Grand Paris Office Crane Survey - Summer 2018 - Business Immo
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Grand Paris Office Etude réalisée en partenariat avec Crane Survey Summer 2018
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Introduction
Avec près de deux millions de mètres carrés Le Grand Paris Office Crane Survey, publié par
Deloitte, a été réalisé en collaboration avec la société
en chantier, la construction de bureaux à Explore et avec l’appui de Business Immo. Cette étude
Paris et en première couronne atteint un recense de façon exhaustive toutes les opérations
neuves et les restructurations de bureaux « en
niveau historique grâce au dynamisme blanc », de plus de 1 000 m², en chantier à Paris et en
des mises en chantier dans le Secteur des petite couronne, ainsi que celles qui ont été livrées au
cours des six derniers mois, soit entre le 1er octobre
Affaires de l’Ouest combiné à un reflux 2017 et le 31 mars 2018.
marqué des livraisons en dehors de Paris.
La croissance de l’activité constatée depuis 2016 se
poursuit et s’intensifie. Au 31 mars 2018, l’encours
de la production neuve dans le Grand Paris s’élève
à 1 980 000 m², en progression de 230 000 m² sur
six mois (+13%). Ce niveau de la production neuve
Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey constitue un pic historique, 40% plus élevé que la
45 moyenne de l’étude sur quinze ans. Renouant avec
40
les sommets, l’encours de production est désormais
supérieur à ce qu’il était juste avant la crise de
35
l'automne 2008. Le nombre de grues dans le Grand
30 Paris est toujours plus important, avec cent vingt
25 programmes en construction dont cinquante-six sur
le territoire de la seule ville de Paris.
20
15
La forte activité a été portée par un niveau élevé des
10 mises en chantier, notamment dans le très dynamique
5 Secteur des Affaires de l’Ouest. Au cours des six mois
étudiés, 460 000 m² ont été lancés dans trente-deux
0
opérations. Bien qu’en recul de 15% par rapport à
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
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16
17
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18
l’édition précédente, ce niveau des mises en chantier
20
reste à un niveau élevé, supérieur également de près
Source : Explore, Analyse Deloitte Real Estate Advisory
de 40% à la moyenne historique. A contrario, la taille
unitaire moyenne des opérations est en forte baisse
et repasse sous la barre des 15 000 m².
Evolution des surfaces en chantier sur la période écoulée Un rééquilibrage géographique de la production
m2
s’amorce à l’Ouest. Si le poids de la production intra-
2 000 000
muros reste élevé, il est en baisse et ne représente
1 900 000 plus qu’un tiers de la production neuve à l’échelle
du Grand Paris dans cette édition. Ceci bénéficie au
1 800 000
458 207 Secteur des Affaires de l’Ouest qui enregistre ainsi
5 767 15 300
1 700 000 sa plus forte activité depuis quinze ans avec près
217 253
1 600 000 de 650 000 m² en chantier et représente un tiers
1 982 277 de l’encours. A la Défense, l’activité se porte bien
1 500 000
avec le lancement de la grande restructuration des
1 400 000 1 750 856 70 000 m² de Landscape (ex-tours Pascal). Dans le
reste de la première couronne, l’activité reste faible
1 300 000
mais s’améliore doucement avec le lancement de dix
1 200 000 programmes totalisant 115 000 m².
1 100 000
Surfaces en Variations Chantiers Surfaces Nouveaux Surfaces en
chantier au de différés livrées chantiers chantier au
30 septembre surfaces 31 mars 2018
2017
Source : Explore, Analyse Deloitte Real Estate Advisory
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Summer 2018
Le retour des lancements « en gris » observé lors de Bien qu’en recul sur six mois, l’activité locative est
notre précédente édition s’est confirmé cet hiver, mais restée très dynamique cet hiver. Trente-trois nouveaux
avec plus de timidité. Un quart des nouvelles surfaces occupants ont été recensés dans l’étude, occupant
en chantier ont été lancées pré-commercialisées 300 000 m², ce qui reste supérieur à l’absorption
et pas moins de sept opérations ont été lancées moyenne semestrielle du marché du neuf à Paris et
intégralement « en gris ». La prise à bail la plus en première couronne. Le « gris » représente 37%
remarquée est celle de TechnipFMC qui regroupera de l’activité, porté par la prise à bail précitée de
ses salariés franciliens sur 50 000 m² dans l'immeuble TechnipFMC. Hormis cette prise à bail, il n’y a qu’une
Origine à Nanterre à horizon 2020. Les lancements transaction qui dépasse le seuil des 20 000 m², la pré
« en blanc » restent néanmoins majoritaires et les commercialisation des 26 000 m² de Kosmo à Neuilly-
investisseurs assument 100% du risque locatif dans sur-Seine aux Parfums Christian Dior. On compte tout
vingt-deux programmes, situés très majoritairement de même six transactions comprises entre 15 000 m²
dans les secteurs établis du Grand Paris. Le niveau et 20 000 m². Géographiquement, plus de 90% de la
des disponibilités dans les mises en chantier est demande placée se concentre dans Paris intra-muros et
donc conséquent puisque cet hiver apporte près de l’Ouest parisien.
350 000 m² d’offres « prime » au premier marché de
bureaux d’Europe.
Après l’importante vague de livraisons constatée lors Grand Paris - Volume en chantier
de la précédente édition, un net reflux des livraisons
a été constaté lors de ces six derniers mois. Moins
de 220 000 m² ont été livrés dans dix-huit opérations
cet hiver contre 450 000 m² l’été dernier. Le niveau 43%
des livraisons survenues ces six derniers moins Surface louée (m2)
est inférieur de plus de 100 000 m² à la moyenne Surface disponible (m2)
historique. Sans surprise, la quasi-totalité des livraisons 57%
est concentrée à Paris, avec près de 180 000 m²
livrés sur la période. Le niveau des livraisons devrait
nettement augmenter au cours des prochains
semestres puisque plus d’un 1,2 million de m² de
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
bureaux neufs sont attendus au total d’ici à mi-2019.
Les surfaces disponibles dans les opérations livrées au
cours des six derniers mois sont peu significatives et
représentent 55 000 m², soit près de 25% des surfaces
livrées sur la période, essentiellement à Paris. D’ici à la
fin de l’année, 375 000 m² disponibles au 31 mars 2018
devraient venir rehausser le niveau des disponibilités,
dont la majorité à Paris et dans le Secteur des Affaires
de l’Ouest.
