La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
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TSX:TOS La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC Présentation corporative Août 2016
Importante mise en garde concernant les déclarations et divulgations TSX:TOS Les énoncés de la présente présentation et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3 inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables, autres risques et incertitudes. Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de cette présentation et n'assume aucune responsabilité quant à l'information transmise. - STERIZONE® sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc. Brevet américain no 9,101,679 Demandes de brevets américains nos 13/779,132; 13/779,193; 13/780,464; 14/820,965 Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays © TSO3 inc., 2016 Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation écrite de TSO3 inc. 2
Où sommes-nous et où allons nous TSX:TOS 2016 • Revenus record 2009 - 2014 • Capacité de production record • Amélioration des produits • 21,3 M $ en liquidité1 • Introduction des stérilisateurs • Autorisation réglementaire reçue de la STERIZONE® 125L+ et FDA pour les colonoscopes et autres STERIZONE® VP4 longs endoscopes flexibles • Stérilisateurs vendus et en opération dans les hôpitaux 2001 IPO canadiens (TSX: TOS) 2014 - 2015 • Initiale autorisation de la FDA • Entente exclusive de distribution avec Getinge – 7,5 M $ US en trésorerie Fondée en 1998 plus des minimums de performance Bureau chef : Québec • Commandes d’achat reçues pour l’engagement total d’achats en 2016 (Québec) Canada Partenaire de distribution mondiale • Revendications d’usage élargies au Canada et en Europe; 1) Au 30 juin 2016, les liquidités reflètent la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme en dollars américains 4
Vastes marchés cibles TSX:TOS Marché existant de stérilisation à basse Maintenant disponible : marché de température l’endoscopie/GI • Segment en stérilisation ayant une croissance la plus rapide • Grande et toute nouvelle opportunité de stérilisation (9 %–10 % TCAC1) terminale pour 55 millions et plus de procédures • Valeur totale de remplacement des équipements : annuellement aux É.-U.4 4,5 milliards $ 2 • Remplacement de la désinfection de haut niveau (HLD) • ~30,000 unités d’installées mondialement avec un • Près de 50 % des procédures sont des coloscopies – dont remplacement annuel de ~3,000 aucune ne sont stérilisées en phase terminale en date • Millions de cycles consommés annuellement d’aujourd’hui4 Marché mondial des équipements de stérilisation3 Procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U.4,5 ($ milliards) (millions) 5,7G$ 6,1G$ 4,9G$ 5,3G$ 4,6G$ 75M 4,3G$ 55M (É.-U. & Europe) (É.-U.) 15 16E 17E 18E 19E 20E 2009 2020E 1) Markets and Markets juin 2016 2) Source de la Société. 3) Markets and Markets, juillet 2015 4) Becker’s GI & Endoscopy 5) iData Research 75 millions de procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U. d’ici 2020 6
Croissance d’endoscopies et de chirurgies micro-invasives MIS TSX:TOS Population Réduction du temps de Demande croissante de diagnostiques et de vieillissante récupération à l’hôpital procédures de chirurgies micro-invasives (MIS) La population vieillisante devrait stimuler la croissance d’endoscopies et de chirurgies micro-invasives MIS2 >30 millions de procédures MIS annuellement aux É.-U.1 85+ Effective 75-84 Temps de récupération rapide 65-74 Rentable 1) Markets and Markets, February 2015 2) U.S. Census Bureau 7
L’impact TSX:TOS Produit Procédé innovateur innovateur Stérilisateur Habileté à founir des instruments STERIZONE® VP4 stériles à tous les patients 8
La science – 36 brevets ou en attente ou demandés TSX:TOS 30 Pression dans la chambre (Torr) 25 Concentration de la 125-280 Solution™ (50 % poids) 20 Liquide 15 Convergence des données empiriques H2O2 Petite quantité 10 Pression de et théoriques saturation d’O3 (ozone) théorique (début de la condensation) 5 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Fraction Molaire Événement radical hydroxyle Concentration de H2O2 vapeur Courbe théorique du point de saturation 9
