ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SPORT-LOISIRS - BOOSTEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL EN 2019 - Business France-Export
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ENTREPRISES DE LA
FILIÈRE SPORT-LOISIRS
BOOSTEZ VOTRE DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL EN 2019
CONNECTER - ACCÉLÉRER - RÉUSSIR
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
1
UNE FRANCE FILIÈRE SPORT
PASSIONNÉE DE SPORT
ACTIONS 2019
CHAMPIONNAT DU MONDE CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL DE FOOTBALL FÉMININ sommaire
Coupe du monde 2018, 52 matchs seront disputés
les Bleus sacrés pour désigner le vainqueur de la
champions du monde Coupe du Monde Féminine
pour la deuxième fois de la FIFA, France 2019.
de leur Histoire.
Filière Sport : Où exporter ? P4
LA FRANCE, 3E DESTINATION PARIS 2024,
MONDIALE DE SKI 15 000 athlètes et
avec 250 stations.
Val Thorens a été élue meilleure station
20 000 journalistes attendus
95 % des équipements nécessaires
L’expérience de l’export P26
de ski au monde pour la troisième fois. existent déjà.
(World Travel Awards 2016)
L’accompagnement des entreprises P27
de la filière
SPORT TECH UNE FILIÈRE DE QUALITÉ
ET INNOVATION Activités sportives :
Paris a accueilli le Grand Prix 16 900 diplômes
de Formule E en 2016 et 2017.
Le Tremplin a incubé 58 startups
professionnels délivrés par le Agenda 2019 P28
ministère des Sports et
depuis 2015. 245 000 emplois en 2015.
Nos publications P29
INFRASTRUCTURES AU TOP LE TOUR DE FRANCE
270 000 équipements sportifs est l’épreuve cycliste
à travers le pays. la plus réputée au
Le Stade de France dispose monde ; elle se déroule
d’une capacité d’accueil de chaque année depuis 1903.
81 000 spectateurs.
LEADERS DU SPORT 64 % DES FRANÇAIS
10,98 MD€ en 2016 pour la PRATIQUENT UN SPORT
vente d’articles de sport. au moins une fois par semaine.
42 médailles aux JO La France recense plus de
de Rio 2016. 16 millions de licenciés.
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
2 3FILIÈRE SPORT: OÙ EXPORTER ?
ZONE AFRIQUE & PROCHE ET MOYEN-ORIENT
Pays prioritaires : Côte d’Ivoire, Maroc, Qatar
Pays challengers : Arabie Saoudite, Cameroun, Sénégal
Pays d’intérêts : Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Guinée Conakry
ZONE ASIE OCÉANIE
Pays prioritaires : Chine, Corée du Sud, Inde, Japon
ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMÉRIQUE LATINE
Pays prioritaires : Etats-Unis ZONE EUROPE
Pays challengers : Canada Pays challengers : Russie
Pays d’intérêts : Mexique Pays d’intérêts : Allemagne, Autriche, Espagne, Hongrie,Turquie
4 5Le marché du sport en Le marché du sport
Afrique du Sud en Algérie
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Infrastructures et installations sportives Programme « Winning nation » • Ingénierie et expertise dans la réalisation de structures sportives
lancé par le gouvernement pour développer les infrastructures dans les écoles • Gestion et rentabilisation des infrastructures sportives
et pour qu’il existe une école spécialisée par discipline sportive et par province
• Formations sportives multi disciplines
• Equipements sportifs et organisation d’événements sportifs
Plan stratégique pour le sport et les loisirs 2015-2020 CHIFFRES CLÉS PAYS • Gestion d’évènements sportifs d’envergure CHIFFRES CLÉS PAYS
• Equipements sportifs et bien-être
• Population :
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • Population : 40,8 M en 2016
55,6 M en 2016 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • PIB/habitant :
• PIB/habitant : 3 902 USD en 2016
5 302 USD en 2016
• Croissance du PIB :
68 M EUR Importations d’articles de sport Sports les plus • Croissance du PIB :
en Afrique du Sud en 2017 pratiqués : 3,3 % en 2016
Plan stratégique pour Football 0,6 % en 2016 Près de 400 piscines Importations d’articles de
le sport et les loisirs 192 M USD • Note
Rugby construites sport en Algérie en 2017
2015 -2020 • Note environnementale
Golf
Netball environnementale 40,4 M USD des affaires : C
Cricket
des affaires : A4
Sports les plus Source : Coface 2018
830 M de chiffre d’affaires 6 % entre 2016 et 2017,
Source : Coface 2018 pratiqués : 39 % par rapport à 2013,
généré par les salles de sport notamment pour les matériels Football notamment pour la culture physique,
(fitness) en 2016 de culture physique Course à pied l’athlétisme, la gymnastique, les
Natation ballons et les balles
Source : Global Trade Atlas
Source : Global Trade Atlas
47
fédérations
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT SUR LE MARCHÉ
SUR LE MARCHÉ
AGENDA • Nécessité de disposer d’un distributeur • L’Algérie présente un marché du sport
• Partenaires commerciaux à privilégier : • L’Afrique du Sud est une économie local dynamique et attractif. AGENDA
le SRSA, les Provincial Sports Councils dynamique, où la pratique du sport • Création d’une filiale en Algérie, • De plus, le savoir-faire français
et le SASCOC est ancrée dans les mœurs quel que subordonnée à la cession de 51% du est reconnu dans l’organisation
soit le statut social. Les pouvoirs de grands événements et l’offre
• Nécessité de conclure un partenariat capital à des partenaires locaux
publics affirment une volonté de française d’ingénierie et de services
avec des entreprises locales afin de développement du sport et des • Appels d’offres nationaux et Rencontres acheteurs
répondre aux critères fixés par le Broad- Rencontres Acheteurs est également très appréciée. La
infrastructures. internationaux, émis par le ministère France figure également dans le Top Fitness et Bien-être
Based Black Economic Empowerment Filière Sport
• Le pays a déjà accueilli plusieurs
des Sports ou par la Direction de la 5 des fournisseurs d’équipements et à Alger et Tunis en
10 au 12 juin 2019 Jeunesse et des sports (DJS), pour les
évènements sportifs de grande matériels de sport. novembre 2019
ampleur, ce qui a également permis grands projets sportifs
• Enfin, les investissements dans le
le développement d’infrastructures Jeux Méditerranéens
sport commencent à s’ouvrir au
de qualité. en 2021 à Oran
secteur privé algérien avec la création
de centaines de salles de sport / bien-
être / fitness, de piscines et de terrains
de jeux spécialisés.
