La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3

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La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
TSX:TOS

         La nouvelle référence en stérilisation en
         milieu de santéMC

Présentation corporative                             Août 2016
La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
Importante mise en garde concernant les déclarations
et divulgations                                                                                                                     TSX:TOS

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                                                                                                                                              2
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TSO3 - notre Vision
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La nouvelle référence en
stérilisation en milieu de santéMC

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La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
Où sommes-nous et où allons nous
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                                                                                                                                  2016
                                                                                                                                  • Revenus record
                                                                      2009 - 2014                                                 • Capacité de production record
                                                                      • Amélioration des produits
                                                                                                                                  • 21,3 M $ en liquidité1
                                                                      • Introduction des stérilisateurs
                                                                                                                                  • Autorisation réglementaire reçue de la
                                                                        STERIZONE® 125L+ et
                                                                                                                                    FDA pour les colonoscopes et autres
                                                                        STERIZONE® VP4
                                                                                                                                    longs endoscopes flexibles
                                                                      • Stérilisateurs vendus et en
                                                                        opération dans les hôpitaux
                2001 IPO                                                canadiens
                (TSX: TOS)
                                                                                                                2014 - 2015
                                                                                                                • Initiale autorisation de la FDA
                                                                                                                • Entente exclusive de distribution avec Getinge – 7,5 M $ US en trésorerie
       Fondée en 1998                                                                                             plus des minimums de performance

       Bureau chef : Québec                                                                                     • Commandes d’achat reçues pour l’engagement total d’achats en 2016
       (Québec) Canada                                                    Partenaire de distribution mondiale
                                                                                                                • Revendications d’usage élargies au Canada et en Europe;

1)   Au 30 juin 2016, les liquidités reflètent la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les
     placements à court terme en dollars américains
                                                                                                                                                                                              4
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Purpose
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 Un instrument stérile pour chaque procedure

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Vastes marchés cibles
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           Marché existant de stérilisation à basse                                                                        Maintenant disponible : marché de
                       température                                                                                                 l’endoscopie/GI
 • Segment en stérilisation ayant une croissance la plus rapide                                                     • Grande et toute nouvelle opportunité de stérilisation
   (9 %–10 % TCAC1)                                                                                                   terminale pour 55 millions et plus de procédures
 • Valeur totale de remplacement des équipements :                                                                    annuellement aux É.-U.4
   4,5 milliards $ 2                                                                                                • Remplacement de la désinfection de haut niveau (HLD)
 • ~30,000 unités d’installées mondialement avec un                                                                 • Près de 50 % des procédures sont des coloscopies – dont
   remplacement annuel de ~3,000                                                                                      aucune ne sont stérilisées en phase terminale en date
 • Millions de cycles consommés annuellement                                                                          d’aujourd’hui4
Marché mondial des équipements de stérilisation3                                                                         Procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U.4,5
                                                    ($ milliards)                                                                                  (millions)

                                                                                        5,7G$               6,1G$
                                                4,9G$               5,3G$
                             4,6G$                                                                                                                              75M
         4,3G$
                                                                                                                              55M                               (É.-U. &
                                                                                                                                                                 Europe)
                                                                                                                              (É.-U.)

            15                 16E                 17E                18E                 19E                 20E                       2009                          2020E
1) Markets and Markets juin 2016 2) Source de la Société. 3) Markets and Markets, juillet 2015 4) Becker’s GI &
Endoscopy 5) iData Research
                                                                                                                    75 millions de procédures endoscopiques en Europe et aux É.-U. d’ici 2020 6
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Croissance d’endoscopies et de chirurgies
 micro-invasives MIS                                                                                                  TSX:TOS

 Population                                       Réduction du temps de                        Demande croissante de
                                                                                                diagnostiques et de
 vieillissante                                    récupération à l’hôpital
                                                                                              procédures de chirurgies
                                                                                                micro-invasives (MIS)
                          La population vieillisante devrait stimuler la croissance
                            d’endoscopies et de chirurgies micro-invasives MIS2                 >30 millions de procédures
                                                                                                MIS annuellement aux É.-U.1

                                                                                      85+
                                                                                               Effective
                                                                                      75-84    Temps de
                                                                                                récupération rapide
                                                                                      65-74    Rentable