Chiffres clés
13%
Croissance de la
43%
des surfaces
32 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
217 253
Nombre total m², volume
1 982 277 m² en chantier 120 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
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Summer 2018
Paris
Porté par les abondantes programmes itWORKS! (20 000 m²) et (9e arrondissement). Les livraisons vont
itsWELL! (13 500 m²), tous deux situés se poursuivre en 2018 à un rythme très
mises en chantiers Boulevard Ney dans le 18e arrondissement, soutenu avec 330 000 m² à livrer, pour
des dernières années, ainsi que le programme Freedom qui moitié disponible au 31 mars 2018.
développe 16 500 m² Boulevard de l’Amiral
l’encours de production Bruix dans le 16e arrondissement. Cet A Paris, 325 000 m² restaient disponibles
parisien est resté élevé cet hiver, les investisseurs ont pris le risque de au 31 mars 2018, soit près de la moitié
lancer huit des onze opérations parisiennes de l’encours de production intra-muros
hiver malgré des livraisons « en blanc » : 80% des surfaces mises en et 30% des disponibilités totales de
significatives et des mises chantier totalisant 70 000 m² étaient ainsi l’étude. La capitale dénombre seize
disponibles au 31 mars 2018. opérations avec des surfaces disponibles
en chantiers retournées à supérieures à 10 000 m². D’ici la fin de
leur rythme de croisière. Malgré quelques lancements dans des l’année, près de 155 000 m² disponibles
quartiers périphériques, comme les deux devraient être livrés à Paris avec des
programmes précités Boulevard Ney, Paris surfaces importantes dans les quartiers
La capitale accueille un niveau de Centre Ouest reste le centre de gravité de périphériques : 19 900 m² dans l’opération
production en chantier historique depuis la production neuve, représentant 56% View située en bord de périphérique avec
trois éditions, supérieur à 700 000 m². Pour de l’encours de production (370 000 m² une adresse dans le 20e arrondissement,
la première fois depuis début 2016, cet en chantier dont 180 000 m² dans le 19 800 m² dans l’immeuble France dans
hiver a vu l’encours de production repasser Quartier Central des Affaires). Les autres le 13e arrondissement et 19 700 m² dans
sous ce niveau et atterrir à 665 000 m² en secteurs dynamiques sont les 12e et 13e l’opération Ibox dans le 12e arrondissement.
chantier, en recul de 11% sur six mois, dans arrondissements (180 000 m² en chantier,
cinquante-six programmes. Le niveau de soit 28% de l’encours de production dans La demande placée a été très active cet
la production reste cependant très élevé, la capitale, dont près de la moitié dans hiver, avec 140 000 m² placés à Paris dans
300 000 m² au-dessus du niveau moyen les Tours Duo, futur siège de Natixis déjà dix-huit opérations. Ce niveau d’activité
constaté sur quinze ans. La production recensées lors de notre précédente édition) semestriel s’approche du niveau d’activité
à l’échelle du Grand Paris se décentre et ainsi que les 18e, 19e et 20e arrondissements annuel moyen. La capitale représente,
la ville de Paris, qui concentrait près de la (80 000 m² en chantier, soit 12% de pour cette édition à nouveau, près de
moitié de l’encours de production ces deux l’activité). En dehors de ces pôles, les grues la moitié de l’activité locative identifiée
dernières années, ne représente plus qu’un sont éparses. dans le neuf sur le territoire de la Paris et
tiers de l’activité recensée dans l’étude. de sa petite couronne. Cinq transactions
Les livraisons dans la ville de Paris cet parisiennes dépassent le seuil des
Après trois années très actives, le niveau hiver sont restées à un niveau élevé. A 10 000 m² : dans des opérations en
des mises en chantier à Paris redescend la suite du pic de livraisons constaté lors cours, Ora (17e arrondissement), le Grand
à son niveau moyen : 90 000 m² ont été de la précédente édition (230 000 m²), Central (8e arrondissement), et le Green
lancés cet hiver dans onze opérations, encore 180 000 m² neufs ont à leur tour Office Enjoy (17e arrondissement) sont
contre 240 000 m² lors de notre précédente été livrés ces six derniers mois, soit plus respectivement pris à bail par la Mairie de
édition. Paris ne représente que 20% du double du niveau moyen historique. Paris, un utilisateur encore confidentiel
des surfaces mises en chantier à l’échelle Les disponibilités dans les opérations et Axa, dans les opérations livrées, le
du Grand Paris. La taille moyenne des livrées totalisent 45 000 m² dont près de Qu4drans (15e arrondissement) et le
nouvelles opérations parisiennes est peu 25 000 m² dans le programme Le Jour, rue 45/51 Boétie (8e arrondissement) accueillent
élevée, à 8 000 m², et seules trois opérations Raymond Losserand (14e arrondissement) respectivement Altice (SFR) et Bank of
dépassent les 10 000 m² unitaires : les et 10 000 m² dans le 7-11 Haussmann America Merrill Lynch.
Chiffres clés
-11%
Croissance de la
51%
des surfaces
11 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
177 743
Nombre total m², volume
663 116 m² en chantier 56 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
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Summer 2018
Paris - Calendrier des livraisons
m2
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
Précommercialisé
100 000
Livré
50 000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Paris - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
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20 T3
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20 T3
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20 T3
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Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Paris - Volume en chantier
Surface louée (m2)
49% 51%
Surface disponible (m2)
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
5
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Summer 2018
L'Ouest parisien
Toujours portée par le très total du département et un tiers de la lancés cet hiver représentent 240 000 m²
production à l’échelle du Grand Paris, soit et treize des seize opérations, lancées dans
dynamique Secteur des une contribution qui tangente celle de la l’Ouest parisien durant cette édition, l’ont
Affaires de l’Ouest et la ville de Paris. Le dynamisme de l’activité été intégralement « en blanc ».
à la Défense se maintient et l’encours de
bonne tenue du marché de production frôle le point haut historique Au cours des six derniers mois, les livraisons
ont été presque inexistantes. Seuls
la Défense, la production avec près de 320 000 m² totalisés dans
38 000 m² neufs ont ainsi été livrés dans
sept chantiers. En l’absence de livraison,
neuve dans l’Ouest parisien le quartier d’affaires voit sa production cinq opérations dont les 20 000 m² du
West Park à Nanterre. Ce niveau est très en
a confirmé son activité tirée par le lancement des travaux de
deçà de la moyenne historique de l’étude
restructuration des 70 000 m² des ex-Tours
cet hiver, en l’absence de Pascal, devenues Landscape. Dans le reste qui se positionne à près de 170 000 m².
livraisons significatives. des Hauts-de-Seine, la production double et Les disponibilités dans les opérations
atteint presque les 100 000 m² dans douze livrées sont rares et représentent moins
opérations, un mieux qui reste néanmoins à de 8 000 m² dont les 5 000 m² du Green
La reprise de l’activité dans l’Ouest parisien un niveau bas pour ce secteur qui recense Office en Seine à Meudon. Les livraisons
constatée depuis trois éditions se confirme historiquement un encours de 280 000 m². vont repartir en 2018, avec 320 000 m² à
et s’intensifie. Au 31 mars 2018, quarante- livrer sur neuf mois, et exploser au premier
sept chantiers totalisant 1 060 000 m² Le volume des mises en chantier dans semestre 2019 où l’on attend une vague de
étaient en cours dans le département des l’Ouest Parisien a été le plus élevé depuis livraisons de près de 300 000 m².
Hauts-de-Seine, une nouvelle forte hausse 10 ans : 310 000 m² dans seize opérations
de la production neuve de 32% en six mois. ont été lancés au cours de cet hiver, c’est Au 31 mars 2018, 650 000 m² étaient
La production neuve est supérieure de plus 120 000 m² de plus que la moyenne disponibles, dont 130 000 m² à livrer d’ici la
de 40% à la moyenne de l’étude sur quinze historique de l’étude. A l’instar de la fin de l’année et 290 000 m² d’ici fin 2019.
ans (740 000 m²). L’Ouest parisien retrouve production neuve, le Secteur des Affaires Les principales disponibilités à horizon
également cet hiver son titre de premier de l’Ouest représente 60% des mises en fin 2018 sont toutes dans le Secteur des
contributeur de la production neuve du chantier du département avec 185 000 m² Affaires de l’Ouest, dans le Workstation à
Grand Paris puisque les Hauts-de-Seine lancés cet hiver dans dix chantiers. Parmi Courbevoie (41 000 m²), le Be Issy à Issy-les-
concentrent désormais 54% de la ces nouveaux chantiers, trois opérations Moulineaux (24 000 m²) et dans le Online à
production totale des quatre départements. de grande taille se démarquent : Origine à Rueil-Malmaison (18 000 m²).
