La résiliation infra annuelle en santé: nouveau défi pour les organismes de complémentaire santé - Novembre 2019 - Ailancy

 
La résiliation infra annuelle en santé: nouveau défi pour les organismes de complémentaire santé - Novembre 2019 - Ailancy
La résiliation infra annuelle en santé:
                             nouveau défi pour les organismes de
                             complémentaire santé

                             Novembre 2019

AILANCY
  AILANCY I CONFIDENTIEL
            I CONFIDENTIEL
La résiliation infra annuelle en santé: nouveau défi pour les organismes de complémentaire santé - Novembre 2019 - Ailancy
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                                                                              Notre métier consiste à vous aider à
                                                                              construire le futur de vos métiers et de
                                                                              vos organisations.
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Préambule

                               ANI, contrats responsables, 100% Santé et aujourd’hui la loi sur la « résiliation infra annuelle de
                               contrats de complémentaire santé » : les évolutions réglementaires sont nombreuses sur le marché de
                               l’assurance santé. Ces nouveaux défis qui imposent aux organismes de complémentaire santé (OCS)
                               des mises en conformité coûteuses en énergie et en ressources, expliquent en grande partie les
                               mutations de l'environnement concurrentiel que l'on observe aujourd'hui.

                               Avec la standardisation croissante des offres, les acteurs de la complémentaire santé sont aujourd'hui
                               confrontés à la dégradation de leur rentabilité. Dans un contexte où ils doivent déjà faire face à une
                               concurrence accrue qui limite la réévaluation de leurs tarifs, ils vont aussi devoir s’adapter sur un
                               marché où la résiliation des contrats à tout moment par simple notification est rendue possible.

                               Si on peut faire valoir que la loi Hamon n’a pas bouleversé le marché de l'auto et de l'habitation, ni
                               fortement augmenté la volatilité des portefeuilles, on ne peut nier la pression exercée sur les OCS. Ils
                               craignent que les dispositions de la loi sur la résiliation infra annuelle de contrats de complémentaire
                               santé attisent la mobilité des assurés en cours d’année, et entraîne ainsi une augmentation des frais
                               de gestion, une banalisation des contrats et une fragilisation de la mutualisation.

                               Sous l’avalanche de réformes réduisant de plus en plus leur marge de manœuvre, elles sont
                               contraintes de transformer leur modèle, de mettre en conformité leurs processus et de déployer des
                               stratégies pour maintenir leur équilibre économique.

                               Ailancy vous propose dans ce document une analyse des impacts de la loi, ainsi que ses convictions
                               sur les chantiers à mener par les organismes de complémentaire santé.

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Sommaire                1
                                   1.   Contexte et dispositions de la loi sur la résiliation infra
                                        annuelle de contrats de complémentaire santé

                                   1.   Nos observations sur les mutations du marché de la
                               2        complémentaire santé et les stratégies possibles des
                                        acteurs

                                   1.   Notre analyse des impacts organisationnels et des
                               3
                                        chantiers à mener

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Contexte et dispositions de la loi sur la
  résiliation infra annuelle de contrats de
                     complémentaire santé

           Nos observations des implications
             de la loi pour les organismes de
                        complémentaire santé
                           et pour les assurés

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Introduction

    Contexte                                                                           Ambitions
    • La loi «relative au droit de résiliation sans frais de complémentaire            • Amélioration de l’accès aux soins pour tous les français
      santé » promulguée le 14 juillet 2019 s’inscrit dans la stratégie du             • Protection des assurés en leur donnant plus de liberté
      gouvernement d’accroître la concurrence sur le marché de                         • Réduction du coût des complémentaires santé par l’effet de la
      l’assurance complémentaire santé afin de favoriser l’accès aux soins               concurrence et amélioration du pouvoir d’achat des assurés
      pour tous.                                                                       • Amélioration de la compétitivité des entreprises car les contrats
    • Cette mesure se justifie par l’augmentation des tarifs des                         collectifs représentent 16 milliards d’euros de cotisations (47 % des
      complémentaires santé (+21 % depuis 2010) et par la part                           cotisations d’assurance complémentaire santé), dont 57 % sont
      importante des frais de gestion dans les cotisations (20 % en 2016).               directement pris en charge par l’employeur.

