2019-2020 Aerospace Valley

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PROGRAMME TECHSHARE
 Initiation aux marchés financiers d’Euronext pour PME innovantes

  Ce programme pan-européen et gratuit permet aux participants
  d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour
  envisager clés en main une introduction en bourse.

  Le programme est ouvert aux entreprises Tech implantées dans
  8 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
  Portugal et Suisse.

  La clé de voûte du programme est de favoriser la mise en
  relation entre les entrepreneurs du secteur Tech et des experts
  des marchés financiers.

   JUSQU’À JUIN             20-21 SEPTEMBRE             OCTOBRE 2019               PRINTEMPS
       2019                       2019                   À MAI 2020                   2020

PROCÉDURE DE SÉLECTION   CAMPUS DE LANCEMENT       JOURNÉES THÉMATIQUES      SECOND CAMPUS
                                               &
                         ROTTERDAM                 COACHING INDIVIDUELS

                  PARTAGER                                                       SE FORMER                                ANTICIPER

         Deux campus en Europe organisés                              Quatre journées thématiques à Paris avec   Des séances individuelles avec 3 coachs
         avec des écoles de 1er plan pour                             les interventions d’experts et             par entreprise sélectionnée
         échanger entre CEO européens.                                témoignages de dirigeants cotés.           Un cabinet d’audit et de conseils,
                                                                      (De l’usage des marchés pré et post IPO,   Un cabinet d’avocats,
                                                                      pour réussir son parcours boursier et se   Une agence de communication
                                                                      démarquer à long terme.)                   financière.

                                                                                                                                                           2
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JOURNÉES THÉMATIQUES
                                                       JOUR 1   PRÉPARER SON IPO
                                                                Comment décider de faire appel aux marchés ?
                                                                Pourquoi ? Pour quelles entreprises ? Quand ?
                                                                Comment concrétiser ? Comment s’entourer ?

                                                       JOUR 2   GÉRER LE POST-IPO
                                                                Convaincre différents profils d’investisseurs
                                                                Se démarquer au sein de son secteur
                                                                Approche Best-in-Class, Critères extra-financiers (ESG)
                                 SE FORMER AVEC DES             Créer sa liquidité, Se refinancer par les marchés
                                 PARTENAIRES EXPERTS
                                                       JOUR 3   SE DÉMARQUER SUR LE LONG TERME
                                                                Comprendre la valorisation boursière
                                                                Aligner les intérêts entre actionnaires et dirigeants
                                                                Construire son equity story
                                                                Ensemble des bonnes pratiques

                                                       JOUR 4   RÉUSSIR SA COTATION ET SUIVRE
                                                                L’ÉVOLUTION DU COURS
                                                                Stratégie de sortie, Réussir sa cotation
                                                                Comprendre son cours
                                                                Pratiques d’investissements
                                                                Échanges interactifs avec des Investisseurs

   Coaching
  individuel

               Partenaires 2016-2018
                                                                                                                          3
2019-2020 Aerospace Valley
ALUMNI TECHSHARE
   Une communauté grandissante de leaders tech

DIGITAL SERVICES        SOFTWARE           E-COMMERCE &    TELECOM, MEDIA &        HARDWARE &            FINTECH             CLEANTECH              BIOTECH             MEDTECH
                                           MARKETPLACES     ENTERTAINMENT           ROBOTICS

                                                            135
                                                                                        En quatre ans :
                                                             12
                                                                                        ▪    280 entreprises
                                                              9         Switzerland
                                                             11                         ▪    dont 107 en France : CA >1,1Mds€ - 25770 ETP - 880M€ levés (pré-TechShare)
                                                                        Spain
                                                             23
                                                                                        Avant d’être sélectionnées dans TechShare, les 37 entreprises de la promotion
                                                   68         9         Italy           2018-2019 avaient déjà :
                                                    6        18
                                   47              14                                   ▪     10 ans d’existence moyenne (50% créées depuis 2009)
                                                                        Germany
                   30               4                                                   ▪     ouvert leur capital (85% d’entre eux) parfois jusqu’en série B, et en restant
                                   11                        39                               majoritaire (>50%)
                    5                              32                   Portugal
                    5              22                                                   ▪     atteint la rentabilité pour 38% d’entre eux
                   15                              16                                   ▪     (des activités basées en Province pour les ¾)
                    5              10                        14
               2015-2016     2016-2017       2017-2018    2018-2019

                            Liste non exhaustive
                                                                                                                                                                              4
2019-2020 Aerospace Valley
TechShare 2015-2016       4 PREMIÈRES IPO D’ALUMNI TECHSHARE

                                                                                                                                                                       TechShare 2017-2018
                      •    Promotion TechShare 2015-2016               •   Promotion TechShare 2015-2016               •   Promotion TechShare 2015-2016                                     •   Promotion TechShare 2017-2018

                      •    Chiffre d’affaires en 2015: 3M€             •   Chiffre d’affaires en 2015: 5,4M€           •   Chiffre d’affaires en 2015: n.a.                                  •   Chiffre d’affaires en 2017: 9,6M€

                      •    Montants levés pré IPO: 16,9M€              •   Montants levés pré IPO: 3,2M€               •   Montants levés pré IPO: 3,6M€                                     •   Montants levés pré IPO: 15M€

                      •    Date de l’IPO : 09/06/2017                  •   Date de l’IPO : 08/02/2017                  •   Date de l’IPO : 30/10/2017                                        •   Date de l’IPO : 24/04/2018

                      •    Place de cotation : Euronext Paris (Comp.   •   Place de cotation : Euronext Growth Paris   •   Place de cotation : Euronext Growth Paris                         •   Place de cotation : Euronext Growth
                           C)                                                                                                                                                                    Paris
                                                                       •   Montants levés IPO: 9,4M€                   •   Montants levés IPO: 20,4M€
                      •    Montants levés IPO: 45,76M€                                                                                                                                       •   Montants levés IPO: 12,3M€
                                                                       •   Capi. boursière à l’IPO : 22M€              •   Capi. boursière à l’IPO : 48M€
                      •    Capi. boursière à l’IPO : 109M€                                                                                                                                   •   Capi. boursière à l’IPO : 49,1M€
                                                                       •   Flottant à l’IPO : 36%                      •   Flottant à l’IPO : 31%
                      •    Flottant : 25%                                                                                                                                                    •   Flottant à l’IPO : 25%
                                                                       •   Conseils : CM-CIC Market solutions          •   Conseils : Portzamparc, Midcap, Euronext
                      •    Conseils : Natixis, Gilbert Dupont                                                              (Pre-Listing)                                                     •   Conseils : Gilbert Dupont, Portzamparc,
                                                                                                                                                                                                 Sponsor Finance

                                                                                                                                                                                                                                     5
2019-2020 Aerospace Valley
CRITÈRES DE SÉLECTION
   MOTIVATION DU DIRIGEANT À
INTÉGRER ET SUIVRE LE PROGRAMME

      QUALITÉ DU DOSSIER
       DE CANDIDATURE
       AVANT LE 5 JUIN

        PITCH DEVANT LE
                                  PROFILS DES CANDIDATS 2019
       JURY DE SÉLECTION
       LE 12 JUIN 2019

                                       SOCIÉTÉS TECH (TMT,         AVEC DE FORTES      ENVISAGEANT DE LEVER
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