Nanterre (69 000 m²), Parallèle à Courbevoie
L’analyse des différents sous marchés (29 000 m²) et Eria à Puteaux (26 000 m²). L’activité locative a été dynamique cet hiver
montre que les tendances observées A la Défense, une seule opération de avec près de 135 000 m² placés dans huit
dans les précédentes éditions du Grand grande envergure a été lancée cet hiver, programmes. L’Ouest parisien représente
Paris Office Crane Survey se confirment. le projet Landscape précité (70 000 m²). ainsi près de 45% de la demande placée
Le Secteur des Affaires de l’Ouest fait Dans le reste des Hauts-de-Seine, la timide des six derniers mois identifiée par l’étude.
preuve d’un dynamisme sans précédent reprise constatée lors de la précédente Cette activité a été tirée par les prises à bail
et repousse le point haut historique - déjà édition semble se confirmer avec cinq de TechnipFMC, des Parfums Christian Dior
atteint lors de la précédente édition - avec nouvelles grues totalisant 56 000 m². Deux et de Regus sur, respectivement, 51 000 m²
645 000 m² en chantier dans vingt-huit opérations dépassent la barre symbolique à Nanterre (Origine), 26 000 m² à Neuilly-
programmes, une hausse de plus de 30% des 20 000 m² : Iro à Châtillon (25 000 m²) sur-Seine (Kosmo) et 18 000 m² à Puteaux
en six mois ! Le Secteur des Affaires de et Network à Bagneux (21 000 m²). Les (Le Belvédère).
l’Ouest totalise plus de 60% de l’encours disponibilités dans les nouveaux chantiers
Chiffres clés
32%
des surfaces Croissance de la
16 nouveaux chantiers 39% en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
37 575
Nombre total m², volume
1 062 396 m² en chantier 47 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
6
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Département des Hauts-de-Seine - Calendrier des livraisons
m2
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
100 000 Précommercialisé
Livré
50 000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Département des Hauts-de-Seine - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
10
Reste du 92
5
La Défense
0 Secteur des Affaires
de l’Ouest
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
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T1
20 3
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20 3
T1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
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20 3
20 1
T1
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20 1
20 T3
T1
T
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08
09
09
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07
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05
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06
14
14
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17
18
20
20
20
20
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Volume en chantier
Département des Hauts-de-Seine Secteur des Affaires de l'Ouest La Défense Reste des Hauts-de-Seine
20%
35%
39%
43%
57%
61% 65%
80%
Surface louée (m2)
Surface disponible (m2)
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
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Summer 2018
Le Nord et l'Est
de Paris
Les territoires du Nord Les marchés du Nord et Est parisiens Les livraisons ont été inexistantes cet
renouent peu à peu avec la dynamique hiver, avec moins de 2 000 m² livrés. Le
et de l’Est parisiens de construction de bureaux neufs. Au niveau des livraisons devrait connaître
montrent des signes de 31 mars 2018, l’encours dans les territoires un effet de rattrapage au deuxième
des départements de Seine-Saint-Denis et semestre 2018 avec près de 95 000 m²
reprise, mais l’absence du Val-de-Marne repasse au-dessus de la de bureaux neufs dont 75 000 m² encore
de livraisons fait barre des 250 000 m², en hausse de 30% disponibles au 31 mars 2018. Parmi les
par rapport à la précédente édition du livraisons attendues d’ici la fin de l’année,
relativiser le rebond de Grand Paris Office Crane Survey. Ce niveau les opérations notables sont l’Altais à
la production neuve de production se rapproche du niveau Montreuil qui développera 35 000 m² dont
historique de la production neuve constaté 18 000 m² encore disponibles au 31 mars
survenu cet hiver. dans l’étude. 2018 et le Pulse à Saint-Denis qui offrira
28 000 m², intégralement disponible à la
Au cours des six derniers mois, cinq même date. En 2019, près de 120 000 m²
nouvelles grues sont apparues totalisant supplémentaires sont attendus dont
près de 60 000 m², un niveau en ligne avec seulement 35 000 m² étaient disponibles
le niveau moyen des mises en chantier au 31 mars 2018, essentiellement dans le
sur les quinze années du Grand Paris Moods à Saint-Denis (30 000 m²).
Office Crane Survey. Deux opérations
significatives ont été lancées cet hiver : La demande placée reste stable et
le Floresco à Saint-Mandé (32 000 m²), contenue à 26 000 m², uniquement
lancé entièrement « en blanc » et dont exprimée dans les nouvelles opérations.
la livraison est prévue pour le premier Le Nord et l’Est de Paris représentent
trimestre de l’année 2020, et l’opération ainsi moins de 10% de l’activité de
située au 128/138 Avenue de Stalingrad commercialisation dans le neuf du Grand
à Villejuif (17 500 m²). Ces deux chantiers Paris. Le « gris » continue de constituer
représentent à eux seuls près de 85% du le moteur de l’activité locative dans ces
volume mis en chantier dans le secteur. marchés plus risqués. L’activité a été portée
Seul le programme Floresco précité a été par la prise à bail d’Orange des 17 500 m²
lancé « à risque », les autres chantiers du 128/138 Avenue de Stalingrad à Villejuif
ont tous été lancés « en gris », schéma et la pré-commercialisation des 6 300 m²
classique dans les marchés moins établis. de L’Atriode à Gentilly.
Le taux de pré-commercialisation (hors
Floresco) atteint ainsi les 97%.
Chiffres clés
30%
Croissance de la
39%
des surfaces
5 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
1 935
Nombre total m², volume
256 765 m² en chantier 17 d'opérations
en cours
total livré
en six mois
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Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Calendrier des livraisons
m2
200 000
150 000
100 000 Disponible
Précommercialisé
50 000 Livré
0
2017 2018 2019 2020 2021
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
10
5
0
T1
T3
T1
T3
T1
T3
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T3
T1
T3
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T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T1
T3
T1
T3
20 3
20 T1
20 T3
T1
T
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
15
16
14
16
17
17
18
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne - Volume en chantier
39%
Surface louée (m2)
Surface disponible (m2)
61%
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
9
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Conclusion
Cette trentième édition du Grand Paris Office Crane Survey confirme plus que
jamais le dynamisme de l’activité de production neuve dans le Grand Paris. En
deux ans, l’encours de la production a enregistré une hausse de plus de 50%
pour se positionner à 1 980 000 m² au 31 mars 2018. C’est le plus haut niveau de
production depuis la parution du Grand Paris Office Crane Survey et 500 000 m²
au-dessus de la moyenne de l’étude. Cette forte activité de construction est
portée par un niveau des mises en chantier qui reste élevé et un net reflux des
livraisons intervenues cet hiver.