                     Avant 2019                                              2019                                                          2020

                  18 mars 2014                      15 mai                               4 juillet                        La loi infra annuelle s’appliquera
                                                                                                                             à une date déterminée par
                Hors santé: Loi               Accord en                            Adoption définitive                      décret. /!\ La date du décret
                « Hamon » sur la              commission mixte                     par le Sénat des                            reste inconnue à ce jour
                résiliation infra annuelle    paritaire (CMP) de loi               conclusions de la
                des contrats IARD.            sur les résiliations                 commission mixte
                Hors périmètre mais           infra annuelle                       paritaire et de la loi
                introduit la notion de
                résiliation infra annuelle                         27 juin                                  14 juillet                                         1er décembre
                                                             Adoption définitive                     Promulgation par le                                   Date d’échéance
                                                             par l’Assemblée des                     président de la loi de                                maximale d’application
                                                             conclusions de la                       résiliation infra                                     de la loi infra annuelle
                                                             commission mixte                        annuelle des
                                                             paritaire                               complémentaires
6    AILANCY   I CONFIDENTIEL                                                                        Santé
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Les acteurs concernés et les contrats impactés

                  Les acteurs concernés                                                    Les contrats concernés*
    Le droit de résiliation tel que prévu par la loi relative                 CONTRATS                                                      CONTRATS
    au droit de résiliation sans frais de complémentaire
    santé s’appliquera à tous les contrats de                                 COLLECTIFS                                                    INDIVIDUELS
    complémentaire santé assurés par:
                                                                •   Seuls les souscripteurs des                              •   La faculté de résiliation est
                                                                    contrats à adhésion obligatoire                              ouverte pour tous à compter de
    •   Les sociétés d’assurance
                                                                    (c'est-à-dire, les employeurs ou                             la première date d’anniversaire
                                                                    les associations ) pourront faire                            du contrat.
    •   Les mutuelles                                               jouer la résiliation infra-
                                                                    annuelle à l’expiration d’un
                                                                    délai d’un an à compter de la
    •   Les institutions de prévoyance
                                                                    première souscription.
                                                                •   La résiliation ne sera pas
            Les contrats de prévoyance mixte qui ont une            ouverte aux salariés/adhérents
            complémentaire santé sont visés. En revanche,           sauf pour les opérations
            les contrats de prévoyance «pure », qui                 collectives    à      adhésion
            concernent des risques plus lourds sont exclus.         facultative.

                                                                     *Un décret en Conseil d’Etat devra être pris pour finaliser le dispositif et prévoir les « catégories de
                                                                                                             contrats » visées.

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Les dispositions de la loi et leurs effets sur les conditions de résiliation*
                                                                      Assouplissement des conditions de résiliation*

                           Résiliation possible à tout moment après la 1 ère année                  Assouplissement des modalités de notification de la
                                                                                                                       résiliation

                           •     Résiliation du contrat désormais possible à tout moment        •   Résiliation désormais possible par lettre simple ou « tout
                                 sans frais ni pénalités , dès le 1er anniversaire du contrat       autre support durable (le RAR reste obligatoire dans les
                                                                                                    situations exposées à des risques de contentieux)
                           •     Obligation de prélever uniquement le reliquat de cotisation
                                 correspondant à la période restant à couvrir ou de             •   Résiliation possible via le même mode de communication
               Mesures           rembourser la quote-part de cotisations trop perçue dans           que celui utilisé par l’assureur pour la souscription
                                 un délai de trente jours sous peine de se voir appliquer des   •   Le nouvel assureur prend en charge les démarches de
                                 intérêts de retard au taux légal.                                  résiliation auprès de l'ancien
                                                                                                •   L’ancien assureur devra confirmer par écrit la réception de
                                                                                                    la résiliation

                 Degré
               d’impacts
                           •   Concurrence accrue
                           •   Augmentation des résiliations
                           •   Réduction des délais de traitement des résiliations avec une     •   Révision des processus et procédures de gestion des
                Effets         contrainte sur les délais de remboursement des trop perçus           résiliations et des cotisations
                           •   Augmentation des coûts de rétention/acquisition/gestion          •   Obligation d’accuser réception des demandes de résiliation
                           •   Risque de démutualisation avec des pratiques
                               d'antisélection
8    AILANCY    I CONFIDENTIEL                                                                               *Un décret en Conseil d'Etat doit encore préciser ces modalités.
La résiliation infra annuelle en santé: nouveau défi pour les organismes de complémentaire santé - Novembre 2019 - Ailancy
Les dispositions de la loi et leurs effets sur l’information des souscripteurs et adhérents*
                                                             Renforcement des informations communiquées aux clients

                           –      Information sur la faculté de résiliation et obligation de          Affichage des droits et garanties en temps réel
                                 transparence sur les frais et le taux de redistribution

