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La logistique en Provence -
Alpes – Côte d’Azur
« Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale »
La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs
et des entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et
environnemental pour toute collectivité.
Au niveau national, la logistique (qui inclut le transport de marchandises) est désormais
reconnue comme un facteur déterminant de notre compétitivité, représentant 10 % du PIB
national, 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et 1,8 millions d’emplois.
Le secteur Transport et logistique (secteur HZ au sens de l’INSEE) a généré pour la
région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE 2013), soit 5.4% de la VA totale
de la région, en augmentation de +7% par rapport à 2012. Les ¾ de cette valeur ajoutée
sont générés par les marchandises. Cette proportion est plus élevée que la moyenne
nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. En termes
d’emplois, Paca est la 3ème région logistique de France (113.000 emplois marchandises)
mais seulement la 8ème en matière d’entrepôts de plus de 5.000 m2 bâtis région Paca.
Avec l’appui financier de l’État (DREAL Paca) et du Conseil régional Provence – Alpes –
Côte d’Azur, le Cluster Paca Logistique a mené en 2015 une démarche à l’échelle du
territoire régional, visant à produire et diffuser une base objective de connaissance du
secteur logistique et donnant à voir, par thèmes et/ou par territoires, les enjeux à traiter.
Ce rapport synthétise les données-clés de la logistique en Paca, présente les enjeux qui
nous sont apparus prioritaires et propose au débat quelques possibles pistes d’action.
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
1. Table des matières
1 Présentation de la démarche menée ........................................................................................................ 3
1.1 Structuration de la démarche ........................................................................................................... 4
1.2 Calendrier ............................................................................................................................................ 5
2 La logistique, de quoi parle-t-on ? ........................................................................................................... 6
2.1 Une activité en perpétuelle mutation pour répondre aux évolutions sociétales ...................... 7
2.2 Une extension continue de l’offre et du rôle des prestataires de services logistiques ............. 8
2.3 Articuler les chaînes logistiques....................................................................................................... 9
2.3.1 Des logistiques en (inter)action ................................................................................................ 9
2.3.2 Le système logistique Paca ..................................................................................................... 11
3 Données-clés de la logistique en Paca ................................................................................................... 13
3.1 Quelques caractéristiques de la région déterminantes pour la logistique ............................... 13
3.1.1 Une démographie dynamique avec de fortes concentrations urbaines ........................... 13
3.1.2 Des infrastructures qui soutiennent un positionnement visant la captation (et le
traitement sur place) de flux internationaux ........................................................................................ 14
3.1.3 Un foncier logistique concentré sur les Bouches du Rhône ............................................... 18
3.2 Une/des logistique(s) au service du tissu local ............................................................................ 20
3.2.1 Une structure économique régionale qui appelle des réponses logistiques différenciées
20
3.2.2 Zoom sur l’organisation logistique de la distribution en Paca .......................................... 22
3.2.3 Les autres secteurs d’activité régionaux inducteurs de flux .............................................. 31
3.2.4 Le défi de la logistique urbaine pour les villes provençales .............................................. 44
3.2.5 Des évolutions sociétales qui impliquent toujours plus de maturité logistique ............. 49
3.3 L’emploi logistique en Paca ............................................................................................................ 51
3.3.1 9% de l’emploi salarié privé régional .................................................................................... 51
3.3.2 Structure de l’emploi logistique en Paca............................................................................... 53
3.3.3 Évolutions des métiers et compétences................................................................................. 54
3.4 La logistique : un levier stratégique pour la compétitivité et l’attractivité de la région
Provence-Alpes – Côte d’Azur. .................................................................................................................. 56
3.4.1 Faire nôtres les interpellations de « France Logistique 2025 » ........................................... 56
3.4.2 Une stratégie nationale en 5 axes cohérente avec la démarche menée régionalement .. 57
3.4.3 Grille Atouts – Forces – Opportunités – Menaces pour la logistique en Paca ................. 59
Présentation de la démarche menée 1
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
4 Les enjeux identifiés pour la région Paca ............................................................................................. 60
5 Pistes d’action proposées ........................................................................................................................ 62
5.1 Des pistes d’action « génériques » ................................................................................................. 62
5.2 Des propositions d’actions à débattre ........................................................................................... 65
5.2.1 Tableau récapitulatif des 14 suggestions faites .................................................................... 65
5.2.2 Axe Coordonner / structurer .................................................................................................. 66
5.2.3 Accompagner / soutenir .......................................................................................................... 67
5.2.4 Analyser / approfondir ............................................................................................................ 68
5.2.5 Expérimenter / initier ............................................................................................................... 68
6 Une base de connaissances à compléter................................................................................................ 69
6.1 Les données ....................................................................................................................................... 69
6.2 Les études .......................................................................................................................................... 71
7 Annexes ..................................................................................................................................................... 72
7.1 Liste des 33 fiches thématiques venant compléter ce rapport ................................................... 72
7.2 Liste des figures et schémas du rapport ....................................................................................... 73
7.3 Recensement des études T&L existantes et suites à envisager .................................................. 75
7.4 Bibliographie ..................................................................................................................................... 80
7.4.1 ETUDES ET RAPPORT ........................................................................................................... 80
7.4.2 SOURCES DES STATISTIQUES............................................................................................. 82
7.4.3 SITES INTERNET CONSULTES ............................................................................................ 82
Présentation de la démarche menée 2
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
1 Présentation de la démarche menée
La logistique, fonction vitale pour la satisfaction des besoins des habitants, des visiteurs et des
entreprises de nos territoires, constitue un enjeu clé économique, social et environnemental pour toute
collectivité.
