La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
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TSX:TOS
La nouvelle référence en stérilisation en
milieu de santéMC
Présentation corporative Août 2016
Importante mise en garde concernant les déclarations
et divulgations TSX:TOS
Les énoncés de la présente présentation et les énoncés verbaux faits par les représentants de TSO3 inc. concernant des questions
qui ne sont pas des faits historiques (y compris, sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de tout financement
entrepris par TSO3 inc.) sont des énoncés de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y
compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité de TSO3
inc. d'obtenir un financement selon des modalités favorables, autres risques et incertitudes.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas
être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La Bourse de Toronto n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu de cette présentation et n'assume aucune responsabilité quant
à l'information transmise.
- STERIZONE® sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
Brevet américain no 9,101,679
Demandes de brevets américains nos 13/779,132; 13/779,193; 13/780,464; 14/820,965
Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays
© TSO3 inc., 2016
Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans
l’autorisation écrite de TSO3 inc.
2
TSO3 - notre Vision
TSX:TOS
La nouvelle référence en
stérilisation en milieu de santéMC
3
Où sommes-nous et où allons nous
TSX:TOS
2016
• Revenus record
2009 - 2014 • Capacité de production record
• Amélioration des produits
• 21,3 M $ en liquidité1
• Introduction des stérilisateurs
• Autorisation réglementaire reçue de la
STERIZONE® 125L+ et
FDA pour les colonoscopes et autres
STERIZONE® VP4
longs endoscopes flexibles
• Stérilisateurs vendus et en
opération dans les hôpitaux
2001 IPO canadiens
(TSX: TOS)
2014 - 2015
• Initiale autorisation de la FDA
• Entente exclusive de distribution avec Getinge – 7,5 M $ US en trésorerie
Fondée en 1998 plus des minimums de performance
Bureau chef : Québec • Commandes d’achat reçues pour l’engagement total d’achats en 2016
(Québec) Canada Partenaire de distribution mondiale
• Revendications d’usage élargies au Canada et en Europe;
1) Au 30 juin 2016, les liquidités reflètent la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les
placements à court terme en dollars américains
4
Purpose
TSX:TOS
Un instrument stérile pour chaque procedure
5
Vastes marchés cibles
TSX:TOS
Marché existant de stérilisation à basse Maintenant disponible : marché de
température l’endoscopie/GI
• Segment en stérilisation ayant une croissance la plus rapide • Grande et toute nouvelle opportunité de stérilisation
(9 %–10 % TCAC1) terminale pour 55 millions et plus de procédures
• Valeur totale de remplacement des équipements : annuellement aux É.-U.4
4,5 milliards $ 2 • Remplacement de la désinfection de haut niveau (HLD)
• ~30,000 unités d’installées mondialement avec un • Près de 50 % des procédures sont des coloscopies – dont
remplacement annuel de ~3,000 aucune ne sont stérilisées en phase terminale en date
• Millions de cycles consommés annuellement d’aujourd’hui4
Marché mondial des équipements de stérilisation3 Procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U.4,5
($ milliards) (millions)
5,7G$ 6,1G$
4,9G$ 5,3G$
4,6G$ 75M
4,3G$
55M (É.-U. &
Europe)
(É.-U.)
15 16E 17E 18E 19E 20E 2009 2020E
1) Markets and Markets juin 2016 2) Source de la Société. 3) Markets and Markets, juillet 2015 4) Becker’s GI &
Endoscopy 5) iData Research
75 millions de procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U. d’ici 2020 6
Croissance d’endoscopies et de chirurgies
micro-invasives MIS TSX:TOS
Population Réduction du temps de Demande croissante de
diagnostiques et de
vieillissante récupération à l’hôpital
procédures de chirurgies
micro-invasives (MIS)
La population vieillisante devrait stimuler la croissance
d’endoscopies et de chirurgies micro-invasives MIS2 >30 millions de procédures
MIS annuellement aux É.-U.1
85+
Effective
75-84 Temps de
récupération rapide
65-74 Rentable
1) Markets and Markets, February 2015
2) U.S. Census Bureau 7
L’impact
TSX:TOS
Produit Procédé
innovateur innovateur
Stérilisateur Habileté à founir des instruments
STERIZONE® VP4 stériles à tous les patients
8
La science – 36 brevets ou en attente ou demandés
TSX:TOS
30
Pression dans la chambre (Torr)
25 Concentration de la
125-280 Solution™ (50 %
poids)
20
Liquide
15
Convergence des
données empiriques H2O2 Petite quantité
10 Pression de
et théoriques saturation d’O3 (ozone)
théorique (début de
la condensation)
5
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Fraction Molaire Événement radical hydroxyle
Concentration de H2O2 vapeur Courbe théorique du point de saturation
9
Stérilisateur STERIZONE® VP4
TSX:TOS
Autorisé - FDA
- Double agent stérilisant, système de stérilisation à basse température -
Système dynamique de diffusion de
Avantages
l’agent stérilisant™
• Cycle unique – facile d’utilisation,
sélection de cycle sans erreur Technologie brevetée ajustant
automatiquement la quantité d’agent
• Stérilisation de charges mixtes stérilisant selon la composition de la
• Jusqu’à 75 lb dans une seule charge charge, son poids et la température
Produits consommables Autres éléments clés
brevetés • Le seul dispositif autorisé et validé
par la FDA pour stériliser les
• 125-280 Solution™ (H2O2) colonoscopes, gastroscopes et
autres endoscopes flexibles jusqu’à
• STERIZONE® BI+ / Dispositif
3,5 m de longueur et avec quatre
d’épreuve STERIZONE® VP4 Stérilisateur STERIZONE®
VP4 et ses accessoires canaux ou moins.