6 7Le marché du sport Le marché du sport
en Allemagne en Arabie Saoudite
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Les infrastructures et équipements innovants et fonctionnels sont • Infrastructures, accessoires et équipements sportifs extérieurs et
recherchés afin de garantir aux utilisateurs un bon niveau d’infrastructures intérieurs, sachant que les sports les plus répandus sont le football, la pêche
sportives. et la chasse, l’équitation, ou encore plus récemment le basketball, le volleyball,
• Les autorités allemandes encouragent l’usage du vélo en ville notamment la natation et le roller
et fournissent des efforts importants pour adapter leurs infrastructures à ce • Équipements sportifs (piscine, spa, mobilier d’extérieur, fitness, etc)
type de transport.
CHIFFRES CLÉS PAYS CHIFFRES CLÉS PAYS
• Organisateurs d’événements sportifs et sécurité
• Gestion des grands événements sportifs et des stades : dans sa
candidature à l’Euro de football 2024, la fédération allemande a intégré • Conseils en gestion, formation et marketing
les stades de Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen,
Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart. • Population :
• Population : 31,7 M en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
82,5 M en 2016 • PIB/habitant :
20 365 USD en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • PIB/habitant : 800 salles de sport , 23 34 Mds USD
stades, 3 palais des sports, 2 Investissements dans les
• Croissance du PIB :
42 177 USD en 2016 1,7 % en 2016
cités sportives, 1 centre sportif loisirs et les sports
230 000 22,6 Mds EUR • Croissance du PIB : pour femmes • Note
installations sportives environnementale des
recensées en 2016
volume annuel de dépenses 1,9 % en 2016
pour les installations sportives, affaires : B
Légalisation de la pratique du Importations d’articles de sport
comprenant la rénovation, • Note
l’entretien et l’exploitation sport pour les femmes en Arabie Saoudite en 2016
environnementale
Importations d’articles de sport
en Allemagne en 2017
174 M USD
des affaires : A1 Source : Coface 2018
24 M
3,6 Mds USD d’adhérents
27 % par rapport à 2013, notamment
pour les articles et matériels de jeux en
Source : Coface 2018 plein air et pour la culture physique
90 535
19 % par rapport à 2013, notamment clubs de sport
Source : Global Trade Atlas
pour les vélos, la culture physique et les
jeux en plein air CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
Source : Global Trade Atlas SUR LE MARCHÉ
Approche commerciale à privilégier : • L’Arabie Saoudite a d’importants
besoins en matière d’équipements AGENDA
• La présence, le maintien des
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT relations, la flexibilité et le lobbying
et d’infrastructures sportives afin
SUR LE MARCHÉ de soutenir le développement du
AGENDA sont les facteurs qui génèrent les sport au sein de sa population, qui
courants d’affaires représente lui-même une priorité Mission découverte
• L’Allemagne accueille régulièrement pour le gouvernement. En effet, sport, tourisme,
• L’accès au marché se fait par appel Partenaires commerciaux à privilégier : le « Quality of life program » vise
d’offres public pour tout investissement de grands événements sportifs. divertissement
Le prochain en date sera les FSB Cologne, du 5 au • Le groupe émirien Emaar, qui à améliorer la qualité de vie des
16 au 18 avril 2019
supérieur à 6 000 EUR. Les appels Saoudiens et expatriés à travers
d’offres sont diffusés sur les sites des championnats du monde de 8 novembre 2019 gère le développement de la King
Handball en 2019. Salon international Abdallah Economic City (KAEC) des activités sportives, culturelles
administrations concernées. Il faut et de divertissement. De même, Coupe d’Asie des
impérativement répondre en langue • A ce titre, le pays recherche pour les installations • Saudi Aramco, chargée de en 2018, le projet « AL-QIDDIYA »
sportives, d’agrément Nations en 2019
allemande. continuellement des infrastructures développer les nouveaux stades du repose sur la construction de la plus
et équipements innovants pour et aquatiques Royaume grande ville culturelle, sportive et de
• Le prix est souvent le 1er critère de maintenir une qualité certaine de divertissement du Royaume.
sélection des administrations. L’étude service aux utilisateurs. D’ailleurs, Championnats du
des candidatures peut aller jusqu’à • Enfin, le pays présente une
l’Allemagne alloue près de 32% monde de handball (H) population jeune et dynamique
une décomposition totale de l’offre de son budget sport dans la en 2019 (70% a moins de 35 ans) et auprès
tarifaire. construction et la rénovation de ses de laquelle le sport gagne de
équipements. l’influence.
