Grand Paris Office Crane Survey - Winter 2020 - Deloitte France
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Grand Paris Office Crane Survey Étude réalisée en partenariat avec Winter 2020
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Introduction
Au cœur de la crise L’ensemble des opérations neuves et son encours de production (+6%), cette
restructurations de bureaux lancées « en dernière s’explique surtout par le report
sanitaire de la Covid-19 blanc » lors du dépôt de leur permis de des livraisons : les mises en chantier
qui a repoussé nombre construire, de plus de 1 000 m², sur le sont en ligne avec la moyenne historique
territoire du Grand Paris, ont été prises en de l’étude. À l’inverse, le dynamisme
de livraisons, entraînant compte dans l’analyse suivante. observé dans les départements de Seine-
un nouveau record de La production neuve bat un nouveau
Saint-Denis et du Val-de-Marne (+9%)
est largement porté par les mises en
production, le Grand record, à 2 460 000 m² en chantier dans
chantier qui présentent un niveau élevé
165 opérations au 30 septembre 2020, en
Paris a vu son volume légère hausse sur six mois. Néanmoins, ce
sur la période. Au sein du département
des Hauts-de-Seine, les tendances
de disponibilités niveau très élevé de l’encours n’est que de
sont diverses. La Défense enregistre
façade. Les mesures gouvernementales
poursuivre son inexorable annoncées au cœur du printemps 2020
une baisse de 12% de son encours de
production, en l’absence de mise en
croissance dans un ont conduit l’ensemble des chantiers en
chantier significative. Dans le reste des
cours présentés dans la précédente étude
contexte d’attentisme à s’arrêter pendant au moins un mois.
Hauts-de-Seine, l’absence de lancement
significatif ces six derniers mois est
des utilisateurs. Cet arrêt brutal a entraîné un décalage
partiellement compensée par le décalage
mécanique du calendrier des livraisons.
Ainsi, plus de 525 000 m² dont la livraison des livraisons et l’encours ne diminue que
La trente-cinquième édition du Grand de 2%. Le Secteur des Affaires de l’Ouest
était attendue entre avril et septembre
Paris Office Crane Survey, réalisée par confirme quant à lui son dynamisme
2020 ont été repoussés de plusieurs
Deloitte Finance en collaboration avec et son attractivité malgré la crise avec
mois. Si l’achèvement de ce volume de
la société Explore et l’appui de Business un niveau de la production neuve de
production neuve était intervenu dans
Immo, intervient au cœur d’une crise 730 000 m² grâce à un niveau de mises en
le planning initial, l’encours sur six mois
sanitaire et économique qui génère de chantier dans la moyenne historique de
aurait diminué de 20%, pour repasser
nombreuses incertitudes. Commençant l’étude.
sous la barre des deux millions de mètres
15 jours après l’annonce des premières
carrés ! Masqué par la croissance de l’encours
mesures de confinement ayant engourdi
l’économie française (le 1er avril 2020), la Perturbée, l’activité du Grand Paris de production du Grand Paris, le
période étudiée s’achève le 30 septembre présente des tendances en trompe-l’œil niveau de nouveaux chantiers est en
2020, soit quatre mois après le premier à l’échelle des sous-marchés. Si Paris diminution de 10%, soit une baisse de
déconfinement. intra-muros affiche une croissance de 40 000 m² sur les six derniers mois. Rien
d’alarmant pourtant puisque le volume
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée de mètres carrés lancés (340 000 m²,
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée dans 33 opérations) reste dans la
moyenne. Les départements de Seine-
m2 Saint-Denis et du Val-de-Marne en sont
2 500 000 les principaux acteurs en bénéficiant
- 4 158 - 38 594 encore d’un dynamisme marqué avec
- 251 509
340 585 145 000 m² lancés dans sept opérations
cet été (plus de 40% du volume des mises
2 000 000
en chantier) pour une surface unitaire
moyenne supérieure à 20 000 m². Paris
2 410 880 2 457 204 et le Secteur des Affaires de l’Ouest
2 016 571
1 500 000 apportent également leur contribution,
avec 85 000 m² lancés dans chacun
des deux secteurs, 18 opérations intra-
muros contre 6 dans le Secteur des
1 000 000
Affaires de l’Ouest. À contrario, le reste du
Surfaces Chantiers Nouveaux Département des Hauts-de-Seine affiche
en chantier différés chantiers
au
Variations Surfaces Surfaces en un seul nouveau chantier de 14 000 m²
de livrées chantier au
31 mars
surfaces 30 septembre
et une seule nouvelle grue de 10 000 m²
2020
2020 est apparue dans l’horizon de La
Défense, pour autant, la première depuis
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
deux éditions.
2Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Chiffres clés
Grand Paris – Volume en chantier 33
nouveaux chantiers
65% 35%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
2 460 000
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Il y a un an le Grand Paris Office Crane De plus, les opérations lancées « en
Survey soulignait d’ores et déjà le niveau blanc » cet été alourdissent le niveau de mètres carrés en chantier
de disponibilité
60% élevé40%dans le marché disponibilités dans le Grand Paris. Sur
du Grand Paris. Cet été, ce niveau de les 340 000 m² lancés, seuls 4% sont
Surface disponible (m2) Surface louée (m2) précommercialisés, soit 14 000 m² dans
surfaces disponibles a encore augmenté
de 7% pour dépasser 1 600 000 m². Le trois chantiers à Paris et un chantier
poids de ces disponibilités dans l’encours à Boulogne-Billancourt. Ainsi dans un
contexte inédit et troublé, les investisseurs
35%
de production poursuit son inexorable
croissance et pointe à 65%, un niveau prennent malgré tout 100% du risque
jamais atteint depuis fin 2012. Pour locatif dans 29 nouveaux chantiers.