Espace neutre de connaissances et d’échanges, positionné à l’interface du public et du privé, le Cluster
Paca Logistique accompagne depuis 2009 les acteurs du territoire qui le sollicitent dans leur démarche
de compréhension du secteur de la logistique. Il s’agit en effet d’un système en perpétuelle évolution,
aux multiples variables et interactions : infrastructures, foncier, équipements, services, flux, emploi,
formation, recherche, innovation, multimodalité, sites logistiques…
En 2015, l’association a décidé de lancer une démarche, à l’échelle du territoire régional, visant à
produire et diffuser une base objective de connaissance du secteur logistique donnant à voir, par
thèmes et/ou par territoires, les enjeux paraissant prioritaires à traiter. Une vision partagée et
l’identification des leviers d’action pertinents constituent en effet un préalable indispensable à la
définition de stratégies efficientes.
Cette démarche, soutenue par l’État et la Région, qui s’est appuyée sur l’expertise méthodologique,
statistique et cartographique du Cabinet Jonction, s’est déclinée en trois étapes (voir schéma 1 ci-
dessous et le rappel du calendrier de la démarche, situé page 4).
Figure 1 - Description de la démarche menée
Présentation de la démarche menée 3
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
1.1 Structuration de la démarche
1. Phase 1 : recensement et confrontation des données existantes (études, statistiques, …). Cette
première phase a visé également à mettre en exergue les éventuelles données lacunaires par secteur
et/ou par territoire.
2. Phase 2 : à partir du mois de mai et jusqu’en novembre 2015, cet « état des lieux » a été porté à la
connaissance des acteurs publics et privés du territoire lors d’une série d’ateliers conduits sur le
territoire régional. Ces séminaires thématiques ont permis de discuter les éléments issus de la phase
d’analyse (synthèse présentée sous la forme d’un 4 pages distribué aux participants), de prioriser les
enjeux et, parfois, de dégager des pistes d’action pouvant être mises en œuvre.
Ont été organisés 5 séminaires thématiques plus un séminaire de restitution (liste ci-dessous).
3. Phase 3 : enfin, le Cluster et Jonction ont rédigé des supports pratiques d’aide à la décision et à
l’action, présentant de manière synthétique les éléments de connaissance collectés. Ces outils de
compréhension du système logistique visent à faciliter la définition de politiques et la mise en place
d’actions permettant une meilleure synergie entre la filière logistique et le territoire régional.
33 fiches de synthèse de 4 et 2 pages, présentant des éléments de compréhension de la
logistique (9 fiches), les données clés de Paca (20 fiches) et les évolutions et innovations en
cours (4 fiches). Liste des fiches en annexe 1 de ce rapport.
Une plaquette de 4 pages permettant de présenter la logistique en Paca et ses enjeux
Ce rapport, qui synthétise les enseignements des travaux menés en 2015.
Présentation de la démarche menée 4
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
1.2 Calendrier
Figure 2 - Calendrier de la démarche
Présentation de la démarche menée 5
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
2 La logistique, de quoi parle-t-on ?1
Pour « mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment et au meilleur coût », la
logistique pilote une succession d’opérations cinétiques (transport et manutention) et statiques (au
sein des entrepôts et plateformes). Activité privée se déroulant en partie sur l’espace public, la
logistique implique un grand nombre de parties prenantes (institutions, professionnels, citoyens…).
Au niveau macro-économique, la logistique se situe à l’interface de la production et de la
consommation. Elle gère l’ensemble des flux physiques nécessaires à la satisfaction des besoins des
habitants, des visiteurs et des entreprises d’un territoire, en s’adaptant au mieux aux contraintes qui
lui sont fixées : délais, coûts, réglementations…
Au niveau méso-économique, la logistique pilote les flux physiques par les flux informationnels, tout
au long de la chaîne qui va du fournisseur du fournisseur au client du client (ou supply chain). Afin
de minimiser les gaspillages (temps, stocks), elle coordonne et optimise ces flux en favorisant la
circulation de l’information entre la multitude d’acteurs qui forme chaque chaîne de valeur.
Figure 3 - La chaîne logistique
La logistique est aussi en charge de gérer le retour des flux physiques (produits – emballages) du
consommateur vers le producteur, dans le cadre du traitement ou recyclage des déchets, de la gestion
d’un service après-vente ou la gestion des invendus. Dans ce contexte se développent des démarches
d’éco-logistique intégrée visant à réduire l’impact environnemental du transport aller et retour (choix
de modes de transport, taux de remplissage, mais aussi conception des produits et de leur
emballage…).
