E-COMMERCE ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE SUD-CORÉEN À L'ÈRE POST COVID - Webinaire Mardi 26 janvier2021 - Bretagne Commerce International
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E-COMMERCE ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE SUD-CORÉEN À L’ÈRE POST COVID Webinaire Mardi 26 janvier2021
Intervenants :
Cédric LEGRAND Sonia CHAIEB
Managing Director Sales Executive
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos missions
Association d’entreprises, 1.000 adhérents,
outil du Conseil régional & de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
+2.100 +1.100 36 3.720
entreprises participants à salons participations
accompagnées l’Open de internationaux d’entreprises
10.200 l’international & missions à 109 réunions
accompagnements sectorielles d’information
Chiffres 2019
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Notre équipe
Une équipe de 40 personnes en Bretagne
Un réseau mondial pour vous accompagner de A à Z
Une équipe répartie sur tout le territoire breton, Une couverture mondiale
au plus près des entreprises bretonnes grâce à un réseau de partenaires agréés
grâce à une : à l’étranger dans + de 100 pays :
• proximité géographique : nos conseillers • résidant de longue date à l’étranger et
internationaux, technique/stratégique et maîtrisant parfaitement la langue, les codes et
technique/réglementaire, sont basés sur tout les rouages des affaires de leur pays d’accueil
le territoire dans les CCI territoriales
• particulièrement bien placés pour trouver la
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires meilleure solution adaptée à votre projet
sectoriels comprennent vos produits et (partenaires, clients, fournisseurs,
services pour mieux vous conseiller hébergement, domiciliation, homologation…)
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ? Nos services Deux axes d’accompagnement prioritaires INFORMER & SENSIILISER Vous sensibiliser et informer sur les opportunités de marché dans le monde, sur les modalités techniques et administratives ACCOMPAGNER A L’ETRANGER Vous proposer un accompagnement sur-mesure pour démarrer ou consolider votre activité à l’étranger, dans vos pays cibles Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Nos services
Vente
Aide à la structuration Salons professionnels Recherche de distributeurs,
Organisation de votre présence sur importateurs, agents, clients directs…
de l’entreprise
Diagnostic export, plan d’action, des salons internationaux, stands clés
marketing, innovation, logistique, en main, accueil de visiteurs bretons Achat
protection, sécurisation, RH, sur le stand Bretagne Recherche de fournisseurs, sous-
financement, juridique… traitants, cotraitants, suivi et contrôle
Missions sectorielles qualité…
Conseil technique Visites terrain et rencontres B2B à
l’étranger pour découvrir les bonnes Implantation
& réglementaire Filiale commerciale/industrielle,
pratiques et initier des courants
Diagnostic TACI, aspects douaniers et partenariat…
d’affaires
fiscaux, logistique, Incoterms®,
risques pays, sécurisation des
Rendez-vous acheteurs Ressources humaines
paiements, réglementation
Rencontres d’acheteurs potentiels en Hébergement, recrutement, portage,
produits/pays…
Bretagne ou en visio coaching…
Réunions d’information Technico-réglementaire
Missions de prospection
& webinaires gratuits Représentation administrative,
online
RDV B2B ciblés en visio, webinaires homologations, certifications, AMM…
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
BCI info
Le service de veille & d’information en ligne des adhérents
Retrouvez sur le site de BCI, des informations fiables, validées et actualisées pour accélérer
votre développement international.
• Infos pays et marché • Webinaires en replay
• Études et fiches • Tutoriels dédiés au
sectorielles commerce international
• Veille réglementaire • Guides et conseils
• Dossiers thématiques • Outils et liens utiles
• Conseils de nos • Création d’alertes
partenaires agréés à personnalisées…
l’étranger
• Risques pays de 100 pays
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
BCI : QUI SOMMES NOUS ?
Prospection & accompagnement des investisseurs étrangers
Contactez notre service Invest in Bretagne
Si vous trouvez qu’il manque en Bretagne un
maillon de la chaîne dans votre secteur d’activité,
> nous ciblerons notre travail de prospection pour
trouver l’entreprise manquante
Si l’un de vos contacts étrangers a un projet
d’implantation en France,
> nous pouvons lui apporter toutes les
informations, tous les contacts et
l’accompagnement nécessaires à son implantation
en Bretagne.