rappel, à la veille de la crise de 2008,59% le 41%
Conséquence immédiate de la crise de la
niveau des disponibles dépassait les des surfaces en chantier
Covid-19, le recul des prises à bail témoigne
70% de l’encours de production, avec sont précommercialisées
de l’attentisme des utilisateurs. C’est une
1 285 000 m², proche du niveau actuel chute de la demande placée qui a été
(T3 2008). Les nouvelles vagues de observée cet été avec seulement 68 000 m²
44% 56% 90% 10% 65% 35%
propagation de la Covid-19 et le risque précommercialisés. Il apparaît que les
de confinements nationaux à répétition, 2 mois de confinement et ceux qui ont suivi
Surface disponible (m2) Surface louée (m )
combiné au déploiement des nouveaux ont « mis sous cloche » les prises à bail. Le
modes de travail, font peser sur le
marché immobilier de bureaux un risque
important dont il est encore difficile
peu d’activité locative s’est concentré dans
l’Ouest parisien, et notamment deux prises
à bail à La Défense pour 32 000 m². Le
165
d’estimer les conséquences à moyen « gris » ne représente plus qu’un cinquième Nombre total d’opérations
terme. de la demande placée, soit 13 500 m². en cours
Seul le secteur de La Défense affiche Avec 18 chantiers achevés cet été, soit
une diminution (-21%) de son niveau cinq de moins que l’hiver dernier, le Grand
de disponibilité qui se maintient à 86% Paris connaît seulement 250 000 m² 14%
277 000 m² dans les opérations en de livraisons, 70 000 m² en deçà de la
2%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2) moyenne historique. Pour rappel, le
chantier, soit 73 000 m² de moins que
cet hiver, en partie du fait de la livraison décalage des chantiers a joué à plein car
de la Tour Alto (51 000 m²), entièrement 780 000 m² étaient attendus cet été !
disponible, etc. Les disponibilités en Parmi les opérations livrées, 54% étaient
Croissance de la production
chantier dans le premier quartier d’affaire encore disponibles au 30 septembre, soit
neuve sur six mois
d’Europe restent cependant toujours à 136 000 m² nouveaux disponibles arrivés
un niveau vertigineux, avec un taux de sur le marché. Au 30 septembre 2020,
précommercialisation très faible (10%). 420 000 m² dont 275 000 m² disponibles
Si le reste des Hauts-de-Seine maintient devaient être livrés au quatrième trimestre,
un disponible dans les opérations en un niveau impressionnant qui pourrait bien
250 000
chantier quasi stable (-1%), l’ensemble connaître le nouveau décalage. L’année
2021 s’annonce également historique avec
des autres secteurs connaît une hausse
1 400 000 m² à livrer, disponibles à 57%,
non négligeable. Au total 106 opérations
soit 800 000 m² neufs ou restructurés à la
en chantier sont entièrement libres sur mètres carrés,
recherche de locataires.
le périmètre de l’étude, soit près de deux volume total livré
opérations sur trois. en six mois
3Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Paris
L’encours de production Paris intra-muros compte désormais L’arrêt des chantiers au printemps a
70 grues de bureaux, onze de plus qu’à la entraîné un glissement des calendriers
de la capitale enregistre fin de l’hiver dernier. Avec 6% de croissance, réduisant les livraisons à un niveau
une hausse en trompe- le volume total en chantier approche particulièrement bas. Seuls 45 000 m² ont
les 600 000 m², soit près de 200 000 m² été livrés dans six programmes, dont les
l’œil : si les mises en de plus que la moyenne historique du 16 500 m² de l’opération Freedom et les
chantier ont bien eu secteur. Cette activité apparente est à 11 000 m² du 7 Madrid, tous deux dans le
nuancer compte tenu des reports de QCA et tous deux déjà loués. Seuls deux
lieu dans les quartiers livraisons et d’un niveau de lancements qui chantiers dans le 2e arrondissement sont
les plus centraux, passe sous la barre des 100 000 m². encore disponibles à la location, pour une
surface totale de 9 000 m².
c’est le glissement des À la suite d’un hiver 2019-2020 dynamique
avec 140 000 m² lancés, les six derniers La demande placée a été quasi léthargique
livraisons qui alimente mois ont connu une très forte diminution durant des six mois étudiés avec moins de
artificiellement la du volume de mises en chantier. Seuls 20 000 m² précommercialisés dans cinq
85 000 m² ont été lancés cet été, soit une chantiers, dont trois lancements. À noter la
croissance intra-muros. baisse de 40%. Néanmoins le nombre prise à bail par Webhelp des 7 500 m² de
de nouvelles grues reste important : l’opération Toko dans le 17e arrondissement
18, confortant une tendance, déjà et par Goldman Sachs de 6 500 m² avenue
observée dans notre précédente édition, Marceau.
de réduction des surfaces unitaires
Au 30 septembre, 135 000 m² étaient
(4 700 m²) qui pourrait témoigner d’une
attendus au seul quatrième trimestre
transformation de l’offre en écho à la
2020 dont 86 000 m² encore disponibles
demande. Un seul nouveau chantier
dont 20 000 m² dans la seule opération
dépasse les 10 000 m² : l’opération rue des
Tribeca située dans le 18e arrondissement.
Belles Feuilles dans le 16e arrondissement,
Pour 2021, ce sont près de 200 000 m²
avec 11 800 m² lancés « en blanc ».
disponibles au 30 septembre qui sont
À souligner, les lancements sont très attendus. Le marché locatif intra-muros, si
centralisés : plus de 90% des surfaces tendu ces dernières années, devrait ainsi
mises en chantier se trouvent dans Paris un peu s’assouplir, à moins que certains
Centre Ouest (PCO), et le Quartier Central utilisateurs repensent leur occupation
des Affaires (QCA) abrite à lui seul 60% immobilière à la recherche de locaux plus
des mises en chantier de la capitale avec petits mais plus centraux.
douze nouvelles grues. Deux autres
opérations de taille modeste se trouvent
dans le 7e arrondissement. En dehors de
ces quartiers bien établis, il semble que les
investisseurs soient restés très prudents.
