L'hôtellerie en Europe - les dernières stats - Focus sur la France
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L’hôtellerie en Europe – les dernières stats Focus sur la France Aoife Roche| Directrice Commerciale – Hôtels, STR Source: 2021 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice. 1
#1 La situation restera difficile pour quelques temps...
Source: FT
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 2
#2 …mais celle-ci finira par se normaliser.
Source: FT
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 3
Le niveau d’ouverture est moins stable en Europe
% de chambres ouvertes par continent – STR échantillon participant
Les Amériques Asie Pacifique Europe Moyen-Orient
100%
80%
60%
WHO Declares COVID-19
Global Pandemic
40%
20%
0%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
2020 2021
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 4
Europe: 90% des chambres ouvertes en octobre vs 80% aujourd’hui
% de chambres ouvertes en Europe par pays – STR échantillon participant
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 5
L’impact du COVID sur l’hôtellerie varie grandement par région
TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021
Afrique Amérique Centrale & Amérique du Sud Europe Chine Continentale Moyen-Orient Etats-Unis
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 6
Récente baisse suite aux nouvelles mesures de confinement
TO sur 7 jours écoulés, au 16 janvier 2021
Afrique Amérique Centrale & Amérique du Sud Europe Chine Continentale Moyen-Orient Etats-Unis
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 7
Cependant le PM s’est montré résistant… et en Chine il retrouve
même son niveau de 2019
Var. annuelle du PM sur 7 jours écoulés, USD, EUR (en Europe), monnaie constante,
1er janvier 2020 - 10 janvier 2021
Afrique Amérique Centrale & Amérique du Sud Europe Chine Continentale Moyen-Orient Etats-Unis
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 8Baisse du RevPAR en 2020 > 50% en général, 72% en Europe
%Var. annuelle RevPAR, monnaie courante, hôtels ouverts (standard) & inventaire totale (TRI),
année 2020
Europe
Amérique du Nord Chine Continentale
-62%
-48% -72% -36%
-52% Moyen-Orient -42%
Afrique du Nord
Amérique Centrale Asie (excl. Chine Cont.)
-63% -42% -59%
-55% -68%
-51% -65%
-69% Australie & Océanie
-57% -47% -47%
Amérique du Sud -67% -52%
excl. Venezuela
-63%
Afrique du Sud
Standard (Inventaire ouvert)
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 9
Total room inventory (Inventaire total)Le TO annuel en inventaire total par région, varie entre 18% et 44%
TO sur l’inventaire ouvert (standard) VS TO sur l’inventaire total (TRI), année 2020
Europe
Amérique du Nord Chine Continentale
33%
43% 25% 49%
40% Moyen-Orient 44%
Afrique du Nord
Amérique Centrale Asie (excl. Chine Continentale)
26% 46% 38%
27% 22%
39% 32%
18% Australie & Océanie
30% 45%
32%
21% 40%
Amérique du Sud 21%
excl. Venezuela Afrique du Sud
Inventaire Ouvert (excl. hôtels fermés)
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 10
Inventaire Total (incl. hôtels fermés)Villes en Asie et Moyen-Orient, des signes de reprise
TO calculé sur l’inventaire total, décembre 2020
44 Moscow
27 London 22
Vancouver 11 Berlin
21 Toronto Paris 20
Chicago Rome 59 Beijing
25 New York Madrid 23 12
Los Angeles 35 34
Beirut 40 Kuwait City 36 Tokyo
16 Washington D.C. 17 56
18 Dubai Shanghai
20
48 Miami Marrakech Jeddah 43 70 Abu Dhabi
Mexico City 63 49 Hong Kong
50
31 Mumbai
Lagos 56
Bogota 22 Addis Ababa
75 Singapore
22 Nairobi
39 Rio de Janeiro
< 25% 24 Sao Paulo 43 Sydney
Santiago 22 33 Cape Town
58
26 – 50% 15 Buenos Aires Auckland
> 50% Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 11Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 12
L’Europe impactée par la seconde vague de confinements
TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021
Belgique Rep. Tcheque France Allemagne Italie Pays-Bas Pologne Espagne Royaume Uni
80%
70%
Re-confinement
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 13En considérant l’inventaire total, le TO évolue autour de 10%
TO sur 7 jours écoulés, inventaire total, 1 mars 2020 – 17 janvier 2021
Belgique Rep. Tcheque France Allemagne Italie Pays-Bas Pologne Espagne Royaume Uni
80%
Re-confinement
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 14Partout en Europe, les villes devancent les régions en 2019
TO annuel, villes VS régions, année 2019
Grandes Villes Régions
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Royaume Pays Bas Allemagne Rep. Autrich France Portugal Espagne Russie Belgique Turquie Pologne Grèce
Uni Tcheque
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 15… les tendances s’inversent en 2020
TO annuel, villes VS régions, année 2020
Grandes Villes Régions
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Turquie Russie Royaume Espagne Allemagne France Pologne Belgique Pays-Bas Autriche Grèce Portugal Rep.
Uni Tcheque
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 16En PM aussi les villes dominent en 2019
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2019
Grandes Villes Régions
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
Turquie Grèce Espagne Autriche Belgique Royaume Portugal France Rep. Pologne Allemagne Pays-Bas Russie
Uni Tchèque
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 17… les tendances s’inversent à nouveau en 2020
%Var. annuelle en PM, monnaie locale, monnaie constante, villes VS régions, année 2020
Grandes Villes Régions
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Turquie Grèce Belgique Allemagne Autriche Russie Pologne Portugal Espagne France Rep. Pays-Bas Royaume
Tchèque Uni
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 18Les classes inférieures performent mieux que les supérieures
TO, % Var. annuelle TO, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021
Luxury & Upper Upscale Midscale & Economy Upscale & Upper Midscale
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.
