Grand Paris Office Crane Survey - Summer 2021 - Deloitte
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Grand Paris Office Crane Survey Étude réalisée en partenariat avec Summer 2021
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Introduction
Conséquence des retards Cette édition enregistre la première concentrés dans le Secteur des Affaires de
diminution de l’encours de production de l’Ouest et à La Défense. Deux opérations
de chantiers liés à la crise bureaux dans le Grand Paris depuis 2016, de grande importance représentent à
de la Covid-19, l’hiver a vu avec près de 15% de surfaces en chantier elles seules près de 50% des lancements
en moins. L’encours de production de l’étude : le programme Arboretum à
une vague de livraisons Nanterre (125 000 m²) et Altiplano à La
demeure néanmoins bien au-dessus de la
exceptionnelle entraînant barre des 2 millions de mètres carrés, et Défense (55 000 m²). À l’inverse, Paris
mécaniquement une 35% au-dessus de la moyenne historique intra-muros et les marchés du Nord et
de l’étude. Ce volume de 2 100 000 m² se de l’Est de Paris ont vu leur volume de
diminution de 15 % de répartit sur 144 opérations en chantier nouveaux chantiers diminuer à nouveau.
l’encours de production. au 31 mars 2021, soit 21 de moins que Moins de 50 000 m² ont été lancés cet
l’édition précédente. Au cœur d’une crise hiver intra-muros, et 80 000 m² dans les
Celui-ci descend à départements de Seine-Saint-Denis et
sanitaire qui s’éternise, cette trajectoire
2 100 000 m² à fin mars 2021. décroissante de la production neuve du Val-de-Marne. À l’échelle du Grand
dans le Grand Paris découle d’un effet Paris, la surface unitaire des opérations
Une année après les premières mesures de rattrapage des livraisons initialement mises en chantier a augmenté, pour se
de confinement nationales de mars prévues l’été dernier et qui avaient situer autour de 14 800 m², mais ce ratio
2020, la trente-sixième édition du Grand connu un décalage de calendrier. Elle ne tombe à 8 200 m² une fois retraité des
Paris Office Crane Survey porte un regard constitue pas à proprement parler une deux opérations d’envergure précitées
pragmatique sur les conséquences de la perte de vitesse brutale de la dynamique de l’Ouest parisien. La proportion de
crise sanitaire sur la production neuve de production. lancements « en blanc » est écrasante :
de bureaux à l’échelle du Grand Paris. La presque 95%. Parmi les vingt opérations
Malgré un volume en retrait par rapport
période étudiée s’étend du 1er octobre pour lesquelles les investisseurs portent
aux deux éditions de 2019, le volume des
2020 au 31 mars 2021, et l’étude recense : 100% du risque locatif, on retrouve
mises en chantier demeure dynamique
• l’ensemble des opérations neuves et de l’Arboretum et Altiplano, accompagnés des
et supérieur à la moyenne historique près de 40 000 m² d’Aqueduc à Gentilly et
restructurations portant ;
de l’étude. 370 000 m² en 25 nouveaux les 20 000 m² d’Alis à Levallois-Perret.
• sur des bureaux lancés « en blanc » lors
chantiers ont été initiés cet hiver,
du dépôt de leur permis de construire ; Dans un contexte marqué par une forte
confirmant la dynamique sur un an
• de plus de 1 000 m², sur le territoire de la incertitude, il convient d’interroger
puisque pas moins de 340 000 m² avaient
Métropole du Grand Paris. cette dynamique des mises en chantier
été lancés lors de la précédente édition.
L’étude est réalisée par Deloitte Finance L’Ouest parisien a été particulièrement observée cet hiver. Ces nouveaux
en collaboration avec la société Explore et actif cet hiver avec 240 000 m² mis en chantiers sont-ils la conséquence de
l’appui de Business Immo. chantier entre octobre 2020 et mars 2021, processus décisionnels initiés avant la
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée crise de la Covid-19 ? Et verra-t-on dans six
mois un véritable recul des lancements ou
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée
a contrario les investisseurs ont-ils d’ores
m2 et déjà repris confiance dans le marché
2 500 000 des bureaux parisiens ?
- 2 953 - 43 500
2 300 000 Si l’activité, qui reste soutenue en termes
de mises en chantier en surface et en
2 100 000
- 679 046 nombre, présente une chute de l’encours
1 900 000
368 888
de production, cela s’explique par un
2 457 204 volume exceptionnel des livraisons
1 700 000 2 016 571
2 100 593
intervenues sur la période. En effet, avec
1 500 000 680 000 m² achevés en six mois dans
45 chantiers, l’hiver 2020-2021 a battu
1 300 000
le record de notre étude. Toutefois cette
1 100 000 vague exceptionnelle s’explique en grande
partie par le décalage de calendrier des
Surfaces Chantiers Nouveaux
en chantier différés chantiers livraisons. Nos précédentes éditions ne
Variations Surfaces Surfaces en
au prévoyaient que 250 000 m² livrés l’hiver
de livrées chantier au
30 septembre
surfaces 31 mars dernier auxquels se sont ajoutés de plus
2020
2021
de 500 000 m² dus aux retards de chantier
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
accumulés depuis un an. L’ensemble des
2Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Chiffres clés
Grand Paris – Volume en chantier 25
nouveaux chantiers
69% 31%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
2 100 593
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
sous-marchés du Grand Paris est concerné dynamiques avec 155 000 m² ayant trouvé
par cette vague de livraison, avec une preneurs, mais la frilosité des utilisateurs mètres carrés en chantier
prédominance
52% de 48%
l’Ouest parisien qui dans un contexte de télétravail généralisé
enregistre 440 000 m² livrés sur la période est palpable. La part du « gris » a été
Surface
dont prèsdisponible
de 200 000 Surface
(m2) m² pour louée (m2)
le Secteur presque inexistante avec 17 000 m² placés
des Affaires de l’Ouest et 180 000 m² à dans les mises en chantier, soit 11% de
La Défense. l’activité locative de l’étude. Dans les
opérations en cours, le groupe mutualiste
31%
Compte tenu du volume exceptionnel des
Aéma prend 26 500 m² à bail dans
livraisons et de la géographie des mises
l’opération Keiko à Issy-les-Moulineaux
en chantier, le panorama de la production
66% et Les34%
Galeries Lafayette 16 000 m² dans
neuve du Grand Paris affiche un nouveau
le 9e arrondissement de Paris. À cela des surfaces en chantier
visage. Paris, le Secteur des Affaires de
s’ajoutent 46 000 m² dont le Campus sont précommercialisées
l’Ouest et le reste des Hauts-de-Seine
Cyber à Puteaux pour 26 000 m² dans les
enregistrent chacun une baisse respective
opérations livrées sur la période.
de leur encours de production de 15%.