                           •     Rappel de la faculté de résiliation sur chaque bulletin       •   Dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2020, les
                                 d’adhésion, contrat et/ou notice d’information (pour les          organismes de complémentaire santé devront mettre en
                                 assurances collectives) et à chaque avis d’échéance de            œuvre des services numériques permettant aux adhérents,
                                 cotisations                                                       professionnels et établissements de santé d’avoir
                                                                                                   connaissance en temps réel des droits et garanties en
               Mesures     •     Mention, à la souscription puis chaque année:                     matière de complémentaire santé afin de garantir la prise
                                  o du taux de redistribution moyen: (prestations                  en charge du tiers payant.
                                    versées / cotisations perçues)
                                  o la composition des frais de gestion et de leur
                                    montant en pourcentage de la cotisation

                 Degré
               d’impacts

                           •   Calcul du taux de redistribution moyen par type de contrat
                               pour information client en amont de a souscription puis
                                                                                               •   Généralisation de services d'interrogation des droits en
                               annuellement en cours de vie du contrat
                                                                                                   temps réel ➔ déjà mis en place pour plusieurs acteurs dans
                Effets     •   Communication des frais et du taux de redistribution en             le cadre de la généralisation du tiers-payant, pour les autres
                               amont de la souscription (quel support, quelles modalités…)         il conviendra de le déployer au plus tard le 1er décembre
                           •   Modification de la documentation commerciale                        2020.
                           •   Modification de la documentation contractuelle
9    AILANCY    I CONFIDENTIEL                                                                               *Un décret en Conseil d'Etat doit encore préciser ces modalités.
La résiliation infra annuelle en santé: nouveau défi pour les organismes de complémentaire santé - Novembre 2019 - Ailancy
Les implications pour les principaux types d’assurés

                                         CONTRATS COLLECTIFS                                                        CONTRATS INDIVIDUELS

                                 Entreprises                    Employés du privé                     TNS, fonctionnaires                        Retraités
                       •   Barrière de la complexité        •   Gestion du contrat revenant à    •   Possibles comportements         •   Catégorie payant les primes les
                           administrative au changement         l’employeur et non au salarié        opportunistes car ils paient        plus élevées
                           d’assureur                                                                une prime élevée du fait de     •   Contrats aux garanties les plus
                       •   Accord collectif nécessaire ou                                            l’individualité du contrat          complètes
                           décision unilatérale possible                                                                             •   Risque de ne pas en bénéficier
      Impacts              avec règles strictes                                                                                          pleinement car catégorie la
                           d’information des salariés                                                                                    moins nomade
                       •   Préavis de dénonciation
                           incompatibles avec la
                           négociation des contrats
                           collectifs

                       Peu d’évolution sur un prix déjà favorisé par un pouvoir de               Principaux bénéficiaires d’une guerre des prix entre les différents
                       négociation significatif des entreprises et par l’effet mutualisation des acteurs de marché, le prix étant l’élément le plus différenciant.
         Prix          risques sur les employés.

                       Peuvent tirer avantage d’une différenciation de l’offre suite à la        Pourraient tirer avantage de la course à la différenciation pour
     Contenu de        standardisation des contrats (ANI) même si les entreprise bénéficient     bénéficier de nouveaux services ou de garanties plus avantageuses.
       l’offre         déjà d’une offre quasi sur-mesure                                         Cibles privilégiées par les assureurs.

     Risque de
     Turn over
10    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Les risques entrevus par les organismes de complémentaire santé

        Augmentation des tarifs pour les           L’augmentation des frais de gestion               La banalisation des prestations de
                   séniors                                                                                         santé

        La résiliation à tout moment qui vise la      L’augmentation des couts d’acquisition          Le risque est grand de voir des assurés
      baisse des tarifs conduira les assureurs à            induits par la concurrence et               acheter des garanties santé dans la
       proposer un tarif encore plus proche du     l’augmentation du nombre d’actes liés à la               perspective de consommer
        coût du risque assuré, en amplifiant la      résiliation vont se répercuter sur les frais   immédiatement un produit de soins dont le
      segmentation dont les principales victimes          de gestion et donc sur les tarifs.         coût est supérieur au prix de la cotisation.
                    seront les seniors.

                                                      Remise en place des délais de
        Remise en cause des garanties                                                                    Fragilisation du tiers payant
                                                                carence
               pluriannuelles
       Le principe de résiliation à tout moment     Certains acteurs pourraient de nouveau          Les procédures permettant de résilier les
      en année n+1 va remettre en question les       imposer des délais de carence afin de           droits des assurés et de couper le tiers-
       garanties pluriannuelles. En optique par    dissuader la résiliation. Cela pourrait aussi       payant ne peuvent pas se dérouler
         exemple, les assurés ont droit à une         permettre de limiter les souscriptions        correctement dans des délais inférieurs à
              prestation tous les 2 ans.                 motivées par une intention de                              un mois.
                                                   consommation abusive dès la prise d'effet
                                                                   du contrat.