Dans ce contexte de forte centralité des
mises en chantier, les lancements « en gris »
ne pèsent que pour 14% des nouvelles
surfaces, dans trois opérations.
Ces mises en chantier ont accentué la
centralisation de l’encours de production.
Paris Centre Ouest (PCO) concentre
340 000 m², soit 57% de l’encours parisien
et le QCA totalise à lui seul 250 000 m²
dans 37 chantiers. Cette centralisation
est d’autant plus remarquable quand on
regarde les disponibilités dans la capitale :
240 000 m², soit près de 70% des surfaces
disponibles, se trouvent en effet dans Paris
Centre Ouest (PCO) avec un QCA largement
représenté.
4Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Chiffres clés
Paris
Paris ––Calendrier
Calendrierdesdes livraisons
livraisons 18
m2
nouveaux chantiers
400 000
300 000
200 000 Disponible
600 000
Précommercialisé
Livré
100 000
mètres carrés en chantier
0
2019
2022
2020 2021
40%
65% 35%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Paris – Volume en chantier des surfaces en chantier
sont précommercialisées
60% 40%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
70
Nombre total d’opérations
en cours
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
59% 41%
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
25
6%
20
44% 56% 90% 10% 65% 35%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10 Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 3
20 1
20 3
20 1
T3
T1
20 3
T1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
9
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
18
19
19
20
20
17
17
18
0
20
20
20
20
20
20
Surface disponible (m2)
86%
Surface louée (m2)
14%
45 000
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
5Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Ouest
Le niveau des La production neuve dans l’Ouest parisien Malgré l’arrêt des chantiers au printemps,
a diminué de 3% lors des six derniers 146 000 m² ont été achevés dans l’Ouest
disponibilités dans mois pour se stabiliser à 1 310 000 m² en parisien depuis fin mars, dans six chantiers.
l’Ouest parisien chantier. Le secteur continue à accueillir Ceci est une conséquence directe du
un nombre important et quasi constant de glissement du calendrier de livraison du
est très haut et grues, 61, pour une taille unitaire en léger premier au deuxième trimestre 2020,
pourrait susciter des repli autour de 21 000 m². Cette croissance observé lors de la précédente édition. À
est portée par le Secteur des Affaires de noter l’achèvement des 51 000 m² de la
inquiétudes : plus de l’Ouest dont l’encours a augmenté de Tour Alto à La Défense qui n’ont toujours
500 000 m² disponibles 1% pour établir un nouveau record de pas trouvé de preneur, de l’opération Shift
production neuve, tout juste supérieur à à Issy-les-Moulineaux dont les 45 000 m²
au 30 septembre sont 730 000 m², fort d’un niveau de mises en sont loués à Nestlé, et des 21 000 m² de
attendus d’ici fin 2021 chantier qui reste dynamique. La Défense a Network à Bagneux à moitié occupés. La
connu un net repli de 12% de sa production part des disponibilités dans les opérations
alors que l’attentisme neuve, avec 310 000 m² encore en travaux est importante : 90 000 m² dont plus de la
des utilisateurs n’a au 30 septembre. Dans le reste des Hauts- moitié dans la seule Tour Alto.
de-Seine, l’activité se maintient et le volume
jamais été aussi en chantier a diminué de 2%, à 270 000 m²,
Pour le seul quatrième trimestre 2020,
190 000 m² sont attendus dans l’Ouest
prégnant. en l’absence de mises en chantier et de
parisien dont 130 000 m² disponibles,
livraisons significatives. La contribution
répartis dans chacun des trois grands
de l’Ouest parisien dans l’encours de
sous-marchés. D’importantes livraisons
production métropolitain reste majoritaire,
sont prévues : Canopy dont 41 000 m² sont
à 53%.
encore disponibles, Trinity à La Défense
Le niveau des mises en chantier dans où 38 000 m² sont libres et les 20 000 m²
l’Ouest parisien n’a que peu reculé malgré le d’Iro à Châtillon, en majorité inoccupés.
contexte sanitaire et économique (-8%). Huit L’année 2021 devrait constater 800 000 m²
nouveaux chantiers ont été inaugurés cet livrés dans l’Ouest parisien, dont 50% sont
été, pour une surface totale de 110 000 m², encore disponibles au 30 septembre. Près
seulement 10 000 m² de moins en six du tiers de ces disponibilités se trouve dans
mois. Ce niveau de mise en chantier reste le seul quartier d’affaires de La Défense
50 000 m² inférieur au niveau moyen (125 000 m²), emmenés par Landscape qui
observé depuis la création du Grand Paris offre à lui seul 70 000 m².
Office Crane Survey. L’activité a été portée
La précédente édition notait une diminution
par le Secteur des Affaires de l’Ouest qui a
de la demande placée. Celle-ci s’est
vu son volume de lancements augmenter
faite encore plus prégnante cet été avec
de 20% pour atteindre 86 000 m² dans
seulement 42 000 m² placés, soit deux
six opérations, dont les 43 500 m² de Rive
fois moins que sur la période précédente.
Défense à Nanterre, lancé « en blanc ». De
Le secteur de La Défense enregistre les
même, malgré une situation de croissance
principales prises à bail, une première
de la vacance à La Défense, un nouveau
depuis trois éditions : 22 000 m² loués par
chantier d’une taille unitaire modeste
Sopra Steria dans Latitude et 10 000 m²
(10 000 m²) a commencé dans les Faubourgs
occupés par Unibail Rodamco Westfield
de l’Arche, l’opération Subside. Dans le
dans leur tour Trinity.
reste des Hauts-de-Seine, l’activité a été
très limitée avec la mise en chantier d’une
opération unique, Wellcome (14 000 m²) à
Malakoff. Sur les 110 000 m² lancés, la part
du « gris » est quasi inexistante, à 2 000 m².
Dans un contexte économique instable,
les investisseurs assument ainsi la totalité
du risque locatif dans sept opérations
et viendront alimenter une offre future
certaine de qualité.
6Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Chiffres clés
Ouest – Calendrier
Département des livraisons
des Hauts-de-Seine – Calendrier des livraisons 8
m2 nouveaux chantiers
800 000
600 000
1 310 000
400 000 Disponible
65% 35%
Précommercialisé
Surface disponible (m2) Surface louée (m2) Livré
200 000 mètres carrés en chantier
0
2019 2023
2020 2022
2021
60% 40%
41%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Ouest – Volume en chantier
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
59% 41%
44% 56%
Surface disponible (m2)
90%
Surface louée (m2)
10% 65% 35%
61
Nombre total d’opérations
en cours
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers
-3%
20
86% 14%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10
Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
T3
T3
T1
T1
T1
T3
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
20 T1
T3
T1
13
14
16
15
15
16
17
17
09
09
10
10
11
11
12
12
13
14
18
19
19
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
146 000
Reste du 92
La Défense
Secteur des Affaires de l’Ouest (SAO)
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
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Winter 2020
Nord, Sud et Est
Les départements Depuis fin 2016, les secteurs du Nord et de Le calendrier des livraisons du Nord et
l’Est parisien font preuve d’un dynamisme de l’Est de Paris prévoit l’achèvement
de Seine-Saint-Denis et d’une activité productive continus. Les de 92 000 m² d’ici la fin de l’année 2020,
et du Va-de-Marne six derniers mois ont été le théâtre d’un dont 60% sont encore libres. Plus encore,
nouveau record de production neuve l’année 2021 verra 260 000 m² être livrés
atteignent un nouveau dans ces départements qui a atteint dont 85% toujours inoccupés. La livraison
record de production les 555 000 m² en construction, soit des 64 000 m² de Stories, toujours vides,
une croissance de 9% sur six mois. En à Saint-Ouen est prévue au premier
neuve, conséquence moyenne, l’encours de production dans trimestre 2021, peu après l’ouverture de la
d’un repli des ces secteurs se positionne à 300 000 m² nouvelle station de la ligne 14 à proximité.
sur les 17 années d’existence de notre
livraisons, mais étude. Le nombre de grues est pour autant
Les incertitudes liées à la crise pourraient
bien avoir un effet négatif sur la demande
surtout d’un niveau de stable mais les 34 chantiers affichent une
placée dans les départements de Seine-
surface unitaire moyenne de 16 000 m²
lancement élevé. en légère augmentation. Désormais les
Saint-Denis et du Val-de-Marne ; ce dernier
a traversé six mois sans activité locative
départements de Seine-Saint-Denis et
notable. De fait, une seule signature est
du Val-de-Marne représentent 23% de
à mentionner au 30 septembre : il s’agit
l’encours total de la métropole, soit un
de l’occupation de 6 000 m² par l’Agence
niveau similaire à Paris intra-muros.
Régionale de Santé d’ Île-de-France dans
Sur les territoires des deux départements, #Curve à Saint-Denis.
sept nouveaux chantiers ont été inaugurés
totalisant 145 000 m², le double de la
moyenne historique des mises en chantier.
La totalité de ces chantiers a été lancée en
« blanc ». Ces marchés longtemps définis
comme « moins bien établis » et porteurs
de risques pour les investisseurs, sont
perçus en cet été 2020 comme bénéficiant
de fondamentaux solides. Parmi les
nouveaux chantiers, quatre grosses
opérations représentent près de 90% du
volume inauguré, et deux se situent sur le
tracé du Grand Paris Express : il s’agit des
immeubles #V2 et #V3 à Saint-Ouen de
respectivement 13 000 m² et 43 000 m².
Les deux autres nouveaux chantiers sont
les opérations Joya (49 000 m²) à Fontenay-
sous-Bois et Wonder Building (27 000 m²) à
Bagnolet.
Toutefois, ce dynamisme est sensiblement
dopé par le décalage du calendrier des
livraisons, qui ont été inférieures de
50 000 m² à nos prévisions. Ainsi, les six
derniers mois n’ont vu que 60 000 m²
de chantier s’achever présentant un
taux de disponibilité de 60%. Deux
opérations ont des surfaces supérieures
à 10 000 m². Il s’agit de New Villejuif dont
les 17 500 m² sont loués à Orange et les
13 500 m² de New Corner à Saint-Denis,
encore disponible. C’est à Saint-Denis que
l’essentiel des disponibilités se localise
d’ailleurs, avec 30 000 m² dans trois
opérations.
8Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Chiffres clés
65% 35%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements
Nord, de Seine-Saint-Denis
Sud et Est – Calendrier desetlivraisons
du Val-de-Marne – Calendrier des livraisons 7
nouveaux chantiers
m2
60% 40%
300 000
250Surface
000 disponible (m )
2
Surface louée (m2)
200 000
150 000 Disponible
555 000
100 000 Précommercialisé
Livré
50 000
59% 41%
0
2019 2022
2020 2021 mètres carrés en chantier
44% 56% 90% 10% 65% 35%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Nord, Sud et Est – Volume en chantier 14%
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
86% 14%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
34
Nombre total d’opérations
en cours
Nord, Sud et Est – Nombre de nouveaux chantiers
20
15
10
5
9%
Croissance de la production
0 neuve sur six mois
T1
T3
20 1
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T3
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T
09
09
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14
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16
17
17
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18
19
19
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
60 000
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
9Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Marché londonien
Entre un trimestre La capitale du Royaume-Uni a connu une partie des chantiers décalés a été
diminution notable de 50% de son niveau repoussée sur 2021 où 670 000 m² sont
engourdi par le de mises en chantier, soit 240 000 m² attendus, dont 60% sont déjà loués.
confinement, et les lancés sur six mois. Néanmoins, le nombre
Symbole de la perte de confiance des
de grues montées cet été demeure élevé.
trois mois dynamiques En effet, 35 nouveaux chantiers ont
investisseurs, six chantiers qui auraient
dû être lancés « en blanc » cet été
de l’été, l’encours été initiés sur l’ensemble du périmètre
ont été mis en pause. Le niveau de
métropolitain, portant la taille unitaire des
de production du chantiers sous la barre des 7 000 m², signe
précommercialisation de 40% à Londres
est largement supérieur aux 4% du
centre de Londres d’une transformation de la demande.