10Modernisation de technologie de stérilisation en
milieu de santé TSX:TOS
Ancienne technologie Technologie de TSO3
Stérilisation à basse température Stérilisation à basse température
• Principale technologie ancienne de 20+ ans Une nouvelle technologie pour l’industrie
• Les usagers doivent choisir plusieurs cycle d’opération Opération simple avec un cycle unique
• Dispendieuse, prend beaucoup de temps Grande possibilité de charges
• Charges petites et distinctes Charges mixtes
Endoscopes* GI Endoscopes GI
• La désinfection de haut niveau La seule technologie autorisée et validée pour
était la meilleure disponible stériliser de façon terminale les colonoscopes, les
gastroscopes et les autres endoscopes flexibles à
• Endoscopes contaminés multiples canaux ayant quatre canaux ou moins et
• Millions de procédures touchées chaque année: jusqu’à 3,5 m de longueur
colonoscopies, gastroscopies et autres Élimination complète des bactéries et des spores
* GI = Gastrointestinal, tels que les colonoscopes et les gastroscopes. 11En utilisation
TSX:TOS
Charges mixtes
Grandes
charges
Un cycle
12Endoscopes et super-bactéries
TSX:TOS
SUPER-BACTÉRIE = Bactérie résistante aux
antibiotiques
Annuellement plus 2 millions d’américains souffrent dues aux
bactéries résistantes aux antibiotiques - 23 000 en meurent1
CRE sont devenues résistantes à la plupart des antibiotiques
disponibles provoquant la mort de plus de 50 % des patients
infectés2
Les infections CRE sont de plus en plus fréquentes et elles sont
liées à l’utilisation d’endoscopes: sept incidents et deux morts
au centre médical UCLA3
Top 10 de la liste 2016 du ECRI Institute sur les dangers des
technologies en santé : La préoccupation #1 est correspond aux
endoscopes nettoyés de façon inadéquate.4
1) Centers for Disease Control (CDC)
2) CDC Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Healthcare Settings
3) Associated Press, February 20, 2015 and Los Angeles Times, January 26, 2016
4) ECRI Institute
13Un appel à l’action
TSX:TOS
“Despite reprocessing in accordance with US guidelines, viable
55 millions et plus de procédures microbes and biologic debris persisted in clinically used [GI]
endoscopiques annuellement endoscopes, suggesting current reprocessing guidelines are not
sufficient to ensure successful decontamination.”
American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015
Plusieurs endoscopes, incluant les
“We have to transition to sterilization. That is the only way
colonoscopes et gastroscopes ne sont
we’ll eliminate the outbreaks associated with scopes.”
pas complètement stérilisés lors de
leur utilisation entre chaque patient Dr. William Rutala, APIC Daily News, June 2016
“…despite adherence to strict
guidelines, despite all that, bacteria can
Les endoscopes seulement désinfectés at times remain on these scopes…
sont associés aux maladies et peuvent …Microbial contamination was detected
causer la mort des patients in 5 percent of more than 4,000 individual
specimens collected after cleaning.”
Providence Health & Services,
Seattle Times, June 2016
1) iData Research 14La solution : approbation de la FDA des revendications
d’usage élargies TSX:TOS
La FDA a approuvé le stérilisateur
Juillet 2016: L’approbation de la FDA des STERIZONE® VP4 pour la stérilisation
indications d’usage élargies pour le stérilisateur des endoscopes flexibles à canaux
multiples (jusqu'à quatre canaux
STERIZONE® VP4 pour inclure : maximum) ayant des lumières internes
Colonoscopes CLEARED ≥ 1,45 mm de diamètre interne et
≤ 3500mm de longueur totale, et
Gastroscopes ≥ 1,2 mm de diamètre interne et
≤ 1955mm de longueur totale, qui sont
Autres endoscopes flexibles à multiples canaux généralement présents dans les vidéo-
(quatre canaux ou moins) colonoscopes et les gastroscopes
L’autorisation de la FDA des revendications
d’usage élargies fait du stérilisateur STERIZONE®
VP4 de TSO3 la seule option de stérilisation
terminale validée et autorisée pour ces dispositifs
aux États-Unis.