11    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Le marché de la complémentaire santé

    Nos observations sur les mutations du
      marché de la complémentaire santé
    et les stratégies possibles des acteurs

AILANCY   I CONFIDENTIEL
Ces dernières années, le marché de la complémentaire
                            santé a connu de nombreuses transformations

                                                          Concentration du                     Standardisation des
                                                                                                                                      Véritable guerre des
                                                           marché en forte                     offres conduisant à
                                                                                                                                      prix pour conserver
                Un secteur de plus                         progression &                        une intensification
                                                                                                                                       sinon gagner des
                en plus réglementé                       centralisation des                    de la concurrence &
                                                                                                                                      parts sur un marché
                                                         gains auprès d’une                    une « banalisation »
                                                                                                                                             saturé
                                                         poignée d’acteurs                       des prestations

                   ANI, Solvabilité II, contrats    Il y a 10 ans, le Top 30 de l’assurance       Les nombreuses réformes              Dans un contexte où le taux
                responsables,... Le marché de         santé représentait 68 % du marché;      réglementaires conduisent à une         d’équipement est de 95% et le
                la santé a subi de nombreuses          aujourd’hui, il en concentre 85 % 1     standardisation des offres, une    marché en pleine standardisation, le
                     réformes depuis 2013,           La hausse du CA enregistrée sur les       « banalisation » des prestations   prix est devenu le principal cheval de
                modifiant en partie les règles et        contrats collectifs post-ANI est        et cantonnent les assureurs         bataille pour se différencier. Les
                      les rapports de force                partagée entre 9 acteurs et          dans un rôle de « prestataire     revalorisations tarifaires ont donc été
                                                         principalement des assureurs 2                    payeur »                limitées et de fait, la croissance de
                                                                                                                                             l’activité également

                  1   Argus de l’Assurance
                  2 Etude   2018 de la DREES

13   AILANCY   I CONFIDENTIEL
Panorama des Organismes de Complémentaire Santé en France
                                                                              (à fin 2017)

               Profil des OCS                                   Parts de marché                                                    Concentration du marché
                                                             51   %
                                                                                             31%
                       474 OCS                             Mutuelles
                                                            santé
                                                                                           Société                                                                   35%
                                                                                         d’Assurance
               En réduction constante depuis 20 ans
                          (1702 en 2001)

                                                                              18%                                                      Des cotisations sont collectées par les 10
                                                                          Institutions de                                                       plus grands organismes
                                                                            prévoyance

        Croissance du marché                                      Répartition                                                                    Prestations versées
                                                      14      collectif/individuel                                                      % des dépenses pris en charge par les

                             + 1% en 2018                                                                                              OCS dans les principaux postes de soins:

                                                                                                                                                         73  %                           41
                                                                                                                                                                                          %
                                                              53%                              47%                                                     Optique                   Soins dentaires
                                                             Individuel                       Collectif
                                                                                                                                               16%                         13%                          5%
                                                                                                                                         Autres soins                Médicaments                 Soins
                                                                                                                                           de ville                                            hospitaliers

14   AILANCY    I CONFIDENTIEL                                                               Sources: Rapport de Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistique, mars 2019
Un marché de la complémentaire santé qui stagne sous l’effet de nombreuses réformes

                                                                • Après une année 2017 qui avait vu la hiérarchie
                                                                  bousculée par la constitution de deux géants
                                                                  mutualistes (Vyv et Aésio), le podium du Top 30
                                                                  Santé de L’Argus de l’assurance ne bouge pas.

                                                                • Avec une croissance limitée à 1% en 2018, le
                                                                  marché global de la complémentaire santé
                                                                  stagne. Sa croissance a très probablement été
                                                                  limitée par la succession des réformes qui sont
                                                                  coûteuses      pour    les    organismes     de
                                                                  complémentaire santé (plafonnement des
                                                                  garanties, démarches de transformation,
                                                                  mobilisation des réseaux de distribution sur le
                                                                  100% santé,…)

                                                                • On constate également que 2 ans après l’entrée
                                                                  en vigueur de l’ANI, la grande bascule « prédite »
                                                                  du marché vers le collectif ne s’est pas encore
                                                                  produit.
      Sources: Argus de l’Assurance

15    AILANCY         I CONFIDENTIEL
Malgré une avalanche de réformes qui visent à renforcer l’encadrement des tarifs et des pratiques…

            Réglementations visant à encadrer les tarifs des professionnels de santé et des complémentaires santé, pour améliorer l’accès
      1                                                    aux soins au meilleur prix