Géographiquement, le constat que L’année à venir va être marquée par
nous faisons depuis plus de deux ans une vague très importante de livraisons
ne se dément toujours pas : les secteurs puisque plus d’un million de m² devraient
tertiaires les plus établis continuent de être livrés sur les deux prochains
concentrer la majorité de la production semestres. L’analyse géographique fait
neuve de bureaux. Paris intra-muros, ressortir des disparités manifestes :
le Secteur des Affaires de l’Ouest et La Paris va encore concentrer un important
Défense concentrent 1,6 million de mètres volume de livraisons sur l’année à venir
carrés en chantier, soit plus de 80% des (près 400 000 m²) et les livraisons dans
surfaces en chantier avec un rééquilibrage l’Ouest parisien vont s’intensifier à partir
au profit du Secteur des Affaires de d’octobre 2018 (360 000 m² attendus
l’Ouest. Dans les secteurs secondaires, les sur le seul hiver 2018-2019). Quant aux
marchés sont peu actifs et, en l’absence disponibilités dans les opérations à
de chantiers d’envergure, la relance a été livrer, près de 600 000 m², disponibles
timide une fois de plus cet hiver. au 31 mars 2018, devraient être mises
sur le marché dans l’année à venir,
La demande placée a continué à être principalement à Paris et dans l’Ouest de
active ces six derniers mois avec Paris.
300 000 m² pré-commercialisés, en recul
par rapport à l’été dernier mais encore Au 31 mars 2018, le niveau de l’offre
au-dessus de l’absorption moyenne sur neuve immédiatement disponible à Paris
un semestre. Les programmes lancés et sa première couronne est en baisse
« en gris » ont contribué à ce dynamisme, et se positionne à environ 350 000 m².
mais plus modestement qu’il y a six mois Malgré la dynamique de construction
puisque les pré-commercialisations sans précédent sur le territoire du Grand
dans les chantiers lancés sur la période Paris, sur la base des niveaux moyens
n’ont représenté que 110 000 m². Les d’absorption observés ces dernières
utilisateurs ont été contraints de prendre années, nous pouvons anticiper une
des surfaces là où le marché en offrait : nouvelle contraction de l’offre « prime »
Paris intra-muros, le Secteur des Affaires en première couronne alors que les
de l’Ouest et La Défense totalisent ainsi livraisons vont alimenter l’offre disponible
près de 85% de l’activité. dans Paris intra-muros. Compte tenu de
la concentration des disponibilités dans
Si Paris a connu une importante vague des quartiers aux loyers élevés, le choix
de livraisons cet hiver (180 000 m²), les d’implantation pour les utilisateurs restera
départements de la petite couronne donc très limité, encore ce semestre.
enregistrent un point bas historique avec
moins de 40 000 m² livrés sur six mois.
10Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Evolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
m2
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
700 000
600 000
400 000
200 000
0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Moyenne surface totale en chantier
Surface livrée disponible* Surface livrée louée* Moyenne surface livrée totale
* au cours des 6 mois précédents
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Surfaces de bureaux en construction par zone géographique
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Paris Secteur des La Défense Reste Départements de
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne
2018 T1 Maximum Minimum Moyenne
Sources : Explore, Etude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
11Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Calendrier des livraisons Principales opérations dont la surface de
million m2 bureaux a été ajustée
1,25
LA POSTE DU LOUVRE - 52 RUE DU LOUVRE - PARIS 1
ALTAIS - 27 AVENUE DU PRESIDENT WILSON -
1
MONTREUIL
0,75
Changements de noms
0,50
IKO (EX PERSIGHT) - 22/24 RUE AUBOIN - CLICHY
0,25 KONNECT (EX OPALIA) - RUE DES BATELIERS -
SAINT-OUEN
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Disponible Précommercialisé Livré Moyenne Chantiers différés
Sources : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte L'ATRIUM - 1/3 AVENUE DU DOCTEUR TENINE -
ANTONY
Opérations en chantier au 31 mars 2018
Principales disponibilités dans des
Surface totale Surface commer- Surface disponible opérations en chantier*
en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles
LANDSCAPE - 6 PLACE DES DEGRES - PUTEAUX
Paris 663 116 ⬇ 336 206 ⬆ 326 910 ⬇
Secteur des Affaires de l'Ouest* 645 345 ⬆ 280 280 ⬆ 365 065 ⬆ TOUR ALTO - 4 PLACE DES SAISONS - COURBEVOIE
La Défense 318 416 ⬆ 111 869 ⬆ 206 547 ⬆ TRINITY - AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - PUTEAUX
Reste des Hauts-de-Seine 98 635 ⬆ 19 745 ⬆ 78 890 ⬆ SHIFT - 34/48 RUE GUYNEMER - ISSY-LES-MOULINEAUX
Départements de Seine-Saint-Denis 256 765 ⬆ 100 138 ⬆ 156 627 ⬆
CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER - COURBEVOIE
et du Val-de-Marne
TOTAL 1 982 277 ⬆ 848 238 ⬆ 1 134 039 ⬆ WORKSTATION (EX TOUR EX-LIBRIS) - 25 QUAI DU
PRESIDENT PAUL DOUMER - COURBEVOIE
* Le Secteur des Affaires de l'Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, CARRE MICHELET - 10/12 COURS MICHELET - PUTEAUX
Sèvres et Meudon. FLORESCO - 83 AVENUE DE PARIS - SAINT-MANDE
MOODS - CHEMIN DU CORNILLON - SAINT-DENIS
PARALLELE - 61 RUE DES MINIMES - COURBEVOIE
* Par ordre décroissant de surface totale
Evolution des surfaces de bureaux en construction
m2 Principales opérations* livrées depuis**
800 000
QU4DRANS (BAT. A ET B) - AVENUE PORTE DE SEVRES
700 000 - PARIS 15
600 000 CAP SMA - 8/12 RUE LOUIS ARMAND - PARIS 15