« Un instrument stérile pour chaque procédure »
Video Colonoscope Video Gastroscope
15Commercialisation
TSX:TOS
“Le stérilisateur STERIZONE® VP4 répond
Getinge Infection Control – distributeur mondial de façon unique, à un besoin insatisfait
exclusif du stérilisateur STERIZONE® VP4 mondialement de stérilisation rentable ainsi
qu’à un haut rendement de stérilisation
Ventes mondiales et service – plus de 3 000 associés d’instruments médicaux complexes en milieu
dans 36 pays hospitalier.
“Nos premières expériences auprès de la
clientèle de cette ligne de produits ont été
7,5 M $US pour des frais de licence payés à TSO3 en excellentes.
2015 “Nous établissons présentement des plans
quant au déploiementmondial afin de tirer
Engagements d’achats annuels minimums parti de la portée internationale des filiales
de Getinge ainsi que de ses distributeurs et
Plus de 50 unités vendues jusqu’à maintenant et allant partenaires répartis sur six continents.”
en augmentant - Joacim Lindoff, Président et PDG de
Getinge Infection Control
Produits consommables sont en plus 25 novembre 2015
16Faits saillants première moitié de 2016 – US $
TSX:TOS
Revenus trimestriels
50 stérilisateurs STERIZONE ® VP4 vendus - (Millions $ US)
T1 + T2: Un total de 50
revenus records de 6,1M $ en première stérilisaeurs STERIZONE®
VP4 vendus à Getinge
moitié de 2016
Marge brute de 28 - 36 % 1 des revenus – 3,1M 3,0 M$
correspondant à la marge sur les
équipements et des revenus de produits
consommables limités
PO initial reçu pour le
stérilisateur STERIZONE®
Trésorerie et équivalents de trésorerie
totalisant 21,3M $2
0,9 M$
Aucun bon de souscription
0,2 M$
0,1 M$
Aucune dette
1)
2)
Au cours des derniers six mois terminés le 30 juin 2016
Au 30 juin 2016
T2-15 T3-15 T4-15 T1-16 T2-16
17Statistiques clés (TSX: TOS) Tous en dollars US, à moins d’avis contraire
TSX:TOS
Prix de l’action (27/7/16) 3,73 $ CDN Revenus totaux (ttm) 3.0 M $ Distributeur (Getinge) Cible de ventes – 5 ans
Haut/bas (52) semaines 1,42 $-3,82 $ cdn Bénéfice brut (ttm) 0,8 M$
Vol. quot. moyen (3 mo.) 0,3 M Marges élevées sur les produits
Perte nette (ttm) (1.5) M$
consommables et sur les services
Actions en circulation2 91,2M BPA (ttm) (0,02) $ de maintenance permettent des 300+
opportunités de revenus unités1
Bons de souscription en Trésorerie et placements à
21,3 M $ substantiels additionnels
circulation2 0 court terme (mrq)
Flot (est.) ~99 %
Total Actifs (mrq) 29,4 M $
Avoirs des institutions ~40 %
Total Dettes (mrq) 0,0 M$
Détenus par des initiésTSO3 principales conclusions
TSX:TOS
• Modèle d’affaires Razor/Razorblade : produits consommables brevetés
créent des revenus récurrents de marge élevée
Évolution de la technologie de l’industrie qui commercialise
actuellement Global Distribution Partner
Deux agents stérilisants
Système dynamique de diffusion de l’agent stérilisantTM
Opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars
Traditionnelle stérilisation à basse température
Stérilisation d’endoscopes flexibles
Stérilisateur STERIZONE® VP4 :
Rapide, meilleur rendement, charges mixtes et facile à opérer
Dispositif autorisé et validé par la FDA pour stériliser de façon terminale les
colonoscopes et les gastroscopes – une première et la seule dans l’industrie
Entente exclusive de distribution mondiale avec Getinge Infection
Control avec des niveaux de performance minimums garantis
19Contact Us
TSX:TOS
Relations aux investisseurs
TSO3 inc. - Canada Liolios Group, Inc.
2505, avenue Dalton Ron Both, Directeur général
Tél : 949 574-3860
Québec, Québec TOS@liolios.com
G1P 3S5 CANADA
Renmark Financial Communications Inc.
Tél : 418 651-0003 Barry Mire, Vice-président
info@tso3.com Tél : 416 644-2020
Tél : 514 939-3989
bmire@renmarkfinancial.com
TSO3 Corporation - USA
1636 American Way
Myrtle Beach, SC 29577
20Annexe
Évidence de la réglementation - Endoscopes
TSX:TOS
La FDA envisage un resserrement de ses exigences en matière de stérilisation1,2
Plus haut
Marge
de
sécurité
Plus bas
1) Bloomberg, Sept. 2015
2) Wall Street Journal May 2015 22Vous pouvez aussi lire
