L'économie numérique sur Aix Marseille-Provence - Janvier 2016 - CCI Marseille Provence
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L’économie numérique sur
Aix Marseille-Provence
Janvier 2016
1
Sommaire
Contexte & objectifs de l’étude 3
Champs de l’étude & champs statistiques 4
L’économie numérique sur Marseille-Provence 6
Fabrication TIC 13
Réseaux & services télécoms 15
Logiciels & services 17
Production de contenu 19
Distribution & réparation 21
Les leviers de croissance de l’économie numérique sur Marseille- Provence 25
Cloud/ big data 27
E-santé 32
Marketing digital /Transmédia 38
Objets connectés 43
Smart cities 47
Annexes 53
2
Contexte & objectifs de l’étude
Pour assurer ses missions et actualiser ses données, Medinsoft coordinateur et animateur d’Aix Marseille French Tech a
sollicité la CCI Marseille-Provence pour mettre à jour les chiffres clés de l’économie numérique sur la métropole Aix
Marseille Provence.
La CCIMP a réalisé depuis 2010 plusieurs études économiques dans ce domaine :
2010 : étude logiciels et services en paca pour Medinsoft
2012 : étude sur l’économie numérique dans les BdR, pour la Maison de l’Emploi de Marseille
2012 : la e-santé en PACA
2013: contribution au panorama « services &TIC en PACA »
2013: panorama des industries des contenus et des services numériques pour PRIMI
2014: étude-action économie numérique (contribution au dossier de candidature AMFT) en partenariat avec Provence
Promotion et le CG13
Cette étude vise à :
> Mesurer le poids de l’économie numérique par segments de la chaîne de valeur en nombre d’entreprises, nombre
d’emplois, estimation du CA.
> Mettre en évidence le poids de la métropole au niveau régional dans ce secteur, les évolutions les plus significatives à
l’échelle des segments.
> Sur les 5 leviers de croissance identifiés avec le Conseil Numérique territorial (Smart Cities, Big data / cloud, E-Sante,
Marketing Digital / Transmedia, Objets connectés) mettre en évidence les principaux atouts du territoire
métropolitain (quelques entreprises emblématiques du territoire, principaux projets et/ou acteurs structurants).
3
Champs de l’étude / champs statistique
Fabrication équipements et Fabrication TIC
composants TIC 2611Z Fabrication de composants électroniques Réseaux & services télécoms
2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 6110Z Télécommunications filaires
2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 6120Z Télécommunications sans fil
2630Z Fabrication d'équipements de communication 6130Z Télécommunications par satellite
2640Z Fabrication de produits électroniques grand public 6190Z Autres activités de
Réseaux & services télecoms 2651A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation télécommunication
Services fixes et mobile 2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
accès à internet 3320C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel
d'équipements de contrôle de processus industriels
3320D Installation d'équipements électriques, de matériels
Logiciels & services informatiques électroniques et optique
Édition de logiciels, conseil,
intégration et développement
D’un commun accord avec Medinsoft, la CCIMP a adopté un champs statistique analogue à
celui couvert par l’étude Action Economie numérique réalisée en 2014, dont les principaux
Contenus & services numériques : résultats ont alimenté le dossier de candidature AMFT. Il correspond également à celui
production audiovisuelle, cinéma,
médias, marketing & publicité
couvert par l’étude « Panorama des TIC » réalisée par la MDER PACA (Mission de
Développement Économique Régional), paru en 2013.
2 codes naf (« R&D scientifique » et « location et location bail d ’équipements » ) de la
Commerce de gros et de détail catégorie « autres activités liées aux TIC » ont été retirés de la présente étude car la majorité
- réparation des acteurs présents dans les BdR dans ces codes naf ne relèvent pas du numérique.
Le e-commerce non identifiable au travers des codes NAF n’est pas traité dans ce document.
Autres activités Les investigations nécessaires pour l’identification des entreprises leur CA et effectif
liées aux TIC nécessitent la réalisation d’une étude spécifique.
4
Champs de l’étude / champs statistique
Logiciels et services informatiques
5829A Édition de logiciels système et de réseau Production de contenus
5829B Edition de logiciels outils de développement et de langages 1820Z Reproduction d'enregistrements
5829C Edition de logiciels applicatifs 5811Z Édition de livres
6201Z Programmation informatique 5812Z Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 5813Z Édition de journaux
6202B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 5814Z Édition de revues et périodiques
6203Z Gestion d'installations informatiques 5819Z Autres activités d'édition
6209Z Autres activités informatiques 5821Z Édition de jeux électroniques
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 5911A Production de films et de programmes pour la télévision
6312Z Portails Internet 5911B Production de films institutionnels et publicitaires
5911C Production de films pour le cinéma
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo
Distribution et réparation et TV
4651Z Commerce de gros d'ordinateurs, équipements informatiques périphériques, logiciels 5913A Distribution de films cinématographiques
4652Z Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de 5913B Édition et distribution vidéo
télécommunication 5914Z Projection de films cinématographiques
4666Z Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 5920Z Enregistrement sonore et édition musicale
4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasins 6010Z Édition et diffusion de programmes radio
4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 6020A Édition de chaînes généralistes
4743Z Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé 6020B Édition de chaînes thématiques
4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 6391Z Activités des agences de presse
4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 6399Z Autres services d'information n.c.a.