1Pour des explications plus détaillées, voir fiches L1- Rôle et poids de la logistique dans l’économie et L2 –
Logistique et entreprises
La logistique, de quoi parle-t-on ? 6
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
2.1 Une activité en perpétuelle mutation pour répondre aux évolutions
sociétales2
Comme le soulignait le rapport ministériel « La Logistique en France - Évolution et enjeux », la
logistique, nécessaire aux échanges, a toujours existé. Mais elle s’est beaucoup développée et
rationalisée depuis le dernier quart du vingtième siècle pour s’adapter aux évolutions des modèles
économiques et tirer parti des nouvelles technologies.
Le système de production a changé pour s’adapter à une économie en crise et à des
consommateurs de plus en plus exigeants : la production est désormais pilotée par l’aval, c’est-
à-dire par la demande et des fabrications diversifiées, en plus petites quantités, ont remplacé
les fabrications de masse des « Trente glorieuses ». D’où une accélération du besoin de
réduction des stocks et d’une optimisation logistique afin de pouvoir fournir une réponse
toujours plus rapide à une demande hétérogène, de plus en plus imprévisible ; ce, à moindre
coût.
De nouveaux modes de distribution sont apparus : d’abord la grande distribution, avec ses
propres moyens logistiques, qui a créé des entrepôts (où les produits sont stockés au moins 24
heures), des plates-formes de passage à quai ou cross-docking (où les produits sont groupés et
dégroupés sans stockage) et des centres de distribution combinant les deux. Maintenant l’essor
du e-commerce qui nécessite une logistique spécialisée à plusieurs niveaux : préparation de
commande dans des méga-entrepôts mécanisés, explosion des flux de livraison à domicile ou
proche du domicile…
Les modalités du transport de marchandises ont évolué avec un passage accru des
marchandises par des sites logistiques, des commandes et livraisons plus fréquentes pour
réduire les stocks (en amont et en aval), un conditionnement des envois (palettes) et des
exigences toujours plus fortes en matière de délai de livraison (juste-à-temps). De ce fait, on a
assisté à une polarisation des grands sites logistiques à proximité des foyers de consommation
et sur les nœuds de communication.
L’externalisation : les entreprises ont augmenté à la fois les types de services demandés et le
volume des trafics confié à des tiers. L’externalisation a d’abord porté sur l’activité transport
(à 80 % externalisée) puis celles liées à l’entreposage. De plus en plus d’autres fonctions sont
sous-traitées, liées à la logistique mais aussi de plus en plus proches de la production et/ou de
la distribution.
Le développement des systèmes d’information a permis le pilotage de chaînes logistiques de
plus en plus complexes.
2Pour des explications plus détaillées, voir fiche I1 – Quelques innovations et ruptures en logistique et fiche I2
– Impact logistique des nouveaux modèles économiques.
La logistique, de quoi parle-t-on ? 7
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
2.2 Une extension continue de l’offre et du rôle La logistique est une
des prestataires de services logistiques3 activité transversale qui
touche de nombreux
La logistique, lorsqu’elle est évoquée comme un secteur acteurs et filières d’activité.
économique à part entière, englobe à la fois des activités de
transport de marchandises, d’entreposage, de manutention, de Les activités de logistique et
conditionnement, etc. de transport (T&L) peuvent
être réalisées par des
Le terme générique employé pour désigner les professionnels de ce entreprises dont c’est le
secteur est celui de « Prestataires de Services Logistiques (PSL) », cœur de métier (les PSL
sachant que ces derniers peuvent être éventuellement spécialisés, décrits ci-contre), qui
par exemple dans le maritime, les produits dangereux, agissent donc pour compte
l’international, le froid, la logistique urbaine... d’autrui.
Souvent issus du transport, de l’entreposage ou de la commission Mais d’autres entreprises,
de transport, les PSL ne cessent de faire progresser leur offre à la industrielles, commerciales
fois vers l’amont - en proposant la réalisation d’activités para- ou de services, préfèrent les
industrielles (assemblage, post-manufacturing , conditionnement,
4
effectuer avec leurs propres
contrôles qualité…) - et vers l’aval - en prenant en charge des ressources, en interne
activités para-commerciales (SAV, facturation…). Ainsi la (compte propre).
logistique intègre aussi, et de plus en plus, des activités à forte
valeur ajoutée. C’est d’ailleurs pourquoi il
est parfois un peu difficile
Le prestataire logistique « classique » ou First Party Logistics de mesurer le nombre
a proposé de réaliser le transport pour compte d’autrui. d’emplois logistiques
L’extension de l’offre des professionnels à l’ensemble des totaux puisqu’il regroupe à
métiers de la chaîne logistique (transport + entreposage) a la fois les effectifs de ce
ensuite donné naissance aux « 2PL » ou Second Party
qu’on appelle le compte
Logistics.
d’autrui (PSL) et la part des
Puis sont apparus les « 3PL » ou Third Party Logistics. Ces
salariés effectuant des
prestataires mettent en place les outils, compétences et
activités logistiques au sein
systèmes nécessaires à la réalisation d’opérations
d’entreprises recensées
logistiques correspondant à une partie de l’activité amont
(production) et/ou aval (distribution) des chargeurs : dans d’autres secteurs que
opérations d’assemblage, pré- et post-manufacturing, celui du T&L (donc
contrôles qualité, préparation de produits selon les répertoriées sous un code
«recettes» des industriels, emballage et reconditionnement NAF différent).