Paris Crane Survey. L’étude souligne
demeure stable autour La grande majorité des sous-secteurs a l’adaptation des promoteurs/investisseurs
connu une diminution de leur nombre à la demande : ils s’orientent vers des
d’1,4 million de m², de mises en chantiers, à l’instar de La rénovations d’espaces et une offre de
bénéficiant d’un fort City dont le volume a baissé de 60%. meilleure qualité (notamment pour son
Si Southbank a connu aussi un fort empreinte écologique). L’exigence de
report des livraisons ralentissement de son activité, avec cinq prestations de haute qualité risque de
qui compensent un chantiers pour 32 000 m², de nouveaux nuire au marché de seconde main, moins
profils d’opérations sont apparus comme recherché et dont les valeurs locatives
niveau de lancements les 13 000 m² de The Forge, des bureaux pourraient chuter. De fait, le centre de
en baisse. zéro émission. Le volume de nouveaux Londres a connu une hausse de deux
chantiers est resté stable sur six mois points de son taux de vacance pour
dans le West End, autour de 45 000 m² atteindre 6,5% sur les six derniers mois.
pour 12 opérations dont 11 rénovations.
L’activité locative du marché londonien
Seul Midtown a connu un léger rebond
a été en berne cet été avec seulement
avec huit grues pour un total de 45 000 m²
90 000 m² commercialisés, une diminution
uniquement en rénovation. Les sous-
de 66% par rapport à la même période en
secteurs émergents n’ont connu aucune
2019. Cette forte baisse de l’activité est en
nouvelle opération ces six derniers mois.
partie liée à l’impossibilité de réaliser des
Suite à la forte hausse observée cet hiver, visites durant le deuxième et troisième
l’encours de production est resté stable. trimestre 2020. Dans un contexte inédit
Avec 1,4 million de m², la production où la majeure partie des acteurs se trouve
neuve ou restructurée dans le centre de dans une position expectative, compte
Londres demeure à un niveau largement tenu des mesures d’adaptation du travail
supérieur à la moyenne historique. Cette notamment, le futur du marché londonien
stabilité dans un contexte aussi troublé est incertain.
s’explique par le décalage des livraisons,
conséquence directe du confinement
déclaré le 23 mars outre-manche. Au total
300 000 m² auraient dû être livrés, et sont
toujours en chantier à fin septembre 2020.
Plus encore, 55% des chantiers ont vu leur
date de livraison repoussée.
Malgré le confinement, le volume de
livraison entre avril et septembre 2020
reste toutefois en ligne avec la moyenne
historique, autour de 230 000 m². Plus de
370 000 m² sont attendus sur le marché
sur le seul quatrième trimestre 2020, soit
autant que sur les neuf premiers mois
de l’année. Néanmoins la seconde vague
épidémique et le retour de certaines
restrictions laissent présager un nouveau
décalage des livraisons. La plus grande
10Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Le point de vue
de l’utilisateur
Au-delà d’une tendance, c’est une révolution des modes
de consommation des espaces tertiaires.
En quelques mois, la crise sanitaire aura Cette transformation se traduit d’ores L’effet ciseau entre la production
ancré les nouveaux modes de travail et et déjà par une réflexion stratégique record d’immeubles de bureaux et le
provoqué de profondes mutations. Le globale. L’occupation des espaces ralentissement de la demande placée en
plafond de verre du travail à distance a été tertiaires sera l’une des conséquences cours crée un véritable déséquilibre entre
transpercé dans toutes les organisations. de la trajectoire qui sera dessinée. Les l’offre et la demande, et de ce fait, le taux
Désormais chaque entreprise est à la entreprises se dirigent inéluctablement de vacance en IDF va mécaniquement
recherche de ses propres référentiels en vers une réduction de leur empreinte connaître une forte augmentation ces
termes d’organisation du travail. L’approche immobilière notamment par le biais prochaines années, avec des disparités
matricielle figure parmi les plus efficaces en du partage des positions de travail géographiques prononcées.
combinant plusieurs facteurs : l’évolution et de la reconfiguration des lieux qui
Les besoins des utilisateurs peuvent
des métiers, l’adaptabilité des ressources favoriseront les espaces collaboratifs,
s’exprimer au travers d’une diversité de
et des compétences, la configuration des informels et la réception des visiteurs.
modes : un renouveau de l’immeuble
lieux et des espaces selon les usages Les effets pourraient être bénéfiques
siège, des succursales disséminées dans
et les besoins. Ce contexte inédit incite sous plusieurs angles : (i) la baisse des
l’agglomération et des tiers lieux ; l’offre
fortement les entreprises et les collab- charges d’exploitation et du coût global
de bâtiments neufs ou restructurés,
orateurs à se forger des convictions sur immobilier (le loyer, les charges, les
disponibles dans toute la Métropole du
les motivations de se rendre aux bureaux taxes, les CapEx, etc.), (ii) la limitation
Grand Paris, et à tarifs avantageux dans de
chaque jour. Chaque collaborateur, visiteur, des déplacements professionnels, (iii) la
nouveaux secteurs, le permet.
partenaire, etc. s’y rendra pour y vivre une baisse des consommations énergétiques,
expérience au travers d’aménagements et (iv) la diminution de l’exploitation de
d’outils digitaux adaptés ce qui permettra nouveaux fonciers, (v) l’accélération des
une immersion dans un écosystème de restructurations de bâtiments obsolètes
travail dédié. (en cohérence avec le décret tertiaire).