9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 7021Z Conseil en relations publiques et communication
9512Z Réparation d'équipements de communication 7311Z Activités des agences de publicité
7312Z Régie publicitaire de médias
7410Z Activités spécialisées de design
Autres activités liées aux TIC 7420Z Activités photographiques
2660Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux
8220Z Activités de centres d'appels
2670Z Fabrication de matériels optique et photographique
9101Z Gestion des bibliothèques et des archives
2680Z Fabrication de supports magnétiques et optiques
4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications
4799B Vente par automates
5
L’économie numérique sur Marseille-Provence
Chiffres-clés des BdR:
.39 756 salariés privés
.8,4 Mrds € de CA estimé
.1 Mrd € de CA export
.11 226 établissements
6
Un écosystème numérique qui pèse aussi lourd que la construction
ou la santé /médico-social
7
NB: Comparaison hors numérique pour les secteurs considérés
Le positionnement du numérique au regard des autres secteurs à
enjeux du territoire*
*Il s'agit de secteurs définis par rapport à la nomenclature statistique (Code NAF), et ne correspond pas parfaitement à la notion de filière, plus large qui englobe partiellement d'autres secteurs
d'activité.
Par exemple le secteur Energie intègre les entreprises identifiées avec les codes NAF, raffinage, combustible, production, distribution et commercialisation d'électricité, gaz, vapeur…mais ne tient
pas compte des entreprises du secteur BTP sous-traitant d’ITER
8
L’économie numérique sur Marseille-Provence : une évolution
contrastée selon les segments
Fabrication Réseaux & Logiciels & Contenus & Autres
Distribution
équipements et services services services activités
& réparation
composants TIC télecoms informatiques numériques liées aux TIC
7 499 salariés 4 708 salariés 11 846 salariés 11 263 salariés 3 735 salariés 1317 salariés
2014 5 ème rang 8 ème rang 9 ème rang 5 ème rang 10 ème rang 7 ème rang
Candidature FT national national national
Données
national national national
31/12/12
6 678 salariés 3 931 salariés 12 982 salariés 10 935 salariés 3 747 salariés 1 483 salariés
2015 9 ème rang 8 ème rang 5 ème rang 10 ème rang 5 ème rang
5 ème rang
Actualisation national national national national national
Données 31/12/14 national
Près de 40 000 salariés – 8 ème rang national
Les départements qui affichent plus d’emplois que les BdR : Hauts-De-Seine, Paris, Rhône, Yvelines, Seine Saint Denis,
Haute-Garonne, Nord
Les données statistiques sont réactualisées chaque année par les organismes producteurs pour corriger d’éventuelles erreurs, manques ou changement de
définitions. Cela peut avoir effets plus ou moins importants sur les données antérieures : la dernière année est donc considérée le plus souvent comme provisoire
Les évolutions doivent donc s’apprécier par comparaison avec ces chiffres réactualisés du millésime n+1 et non par comparaison avec la précédente édition.
Les données portant sur l’emploi et le nombre d’entreprise du précédent document d’octobre 2013 repris dans le dossier de candidature FT ont donc été révisées
en conséquence. 9
L’économie numérique sur Marseille-Provence : une évolution
contrastée selon les segments Segments moteurs
10Les BdR : 8ème département français en volume dans l ’économie
numérique
Mapping
23% des 20 premiers départements français en volume d’emploi Avec près de 40 000 emplois salariés en 2014,
Ha uts-de-Seine
les BdR se situent au 8ème rang des
21% départements français, derrière 4
départements franciliens (Hauts-De-Seine,
19% Paris, Yvelines et Seine-Saint-Denis), le Rhône,
la Haute-Garonne et le Nord.
17%
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
Il concentre 53% de l’emploi régional dans
Départements en Départements l’économie numérique .
15%
perte de vitesse locomotives
Pa ri s
Les TIC au sens large occupent une place
13% similaire dans les BdR (6,8%) que dans
l’ensemble de l ’économie française (7% de
11% l’emploi privé).
Ha ute-Garonne
Isère
9% Es s onne
Sei ne-Saint-Denis
Il le-et-Vilaine
Sur la période 2009-2014, l’emploi dans le
Loi re-Atlantique
Va l -de-Marne
Rhône
Al pes-Maritimes département affiche un taux de croissance
Héra ult Gi ronde
7%
France Bouches-du-Rhône Va l -d'Oise
légèrement supérieur à la tendance nationale
Départements en Ba s -Rhin
Nord (taux de croissance annuel moyen de 0,5% alors
5% retard Sei ne-et-Marne Départements en qu ’il est à 0,2 % au niveau national ).
émergence
Sei ne-Maritime
3% Ainsi, les BdR se placent parmi les
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% départements « émergents ».
Taux de croissance annuel moyen Economie numérique 2009-2014
11
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAFChiffres clés des BdR par segment
Répartition du CA estimé dans l ’économie numérique dans les BdR
Fabrication TIC – 6 678 salariés
CA estimé : 1,6 Mrds €
CA export* : 760 M€
Réseaux & services télécoms – 3 931 salariés
CA estimé : 1,7 Mrds €
CA export* : 7 M€
Logiciels et services informatiques – 12 982 salariés
CA estimé : 2 Mrd €
CA export*: 88 M€
Production de contenus – 10 935 salariés
CA estimé : 1,4 Mrd €
Répartition du CA export* dans l ’économie numérique dans les BdR CA export* : 29 M€
Distribution & réparation – 3747 salariés
CA estimé : 1,3 Mrd €
CA export* : 50 M€
Autres activités liées – 1 483 salariés
CA estimé : 334 M€
CA export* : 11 M€
12
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane *CA export année 2013Fabrication TIC dans les BdR : un renouveau industriel à trouver
Mapping
4,5% des 20 premiers départements français en volume d’emploi
4,0% Is ère
Es s onne
Depuis 5 ans, les effectifs sont en légère baisse
3,5% (-1,4% par an) sur l’ensemble du territoire
national, sous l ’effet des restructurations dans
Yvel ines
3,0% l’industrie européenne des composants.