     11 janvier 2013: ANI         1er avril 2015: Nouveaux       Septembre 2018:          1er nov. 2019:       1er janv. 2020: Application
     Accord sur la
                                  contrats responsables          Prise en charge des      Fusion de l’ACS      progressive du 100 santé
     généralisation de la                                        actes de                 et de la CMU-C       (Mise en place du RAC 0
     complémentaire santé         1er juillet 2015: Réforme de   télémédecine par         pour donner la       pour l’optique et le
     pour les salariés du privé   l’Aide à la Complémentaire     l’Assurance Maladie      complémentaire       dentaire)
                                  santé (ACS)                                             santé solidaire

       2013           2014               2016              2018                     2019                        2020

          13 juin 2013: Censure        1er janvier 2016: Entrée Octobre 2018: Directive                         1er janv. 2020: mise       1er déc. 2020:
          des clauses de               en vigueur de l’ANI      Distribution d’Assurances                       en œuvre                   Entrée en vigueur
          désignation en santé et                                                                               l’engagement pour la       au plus tard de la
          en prévoyance par le                                                                                  lisibilité des garanties   résiliation infra-
          conseil constitutionnel                                                                               de complémentaire          annuelle des
                                                                                                                santé signé le             contrats de santé
                                                                                                                14/09/2019

          2       Réglementations visant à favoriser la concurrence et la comparaison des offres pour faire de l’assuré un consommateur éclairé

16    AILANCY   I CONFIDENTIEL
…le marché de la complémentaire santé reste sujet à de fortes variations tarifaires

     L’association de consommateurs a chiffré à 2,1% l’augmentation des contrats de complémentaire santé entre 2018
             et 2019. Sur 10 ans, les cotisations liées à la complémentaire santé ont augmenté de près de 50%.

                          Evolutions règlementaires                            •   Après avoir essayé de maintenir des prix compétitifs dans un
                                                                                   contexte de généralisation de la complémentaire santé, les
                                                                                   tarifs des couvertures santé repartent à la hausse depuis
                          Augmentation des frais                                   2018.
                         d’acquisition et de gestion
                                                                               •   L’UFC-Que Choisir a alerté sur une hausse allant jusqu’à 4%
                                 Croissance du                                     pour les assureurs qui affichent les plus fortes
                                                         (+1,3% en 2015,
                                 marché limitée           +1,4% en 2016,           augmentations (généralement les contrats vendus par les
                                                         +2,2% en 2017)            courtiers).
                                                   • Tarif des consultations
                             Augmentation des      • Forfait hospitalier       •   Les plus pénalisés par la hausse des tarifs sont les
                             dépenses de santé     • Vieillissement de la
                                                                                   particuliers non salariés (indépendants, mutuelle pour
                                                     population
                                                                                   retraités, étudiants…) qui ne bénéficient pas d’une
                                                                                   couverture collective

                                                                               •   Les complémentaires santé se sont engagées à préserver
                                                                                   les d’assurés ayant souscrit à un contrat d’entrée de
                     Tendance haussière des tarifs des                             gamme afin qu’ils ne subissent aucune perte de pouvoir
                         complémentaires santé                                     d’achat.
17    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Face à la standardisation du marché, les acteurs multiplient les stratégies de différenciation

         Amélioration de                                                                                                                Inclusion d’options
      l’expérience client en                                                                                                          différenciantes dans le
     s’appuyant sur digital…                                                                                                           contenu des offres…

 Prise de RDV en ligne            Palmarès des                                                                                     Option cagnotte urgence    Bonus fidélité venant
 avec visualisation des     établissements de santé                                                                                de 1000€ pour faire face   majorer les garanties
    plages horaires         disponible dans l’espace                                                                                aux imprévus liés à une    santé des seniors
                                     client                                                                                              hospitalisation

       « Alan Map »: moteur de recherche
                                                                                                                                                  Option épargne santé
         de PS associé à un système de
           géolocalisation donnant une
          indication des tarifs appliqués

                                                                             Développement de
                                                                            services innovants…

                                                       services en santé,       Télésurveillance pour les     Téléconsultation avec mise
                                                        bien-être et bien       personnes dépendantes             en relation avec un
                                                             vieillir          avec tablette, bracelet avec   médecin 24h/24h et 7J/7J
18    AILANCY   I CONFIDENTIEL                                                     détecteur de chute
Dans ce contexte, la loi de résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé
     va exercer des pressions supplémentaires sur le marché

