Bienvenue Bertrand Deronchaine - Directeur Relations Actionnaires - F2iC
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bienvenue Bertrand Deronchaine Directeur Relations Actionnaires Aix-les-Bains, 17 juin 2013
capitalisations boursières en Europe
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
France Télécom Deutsche Telekom KPN Telecom Italia Telefonica
(base 100)
objectif 2012 atteint
2012
cash-flow
opérationnel milliards €
principaux indicateurs financiers
2012 variation
en milliards d’euros
réalisé base comparable
chiffre d’affaires 43,5 -2,7 %
EBITDA retraité 13,8 -7,4 %
en % du chiffre d’affaires 31,7 % -1,6 pt
investissements 5,8 +1,7 %
en % du chiffre d’affaires 13,4 % +0,6 pt
cash-flow opérationnel 8 -
dette nette 30,5 -1,1 %
dette nette / EBITDA 2,17 x -
170 000 collaborateurs au service de
nos 230 millions de clients
présence grand public : 32 pays
présence entreprises : 220 pays et territoires
Direction Orange Centre Est
10 500 salariés 03
01 74
au service des clients
Lyon
63
69
Clermont 42
Ferrand 38 73
dont 53 % travaillent sur le Rhône 15 43
Grenoble
dont 31 % sur les Alpes
111 points de vente
54
dont boutiques Orange
6
380 collaborateurs à votre service en Savoie
réseau actuel
233 600 lignes fixes
99,8% de couverture ADSL
95,4% de la population a accès
aux réseaux mobiles haut débit
3G et 3G+
9 points de vente dont 5
boutiques Orange
190 sites techniques abritant
nos infrastructures
la Fibre Orange en Savoie déploiement prévu Chambéry Ville dès 2013 (déploiement 2013/2018) puis les communes de Chambéry métropole, de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget et la commune d’Albertville dans le programme 2015/2020 50% des foyers savoyards dans 43 communes bénéficieront de la fibre Orange d’ici 2020
les solutions d’accès Internet par Satellite de NordNet
NordNet, Filiale à 100 % de France Telecom - Orange
- fournisseur d’accès Internet depuis 1995
- s’appuie sur le satellite KA-SAT
destinées aux foyers et entreprises isolés, non éligibles à un accès Internet
rapide
une connexion satellite bi-directionnelle (émission/réception via la parabole)
Internet 20 méga + Téléphone + Télévision via la parabole de NordNet
disponible tout de suite, et partout en France métropolitaine
une parabole simple à installer soi-même
des tarifs proches de ceux de l’ADSL
Internet, téléphone, télévision, tout passe par la parabole de NordNet
+ NordNetBox incluse
- partager votre connexion avec ou sans fils (Wi-Fi)
- serveur multimédia Kit Connexion Satellite
(partage fichiers et imprimante) mis à disposition pour 10 € /mois
ou vendu 399 €
les offres NordNet
+ Téléphonie illimitées (VOIP) pour particuliers et professionnels :
- vers les lignes fixe de France métropolitaine
2 combinés Sagem DECT Offerts
www.nordnet.com
+ Kit réception TV HD
-une tête TV a fixer sur la parabole NordNet pour recevoir les
bouquets FRANSAT/TNT SAT ou CANAL SAT via votre décodeur
compatible (vendu séparément)des collectivités locales subventionnent l’Internet par Satellite
tous les administrés, même les plus isolés, profitent du Haut débit à moindre
coût.