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
Départements en perte Départements La tendance est plus accentuée dans le
2,5%
de vitesse locomotives département avec une baisse de 2% imputable
2,0%
en partie à la fermeture de Lfoundry en 2014 à
Ma i ne-et-Loire Rousset.
Fi nistère
Va l -d'Oise Indre-et-Loire
1,5%
Ha ute-GaronneIl le-et-Vilaine La fabrication de composants et équipements
Bouches-du-Rhône
Héra ult Ha ut-Rhin
Ba s -Rhin
TIC occupe une place légèrement supérieure
1,0% Al pes-Maritimes Ha uts-de-Seine dans les BdR (1,1%) que dans l’ensemble de
France
Va l -de-Marne
Loi re-Atlantique
Gi ronde l ’économie française (0,9% de l’emploi privé).
0,5% Rhône
Nord
Départements en Départements
0,0% retard en émergence
-6% -4% -2% 0% 2% 4%
Taux de croissance annuel moyen fabrication TIC 2009-2014
13
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et DianeDonnées clés 2014 - Fabrication TIC
Avec près de 7 000 emplois salariés en 2014, les BdR se situent au
5ème département français 5ème rang des départements français, derrière l’Isère, l’Essonne les
174 établissements emploient du personnel sur Yvelines et les Hauts-De-Seine et représente à lui seul près des 2/3 de
les 276 présents dans le département. l’emploi salarié de PACA (62%)
Ce segment de l’économie numérique est soutenu dans les BdR par la
CA export
CA en K€
en K€
EFFECTIF microélectronique avec comme acteurs principaux : ST
Fabrication TIC 1 583 154 761 533 6 678 microélectronics, Gemalto, Atmel mais aussi Toppan Photomasks et
Inside Secure ou Mirion Technology à Lamanon .
La zone de Rousset-Peynier concentre 47% de Autour de ces donneurs d’ordre, un tissu d’entreprises de
l’emploi du département en Fabrication TIC . technologies à forte valeur ajoutée est implanté :
IBS (Ion Beam Services), spécialiste de l ’implantation ionique,
4 entreprises à forte croissance* sur les 19 Orsay Physics, fabricant de systèmes de faisceau d’ions et d ’électrons
recensées dans l’économie numérique : focalisés,
ITAS MEDITERRANEE, SYSTELCOM SAS, Smart Packaging solutions, spécialisé dans la conception de modules
SMART PACKAGING SOLUTIONS, MOBILIS de micro-systèmes électroniques sur support souple : carte à puce,
On peut aussi citer parmi les PME qui se cartes d ’identité ou passeports électroniques sans contact.
distinguent par la forte croissance de leur CA La microélectronique se caractérise par un marché cyclique, dans
INSIDE SECURE, MG INTERNATIONAL,POSITIF,
ARCHITECTURE ET CONCEPTION DE SYSTEMES lequel les sites d ’exploitation n ’ont pas ou peu de prise sur les
AVANCES,SOMAP TECHNOLOGIES décisions stratégiques des sièges.
* PME affichant une croissance moyenne de 10%/an de Ainsi dans les Bdr, l’effectif salarié accuse une baisse depuis 2000.
l’emploi entre 2010 et 2013 Les chiffres d’affaires sont également impactés. STMicroelectronics, la
plus importante entreprise du secteur a ainsi vu son CA chuter entre
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane 2010 et 2013 de 986 M€ à 675M€ 14Les BdR en retard dans les réseaux et services télécoms malgré le
développement des data centers
Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi
Les BdR font partie des départements en
retard sur ce segment.
Les activités de réseaux et services télécoms
occupent une place similaire dans notre
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
département qu’au niveau national (0,7%).
Départements
Départements
locomotives Depuis 5 ans, les effectifs du département
en perte de
régressent plus que sur l’ensemble du
vitesse
territoire national (-4% vs - 3%).
Départements Départements
en retard en émergence
15
Taux de croissance annuel moyen réseaux et services télécoms 2009-2014Données clés 2014 – réseaux et services télécoms
9ème département français Avec près de 4 000 emplois salariés en 2014, les BdR se situent
au 9ème rang des départements français, derrière les Hauts-
de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Rhône, Ille-et-Vilaine,
153 établissements emploient du personnel sur les
Gironde, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, et représente 46%
415 présents dans le département.
des effectifs régionaux.
CA export Les 20 établissements d’Orange dans des BdR représentent
CA en K€ EFFECTIF
en K€
Réseaux & services télécoms 1 683 809 7 092 3 931
près de 2 400 emplois soit plus de la moitié des emplois du
secteur.
1 entreprise à forte croissance : JAGUAR NETWORK Parmi les opérateurs présents dans les BdR on retrouve :
hébergeur informatique et opérateur télécoms qui Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, Futur Telecom,
vient d’être consacrée « Entreprise du PASS French Numéricable ….
Tech, Promotion 2016 » Le territoire s’appuie également sur une bonne offre de data
1 entreprise en hyper croissance « 1er prix Technology center parmi lesquels on peut citer : Interxion, IELO, Jaguar
Fast 50 » : TECH&ME téléphones mobiles Crosscall pour Network, TDF, ASP serveur…
les activités en extérieur
On peut aussi citer parmi les PME qui se distinguent C’est un véritable atout pour le développement du cloud
par une forte croissance de leur CA la société computing local qui bénéficie ainsi de la partie infrastructure
aubagnaise AUBACOM (IaaS) nécessaire au développement de ces projets.
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane 16Les BdR : un département en émergence dans les logiciels & services
Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi
11%
Les logiciels & services occupent une place
10% Hauts-de-Seine
comparable dans les BdR que dans l’ensemble de
9% l’économie nationale.