à façon, installation, SAV, échanges ou retour des
invendus…
3Pour des explications plus détaillées, voir fiche I3 – Évolution des métiers et des compétences en logistique
4Opérations effectuées en aval de l'assemblage principal, par exemple adaptation aux normes d’un pays ou
préparation de lots promotionnels.
La logistique, de quoi parle-t-on ? 8
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Les « 4PL » ou Fourth Party Logistics sont, eux, en mesure de proposer à leurs clients
l’optimisation de l’ensemble de leur supply chain avec une planification et coordination des flux
d’informations entre tous les acteurs de cette chaîne (qui va des fournisseurs du fournisseur
aux clients du client, et retour). Dans ce cadre, ils peuvent :
o mettre en place des partenariats avec les industriels, voire « racheter » leurs moyens
logistiques ;
o effectuer une mutualisation pour les industriels fournisseurs de la grande distribution
(Gestion Mutualisée des Approvisionnements ou pooling)
o gérer un entrepôt mutualisé de consolidation aval (EMCA) comme celui initié par
Danone Eaux France en partenariat avec Carrefour et ID Logistics sur Clésud, qui est
destiné à approvisionner diverses enseignes en boissons (Carrefour, Casino, Auchan...).
Enfin, même s’il reste assez rare et très proche du 4PL, le nom de Fifth Party Logistics (5PL) est
attribué aux prestataires de services logistiques en mesure de concevoir, organiser et réaliser
pour le compte d’un donneur d’ordre, des solutions logistiques (notamment en matière de
systèmes d’informations) en mobilisant les technologies adaptées (niveau conceptuel).
Aujourd’hui le e-commerce ou bien encore l’économie dite collaborative constituent des facteurs
d’évolution majeurs pour la logistique, avec l’arrivée de nouveaux acteurs pouvant bouleverser les
schémas établis. De même, le développement de la reverse logistics ou logistique inversée (le pilotage
des flux physiques retours de la supply chain) et, bientôt, d’une économie plus circulaire, génèrent plus
de complexité, tout en offrant de nouveaux axes de croissance pour les prestataires ayant la capacité
de consolidation / massification.
2.3 Articuler les chaînes logistiques
2.3.1 Des logistiques en (inter)action5
Les flux de transport qui traversent et irriguent tout territoire sont fortement influencés par la
localisation des activités et des populations, mais ils sont aussi organisés, traités et optimisés par les
activités logistiques au sein de chaînes dont la forme dépend de la nature des flux et des contraintes
du territoire.
Ainsi derrière le terme générique de logistique s'interpénètrent et s'associent des chaînes logistiques
dont les vocations sont distinctes. Il peut s’agir d’assurer des échanges massifs, caractérisés par la
distance et l’importance des volumes et /ou de la valeur, en mettant à contribution notamment la
logistique portuaire et maritime6. La gestion des flux de matières premières, de produits semi-finis
et de produits finis nécessaires à l’activité de production industrielle et agricole du territoire concerne
ainsi la logistique industrielle. Celle relative à l’approvisionnement des lieux de consommation et du
tissu urbain mobilise la logistique de distribution et la logistique urbaine7.
5 Pour des explications plus détaillées, voir fiches L1 et L2 (déjà citées) et L3 – Logistique et Territoires.
6 Voir fiche P8- La logistique portuaire et des grands flux
7 Voir fiche L4 – La logistique urbaine
La logistique, de quoi parle-t-on ? 9La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Dans une perspective de compréhension d’un système logistique territorial, une distinction
supplémentaire peut être faite entre la logistique endogène, fondée sur l’activité de production et de
consommation réalisée dans le territoire de référence, et la logistique exogène qui répond aux besoins
d’organisations logistiques extérieures au territoire, à la recherche d’un site optimal pour implanter
leurs opérations pour rayonner ensuite sur une aire beaucoup plus vaste.
Figure 4 - Une succession d’opérations cinétiques et statiques
mobilisant des infrastructures privées et publiques
Source : Cluster Paca Logistique
Le développement conjoint de la logistique endogène et exogène crée des synergies favorables à la
massification des trafics et donc au report modal sur les modes massifiées.
Dans une optique de développement économique, la logistique endogène est la plus structurante : elle
permet de satisfaire, en tout ou partie, les besoins d’approvisionnement et d’expédition du territoire
dans lequel elle est positionnée. Indispensable au développement de ce territoire, elle en est aussi
fortement dépendante car elle repose sur sa structure économique et démographique.