8 9Le marché du sport en Le marché du sport en
Autriche Chine
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Vélo : le marché est en plein essor avec 440 000 vélos vendus en 2017 • Sites sportifs : fourniture d’équipements et matériels (neige artificielle
notamment) ; structures temporaires
• Sports d’hiver : le pays compte 7310,9 km de pistes, 2 588 gondoles ou
télésièges. En 2016/17, l’Autriche est devenue leader européen du ski et • BTP : services d’ingénierie et de maîtrise d’ouvrages complexes
n°2 mondial derrière les Etats-Unis et attire chaque année des dizaines de • Sécurité CHIFFRES CLÉS PAYS
CHIFFRES CLÉS PAYS
millions de skieurs (dont 40% de touristes)
• Marketing sportif, événementiel : gestion et organisation d’événements ;
• Articles de sport : le panier moyen du consommateur autrichien s’élève à cérémonies d’ouverture
300 euros par an • Population :
• Formation : formation des futurs formateurs et du grand public, peu familier
• Sportswear : marché en augmentation constante pour atteindre les 881 M • Population : aux nouvelles disciplines 1 382,7 M en 2016
EUR en valeur en 2017 8,7 M en 2016
• PIB/habitant :
• PIB/habitant : 8 123 USD en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 44 233 USD en 2016 • Croissance du PIB :
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 6,7 % en 2016
• Croissance du PIB :
1,5 % en 2016 • Note
environnementale des
Sports les plus pratiqués : Importations d’articles de
• Note affaires : B
Cyclisme sport en Autriche en 2017 Importations d’articles de
Randonnée
environnementale des 3,9 Mds USD sport en Chine en 2017
affaires : A1
Footing 857 M USD budget Pékin 2022
Ski alpin 1,1 Md USD
Source : Coface 2018
3
e meilleur domaine skiable au 9,1 % par rapport à 2013, Source : Coface 2018 70 000 12 % entre 2013 et 2015
monde (derrière les Etats-Unis notamment pour la glisse, la
et la France) et qui attire chaque terrains de football seront Notamment pour les matériels
culture physique et les jeux pour la culture physique et les
année des dizaines de millions rénovés ou construits d’ici 2020
en plein air jeux en plein air
de skieurs (dont 40% ne sont pas
Source : Global Trade Atlas
Autrichiens) Source : Global Trade Atlas
AGENDA
Le marché des articles de sport en Autriche est concentré autour de 4 acteurs
majeurs : Sport 2000 ; Sports Direct ; Intersport ; Hervis
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
AGENDA SUR LE MARCHÉ
CLÉS D’ENTRÉE
AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ Dans le cadre des JO 2022, plusieurs • Secteur encore en cours de
Championnats
acteurs sont à prendre en compte : développement, le sport va plus que
du Monde (H) de
tripler entre 2016 et 2025 pour passer
• le propriétaire du site Basketball en 2019
Pour les grands événements sportifs : • L’Autriche présente des opportunités de 194 Mds à 649 Mds d’euros.
French sport days in
certaines dans plusieurs secteurs • l’organisme responsable de • La classe moyenne chinoise en
• Organiser un programme de rendez- Austria - 7 mai 2019 Jeux asiatiques en
tels que les sports d’hiver, le vélo, le l’approbation des travaux pleine expansion et dont les moyens
vous de présentation avec : 2022
sportswear ou encore les articles de financiers ne cessent d’augmenter,
sport.
Championnats • l’organisme responsable de la mise en
- la mairie d’accueil de l’événement représente le moteur de l’industrie
d’Europe de handball place de l’aménagement olympique Jeux Olympiques
- la fédération sportive de référence • Le pays accueille aussi régulièrement (H) en 2020 (COJO 2022) du sport et symbolise le changement d’hiver en 2022 à Pékin
des compétitions sportives dont la de style de vie des Chinois
• Trouver un partenariat avec une plupart sont organisées autour du ski vers plus de santé et bien-être.
entreprise locale et/ou s’associer à un alpin et de la course à pied, comme
athlète autrichien • Le secteur est par ailleurs soutenu par
par exemple les étapes de la Coupe le gouvernement chinois qui souhaite
du Monde de ski ou le Vienna City que la contribution du sport au PIB
Marathon, qui attire tous les ans près passe de 0,6% en 2016 à 1% d’ici 2020.
de 50 000 coureurs.
10 11Le marché du sport en Le marché du sport en
Côte d’Ivoire Egypte
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Stades et sites sportifs : ingénierie et maîtrise d’ouvrage pour la
• L’Egypte accueillera la Coupe d’Afrique des nations de football 2019
construction et la réhabilitation de stades, cités sportives et hôtels, fourniture
d’équipements et matériaux complexes, gestion de la billetterie, équipements • Construction d’une ville sportive prévue pour 2021, date à laquelle la coupe
sportifs du monde de handball se tiendra en Egypte
CHIFFRES CLÉS PAYS • Organisation de tournois de Squash à Gouna-Hurgada, Assouan et CHIFFRES CLÉS PAYS
• Services : gestion et organisation d’événements, cérémonies, surveillance
sanitaire, relais médias, communication Alexandrie
• Sécurité/télécommunication : systèmes de communication et informatiques, • Promulgation d’une loi pour le sport qui touche différents acteurs : les
instituts sportifs, les activités sportives, les sociétés sportives et usines, les • Population :
vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures, • Population : écoles de sports universités et instituts qui investissent dans le sport
des équipements sportifs, portiques et tourniquets de sécurité 24,3 M en 2016 90,2 M en 2016
• Marketing sportif et événementiel : gestion et organisation d’événements • PIB/habitant : • PIB/habitant :
pour les sponsors, cérémonies d’ouverture, gestion VIP 1 466 USD en 2016 3 685 USD en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • Croissance du PIB :
• Croissance du PIB :
8,2 % en 2016 4,1 % en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
• Note • Note
Importations d’articles de sport environnementale des
environnementale des + de 5 000 infrastructures sportives affaires : C
affaires : B en Egypte en 2017
+ de 1 600 clubs (1er pays d’Afrique 40,3 M USD
Construction de 2 stades à Korhogo et Importations d’articles de sport et MO en 2016)
San Pedro en Côte d’Ivoire en 2015
35 % entre 2013 et 2015 Source : Coface 2018
Source : Coface 2018
Construction d’un stade olympique de 7,6 Mds USD 1 M de licenciés (2ème pays en Afrique et Notons toutefois une baisse entre 2015
60 000 places à Ebimpé MO en 2016)
et 2017 pour les matériels des jeux de
dont : 1 M de France qui se plein air et de culture physique
Réhabilitation du stade Félix classe au 3ème rang des
Houphouët-Boigny (Abidjan) et du fournisseurs Source : Global Trade Atlas
stade de la Paix de Bouaké
8 % par rapport à 2013, notamment pour 87 % des exportations françaises d’articles
les vélos et la culture physique de sport en Egypte, concernent les articles et le
Source : Global Trade Atlas matériel des sports en plein air
CLÉS D’ENTRÉE
AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ CLÉS D’ENTRÉE AGENDA
AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ
Pour la Coupe d’Afrique des Nations • La Côte d’Ivoire accueillera la
2021 : Coupe d’Afrique des Nations 2021, Le profil des partenaires commerciaux : • L’industrie du sport en Egypte est Rencontres Acheteurs
l’événement phare du continent AGENDA • Des importateurs et distributeurs pour encore en développement et il y a des dans le secteur des
• Appels à manifestation d’intérêt pour africain. évolutions tangibles dans le secteur équipements sportifs
les infrastructures sportives, émis le secteur privé
(loi pour le sport, construction d’une 25 au 27 mars 2019
par la Direction des infrastructures, • A ce titre, les opportunités sont
• Des appels d’offres publics pour le ville sportive, etc).