8%
Ce segment représente en effet 2,2% de l ’emploi
Départements Départements privé du département contre 2,3% au niveau
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
7% en perte de locomotives national.
vitesse
6% Depuis 5 ans, les effectifs progressent de 5,2% par
an, soit 2 fois plus vite que sur l ’ensemble du
5% Paris
Haute-Garonne
territoire national (2,7%).
Loire-Atlantique
4% Yvelines
Rhône
Alpes-Maritimes
Dans notre région, ce sont les Alpes Maritimes qui
3% Ille-et-Vilaine tirent l ’emploi de ce segment.
Seine-Saint-Denis Isère Nord Gironde Val-d'Oise
France
2% Val-de-Marne
Hérault La région parisienne est fortement soumise aux
Bouches-du-Rhône
Essonne
Loiret Bas-Rhin Départements aléas des transferts de sièges sociaux de grands
1% Départements Seine-et-Marne
en émergence groupes d’un département à l’autre. Ainsi Le Val
en retard d’Oise a connu ces 5 dernières années un taux de
0%
-3% 2% 7% 12% 17% 22% croissance remarquable de 24,4% par an en
moyenne, qui s’explique notamment par le
Taux de croissance annuel moyen logiciels & services 2009-2014
transfert du siège social d’Atos implanté
auparavant dans les Hauts de Seine. 17
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et DianeDonnées clés 2014 - Logiciels et services
Avec 12 982 emplois salariés en 2014, les BdR se situent au 8ème
8ème département français rang des départements français, derrière les Hauts-de-Seine, Paris,
le Rhône, La Haute-Garonne, les Yvelines, la Loire-Atlantique et le
929 établissements emploient du personnel sur les Nord et concentre près de la moitié des effectifs régionaux (49%).
3 443 présents dans le département.
Il gagne 2 places par rapport à 2010 et passe devant la Seine Saint
Denis et le Val de Marne
CA export
CA en K€ EFFECTIF Ce segment est composé d’un grand nombre d ’établissements de
en K€
Logiciels et services petite taille.
informatiques 2 059 992 88 017 12 982
On retrouve également dans notre département les filiales
numériques des grands groupes (CMA, Dassault,), les agences des
grandes SSII nationales comme, Cap gemini, Steria, Atos, Bull, IBM
58% de l ’emploi en logiciel et services du
mais aussi des éditeurs, Amesys, Quadratus, Wyplay, Enovacom.
département est situé sur Aix.
Les entreprises adressent pour l’essentiel un marché national.
C’est le segment où l’on dénombre le plus grand nombre de PME à forte croissance dans l ’économie numérique.
On en compte 10 sur les 19 : FINOPSYS, VIAXOFT, INTERTEK INGENIERIE, ALTERSIS, REAL-NOT, SYSTEREL, CITYWAY, CMA SYSTEMS,
SYNCHRONE TECHNOLOGIES.
On peut aussi citer parmi les PME qui se distinguent par une forte croissance de leur CA : LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES;
WYPLAY, CLEARSY, EGM-SOLUTIONS mais aussi NETREVIEWS (Avis Verifiés) et COPPERNIC qui se sont vues décerner le label
« Entreprise du Pass FrenchTech, Promo 2016 » récompensant les entreprises du numérique en hyper croissance, WEEN
le thermostat intelligent qui a reçu un awards au CES 2016 mais aussi INTERWAY pour la croissance de son emploi.
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane 18Les BdR, en émergence dans la production de contenus
Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi
Les activités de production de contenus occupent
une place quasi similaire dans notre département
qu’au niveau national (1,9% vs 2%).
Depuis 5 ans, les effectifs du département sont en
légère augmentation (0,6%) alors qu’ils sont en
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
baisse sur l’ensemble du pays (-0,6%) et positionne
Départements en Départements
les BdR dans la catégorie des départements en
perte de vitesse locomotives
émergence .
Le secteur est essentiellement tiré par la
production de contenu audiovisuel et les centres
d’appels qui affichent une nette progression.
Cette croissance est tout de même atténuée par la
crise qui a touché l’ activité média/ presse du
territoire et impacté les gros employeurs du
secteur comme « La Marseillaise » et aussi par
Départements en voie de conséquence le secteur des agences de
retard Départements publicité.
en émergence
Taux de croissance annuel moyen production de contenus 2009-2014 19
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et DianeDonnées clés 2014 - production de contenus
Avec près de 11 000 emplois salariés en 2014 représentant
5ème département français 57% des effectifs régionaux, les BdR se situent au 5ème rang
des départements français, derrière Paris, les Hauts-De-Seine,
CA export le Nors et la Seine Saint Denis .
CA en K€ EFFECTIF
en K€
La production de contenus concerne 4767 établissements.
Production de contenus 1 434 778 28 819 10 935
Parmi eux, 1015 emploient un ou plusieurs salariés
Elle comprend la production audiovisuelle et cinéma dans sa
Marseille est la 2ème ville de France la plus filmée, grande majorité avec parmi les acteurs importants :
avec 1098 jours de tournage réalisés pour la seule . des chaînes de télévision : France 3, OM TV, LCM, Canal
année 2014 et 362 tournages tous formats confondus Maritima
Elle concentre 46% des emplois départementaux en . des producteurs de films/série et documentaires : TelFrance
production de contenus et activités liées. série, Action Synthèse, Films du soleil, 13 productions
des producteurs dans le domaine musical : Harmonia Mundi,
Une offre qui s’étoffe avec : Soundworks.