www.invest-in-bretagne.org
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
E-COMMERCE ET OPPORTUNITÉS
DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE
SUD-CORÉEN
À L’ÈRE POST COVID
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
1. Mieux connaître la Corée du Sud : 3. Canaux de distribution 5. Doing Business in
Korea
a. Macroéconomie a. Tendances
a. Aspects culturels
b. Présence française en Corée b. Retails
du Sud b. Réussir ses
c. HORECA / Food service affaires avec les
c. Point Covid-19 Coréens
d. Les hôtels
e. Les restaurants
2. Le secteur agroalimentaire
f. Food service
a. Généralités
g. Vente en ligne et Food delivery
SOMMAIRE b. Les produits laitiers
h. Success story
c. La viande et les produits
transformés
d. Les vins & spiritueux 4. Export et Règlementation
e. Epicerie sucrée et produits a. Processus d’export
gourmets b. ALE
f. Les produits surgelés c. Etiquetage
g. Le pet-food d. Dédouanement
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Mieux connaître
la Corée du Sud
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Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Mieux connaître la Corée du Sud : Macroéconomie
Population Superficie Capitale Urbanisme
52 M en 2020 100 210 km² Seoul (10 M hab, 81% de la
(4x + dense / Fr) (+/- Portugal) 25 M périph.) population (2019)
PIB 7ème Accord libre
Positionnement
échange EU –
10e économie stratégique entre
Exportateur Corée en vigueur
mondiale 2020 France et japon
mondial en 2019 depuis 2011
(1 600 Mds $)
R&D Salaire Chômage Devise
4.6% du PIB minimum Won coréen
en 2019 8 720 wons / h 4,1% en déc. (KRW)
(66 Mds €) (6,5 € / h) 2020
1 € = 1 340 KRW
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|La démographie Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Le marché du travail Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
La croissance économique Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Mieux connaître la Corée du Sud : Présence française
en Corée 3 700 210
entreprises fr
Français résidents
implantées
en Corée
5 000 9,3 Md€
entreprises fr
avec un courant Échanges
d’affaires commerciaux en
2019
France France
18ème fournisseur 25ème client
(2019) (2019)
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Mieux connaître la Corée du Sud : Point COVID Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Pendant la crise :
Mieux connaître la Corée du Sud : Point COVID
Pas de confinement;
Adaptabilité des heures de travail;
Situation au 21/01/2021
Mise en place du télétravail;
Limitation des déplacements professionels;
Prise de température et mise à disposition de gel
hydroalcoolique;
Chaque semaine, MAJ du niveau d’alerte.
Impact pour les voyages d’affaires :
Frontières non fermées mais obligation de fournir un test PCR négatif (72h
avant le départ);
Quarantaine de deux semaines aux frais du voyageur dans un centre du
gouvernement ou dans un hôtel mis à disposition du gouvernement
Exemption de quarantaine suspendue pour 40 pays
Impact logistique :
Tous les ports sont opérationnels mais possibilité de
retard pour les transport maritimes (sous-effectifs dans
les terminaux),
Transport aérien plutôt fluide malgré la diminution du
nombre de vols.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le secteur agro
alimentaire
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Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|70% France 14ème
Le marché agroalimentaire en Corée : Généralités Dépendance de la fournisseur
Corée dans le
secteur 3ème
agroalimentaire fournisseur UE
Produits vendus et demande des importateurs Profil consommateur
Curieux, avide de consommer, à la recherche de nouveautés;
Fort pouvoir d’achat & apporte de l’importance au service client;
Importance image & packaging (produit instagrammable);
Sensible au marketing réalisé par les célébrités et influenceurs;
Ultra connecté (pays le + connecté au monde) et Informé;
Consomme beaucoup en ligne (rythme de vie des coréens et hyper
connectivité)
60% des achats en ligne réalisé sur smartphones ;
Modes de consommations très occidentalisés
Près de 30% des ménages coréens sont des ménages d’une personne.
… Mais aussi : biscuits apéritifs, conserves de produits de la mer,
coquillages et crustacés.
Les importateurs recherchent de + en + de produits innovants Une excellente image de la France
Une référence de Echanges : Solde positif en faveur de la Environ 200 implantations
qualité France depuis 2007 pour les exportations françaises en Corée
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en
Corée : Les produits laitiers
Marché de 10,4Mds € (2019)
Importation Fr (2019) : 93 Millions € (+42% depuis 2014)
France : 4ème fournisseur avec 26 milles T (+20,5%)
o Croissance grâce à l’occidentalisation des modes de consommation (depuis
2010)
o Produits les + exportés : lait et crèmes (1er fournisseurs), beurre (2ème
fournisseurs), produits premiums et fromage
Concurrence locale : 2M de T produits localement (2018),
principalement lait aromatisés et fromages industriels (1,6M T).