équipements et maintenance de nombreuses et cela dans de
secteur public Coupe d’Afrique des
l’Office National des Sports multiples secteurs tels que la • De plus, l’Egypte figure parmi les
construction ou rénovation de stades, nations de football
Coupe d’Afrique des Une réglementation spécifique : premiers pays d’Afrique et Moyen-
Pour les autres événements : les équipements sportifs pour les Orient en termes de clubs sportifs et 2019
Nations en 2021
fédérations et athlètes, la sécurité/ • Accords douaniers avec des pays tiers
• Appels d’offres et référencements licenciés.
télécommunication ou encore le Eur1
auprès de l’ONS, du Bureau • Enfin, la France se classe au 4ème Championnats du
National d’Etudes Techniques et de marketing sportif et événementiel. • Facilités d’accès à d’autres marchés de rang des pays exportateurs d’articles monde (H) de handball
Développement, et du Comité de • De plus, la présence française est la zone : de nombreux FDA sont signés de sport en Egypte. Parmi ces en 2021
Partenariat Public/Privé confirmée sur ce marché en tant que (Gafta, Mercosur, Comesa, UE…) exportations, près de 87% portent
1er partenaire commercial de la Côte sur les articles et le matériel pour les
d’Ivoire et investisseur majeur dans sports de plein air. Sur ce segment,
l’économie ivoirienne la France détient 14% de parts du
marché.
12 13Le marché du sport en Le marché du sport
Espagne aux Etats-Unis
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Infrastructures et équipements de proximité : accueil de nombreux grands
événements sportifs (Jeux Olympiques à Salt Lake City, Atlanta et Los Angeles
• Tourisme sportif : 12 Mds EUR de recettes en 2017, que ce soit en tant que par exemple)
pratiquants ou que spectateurs de compétitions sportives
• Stades connectés et essor des nouvelles technologies permettant aux
• Fitness : l’Espagne est le 5ème marché d’Europe (2,24 Mds EUR de chiffre spectateurs de vivre une expérience plus intense CHIFFRES CLÉS PAYS
d’affaires)
CHIFFRES CLÉS PAYS • Vêtements athleisure : tendance majeure qui bouleverse les codes
• Vêtements et accessoires de sport qui sont devenus de vrais accessoires de vestimentaires
mode • Le marché de l’ eSport est en forte croissance : les Etats-Unis sont aujourd’hui
le plus grand marché mondial • Population :
• Population : 323 M en 2017
46,4 M en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • PIB/habitant :
• PIB/habitant : CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 57 608 USD en 2017
26 565 USD en 2016
• Croissance du PIB :
171 M EUR • Croissance du PIB : 2,3 % en 2017
3,3 % en 2016 88 Mds USD • Note
Budget alloué au Conseil Supérieur des Importations d’articles de sport
• Note Importations d’articles de sport environnementale des
Sports en 2018 ( 4.8% par rapport à en Espagne en 2017 Chiffre d’affaires du marché des affaires : A1
2017)
environnementale des aux Etats-Unis en 2017
affaires : A1 articles de sport en 2017, soit une
1,2 M USD hausse de 4 % par rapport à 2016
8 Mds USD dont :
6% taux annuel moyen de dépenses 7% par rapport à 2013,
des ménages en services sportifs 32,7 % par rapport à notamment pour la culture Source : Coface 2018
2013, notamment pour la Source : Coface 2018 physique et les jeux en plein
culture physique, les jeux en air
66 000 clubs en 2016 plein air, les vélos et la glisse 30 % des investissements des
Le marché des activités de
3,5 M de licenciés ( 78,5 % d’hommes) Source : Global Trade Atlas sociétés de capital-risque dans
des startups dont les services ou plein air est estimé à près de
Sports les plus pratiqués : cyclisme, natation, randonnée et course à pied produits s’appliquent au sport 2 Mds USD en 2016
Tourisme sportif : 10,12 M de visiteurs sur les 11 premiers mois de 2017 Source : Global Trade Atlas
AGENDA
CLÉS D’ENTRÉE
SUR LE MARCHÉ AVIS D’EXPERT
CLÉS D’ENTRÉE French Sport Tech-Tour –
AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ Programme d’accélération
• ¼ des ventes d’articles de sport aux • Le marché américain des biens pour les startups évoluant
• Prise de participation ou rachat d’un • L’Espagne est une terre de sportifs États-Unis sont effectuées dans des sportifs est en pleine croissance dans le secteur
concurrent local pour bénéficier et organise régulièrement de grands magasins spécialisés tels que Dick’s et présente de nombreuses du 4 au 8 novembre 2019
de son réseau d’agents et de ses événements sportifs. Pour preuve, Sporting Goods, Bass Pro Shops, opportunités pour les sociétés
en 2018 le pays a accueilli les Jeux Cabela’s, Big 5 et REI. Dick’s Sporting françaises qui souhaitent exporter. Le
magasins clients Coupe du Monde de
Méditerranéens, le Grand Prix Goods reste le leader en distribution boom de la vente en ligne représente
AGENDA football en 2026
• Accord de partenariat avec un d’Espagne de Formule 1 ou encore d’équipements sportifs. une opportunité de pénétration du
importateur (rôle d’agent en cas de les Championnats d’Europe de marché plus accessible et directe
produits haut de gamme) à couverture • En termes de volume, le leader pour les entrepreneurs français.