Les enjeux territoriaux de logistique exogène sont moins directement liés au fonctionnement du
territoire mais contribuent à l’insertion et à l’attractivité internationales de la région et à son
positionnement vis-à-vis des autres territoires nationaux. La logistique exogène, qui vise à satisfaire
les besoins d’accueil, d’entreposage et d’intervention sur des marchandises en provenance et à
destination d’autres territoires, constitue surtout une source de richesse et d’emplois pour son lieu
La logistique, de quoi parle-t-on ? 10La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
d’accueil 8 . Ainsi la capacité à attirer et à fixer les flux internationaux sur le territoire régional,
notamment en immédiate proximité du « hub » international que constitue le port de Marseille-Fos,
permet d’envisager le développement d’activités logistiques porteuses de valeur ajoutée et
génératrices d’emplois locaux : assemblage, préparation de commandes, conditionnement…
2.3.2 Le système logistique Paca
Figure 5 – Déterminants du système logistique Paca
Les distinctions précédentes entre les différents types de logistique permettent de définir le système
logistique Paca comme un réseau qui doit adapter et optimiser les différentes chaînes logistiques
présentes sur son espace, au regard des besoins des activités et des populations en fonction de leur
localisation, de la disponibilité des modes de transport et des contraintes territoriales.
Sachant que, dans un contexte de globalisation des marchés, il est nécessaire de prendre en compte et
de tirer parti du rôle particulier des « hubs » logistiques que constituent les ports maritimes et les
aéroports, propices à la formation de complexes industriels, logistiques et/ou tertiaires. Ainsi, le port
de Marseille-Fos s’insère dans une filière logistique, un réseau de transport, un secteur énergétique et
industriel qui font système ensemble, et définissent des enjeux de développement qui dépassent le
cadre portuaire ou celui de la métropole AMP qui l’accueille.
8 Voir fiche P6 – Implantations logistiques et intervention publique
La logistique, de quoi parle-t-on ? 11La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
De fait, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur voit cohabiter et se superposer tous les types de
logistiques, avec des situations différenciées selon les départements.
Une logistique exogène essentiellement positionnée à l’Ouest de la Région
Une logistique industrielle reliée aux différents pôles économiques
Une logistique de distribution et urbaine en lien avec les principales agglomérations de la
région
Auxquelles s’ajoute une logistique particulière (à développer) : celle concernant les territoires
qu’on peut qualifier d’excentrés9 (Départements 04 et 05 et une partie du 84)
Figure 6 - Le système logistique global de Paca
9Un territoire excentré est, d’après l’INSEE, un territoire peu peuplé, rural, relativement éloigné des grands axes
de communication régionaux et nationaux et des centres de croissance et de création de richesse. L’emploi local
s’appuie majoritairement sur l’administration et le tertiaire, sans activité industrielle «polarisante» ou
génératrice de beaucoup d’emplois locaux.
La logistique, de quoi parle-t-on ? 12La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
3 Données-clés de la logistique en Paca
3.1 Quelques caractéristiques de la région déterminantes pour la
logistique
3.1.1 Une démographie dynamique avec de fortes concentrations urbaines
5 millions d’habitants (2012), en croissance de 0,9 % par an depuis 1990
Figure 7 - Répartition de la population par département
Source : INSEE 2012, Traitement Jonction
Des aires métropolitaines, avec 2,5 M d’habitants en zone urbaine littorale, très dense
Une diversité de territoires, dont certains excentrés10 et parfois difficilement accessibles
Figure 8 - Densité de population par département
Source : INSEE 2012, Traitement Jonction
10 Voir fiche P19 – Territoires excentrés : le défi de la logistique
Données-clés de la logistique en Paca 13La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
3.1.2 Des infrastructures qui soutiennent un positionnement visant la captation (et le
traitement sur place) de flux internationaux11
Une région portuaire majeure avec 3 ports dont le 1er port français (Marseille)
Des liaisons et ports fluviaux
Un réseau ferroviaire concentré sur 2 axes : le Rhône et la bande littorale
Plusieurs dispositifs de transports combinés rail-route/fleuve-route
Un réseau autoroutier rayonnant à 180° avec un axe intérieur (A8, A51), littoral (A50-A57-A8
Est), rhodanien (A9) et languedocien (N113-A54-N568)
2 aéroports de fret majeurs (Marseille et Nice 1er et 5ème aéroport fret de province)
Figure 9 - Infrastructures de transport en région Paca
Source : Cluster Paca Logistique
11Voir fiche P8 – La logistique portuaire et des grands flux, Fiche P2 – Les infrastructures de transport en Paca,
P4 – Le transit, L7 – Le transport maritime, L8 – Le transport fluvial et P9 - le transport ferroviaire.