46% 54% 90% 10% 76% 24%
La production dans Paris intra-muros, Malgré une diminution du volume des
légèrement supérieure à 500Surface
000 m²,louée (m2)
disponibilités, qui passe sous la barre des
Surface disponible (m2)
se rapproche de sa moyenne historique 1 450 000 m², la part des disponibilités
là où le Secteur des Affaires de l’Ouest
affiche toujours un niveau de production
élevé avec 620 000 m² en chantier. Avec
dans l’encours total de production
augmente et s’élève désormais à 69%.
Seul Paris intra-muros voit sa part
144
les nombreuses livraisons intervenues, de disponibilité chuter de huit points Nombre total d’opérations
La Défense enregistre la baisse la plus pour atterrir à 52% avec 265 000 m² en cours
importante (-30%) pour renouer avec disponibles. Dans l’Ouest parisien, la
une production en ligne avec la moyenne part de disponibilité augmente de sept
historique du secteur (210 000 m²). Seuls points, et représente 700 000 m², soit
91%
2/3 des surfaces en chantier du secteur. 9%
les départements de Seine-Saint-Denis et
du Surface
Val-de-Marne semblent montrer une Dans les marchés du Nord et de l’Est de
-15%
disponible (m )
2
Surface louée (m )
2
certaine résilience avec une diminution Paris, le volume de disponible reste stable
contenue du volume en chantier (-4%) à 480 000 m² à fin mars 2021, soir une
et demeure au-dessus des 530 000 m², hausse de cinq points pour atteindre 91%.
un niveau d’activité très élevé. À fin mars Croissance de la production
Au 31 mars 2021, 1 050 000 m², dont
2021, la production se concentre pour neuve sur six mois
570 000 m² disponibles, devraient
moitié dans l’Ouest parisien, l’autre être livrés d’ici la fin d’année 2021 et
moitié se répartissant de manière égale 900 000 m², dont 760 000 m² disponibles,
entre Paris intra-muros, d’une part, et les en 2022. Les principales disponibilités
départements de Seine-Saint-Denis et du pour 2021 se trouvent à Paris (150 000 m²),
Val-de-Marne, d’autre part.
679 046
dans le Secteur des Affaires de l’Ouest
La précédente édition du Grand Paris (140 000 m², dont 42 000 m² dans
Office Crane Survey soulignait l’attentisme Canopy, à Courbevoie), mais aussi dans les
des utilisateurs pendant un premier Départements de Seine-Saint-Denis et du
confinement strict, avec seulement Val-de-Marne (165 000 m², dont 64 000 m² mètres carrés,
68 000 m² précommercialisés. Les six dans Stories, à Saint Ouen). volume total livré
derniers mois ont été somme toute plus
en six mois
3Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Paris
Après un été 2020 Le panorama de la capitale française total disponible, soit 184 000 m², dans ce
s’est allégé de 7 grues cet hiver. Avec secteur établi de la capitale. Dans Paris QCA
en trompe-l’œil, Paris 63 grues, l’encours de production revient spécifiquement, plus de 150 000 m² étaient
accueille un volume de à 505 000 m², soit un recul de 15% sur six disponibles au 31 mars 2021.
mois. Il s’agit d’un point bas depuis début
livraisons important 2016, mais toujours 100 000 m² au-dessus Notre édition précédente indiquait que la
demande placée avait été léthargique, avec
et une contraction du de la moyenne historique. Le poids de
moins de 20 000 m² précommercialisés.
Paris intra-muros reste toutefois stable
nombre de nouveaux depuis début 2019, autour de 25% de la Le marché parisien a retrouvé quelques
couleurs cet hiver, avec 64 000 m²
chantiers, avec à la production de la Métropole.
commercialisés sur la période, soit
clé la diminution de la Comme dans l’ensemble du Grand Paris, 41% de la demande placée recensée dans
l’activité hivernale du secteur a été cette édition. À noter, la prise à bail des
production intra-muros marquée par un volume de livraisons en Galeries Lafayette pour 16 000 m² dans
de 15 %. forte croissance sur six mois. En effet, le 9e arrondissement et de Sanofi pour
135 000 m² ont été achevés pendant 9 000 m² avenue de la Grande-Armée,
la période dans 17 opérations, contre dans le 17e arrondissement qui portent la
seulement 45 000 m² dans la précédente statistique.
édition. Néanmoins, force est de constater
que ce niveau, bien qu’au-dessus de la Les glissements successifs des fins
moyenne historique des 90 000 m², reste de chantier entraînent un volume de
contenu au regard des vagues de livraisons livraisons prévu en 2021 très important :
importantes observées de 2017 à 2019 qui 345 000 m² sont attendus dans la capitale,
ont avoisiné 170 000 m² par semestre en précommercialisés à 56%. Parmi les
moyenne. 150 000 m² disponibles attendus d’ici la fin
de l’année, il y a peu de grandes surfaces.
