La logistique et le transport face aux nouvelles pratiques commerciales - Parlons e-Logistique - ort occitanie
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Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées
La logistique et le transport face aux
nouvelles pratiques commerciales
- Parlons e-Logistique -
12 Juin 2015
Bruno Durand
La logistique du e-commerce
1 – Quelques caractéristiques du « B to C »
2 – Les modèles logistiques du « B to C »
3 – La problématique des livraisons urbaines
à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
La Vente A Distance (VAD)
- issue de la Vente Par Correspondance (VPC) -
1885 Catalogue papier & Courrier
1970 Catalogue papier & Téléphone
1980 Catalogue papier & Minitel
1995 Catalogue numérique & Internet
80% des Français achètent à distance (I/T/C)
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
Avantages du e-canal de distribution
• Personnalisation de la relation client : « 1 to 1 »
(historique des achats – disponibilité & suivi de la commande)
• Offre de produits et services :
- actualisable en temps réel
- accessible :
- 24h sur 24 (avantage temporel)
- à une clientèle éloignée (av. spatial)
• Tarification souvent avantageuse…
Une difficulté majeure :
la livraison et… le retour
des commandes en ligne
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B2C
Projections 2015 du CA du BtoC en France
58 milliards € en 2014
65
La barre des 70 milliards € devrait être franchie en 2015/16
B. Durand
1 – Caractéristiques du B2C
(Source : étude « L’avenir du commerce vu par ses acteurs »)
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
La progression du BtoC en France
• Nombre d’internautes : 50 millions 76% de la P.F.
• Nbre de consonautes : 34,7 millions (70% internautes)
• 680 millions de transactions en 2014 (+15% / 2013) :
- soit 20 transactions en moyenne / consonaute (7 en 06)
- soit 1,7 transactions / mois / consonaute
- soit environ 1.620 € dépensés / consonaute
- soit 81 € / transaction / consonaute
• 800 millions de transactions attendues en 2015
- soit 23 transactions en moyenne / consonaute
- soit 1,9 transactions / mois / consonaute
Source : Fevad 2015
Fréquence des e-achats : 1% chaque jour / 25% au - chaque semaine
Source : PwC 2011
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
Evolution du montant de la transaction
81 € en 2014 & 79 € en 2015
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B to C
Le BtoC en France (IFOP)
- 1ère raison des achats en ligne :
« ne pas se déplacer » (63%)
- 2ème frein aux achats en ligne :
« frais de livraison élevés » (55%)
- Modes de livraison utilisés :
LAD : 85% / LPR : 51%
1 consonaute sur 2 a eu recours au retour
Bruno Durand
1 – Caractéristiques du B2C
La progression du m-commerce en France
• Nbre d’utilisateurs de téléphones mobiles : 77 millions
• Nbre d’utilisateurs de smartphones : 20 millions
• Nbre mobinautes : 30 millions - X 3 en 5 ans & 50% achètent
• X 4 en 1 an
• CA 2011 : 1,3 Milliards € soit 3,3% du BtoC
• CA 2012 : 2,2 Milliards € soit 4,8% du BtoC (+70%)
(Royaume Uni : 5,4 - Allemagne : 3,2)
• CA 2014 : smartphone + tablettes > 20% du BtoC…
Source : Kelkoo 2012 & FEVAD 2015
B. Durand1 – Caractéristiques du B to C
Le BtoC en France
Selon la FEVAD (2014),
+1 Français sur 2 achète en ligne
35 millions de consonautes
- 80% à partir d’un ordinateur
(fixe ou portable)
- 20% à partir d’un smartphone
- 40% à partir d’une tablette tactile
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
La progression du BtoC en France
Evolution du nombre de sites marchands
165 000 Mai 2015
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Typologie des sites de vente en ligne
79% des sites réalisent moins de 100
transactions par mois (soit - 4 / jour)
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Les produits achetés en ligne en 2014
Source : Fevad 2014
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Le « Top 10 » des sites marchands selon les achats
PP
CM
CM
CM
PP
VPC
VPC
PP
CM
PP
51% des internautes pratiquent le CtoC Source : Fevad 2014
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Le comportement du consommateur
Un consommateur de + en + multi-canal Source : Filser
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Le comportement du consommateur