déjà plus de 40 collectivités financent totalement ou partiellement :
l’acquisition du Kit Satellite (Parabole + Modem Satellite d’une valeur de 399 € TTC )
les frais d’installation de la parabole par un antenniste professionnel (env.200 € TTC)
en Savoie, les conditions à réunir pour bénéficier d’une subvention :
être un particulier, un professionnel, ou une collectivité
l’habitation ou le local professionnel doit être situé dans le département de la
Savoie
ne pas être éligible à l’Internet Haut débit (par ADSL ou Radio)Orange en France
Orange a conservé sa position de leader
clients mobile
millions
clients internet
millionsadapter notre modèle à l’évolution du marché
bas de marché haut de marché
meilleur réseau
meilleure vitesse en option meilleure vitesse incluse dans les
offres
gestion du client gestion des clients en multicanal
centrée sur le web (boutiques & web)
contact personnalisé et bilan conseil
subventions et terminaux en boutiques
services à valeur ajoutéemillions
Orange cinéma séries
le Cloud d’Orange
million conseil
Orange
Cinédaynombre de clients
stable en 2012
érosion de notre revenu mobile
limitée à 10%Orange réseau mobile N°1 3ème année consécutive
clients
villes
très haut débit mobile
x 10 4G
4G vs 3G+
téléchargement
d’un film (650 Mo)
H+ jusqu’à
2 mn
10 fois
plus rapide
3G+ jusqu’à
3 fois
qu’en 3G+
plus rapide
qu’en 3G+ 16 min
jusqu’à jusqu’à jusqu’à
14,4 Mbit/s 42 Mbit/s 150 Mbit/sLivebox Play
en 2 mois
300 000
Le Cloud Orange1 er trimestre 2013 et
perspectivesprincipaux indicateurs financiers au 31 mars 2013
1er trimestre 2013 variation
en millions d’euros
réalisé base comparable
chiffre d’affaires 10 280 -4,1 %
EBITDA retraité 3 124 -6,6 %
en % du chiffre d’affaires 30,4% -0,8 pt
investissements 1 150 +6,5 %
en % du chiffre d’affaires 11,2% +1,1 pt
cash-flow opérationnel 1 975 -adapter notre structure de coûts
perspectives : en 2013, une baisse des coûts multipliée
par 2 en France
base de coûts Orange France en m€
-135m€
-265m€
~14,000 >-500m€
13,881
13,597
coûts directs ~4,400 ~4,300
~3,950
coûts indirects ~9,600 ~9,600 ~9,650 baisse des coûts
indirects en France
en 2013
2010 2011 2012 2013perspectives : l’attrition naturelle, un des leviers
pour réduire la base des coûts indirects en France
accélèration des départs en retraite attentes pour 2013-2015
en France*
évolution des ETP en France
- ~-11k employés vont quitter
l’entreprise (sans l’effet du nouveau
Temps Partiel Senior)
-30k
+ ~+4k recrutements
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- accélération de l’attrition
sur la période avec le TPS 2
sans TPS avecTPS1 avec TPS2
*segments Orange France, Enterprise, ICSS+ 8,3% évolution du titre depuis les résultats 2012
objectifs 2013 confirmés
cash flow opérationnel 2013 < à 7 Md€
conserver un bilan solide ratio dette nette / EBITDA proche de 2x fin 2014
politique de dividende solde de 0,20 € du dividende 2012 payable en juin*
durable, orientée vers
le rendement et adaptée dividende 2013 d’au moins 0,80 € (inchangé)
au profil de génération
de cash dividende intérimaire de 0,30 € payable en décembre
politique de fusions
centrée sur la consolidation intra-marché
et acquisitions prudente
tout en respectant strictement notre objectif de ratio d’endettement
et ciblée
*date de détachement du dividende : 6 juin 2013, date d’enregistrement : 10 juin 2013, date de paiement : 11 juin 2013vote à l’assemblée générale des
28 mai actionnaires de France Télécom,
résolution approuvée à 99,64%
application du nouveau nom
« Orange »
1 er juillet nouveau nom de l’action
cotée à Paris et New York :
Orange (ORA et ISIN : FR000133308)l’agenda actionnaire 2013 réunions actionnaires 21 mars – Cannes 17 juin – Aix-les-Bains 27 septembre – Village des Actionnaires à Paris 3 octobre – Village des Actionnaires à Lyon 14 novembre – Rennes 12 décembre – Lille formations bourse (Ecole de la Bourse) 16 mai – Nantes 10 octobre – Annecy agenda de l’actionnaire 2013 25 juillet : résultats 1er semestre 23 octobre : résultats 3ème trimestre
nos engagements
vous rencontrer
l’assemblée générale
les réunions d’actionnaires
les villages des actionnaires
le CABAI
(comité d’analyse et de benchmark de l’actionnariat individuel)
vous informer
la lettre aux actionnaires
le webzine des actionnaires
idClub
idClub : l’alerte par e-mail ou sms
les formations à la bourse
www.orange.com/actionnaires
orange.com depuis un mobile ou une tablette
vous écouter
conseiller.actionnaire@orange.com
vous offrir plus
le Club des actionnaires
la boutique du Club
les évènements réservés aux membres du Clubmerci
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