Le volume des mises en chantier n’a pas On retrouve tout de même 25 000 m² dans
permis de compenser les livraisons sur l’opération Biome, avenue Émile Zola, dans
les six derniers mois. Seules 10 nouvelles le 15e arrondissement, 12 500 m² avenue
grues sont apparues depuis le 1er octobre Montaigne, dans le 8e arrondissement, et
2020, totalisant seulement 48 000 m². Les 11 000 m² rue de la Tombe-Issoire, dans le
tailles unitaires des chantiers poursuivent 14e arrondissement.
leur décroissance et pointent à 4 800 m² en
moyenne. Seules deux mises en chantier Devant les incertitudes liées aux
présentent une surface unitaire supérieure mesures de distanciation sociale, qui ont
à 10 000 m² : il s’agit de DAUM.N, avenue drastiquement limité l’accès aux espaces de
Daumesnil, dans le 12e arrondissement coworking intra-muros, et simultanément à
(14 000 m²) et une opération rue La Boétie cela, les évolutions probables des modes
de 10 200 m². Le Quartier Central des de travail, d’aucuns pourraient estimer que
Affaires (QCA) concentre 51% des mises en les petites surfaces en chantier dans la
chantier, avec 24 000 m² initiés, disponibles capitale devraient trouver preneur chez de
aux trois quarts. Le « gris » représente nouveaux utilisateurs.
17% des mises en chantier avec trois
opérations de taille modeste totalisant
8 000 m².
En termes de répartition de la production
neuve, Paris QCA représente près de 50%
de l’encours de production et les 12e et
13e arrondissements près du quart de
l’activité grâce aux 90 000 m² des Tours
Duo qui devraient être livrées d’ici la fin de
l’année 2021. L’édition précédente relevait
que les disponibilités se concentraient
dans Paris Centre Ouest, constat qui reste
inchangé ce printemps avec 70% du volume
4Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Chiffres clés
Paris – Calendrier des livraisons 10
m2 nouveaux chantiers
400 000
300 000
505 719
200 000 Disponible
Précommercialisé
Livré
100 000
mètres carrés en chantier
0
2020 2023
2021 2022
48%
69% 31%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Paris – Volume en chantier des surfaces en chantier
sont précommercialisées
52% 48%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
63
Nombre total d’opérations
en cours
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
66% 34%
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
25
-15%
20
46% 54% 90% 10% 76% 24%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10 Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
T1
T3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
T1
20 1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
9
09
13
13
0
10
11
11
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
18
0
1
20
20
20
20
20
20
20
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
91% 9%
134 858
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
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Summer 2021
Ouest
Dans l’Ouest parisien, Après une phase de stagnation de son Si le Secteur des Affaires de l’Ouest cumule
encours de production, l’Ouest parisien 160 000 m² de nouveaux chantiers,
les six derniers mois a connu un repli de 19% de son activité. l’opération Arboretum représente
ont été marqués par Il s’agit de la plus forte diminution depuis à elle seule 125 000 m², soit plus de
2016. Avec 10 grues en moins, soit 50% des lancements sur l’ensemble du
un volume de livraisons 51 chantiers au 31 mars 2021, le nombre département. Malgré une activité locative
sans précédent et une de mètres carrés atterrit à 1 065 000 m². à l’arrêt depuis plus d’un an, l’opération
La taille unitaire des opérations se Altiplano à La Défense, dont les 55 000 m²
chute de la production contracte autour de 21 000 m². Tous les ont été lancés 100% « en blanc », rentre
de 19 % en six mois, sous-secteurs connaissent une réduction dans l’étude. De manière générale, aucune
de leur surface en chantier. En volume, le des huit opérations mises en chantier n’a
malgré plusieurs Secteur des Affaires de l’Ouest enregistre fait l’objet de précommercialisation. Bien
lancements importants la principale diminution, à hauteur de qu’il s’agisse, hormis les deux opérations
108 000 m². En revanche, en pourcentage précitées, de plus petites surfaces, cela
dont les 125 000 m² de c’est le quartier d’affaires de La Défense qui témoigne d’un certain degré de confiance
l’Arboretum. perd 30% de son encours de production, des investisseurs dans un contexte
soit 97 000 m². Malgré une diminution de économique peu lisible.
15%, soit 40 000 m², le Reste des Hauts-de-
Seine devient le deuxième contributeur du Contrairement à Paris intra-muros l’Ouest
département avec 230 000 m² en chantier, parisien enregistre peu de nouveaux
devant La Défense. décalages de livraisons cet hiver. Au total,
ce sont 500 000 m² qui sont attendus
Cette chute de l’encours de production jusqu’au 31 décembre 2021, dont la
s’explique par un volume de livraisons moitié était encore disponible à fin mars
historiquement haut. Les fins de chantier 2021. Parmi les principales disponibilités,
se sont succédé ces six derniers mois on note les opérations Canopy à
et cumulent 440 000 m², dont près de Courbevoie (42 000 m²), Symbiose à
200 000 m² disponibles. Le Secteur des Bagneux (40 000 m²) et Fresk à Issy-les-
Affaires de l’Ouest arrive en tête, avec près Moulineaux (21 000 m²).
de 200 000 m² achevés cet hiver, dont les
66 000 m² d’Origine, majoritairement loué Après deux éditions de baisse de la
par TechnipFMC mais encore 15 000 m² demande placée, l’activité locative est
disponibles, et les 56 000 m² de Pont d’Issy, repartie à la hausse avec 80 000 m² placés
loué par Orange. Le quartier d’affaires sur la période, soit deux fois plus que l’été
de La Défense n’est pas en reste avec précédent. L’Ouest parisien a concentré
180 000 m² achevés dans 5 chantiers. Ces plus de la moitié de la demande placée
livraisons présentent encore 145 000 m² de cette édition. Avec 26 500 m² dans
disponibles à fin mars 2021, dont 41 000 m² l’opération Keiko à Issy-les-Moulineaux,
dans la Tour Trinity et 71 000 m² pour Aéma signe la plus importante prise à bail
l’opération Landscape. Enfin, le Reste des de l’étude. Juste derrière, se positionne
Hauts-de-Seine voit 65 000 m² livrés sur la la prise à bail du Campus Cyber pour
période, dont 20 000 m² disponibles dans 26 000 m² dans la tour Eria à La Défense.
l’opération Iro à Châtillon.
Bien que les mises en chantier aient
été inférieures aux livraisons, l’activité
immobilière est globalement repartie
après un été en demi-teinte. En parallèle
d’une augmentation de 120% des mises
en chantier sur six mois, l’Ouest parisien a
inauguré 240 000 m² dans huit chantiers.
6Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Chiffres clés
Ouest – Calendrier des livraisons
m
8
nouveaux chantiers
2
800 000
600 000
1 064 315
400 000
69% 31% Disponible
Précommercialisé
Surface disponible (m2) Surface louée (m2) Livré
200 000
mètres carrés en chantier
0
2020
2021 2023
2022
52% 48%
34%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Ouest – Volume en chantier
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
66% 34%
46% 54%
Surface disponible (m2)
90%
Surface louée (m2)
10% 76% 24%
51
Nombre total d’opérations
en cours
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers
-19%
20
91% 9%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Croissance de la production
10
neuve sur six mois
5
0
20 1
T3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 3
20 1
20 3
20 1
T3
T1
20 1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
439 798
Reste du 92
La Défense
Secteur des Affaires de l’Ouest (SAO)
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
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Summer 2021
Nord, Sud et Est
Les départements Le Nord et l’Est de Paris ont enregistré Compte tenu des précédents décalages des
cet hiver une légère contraction de 4% de livraisons, les prochains semestres seront
de Seine-Saint-Denis la production neuve qui demeure à un d’être chargés, avec 210 000 m² prévus
et du Val-de-Marne niveau très élevé : 530 000 m². Les deux en 2021 et 270 000 m² en 2022. Parmi
départements deviennent ainsi le second les livraisons à venir en 2021, 165 000 m²
ont connu un pôle de production d’immobilier tertiaire du étaient encore disponibles au 31 mars 2021,
nouveau décalage Grand Paris sur la période, avec 25% de la parmi lesquels on retrouve 65 000 m² dans
production métropolitaine, une courte tête Stories à Saint-Ouen, 22 000 m² également
de leur calendrier de devant Paris intra-muros. Les disponibilités à Saint-Ouen (rue du Docteur Bauer) et
livraisons, permettant connaissent une croissance de 5 points en 20 500 m² dans l’opération Kanal à Pantin.
six mois et s’élèvent désormais à 91%, soit
à l’encours de 482 000 m². Il s’agit du secteur cumulant Toujours atone, la demande placée
n’augmente que de 5 000 m² sur la période,
production de se le plus grand nombre de mètres carrés en
soit environ 11 400 m², dont 8 400 m² dans
chantier disponibles.
maintenir à un niveau les lancements « en gris » et 3 000 m² dans
Ce maintien des surfaces en chantier une opération livrée à Tremblay-en-France.
élevé, constitué quasi s’explique en majeure partie par un
intégralement de nouveau décalage des livraisons. Sur Dans un contexte où l’on observe un regain
d’intérêt pour les localisations proches des
la période, 105 000 m² ont été livrés,
surfaces disponibles. un volume important mais en deçà des gares ou dans les métropoles régionales,
prévisions envisagées il y a six mois. Ce les chantiers en cours dans le Nord et l’Est
volume est porté par onze opérations, de Paris tirent avantage de l’extension du
avec seulement 40 000 m² commercialisés, réseau de transports en commun de la
principalement dans #Curve à Saint-Denis, Métropole.
Belaia à Orly et Osmose à Arcueil. Parmi
les 65 000 m² disponibles, 15 000 m²
se trouvent dans le programme Move à
Fontenay-sous-Bois.
La précédente édition du Grand Paris Office
Crane Survey avait identifié sept lancements
pour une surface de 145 000 m² sous
l’impulsion de Joya à Fontenay et V2/V3
à Saint-Ouen. L’hiver a vu apparaître le
même nombre de grues mais pour une
surface de seulement 80 000 m². Ainsi,
des opérations plus modestes viennent
alimenter le paysage du Nord et de l’Est
parisiens, même si Aqueduc, à Gentilly
(39 000 m²) et Jump à Aubervilliers
(14 000 m²) constituent les principaux
chantiers entrants. Comme précédemment,
et sans qu’aucune conséquence de la crise
ne semble apparaître, les lancements sont
essentiellement « en blanc », hormis pour
deux petites opérations.
8Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Chiffres clés
69% 31%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements
Nord, de Seine-Saint-Denis
Sud et Est – Calendrier desetlivraisons
du Val-de-Marne – Calendrier des livraisons 7
nouveaux chantiers
m2
52% 48%
300 000
Surface louée (m2)
250Surface
000 disponible (m )
2
200 000 Disponible
150 000 Précommercialisé
Livré
530 559
100 000
50 000
66% 34%
0
2020 2023
2021 2022 mètres carrés en chantier
46% 54% 90% 10% 76% 24%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Nord, Sud et Est – Volume en chantier 9%
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
91% 9%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
30
Nombre total d’opérations
en cours
Nord, Sud et Est – Nombre de nouveaux chantiers
20
15
10
5
-4%
Croissance de la production
0 neuve sur six mois
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
20
20
20
20
20
20
104 390
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
9Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Marché londonien
Malgré les impacts Malgré la pandémie, les surfaces mises Enfin, alors que la demande de bureaux
en chantiers sur six mois sont restées a considérablement diminué depuis
lourds du confinement supérieures à leur moyenne historique le début de la pandémie, le niveau de
et un volume pour la troisième édition consécutive. En précommercialisation a également faibli.
effet, l’édition Summer 2021 du London À fin mars 2021, moins d'un tiers de
exceptionnel de Crane Survey affiche une croissance du l’encours de production londonien était
bureaux livrés, volume et du nombre de mises en chantier loué (32%), contre 45% il y a six mois.
sur six mois, pour atteindre 288 000 m² De même, 59% des opérations livrées
l'encours de lancés (+20%) au travers de 32 nouvelles durant les six mois de l’étude étaient
production reste opérations, contre 25 en moyenne. commercialisées, contre 70% dans l’édition
précédente et 65 % en moyenne sur
supérieur à sa Au cours des six mois de l’étude, les
cinq ans.