> au Pôle Media Belle de Mai un studio de capture Le reste du segment est constitué de TPE, notamment dans le
de mouvement MOCAP inauguré en octobre 2015 jeu vidéo avec :
par Newen repreneur de TelFrance . Exkee, Indeego Games, Royal Cactus, Tika Editions, C4M,
> à Martigues 26 000 m² de hangars dédiés à l’offre Orphée Multimedia…
cinématographique par Provence Studios en 2016 : On retrouve pour la partie centre d’appels les principaux
ateliers, espaces de stockage, plateaux et décors employeurs de ce segment : SFR service clients Marseille,
extérieurs (backlots) Phone marketing méditerranée, B2S Aix, Pro Direct services
3 entreprises à forte croissance : STUDIO 555 créée en 2004 réalisateur et producteur de programmes audiovisuels
institutionnels et publicitaires et BAZILE TELECOM et PRO DIRECT SERVICES pour les centre d’appels .20Les BdR en perte de vitesse dans la distribution et réparation
Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi
2,0% Les BdR font partie des départements en perte de vitesse
Sei ne-Saint-Denis
sur ce segment. Si les activités de distribution et
Es s onne réparation occupent une place légèrement inférieure dans
notre département qu’au niveau national (0,6% vs 0,7%),
depuis 5 ans, les effectifs du département sont en baisse à
– 3,7% alors qu’ils se maintiennent sur le territoire
Départements en national (+0,06%). Le secteur le plus impacté est la
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
1,5% perte de vitesse Ha uts-de-Seine
« réparation d’ordinateur » (-77%).
Départements Les BdR se situent néanmoins au 10ème rang français,
locomotives avec 3 747 emplois salariés en 2014 et un CA de 1,3Mrd €
Va l -d'Oise
Yvel ines et concentrent la moitié de l’emploi de la région.
Héra ult Sei ne-et-Marne
Parmi les plus importants employeurs, on trouve : AVENIR
TELECOM, PSION SAS, FEEDER, SANGHA France, ORBITE
1,0% Nord
Rhône
584 établissements emploient du personnel sur les 1 822
Ha ut-Rhin
Al pes-Maritimes Ha ute-Garonne
présents dans le département.
Ba s -Rhin Loi re-Atlantique
Is ère
Départements France
Gi ronde
2 entreprises figurent parmi les entreprises à forte
Bouches-du- en retard Départements
Pa ri s croissance : E CONCEPT TELEPHONIE ET INFORMATIQUE, THEMYS.
Rhône Il le-et-Vilaine
en émergence On peut aussi citer parmi les PME qui se distinguent WIKO,
0,5%
le numéro 2 sur le marché français des smartphones
-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%
vendus sans abonnement, IZITEK et DIGIT HALL dans le
Taux de croissance annuel moyen distribution réparation 2009-2014
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane commerce 21Les BdR : En léger retard dans les « autres activités liées aux TIC »
Mapping des 20 premiers départements français en volume d’emploi
Avec près de 1 500 emplois salariés en 2014, les BdR
se situent au 5ème rang des départements français et
Départements en Départements font partie des départements qui affichent un léger
perte de vitesse locomotives retard sur ce segment.
Il concentre tout de même la moitié des effectifs de
Poids dans l’emploi salarié privé en 2014
PACA.
Les « autres activités liées aux TIC » occupent une
place comparable dans notre département et au
niveau national (0,3%).
Mais les effectifs augmentent à un rythme inférieur à
celui du territoire national (0,8% vs 1,1%).
Ce secteur est dominé par les constructeurs de réseau
Départements Départements et quelques entreprises à la frontière de la fabrication
en retard en émergence TIC comme Supersonic Imagine ou Thales Sesos
Taux de croissance annuel moyen Economie numérique 2009-2014
Source : DEST CCIMP d’après données URSSAF et Diane 22Levées de fonds : les entreprises du numérique bien placées
De 2010 à octobre 2015, 139 levées de fonds réalisés par 92 entreprises
ont été identifiés sur les Bouches-du-Rhône pour un montant de
408M€*.
Les activités du numérique (au sens de la présente étude) représentent
46% des entreprises impliqués pour un montant total de 91 M€. Cette
relative faiblesse du montant global levé résulte de la présence des deux
importantes levées dans le domaine des BioTech (Innate Pharma et
Supersonic Imagine, qui approchent les 100M€ chacune).
Au sein du « numérique », ¾ des levées de fonds effectuées l’ont été
pour des entreprises de Logiciels et services informatiques pour un
montant de 72M€
Parmi les plus importantes entreprises numériques ayant effectué une
levée de fonds : Jaguar Networks, Wyplay, Monshowroom.com, Prixtel,
Enovacom.
23
Source : DEST - CCIMP * A noter que le montant de certaines levées reste confidentielLes tiers lieux numériques : Nouveaux espaces de collaboration et
de créativité sur MP
La démocratisation et la massification des technologies du numérique ont contribué à l’apparition de « tiers-lieux »,
nouvelles alternatives d’espaces de travail proposées à des professionnels de plus en plus mobiles, entre le domicile
et le bureau traditionnel. Cette notion regroupe des initiatives diverses comme les espaces de coworking, les fablabs
(« laboratoires de fabrication »), les hackerspaces ou makerspace …
À Paris, c’est la Cantine - le Numa maintenant - situé dans une ancienne fabrique de tissus du Sentier, qui a ouvert la
marche.
Le territoire métropolitain compte de multiples initiatives dans ce domaine. Certaines sont encore au stade de projet
(Créalab du Puits Morandat à Gardanne), d’autres sont en cours (Le Carrefour de l’Innovation sur le secteur de
Valcros- Constance) d’autres enfin sont d’ores et déjà opérationnelles parmi elles :
- Le Marseille creativity center un espace créatif, porté par Centrale Marseille et dédié à l’émergence, l’articulation
et la transformation de projet. Il est ouvert aux étudiants mais aussi aux entreprises , chercheurs, association et
au grand public à l’occasion de manifestations.