Stérilisateur STERIZONE® VP4 TSX:TOS Autorisé - FDA - Double agent stérilisant, système de stérilisation à basse température - Système dynamique de diffusion de Avantages l’agent stérilisant™ • Cycle unique – facile d’utilisation, sélection de cycle sans erreur Technologie brevetée ajustant automatiquement la quantité d’agent • Stérilisation de charges mixtes stérilisant selon la composition de la • Jusqu’à 75 lb dans une seule charge charge, son poids et la température Produits consommables Autres éléments clés brevetés • Le seul dispositif autorisé et validé par la FDA pour stériliser les • 125-280 Solution™ (H2O2) colonoscopes, gastroscopes et autres endoscopes flexibles jusqu’à • STERIZONE® BI+ / Dispositif 3,5 m de longueur et avec quatre d’épreuve STERIZONE® VP4 Stérilisateur STERIZONE® VP4 et ses accessoires canaux ou moins. 10
Modernisation de technologie de stérilisation en milieu de santé TSX:TOS Ancienne technologie Technologie de TSO3 Stérilisation à basse température Stérilisation à basse température • Principale technologie ancienne de 20+ ans Une nouvelle technologie pour l’industrie • Les usagers doivent choisir plusieurs cycle d’opération Opération simple avec un cycle unique • Dispendieuse, prend beaucoup de temps Grande possibilité de charges • Charges petites et distinctes Charges mixtes Endoscopes* GI Endoscopes GI • La désinfection de haut niveau La seule technologie autorisée et validée pour était la meilleure disponible stériliser de façon terminale les colonoscopes, les gastroscopes et les autres endoscopes flexibles à • Endoscopes contaminés multiples canaux ayant quatre canaux ou moins et • Millions de procédures touchées chaque année: jusqu’à 3,5 m de longueur colonoscopies, gastroscopies et autres Élimination complète des bactéries et des spores * GI = Gastrointestinal, tels que les colonoscopes et les gastroscopes. 11
En utilisation TSX:TOS Charges mixtes Grandes charges Un cycle 12
Endoscopes et super-bactéries TSX:TOS SUPER-BACTÉRIE = Bactérie résistante aux antibiotiques Annuellement plus 2 millions d’américains souffrent dues aux bactéries résistantes aux antibiotiques - 23 000 en meurent1 CRE sont devenues résistantes à la plupart des antibiotiques disponibles provoquant la mort de plus de 50 % des patients infectés2 Les infections CRE sont de plus en plus fréquentes et elles sont liées à l’utilisation d’endoscopes: sept incidents et deux morts au centre médical UCLA3 Top 10 de la liste 2016 du ECRI Institute sur les dangers des technologies en santé : La préoccupation #1 est correspond aux endoscopes nettoyés de façon inadéquate.4 1) Centers for Disease Control (CDC) 2) CDC Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Healthcare Settings 3) Associated Press, February 20, 2015 and Los Angeles Times, January 26, 2016 4) ECRI Institute 13
Un appel à l’action TSX:TOS “Despite reprocessing in accordance with US guidelines, viable 55 millions et plus de procédures microbes and biologic debris persisted in clinically used [GI] endoscopiques annuellement endoscopes, suggesting current reprocessing guidelines are not sufficient to ensure successful decontamination.” American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015 Plusieurs endoscopes, incluant les “We have to transition to sterilization. That is the only way colonoscopes et gastroscopes ne sont we’ll eliminate the outbreaks associated with scopes.” pas complètement stérilisés lors de leur utilisation entre chaque patient Dr. William Rutala, APIC Daily News, June 2016 “…despite adherence to strict guidelines, despite all that, bacteria can Les endoscopes seulement désinfectés at times remain on these scopes… sont associés aux maladies et peuvent …Microbial contamination was detected causer la mort des patients in 5 percent of more than 4,000 individual specimens collected after cleaning.” Providence Health & Services, Seattle Times, June 2016 1) iData Research 14
La solution : approbation de la FDA des revendications d’usage élargies TSX:TOS La FDA a approuvé le stérilisateur Juillet 2016: L’approbation de la FDA des STERIZONE® VP4 pour la stérilisation indications d’usage élargies pour le stérilisateur des endoscopes flexibles à canaux multiples (jusqu'à quatre canaux STERIZONE® VP4 pour inclure : maximum) ayant des lumières internes Colonoscopes CLEARED ≥ 1,45 mm de diamètre interne et ≤ 3500mm de longueur totale, et Gastroscopes ≥ 1,2 mm de diamètre interne et ≤ 1955mm de longueur totale, qui sont Autres endoscopes flexibles à multiples canaux généralement présents dans les vidéo- (quatre canaux ou moins) colonoscopes et les gastroscopes L’autorisation de la FDA des revendications d’usage élargies fait du stérilisateur STERIZONE® VP4 de TSO3 la seule option de stérilisation terminale validée et autorisée pour ces dispositifs aux États-Unis. « Un instrument stérile pour chaque procédure » Video Colonoscope Video Gastroscope 15