nouveaux chantiers se sont concentrés
moyenne historique, sur les sous-marchés de la City, du West Les restrictions liées à la Covid-19 et la
avec 1 273 000 m². End et du Midtown (le West End et le généralisation du télétravail ont eu un
Midtown regroupant, à eux deux, 57 % des impact considérable sur l’expression
chantiers lancés à Londres sur la période). de la demande de bureaux dans la
Avec 84 000 m² lancés dans 14 nouvelles capitale anglaise. De nombreux acteurs
opérations, les mises en chantier dans de l’immobilier adoptent une approche
le West End ont presque doublé sur six « attentiste » plutôt que de s'engager sur
mois. Midtown, a vu le lancement de huit de nouveaux projets tertiaires. Une grande
nouveaux projets, totalisant 84 000 m², majorité (85%) des promoteurs interrogés
dont le plus gros démarrage de l’étude : la dans le cadre d’une enquête menée par
rénovation de l'immeuble « Shell Mex » de l’équipe britannique de Deloitte Real
36 000 m² au 80 Strand. À noter qu’aucune Estate, indiquent que la faiblesse actuelle
nouvelle mise en chantier n'a été observée de la demande de bureaux constituait
dans à Southbank, dans les Docklands, une préoccupation majeure pesant sur
Paddington ou King's Cross. le marché londonien. Les attentes et
les besoins des occupants n’étant pas
Bien que 418 000 m² aient été livrés entre
stabilisés, de nombreux promoteurs
octobre 2020 et mars 2021 (un record
hésitent à se lancer dans de nouveaux
historique en 18 ans de London Crane
projets.
Survey), l’encours de production reste
élevé en raison des retards de livraison
causés par les restrictions sanitaires.
Ainsi, 1 273 000 m² de bureaux sont
actuellement en chantier à Londres, un
volume en baisse de 9% sur six mois mais
qui reste toutefois supérieur à la moyenne
historique de l’étude.
Près d'un quart (23%) des projets
actuellement en construction à Londres
a vu sa date de livraison repoussée d'au
moins un trimestre. L'ampleur des retards
dépend du stade d’avancement des
constructions : les projets en cours de
démolition ou de terrassement, étapes très
mécanisées, ont pu éviter ces délais. En
revanche, les projets en voie d'achèvement,
nécessitant des équipes nombreuses,
subissent des retards plus importants.
À noter que la tour 22 Bishopsgate,
attendue de longue date, a pu être achevée
en décembre 2020, ajoutant 120 000 m² au
parc de bureaux neufs londoniens, 60 %
sont déjà préloués.
10Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Le point de vue de l’utilisateur
« Flight to quality » : la transformation est enclenchée, moins consommer mais mieux.
Nous l’avions annoncé, les pronostics A cela vient se rajouter les obligations « C’est dans ce contexte que le décret
de 2020 se confirment. Une majorité règlementaires de la loi PACTE (Plan du 23 juillet 2019 relatif aux obligations
d’entreprises, en étroite collaboration avec d'Action pour la Croissance et la d’actions de réduction de la consommation
les partenaires sociaux, fait le choix d’un Transformation des Entreprises), d’énergie finale dans des bâtiments à usage
déploiement du télétravail à hauteur de 2 à notamment avec la Déclaration de tertiaire, en application de l’article 175 de
3 jours par semaine. Après 3 confinements Performance Extra Financière des la loi Élan, prend tout son sens. Celui-ci vise
répartis sur une année, la transformation entreprises qui intègre la RSE ou encore en effet à favoriser la décarbonation du
des modes de travail est engagée avec des l’ESG : « 75% des entreprises ont formalisé secteur tertiaire en s’attaquant aux locaux
conséquences immédiates sur l’empreinte une démarche ou feuille de route RSE tertiaires de plus de 1 000 m² SDP, alors
immobilière. Les lieux de travail seront pluri-annuelle ; celle-ci est de plus en que les surfaces continuent de croître. »2
pluriels mais aussi polymorphes. Les plus clairement connectée voire intégrée
Favorisé par la DPEF et le décret tertiaire la
entreprises et les collaborateurs vont pleinement à la stratégie de l’entreprise.
recherche de bâtiments vertueux, labélisés,
rechercher de l’agilité et de la flexibilité. La 84% des entreprises se fixent des objectifs
à faible consommation énergétique /
qualité sera certainement l’un des critères de manière quantitative. En matière
faible rejet de GES va donc s’accroitre
prioritaires à travers plusieurs prismes : environnementale, 77% des entreprises
dans les prochaines années, la prime à la
• des lieux d’accueil multiples pour un ont des objectifs quantitatifs concernant le
qualité bénéficiera aux bâtiments les plus
travail collaboratif favorisant les échanges, climat (100% dans les secteurs industriels),
« vertueux ».
99% reportent sur les émissions de GES
• des services à la portée de chacun au
scopes 1 et 2, 75% sur certains postes du Les conséquences des nouveaux modes de
cœur des locaux de l’entreprise,
scope 3. 44% ont un indicateur au moins travail sur la demande placée du parc de
• un confort accru pour favoriser la qualité sur l’impact environnemental de leurs bureaux en Ile de France sont déjà visibles
de vie, produits ou services, les approches étant avec une diminution, cependant la qualité
• des espaces inspirés par des concepts très diverses sur ce dernier sujet... La part sera l’un des premiers critères de choix
hôteliers ou du monde du « retail » des sociétés formalisant une démarche des entreprises dans cette transformation,
pour développer les connections « RSE assortie d'objectifs quantitatifs est soulignant le besoin de production neuve
fonctionnelles » entre les services. passée de 41% à 75% entre 2016 et 2020.»1 ou restructurer pour améliorer la qualité
du premier parc tertiaire d’Europe.
Des espaces plus spécifiques « lab, garages, Une convergence s’opère avec l’accord
studios, salles immersives, hémicycles… de Paris qui se traduit en France par la
» vont se développer pour mieux Stratégie Nationale Bas Carbonne (SNBC)
répondre aux attentes des occupants. Ils qui vise à atteindre la neutralité bas
constitueront une raison supplémentaire Carbonne en 2050.
pour se rendre au siège de l’entreprise.
Emissions de GES du résidentiel-Tertiaire en France
En Mt CO2 éq.