waterpolo. Jeux Olympiques en 2028
nationale mondial de la grande distribution
• Hormis l’organisation de grands Walmart atteint la première place • Les marques françaises sont très
• Agents commerciaux (VRP) couvrant événements sportifs, l’Espagne du classement des distributeurs de appréciées par la clientèle américaine
Coupe Davis à Madrid qui y voit un gage de qualité et
les principaux pôles de consommation présente de nombreux atouts pour produits sportifs aux États-Unis.
en 2019 différenciant de l’offre locale et de
(Madrid, la Catalogne, Valence, côte l’offre française dans le tourisme
Nord de l’Espagne) sportif, le fitness ou les vêtements et • La vente sur Internet représente 14% la concurrence internationale. Le
accessoires de sport. des ventes globales du marché du sport fait véritablement partie de la
sport aux États-Unis. culture américaine. Les Américains
• Plusieurs entreprises françaises sont leaders dans de nombreuses
sont d’ailleurs déjà installées sur le disciplines, dans la pratique comme
territoire comme Rossignol, Le Coq dans la conception de produits
Sportif, Decathlon, L’Orange Bleue, sportifs mais sont friands de diversité
etc. et de produits différenciants.
14 15Le marché du sport en Le marché du sport en
Guinée Conakry Hongrie
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE • Infrastructures et installations sportives : 32 projets de construction et/ou
rénovation (Programme National de Développement de Stades 2010 – 2020).
Le gouvernement investit un total de plus de 795 M EUR dans la construction
• Stades et sites sportifs : Ingénierie et maîtrise d’ouvrages pour la des stades sportifs sur les années 2018-2019
construction et la réhabilitation de stades, cités sportives et hôtels, fourniture CHIFFRES CLÉS PAYS CHIFFRES CLÉS PAYS
• Organisation d’événements sportifs : Budapest sera la Capitale du sport
d’équipements et matériaux complexes, gestion de la billetterie, équipements de l’Europe en 2019 accueillant plusieurs évènements sportifs de grande
sportifs dans les 6 villes retenues pour la CAN 2023. envergure.
• Services : Gestion & organisation d’événements, cérémonies, surveillance • Population :
sanitaire, relais médias, communication 9,8 M en 2017
• Population :
• Sécurité/Télécommunication : systèmes de communication et informatiques, 12,7 M en 2017 • PIB/habitant :
vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures, CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
• PIB/habitant : 12 652 USD en 2017
des équipements sportifs, portiques et tourniquets de sécurité
670 USD en 2017 • Croissance du PIB :
4 % en 2017
• Croissance du PIB :
6,6 % en 2017 • Note
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ environnementale des
• Note 495 M EUR de chiffre Importations d’articles de Sport les plus
affaires : A3
environnementale des d’affaires généré par le marché sport en Hongrie en 2017 pratiqués :
affaires : D des équipements sportifs en
Importations d’articles de Football
sport en Guinée en 2017
2017 215 M USD Handball
Water polo
36 % par rapport à 2013, Source : Coface 2018
1,7 Md USD notamment pour les vélos,
Source : Coface 2018 Decathlon dispose de 35 % de
la culture physique et les 2,4 % du PIB
parts de marché des équipements
jeux en plein air
19 % par rapport à 2015, notamment pour la culture physique et les vélos sportifs
consacré au sport
et les loisirs en
2016
AGENDA
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT Budapest sera la
SUR LE MARCHÉ Capitale Européenne
• Importance d’une présence Pour la Coupe d’Afrique des Nations de du Sport en 2019
physique (agent, distributeur), football (CAN 2023) qu’elle accueillera, AGENDA
notamment pour le suivi des dossiers la Guinée ne dispose à ce jour d’aucune • La Hongrie est une économie Mondiaux de
Principales chaines de distribution
d’appels d’offres infrastructure sportive adéquate dynamique, où la pratique du sport
de produits de sport : DECATHLON, pentathlon en 2019
qui réponde aux normes de la CAF est ancrée dans les mœurs quel que
• Se préparer à affronter la concurrence INTERSPORT, SPORT DIRECT et HERVIS.
(Confédération Africaine de Football). soit le statut social. Les pouvoirs
(avantage concurrentiel), notamment Championnats
En règle générale, tous les marchés Les circuits de décision dépendent des publics affirment une volonté de
chinoise européens de natation
liés à l’organisation de cet événement Coupe d’Afrique des règles des marchés publics : développement du sport et des en 2020
• Solution de financement à préparer seront attribués par appels d’offres infrastructures pour une meilleure
Nations de football • pour les grands projets, le donneur
en amont, pour les projets ouverts selon le mode de financement santé publique.