Acteurs locaux : Seoul Dairy Coopérative (22% PdM valeur) Namyang
Dairy Products (13%), Yakult Korea (9,2%).
Tendances :
o baisse de conso lait nature (tx nat : 0,92) & passage vers produits
transformés ;
o fromages de garniture ou snacking (eg: Bel Cheese)
o Produits bio, « low fat » ou avec probiotiques (aspect santé)
Règlementation : Enregistrement nécessaire auprès des autorités
coréennes (se rapprocher de FranceAgriMer et DDPP), équivalence
pour label bio depuis 2015
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en
Corée : Les viandes et produits
transformés
Forte consommation de viande de boucherie :
53,8 kg par hab. en 2020, avec près de 27 kg
pour la viande porcine.
FR = 14ème fournisseur & 3ème fournisseur EU
24 Mds d’€ importés part la Corée (2020), dont
352 millions d’€ venant de France.
Importations FR autorisées (entreprises
agréées):
Viandes fraîches & transformées
(volaille, porc );
Importations de viande bovine et
charcuteries françaises interdites.
Diminution progressive des droits de douane.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en
Corée : Les vins & spiritueux
Tendances :
Consommation d’alcool seul (“Onsul”) et à domicile;
Produits de qualité (“consommer moins mais mieux”) et qui s’est
accentuée avec le Corona virus (→ moins d’opportunités de sortir);
Produits moins alcoolisés (santé), et + de variété de vins face à la
prépondérance de vins chiliens;
Vins et alcools bios, naturels & respect de l’environment. Préférences de consommation : vin rouge, vin blanc, pétillant. Difficultés pour le rosé.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en Corée :
L’épicerie sucrée et les produits gourmets
Le marché :
Origine France reconnue (gage de qualité)
France : 5ème fournisseur (2019) pr produits épicerie & gourmets (5,7 % PdM en valeur).
o 143M € (+13% entre 2018/2019 et +58% depuis 2014)
Croissance du nombre de restaurants / boutiques spécialisées dans les produits gourmets
(fromage, charcuterie, etc.)
L’épicerie sucrée :
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud|
Import confiseries FR Janvier
(2019) :2021|
524,3M€ (+11%) et 890,6M€ pour snacking sucrés
o Produits les + recherchés : bonbons, confiseries traditionnels, biscuits et gâteaux
Imports confitures FR & assimilées (2019) : +24%
Chocolats : marché de 821M € (+2,12%/ an)
o Produits les + recherchés : chocolats premiums et assortiments, les petits packaging
& produits exotiques, produits premium
Boisson sans alcool : +12,5% en 2019 (yoy) pour 6,2 Mds €
Sauces et condiments :
Marché en croissance (+17% par rapport à 2014)
Représente 1,3 Mds € en 2019.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en Corée :
Les produits surgelés
Ménages d’une seule personne en hausse (+30% en
2019) & hausse du nombre de femme actives
Un marché de 869 millions € en 2019 (+13,4% par
rapport à 2018);
Produits surgelés les + recherchés :
Les produits surgelés pour air-fryer (eg. Pain)
+50%
Les plats à base de riz surgelé +11%
HMR (« home meal replacement ») +26.2%
Les fruits tropicaux surgelés en dés (eg.
Mangue, ananas) +10%
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire en
Corée : Le petfood
Le marché :
762M € en 2020 (contre 695M € en 2017)
Marques étrangères : 70% PdM (avec offres + premium)
Concurrence étrangère: Royal Canin (France, 13,5%), Mars (US, 6,7%),
NaturalBalance (US)
Tendances :
Passage de «애완 » à «반려» (possession vs famille)
Croissance du nbre de pet cafés & shop spécialisées (ex: Molly’s Pet Shop);
Préférence pour les petits packaging (conservation);
Intérêt pour les « snacks », les aliments avec suppléments nutritifs, les offres
premiums et adaptés à une race / un âge / un besoin en particulier;
Focus sur Royal Canin :
Royal Canin : leader pour alimentation chien (11,9M PdM) et pour chat (19%
PdM). + Usine ouverte en 2018.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Le marché agroalimentaire
en Corée : Le bio et le vegan
Le bio :
83,3% préfèrent le bio, 3,4% n’achètent que du bio (2019)
Cause : intérêt pour la santé
Problème : Pas assez de produits bio pour le moment, intérêt pour les
produits bios pour enfants;
↑ bio avec Covid (en Feb. +30% en 1 semaine et online sales +75%);
Certification bio : équivalence avec la France depuis 2015 (pour les
produits (1) certifiés bio dans le pays d’origine et (2) dont au moins
95% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique).