120 1,2
100 1
80 0,8
60 0,6
40 0,4
20 0,2
0 0
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Tertiaire Résidentiel Indice de rigueur climatique
Sources : AEE, 2019 ; SDES, d'après Météo-France
xtrait de l’étude menée par Deloitte / EY / MEDEF sur 100 sociétés septembre 2020 DPEF Quelles tendances et évolutions pour la deuxième année de
1. E
publication ?
2. Extrait Lettre des Services Financiers N°34 Mars 2021 Deloitte.
11Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Conclusion
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
m2
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Surface livrée disponible* Surface livrée louée*
Moyenne surface totale en chantier Moyenne surface livrée totale * Au cours des six mois précédents
Suite à un été 2020 marqué par un report important des livraisons dû au premier
confinement, l’hiver a enregistré un record historique sur le périmètre du Grand
Paris. Ce dérèglement du calendrier a pour conséquence de générer un volume
d’offres neuves immédiatement disponible important que le marché ne va pas
pouvoir absorber à court terme.
L’encours de production parisien a connu Paris. Dans les deux opérations précitées,
sa première diminution depuis 2016. Le les investisseurs portent 100% du risque
niveau des mises en chantier légèrement locatif, comme dans 18 autres mises en
supérieur à la moyenne de l’étude ne chantier, témoignages de confiance dans
compense pas un niveau historiquement un marché pourtant incertain.
élevé de livraisons. Après les 680 000 m²
La confiance des différents acteurs
livrés cet hiver, la production neuve du
repose sur la capacité du marché,
Grand Paris diminue de 15% et retombe
éprouvée depuis de nombreuses années,
autour de 2 100 000 m².
à absorber un niveau de disponibilité
Le principal événement de l’hiver important. Les surfaces encore libres
n’a cependant pas été le volume des dans les opérations livrées ces six
livraisons, historiquement haut mais derniers mois (340 000 m²) couplées
prévisible suite aux décalages « Covid-19 », à une demande placée qui reste peu
mais le maintien d’un niveau de lancement dynamique (155 000 m² identifiés
important, à 370 000 m², où la part de dans l’étude, dont 46 000 m² dans
« gris » est particulièrement peu élevée les opérations livrées), contribuent
(moins de 17 000 m²). Derrière ce chiffre, à l’augmentation de l’offre neuve. Au
deux opérations pèsent pour près de 31 mars 2021, l’offre immédiatement
50% des mises en chantier : l’Arboretum disponible s’établit autour de 850 000 m²
et ses 125 000 m² à Nanterre et Altiplano à l’échelle du Grand Paris, soit une hausse
(55 000 m²) à La Défense, dynamisant de 70% en un an. À noter que le quartier
fortement la contribution de l’Ouest de La Défense porte à lui seul la moitié de
parisien dans la production du Grand cette hausse.
12Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
La demande placée sur le périmètre Calendrier des livraisons
du Grand Paris, même à son niveau
million
moyen sur 10 ans, risque de ne pas être
de m2
suffisante. 730 000 m² disponibles à fin 1,50
mars 2021 dans les opérations en cours
devraient être livrés d’ici mars 2022. 1,25
Ainsi, le stock neuf pourrait largement
dépasser le million de mètres carrés 1,00
d’ici un an, avec un phénomène de
suroffre dans l’ensemble des marchés 0,75 Disponible
du Grand Paris. Précommercialisé
0,50 Livré
Si de plus l’hypothèse d’une
transformation de la demande, tournée 0,25
dans le futur vers des surfaces unitaires
plus faibles et des localisations plus 0
centrales, devait se confirmer, alors 2018 2023
2019 2022
une part non négligeable d’opérations 2020 2021
initiées avant la crise va se retrouver en
décalage par rapport à cette demande.
Ceci pourrait avoir comme conséquence
une stagnation voire une contraction
des valeurs locatives et des taux prime Opérations en chantier au 31 mars 2021
pour ces actifs, comme cela s’observe
Surface totale Surface commer- Surface disponible
déjà à La Défense. en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles
Paris 505 719 ⬇ 241 386 ⬆ 264 333 ⬇
Secteur des Affaires de l'Ouest * 621 553 ⬇ 288 435 ⬇ 333 118 ⬆
La Défense 211 881 ⬇ 21 900 ⬇ 189 981 ⬇
Reste des Hauts-de-Seine 230 881 ⬇ 54 322 ⬇ 176 559 ⬆
Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
530 559 ⬇ 48 780 ⬇ 481 779 ⬆
Denis et Val-de-Marne)
Total 2 100 593 ⬇ 654 823 ⬇ 1 445 770 ⬇
* L e Secteur des Affaires de l’Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud,
Sèvres et Meudon.