                                                                        Intensification de la concurrence        3
                   Accentuation de la pression sur le
           1
                   modèle économique                                   • Pression à la baisse sur les prix pour
                                                                         fidéliser les clients
                • Augmentation des coûts de gestion
                                                                       • Augmentation du turnover client
                • Augmentation des efforts commerciaux
                                                                       • Préparation des forces de vente à la
                  de rétention et des coûts d’acquisition
                                                                         rétention tout d’abord puis à la conquête
                • Ecrasement des marges dû à la             Pression     ensuite
                  concurrence accrue et après la
                  règlementation du 100% santé               sur le
                                                            marché             Course à la différenciation       4
           2
                   Poursuite de la concentration des          de la
                   acteurs
                                                             santé     • Qualité de service devenant un enjeu
                                                                         encore plus important
                • Nécessité d’optimisation des coûts de
                  gestion                                              • Proposition de nouveaux services
                • Nécessité d’industrialisation des
                  processus et de rationalisation des SI
                • Augmentation des besoins en fonds
                  propres

19    AILANCY     I CONFIDENTIEL
Evolution du paysage concurrentiel – jeu des acteurs
                         Assureurs /bancassureurs                               Mutuelles                           Institutions de prévoyance

                     • S’appuyer sur les réseaux de                                                             • Faire du lobbying auprès des
                                                                 • Valoriser l’expertise en santé et les
                       distribution étendus pour avoir une                                                        partenaires sociaux des branches
                                                                   valeurs mutualistes dans la stratégie
                       approche globale et accentuer les                                                          professionnelles
                                                                   de rétention et de conquête
                       initiatives sur l’individuel                                                             • Mettre en place des partenariats de
                                                                 • Adopter une logique de réduction des
                     • Mettre à profit l’avance sur le digital                                                    distribution avec des acteurs ayant un
      STRATEGIES                                                   coûts pour pouvoir afficher des tarifs
                       pour se développer sur la distribution                                                     maillage du territoire important
                                                                   compétitifs
                       directe                                                                                  • Renforcer l’attractivité des offres
                                                                 • Développer davantage l’offre
                     • Développer une stratégie de conquête                                                       individuelles destinées aux sorties de
                                                                   Prévoyance couplée avec la santé
                       agressive                                                                                  groupe

                                                                 • Expertise sur les garanties santé            • Présence sur les accords de branche et
                                                                 • Image forte sur la complémentaire              donc sur le collectif qui devrait
                     • Capacité à maintenir des tarifs             santé                                          présenter un turn-over plus limité
      FORCES
                       attractifs voir agressifs                 • Image de proximité et de confiance           • Bon taux de redistribution et frais de
                                                                                                                  gestion les plus bas du marché
                                                                                                                • Expertise sur les garanties Prévoyance

                                                                 • CA réalisé majoritairement sur les           • Pas de réseaux de distribution
                     • Moins perçus comme spécialistes des         produits de santé et sur le segment          • Risque élevé d’augmentation des coûts
      FAIBLESSES       garanties santé/prévoyance                  individuel qui risque d’être plus sujet        de gestion pour gérer les résiliations de
                                                                   au turn over                                   contrats collectifs

                                                                 • Mettre en avant le rôle d’acteur global
                                                                                                                • Accentuer la construction d’offres sur
      FACTEUR        • Améliorer la maîtrise des offres santé      de santé par les actions de prévention,
                                                                                                                  mesure pour les entreprises
      CLÉS DE          par les conseillers bancaires               l’action sociale, les services de soins et
                                                                                                                • Accentuer sur le conseil
      SUCCES         • Accentuer la logique de multi-              d’accompagnement mutualistes
                                                                                                                • Construire des partenariats de distribution
                       équipement                                • Renforcer les valeurs de proximité et
                                                                                                                  avec d’autres acteurs
                                                                   de confiance
20   AILANCY    I CONFIDENTIEL
Les grandes stratégies possibles pour les acteurs de complémentaire santé (1/2)

                 En fonction de son positionnement, chaque acteur pourra choisir la stratégie la plus adaptée

                     +

                                        Approche opportuniste                                Approche prospective
                               Rétention des clients existants et recherche           Investissement de nouveaux secteurs
                               d’amélioration du taux de multi-équipement             d’activité à couvrir afin de diversifier le
                                                                                   risque, augmentation de la prévention pour
                                                                                                réduire la sinistralité

            Sauvegarde
               de la
             rentabilité
                                     Approche passive/défensive                               Approche offensive

                               Stricte mise en conformité et mise en place         Dumping tarifaire sans augmentation des
                                       d’une stratégie de rétention                 coûts de gestion et d’acquisition pour
                                                                                    conserver les clients existants et pour
                                                                                        gagner des parts de marché
                    -

                           -                                              Conquête de parts de
                                                                               marché
                                                                                                                                    +
21    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Les grandes stratégies possibles pour les acteurs de complémentaire santé (2/2)

                Sauvegarde Conquête
                   de la    de parts de               Principe                                   Opportunités                                        Risques
                 rentabilité marché