Countries included: France, Italy, Spain, UK, GermanyEn PM, les performances sont mitigées
PM, % Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021
Luxury & Upper Upscale Midscale & Economy Upscale & Upper Midscale
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.
Countries included: France, Italy, Spain, UK, GermanyFrance: L’écart se creuse entre les catégories inférieures et supérieures
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021
Luxury & Upper Upscale Classes Midscale & Economy Classes Upscale & Upper Mid Classes
40%
20% Le 14 juillet
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues
TO en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, 17 janvier 2021
Paris Lux & UU Paris Eco & Mid Paris U & UM
40% Régions Lux & UU Régions Eco & Mid Regional U & UM
20%
Le 14 juillet
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.PM: L’écart se creuse entre les classes inférieures et supérieures
PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021
Luxury & Upper Upscale Classes Midscale & Economy Classes Upscale & Upper Mid Classes
40%
Bastille Day
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.Performances en régions > Paris, toutes gammes confondues
PM en France, %Var. annuelle, 7 jours écoulés, monnaie locale, 17 janvier 2021
Paris Lux & UU Paris Econ & Mid Paris U & UM
Regional Lux & UU Regional Econ & Mid Regional U & UM
60%
Bastille Day
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc.Peu de différences entre les villes européennes
Les réservations confirmées pour les 90 prochains jours, au 1 février 2021
Londres Edinbourg Bruxelles Dublin Milan Amsterdam Paris Barcelone Madrid Moscou
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
01-févr. 08-févr. 15-févr. 22-févr. 01-mars 08-mars 15-mars 22-mars 29-mars 05-avr. 12-avr. 19-avr. 26-avr.
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 25… la participation aux événements futurs semble positive…
Les réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021
Londres Edinbourg Bruxelles Dublin Milan Amsterdam Paris Barcelone Madrid Moscow
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 26Les hôtels de Glasgow sont déjà pleins pour la conférence de
l’ONU
Glasgow, les réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021
100% Conférence de l’ONU sur le climat
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 27Edimbourg profite également de cette demande
Edimbourg, réservations confirmées pour les 365 prochains jours, au 1 février 2021
Perspective au 1 fév. 2021 Perspective au 1 fév. 2020
90%
80%
VODAFONE 1888 CUP: BRITISH
70% AND IRISH LIONS VS. JAPAN
60%
50% Conférence de l’ONU sur le climat
40%
30%
20%
10%
0%
février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 28Prévisions
Source: STR. 2021 © CoStar Realty Information, Inc. 29Nous ne pouvons que faire mieux en 2021…
%Var. annuelle en RevPAR 2020 vs 2019
-73 Helsinki
Edinburgh -77 -76 Copenhagen
Moscow
-59
Amsterdam -79 -69 Berlin
Dublin -77 -73 Warsaw
London -77
Brussels -77 -84 -80
Prague
Budapest
-78 Vienna
Paris -81
Madrid -80 Rome -84 -53 Istanbul
Barcelona -85
Lisbon -83 -75 Athens
© 2019 STR. All Rights Reserved.Un rebond en 2021 avec une reprise progressive par la suite
Performance du RevPAR indexée sur 2019, marchés Européens*
Marchés Européens
105
95
(40%)
85
75
65
55
45
35
25
15
2019 2020 2021 2022 2023 2024
*Aggregated performance of Amsterdam, Athens, Amsterdam,Athens,Barcelona,Belfast,Berlin,Birmingham,Brussels,Budapest,Cologne,Dublin, Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 31
Dusseldorf, Edinburgh,Frankfurt,Glasgow,Hamburg,Leeds,London,Madrid,Manchester,Milan,Moscow,Munich,Paris, Prague, Rome, Stuttgart,
Vienna, Warsaw, ZurichLa demande se rétablira
Travel demand patterns are likely to change
• A partir de l’été 2021
Voyages de
• Les hôtels haut-de-gamme en destination de loisirs en
loisirs
profiteront le plus
Voyages • Voyager dans son pays sera plus facile
domestiques • Un choix de voyages plus écologiques
• Une nouvelle manière de travailler
Le Télétravail
• Permet de combiner télétravail et voyages de loisirs
Conferences et • La reprise sera plus longue…
événements • … mais les événements auront plus d’importance
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 32Les TO seront de 10 a 15 pp inférieurs aux niveaux de 2019
Tous les marchés (excl. Chine), Taux d’occupation, 2020 & 2021 vs 2019
2019 2020 2019 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40% 2021 Q421: c.10-15pp
lower than 2019
30%
20% Q420: c.30-40pp
10% lower than 2019
0%
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 33Malgré la reprise, 2021 sera 50-60% en recul de 2019
Performances RevPAR indexée sur 2019
Edinburgh 40 4 Moscow
56
Amsterdam 43 49 Berlin
Dublin 41 45 Warsaw
London 40
Brussels 41 40 52
Prague
Budapest
Zurich 51 43 Vienna
Paris LC 38
&UUC
Madrid 39 Rome 46
Barcelona 36
48 Athens
© 2019 STR. All Rights Reserved.Conclusions
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc.Planifier pour 2021
Travel demand patterns are likely to change
• Rester patient et resilient
T1
• Contrôler ses coûts et rester ouvert si possible
T2 • La reprise débutera avec les voyages domestiques
• La reprise du loisir commencera cet été
T3
• Les destinations de loisirs en profiteront les premières
• L’évolution de la demande se fera plus claire
T4
• Ajuster ensuite ses stratégies en consequent
Source: STR. 2020 © CoStar Realty Information, Inc. 36Merci! Aoife Roche Commercial Director – Hotels, STR www.str.com Source: 2021 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Realty Information, Inc. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice. 37
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