Données-clés de la logistique en Paca 14La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur 3.1.2.1 La région Paca : un « hub » international naturel La région Provence – Alpes – Côte d’Azur bénéficie d’un positionnement géostratégique au croisement des flux européens et ouvert sur la Méditerranée. En outre, dans le cadre d’une économie mondialisée, les ports et aéroports polarisent les flux internationaux indispensables à de nombreuses filières économiques régionales, nationales voire européennes. Le port de Marseille-Fos (GPMM) constitue donc naturellement un élément central d’ouverture de la région vers le monde, en la reliant avec 450 ports mondiaux. Mais le rôle d’un port ne se réduit pas – ou plus – à l’horizon maritime et à assurer sa seule performance. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, un port ne peut fonctionner efficacement, ni s’imposer vis-à-vis de ses concurrents seul. Il doit disposer d’un arrière-pays puissant économiquement, desservi par des réseaux de transports terrestres efficaces pour pouvoir attirer les flux globalisés. Par là même, il conforte et accroît la force économique et l’internationalisation du territoire qui l’accueille et/ou qu’il irrigue, donc son rayonnement. Tout comme les métropoles se dynamisent mutuellement, quand on regarde les principales zones de développement terrestres et maritimes européennes, on constate qu’elles se situent généralement dans des ensembles géographiques rapprochant plusieurs ports bien reliés à leur hinterland et entre eux. Au-delà de la concurrence, il peut donc avoir aussi complémentarité et collaboration (coopétition). À travers l’enrichissement de l’offre globale faite aux clients potentiels, le GPMM, Sète (3,7 MT - 167.000 passagers), Toulon (1,5 MT - 1,6 million de passagers) ou Nice concourent ensemble à constituer une Euro-région cohérente, ouverte sur la Méditerranée, l’Afrique et le monde. Le port de Marseille-Fos (GPMM) : élément de compétitivité et d’attractivité pour la région Paca Le GPMM est le premier port français et le 6e port européen en tonnes transportées. Ses installations s’étendent à Marseille et dans le Golfe de Fos sur plus de 10.000 hectares. En 2015, 81,7 millions de tonnes de marchandises ont été chargées et déchargées dans ses terminaux, dont 92 % à Fos et 8% à Marseille. Cette plateforme portuaire est le réceptacle de flux qui sont des moteurs d’activité pour plusieurs filières économiques européennes ou nationales, mais également régionales. - Ainsi la filière de logistique industrielle a traité 1,22 millions de conteneurs en 2015 (1,5 millions projetés en 2018) et interagit avec la logistique régionale ou urbaine. - Les flux d’hydrocarbures (46,3 MT en 2015) et de produits chimiques (3,6 MT) alimentent le complexe pétrochimique métropolitain et la consommation nationale de pétrole et de gaz. - Les échanges de produits en vrac (13,9 MT) sont étroitement liés à l’activité des secteurs de la sidérurgie, de la construction, des carrières ou de l’agroalimentaire. - Enfin, le transit des voyageurs (+ de 2,5 millions en 2015) fait vivre une économie touristique en plein essor. Données-clés de la logistique en Paca 15
La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
L’exemple ci-dessous de la chaîne logistique d’un médicament produit par Laphal Industries illustre
bien la dépendance du tissu économique local par rapport aux flux internationaux, donc l’intérêt de
pouvoir s’appuyer sur des hubs internationaux portuaires ou aériens.
Figure 10 – Exemple d’une chaine logistique d’un médicament (Laphal)
Industries
Données-clés de la logistique en Paca 16La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
3.1.2.2 Une région à la croisée des flux12
Les flux totaux de la Région PACA (y compris les hydrocarbures, estimés pour le ferroviaire)
représentent environ 285 Millions de tonnes annuelles.
Figure 11 - Flux en circulation sur le territoire régional, en millions de tonnes (estimation)
Flux dont hydrocarbures
Sources : fichiers SITRAM 2013, GPMM, ORT PACA,
MEDDE, Enquête transit 2010 - Traitement JONCTION
Les flux internes (104 MT) permettent aux activités économiques du territoire de fonctionner
(agriculture, industrie, distribution et commerce). Ces flux sont en diminution (-16% depuis
2012), en lien avec une activité économique en crise. Ils représentent près de 44% des flux, et
se répartissent en flux intradépartementaux et en flux d’échanges interdépartementaux (cf.
fiches P13 à P18 sur les départements) et sont routiers.
Les flux d’échanges nationaux et internationaux renvoient au positionnement géographique
de la région (qui accueille notamment des infrastructures portuaires de rang international)
mais aussi au système d’infrastructures irriguant la région dans le Sens Nord/Sud et Est-Ouest.
La Région est traversée par des flux de transit nationaux et internationaux, s’appuyant
essentiellement sur les infrastructures routières. Même s’ils ne représentent que 14% des flux
totaux, le fait qu’ils soient concentrés sur un petit nombre d’infrastructures (la Vallée du Rhône
(via le Vaucluse) et les Alpes-Maritimes) en démultiplie les impacts.
12 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P3 – Les flux de marchandises et Fiche P4 – Le transit en Paca.
Données-clés de la logistique en Paca 17La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Enfin, et même si ces flux vont ensuite se répartir entre circulation interne (utilisant d’autres
modes, dont les oléoducs) et échanges, on ne peut pas parler des flux en Région Paca sans
représenter les trafics maritimes des différents ports régionaux.
Figure 12 - Répartition par type de flux (tonnages, tous modes, hors Hydrocarbures)
Sources : fichiers SITRAM 2013, GPMM, ORT PACA, MEDDE, Enquête transit 2010 - Traitement JONCTION
Note : Les flux internationaux regroupent les flux d’échanges et de transit en provenance ou à
destination de l’international (y compris zone Europe). Les flux nationaux regroupent les flux
d’échanges et de transit en provenance et à destination du territoire national.