Source : Fevad 2015
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Un consommateur de + en + multi-canal
S1
S3
S2
Source : PwC 2011
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Le poids du multi-canal Le Top 15 européen du BtoC
P
M
M
M
du
brick-and-mortar M
M
au M
click-and-mortar M
M
M
M
P
P
M
M1 – Caractéristiques du B to C
Profil d’une commande en ligne
• Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour
l’alimentaire (40) - Quantité par ligne faible
• Fréquence des passations irrégulière
Modes de livraison :
A Domicile (LAD) / en deHors du Domicile (LHD)
sous 24/48h, mais également plus…
Prestations logistiques attendues :
• Suivi informatique de la commande
• Montage éventuel et prise en main
• Retour éventuel de la commande
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Problèmes rencontrés par les internautes…
Problèmes de paiement 3%
Impossibilité rendre produits non désirés 4%
Manque de clarté dans le prix 6%
Produit ou service non livré 6%
Publicité ou offre mensongère 12%
Communication avec le SAV 14%
Retard dans la livraison 19%
Utilisation non autorisées des données personnelles 22%
Problèmes pour surfer sur le site 23%
Aucun 38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Bruno Durand1 – Caractéristiques du B to C
Attention aux mythes…
• Abolition du temps ? (« quand je veux »)
…
• Abolition de l’espace ? (« où je veux »)
…
• Fin des intermédiaires ?
...
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
L’effet « désintégrateur » du B2C
Passage de
flux massifs d’entreprise (B2B)
à
une multitude de flux éclatés
de particuliers (B2C) : logistique diffuse
(door to door)
flux + nombreux et - volumineux
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
1 Circuit de Distribution "B to B"
Rôle fondamental du magasin
(lieu de rencontre du client et du produit)
Fournisseur B Magasin 5
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 5
Entrepôt 1 Entrepôt 2
Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4
Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
2 Circuit de Distribution "B to C"
Le magasin est virtuel
(Le produit est directement livré chez le client)
Fournisseur B Clients 5 Clients ...
Fournisseur A Fournisseur C
Entrepôt 1 Entrepôt 2
Clients 1 Clients 2 Clients ... Clients 3 Clients 4 Clients ...
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
3 Circuit de Distribution "B to B"
Rôle fondamental du magasin
(lieu dede
(lieu rencontre
retrait dudu clientpar
produit et le
duclient)
produit)
Fournisseur B Magasin 5
Fournisseur A Fournisseur C
Clients 5
Entrepôt 1 Entrepôt 2
Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4
Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
Stockage et préparation sur sité dédié en amont
avec consolidation par un P.S.L.
90%
Entrepôts
pure-player
infomédiaire
La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL /
Colis Privé / Deret / Geodis / Star’s Service…
e-supply chain culturelle
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
dédié
Scénario du
Warehouse-picking
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
Le cas de la cyber-épicerie française
Préparation sur entrepôt dédié et LAD (2000/2005)
alternative initiale du commerce intégré
(Carrefour - Auchan - Cora - Télémarket…)
Tournées de LAD des
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
Scénario du
Store-picking
banalisé
LAD Multi-canal
REM
Dornier-Fender
Bruno Durand2 - Les modèles logistiques du B2C
Le cas de la cyber-épicerie française
Stockage et préparation en magasin ou dépôt
alternative retenue par les associés (2005/2010)
(Intermarché – Système U – Leclerc)
Tournées de LAD internalisée des
ou REM (Retrait En Magasin)
Chronodrive (Auchan) a ou encore RED
développé une solution hybride : le RED
- Retrait En Dépôt dédié de proximité -
Bruno Durand2 - Le phénomène du drive
860 Store-picking (25%)
& 2.555 Depot-picking (75%)
Carte de France des
3.415 drives (04/2015)
Nbre de
Distributeur
drives
Intermarché 995
Système U 624
Leclerc 566
Carrefour & Co 551
Casino & Co 425
Auchan & Co 166
PdM estimée à 4%
Bruno Durand2 - Le Top 5 des sites de drive
En mars 2015, près de 13% des consonautes (4,4
millions) ont consulté au moins un des sites du Top.
