus des tement impactantes sur le chiffre d’affaires tures réseaux (3G et 4G).
produits téléphoniques phares : SMS, roa- des opérateurs en Afrique. Par exemple au
ming, voix sur les appels nationaux et inter- Maroc, le trafic SMS a baissé de près de 25%
nationaux. Or, les revenus voix et SMS des sur un an, sous l’effet des i-messages et
6ENJEUX ET IMPACTS DES OTT
Pénétration de l’Internet mobile haut débit
TCAM *
3%
26%
* Taux de Croissance
Annuel Moyen
L E DÉ V ELO P P EMENT DE S RÉ S E AUX Leviers marketing Par exemple, un blocage ou une limitation
des OTT pourrait être justifié de façon tran-
3G/4G ET DES S MART P H ON E S En relation directe avec le client final, les
sitoire, le temps que les opérateurs télé-
opérateurs peuvent profiter de leurs leviers
VA ACC ÉLERER L’ARRIV É E DE S OT T com soient moins dépendants de la voix,
marketing pour amortir l’impact des OTT sur
E N AFRIQUE leur chiffre d’affaires. mais cela aurait sur le long terme un impact
économique négatif qui ne doit pas être
Le développement des smartphones « low // Offrir de l’abondance sur la voix. Les sous-estimé.
cost » à moins de 50 dollars US, à l’instar opérateurs peuvent agir sur l’abon-
d’Orange Kliff ou d’Elikia (premier smart- dance voix — “l’illimité voix” — pour L’impact positif des services Internet dans
phone africain créé par le constructeur réduire l’avantage tarifaire des OTT
le domaine économique et social est sans
sur la voix. Ces offres sont possibles
congolais VMK) va dynamiser l’usage des équivoque : une hausse de l’accès à la data
en prépayé, mode de fonctionnement
OTT dans les pays où des réseaux 3G/4G sont ultra-majoritaire en Afrique. de 10% s’accompagne d’une hausse du PIB
installés. Entre 2015 et 2020, la pénétration mondial de 1,35% (source GSMA). D’un point
// Monétiser la data. Les opérateurs
de l’Internet mobile haut-débit va accomplir de vue social, l’éducation et la culture pour-
doivent donner un prix à la data et édu-
une ascension fulgurante. Estimée en 2015 quer le marché dans ce sens car c’est raient bénéficier, grâce à la démocratisation
à 19% en Afrique (et 81% dans l’OCDE), on bien aujourd’hui la data qui a un coût de la data, de gains de productivité estimés
estime que d’ici 2020 ces valeurs atteindront pour les opérateurs et non la voix. Ils entre 30 à 70 milliards de dollars. Les régula-
61% pour le continent africain (contre 93% peuvent à la fois limiter l’usage de la teurs et les pouvoirs publics devraient donc
data (capping / shaping) pour se pro-
pour le vieux continent). explorer des remèdes d’autres natures, par
téger contre les usages data excessifs,
et encourager à sa consommation (tie- exemple sous forme d’incitations fiscales.
Les investissements dans les câbles sous-
ring) via des offres de rechargement.
marins ces 10 dernières années ont connecté
Ces stratégies tarifaires permettent à
l’Afrique au très haut débit mondial. Là la fois de développer les revenus des
encore, ce mouvement est favorable au données et d’éviter la saturation des
développement des usages OTT en Afrique. réseaux.
« Les investissements
QUE L S LEVIERS SOLU T ION S R ÉG L EM ENTA I R ES dans les câbles sous-
POUR QUELLES RÉPON S E S ? En Afrique, les régulateurs et les pou- marins ces 10 dernières
voirs publics peuvent mettre en place des
Les opérateurs disposent de plusieurs leviers
stratégiques pour répondre aux défis portés
mesures d’accompagnement pour aider années ont connecté
les opérateurs télécom à gérer leur transi-
par les OTT : des leviers marketing vis-à-vis
tion vers la data, par exemple sur le terrain l’Afrique au très haut débit
de leurs clients, leur capacité à négocier
avec les OTT et des leviers réglementaires
réglementaire.
mondial.»
en agissant auprès des pouvoirs publics et
des régulateurs.
7//
STRATÉGIES DE PARTENARIAT
. Cette tendance à la coopération entre OTT et Favoriser le partage d’infrastructures
dans les zones peu denses
opérateurs télécom tend à se renforcer dans
De plus en plus, les OTT et les acteurs télé- les pays développés et pourrait constituer un // Faciliter l’accès à la bande passante
coms développent des stratégies de parte- modèle pour l’Afrique à moyen terme. internationale
nariats en commun, à l’instar de Netflix Open
Connect (Europe / USA) ou Google Open Adapter le cadre
LE S IMP L I C AT I O NS
Flow Wan (Europe/ USA), qui proposent aux réglementaire et fiscal
opérateurs télécom de se raccorder directe-
P OU R LE S P O U VO I R S P U B L I C S // Accompagner les opérateurs dans la
ment à leurs infrastructures. E T LE S RÉG U LAT EU R S transition vers la data en adaptant la
fiscalité
Google et Netflix ont en effet investi dans L’arrivée des OTT en Afrique est inéluctable
// Définir une position commune entre
leurs propres réseaux, dans le but de pro- et doit faire l’objet de mesures d’accompa-
pays africains sur la neutralité du net
poser une qualité de service élevée à leurs gnement afin de continuer à favoriser les
// Définir une position commune sur la
clients. Cela se traduit par une collaboration investissements dans les réseaux télécom.
fiscalité des OTT
avec les opérateurs télécom, en installant Pour cela, plusieurs pistes doivent être
approfondies : // Encourager les investissements par
leurs équipements au plus près des réseaux
les OTT internationaux en Afrique
des opérateurs locaux. Facebook met en (réseaux de diffusion de contenus…)
œuvre des projets similaires. Encourager le développement
des infrastructures 4G Favoriser l’émergence
Certains OTT acceptent de payer pour avoir // Attribuer des licences et des fré- d’OTT africains
accès à une qualité de service (QoS), garan- quences 4G en prenant en considé
// Encourager l’innovation, la formation
tie auprès des grands opérateurs télécom. ration le nouveau paradigme du mar-
technologique et les start-up afri-
C’est le cas de Netflix qui, en 2014, a accepté ché (prix des licences, objectifs de
caines
couverture…)
de payer Comcast pour garantir une qualité
// Créer les conditions (juridiques et
de service optimale à ses clients. // Faciliter le partage d’infrastructures
fiscales) favorables aux investisseurs
sur la fibre optique longue distance
financiers en Afrique.
www.wavestone-advisors.com
Wavestone est un cabinet de conseil, issu du rapprochement de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans
les secteurs retail & consumer goods). Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.
La mission de Wavestone est d’éclairer et guider ses clients dans leurs décisions les plus stratégiques
en s’appuyant sur une triple expertise fonctionnelle, sectorielle et technologique.
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