1) Markets and Markets, February 2015
2) U.S. Census Bureau                                                                                                           7
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L’impact
                                                                 TSX:TOS

              Produit          Procédé
            innovateur       innovateur

             Stérilisateur   Habileté à founir des instruments
           STERIZONE® VP4       stériles à tous les patients
                                                                           8
La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
La science – 36 brevets ou en attente ou demandés
                                                                                                                                                                   TSX:TOS

                                   30
 Pression dans la chambre (Torr)

                                   25                  Concentration de la
                                                       125-280 Solution™ (50 %
                                                       poids)
                                   20
                                                   Liquide

                                   15
                                                                             Convergence des
                                                                             données empiriques                                     H2O2               Petite quantité
                                   10                                                               Pression de
                                                                             et théoriques          saturation                                          d’O3 (ozone)
                                                                                                    théorique (début de
                                                                                                    la condensation)
                                   5

                                   0
                                        0    0,1      0,2      0,3       0,4    0,5    0,6          0,7       0,8         0,9   1
                                                                           Fraction Molaire                                          Événement radical hydroxyle
                                            Concentration de H2O2 vapeur            Courbe théorique du point de saturation

                                                                                                                                                                             9
La nouvelle référence en stérilisation en milieu de santéMC - TSX:TOS - TSO3
Stérilisateur STERIZONE® VP4
                                                                                                             TSX:TOS

                                          Autorisé - FDA
              - Double agent stérilisant, système de stérilisation à basse température -
                                                                             Système dynamique de diffusion de
Avantages
                                                                                    l’agent stérilisant™
• Cycle unique – facile d’utilisation,
  sélection de cycle sans erreur                                             Technologie brevetée ajustant
                                                                             automatiquement la quantité d’agent
• Stérilisation de charges mixtes                                            stérilisant selon la composition de la
• Jusqu’à 75 lb dans une seule charge                                        charge, son poids et la température

  Produits consommables                                                             Autres éléments clés
          brevetés                                                           • Le seul dispositif autorisé et validé
                                                                               par la FDA pour stériliser les
• 125-280 Solution™ (H2O2)                                                     colonoscopes, gastroscopes et
                                                                               autres endoscopes flexibles jusqu’à
• STERIZONE® BI+ / Dispositif
                                                                               3,5 m de longueur et avec quatre
  d’épreuve STERIZONE® VP4                        Stérilisateur STERIZONE®
                                                   VP4 et ses accessoires      canaux ou moins.

                                                                                                                       10
Modernisation de technologie de stérilisation en
    milieu de santé                                                                                                       TSX:TOS

                                   Ancienne technologie                                Technologie de TSO3

     Stérilisation à basse température                                    Stérilisation à basse température
     • Principale technologie ancienne de 20+ ans                          Une nouvelle technologie pour l’industrie
     • Les usagers doivent choisir plusieurs cycle d’opération             Opération simple avec un cycle unique
     • Dispendieuse, prend beaucoup de temps                               Grande possibilité de charges
     • Charges petites et distinctes                                       Charges mixtes

     Endoscopes* GI                                                       Endoscopes GI
     • La désinfection de haut niveau                                      La seule technologie autorisée et validée pour
       était la meilleure disponible                                        stériliser de façon terminale les colonoscopes, les
                                                                            gastroscopes et les autres endoscopes flexibles à
     • Endoscopes contaminés                                                multiples canaux ayant quatre canaux ou moins et
     • Millions de procédures touchées chaque année:                        jusqu’à 3,5 m de longueur
       colonoscopies, gastroscopies et autres                              Élimination complète des bactéries et des spores
* GI = Gastrointestinal, tels que les colonoscopes et les gastroscopes.                                                             11
En utilisation
                  TSX:TOS

 Charges mixtes

    Grandes
    charges

    Un cycle

                            12
Endoscopes et super-bactéries
                                                                                   TSX:TOS

 SUPER-BACTÉRIE = Bactérie résistante aux
     antibiotiques
 Annuellement plus 2 millions d’américains souffrent dues aux
     bactéries résistantes aux antibiotiques - 23 000 en meurent1