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
La logistique urbaine inclut :
- la collecte des ordures ménagères
- la distribution postale des usagers
- la livraison des commerçants
- les déplacements d’achats des ménages
- les déménagements &
chantiers de BTP…
Un vrai casse-tête !
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Depuis 10-15 ans, la logistique urbaine doit, en
plus, tenir compte :
- des mutations commerciales :
- le développement du commerce en ligne
- le renouveau des magasins de proximité
impact sur le trafic en ville (livraisons des
magasins et des internautes : remise et reprise de
colis et/ou d’emballages [reverse])
- des préoccupations environnementales
Bruno DurandLes livraisons urbaines sur Nantes - Métro.
Comparaison de trois C.U.
Ile-de-France CU Lyon CU Nantes-Métropole
Nb Habitants (milliers) 12 006 1 307 594 0,10
Nb Ménages (milliers) 5 200 2,31 585 2,23 276 2,15
43% 45% 46%
Nb Emplois (milliers) 5 800 1,12 678 1,16 324 1,17
Nb Livraisons - Enlèvements / Emploi / Semaine 48% 0,74 52% 1,1 55% 0,91 / jour B2C
Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine (milliers) 4 292 746 295 59 11 19%
Nb Etablissements (milliers) 1 404 143 58
Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine /Etablissement 12% 3,06 11% 5,22 10% 5,09 1,02
Aire Urbaine de Toulouse : 1.271 Milliers Hab
600.000 Mvts / semaine
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Le développement du commerce en ligne « B to C »
pourrait progressivement accentuer le problème des
livraisons urbaines qu’elles se fassent :
- directement au domicile
de l’internaute (LAD) ou
éventuellement
sur son lieu de travail (LAT)
ou
- en dehors du domicile de l’internaute (LHD), sur un
point relais ou directement au magasin (REM) ou
encore sur un dépôt de proximité (RED).
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Incidences probables sur les livraisons urbaines
– risques :
• augmentation des encombrements en centre-ville :
trafic + livraisons sur voirie
• augmentation
de la pollution urbaine
– objectifs :
• améliorer la fluidité de la circulation
• diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore)
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Les attentes des consonautes au niveau de la
livraison des commandes : respect des délais et …
• livraison chez soi [82%], sur RDV
(ou dépôt en BAL ou en SAS si absence)
• livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%]
• retrait de la commande en point relais [52%]
(réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste…)
• retrait de la cde en magasin (drive…) [22%]
Source : Fevad 2012
Recherche de solutions
peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet W D)
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Les attentes des cybercommerçants :
Professionnalisation du métier de livreurs du fait
d’exigences nouvelles (mono-colis):
• Lieux de livraison nombreux (réseaux maillés)
• Délais de livraison impliquant de la réactivité
• Horaires & volumes de livraison flexibles
Passage d ’une logistique traditionnelle à une
logistique à valeur ajoutée (e-logistique / mesure) :
« la logistique du dernier kilomètre »
Dans le B2C, la logistique fait partie de l’offre et
constitue un élément de différenciation.
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Mutation du TMV
10 questions clés :
1) - Que livre-t-on ? Qu’enlève-t-on ?
2) - Qui ? des commerces ? des particuliers ?...
3) - Avec quelles fréquences ? quotidien ? hebdo ?
4) - Où ? dans l’hyper-centre ? en périphérie ?...
5) - Quand ? le matin ? en fin d’après-midi ?...
6) - Avec quels véhicules ? thermiques ? électriques ?
7) - Par qui ? en compte propre ? en compte d’autrui ?
8) - Comment ? en tournées ? en trace directe ?
9 ) - Dans quelles conditions ? sur des aires de
livraison ? par occupation de la voirie ?...
10) - Dans le respect de quoi ? Quelle réglementation
urbaine ?
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Il est donc essentiel d’intégrer les problématiques
logistiques du « B2C », et en priorité celle des
livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d’une
logistique urbaine globale.