500 000 LE JOUR - 200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND -
400 000 PARIS 14
300 000 WEST PARK - 1 PLACE MARCEL PAUL - NANTERRE
200 000 PASSIO (ILOT OUEST 1) - PLACE DU DOCTEUR YERSIN
- PARIS 13
100 000
ART & CO - 216 RUE DE BERCY - PARIS 12
0
Paris Secteur des La Défense Reste Départements de 49/51 BOETIE – 49/51 RUE LA BOETIE – PARIS 8
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne 7-11 HAUSSMANN - 7/11 BOULEVARD HAUSSMANN -
PARIS 9
Summer 2017 (au 31/03/17) Winter 2017 (au 30/09/17) Summer 2018 (au 31/03/18)
91 AVENUE DE VILLIERS - PARIS 17
Sources : Explore, Etude Paris Office Crane Survey Analyse Deloitte GATE ONE - 21 BOULEVARD VICTOR HUGO - CLICHY
* Par ordre décroissant de surface totale
** Livraisons jusqu'au 31 mars 2018
12Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Carte
112
121
130
133
91 114 115
120 129
110 128
86 98 109 122
92 116 15
89
93
97 96 113 119 16 55 47
84 73 71 78 77 88 3
101 82 69 54
36 48
75 80 105 100 102 104 106 74 90
103 26
76 68 123
95
62 49
87 18
22
8 10 32
33 21 64 67 42 20 28
46 2 29 9
40 60 53 7
72 61 50 1
63 19 43 38 37 41 13
23 45 34 44
39 11
12 52
5 127
51 31
4 132
124
30
59 137
25
14
17 125
65 24 126
81 57
27 6
94 79
83 85 66
56
99 70
58
108 35
111 134
117 118
131
107 136 135
138
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
13Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Opérations en chantier ou livrées au
N° OPERATION / ADRESSE HQE/ BREEAM VILLE PROMOTEURS PROPRIETAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT / ADDRESS LEED/ WELL/ TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
BEPOS/ TOTAL AVAILABLE
BIODIVERCITY AREA AREA
Paris - Opérations en chantier / Under construction
1 VIEW - RUE PAUL MEURICE ✔l PARIS 20 NEXITY IE / CREDIT AGRICOLE AMUNDI Q2 2018 19 900 19 900
2 15 RUE DE LABORDE ✔l PARIS 8 ACM VIE ACM VIE / PREDICA GIDE LOYRETTE NOUEL Q2 2018 18 850 0
3 LE THEMIS - BOULEVARD DE DOUAUMONT ✔l PARIS 17 ICADE COVEA Q2 2018 10 350 10 350
4 104/106 RUE DE GRENELLE ✔l PARIS 7 EUROSIC EUROSIC YVES SAINT LAURENT Q2 2018 9 180 0
5 162 RUE DE RIVOLI ✔ PARIS 1 PEC MARENGO CBRE GLOBAL INVESTORS CONFIDENTIEL Q2 2018 7 196 0
6 BERCY LUMIERE - 40 AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE ✔ PARIS 12 TISHMAN SPEYER PROPERTIES TS LUMIERE Q2 2018 5 942 5 942
7 79/81 BOULEVARD HAUSSMANN ✔l PARIS 8 SOGELYM DIXENCE CONFIDENTIEL Q2 2018 5 310 5 310
8 SHIFT - 54 RUE DE LONDRES ✔l PARIS 8 MEAG MUNICH ERGO MEAG MUNICH ERGO REGUS Q2 2018 4 600 0
9 37 RUE TAITBOUT ✔ PARIS 9 CLDN IMMO CLDN IMMO CONFIDENTIEL Q2 2018 2 360 0
10 15 RUE DE MILAN PARIS 9 LE PATRIMOINE FONCIER LE PATRIMOINE FONCIER Q2 2018 2 200 2 200
11 20 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN ✔ PARIS 16 CARDIMMO CARDIMMO Q2 2018 2 049 2 049
12 48 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS ✔ PARIS 1 SEDRI CLS FRANCE SERVICES Q2 2018 2 001 2 001
13 33 RUE VIVIENNE l PARIS 2 6EME SENS IMMOBILIER CAVEC CONFIDENTIEL Q2 2018 1 500 0
14 9 RUE DELAMBRE ✔ PARIS 14 SINVAL SINVAL CONFIDENTIEL Q2 2018 1 059 0
15 SMART SIDE - RUE FLOREAL ✔l PARIS 17 NEXITY IE EDF EDF Q3 2018 40 000 0
16 ORA - 4 RUE EMILE BOREL ✔lun PARIS 17 KAUFMAN & BROAD MACIF / AMUNDI / MAIRIE DE PARIS MAIRIE DE PARIS / CANON Q3 2018 24 861 7 362
17 A9B - 31 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE ✔l PARIS 13 KAUFMAN & BROAD CNP ASSURANCES SNI Q3 2018 22 500 0
18 32 GUERSANT - 32 B RUE GUERSANT ✔< PARIS 17 GECINA GECINA PARTNER RE Q3 2018 14 129 8 429
19 52 CHAMPS-ELYSEES - 52 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES ✔l PARIS 8 52 CAPITAL HARRODS ESTATES PARIS CHANEL Q3 2018 9 000 0
20 58 RUE DE LA VICTOIRE PARIS 9 HSBC REIM HSBC ASSURANCES IMMO Q3 2018 3 202 3 202
21 215 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE PARIS 8 BNP PARIBAS REIM BNP PARIBAS REIM Q3 2018 3 029 3 029
22 HENNER - 9/10 RUE HENNER ✔l PARIS 9 AEW EUROPE SCI EVI RUE HENNER TRADELAB Q3 2018 2 910 0
23 62 AVENUE D'IENA PARIS 16 THELEM ASSURANCES THELEM ASSURANCES CONFIDENTIEL Q3 2018 2 600 0
24 LE FRANCE - 25 BOULEVARD VINCENT AURIOL ✔ PARIS 13 GECINA GECINA Q4 2018 19 787 19 787
25 IBOX - 201/203 RUE DE BERCY ✔un PARIS 12 GECINA GECINA Q4 2018 19 700 19 700
26 GREEN OFFICE ENJOY - 147 RUE CARDINET ✔ls PARIS 17 BOUYGUES IMMOBILIER CDC / BOUYGUES IMMOBILIER AXA Q4 2018 16 482 0
27 AIRTIME- 151 AVENUE DE FRANCE ✔l PARIS 13 ICADE AG2R LA MONDIALE Q4 2018 13 287 13 287
28 EAZY - 21/23 RUE DE CHATEAUDUN ✔ls< PARIS 9 AXA INVESTMENT MANAGERS AXA INVESTMENT MANAGERS / CDC Q4 2018 10 967 10 967
HAUSSMANN SAINT HONORE - 173/175 BOULEVARD
29 ✔l PARIS 8 INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO ASSET MANAGEMENT Q4 2018 10 143 10 143
HAUSSMANN
30 46/50 AVENUE DE BRETEUIL ✔l PARIS 7 COVEA IMMOBILIER COVEA Q4 2018 9 600 9 600
31 56 RUE DE LA VERRERIE PARIS 4 COVEA IMMOBILIER COVEA TECHNICOLOR Q4 2018 8 402 0
32 SOCO - 44 RUE SAINT-LAZARE ✔l PARIS 9 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA FABER NOVEL GROUP Q4 2018 5 478 0
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE
33 29 AVENUE MAC-MAHON PARIS 17 Q4 2018 2 990 2 990
DES MEDECINS DE FRANCE DES MEDECINS DE FRANCE
34 92/98 AVENUE GAMBETTA ✔l PARIS 20 CVI GAMBETTA / VALREAM (MOD) ICADE Q1 2019 16 547 16 547
35 AXIOME - 18/20 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE ✔l PARIS 13 VINCI IMMOBILIER CONFIDENTIEL Q1 2019 12 185 12 185
36 LE TWIST - 52 BOULEVARD BERTHIER ✔l PARIS 17 ICADE ACM VIE Q1 2019 10 045 10 045
37 SYNERGY - 14/16 BOULEVARD MALESHERBES ✔ PARIS 8 DEKA IMMOBILIEN GMBH DEKA IMMOBILIEN GMBH Q1 2019 8 200 8 200