- Le L.A.B « Laboratoire d’Aix-périmentation et de Bidouille » qui offre un lieu ouvert au public et aux adhérents
avec des outils de fabrication numérique accessible à tous.
- - Le LMFO de Zinc (Lieu de Fabrication Ouvert) : Situé à la Friche de la Belle Mai , l’espace est doté d’outils, de
machines et de matériels électroniques permettant à chacun d’échanger , d’expérimenter et de prototyper ses
idées
- Le Fab Lab de Centrale Marseille dont l’atelier de proptotypage a vocation à être utilisé par l’ensembles des
acteurs de centrale Marseille
- La plateforme d’expérimentation Connectwave (voir page 45 de cette étude )
Mais aussi implantés en cœur de ville à Marseille : La Boate, La Ruche, La Charbonnerie, La Fabulerie…
24Les leviers de croissance de
l’économie numérique sur
Aix Marseille-Provence
25Un label French Tech qui consacre la richesse et le dynamisme de
l’écosystème numérique d’Aix Marseille Provence
Lancé en 2014 par l’Etat pour placer la France parmi les principales nations
numériques et fédérer les acteurs de la dynamique digitale nationale le
label French tech s’adresse aux métropoles dotées d’un riche écosystème et
d’entrepreneurs leaders.
C’est ainsi qu’en Mars 2014, Aix-Marseille a été le 1er territoire sur le plan
national à avoir déposé son dossier de candidature. En Novembre il est
officiellement labellisé « Métropole French Tech ».
Cette distinction consacre le dynamisme de son écosystème numérique, sa
portée internationale et sa capacité de fédérer autour de projets de
croissance ambitieux.
Tout au long de l’année 2015, AMFT organisé sous forme de partenariat
public-privé s’est attaché à coordonner les actions collectives et à
dynamiser l’offre de services pour accélérer le développement de startups,
se positionnant autour de 5 domaines d’activité stratégique identifiés par le
conseil Numérique territorial comme principaux porteurs de croissance (et
donc créateurs d’emplois) :
. Cloud & big data
. Esanté
. Marketing digital & transmédia
. Objets connectés
. Smartcities 26Cloud & big data
27Cloud & big data: une maturité progressive et une croissance
importante des marchés d’ici à 2017
Le cloud computing présente plusieurs avantages notables, notamment pour
les PME : la rentabilité, la flexibilité, la simplicité et la possibilité pour les
Chiffres clés Cloud Monde 2015 utilisateurs finaux de convertir une partie de leurs dépenses
Marché estimé à près de 93,7 Mrd € d’investissement (CapEx) en dépenses d’exploitation (OpEx). Les grands
+20% entre 2014 et 2015 comptes peuvent également voir des perspectives de croissance
Source : Idate intéressantes dans le cloud computing.
Les data centers atteignent progressivement des taux d’utilisation très
importants, nécessitant d’investir régulièrement dans de nouvelles
infrastructures pour satisfaire la demande. C’est notamment le cas de l’IaaS,
qui se base uniquement sur la location d’infrastructures. Le PaaS et le SaaS
reposent généralement sur des services d’IaaS ou sur des infrastructures
spécifiques.
Face à l'explosion du volume d'informations et de contenus dématérialisés,
le Big Data vise à proposer une alternative aux solutions traditionnelles de
Chiffres clés Big data Monde bases de données et d'analyse. Plusieurs technologies matérielles et
+24,6% par an jusqu’en 2018 logicielles taillées pour le big data ont émergé, et se répartissent autour des
41,5 Mrds € en 2018 familles de solutions suivantes : serveurs, stockage, réseau et logiciels (bases
Source : IDC
de données relationnelles, XML, Hadoop...) sans oublier les services de Big
Data.
28Cloud & big data: le marché français décolle
La dynamique est portée par le SaaS et des services associés qui
Chiffres clés Cloud France 2015 représentent plus de 60% du marché.
Marché estimé à près de 5 Mrd €
Les prestations de conseil se développent et jouent un rôle de plus en
+19,5% entre 2014 et 2015
Source : Markess plus important dans les projets de Cloud computing (définition des
besoins fonctionnels et techniques, à la migration, à l’accompagnement
au changement, aux respects des règles sécuritaires et/ou juridiques...)
Selon Markess, les services à valeur ajoutée (paramétrage, intégration,
services managés, services d’exploitation d’environnements hébergés
dans des Clouds…) comptent aussi pour une part non négligeable du
marché.
Et la tendance à la verticalisation des offres permet de mieux répondre à
des enjeux sectoriels ou métiers spécifiques avec des solutions adaptées
au contexte et aux contraintes (cf. la réglementation) de certains secteurs
d’activité
L’adoption du Big Data dans les entreprises françaises semble sur le point
de décoller. Selon une étude IDC réalisée en juin 2014, près d’une
entreprise sur deux a déjà mis en place cette technologie ou envisage de
Marché du big data France le faire. Dans 65% des cas, l’analyse en temps réel des données est
285 M€ en 2014 considérée comme un enjeu métier majeur. Des gains considérables sont
652 M€ en 2018 attendus dans des secteurs comme la santé, l’administration ou la
Source : IDC distribution. 29Cloud & big data sur AMP : une situation stratégique à exploiter
Grâce à la présence de multiples points d’atterrissage des câbles
sous-marins de télécommunications à Marseille, le territoire MP se
. 1er hub européen de connexion aux
trouve au carrefour de la connectivité entre l’Europe du Sud, l’Asie,
autoroutes de l’information mondiales
l’Afrique et le Moyen-Orient.
reliant l’Europe, Moyen Orient, l’Océan
Indien / l’Afrique de l’Est et l’Asie Dans les années à venir des câbles sous-marins de fibre optique de
.1ère localisation de datacenters en France nouvelle génération qui pourront transporter encore plus de
après Paris, 8 data centers dont 1 Tier IV et 3 données vont être installés.
