2019-2020 Aerospace Valley
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2019-2020
PROGRAMME TECHSHARE
Initiation aux marchés financiers d’Euronext pour PME innovantes
Ce programme pan-européen et gratuit permet aux participants
d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour
envisager clés en main une introduction en bourse.
Le programme est ouvert aux entreprises Tech implantées dans
8 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal et Suisse.
La clé de voûte du programme est de favoriser la mise en
relation entre les entrepreneurs du secteur Tech et des experts
des marchés financiers.
JUSQU’À JUIN 20-21 SEPTEMBRE OCTOBRE 2019 PRINTEMPS
2019 2019 À MAI 2020 2020
PROCÉDURE DE SÉLECTION CAMPUS DE LANCEMENT JOURNÉES THÉMATIQUES SECOND CAMPUS
&
ROTTERDAM COACHING INDIVIDUELS
PARTAGER SE FORMER ANTICIPER
Deux campus en Europe organisés Quatre journées thématiques à Paris avec Des séances individuelles avec 3 coachs
avec des écoles de 1er plan pour les interventions d’experts et par entreprise sélectionnée
échanger entre CEO européens. témoignages de dirigeants cotés. Un cabinet d’audit et de conseils,
(De l’usage des marchés pré et post IPO, Un cabinet d’avocats,
pour réussir son parcours boursier et se Une agence de communication
démarquer à long terme.) financière.
2
JOURNÉES THÉMATIQUES
JOUR 1 PRÉPARER SON IPO
Comment décider de faire appel aux marchés ?
Pourquoi ? Pour quelles entreprises ? Quand ?
Comment concrétiser ? Comment s’entourer ?
JOUR 2 GÉRER LE POST-IPO
Convaincre différents profils d’investisseurs
Se démarquer au sein de son secteur
Approche Best-in-Class, Critères extra-financiers (ESG)
SE FORMER AVEC DES Créer sa liquidité, Se refinancer par les marchés
PARTENAIRES EXPERTS
JOUR 3 SE DÉMARQUER SUR LE LONG TERME
Comprendre la valorisation boursière
Aligner les intérêts entre actionnaires et dirigeants
Construire son equity story
Ensemble des bonnes pratiques
JOUR 4 RÉUSSIR SA COTATION ET SUIVRE
L’ÉVOLUTION DU COURS
Stratégie de sortie, Réussir sa cotation
Comprendre son cours
Pratiques d’investissements
Échanges interactifs avec des Investisseurs
Coaching
individuel
Partenaires 2016-2018
3
ALUMNI TECHSHARE
Une communauté grandissante de leaders tech
DIGITAL SERVICES SOFTWARE E-COMMERCE & TELECOM, MEDIA & HARDWARE & FINTECH CLEANTECH BIOTECH MEDTECH
MARKETPLACES ENTERTAINMENT ROBOTICS
135
En quatre ans :
12
▪ 280 entreprises
9 Switzerland
11 ▪ dont 107 en France : CA >1,1Mds€ - 25770 ETP - 880M€ levés (pré-TechShare)
Spain
23
Avant d’être sélectionnées dans TechShare, les 37 entreprises de la promotion
68 9 Italy 2018-2019 avaient déjà :
6 18
47 14 ▪ 10 ans d’existence moyenne (50% créées depuis 2009)
Germany
30 4 ▪ ouvert leur capital (85% d’entre eux) parfois jusqu’en série B, et en restant
11 39 majoritaire (>50%)
5 32 Portugal
5 22 ▪ atteint la rentabilité pour 38% d’entre eux
15 16 ▪ (des activités basées en Province pour les ¾)
5 10 14
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Liste non exhaustive
4
TechShare 2015-2016 4 PREMIÈRES IPO D’ALUMNI TECHSHARE
TechShare 2017-2018
• Promotion TechShare 2015-2016 • Promotion TechShare 2015-2016 • Promotion TechShare 2015-2016 • Promotion TechShare 2017-2018
• Chiffre d’affaires en 2015: 3M€ • Chiffre d’affaires en 2015: 5,4M€ • Chiffre d’affaires en 2015: n.a. • Chiffre d’affaires en 2017: 9,6M€
• Montants levés pré IPO: 16,9M€ • Montants levés pré IPO: 3,2M€ • Montants levés pré IPO: 3,6M€ • Montants levés pré IPO: 15M€
• Date de l’IPO : 09/06/2017 • Date de l’IPO : 08/02/2017 • Date de l’IPO : 30/10/2017 • Date de l’IPO : 24/04/2018
• Place de cotation : Euronext Paris (Comp. • Place de cotation : Euronext Growth Paris • Place de cotation : Euronext Growth Paris • Place de cotation : Euronext Growth
C) Paris
• Montants levés IPO: 9,4M€ • Montants levés IPO: 20,4M€
• Montants levés IPO: 45,76M€ • Montants levés IPO: 12,3M€
• Capi. boursière à l’IPO : 22M€ • Capi. boursière à l’IPO : 48M€
• Capi. boursière à l’IPO : 109M€ • Capi. boursière à l’IPO : 49,1M€
• Flottant à l’IPO : 36% • Flottant à l’IPO : 31%
• Flottant : 25% • Flottant à l’IPO : 25%
• Conseils : CM-CIC Market solutions • Conseils : Portzamparc, Midcap, Euronext
• Conseils : Natixis, Gilbert Dupont (Pre-Listing) • Conseils : Gilbert Dupont, Portzamparc,
Sponsor Finance
5
CRITÈRES DE SÉLECTION
MOTIVATION DU DIRIGEANT À
INTÉGRER ET SUIVRE LE PROGRAMME
QUALITÉ DU DOSSIER
DE CANDIDATURE
AVANT LE 5 JUIN
PITCH DEVANT LE
PROFILS DES CANDIDATS 2019
JURY DE SÉLECTION
LE 12 JUIN 2019
SOCIÉTÉS TECH (TMT, AVEC DE FORTES ENVISAGEANT DE LEVER
DIGITAL, SCIENCES DE LA VIE, PERSPECTIVES DE +10M€ DANS LES 18/36 MOIS
CLEANTECH) CROISSANCE
Selection Partners
6Eric Forest
Directeur Commercial
Exécutif Listing, France
+ 33 (0)1 70 48 26 20
eforest@euronextcom
Guillaume Mordelet Anne Levasseur
Business development Marketing & Partnerships
and Client coverage Manager Listing, France
+33 (0)6 48 06 07 51 + 33 (0)6 83 09 67 52
gmordelet@euronext.com alevasseur@euronext.com
Plus d’informations et
candidatures avant le 5 juin sur :
https://tech.euronext.com/en/enternext-
services/techshare
7Disclaimer
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