La nécessité de partir des situations de travail, de la qualité de l’expérience collaborateur et des exigences du business…
L’hybridation des modes de travail, vers de nouveaux référentiels
Client
Réunion Production Réunion Production
Bureau à domicile
Innovation Échanges Échanges Création
et intelligence informels informels et réflexion
collective Cotravail Tiers lieu individuelle
Bureau traditionnel Travail à distance
Déplacement
Rechercher le bon équilibre
11Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Conclusion
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
m2
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Surface livrée disponible* Surface livrée louée*
Moyenne surface totale en chantier Moyenne surface livrée totale * Au cours des six mois précédents
Un volume très important En parallèle, jamais autant de livraisons Si un décalage des livraisons était
n’avaient été décalées : 525 000 m² prévisible, le niveau de lancements
de surfaces aujourd’hui auraient dû être livrés entre avril et relativement élevé cet été pose question.
disponibles va arriver sur septembre 2020 mais seront finalement Ce dynamisme semble démontrer
reportées d’ici la fin de l’année, voire en l’existence d’un décalage entre le temps
le marché entre la fin de 2021, conséquence directe du premier long de l’investissement immobilier,
l’année 2020 et au cours confinement national et des répercussions notamment quant aux prises de décision,
de la crise de la Covid-19. Si le calendrier et le temps court d’une crise sanitaire
de 2021. Ce phénomène avait été maintenu, l’encours de production devenue également économique. De
va générer une suroffre aurait dû connaître une chute de 20%, nombreuses zones d’incertitudes
subsistent et la modification en cours des
significative à l’échelle toutes choses égales par ailleurs.
modes de travail ne permet pas d’avoir une
du Grand Paris et une Malgré la dégradation des indicateurs vision claire du profil du bureau de demain.
socio-économiques, force est de constater Le marché parisien semble pourtant
hausse de la vacance. La que la confiance dans le marché des réaffirmer sa confiance dans la promotion
résorption de celle-ci est bureaux du Grand Paris s’est maintenue d’opérations classiques de grande surface
cet été avec 340 000 m² mis en chantier en périphérie puisque trois nouvelles
difficilement quantifiable sur la période. Le Nord et l’Est parisien opérations « en blanc » dépassant les
du fait de la faiblesse concentrent plus de 40% des mises en 40 000 m² y ont été lancées cet été.
chantier, avec 145 000 m² lancés, un
actuelle du volume de niveau très élevé qui permet d’assurer
Depuis plusieurs éditions, le Grand Paris
Office Crane Survey surveille la hausse des
transactions. une croissance de 9% de l’encours de surfaces disponibles en chantier, qui ont
production. L’activité n’a pas diminué atteint un nouveau record en valeur absolu
Cette édition du Grand Paris Office Crane dans le Secteur des Affaires de l’Ouest ni cet été, représentant 1 600 000 m². S’il
Survey est historique à plus d’un titre. dans Paris intra-muros qui affichent des n’existait pas un contexte d’attentisme lié
Jamais autant de mètres carrés n’avaient niveaux de mises en chantier en ligne à la Covid-19, le poids de ces disponibilités
été en chantier sur le territoire du Grand avec la moyenne historique de l’étude. dans l’encours de production de la
Paris. Dans le contexte actuel, l’encours de Les secteurs de La Défense et du reste Métropole ne serait pas nécessairement
production neuve a progressé de 2% sur six des Hauts-de-Seine sont, quant à eux, à alarmant. Néanmoins ces disponibilités
mois avec 2 460 000 m² en chantier dans la traîne, avec très peu d’activité nouvelle, ont atteint 65% de la production, un
165 opérations au 30 septembre 2020. dans un contexte déjà très offreur. niveau très élevé, et l’incertitude qui
12Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
règne chez les utilisateurs, grands comme Calendrier des livraisons
petits, est à son paroxysme. Les courbes
million
usuelles d’absorption vont connaître de m2
des modifications, avec au mieux un 1,4
phénomène de report mais probablement
également des ajustements à la baisse
pour les prochaines années. 1,05
Le calendrier des livraisons futures
annonce un accroissement spectaculaire 0,70 Disponible
de l’offre disponible dans les prochains Précommercialisé
mois, avec un rythme des livraisons Livré
accéléré. Plus de 1 830 000 m² viendront 0,35
s’ajouter au stock de bureaux du premier
marché européen d’ici fin 2021, parmi
0
lesquels 1 080 000 m² sont encore
2018 2019 2022 2023
disponibles à la location à fin septembre. 2020 2021
La moitié se trouve dans l’Ouest parisien
(dont 165 000 m² dans le seul secteur de La
Défense), un quart dans Paris intra-muros
et le dernier quart dans les marchés du
Nord et de l’Est de Paris. Opérations en chantier au 30 septembre 2020
Le niveau d’offre neuve ou restructurée Surface totale Surface commer- Surface disponible
immédiatement disponible a déjà connu en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles
une hausse de près de 30% cet été pour Paris 593 800 ⬆ 237 871 ⬇ 355 929 ⬆
atteindre 635 000 m² à fin septembre Secteur des Affaires de l'Ouest * 730 095 ⬆ 411 600 ⬇ 318 495 ⬆
2020 dans le Grand Paris. Même en La Défense 308 904 ⬇ 31 900 ⬆ 277 004 ⬇
supposant une absorption en ligne avec Reste des Hauts-de-Seine 270 337 ⬇ 94 609 ⬇ 175 728 ⬇
la moyenne historique, ce qui est loin Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
554 068 ⬆ 77 150 ⬇ 476 918 ⬆
d’être une évidence, le marché devrait Denis et Val-de-Marne)
encore connaître une forte hausse de Total 2 457 204 ⬆ 853 130 ⬇ 1 604 074 ⬆
l’offre immédiatement disponible de près * Le Secteur des Affaires de l’Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud,
de 50% en un an sous l’impulsion des
Sèvres et Meudon.
nombreuses livraisons attendues. La
barre du million de mètres carrés neufs
disponibles pourrait même être atteinte
courant 2021. Toutes les géographies Évolution des surfaces de bureaux en construction
sont concernées par ce phénomène de
Évolution des surfaces de bureaux en construction
suroffre neuve et de hausse de la vacance
m2
qui devraient mécaniquement peser
sur les valeurs locatives. Paris devrait 800 000
néanmoins réussir à maintenir un niveau
de vacance raisonnable, contrairement 600 000
au quartier de La Défense où le niveau
des disponibilités pourrait bien connaître
400 000
une croissance à trois chiffres. Dans un
contexte où la majorité des bureaux sont
une seconde fois vidés de leurs occupants 200 000
depuis novembre et jusqu’en décembre,
la commercialisation de bureaux risque
0
d’être fortement ralentie à court terme.