(CAN 2023) d’ordre principal est l’Etat Championnats
importants Partenariat Public Privé (PPP).
• Le pays a déjà accueilli plusieurs européens de water-
L’expertise française est reconnue et • pour le matériel et les équipements évènements sportifs de grande polo et de football en
appréciée : la Fédération Française de sportifs, le passage par un ampleur, comme les Mondiaux 2020
Football (FFF) a signé une convention distributeur spécialisé facilitera le de natation, de judo, de handball
de partenariat avec la FEGUIFOOT référencement chez les grandes féminin, de hockey sur glace ou le Mondiaux de
autour de la formation essentiellement. enseignes. championnat de basket masculin l’athlétisme en 2023
Cette convention inclut des possibilités européen ce qui a également permis
d’accompagnement pour asseoir le développement d’infrastructures
l’expertise française sur plusieurs de qualité.
secteurs.
16 17Le marché du sport en Le marché du sport au
Inde Japon
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Infrastructures sportives • Technologies de l’information
• Marketing Sportif • Marketing sportif et événementiel
• Savoir-faire dans l’organisation d’événements sportifs internationaux CHIFFRES CLÉS PAYS • Vêtements, équipements et articles de sport « design » et innovants CHIFFRES CLÉS PAYS
• Formation des sportifs • Grands événements sportifs dont notamment les Jeux Olympiques et
• Médecine du sport Paralympiques d’été à Tokyo en 2020 ou la Coupe du Monde de rugby en 2019
• Population : • Population :
1 300 M en 2016 127 M en 2016
• PIB/habitant : • PIB/habitant :
1742 USD en 2016 CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 32 478 USD en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
• Croissance du PIB : • Croissance du PIB :
6,9 % en 2016 0,8 % en 2016
• Note Importations d’articles de sport • Note
environnementale des 4,9 Mds USD environnementale des
au Japon en 2017
327 M USD Importations d’articles de sport affaires : B
Budget Tokyo 2020 pour les affaires : A1
Budget alloué pour le sport en Inde en 2017 installations long terme dont
en 2018 2,3 M USD
63 % pour les équipements
397 M USD sportifs et 22 % pour le
Source : Coface 2018 Source : Coface 2018
village olympique
650 M EUR 4,6 % entre 2016 et 2017,
Marché du sponsoring du 2,4 % par rapport à 2013, notamment pour les matériels de
sport notamment pour les articles et Le Japon est le 2ème marché golf et de culture physique
matériels de jeux en plein air mondial des équipements et
Source : Global Trade Atlas
articles de sport après les Etats-Unis
Source : Global Trade Atlas
53 fédérations sportives nationales (11 Mds EUR en 2017)
AGENDA
AGENDA
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT Championnats du
monde de handball (F)
SUR LE MARCHÉ
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT Tournoi de tennis en 2019
SUR LE MARCHÉ « Maharashtra Open »
en janvier 2019 Pour la construction : • La population japonaise vieillit et Coupe du Monde de
compte de plus en plus de seniors rugby en 2019
Partenaires commerciaux à privilégier : • La filière sport est en plein essor et • Appels d’offres pour les entreprises actifs soucieux de leur santé et donc
Tournoi de golf étrangères approuvées par la Business
les opportunités sont nombreuses. Le de leur activité physique.
• Pour la commercialisation des articles « Hero Indian Open » Construction Law Jeux Olympiques
gouvernement investit chaque année
de sport, l’entreprise française en mars 2019 • La proportion de femmes et de d’été en 2020
davantage dans le budget dédié au
peut choisir différents modèles : Pour les infrastructures permanentes : seniors qui fait du running, du
sport et souhaite proposer une offre
importateur/distributeur/détaillant, Tournoi de badminton fitness, du yoga, de la course et Championnats du
sportive plus large et devenir une • Appels d’offres émis par le
agent, co-entreprise, filiale nation sportive au même titre que la « Hyderabad Open » des randonnées est en croissance. monde de judo en
gouvernement métropolitain de Tokyo
Chine. en août 2019 Ces consommatrices sont prêtes à 2020
• Pour des projets gouvernementaux ou (avec le Japan Sports Council)
dépenser plus pour des produits de
des appels d’offres un partenaire ou • D’une manière générale, les besoins Pour les infrastructures temporaires : qualité et ne font pas de compromis
agent sur place est recommandé Championnats du
en formation, infrastructures et sur le style.
• Appels d’offres émis par Tokyo 2020 monde de natation en
3 circuits de décision en ce qui concerne équipements sont immenses pour
l’ensemble des sports (football, • Quant aux hommes, ils demeurent 2021
les infrastructures en Inde : Assistance Nécessité d’avoir un partenariat avec une
athlétisme, etc). le cœur de cible de ce marché et
to Urban Sports Infrastructures entreprise locale
sont particulièrement attirés par des Jeux asiatiques en
Development ; National Playing Fields • Les entreprises françaises ont une sports comme le vélo, le trail running 2026
Association of India ; PYKKA. réelle carte à jouer ! ou encore le baseball.
