L'écosystème des startups numériques et tech en Wallonie - Baromètre Digital Wallonia startups 2020
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Baromètre Digital Wallonia startups 2020
L’écosystème des startups
numériques et tech
en Wallonie
LÉGENDE :
Plateforme
Digital Wallonia
Enquête
digitalwallonia.be/startups2020L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES
STARTUPS NUMÉRIQUES RÉPARTITION STARTUPS ACTIVES
ET TECHNOLOGIQUES GÉOGRAPHIQUE PAR ANNÉE DE CRÉATION
70
60
432 50
40% 40
24%
24%
30
26% 11%
20
Secteur hors
numérique
3% 10
74% 0
Secteur 2010 2015 2020
numériqueCLIENTS
SECTEURS DE DESTINATION CIBLES BUSINESS
68% 16%
B2C
B2B
16%
B2C & B2B
22% 17% 16% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 7% 7% 6%
Tous Santé Industrie Electronique Pouvoir Aéronautique Transport Industrie Construction Défense Industries Agriculture
les secteurs & publics & & pharmaceutique créatives
Eléctromécanique Aérospatial LogistiquePRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES
15%
Logiciels
Jeux 10%
17% de gestion
Vidéo &
Animation
Composant
électroniques 35%
vidéos 2D/3D informatique
Hardware
Services 13%
Software
55%
15%
Digital
Marketing
46% 30%
Géolocalisation
& Navigation
Sites &
17%
Applications
mobiles 38%
Advanced Data analytics Hors secteur
Cloud computing du numérique
43%
56%
26%
& Virtualisation
Networks
5%
38% TélécomsPRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES AVANCÉS
Calcul Haute
Performance (HPC) 1%
Drones 4% 44% Intelligence Artificielle
Blockchain 5% Advanced
43%
Jumeau &
Simulation numériques 6% 38% Internet des objets
(Iot) & Capteurs
Impression 3D 6%
Robotique & Automation 6% 18% Réalités augmentée
& Virtuelle (AR/VR)TECHNOLOGIES
TOP 5 TOP 5
DES TECHNOLOGIES DES TECHNOLOGIES
DÉPLOYÉES EN 2020 ENVISAGÉES EN 2021
Intelligence Artificielle
Intelligence Artificielle
57%
48%
Internet des
objets (IoT) Internet des
Réalité objets (IoT)
augmentée 26% Impression Réalité Robotique &
et / ou 3D augmentée Calcul Haute 25% Automation
Robotique & Virtuelle et / ou Performance
Automation 15% Virtuelle 15%
14% 14%
10% 12%PARTENARIATS
STARTUPS AYANT DÉJÀ MIS PARTENAIRES
EN OEUVRE UN PARTENARIAT TECHNOLOGIQUES
TECHNOLOGIQUE
Entreprise 67%
Université 48%
48%
oui Centre de recherche 38%
non
Haute école 12%
Pôle de compétitivité 10%
52%
0% 20% 40% 60%
%TG Nombre de réponsesLE/LA CEO
SERIAL EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE ÂGE DU CEO
CEO FONDATEUR
ENTREPRENEUR DANS LE NUMÉRIQUE AU LANCEMENT
1% 7%
68% 36% 21% 20-24
> 44
oui oui oui
23%
25-29
non non non
12%
40-44
32% 99% 64% 14% 22%
35-39 30-34
ORIENTATION DIPLÔMES
21%
DES ETUDES
49% Business & Economie
Diplôme du
secondaire 1%
Diplôme
supérieur court
60% Sciences & Ingénieurs
Informatique
11%
Doctorat 67%
ou équivalent Diplôme
21% Autres études
supérieur longL’EQUIPE FONDATRICE
NOMBRE PROPORTION STARTUPS AVEC
DE FONDATEURS DE FONDATRICES AU MOINS UNE FONDATRICE
5% 16% 26%
> 4 fondateurs 18%
1 fondateur
11%
4 fondateurs
49%
16% 2 fondateurs
3 fondateursEMPLOIS
RÉPARTITION DE L’EMPLOI DANS LES STARTUPS EMPLOIS GÉNÉRÉS
PAR LES STARTUPS
60%
55%
Hors payroll
2375
40% Sur payroll
34%
ETP sur payroll
ETP hors payroll 1150
22%
20% 19% 20% 19%
4100
12% 2800
3% 3% 2% 5% 5%
2%
0%
0 1-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 30 50+ Estimation Estimation
minimale maximale
ETP = équivalents temps plein Total : 4950 Total : 6475COMPOSITION D’ÉQUIPE
62%
60%
PROFILS EMPLOYÉS
40%
POURCENTAGE DE FEMMES
DANS LES STARTUPS
20% 44%
6% 7%
1% 4% 2%
0%
20%
Expert Business
Programmeur Ingénieur Gestionnaire Marketing & Data analyst developper Autres
développeur de projets communication
44%
10%
40%
PROFILS SOUHAITÉS
26% 0%
0 à 10 %
0%
10 à 20 %
20 à 30 %
70 à 100 %
30 à 40 %
40 à 50 %
60 à 70 %
50 à 60 %
20% 16%
4% 5% 4%
0%
1%EMPLOIS FUTURS
PERSPECTIVES D’ENGAGEMENTS PERSPECTIVES D’EMPLOIS
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS À 12 MOIS
4% Nous comptons embaucher
de nouveaux collaborateurs
Nous comptons garder le même
73% nombre de collaborateurs.