Paris La Défense Nord, Sud
À plus long terme, se pose la question
Secteur des Reste et Est
des choix des utilisateurs vis-à-vis de leur Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine
stratégie immobilière et des nouveaux
Hiver 2019 (au 30/09/19) Été 2020 (au 31/03/20) Hiver 2020 (au 30/09/20)
modes de travail. Les surfaces neuves et
restructurées disponibles, abondantes
dans presque tous les secteurs du Grand
Paris, permettront toutefois la mise en Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
œuvre de ces nouveaux modes de travail.
13Deuil-la-Barre
Grand Paris Office Crane Survey | Cormeilles-en-Parisis
Winter 2020 Sannois Montmagny
Enghien-les-Bains Pierrefitte
Carte générale Villetaneuse
Épinay-sur-Seine
ffitte
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
La Cou
Six-R
Colombes Ligne 18 Saint-Denis
Houilles Bezons Les Agnettes
Les Grésillons Pleyel
Colombes Ligne 15 181
179
135 St
Bois-Colombes 168
180
162 144
Carrières-sur-Seine La Garenne-Colombes
148
Mairie-de-Saint-Ouen
155
Montesson Nanterre
Saint-Ouen
RER C
175 164
166
La Folie
113 176 167
83 141 151 182
Bécon- 131 132
87 153 160
116 117 Courbevoie les-Bruyères 136 137 Porte-
109 103 123 140 de-Clichy
ésinet Chatou Ligne 18 85 81 89
124 125 90 77 91 96 1
Rueil 108 99 105 79 63
122 106 100 118 5
Nanterre 121 120 119 93 Pont-Cardinet
102 78 La Boule
126 128 88
127
101 La Défense 84 86 92 Neuilly- 80
66 15 Gare 67 Gare-
Puteaux 98 104 sur-Seine 8
Saint-Lazare
Madeleine 69
24 du-Nord
Gare-
Croissy Nanterre Rueil – Suresnes 68 39 29 5720
71 18 49 de-l’Est
Mont-Valérien 72 52 35
70 76 32 60 21 7 65 62 17 36
Suresnes 38 59
37
40 53 10
34
16 64
46 44 22 50
23 42 75 74
31 45 61
55 19
Rueil-Malmaison 51 30 Pyramides 4
13
nes 56
43 3 Châtelet
Ligne 15
Ligne 14
33
Cloud 6 14 48
Vaucresson Garches Saint-Cloud
26
Ligne 18 94
ourt 73 Gare- 27 11 Bibliothèqu
Montparnasse François-Mitte
107
Marnes-la-Coquette 82 97 28 47
114 95 115
Pont-de-Sèvres
hesnay Ville-d’Avray
110
Maison- Olymp
111 112 Blanche
139
Malakoff
Issy-RER 183
134
Fort d’Issy – 142 146
Vanves – Clamart Châtillon – Montrouge 158
Kremlin-
Chaville 129
138
Bicêtre Hôpital
143
sailles Bagneux
Viroflay 157
150
Villejuif
Villejuif – Institut
133 165 Arcueil Gustave-Roussy 172
– Cachan
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
s-Chantiers Ligne 14 178
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux 130 145
les-Roses
Châtenay-Malabry Chevilly
Trois-Communes
en-Josas Jouy-en-Josas Chevilly-Larue
14 Antony
BièvresTremblay-en-France
Garges-lès-Gonesse
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Ligne 17
e-sur-Seine Aéroport Villepinte
de Paris-Bourget Ligne 16
Le Bourget Aulnay
Aéroport
Stains
Paris
Sevran-Beaudottes
Le Blanc-Mesnil
149 Secteur des Affaires de l'Ouest/
Western
– Livry Business District
Le Blanc-Mesnil Aulnay-sous-Bois Sevran Villepar
Le Bourget Sevran La Défense
urneuve Lignes 16 et 17
Routes
Le Bourget RER
Reste des Hauts-de-Seine/
Mairie-
d’Aubervilliers Rest of Hauts-de-Seine
Drancy – Bobigny Drancy
tade de France Fort-d’Aubervilliers Livry-Gargan Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
Bobigny-Pablo-Picasso Denis et du Val-de-Marne)/
4 Les Pavillons-sous-Bois North, South & East (Seine-Saint-
Pont-de-Bondy
Clichy-sous-BoisDenis et Val-de-Marne)
Clichy – Montfermeil
2 Bondy
Montfermeil
156
Bondy 156
41
163 Le Raincy Opérations en chantier/
161 Noisy-le-Sec Under construction
Ligne 16
Villemomble
Rosny-Bois-Perrier Opérations livrées/
Gagny Completed
171
Chelles
Chelles
Ligne 15
Vaires-su
Neuilly-Plaisance
58
173 Val-de-Fontenay Gournay-sur-Marne
170 Neuilly-sur-Marne
54
12
154 Marne-la-Vallée
174
159 147
Gare-
de-Lyon 169 Noisy-le-Grand
Noisy – Champs
Bercy Nogent – Le Perreux
ue 2 Saint-Émilion Nogent-sur-Marne
errand
Bry-sur-Marne
9 Bry – Villiers – Champigny Ligne 15
25
piades 177
Charenton-le-Pont Villiers-sur-Marne
Champigny-Centre
152 Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine Saint-Maur
– Créteil Le Plessis-Trévisse
Saint-Maur-des-Fossés
Pontault-C
Vitry-sur-Seine Chennevières-
2 Créteil- sur-Marne
Villejuif
Louis-Aragon
l'Échat La Queue-en-Brie
Vitry-Centre
Vert-de-Maisons Créteil
Ligne 15
5 Les Ardoines
Sucy-en-Brie
Choisy-le-Roi
M.I.N.