18 19Le marché du sport au Le marché du sport au
Maroc Mexique
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Infrastructures et équipements sportifs : gradins, luminaires, affichages, sols
• Aménagement : éclairage sportif, blocs sanitaires, gazons, sonorisation des sportifs, terrains de jeux, solutions « all in one outdoor », rénovation et création
stades, câblage informatique, sièges numérotés, accès aux stades pour les de sites
personnes à mobilité réduite • Le fitness : nutrition, équipements sportifs, nouveaux sports, etc
CHIFFRES CLÉS PAYS CHIFFRES CLÉS PAYS
• Sécurité : vidéosurveillance, tourniquets à l’entrée, billetterie, aménagements • La course à pied : large engouement pour le marathon de la ville de Mexico
des postes de contrôle, solutions contre la violence dans les stades 40 000 inscrits
• Marketing sportif : sponsoring sportif, droits d’image, publicité • Sécurité dans le sport : flux de personnes, gestion du public et participants
• Population : • Matériels et équipements pour les sports paralympiques • Population :
• Articles de sport
34,5 M en 2016 • Médecine sportive, récupération, coaching 126 M en 2016
• ESport : large communauté de gamers, tournois internationaux
• PIB/habitant : • Fan expérience • PIB/habitant :
3 004 USD en 2016 • ESport 9 452 USD en 2016
• Croissance du PIB : • Croissance du PIB :
1,2 % en 2016 2,9 % en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
• Note • Note
environnementale des environnementale des
Importations d’articles de sport affaires : A4 affaires : A4
1er pays en Afrique en
au Maroc en 2017
38 M EUR Importations d’articles de sport
termes d’investissement au Mexique en 2017
dans le sport Investissements publics dans des
infrastructures sportives en 2015
37,7 M USD 698 M USD
(sur 100 M EUR de budget total)
229 M EUR : budget 2018 alloué au sport Source : Coface 2018 Source : Coface 2018
32 % par rapport à 2013,
Construction de 800 terrains de notamment pour la culture 54 M de pratiquants tous sports 37 % par rapport à 2013,
proximité entre 2018 et 2020 physique, l’athlétisme, la confondus notamment pour le golf, les jeux
Mise à niveau de 10 stades gymnastique, les jeux en plein 7826 clubs sportifs en plein air et le vélo
(gradins, sièges, pistes) air et les vélos
AGENDA 90 institutions sportives Source : Global Trade Atlas
Source : Global Trade Atlas
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ Grand Prix du Judo
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
(2019 et 2020), SUR LE MARCHÉ
Principaux acteurs dans la filière du sport : • Le secteur du sport évolue et participe Championnat du
au moteur du développement socio- Monde Judo-Junior en • La vente d’infrastructures et • Les événements sportifs se sont
• Ministère de la Jeunesse et des économique du Maroc grâce à de AGENDA
2019 et Championnat d’équipements au secteur public passe succédés au Mexique tout au long
Sports ; Fédération marocaine de nombreux événements sportifs d’Afrique en 2020 généralement par une procédure de l’année 2018 : Open d’Acapulco,
football ; Fédération royale marocaine organisés chaque année.
d’athlétisme ; Société nationale de d’appels d’offres (Compranet). Formule E-prix de Mexico, Longines
Jeux Africains en 2019 Global Champions Tour, Grand prix de
réalisation et de gestion des stades • Le marché reste cependant peu • Des opérateurs internationaux privés
développé. C’est pourquoi, l’Etat Formule 1… Coupe du Monde FIFA
(SONARGES) ; Fédération royale organisent, chaque année, de grandes
des sports ; SOREC ; Ministère de marocain a bâti de nombreux projets Congrès du Conseil • De fait, les opportunités autour de ces 2026
manifestations sportives : Open
la Culture ; Ministère de l’Intérieur ; d’investissements en faveur de la de la Fédération d’Acapulco, Grand Prix F1 de Mexico, événements sont réelles : équipements
Wilayas ; MDJS modernisation de l’écosystème Internationale de Nascar, étape du Tour CDMX, etc. sportifs, sécurité, formation ou encore
sportif. Ainsi, la filière football a Ski (FIS) en 2020 à fan experience, représentent autant
• Solliciter l’aide de cabinets juridiques fait l’objet d’une mise à niveau Marrakech de segments de marché où l’offre
ou des structures de médiation d’infrastructures sportives (2017-2021) française peut se positionner.
avec entre autres l’aménagement
et l’équipement de 107 terrains • Enfin, 50 ans après les JO de Mexico,
en gazon synthétique aux normes des besoins ont été identifiés autour
internationales. Il convient également de la rénovation d’infrastructures
d’être armé financièrement afin de (tribunes, luminaires, sols,
faire face aux délais de paiement aménagement de terrains, affichages,
parfois longs. etc).
20 21Le marché du sport au Le marché du sport au
Qatar Sénégal
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• Services : gestion & organisation d’événements, surveillance sanitaire
• L’utilisation d’énergies propres pour alimenter les stades et leur • Sécurité/télécommunications : systèmes de communication et informatiques,
climatisation vidéosurveillance, gestion des flux, sécurité des personnes, des infrastructures,
• Matériels adéquats pour garantir l’accès aux personnes à mobilité des équipements sportifs CHIFFRES CLÉS PAYS
réduite • Marketing sportif et événementiel : gestion et organisation d’événements
CHIFFRES CLÉS PAYS pour les sponsors, cérémonies d’ouverture, gestion VIP
• Construction d’espaces verts, pistes cyclables et centres de vie autour
des stades • Stades et sites sportifs : construction ou rénovation de sites sportifs (ex : stade
Assane Diouf), fourniture d’équipements et matériaux complexes, gestion de la • Population :
• Solutions tech innovantes pour faire des infrastructures sportives de 15,6 M en 2016
véritables expériences client billetterie, équipements sportifs
• Population :
• PIB/habitant :
2,6 M en 2016
943 USD en 2016
• PIB/habitant :
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ • Croissance du PIB :
59 514 USD en 6,6 % en 2016
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 2016
• Croissance du PIB : 21 M EUR Importations d’articles de sport • Note
environnementale des
2,7 % en 2016 Budget 2018 du ministère au Sénégal en 2017
affaires : B
des Sports
• Note 2,4 M USD
environnementale
65 Infrastructures en 8 Stades prévus pour Sports les plus
des affaires : A3
Dont 664 000 de France
construction la Coupe du Monde pratiqués : qui se classe au 2ème rang
(Hors stades) FIFA 2022 Football
• 25 fédérations sportives des fournisseurs Source : Coface 2018
Natation 31comités nationaux
Athlétisme Source : Coface 2018 11,5 % par rapport à 2013,
Trois sports majeurs : notamment pour les articles et
Importations d’articles de
sport au Qatar en 2016 Football, basket et lutte traditionnelle matériels de culture physique
Smart Qatar et vélo
52,4 M USD Source : Global Trade Atlas
Le programme TASMU, porté
par le Ministère des Transports
34 % par rapport à 2013, notamment pour la et de la Communication est un AGENDA
culture physique, l’athlétisme, la gymnastique, CLÉS D’ENTRÉE
appel à projets pour start-ups AVIS D’EXPERT
les ballons et les balles innovantes, dans 5 secteurs SUR LE MARCHÉ
clés dont le sport.