23% Nous pensons réduire le nombre
de collaborateurs
2000
NOMBRE DE NOUVEAUX
EMPLOIS POTENTIELS
2% 1050
2% 5%
5% 1-4
5-9
15% 10 - 14
71% 15 - 19
Estimation Estimation
30 - 50 minimale maximale
> 50CHIFFRE D’AFFAIRES
COMPARAISON RÉPARTITION DES STARTUPS
2018 2020 PAR CHIFFRE D’AFFAIRES
30%
66% 53%
20%
font moins font moins
de 100k€ de CA * de 100k€ de CA *
10%
4% 13%
font plus font plus 0%
d’1M€ de CA d’1M€ de CA Pas 100k€ 100k€ 500k€ 1M€ > 2M€
* Inclus les startups qui ne font pas encore de CA de CA - 500k - 1M€ - 2M€IMPACT COVID SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
1%
17%
Cessation Baisse du CA Pas d’impact Hausse du CA
d’activités
28%
20%
53%
28%
10%
14% 15%
12% 12%
10%
Cessation d’activité 5%
Baisse du chiffre d’affaires
4%
Pas d’impact 1% 2% 1%
Hausse du chiffre d’affaires 0%
entre 75 entre 50 entre 25 entre 0 entre 0 entre 25 entre 50 + de
et 100% et 75% et 50% et 25% et 25% et 50% et 100% 100%MARCHÉ ET INTERNATIONAL
TOP 3 TOP 4
DES CLIENTS ÉTRANGERS DES RÉGIONS/PAYS AVEC
IMPLANTATION
#1 France #1 Bruxelles
#2 USA #2 France
#3 Pays-Bas #3 Flandre
#4 USA
60% Réalisent la majorité de leur CA hors Wallonie
33% Réalisent la majorité de leur CA hors Belgique
68% Réalisent la majorité de leur CA en régions / pays francophones
25% ont un bureau ailleurs qu’en WallonieLEVÉES DE FONDS
TYPES D’INVESTISSEURS
Investisseurs publics wallons dédiés aux startups 46%
3F (Family, fools and friends) 30%
Autres investisseurs publics Wallons 25%
Autres investisseurs 22%
Investisseurs privés Wallons dédiés aux startups 16%
Le(s) fondateur(s) 5%
Crowdfunding 4%INVESTISSEMENTS
AIDES DE FINANCEMENT LEVÉES DE FONDS PRÊT BANCAIRE ?
24% Oui
Non
Aucune aide 30% En cours
11%
Autres aides (subsides / prêt ...) 25% 65%
57% 43%
Chèques entreprises 44%
Programme CxO 21%
40% Oui
Programme de financement 27% 32% Non
Moins de 200k€
0% 10% 20% 30% 40% Entre 200 et 500k€
28% Plus de 500k€INVESTISSEMENTS
OBJECTIFS D’INVESTISSEMENTS DANS LES 12 PROCHAINS MOIS
80%
71%
60%
40% 35% 33%
24%
20% 15%
13% 12%
0%
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