3.1.3 Un foncier logistique concentré sur les Bouches du Rhône13
Avec environ 750 ha de bâti (1700 ha de foncier), la Région PACA représente 6% des surfaces
d’entreposage nationales et se classe, si l’on considère les seuls entrepôts de plus de 5.000 m2
seulement à la 8ème place des régions françaises. Ces surfaces sont surtout positionnées dans le
département des Bouches-du-Rhône, au sud de la « Dorsale » logistique. On estime que ce
département accueille environ 3 millions de m2 d’entrepôts qui approvisionnent largement le tissu
économique et résidentiel de l’est de la région.
Cette localisation historique s’explique notamment par :
le poids de l’activité maritime (GPMM) et des activités industrielles associées,
la disponibilité du foncier et les projets d’aménagement associés (Clésud, Distriport,
St Martin de Crau …),
la présence d’infrastructures de transport (fer, mer, route, fleuve) et les articulations existantes
ou potentielles entre elles.
Aux bases existantes s’ajoutent de nombreux projets, dont la quasi-totalité s’ancre à l’Ouest : 600
hectares de foncier en projet dont 200 ha sur Distriport et La Feuillane (à horizon 15 ans).
13 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P5 – Le foncier logistique en Paca
Données-clés de la logistique en Paca 18La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Si la région accueille une majorité d’entrepôts récents (42%), soit une part plus importante que la
moyenne nationale (33%), plus d’un tiers des entrepôts actuels ont près de 20 ans. Il faut donc
envisager leur (re)mise aux normes, et à terme leur renouvellement. En effet, on constate une
obsolescence de plus en plus rapide de ces constructions, liée à l’évolution des règlementations et des
organisations14.
Figure 13 - Foncier logistique en Paca (Ha, toutes surfaces)
14 Pour des explications plus détaillées, voir Fiche P6 – Implantations logistiques et intervention publique.
Données-clés de la logistique en Paca 19La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Figure 14 - Localisation des entrepôts > 5.000 m2 en Paca
3.2 Une/des logistique(s) au service du tissu local
3.2.1 Une structure économique régionale qui appelle des réponses logistiques
différenciées
Un secteur commercial très développé du fait de l’existence d’importants bassins de
consommation logistique de distribution et logistique urbaine
De la production de biens (chimie, métallurgie, industrie agroalimentaire) logistique
industrielle
Des flux touristiques massifs logistique saisonnière, logistique CHR (Cafés – Hôtels –
Restaurants)
Une activité BTP en lien avec la population et quelques grands projets transports internes
régionaux routiers
Forte activité de services logistique urbaine
Données-clés de la logistique en Paca 20La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
Les graphiques ci-dessous illustrent bien la diversité des activités présentes en Paca. Les paragraphes
suivants permettront d’évoquer les spécificités logistiques des plus significatives.
Figure 15 - PACA : Répartition des emplois par type d’activités / emploi total
Source : INSEE 2012, Traitement Jonction
Figure 16 - PACA : Répartition de la Valeur Ajoutée par type d’activités / VA total Paca 2012
Source : INSEE 2012, Traitement Jonction
Si l’on raisonne sur l’ensemble du secteur HZ au sens de l’INSEE (marchandises plus voyageurs, avec
une répartition de 75 / 25 % de la contribution en moyenne nationale), en 2013, ce secteur d’activité a
généré pour la région Paca 7.4 Milliards de valeur ajoutée (source INSEE), soit 5.4% de la VA totale de
la Région, en augmentation par rapport à 2012. Cette proportion est plus élevée que la moyenne
nationale (5%) et que celle des autres grandes régions logistiques de France. Le poids économique du
secteur transport et logistique dans l’économie de la région est donc très important, en lien avec la
présence de nombreux prestataires de services et d’activités de transport.
Données-clés de la logistique en Paca 21La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
3.2.2 Zoom sur l’organisation logistique de la distribution en Paca
La distribution est une activité majeure en Paca, en termes de génération de flux routiers, de
consommation de foncier, mais aussi de possibilités d’attraction de nouveaux investissements (donc
de création d’emplois).
3.2.2.1 Grande distribution et logistique de distribution : de quoi parle-t-on ?
Au sein de la distribution (qui n'est pas, au sens premier du terme, une filière), on distingue deux
groupes, aux schémas logistiques différenciés :
La grande distribution généraliste qui englobe divers formats de magasins
hyper/supermarché, proxy, … ; son traitement logistique est majoritairement réalisé au niveau
régional (Paca ou proche périphérie)
La grande distribution spécialisée (bricolage, sport, jardinerie, culture, …) où ce sont des
organisations nationales qui pilotent et réalisent l'ensemble des opérations (avec des bases
généralement hors région). Bien sûr, compte tenu de la proximité du GPMM, relié notamment
à l’Asie, Paca accueille un certain nombre de ces bases au rayonnement dépassant le cadre
régional : on peut citer en exemple pour l’ameublement Ikéa ou Maisons du Monde à La
Feuillane, Castorama ou Décathlon à Saint Martin de Crau.