Porte de Thiais 15
Boissy-Saint-LégerGrand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Opérations en chantier ou livrées au 30 septembre 2020
Paris
41
63 1
5
66 15 67
24
8 69
29 71 18
68 39 57 20 49
72 52 35
70 76 32 60 21 7 65 62 17 36
38 59 40 53 10 16 64
46 37 34 50
44 22
23 42 75 74
31 45 61
55 19 51 30 4
13 58
43 3
56
54
33 12
6 14 48
26
73 27 11 2
28 47
9
25
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions started within this Survey period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
✖ BBC
n WELL
< BIODIVERCITY
+ WIRESCORE
s BEPOS
16Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Paris – Opérations en chantier/Under construction
1 TRIBECA - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln< PARIS 18 LINKCITY BLACKSTONE 0 Q4 2020 20 001 20 001
2 BLOOM - 61/69 RUE DE BERCY ✔l✖+ PARIS 12 AXA IM AXA IM 0 Q4 2020 14 804 14 804
3 LA SAMARITAINE - 19 RUE DE LA MONNAIE ✔ul✖ PARIS 01 LVMH LVMH 0 Q4 2020 14 500 14 500
4 LA POSTE DU LOUVRE - 52 RUE DU LOUVRE ✔ul✖ PARIS 01 POSTE IMMO POSTE IMMO 0 Q4 2020 14 400 14 400
5 CHELSEA - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln PARIS 18 LINKCITY BLACKSTONE 0 Q4 2020 13 451 13 451
6 119/125 BOULEVARD DE GRENELLE l PARIS 15 BLEECKER BLEECKER WEWORK Q4 2020 11 980 -
7 5/7 RUE DES ITALIENS l+ PARIS 09 GCI GCI WEWORK Q4 2020 7 690 -
8 CORTIS - 100 RUE DE COURCELLES ✔lnAchères
Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Maisons-Laffitte
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
La Défense etArgenteuil
le Secteur des Affaires de l'Ouest
L'Île-Saint-Denis
Le Mesnil-le-Roi Houilles Bezons Sain
Colombes
Carrières-sur-Seine
Montesson
Bezons
113 83
Saint-Germain-en-Laye 87
Courbevoie
Colombes
116 117
109 103 123
Le Vésinet Chatou 85 81 89
124 125 90 77 91 96
108 99 105 79
122 106 100 118
121 120 119 93
102 78 126 128 88
127
101 84 86 92 Neuilly- 80
e Le Port-Marly
Croissy Nanterre
Puteaux 98 104 sur-Seine
Suresnes
Marly-le-Roi
Rueil-Malmaison
Louveciennes
Courbevoie
123
La Celle-Saint-Cloud
124 125 Vaucresson Garches
Noisy-le-Roi 122 94
120 119
121Rocquencourt
126 128
127 Marnes-la-Coquette 107
Neuilly-
82 97
114 95 115
Le Chesnay 110
Puteaux sur-Seine
Ville-d’Avray 111 112
Malakoff
Saint-Cyr-l’Ecole Chaville
Suresnes Versailles
Viroflay
aison Saint-Quentin- Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
en-Yvelines
Opérations en chantier/Under construction Le Plessis-Robinson L'H
Sceaux
les-R
Opérations livrées/Completed Châtenay-Malabry
Les surfaces sont en m² Les areas are in usableJouy-en-Josas
Loges-en-Josas
utiles/Floor m2
Antony
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/ Bièvres
The red text denotes new constructions started within this Survey period Fresnes
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
Toussus-le-Noble Verrières-le-Buisson
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Châteaufort
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) Igny
✖ BBC Saclay
n WELL
Massy Wissous
Villiers-le-Bâcle
< BIODIVERCITY
+ WIRESCORE Saint-Aubin
s BEPOS
Palaiseau
Chilly-Mazarin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
18
Orsay Malakoff MoraGrand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AREA AVAILABLE
AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest – Opérations en chantier/Under construction
77 CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER ✔l✖n COURBEVOIE BLACKSTONE BLACKSTONE CONFIDENTIEL Q4 2020 45 000 41 400
78 CONVERGENCE - 17/19 RUE DES DEUX GARES ✔l RUEIL-MALMAISON RUEIL LE LUMIERE RUEIL LE LUMIÈRE/SEDCO DANONE Q4 2020 23 191 0
79 POESIA - 7/9 RUE PABLO NERUDA ✔l LEVALLOIS-PERRET AXE PROMOTION SARP 0 Q4 2020 10 064 10 064
80 20/22 RUE MARIUS AUFAN l LEVALLOIS-PERRET KEYS PROPERTIES LA FRANÇAISE REM REGUS Q4 2020 3 131 0
81 ORIGINE - 35/45 BOULEVARD DES BOUVETS ✔ulnCormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Enghien-les-Bains Pierrefitte-sur-
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2020
Villetaneuse
Épinay-sur-Seine S
Reste des Hauts-de-Seine
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
Houilles Bezons
Colombes
135
Carrières-sur-Seine
ntesson
141
131 132
Courbevoie 136 137
140
hatou
Neuilly-
Puteaux sur-Seine
Nanterre
Suresnes
Rueil-Malmaison
Vaucresson Garches
Marnes-la-Coquette
Ville-d’Avray
139
Malakoff
134
142
Chaville 129
138
143
Viroflay Villejuif
133
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux
130 les-Roses
Châtenay-Malabry
Jouy-en-Josas
20 Chevilly-Larue
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