Le vegan :
Les Corées et le vegan : Vegans en ↑
Festival Vegan : 500 (2016) → 10,000 (2019)
D’après Lotte Mart : +47,9% de produits vegan en 2019 (yoy).
Produits vegan : nouille, produits transformés, SPC Samlip ( “Just Egg”)
Marques étrangères : “Vivera” (Holland – meat alternative), “ALPRO”
(Belgium – Danone, lait sans lactose)
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|28 Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Canaux de distribution –
Les tendances
Convenients stores HRM
Petits déjeuners occidentaux Manger et boire seul
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution - Retail Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Canaux de distribution –
HORECA / Foodservice
Croissance (+7,7% * 2017 → 2018) : 120 Mds $ de vente en 2018
Dépenses dans secteur HORECA = 50% budget F&B des
ménages coréens & 16% budget total.
Foodservice : 7,3% des ventes totales du secteur HORECA / FS
Avec le covid : croissance de la demande de vente à emporter.
Croissance de l’offre de menus occidentaux / haut de gamme sur
les ventes à importer
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution –
Les hôtels
Produits recherchés : Viande, fruits de mer, vin, jus, amenities, fromage, condiments, bière
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution –
Les restaurants & assimilés
Restaurants coréens haut de
gamme / Luxe
Chaînes de « Family
Restaurant »
Bars à vin
Restaurants français : +300
restaurants français à Séoul
Restaurants et bars des hôtels
luxueux (Four Seasons, Lotte,
Hyatt, etc.)
31 restaurants étoilés Michelin
à Séoul
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution –
Le Food Service
Un marché de près de 11,9Md$ (2019). Croissance constante depuis
2014 (+16% par an en moyenne) et 8% en 2019.
26% PdM par 5 chaebols : Well story (Samsung), Hyundai Green Food,
Our Home, Shinsegae Food, CJ Freshway
74% PdM répartis entre 3 grandes entreprises : Dongwon One Home
Food, ECMD, Hanwha Hotels & Resorts & 4 500 PME.
Tendances
Initiatives pour promouvoir les PME (ex: interdiction des chaebols pour
les appels d’offres institutionnels pour la restauration collective (2012),
collaboration entre des grands groupes et des PME).
La présence étrangère sur ce marché
Encore peu d’acteurs étrangers: Aramark (US) sur le marché en JV avec
Chaebol Daewoo (1993 – 2001)
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution –
La vente en ligne
Avec le covid → boom de la vente en ligne
Envoie de colis : +23% (02/2020 ~ 10/2020)
Online F&B généralement en croissance :
Q1 Q2 Q3 Sept. 20 Nov. 20
F&B +50% +43% +63% +85 + 47,1%
product
F&B +77% +74% +82% +91% + 60,6%
service
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Canaux de distribution – Le Food delivery
Croissance de l’offre hauts de gammes : JW
Marriott, Marriot, Sheraton, restaurants des
grands magasins
Online food services : + 60,6% (nov. 2020)
Customer : 17,2 Millions (2020) de
consommateurs pour WOOHAN BROTHER
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Export et Règlementation : Processus d’export
Trouver un importateur Vérifier que Commande importateur
l’ensemble des
ingrédients est autorisé
en Corée.
Arrivée en Corée et Pickup et départ
DOUANE de France
Tests des produits
et/ou quarantaine
Transfert vers l’entrepôt
Etiquetage des produits
de l’importateur
en coréen (si pas déjà
& distribution
étiqueté)
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Export et Règlementation : ALE
Diminution progressive des droits de douane
L’ALE UE-Corée : accord de libre-échange le plus complet
jamais négocié par l’UE, et le premier conclu avec un
pays asiatique.
Cet accord réduit progressivement les droits de douanes
pour une grande catégorie de produits. Certains droits de
douanes également été complètement supprimés (ex:
café).