1ère étape : Leur intégration dans les PDU
(Plans de Déplacements Urbains)
Le levier réglementaire
2ème étape : Vers la création de CDU / ELU / ELP
(Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)
Le levier technico-organisationnel
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains) ?
• instaurent une réglementation :
– interdiction de circulation ou d’arrêt
– limitation des plages de livraison
• semblent accentuer le problème
(concentration des flux) :
« Plus de véhicules en moins de temps »
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
1ère étape : Le levier réglementaire
Les PDU doivent permettre d’améliorer le TMV…
… par une rationalisation de l’approvisionnement des
commerces (« B2B ») et… des internautes (« B2C »),
… par une mise en cohérence :
- des horaires de livraison ;
- des poids, dimensions, vitesse et motorisations des
véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U)
- des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la
congestion des voies et des aires de stationnement
Restrictions des accès en centre-ville
(exemple de la ZTL à Nantes, Padoue…)
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?
2 - La création de CDU / ELU / ELP
(Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)
2ème étape : Le levier technico-organisationnel
• Constituer des plates-formes d ’éclatement à
proximité des centres-villes.
• Permettre un tri des marchandises à livrer
par quartier (fonction « postale »).
• S’inscrire dans une démarche d’optimisation
et de mutualisation (tournées & clients) :
« Livrer plus avec moins de véhicules »
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP
PSL 1
PSL 2
PSL n
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP
PSL 1
PSL 2
PSL n
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Mutualisation du dernier kilomètre ?
DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP
Le CDU un outil de coopétition
PSL 1
PSL 2
CDU / ELP
PSL k
avec k < n
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Le Centre de Distribution Urbaine,
une interface pas toujours gagnante…
B2B
B2C
Bruno Durand3 – Urban Deliveries: emerging alternatives
Which B2C alternatives for urban deliveries?
UCC (Urban Consolidation Centre)
« Deliver more with less vehicles »
PUP (Pick-Up Points Networks & Drives)
APL (Automated Parcel Lockers Networks)
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
2ème étape : Le levier technico-organisationnel…
… un levier concurrentiel
• la solution (la bonne ?...) des points relais
Développement de l’offre
• Grande proximité des P.R.
• Large plage d’ouverture
• Risque de saturation de
certains P.R.
• Inadapté pour les produits
encombrants, frais, surgelés
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
Le réseau des points relais
« Click-and-collect »
30.000 P.R.
Plus de 90% des foyers
français ont un Point Relais
accessible à moins de 5 km.
Points constitués de
commerces de proximité
(Bx de Poste, points presse,
stations, librairies, fleuristes…)
Bruno Durand3 - La problématique des livraisons u.
L’espace Cityssimo de
la station des Halles Développement d’InPost
Configuration-
type d’une
consigne
automatique
(81 casiers et un
automate)
Bruno Durand3 – La problématique des livraisons u.
2ème étape : Le levier technico - organisationnel
l’innovation dans les moyens de transport (véhicules
électriques ou fonctionnant au GNV)
des véhicules plus écologiques
Bruno DurandConclusion
Et demain, comment cela va-t-il évoluer ?
1 - Le « B to C » : un phénomène a priori irréversible…
2 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-PSL)
3 - Mutualisation attendue des derniers (1ers ?) Km
pour des raisons économiques et… écologiques
4 - Implication de + en + forte des pouvoirs publics
Bruno DurandConclusion
•Le niveau de performance de la
logistique, et notamment de la L.U.,
constitue un facteur clé de succès (ou
d’échec) du B2C.
• La livraison des commandes en ligne
impacte et complexifie le TMV
• La MEP de structures de gouvernance
multicéphale (PSL, collectivités…) s’avère
délicate…
Bruno DurandConclusion / 4 Questions
1 - What are the conditions of a winning
model for an UCC?
2 - What are the limits of the PUP
networks (risk of saturation and unsuitable
solution for some products)?
3 - Is the German APL solution developed
by DHL (Paktstation) really transposable
to the French market?
4 - Is the French in-Drive solution
developed for e-grocery a real good way?
Bruno DurandColloque ORT - CCI Midi Pyrénées
La logistique et le transport face aux
nouvelles pratiques commerciales
- Parlons e-Logistique -
12 Juin 2015
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