38 8 RUE DE PENTHIEVRE ✔lu PARIS 8 NEXITY IE AG2R LA MONDIALE Q1 2019 8 036 8 036
39 CODE - 94/96 RUE LAURISTON ✔ln PARIS 16 DUVAL DEVELOPPEMENT EQT PARTNERS AB / STAM EUROPE Q1 2019 5 788 5 788
40 21 RUE DU BERRI l PARIS 8 SCI DU 21 RUE DE BERRI SCI DU 21 RUE DE BERRI Q1 2019 3 103 3 103
41 RICHELIEU - 85/89 RUE DE RICHELIEU ✔ln PARIS 2 ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM Q2 2019 31 800 2 390
CECP INVESTMENT ADVISORS
42 GRAND CENTRAL - 17 RUE D'AMSTERDAM ✔ PARIS 8 UNION INVESTMENT CONFIDENTIEL Q2 2019 20 000 3 500
FRANCE
43 SEIZE MATIGNON - 16 AVENUE MATIGNON ✔l< PARIS 8 AXA INVESTMENT MANAGERS AXA INVESTMENT MANAGERS / NBIM Q2 2019 12 174 12 174
44 44 RUE ALPHONSE PENAUD ✔ PARIS 20 ARIZONA AM ARIZONA AM Q2 2019 2 800 2 800
MONCEAU INVESTISSEMENTS MONCEAU INVESTISSEMENTS
45 4 RUE CAMBACERES ✔ PARIS 8 Q2 2019 2 000 2 000
IMMOBILIERS IMMOBILIERS
46 FREEDOM - 15/24 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX ✔ln< PARIS 16 AXA INVESTMENT MANAGERS CNP ASSURANCES Q3 2019 16 425 16 425
47 BATIMENT 007 - 11/39 RUE DE CAMBRAI ✔l PARIS 19 ICADE ICADE CONFIDENTIEL Q3 2019 8 525 0
48 RUE ANDRE SUARES ✔ PARIS 17 SOGELYM DIXENCE ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Q3 2019 6 500 0
MONCEAU INVESTISSEMENTS MONCEAU INVESTISSEMENTS
49 3 PLACE ADOLPHE MAX ✔ PARIS 9 Q3 2019 5 517 5 517
IMMOBILIERS IMMOBILIERS
50 7 RUE BERGERE ✔ PARIS 9 PITCH PROMOTION AUDIENS AUDIENS Q3 2019 3 455 0
51 LA SAMARITAINE - 19 RUE DE LA MONNAIE ✔lu PARIS 1 LVMH LVMH Q4 2019 14 500 14 500
52 LA POSTE DU LOUVRE - 52 RUE DU LOUVRE ✔lu PARIS 1 POSTE IMMO POSTE IMMO Q4 2019 14 000 14 000
53 EUREKA - 21 BOULEVARD MALESHERBES ✔ln PARIS 8 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA CONFIDENTIEL Q4 2019 6 500 0
54 ITWORKS - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln< PARIS 18 LINKCITY ILE-DE-FRANCE BLACKSTONE Q1 2020 20 001 20 001
55 ITSWELL - 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln PARIS 18 LINKCITY ILE-DE-FRANCE BLACKSTONE Q1 2020 13 451 13 451
56 TOURS DUO - 51 RUE BRUNESEAU ✔u PARIS 13 IVANHOE CAMBRIDGE / NATIXIS IVANHOE CAMBRIDGE / NATIXIS NATIXIS Q2 2021 90 000 0
TOTAL 663 116 326 910
Paris - Opérations livrées / Completed
57 CAP SMA - 8/12 RUE LOUIS ARMAND ✔lu PARIS 15 BOUYGUES IMMOBILIER SMABTP SMABTP Q4 2017 33 600 0
58 PASSIO (ILOT OUEST 1) - PLACE DU DOCTEUR YERSIN ✔ PARIS 13 BUELENS MAIRIE DE PARIS MAIRIE DE PARIS Q4 2017 17 200 0
BENTLEY / ADOVA / AGENCE
59 ART & CO - 216 RUE DE BERCY l PARIS 12 FONCIERE DES REGIONS FONCIERE DES REGIONS Q4 2017 13 433 5 125
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
60 49-51 BOETIE - 49/51 RUE LA BOETIE ✔lu PARIS 8 POSTE IMMO POSTE IMMO BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH Q4 2017 10 884 0
61 7-11 HAUSSMANN - 7/11 BOULEVARD HAUSSMANN ✔l PARIS 9 GENERALI REAL ESTATE GENERALI REAL ESTATE Q4 2017 9 968 9 968
62 91 AVENUE DE VILLIERS ✔ PARIS 17 COVEA IMMOBILIER COVEA CBRE HOLDING Q4 2017 8 631 0
63 EDEN - 79 AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES ✔l PARIS 8 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA Q4 2017 5 700 5 700
64 141 HAUSSMANN - 141 BOULEVARD HAUSSMANN l PARIS 8 EUROSIC GECINA AIR PRODUCTIONS Q4 2017 1 780 0
65 QU4DRANS (BAT. A ET B) - AVENUE PORTE DE SEVRES ✔l PARIS 15 LINKCITY ILE-DE-FRANCE ALTICE ALTICE Q1 2018 40 316 0
66 LE JOUR - 200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND ✔l PARIS 14 PITCH PROMOTION TISHMAN SPEYER PROPERTIES Q1 2018 24 570 24 570
67 57/59 BOULEVARD MALESHERBES ✔l PARIS 8 UNION INVESTMENT UNION INVESTMENT ILIAD Q1 2018 6 876 0
68 GRAPHITE - 147 RUE CARDINET ✔l PARIS 17 BOUWFONDS MARIGNAN SURAVENIR OVH Q1 2018 4 785 0
TOTAL 177 743 45 363
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations en chantier / Under construction
WORKSTATION (EX TOUR EX-LIBRIS) - 25 QUAI DU
69 ✔ln COURBEVOIE SNC HINES FRANCE SNC HINES FRANCE Q2 2018 41 000 41 000
PRESIDENT PAUL DOUMER
ISSY-LES- PRD PERCIER REALISATION ET
70 BE ISSY - 14/16 BOULEVARD GARIBALDI ✔lns GECINA Q2 2018 24 250 24 250
MOULINEAUX DEVELOPPEMENT
OFFICIIS PROPERTIES /
71 THINK - 20/52 BOULEVARD DU PARC ✔l NEUILLY-SUR-SEINE OFFICIIS PROPERTIES MCCANN ERICKSON PARIS Q2 2018 6 650 0
SOGELYM DIXENCE
72 ONLINE - 1 PLACE RENAULT ✔l RUEIL-MALMAISON NEXITY IE CREDIT AGRICOLE Q3 2018 18 100 18 100
73 DREAMVIEW -132 RUE DES TROIS FONTANOT ✔ NANTERRE ARTEA ARTEA CONFIDENTIEL Q3 2018 7 873 0
TRANSATLANTIQUE
74 70 RUE DE VILLIERS LEVALLOIS-PERRET INVESTISSEMENT GESTION LA FRANCAISE Q3 2018 3 643 3 643
REAL ESTATE
CAMPUS NOVARTIS - BAT. 1 - 10 RUE HENRI
75 ✔l RUEIL-MALMAISON BNP PARIBAS IMMOBILIER PE KOREA INVESTMENT & SECURITIES NOVARTIS Q4 2018 29 039 0
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE
76 KOSMO - 190/192 AVENUE CHARLES DE GAULLE ✔l NEUILLY-SUR-SEINE ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM PARFUMS CHRISTIAN DIOR Q4 2018 26 173 0
14Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
31 mars 2018
N° OPERATION / ADRESSE HQE/ BREEAM VILLE PROMOTEURS PROPRIETAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT / ADDRESS LEED/ WELL/ TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
BEPOS/ TOTAL AVAILABLE
BIODIVERCITY AREA AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations en chantier / Under construction
77 SEXTANT - 2/4 QUAI CHARLES PASQUA ✔l LEVALLOIS-PERRET GECINA SNC MICHELET LEVALLOIS LAGARDERE ACTIVE Q4 2018 20 000 0
78 OCTANT - 136/138 RUE VILLIERS ✔l LEVALLOIS-PERRET GECINA SNC MICHELET LEVALLOIS LAGARDERE ACTIVE Q4 2018 17 680 9 680
79 GREEN OFFICE OPALE - 2/4 RUE GUYNEMER ✔ls ISSY-LES-MOULINEAUX BOUYGUES IMMOBILIER POSTE IMMO POSTE IMMO Q4 2018 16 907 0