Conditions pour bénéficier de l’ALE
- Être « originaire » de l’UE
- Satisfaire certaines exigences complémentaire
- Disposer d’une « déclaration d’origine »
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|Export et Règlementation : Étiquetage Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
Exportateur Agrée
Export et Règlementation : Processus de dédouanement
https://www.douane.gouv.fr/demarche/deposer-une-demande-dexportateur-agree-ea
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|42 Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|
ABORDER LE MARCHE COREEEN : les aspects culturels
Le concept du OUI/NON
Caractéristiques culturelles :
Aime le symbolisme et l’image;
Oui (prononcé « Né ») en Corée ne signifie
Affiche sa réussite pour obtenir sa crédibilité sociale; pas « Je suis d’accord » MAIS « J’ai entendu
Sensible à l’aspect marketing (couleur, packaging …); et compris ce que vous avez dit ». On ne dit
Attend les services et traitements auxquels il pense avoir droit; pas NON en Corée, c’est inconvenant;
Conçoit le monde au travers le prisme de la hiérarchie confucéenne.
A la question « Tu ne viens pas ? »:
un Français répondra « non » (pour
Pour / pendant les rendez-vous : dire en fait « Oui, c’est ça, je ne viens
pas »).
Être ponctuel;
un Coréen répondra « oui » (pour
S’échanger les cartes de visite à deux mains et les laisser sur la table; confirmer l’affirmation de son
S’adresser à ses interlocuteurs par leurs titres (importance de la hiérarchie); interlocuteur : « Oui, c’est ça, je ne
Préparer des supports papiers; viendrai pas »);
Ne pas se limiter à la mise en avant de l’étiquette « France » :
Chez les Coréens, le NON peut s'exprimer
→ Être factuel, donner des chiffres;
différemment :
→ Se présenter comme original, innovant
par un silence ;
→ Bien se renseigner sur le marché pour adapter son discours; ou par une multitude de questions.
Les décisions sont rarement prises au moment du rendez-vous;
Favoriser un échange avec interprète; Il est cependant toujours important de ne pas
Eviter d’aborder des sujets sensibles (ex: Japon, politique, religion); faire perdre la face à son interlocuteur, quel
Ne pas être surpris de recevoir des questions personnelles; que soit les circonstances.
Option : préparer un petit souvenir de France / de sa région.
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|ABORDER LE MARCHE COREEEN : Conseil pour réussir ses affaires en Corée du Sud
Etre du même rang que son interlocuteur, et si
possible, du même âge, car la hiérarchie est très forte.
Être patient et compréhensif face aux chaebols qui
dominent les relations d’une main de fer.
Ne pas refuser une invitation à dîner ou à boire : si
possible, aller au Noraibang (Karaoké).
Avoir un interprète si vous ne parlez pas coréen :
l’anglais peut-être une source de malentendu.
La ponctualité est primordiale : les coréens sont très
mono chroniques
Rituel obligé des cartes de visite.
Réactivité dans la réponse : il faut répondre vite et bien
aux demandes = le client est roi.
Plus important :
S I N C É R I T É
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|ABORDER LE MARCHE COREEEN : La FKCCI à votre écoute PROSPECTION &
NETWORKING
Start’Export
B2B matching
MARKET EXPERTISE &
Sales representation
CONSULTING
Networking events
Market studies & regulatory watch
Learning expeditions, specialized conferences
Marketing strategy
Economic publications
HUMAN RESOURCES
Online talent pool
Recruitment support
Trainings
MARKETING & COM BUSINESS CENTER & SUPPORT
Customized campaigns (content creation, Business incubator (office rental, admin support,
press, marketing…) membership services…)
Event, exhibition Employee hosting
Photo/video studio Administrative & Legal support
Advocacy
•
45
Webinaire Agroalimentaire Corée du Sud| Janvier 2021|VOS CONTACTS
BCI siège
Eric VOULAND
Chargée d’affaires agroalimentaire
T. 06 86 41 59 85
e.vouland@bretagnecommerceinternational.com
***
Karen BERLAN LHERBETTE
Chargée de projets Réunions d’info & Rdv acheteurs
T. 02 99 25 04 02
k.berlan-lherbette@bretagnecommerceinternational.comVOS CONTACTS
Intervenante
Sonia CHAIEB
Responsable commerciale
French Korean Chamber of Commerce and Industry
s.chaieb@fkcci.com
T. +82 (0)70-7452-1792
Adresse : French Korean Chamber of Commerce and Industry 한불상공회의소
(Daechi-dong) Nobel Building, 5F, 16, Teheran-ro 78-gil, Gangnam-gu, Seoul 06194 KOREA
47Le Colbert - 35 place du Colombier
35012 Rennes – France
T. +33 (0)2 99 25 04 04
contact@BretagneCommerceInternational.com
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