Évolution des surfaces de bureaux en construction
Évolution des surfaces de bureaux en construction
m2
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Paris La Défense Nord, Sud
Secteur des Reste et Est
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine
Été 2020 (au 31/03/20) Hiver 2020 (au 30/09/20) Été 2021 (au 31/03/21)
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
13Deuil-la-Barre
Cormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Enghien-les-Bains Pierrefi
Carte générale Villetaneuse
Épinay-sur-Seine
affitte
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
La C
Si
Colombes Ligne 18 Saint-Denis
Houilles Bezons Les Agnettes
Les Grésillons Pleyel
Colombes Ligne 15
162
Bois-Colombes 133
154 179
Carrières-sur-Seine La Garenne-Colombes
182 Mairie-de-Saint-Ouen 185
Montesson Nanterre
Saint-Ouen 172
RER C 167
156
159
158
La Folie 117 142 136 160 17
188
108 118 Bécon- 135
149 161 174
89
81
101 95
Courbevoie les-Bruyères
87 109
134 138 Porte-
141 de-Clichy
Vésinet Chatou Ligne 18 98 93 115 123
122 124
91 92 45 64 65
Rueil 120 102 114
132 103 85
129 130 128 Pont-Cardinet
100 113 Nanterre
La Boule
125 82 99 119
126 127 53
94 111 La Défense 131 83 84 Neuilly- 110
47
73 Gare 58 Gare-
Puteaux 90 96 sur-Seine Saint-Lazare
39 Madeleine
76 55
80 du-Nord
Gare-
Croissy Nanterre Rueil – Suresnes 54 4
2152 1 de-l’Est
Mont-Valérien 49 14 17 63 9 7 30 11 41
56 61 44 40
Suresnes 13
51 12
31 34 71
19 69
59
27 42 74 46 48
10 23 6 26 79 16
37 20 62 33 5 Pyramides 50 57 43
Rueil-Malmaison 75 8
nnes 38
36
67
Châtelet
Ligne 15
Ligne 14
18
-Cloud 68
72 29
Vaucresson Garches Saint-Cloud
25
Ligne 18 121
court Gare- 2 77 Bibliothè
Montparnasse François-Mi
Marnes-la-Coquette 97
86 88 3 28
116
Pont-de-Sèvres 112
Chesnay Ville-d’Avray
104 106 105
Maison- Oly
107 Blanche
Malakoff 140
Issy-RER
178
148
Fort d’Issy – 181
144 145
Vanves – Clamart Châtillon – Montrouge 151 Kremlin-
Chaville 146 139 177 Bicêtre Hôpital
ersailles Bagneux
143
Viroflay 189 Villejuif
186 Villejuif – Institut
163 Gustave-Roussy
137 Arcueil
– Cachan
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
illes-Chantiers Ligne 14
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux 147 1
les-Roses
Châtenay-Malabry Chevilly
Trois-Communes
s-en-Josas Jouy-en-Josas Chevilly-Larue
14 Antony
BièvresTremblay-en-France
Garges-lès-Gonesse
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Ligne 17
fitte-sur-Seine Aéroport Villepinte
de Paris-Bourget Ligne 16
Le Bourget Aulnay
Aéroport
Stains
Paris
Sevran-Beaudottes
Le Blanc-Mesnil
183 Secteur des Affaires de l'Ouest/
Western Business District
Le Blanc-Mesnil Aulnay-sous-Bois Sevran – Livry Villep
Le Bourget Sevran La Défense
Courneuve Lignes 16 et 17
ix-Routes
Le Bourget RER
Reste des Hauts-de-Seine/
Mairie-
d’Aubervilliers Rest of Hauts-de-Seine
Drancy – Bobigny Drancy
Stade de France Fort-d’Aubervilliers Livry-Gargan Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
Bobigny-Pablo-Picasso Denis et du Val-de-Marne)/
9
5
Les Pavillons-sous-Bois North, South & East (Seine-Saint-
8 Pont-de-Bondy
Clichy-sous-Bois
Denis et Val-de-Marne)
Clichy – Montfermeil
73
Bondy
Montfermeil
Bondy 187
32
157 Le Raincy Opérations en chantier/
153
Noisy-le-Sec Villemomble Under constructionLigne 16
Rosny-Bois-Perrier Opérations livrées/
GagnyCompleted
168
Chelles
Chelles
Ligne 15 Neuilly-Plaisance
Vaires-
Neuilly-sur-Marne
22
166 Val-de-Fontenay 175 175
Gournay-sur-Marne
164
35
78
150 Marne-la-Vallé
171
155
Gare-
de-Lyon 170 184 Noisy-le-Grand
Noisy – Champs
Bercy Nogent – Le Perreux
60
èque
itterrand
66 Saint-Émilion Nogent-sur-Marne Bry-sur-Marne
8
70 15 Bry – Villiers – Champigny Ligne 15
ympiades
24
176
Charenton-le-Pont Villiers-sur-Marne
Champigny-Centre
152 169 Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine Saint-Maur
– Créteil Le Plessis-Trévisse
Saint-Maur-des-Fossés
Pontaul
Chennevières-
Vitry-sur-Seine
165 Créteil- sur-Marne
Villejuif
Louis-Aragon
l'Échat La Queue-en-Brie
Vitry-Centre
Vert-de-Maisons Créteil
Ligne 15
180 Les Ardoines
Sucy-en-Brie
Choisy-le-Roi
M.I.N.
Porte de Thiais 15
Boissy-Saint-LégerGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Opérations en chantier ou livrées au 31 mars 2021
Paris
45 32
64 65
53
73 58
47
80
76 39 55
54 4 52 1
21
49 14 17 63 9 7 30 11 41
56 61 44 40
13 31 34 71 69
51 12 19 59
27 42 74 46 48
10 23 6 26 79 16
37 20 62 33 5 50 57 43
8 22
75
36
38 67
18 35
78
72 29
68
25
60
2 77 66
3 28
70 15
24
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions started within this Survey period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
✖ BBC
n WELL
< BIODIVERCITY
+ WIRESCORE
s BEPOS
16Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Paris – Opérations en chantier/Under construction
1 21/29 RUE DE CHATEAUDUN ✔l✖nAchères
Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Maisons-Laffitte
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
La Défense etArgenteuil
le Secteur des Affaires de l'Ouest
L'Île-Saint-Denis
Le Mesnil-le-Roi Houilles Bezons Sain
Colombes
Carrières-sur-Seine
Montesson
Bezons
Saint-Germain-en-Laye
108
81
118
Courbevoie
117
Colombes
89 101 95 87 109
Le Vésinet Chatou 98 93 115
91 92
103 120 102 114
85
100 113 82 99 119
94 111 83 84 Neuilly- 110