Commercialisation TSX:TOS “Le stérilisateur STERIZONE® VP4 répond Getinge Infection Control – distributeur mondial de façon unique, à un besoin insatisfait exclusif du stérilisateur STERIZONE® VP4 mondialement de stérilisation rentable ainsi qu’à un haut rendement de stérilisation Ventes mondiales et service – plus de 3 000 associés d’instruments médicaux complexes en milieu dans 36 pays hospitalier. “Nos premières expériences auprès de la clientèle de cette ligne de produits ont été 7,5 M $US pour des frais de licence payés à TSO3 en excellentes. 2015 “Nous établissons présentement des plans quant au déploiementmondial afin de tirer Engagements d’achats annuels minimums parti de la portée internationale des filiales de Getinge ainsi que de ses distributeurs et Plus de 50 unités vendues jusqu’à maintenant et allant partenaires répartis sur six continents.” en augmentant - Joacim Lindoff, Président et PDG de Getinge Infection Control Produits consommables sont en plus 25 novembre 2015 16
Faits saillants première moitié de 2016 – US $ TSX:TOS Revenus trimestriels 50 stérilisateurs STERIZONE ® VP4 vendus - (Millions $ US) T1 + T2: Un total de 50 revenus records de 6,1M $ en première stérilisaeurs STERIZONE® VP4 vendus à Getinge moitié de 2016 Marge brute de 28 - 36 % 1 des revenus – 3,1M 3,0 M$ correspondant à la marge sur les équipements et des revenus de produits consommables limités PO initial reçu pour le stérilisateur STERIZONE® Trésorerie et équivalents de trésorerie totalisant 21,3M $2 0,9 M$ Aucun bon de souscription 0,2 M$ 0,1 M$ Aucune dette 1) 2) Au cours des derniers six mois terminés le 30 juin 2016 Au 30 juin 2016 T2-15 T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 17
Statistiques clés (TSX: TOS) Tous en dollars US, à moins d’avis contraire TSX:TOS Prix de l’action (27/7/16) 3,73 $ CDN Revenus totaux (ttm) 3.0 M $ Distributeur (Getinge) Cible de ventes – 5 ans Haut/bas (52) semaines 1,42 $-3,82 $ cdn Bénéfice brut (ttm) 0,8 M$ Vol. quot. moyen (3 mo.) 0,3 M Marges élevées sur les produits Perte nette (ttm) (1.5) M$ consommables et sur les services Actions en circulation2 91,2M BPA (ttm) (0,02) $ de maintenance permettent des 300+ opportunités de revenus unités1 Bons de souscription en Trésorerie et placements à 21,3 M $ substantiels additionnels circulation2 0 court terme (mrq) Flot (est.) ~99 % Total Actifs (mrq) 29,4 M $ Avoirs des institutions ~40 % Total Dettes (mrq) 0,0 M$ Détenus par des initiés
TSO3 principales conclusions TSX:TOS • Modèle d’affaires Razor/Razorblade : produits consommables brevetés créent des revenus récurrents de marge élevée Évolution de la technologie de l’industrie qui commercialise actuellement Global Distribution Partner Deux agents stérilisants Système dynamique de diffusion de l’agent stérilisantTM Opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars Traditionnelle stérilisation à basse température Stérilisation d’endoscopes flexibles Stérilisateur STERIZONE® VP4 : Rapide, meilleur rendement, charges mixtes et facile à opérer Dispositif autorisé et validé par la FDA pour stériliser de façon terminale les colonoscopes et les gastroscopes – une première et la seule dans l’industrie Entente exclusive de distribution mondiale avec Getinge Infection Control avec des niveaux de performance minimums garantis 19
Contact Us TSX:TOS Relations aux investisseurs TSO3 inc. - Canada Liolios Group, Inc. 2505, avenue Dalton Ron Both, Directeur général Tél : 949 574-3860 Québec, Québec TOS@liolios.com G1P 3S5 CANADA Renmark Financial Communications Inc. Tél : 418 651-0003 Barry Mire, Vice-président info@tso3.com Tél : 416 644-2020 Tél : 514 939-3989 bmire@renmarkfinancial.com TSO3 Corporation - USA 1636 American Way Myrtle Beach, SC 29577 20
Annexe
Évidence de la réglementation - Endoscopes TSX:TOS La FDA envisage un resserrement de ses exigences en matière de stérilisation1,2 Plus haut Marge de sécurité Plus bas 1) Bloomberg, Sept. 2015 2) Wall Street Journal May 2015 22
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