Essentiellement consacrée à la gestion des flux de marchandises, la finalité de la logistique de
distribution15 est d’accomplir, dans les meilleures conditions économiques et les meilleurs délais,
la livraison des commandes clients. Elle se traduit par l’organisation et la réalisation des
acheminements des marchandises depuis le lieu de prélèvement chez le fournisseur (entrepôt
fabricant ou distributeur…) jusqu’au lieu de livraison convenu dans le contrat commercial. Les enjeux
liés à ces différents objectifs sont :
Un enjeu économique majeur : le coût logistique de la distribution d’un produit est estimé à
environ 4 à 5% du CA des entreprises. C’est donc un poste financier non négligeable dans un
compte de résultat mais aussi un élément déterminant en termes de qualité de service perçue
par le client, et donc de compétitivité. Cette maîtrise du coût passe par la réduction des
parcours (choix des trajets, planification des tournées, réduction du nombre de retours à vides
des camions), la meilleure combinaison de moyens, l’optimisation du taux de remplissage des
véhicules, l’éventuel recours à des stratégies logistiques collaboratives et l’optimisation des
coûts des derniers km (logistique urbaine) ;
La gestion de la multiplicité des intervenants, d’où la nécessité de bien organiser la circulation
des informations et des marchandises ;
La gestion de l’éventuelle multimodalité des opérations de transport ;
Le respect des cahiers des charges clients, en quantité et en qualité demandés, dans les délais
impartis, quel que soit le lieu et les conditions de circulation ;
La maitrise des risques liés à l’acheminement (risques de transport, manutention et
entreposage). Les modalités d’une diminution des risques : la réduction du nombre de rupture
de charge lors de l’acheminement (moins de manipulations engendrent moins de risques et
15 Source de ce paragraphe : http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Logistique-distribution.htm
Données-clés de la logistique en Paca 22La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
par ailleurs, des coûts d’assurances maîtrisés), un travail sur la protection des marchandises
(emballages) et, bien sûr, le respect des conditions de transport pour les denrées périssables.
La gestion des retours (a minima des emballages vides)
3.2.2.2 Une activité clé pour la région Paca
Du fait de l’important bassin de consommation régional, la région est dotée d’un appareil commercial
très développé (illustration ci-dessous) en ville et hors zone urbaine, dont l’approvisionnement
requiert une importante activité logistique.
Figure 17 - Principaux points de vente de la grande distribution et distribution spécialisée
Source : PR 2011 et BPE 2013
Traitement Jonction
Données-clés de la logistique en Paca 23La logistique en Provence - Alpes – Côte d’Azur
En région, la distribution génère pour environ 1.900 implantations plus de 60 000 emplois (2012), dont
9 à 10 % d’emplois logistiques16. Les principales grandes surfaces commerciales sont implantées en
dehors des villes. La distribution est le secteur d’activité qui génère le plus d'investissements
logistiques et de flux longue distance. En termes de flux, il s’agit de la filière la plus présente sur les
grands axes régionaux et on peut estimer son impact à environ 5 000 PL/jour moyen en incluant le lien
avec les plates-formes tant en amont qu'en aval. En effet ces flux de transport sont quasi-exclusivement
routiers (le fer n’est presque plus utilisé aujourd’hui, sauf pour les boissons). À noter que la desserte
finale est largement sous-traitée à des PME.
Les principales implantations des « bases logistiques » de la grande distribution en région sont
situées :
Pour l’amont (zones de réception) à St Martin de Crau, La Feuillane, Clésud.
Ces plates-formes aval sont les pivots du système, car c'est en ces points que s'organise
l'approvisionnement des magasins. Elles sont majoritairement approvisionnées par les
fournisseurs (qui prennent en charge le transport). Une grande partie des choix logistiques se
joue au stade des achats, le transport n'étant ensuite qu'une variable d’ajustement.
En aval, avec des zones de chalandise pouvant aller jusqu’à 150 à 300 km : Avignon/Cavaillon,
Aix-les Milles, Vitrolles, Les Bréguières, Marseille.
3.2.2.3 Caractéristiques et organisation(s) logistique(s) de la grande distribution généraliste
En préambule, une donnée importante en matière d’aménagement du territoire : à 100 m² de surface
de vente dite généraliste correspondent environ 80 m² de surfaces logistiques.
Il convient aussi de noter que l’on se situe dans un système de contraintes contradictoires pour les
logisticiens. D’un côté, il y a la recherche d'une réduction des stocks au niveau des magasins afin de
maximiser les surfaces dédiées à la vente (notamment dans le cadre de restrictions d’ouverture de
nouvelles surfaces) qui entraine des réassorts fréquents ; de l’autre, la volonté de remplir au maximum
les véhicules pour des raisons de coût et de disponibilité.
Les variables qui déterminent les organisations sont toujours les produits et les points de vente, et
notamment leur degré d’hétérogénéité. Ainsi, traditionnellement les enseignes à format de magasins
homogène (ex. Leclerc) tendent à spécialiser leurs bases et leurs tournées par produits, alors que celles
qui ont des formats multiples (ex. Casino) s'organisent plutôt par produits et magasins (avec plate-
forme de cross-dock).
16 Pour plus de détails, voir fiche P10 – Emploi logistique en Paca et fiche P11 – Structure de l’emploi logistique.
Données-clés de la logistique en Paca 24Vous pouvez aussi lire