 CRE sont devenues résistantes à la plupart des antibiotiques
     disponibles provoquant la mort de plus de 50 % des patients
     infectés2
 Les infections CRE sont de plus en plus fréquentes et elles sont
     liées à l’utilisation d’endoscopes: sept incidents et deux morts
     au centre médical UCLA3
 Top 10 de la liste 2016 du ECRI Institute sur les dangers des
     technologies en santé : La préoccupation #1 est correspond aux
     endoscopes nettoyés de façon inadéquate.4

1)   Centers for Disease Control (CDC)
2)   CDC Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Healthcare Settings
3)   Associated Press, February 20, 2015 and Los Angeles Times, January 26, 2016
4)   ECRI Institute

                                                                                             13
Un appel à l’action
                                                                                                                            TSX:TOS

                                                    “Despite reprocessing in accordance with US guidelines, viable
     55 millions et plus de procédures            microbes and biologic debris persisted in clinically used [GI]
          endoscopiques annuellement               endoscopes, suggesting current reprocessing guidelines are not
                                                   sufficient to ensure successful decontamination.”
                                                   American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015
     Plusieurs endoscopes, incluant les
                                                            “We have to transition to sterilization. That is the only way
          colonoscopes et gastroscopes ne sont
                                                           we’ll eliminate the outbreaks associated with scopes.”
          pas complètement stérilisés lors de
          leur utilisation entre chaque patient            Dr. William Rutala, APIC Daily News, June 2016

                                                                                        “…despite adherence to strict
                                                                                      guidelines, despite all that, bacteria can
     Les endoscopes seulement désinfectés                                            at times remain on these scopes…
           sont associés aux maladies et peuvent                                      …Microbial contamination was detected
           causer la mort des patients                                                in 5 percent of more than 4,000 individual
                                                                                      specimens collected after cleaning.”
                                                                                      Providence Health & Services,
                                                                                      Seattle Times, June 2016

1) iData Research                                                                                                                     14
La solution : approbation de la FDA des revendications
d’usage élargies                                                                                         TSX:TOS

                                                                            La FDA a approuvé le stérilisateur
 Juillet 2016: L’approbation de la FDA des                                 STERIZONE® VP4 pour la stérilisation
  indications d’usage élargies pour le stérilisateur                        des endoscopes flexibles à canaux
                                                                            multiples (jusqu'à quatre canaux
  STERIZONE® VP4 pour inclure :                                             maximum) ayant des lumières internes
    Colonoscopes                                       CLEARED             ≥ 1,45 mm de diamètre interne et
                                                                            ≤ 3500mm de longueur totale, et
    Gastroscopes                                                           ≥ 1,2 mm de diamètre interne et
                                                                            ≤ 1955mm de longueur totale, qui sont
    Autres endoscopes flexibles à multiples canaux                         généralement présents dans les vidéo-
     (quatre canaux ou moins)                                               colonoscopes et les gastroscopes

 L’autorisation de la FDA des revendications
  d’usage élargies fait du stérilisateur STERIZONE®
  VP4 de TSO3 la seule option de stérilisation
  terminale validée et autorisée pour ces dispositifs
  aux États-Unis.

 « Un instrument stérile pour chaque procédure »
                                                        Video Colonoscope                 Video Gastroscope
                                                                                                                    15
Commercialisation
                                                                                                 TSX:TOS

                                                              “Le stérilisateur STERIZONE® VP4 répond
 Getinge Infection Control – distributeur mondial         de façon unique, à un besoin insatisfait
 exclusif du stérilisateur STERIZONE® VP4                  mondialement de stérilisation rentable ainsi
                                                           qu’à un haut rendement de stérilisation
   Ventes mondiales et service – plus de 3 000 associés   d’instruments médicaux complexes en milieu
    dans 36 pays                                           hospitalier.
                                                              “Nos premières expériences auprès de la
                                                           clientèle de cette ligne de produits ont été
 7,5 M $US pour des frais de licence payés à TSO3 en      excellentes.
 2015                                                        “Nous établissons présentement des plans
                                                           quant au déploiementmondial afin de tirer
 Engagements d’achats annuels minimums                    parti de la portée internationale des filiales
                                                           de Getinge ainsi que de ses distributeurs et
 Plus de 50 unités vendues jusqu’à maintenant et allant   partenaires répartis sur six continents.”
  en augmentant                                             - Joacim Lindoff, Président et PDG de
                                                              Getinge Infection Control
 Produits consommables sont en plus                          25 novembre 2015