                                             Stricte mise en conformité des
 Approche                                  processus et des règles de gestion
 passive/
 défensive
                    -           -                 vis-à-vis des exigences
                                                      réglementaires
                                                                                       •    Coût de transformation limité
                                                                                                                                      •    Prise de retard sur le marché,
                                                                                                                                           menaçant le business model

                                                                                   •       Trouver de nouveaux relais de
                                          Attitude d’observation des tendances
                                                                                                                                  •       Difficulté des réseaux à distribuer
                                -
                                                                                           croissance sur l’individuel et
 Approche
opportuniste       +                      de marché et proposition de valeur à
                                          travers des offres ciblées ou d’offres
                                                                                   •
                                                                                           notamment sur les séniors
                                                                                           Multi-équipement au delà de la
                                                                                                                                          l’ensemble des produits d’assurance
                                                                                                                                          avec un niveau de conseil identique
                                                        globales
                                                                                           santé

                                                                                   •       Renforcement du modèle
                                                                                                                                  •       Absence de différenciation
                                            Proposition de valeur standard et              économique via la réduction des
 Approche
 offensive          -          +            réduction tarifaire forte. Potentiel
                                               élargissement de la gamme           •
                                                                                           coûts et de la sinistralité
                                                                                           Gains de parts de marché grâce à la
                                                                                                                                  •       Clientèle non fidèle et intéressée
                                                                                                                                          uniquement par les tarifs bas
                                                                                           compétitivité tarifaire

                                                                                   •       Innovation en matière de santé et de   •       Attention au ROI de services pour
                                          Diversification forte en proposant des
                                                                                           bien-être                                      lesquels la propension à payer des
                                            services au-delà du périmètre des
 Approche
prospective        +           +          offres standards: prévention, e-santé,
                                                    épargne financière
                                                                                   •       Développement de valeur pour les
                                                                                           clients existants
                                                                                                                                          souscripteurs reste faible. Leur
                                                                                                                                          développement ne doit pas se faire au
                                                                                   •       Acquisition de nouveaux clients                détriment de l’efficacité de gestion

22    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Application de la loi et mise en
                   conformité des acteurs de la
                         complémentaire santé

                           Notre analyse des impacts
                                  organisationnels et
                               des chantiers à mener

AILANCY   I CONFIDENTIEL
Impacts et enjeux sur la chaîne de valeur
                                                                   AVANT DÉCEMBRE 2020                             APRES DÉCEMBRE 2020
                                                                                                                • Mener une réflexion de diversification
                                    Disposer d’une offre                                                          des risques à couvrir pour améliorer la
                                                               • S’assurer que l’offre est/reste
                                                                                                                  rentabilité des contrats santé
                                 compétitive en termes de        compétitive par rapport au marché (tarif,
                  Offre            prix, de contenu et de        options, services..)
                                                                                                                • Mener une réflexion de
                                                                                                                  diversification/différenciation en termes
                                           services                                                               d’offre et de services
                                                               • Déployer une politique d’animation
                                  Déployer une stratégie         commerciale permettant de préserver le
          Distribution &             commerciale de              portefeuille client face à la concurrence      • Déployer une stratégie de fidélisation des
            animation            protection du portefeuille    • Mener une réflexion sur la valorisation          clients existants et de conquête de
          commerciale               et de conquête de            des offres santé                                 nouveaux clients
                                 nouvelles parts de marché     • Mettre en conformité la documentation
                                                                 commerciale et contractuelle
                                                              • Intégrer les dispositions de la loi dans les    • Adapter le dimensionnement des équipes
                                    Mettre les processus en     processus et procédures de gestion                internes/externes à l’évolution de
               Gestion             conformité et adapter son • Informer et former les équipes de gestion          l’activité pour maintenir une qualité de
                                  organisation opérationnelle   aux changements induits par la                    service satisfaisante et répondre aux
                                                                règlementation                                    exigences règlementaires

                                                               • S’assurer que les nouvelles règles de gestion, en conformité avec la loi sont intégrées dans
                                     Disposer d’outils           les outils de gestion et en cohérence avec la mise à niveau des outils d’aide à la vente
                 Systèmes
                                 performants et adaptés à      • Travailler à la flexibilité des outils pour anticiper les clôtures en cours d’année, les
               d’information            la stratégie             remboursements, le maintien des droits et le transfert de population dans le cadre de
                                                                 contrats collectifs afin de respecter les délais liés à la prise d’effet de la résiliation

Sur l’ensemble de la chaîne, il y a un enjeu global de maîtrise de l’impact économique des dispositions de la loi sur la mise à niveau de
             l’organisation et des outils ainsi que sur la rentabilité du modèle économique de la complémentaire santé.