Tiers III Cette situation stratégique au cœur des autoroutes de l’information
représente un atout considérable pour MP et lui permet de
MP: Au cœur des autoroutes de l’information
développer une bonne offre de data centers. Ils sont 8 à être
implantés sur Aix, Marseille ou La Ciotat parmi lesquels on peut
citer : Jaguar network, Interxion, IELO, Acropolis, ASP Serveur …
C'est un atout pour le développement du cloud computing local qui
bénéficie ainsi de la partie Infrastructure (IaaS) nécessaire au
développement de ces projets.
Sur cette ossature viennent ainsi s’appuyer des offres de PaaS, SaaS
et services associés avec des sociétés de conseils et d’ingénierie
comme Servebox à Aix, Nova Things (sécurisation des données
personnelles sur le cloud), ou Treeptik qui vient de lancer une
plateforme pour le développement d’application dans le cloud (PaaS
Java cloud unit)
30Cloud & big data sur AMP : Leaders, start’up et projets structurants
Outre sa situation stratégique au carrefour des autoroutes de l’information, Marseille Provence dispose aussi à son actif
d’un tissu d’entreprises composé de leaders, de start’up mais aussi de projets majeurs qui contribue au renforcement
de son attractivité dans le domaine du big data & du cloud computing.
Des leaders : L’accélérateur Jaguar networks
Jaguar networks, Interxion, ASP La société Jaguar Network, opérateur télécom et hébergeur
serveur… de données spécialisé dans le Big Data porte le projet d’un
accélérateur dédié aux start’up à très fort contenu
technologique avec des modèles disruptifs.
Opérationnel courant 2017, il sera implanté en face du Data center marseillais et
Des start’up : disposera d’un bâtiment de 5 000m² à l’architecture innovante équipé de
AMSolutions (collecte, traitement,
l’ensemble des outils et des espaces nécessaires à l’éclosion de projets
analyse des données de la grande
technologiques à très forte valeur ajoutée:
distribution), Bittle solutions
(tableaux de Bord multicloud en . moyens techniques hauts de gammes actuels (fibre optique, débit, stockage…)
ligne), Wooxo (sauvegarde et cloud . Accompagnement technique et financier.
entreprise), Mixxit (communication . Appui en marketing technique pour se concentrer sur les technologies qui
unifiée en mode cloud )… permettent répondre à une demande du marché (et non l’inverse)
A ce jour au moins 2 startups sont déjà en cours d’accélération : Omycron &
Mentis services
31E-santé
32E-santé : un marché porteur
Face au vieillissement de la population, au développement des
Chiffres clés e-santé France 2015 maladies chroniques et la nécessité de maîtriser et réduire les
. Un marché de 3Mrds € dépenses de santé en France, la e-santé apparaît aujourd’hui
. 30 000 emplois comme réponse à ces défis majeurs.
(Estimation sur la base etude Xerfi 2013)
Le marché est vaste : il concerne l’ensemble du parcours de
soins, de la prévention et du bien être du patient jusqu’au
Le marché de la e-santé concerne l’ensemble du parcours de soins contrôle et au suivi en passant par le diagnostic et le
traitement.
Les offres sont multiples et ne cessent croître, des serious
games, aux applications mobiles, en passant par les solutions
métiers et de télémédecine ou les systèmes de gestion
électronique des images médicales (PACS), la médecine
prédictive mais aussi des innovations qui s’imposent
désormais dans le paysage de la santé digitale « les
wearables » ces vêtements et accessoires équipés de capteurs
pour mesurer certains paramètres biologiques (IMC,
glycémie…).
Wearables et m santé ont le vent en poupe au CES 2015
Wearables : un marché estimé à 30Mrds£ pour 2018
M santé : .65% des professionnels de santé déclarent utiliser des applications santé pour leur pratique.
. En 2017, le marché devrait être multiplié par 11, et
. 50% des mobinautes auront au moins une application de santé sur leur smartphone, choisie parmi les 100 000 produits du marché
33E-santé : des freins réglementaires et culturels qui se lèvent
Mobilisation des acteurs, proposition, actions concrètes, confiance croissante dans le numérique l’année 2015 semble
marquer la disparition des verrous règlementaires et culturels (assurance maladie, protection des données
personnelles …) qui entravaient le développement de la filière dans l’hexagone
2015 : Mobilisation des acteurs et plan d’action pour une e-santé compétitive
Le Livre blanc de l’ordre national des médecins « Santé connectée », les
travaux du Groupe de travail du Comité Stratégique de filière Santé
« Mesure 33 » pour développer des projets champions, le rapport « La
santé bien commun de la société numérique » du Conseil National du
numérique pour renforcer un écosystème d’innovation en santé rendu
en Octobre dernier à Marisol Touraine, sont autant de signaux forts
marquant l’implication et la volonté de l’ensemble des acteurs pour faire
de la esanté française une filière d’excellence. Il découle de chacun de
ces travaux des recommandations et des propositions d’actions
concrètes.
Comme pour marquer qu’elles sont désormais en ordre de marche pour
atteindre cet objectif les 5 principales organisations professionnelles des
entreprises de solutions e-santé se sont regroupées au sein de l’alliance
eHealth France et accroître la visibilité et l’impact de la filière ( FEIMA, le
LEEM, LESISS, le SNITEM et Syntec Numérique).