                                                                                                            16
Faits saillants première moitié de 2016 – US $
                                                                                                             TSX:TOS

                                                                           Revenus trimestriels
 50 stérilisateurs STERIZONE ® VP4 vendus -                   (Millions $ US)
                                                                                          T1 + T2: Un total de 50
     revenus records de 6,1M $ en première                                                stérilisaeurs STERIZONE®
                                                                                          VP4 vendus à Getinge
     moitié de 2016
 Marge brute de 28 - 36 % 1 des revenus –                                                       3,1M      3,0 M$
     correspondant à la marge sur les
     équipements et des revenus de produits
     consommables limités
                                                               PO initial reçu pour le
                                                               stérilisateur STERIZONE®
 Trésorerie et équivalents de trésorerie
     totalisant 21,3M $2
                                                                         0,9 M$
 Aucun bon de souscription
                                                                                    0,2 M$
                                                               0,1 M$
 Aucune dette
1)
2)
     Au cours des derniers six mois terminés le 30 juin 2016
     Au 30 juin 2016
                                                               T2-15      T3-15      T4-15       T1-16      T2-16
                                                                                                                       17
Statistiques clés (TSX: TOS)                                                                       Tous en dollars US, à moins d’avis contraire
                                                                                                                                                                       TSX:TOS

 Prix de l’action (27/7/16)                               3,73 $ CDN            Revenus totaux (ttm)             3.0 M $        Distributeur (Getinge) Cible de ventes – 5 ans
 Haut/bas (52) semaines                             1,42 $-3,82 $ cdn           Bénéfice brut (ttm)               0,8 M$
 Vol. quot. moyen (3 mo.)                                           0,3 M                                                       Marges élevées sur les produits
                                                                                Perte nette (ttm)               (1.5) M$
                                                                                                                                consommables et sur les services
 Actions en circulation2                                          91,2M         BPA (ttm)                        (0,02) $       de maintenance permettent des           300+
                                                                                                                                opportunités de revenus                unités1
 Bons de souscription en                                                        Trésorerie et placements à
                                                                                                                21,3 M $        substantiels additionnels
 circulation2                                                               0   court terme (mrq)
 Flot (est.)                                                       ~99 %
                                                                                Total Actifs (mrq)              29,4 M $
 Avoirs des institutions                                           ~40 %
                                                                                Total Dettes (mrq)                0,0 M$
 Détenus par des initiés
TSO3 principales conclusions
                                                                                                                     TSX:TOS

• Modèle d’affaires Razor/Razorblade : produits consommables brevetés
  créent des revenus récurrents de marge élevée

 Évolution de la technologie de l’industrie qui commercialise
  actuellement                                                                         Global Distribution Partner

    Deux agents stérilisants

    Système dynamique de diffusion de l’agent stérilisantTM

 Opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars
    Traditionnelle stérilisation à basse température

    Stérilisation d’endoscopes flexibles

 Stérilisateur STERIZONE® VP4 :
    Rapide, meilleur rendement, charges mixtes et facile à opérer

    Dispositif autorisé et validé par la FDA pour stériliser de façon terminale les
      colonoscopes et les gastroscopes – une première et la seule dans l’industrie

 Entente exclusive de distribution mondiale avec Getinge Infection
  Control avec des niveaux de performance minimums garantis
                                                                                                                               19
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                                                           TSX:TOS

                         Relations aux investisseurs
TSO3 inc. - Canada       Liolios Group, Inc.
2505, avenue Dalton      Ron Both, Directeur général
                         Tél : 949 574-3860
Québec, Québec           TOS@liolios.com
G1P 3S5 CANADA
                         Renmark Financial Communications Inc.
Tél : 418 651-0003       Barry Mire, Vice-président
info@tso3.com            Tél : 416 644-2020
                         Tél : 514 939-3989
                         bmire@renmarkfinancial.com
TSO3 Corporation - USA
1636 American Way
Myrtle Beach, SC 29577

                                                                     20
Annexe
Évidence de la réglementation - Endoscopes
                                                                                               TSX:TOS

             La FDA envisage un resserrement de ses exigences en matière de stérilisation1,2

               Plus haut

               Marge
                 de
              sécurité

               Plus bas
1) Bloomberg, Sept. 2015
2) Wall Street Journal May 2015                                                                          22
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