Source : Global Trade Atlas Partenaires commerciaux à privilégier : • La Lettre de Politique sectorielle
French Qatar Sport Days de Développement (LPSD) des
• L’État (ministère des Sports et du sports promeut « un système sportif
CLÉS D’ENTRÉE en octobre 2019 Comité National Olympique et accessible et performant qui contribue
AVIS D’EXPERT Sportif Sénégalais), les fédérations et durablement au développement
SUR LE MARCHÉ collectivités locales
Championnats du monde économique et social du Sénégal »,
d’athlétisme en 2019 notamment à travers la construction AGENDA
• Référencement dans les « vendor lists » • Le Qatar offre de nombreuses Approche commerciale à privilégier :
opportunités aux entreprises françaises et la mise à niveau des infrastructures
des différents décideurs locaux • En règle générale, tous les marchés ainsi que le développement de la
qui se donnent les moyens de réussir. Coupe des
La pratique des affaires nécessite une
sont attribués par appel d’offres, pratique sportive ; le développement
Confédérations en 2021 mais il arrive que des candidatures de la formation ; le renforcement de la
présence locale. Aussi, nous vous Jeux Olympiques de la
recommandons très fortement de spontanées soient déposées aux fins contribution économique du sport et de Jeunesse en 2022
vous référencer sur les plateformes
Coupe du Monde FIFA d’un référencement en cas d’ouverture la gouvernance sportive moderne.
d’enregistrement du Supreme 2022 de marché
• Les investissements sont nombreux :
Committee for Delivery and Legacy, Arène nationale du lutte (48,8 M EUR),
du Qatar Olympic Committee, du Championnats du monde Palais des Sports (1,5 M EUR) ou encore
gouvernement (monaqasat) pour suivre de natation en 2023 à la construction de stades régionaux
les appels d’offres publics et d’Aspire, Doha de Kédougou, Kaffrine et Sédhiou
le pôle sportif de référence au Qatar. (15,7 M EUR), preuves du dynamisme
Business France organise chaque année économique ambiant sur le marché du
• Importance d’une implantation ou les rencontres d’affaires French Qatar sport au Sénégal.
d’un distributeur local Sport Days afin de vous faire connaître et
reconnaître par l’écosystème qatarien.
22 23Le marché du sport en
Turquie
L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• L’organisation d’événements sportifs : la Turquie se place au 14ème rang
mondial des pays accueillant des compétitions sportives
• Matériels et équipements sportifs : ce segment de marché est alimenté à 90%
par les importations (multipliées par 5 entre 2008 et 2015) CHIFFRES CLÉS PAYS
• Textile : le marché de l’habillement présente un fort potentiel de croissance,
surtout pour les 14-27 ans et cela malgré une production locale très importante La solution RH
• Fitness : ce segment en croissance, rassemble près de 1 300 salles de sport et • Population :
420 000 inscrits pour une économie totale de 300 M USD. 78 M en 2017
• PIB/habitant :
pour booster votre
9 186 USD en 2017
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
• Croissance du PIB :
7,4 % en 2017
développement export !
• Note
environnementale des
affaires : A4
Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons
Importations d’articles de sport
500 M USD en Turquie en 2017 aux entreprises. Avec plus de 10 200 V.I.E* en mission, nous sourçons
Chiffre d’affaires du marché Source : Coface 2018
du sport 196 M USD les meilleurs talents pour soutenir vos activités à l’international.
Source : Global Trade Atlas
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342
13 724 clubs sportifs @BF_VIE
Infrastructures sportives construites
6,9 M de licenciés et 142 en construction
AGENDA
CLÉS D’ENTRÉE AVIS D’EXPERT
SUR LE MARCHÉ
Finale du championnat
Approche commerciale à privilégier : • Le marché du sport en Turquie d’Europe de volleyball
se développe rapidement grâce (F) en 2019
Deux circuits sont possibles : notamment à l’occidentalisation des
mœurs d’une société jeune (40% de la Finale de la Ligue des
• La vente en directe aux population a moins de 25 ans). champions de l’UEFA
entreprises disposant de projets en 2020
• La pratique du sport s’étend à toutes les
d’investissements (généralement les
branches olympiques, mais le football
grands groupes/clubs) ou en passant Jeux Mondiaux de
et le basketball restent au premier plan
par un représentant/importateur l’Air en 2020
en termes de popularité auprès de la
dans le pays. population toutes classes confondues.
• La présence d’un représentant sur • La Turquie souhaite par ailleurs
place notamment pour le service se positionner comme une place
après-vente et surtout pour assurer incontournable pour l’accueil et
la logistique et gérer les opérations l’organisation de grands évènements
réglementaires. sportifs. Volontaire International en Entreprise
24 25L’EXPÉRIENCE DE L’EXPORT L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIÈRE
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