Le Port-Marly Puteaux 90 96 sur-Seine
Croissy Nanterre
Suresnes
Marly-le-Roi
Rueil-Malmaison
Louveciennes
Courbevoie
123
La Celle-Saint-Cloud
122 124 Vaucresson Garches
Noisy-le-Roi
132 121
130 128
129Rocquencourt
125
126 127 131Marnes-la-Coquette
97
Neuilly-
86 88
116
112
Le Chesnay
Puteaux sur-Seine
104 106 105
Ville-d’Avray 107
Malakoff
Saint-Cyr-l’Ecole Chaville
Suresnes Versailles
Viroflay
aison Saint-Quentin- Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
en-Yvelines
Opérations en chantier/Under construction Le Plessis-Robinson L'Ha
Sceaux
les-R
Opérations livrées/Completed Châtenay-Malabry
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable Jouy-en-Josas
Les Loges-en-Josas m2
Antony
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/ Bièvres
The red text denotes new constructions started within this Survey period Fresnes
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
Toussus-le-Noble Verrières-le-Buisson
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Châteaufort
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) Igny
✖ BBC Saclay
n WELL
Massy Wissous
Villiers-le-Bâcle
< BIODIVERCITY
+ WIRESCORE Saint-Aubin
s BEPOS
Palaiseau
Chilly-Mazarin
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
18
Orsay Malakoff MoraGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AREA AVAILABLE
AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest – Opérations en chantier/Under construction
81 L'ARCHIPEL - BOULEVARD DE LA DEFENSE ✔l NANTERRE VINCI IMMOBILIER GROUPE VINCI GROUPE VINCI Q2 2021 62 000 -
82 CANOPY - 9 QUAI PAUL DOUMER ✔l✖n COURBEVOIE BLACKSTONE BLACKSTONE APAVE Q2 2021 45 000 41 800
BNP PARIBAS
83 168 AVENUE CHARLES DE GAULLE ✔ln+ NEUILLY-SUR-SEINE AG2R LA MONDIALE AG2R LA MONDIALE Q2 2021 7 748 7 553
IMMOBILIER
84 179 CHARLES DE GAULLE ✔lCormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Enghien-les-Bains Pierrefitte-sur-
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Villetaneuse
Épinay-sur-Seine S
Reste des Hauts-de-Seine
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
Houilles Bezons
Colombes
133
Carrières-sur-Seine
ontesson
142 136
135
Courbevoie 134 138
141
hatou
Neuilly-
Puteaux sur-Seine
Nanterre
Suresnes
Rueil-Malmaison
Vaucresson Garches
Marnes-la-Coquette
Ville-d’Avray
Malakoff 140
148
144 145
Chaville 146 139
143
Viroflay Villejuif
137
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux 147
les-Roses
Châtenay-Malabry
20Jouy-en-Josas Chevilly-Larue
AntonyGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Reste des Hauts-de-Seine – Opérations en chantier/Under construction
133 NEW - 200 QUAI AULAGNIER ✔l✖ ASNIERES-SUR-SEINE NEXITY DEKA IMMOBILIEN GMBH NEXITY Q2 2021 14 544 6 582
134 H2B - 30/32 RUE HENRI BARBUSSE ✔ln CLICHY GDG MDB INVESTISSEMENTS GDG MDB INVESTISSEMENTS - Q2 2021 13 609 13 609
135 SWELL (LOT TBA1) - 21 ROUTE D'ASNIERES ✔ln CLICHY OGIC PGIM REAL ESTATE - Q2 2021 9 775 9 775
136 SWELL (LOT TBA4) - 30/34 ROUTE D'ASNIERES ✔ln CLICHY OGIC PGIM REAL ESTATE - Q2 2021 8 807 8 807
137 11 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE CLAMART BNP PARIBAS IMMOBILIER BNP PARIBAS IMMOBILIER - Q2 2021 3 880 3 880
LINK-IT (Bâtiments 1 et 2) - 18 RUE DU DOCTEUR
138 l CLICHY LAZARD RE LAZARD RE - Q3 2021 8 181 8 181
CALMETTE
139 SYMBIOSE - 6/12 AVENUE ARISTIDE BRIAND ✔ln+ BAGNEUX HRO FRANCE HRO FRANCE CONFIDENTIEL Q4 2021 45 800 39 800
140 L'ACADEMIE - 89/91 AVENUE GABRIEL PERI ✔l MONTROUGE AXE PROMOTION AMUNDI IMMOBILIER CACEIS Q4 2021 32 730 -
SOCIETE LA PORTE DE MONTMARTRE
141 E-CONIC- 12/18 BOULEVARD VICTOR HUGO ✔l+ CLICHY BROOKFIELD AM / HEMISPHERE BIC Q1 2022 13 312 5 682
/ EIFFAGE IMMOBILIER
142 ALPHABET (Tranches 1B et 2) - RUE DE NORDLING ✔l✖ BOIS-COLOMBES SEFRI CIME PROMOTION FOND DV - Q4 2022 40 000 40 000
143 NETWORK 2 - 14/26 AVENUE ARISTIDE BRIAND ✔l+ BAGNEUX CODIC / NEXITY LBO FRANCE / CDC - Q4 2022 15 893 15 893
144 WELLCOME - 8/16 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER ✔l+ MALAKOFF BATIPART IMMOBILIER BATIPART IMMOBILIER - Q4 2022 14 200 14 200
KAUFMAN & BROAD / IDEVI /
145 THE PLACE - 134/136 AVENUE ARISTIDE BRIAND l MONTROUGE GCI - Q4 2022 10 150 10 150
PALLADIO
TOTAL 230 881 176 559
Reste des Hauts-de-Seine – Opérations livrées/Completed
146 IRO - 84 RUE PIERRE SEMARD lGarges-lès-Gonesse
Montmagny
s Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2021
Pierrefitte-sur-Seine Aéroport Villep
de Paris-Bourget
Villetaneuse
Épinay-sur-Seine Stains
Nord, Sud et Est (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne)
183
L'Île-Saint-Denis Aulnay-sous-Bois
Saint-Denis Le Blanc-Mesnil
Le Bourget Sevran
Drancy
162 Livry-Garga
154 179
185
Les Pavillons-sous-Bois
182
172 156 158 Clichy-sous-
167 159
160 173
188 Bondy
149 161 174
187
157 Le Raincy
153
Noisy-le-Sec Villemomble
Gag
168
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur
166 175 175
164
150
171
155
170 184 Noi
Nogent-sur-Marne Bry-sur
176
Charenton-le-Pont Villie
koff
178
181
152 169 Cha
151
Ivry-sur-Seine
177
Saint-Maur-des-Fossés
189 Villejuif
C
163
186
165
Vitry-sur-Seine
Roses
Créteil
aux L'Haÿ- 180
les-Roses
Su
Chevilly-Larue Choisy-le-Roi
tony
Fresnes Thiais Valenton Boissy-Saint-Léger
22
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