CAMPUS NOVARTIS - BAT. 2 - 6 RUE HENRI
80 ✔l RUEIL-MALMAISON BNP PARIBAS IMMOBILIER PE KOREA INVESTMENT & SECURITIES NOVARTIS Q4 2018 13 170 0
SAINTE-CLAIRE-DEVILLE
81 OXALIS - 65 AVENUE EDOUARD VAILLANT l BOULOGNE-BILLANCOURT DEKA IMMOBILIEN GMBH DEKA IMMOBILIEN GMBH Q4 2018 11 866 11 866
82 CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER ✔ln COURBEVOIE BLACKSTONE BLACKSTONE Q1 2019 43 000 43 000
83 AQUAREL - AVENUE ROUGET DE LISLE ✔l ISSY-LES-MOULINEAUX SEFRI CIME PROMOTION AXA INVESTMENT MANAGERS CAPGEMINI Q1 2019 33 250 0
GREEN OFFICE SPRING (2E TRANCHE) - 53 RUE DU
84 ✔ls NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER ICADE FRANFINANCE Q1 2019 19 000 5 000
PORT
85 SHIFT - 34/48 RUE GUYNEMER ✔l ISSY-LES-MOULINEAUX UNIBAIL RODAMCO UNIBAIL RODAMCO Q2 2019 46 000 46 000
CITYLIFE (EX NEWORK) - 41 BOULEVARD DES
86 ✔l NANTERRE EIFFAGE IMMOBILIER GCI / AIMCO Q2 2019 21 147 21 147
PROVINCES FRANCAISES
87 SENSE - 20 RUE JEAN JAURES ✔ln PUTEAUX REDMAN AXA INVESTMENT MANAGERS Q2 2019 18 500 18 500
88 PABLO NERUDA - 7/9 RUE PABLO NERUDA ✔l LEVALLOIS-PERRET AXE PROMOTION SARP Q2 2019 9 500 9 500
89 LE SEMAPHORE - 54 QUAI CHARLES PASQUA ✔ LEVALLOIS-PERRET BALZAC REIM BALZAC REIM Q3 2019 11 500 11 500
90 42 RUE ANATOLE FRANCE LEVALLOIS-PERRET PATRIMONI PATRIMONI Q4 2019 1 500 1 500
91 PARALLELE - 61 RUE DES MINIMES ✔l COURBEVOIE SEFRI CIME PROMOTION FOND DV Q1 2020 29 400 29 400
GREEN OFFICE UPSIDE - BOULEVARD DES PROVINCES
92 ✔ls NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER AG2R LA MONDIALE Q1 2020 18 311 18 311
FRANCAISES
GREEN OFFICE OUTSIDE - BOULEVARD DES
93 ✔ls NANTERRE BOUYGUES IMMOBILIER BOUYGUES IMMOBILIER Q1 2020 8 927 8 927
PROVINCES FRANCAISES
PONT D'ISSY - 105/117 QUAI DU PRESIDENT
94 ✔ln ISSY-LES-MOULINEAUX ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM / PREDICA ORANGE Q2 2020 54 218 0
ROOSEVELT
95 ERIA - 5/7 RUE BELLINI ✔ln PUTEAUX ALTAREA COGEDIM ALTAREA COGEDIM Q3 2020 26 000 26 000
96 ORIGINE - 35/45 BOULEVARD DES BOUVETS ✔lun NANTERRE ICADE ICADE TECHNIPFMC Q4 2020 68 741 17 741
TOTAL 645 345 365 065
Secteur des Affaires de l'Ouest - Opérations livrées / Completed
97 WEST PARK - 1 PLACE MARCEL PAUL ✔l NANTERRE LINKCITY ILE-DE-FRANCE AXA INVESTMENT MANAGERS GROUPAMA IMMOBILIER Q4 2017 20 087 0
98 115 ARCHE - 115 AVENUE DE L'ARCHE ✔l COURBEVOIE GA PROMOTION AEW EUROPE Q4 2017 2 920 2 920
GREEN OFFICE EN SEINE - 43/43 BIS ROUTE DE
99 ✔s MEUDON BOUYGUES IMMOBILIER AFFINE REAL ESTATE Q1 2018 4 945 4 945
VAUGIRARD
TOTAL 27 952 7 865
La Défense - Opérations en chantier / Under construction
100 LE WINDOW - 7 PLACE DU DOME ✔l PUTEAUX GROUPAMA IMMOBILIER SCI WINDOW LA DEFENSE RTE Q2 2018 45 219 0
101 LE BELVEDERE - 1/7 COURS VALMY ✔ln PUTEAUX VINCI IMMOBILIER AG2R LA MONDIALE REGUS /SPACES Q4 2018 17 750 0
102 TRINITY - AVENUE DE LA DIVISION LECLERC ✔l PUTEAUX UNIBAIL RODAMCO UNIBAIL RODAMCO Q1 2019 48 407 48 407
103 CARRE MICHELET - 10/12 COURS MICHELET ✔l PUTEAUX EUROSIC EUROSIC Q1 2019 37 192 37 192
104 TOUR SAINT-GOBAIN - 12 PLACE DE L'IRIS ✔lu COURBEVOIE VINCI IMMOBILIER GENERALI REAL ESTATE SAINT-GOBAIN Q4 2019 48 900 0
ALTAREA COGEDIM / GOLDMAN
105 LANDSCAPE - 6 PLACE DES DEGRES ✔ln PUTEAUX ALTAREA COGEDIM Q1 2020 69 982 69 982
SACHS
106 TOUR ALTO - 4 PLACE DES SAISONS ✔l COURBEVOIE LINKCITY ILE-DE-FRANCE TAMWEELVIEW Q4 2020 50 966 50 966
TOTAL 318 416 206 547
Reste Petite Couronne (Hauts-de-Seine) - Opérations en chantier / Under construction
107 QUARTIER EUROPE - 31/53 AVENUE DE LA DIV. LECLERC ✔ CHATENAY-MALABRY WATEL AM PERIAL AM CESAP Q2 2018 5 450 4 737
108 LE 11 M - 11 AVENUE DE LA PAIX ✔ MONTROUGE ARC ARC Q2 2018 2 854 2 854
109 IKO (EX PERSIGHT) - 22/24 RUE AUBOIN ✔l CLICHY NEXITY IE LASALLE IM Q3 2018 9 600 9 600
110 ALPHA - RUE DE NORDLING ✔l BOIS-COLOMBES SEFRI CIME PROMOTION FOND DV SNCF Q4 2018 6 000 3 800
111 TANGRAM - 150 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE ✔l MALAKOFF LINKCITY ILE-DE-FRANCE INFRARED CAPITAL PARTNERS CONFIDENTIEL Q1 2019 13 565 6 783
112 METR'OFFICE - 63 AVENUE DE LA REDOUTE ✔ ASNIERES-SUR-SEINE VINCI IMMOBILIER Q1 2019 2 614 2 614
113 16 BOULEVARD JEAN JAURES ✔l CLICHY SOGEPROM / BERYL CONFIDENTIEL Q1 2019 2 168 2 168
114 L'ATELIER - 149/153 BOULEVARD VICTOR HUGO ✔ln CLICHY OGIC SGAM AG2R LA MONDIALE Q3 2019 5 283 5 283
115 LE FACTORY - 50/62 RUE MADAME DE SANZILLON ✔ln CLICHY OGIC SGAM AG2R LA MONDIALE Q3 2019 3 747 3 747
116 5/7 RUE HUNTZIGER ✔ CLICHY SERPI / NEXITY IE SERPI Q3 2019 1 069 1 069
117 IRO - 84 RUE PIERRE SEMARD ✔l CHATILLON BPD MARIGNAN BPD MARIGNAN Q4 2019 25 285 25 285
118 NETWORK - 113 RUE JEAN MARIN NAUDIN ✔l BAGNEUX CODIC / NEXITY SAS BAGNEUX BRIAND MONDADORI Q1 2020 21 000 10 950
TOTAL 98 635 78 890
Reste Petite Couronne (Hauts-de-Seine) - Opérations livrées / Completed
119 GATE ONE - 21 BOULEVARD VICTOR HUGO ✔ln CLICHY GDG INVESTISSEMENTS UNOFI LESPACE Q1 2018 7 953 0
120 SPECTRE - 20 RUE CHARLES PARADINAS l CLICHY 6EME SENS IMMOBILIER 6EME SENS IMMOBILIER Q1 2018 1 670 1 670
TOTAL 9 623 1 670
Reste Petite Couronne (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) - Opérations en chantier / Under construction
121 BAÏKAL - CHEMIN DES VOYEUX ✔l TREMBLAY-EN-FRANCE ADP ADP Q2 2018 13 000 13 000
122 KONNECT (EX OPALIA) - RUE DES BATELIERS ✔l SAINT-OUEN EIFFAGE IMMOBILIER INFRARED CAPITAL PARTNERS Q3 2018 11 238 11 238
123 CANOPY - RUE CARNOT ✔ LE PRE-SAINT-GERVAIS NEXITY IE NEXITY IE Q3 2018 6 529 6 529
124 DIGITAL - 42 RUE ARMAND CARREL l MONTREUIL SOPIC PARIS UNOFI Q3 2018 5 865 5 865
CAISSE RETRAITE PERSONNEL