Les 5 organisations professionnelles de
l’alliance ehealth France
34E-santé : des freins réglementaires et culturels qui se lèvent
Une confiance des acteurs dans l’usage du numérique qui gagne du terrain
En parallèle, les freins culturels se lèvent aussi, la confiance de
la plupart des acteurs dans l’usage des technologies du
numérique a nettement évolué et continue à gagner du terrain
notamment chez :
. les professionnels de la santé : Particulièrement les médecins
généralistes qui selon le baromètre 2015 CESSI/IPSOS ont une
pratique d’internet de plus en plus importante (71% d’entre eux
se connectent au moins une fois par jour à Internet vs 67% en
2014) et dont
l’équipement en smartphone progresse (80% vs 73%).
. les patients : 3 sur 4 se disent prêts aux services d’esanté et
85% d’entre eux plébiscitent le dossier électronique, qu’ils
pourraient alimenter sans restriction, un chiffre en hausse de 11
points en trois ans (source baromètre du syntec numerique
octobre 2013)
Source baromètre des pratiques numériques des professionnels de santé
CESSIM/IPSOS 2015
35AMP : un environnement favorable au développement des
entreprises dans la e-santé
Aix Marseille Provence dispose de nombreuses expertises et atouts :
> 2 pôles de compétitivité convergents vers l’e-santé : le pôle SCS et le pôle Eurobiomed
(et des synergies avec OPTITEC et le pôle SAP… )
> Un dispositif complet et développé d’appui à la création de start-up
. Plusieurs incubateurs et pépinières technologiques
> Des acteurs pour faciliter l’innovation dans le domaine :
. Une plateforme technologique pour tester les innovations notamment dans le domaine
de la RFID ( Connectwave) et a proximité une spécialisée plateforme dans la mobilité à
Nice
. le centre national de références RFID à Rousset et dans la région le CNR Santé à Nice
> 1 établissement de soins locomotive :
L ’APHM 1er employeur du territoire qui peut expérimenter et déployer les innovations
(300 000 patients hospitalisés par an).
> Une filière santé régionale structurée: l’Interpro santé
L'Interpro santé, structure d’appui innovante et inédite en France, intervient en
transversalité et en complémentarité des branches professionnelles sur les
problématiques de la filière. Elle regroupe entrepreneurs publics, privés et associatifs du
secteur de la santé.
36Des entreprises présentes sur tous les niveaux de la chaine de valeur
> Un segment logiciel, services informatiques et conseils dense
. des entreprises leaders comme EMA société d’ingénierie
médicale à Aix en Provence qui développe des applications
Psion teklogix, Tagsys,
LaCyber compagnie-snoos…
d’aide à la gestion en temps réel du dossier patient en
néphrologie et dialyse ou Softway médical un éditeur majeur
Orange , SFR, Jaguar network, des systèmes d’informations en France spécialisé dans les
Softway médical services logiciels de santé, à la fois pour les établissements de santé et
pour les centres d’imagerie libéraux basé à Meyreuil.
Bazile télécom, Interway
. Des start’up comme Olea médical à la Ciotat qui développe
des solutions logicielles dans le domaine des AVC et des
Enovacom, softwaymédical, tumeurs cérébrales , ESPHI qui vient de développer des
Medisys, Anticyclone, EMA
hemadialyse, Olea Medical,
bracelets de « monitoring » pour des usages sportifs, médicaux,
H4D, I3S, ESPHI, ATOS, IBM… ou de bien être ou ESP consulting spécialisé dans la santé et la
performance sportive, SANOIA (plateforme dédiée aux patients
pour l’auto-suivi de maladie chronique) ou H4D (cabines de
SANOIA, 2J process
téléconsultation)…
. Des solutions innovantes à surveiller de près : I3S solution(
Tags anti errance), Snoos (tablettes seniors), Axyn Robotique
(robots d’aide aux personnes âgées), Pocrame ((Bornes
laboratoires mobiles communicantes, géolocalisables)
37Marketing digital & Transmedia
38Marketing digital & Transmedia : des opportunités fortes à saisir
dans le secteur des médias et loisirs ...
En réponse au contexte de convergence technologique et de mutations
des usages, les contenus se sont faits multi supports (convergence des
Le transmédia est une nouvelle façon de medias TV, web, mobile, cinéma), géolocalisés, ubiquitaires,
faire, d’écrire, de transmettre au public et communautaires ; ils se diffusent de plus en plus via des plateformes et
de monétiser des œuvres, qui touche bientôt via des objets communicants (Internet of Things).
l’ensemble des industries des contenus et
services numériques. A la différence du
cross-média qui décline un même contenu Les auteurs et les producteurs de contenu se doivent a minima
sur plusieurs supports, le transmédia aujourd’hui de penser le déploiement de leurs contenus sur plusieurs
articule un univers narratif original, supports (cross-media) et idéalement dans un mode qui favorise
fragmenté sur différents médias l’interaction, la participation et l’immersion du spectateur pour une
complémentaires. expérience-utilisateur maximale: c’est ce que propose le transmédia.
Cet univers est porté par différents
supports qui apportent, grâce à leur Les mondes du marketing et de la communication ont bien saisi les
spécificité d'usage et leur capacité
opportunités offertes par les nouvelles possibilités d’interactions entre
technologique, un regard nouveau et
complémentaire sur l'univers et l'histoire. les marques et les consommateurs, qui déclinent de plus en plus
fréquemment des campagnes transmedia pour les annonceurs.
Cette convergence des medias présente des opportunités fortes pour les
entreprises de l’audiovisuel, du web, du mobile, du marketing et de la
communication digitale.Vous pouvez aussi lire