125 BE OFFICE - PLACE DU GENERAL LECLERC ✔l NOGENT-SUR-MARNE EIFFAGE IMMOBILIER Q3 2018 5 400 5 400
NAVIGANT
126 IMMEUBLE LOUIS - 4/12 AVENUE DE JOINVILLE ✔ NOGENT-SUR-MARNE EIFFAGE IMMOBILIER EIFFAGE IMMOBILIER Q3 2018 1 015 1 015
127 ALTAIS - 27 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ✔lu MONTREUIL QUARTUS SNC MONTREUIL ALTAIS MAIRIE DE MONTREUIL Q4 2018 35 490 18 104
128 PULSE - 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON ✔l SAINT-DENIS ICADE ICADE Q4 2018 28 000 28 000
129 34 RUE ARAGO ✔ SAINT-OUEN ELIASUN / BRICQUEVILLE CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL Q1 2019 1 609 804
EUROPEQUIPEMENTS / SOGELYM
130 MOODS - CHEMIN DU CORNILLON ✔l SAINT-DENIS AVIVA Q2 2019 30 300 30 300
DIXENCE
131 KYRIEL - 253 AVENUE DU GENERAL LECLERC l MAISONS-ALFORT PITCH PROMOTION PITCH PROMOTION Q2 2019 4 494 4 494
132 L'ELYPS - 11 RUE LOUISON BOBET ✔l FONTENAY-SOUS-BOIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PE SOGECAP RATP Q3 2019 32 400 0
133 INFLUENCE 2.0 - RUE ADRIEN MESLIER ✔l SAINT-OUEN NEXITY IE NEXITY IE REGION ILE DE FRANCE Q3 2019 24 046 0
134 L'ATRIODE - 131/135 AVE P. VAILLANT COUTURIER ✔ GENTILLY LAMOTTE CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL Q3 2019 6 340 0
135 3/5 RUE CHRISTOPHE COLOMB ✔l ORLY LINKCITY ILE-DE-FRANCE CDC BOUYGUES BATIMENT Q3 2019 1 632 0
136 128/ 138 AVENUE DE STALINGRAD ✔l VILLEJUIF ICADE ICADE ORANGE Q4 2019 17 529 0
137 FLORESCO - 83 AVENUE DE PARIS ✔l SAINT-MANDE EUROPEQUIPEMENTS EUROPEQUIPEMENTS Q1 2020 31 878 31 878
TOTAL 256 765 156 627
Reste Petite Couronne (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) - Opérations livrées / Completed
138 SUCY PARC - 12/14 RUE MARCO POLO SUCY-EN-BRIE WATEL AM WATEL AM ENGIE Q1 2018 1 935 0
TOTAL 1 935 0
15Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2018
Introduction
With close to two million sq m under The Grand Paris Office Crane Survey, published
by Deloitte, records all office construction and
construction, office development in central completions in central Paris and the inner suburbs
Paris and the inner suburbs has reached (“en petite couronne”) between 1 October 2017 and
31 March 2018. The survey includes all speculative
historic levels thanks to new starts in the office schemes of more than 1,000 sq m which (a)
Western Business District and a reduction in are currently under construction or undergoing
comprehensive refurbishment, or (b) have been
completions outside central Paris. completed since our last publication. The data has
been provided by Explore, and the survey is supported
by Business Immo.
In our latest survey, the increase in activity recorded
Number of new starts per Grand Paris Office Crane Survey since 2016 has continued at an even faster rate.
45 As of 31 March 2018, the volume of office space
40
under construction in Grand Paris amounted to
1,980,000 sq m, an increase of 230,000 sq m over six
35
months (+13%). This is a historically high level of new
30 development, 40% more than the survey’s fifteen-year
25 average. Current activity is now greater than it was
just before the crisis of autumn 2008. The number of
20
cranes in Grand Paris is increasing, with one hundred
15
and twenty construction schemes, fifty-six within the
10 city of Paris.
5
This level of activity has been driven by a large number
0
of construction starts, the majority in the very dynamic
04 1
05 3
05 1
06 3
06 1
07 3
07 1
08 3
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10 3
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15 3
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16 3
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17 3
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18 3
1
20 Q
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20 Q
20 Q
20 Q
20 Q
Q
Western Business District. In the six months studied,
04
20
460,000 sq m of new space was started across thirty-
Source: Explore, Deloitte Real Estate Advisory Analysis
two schemes. Although down 15% since the last
reporting period, the level of new construction starts in
Grand Paris remains high, almost 40% higher than the
historic average of the survey. The average size of the
Office space under construction or refurbishment over the period new schemes, however, has sharply decreased and is
sq m
now below 15,000 sq m.
2,000,000
1,900,000 The new space appears balanced geographically.
Although the amount of new development in central
1,800,000
458,207 Paris remains relatively high, it is decreasing and
5,767 15,300
1,700,000 represents only one third of new space started in
217,253
1,600,000 this edition. Of the remainder, the Western Business
1,982,277 District accounts for one third recorded amid its
1,500,000
strongest activity over the last fifteen years, with
1,400,000 1,750,856 nearly 650,000 sq m under construction. In La
1,300,000
Défense, activity has been boosted by the start of
the 70,000 sq m refurbishment at project Landscape
1,200,000 (formerly tours Pascal). In the rest of the inner
1,100,000 suburbs, new activity levels are slowly improving if
Office space Surface Delayed Completed New Office space still somewhat sluggish, with the start of ten schemes
under variation construction starts under
construction starts construction totaling 115,000 sq m.
or refurbish- or refurbish-
ment as at ment as at
30 Sept. 2017 31 March 2018 The return of pre-let schemes noted in our previous
edition was confirmed this winter, if more tentatively.
Source: Explore, Deloitte Real Estate Advisory Analysis
A quarter of the new space under construction has
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