24   AILANCY    I CONFIDENTIEL
Les enjeux de l’offre

                       • Des relais de croissance peuvent être
                         trouvés sur les segments de                                                                   Impacts identifiés
                         l’individuel à fort potentiel en termes
                         de rentabilité comme les TNS, les                                            •   La loi n’implique pas une évolution du contenu
     Nos convictions

                         seniors ou les jeunes, avec des offres                                           des offres. Toutefois, dans une démarche de
                         sur-mesure par exemple ou la                                                     différenciation, certains acteurs pourraient
                         surcomplémentaire pour ceux qui                                                  tenter de se démarquer en faisant évoluer leur
                         souhaitent améliorer leur couverture                                             offre (services, options,…)
                         de base est également
                                                                                                      •   Les tarifs seront probablement revus afin de
                       • Dans un contexte de standardisation                                              rester compétitif dans une volonté de
                         des offres la concurrence se joue                                                rétention vis-à-vis de la concurrence
                         principalement sur le prix, les services
                         de santé ou la prise en charge
                         d’examens, soins ou médicaments non
                         remboursés par la sécurité sociale         Questions structurantes
                                                                    •   Comment construire un modèle économique
                                                                        permettant de réduire les frais de gestion et ainsi
                                                                        les tarifs sans mettre en risque l’équilibre
                                                                        technique?
                                                                    •   Comment proposer une offre différenciante en
                                                                        termes de contenu, options, permettant de rester
                                                                        attractif sur un marché fortement concurrentiel ?

25     AILANCY            I CONFIDENTIEL
Les enjeux de la distribution & de l’animation commerciale

                       • Pour anticiper sur les effets de la
                         règlementation, il faut en priorité                                                            Impacts identifiés
                         sécuriser le portefeuille rentable,
                         travailler son renouvellement et sa                                           •   Intensification de la concurrence nécessitant
     Nos convictions

                         fidélisation                                                                      le déploiement d’efforts rétention des forces
                                                                                                           de vente et de stratégies de conquête de
                       • Un travail de ciblage des clients                                                 nouveaux clients
                         susceptibles de résilier doit être réalisé
                         et des actions de rétention proactives                                        •   Prise en charge de la résiliation par le nouvel
                         doivent être mises en place                                                       assureur

                                                                                                       •   Transparaence       sur   les   frais   avant   la
                       • Il faut conserver un maximum de parts                                             souscription
                         de marché en contrats collectifs, moins
                         volatils

                       • Il faut accentuer la lisibilisé des          Questions structurantes
                         garanties, le conseil, la pédagogie, la
                         fluidité des parcours clients                •   Dans une logique de rétention, comment cibler
                                                                          les assurés «sensibles» les plus enclins à changer
                       • Il faut travailler à la notoriété de la          de complémentaire santé et actions mettre en
                         marque pour la rendre essentielle sur            place (contre-offre? mois de gratuité ?...)
                         un segment affinitaire phare                 •   Dans une logique de conquête, comment
                                                                          favoriser une approche ciblée et rapide ? Et
                       • Il faut considérer les complémentaires           comment convaincre les assurés de changer
                         santé aussi comme des produits                   d’assurance ?
                         d’appel ou de diversification dans le        •   Quelles modalités de communication des frais en
                         cadre d’une logique de multi-                    amont de la souscription?
                         équipement

26     AILANCY             I CONFIDENTIEL
Les enjeux de gestion

                       • Certains travaux doivent être menés
                         en priorité:                                                                                        Impacts identifiés
                          o Mise en conformité des processus                                               •   Evolution des processus de gestion des
     Nos convictions

                            de résiliation et de gestion des                                                   résiliations et des cotisations
                            cotisations                                                                    •   Alourdissement de la charge des équipes de
                          o Optimisation du processus de                                                       gestion au regard de la potentielle
                            transfert des populations des                                                      augmentation du nombre de résiliations (Plus
                            contrats collectifs afin de réduire                                                de demande à traiter, envoyer les notifications
                            les délais                                                                         de réception)
                          o Réduction des délais de traitement                                             •   Calcul et transmission du taux de
                            des courriers simples afin de limiter                                              redistribution des contrats
                            le risque de prise en compte d’une
                            demande de résiliation

                       • Transversalité entre gestion el force de
                                                                           Questions structurantes
                         vente pour mise en pace rapide de
                                                                       •    Comment optimiser l’efficacité de sa gestion des contrats
                         stratégies de rebond
                                                                            pour réduire à 30 jours maximum le délai de traitement de
                       • Les processus doivent être davantage               bout en bout d’une demande de résiliation?
                         orientés client afin que l’efficacité de la   •    Pour les contrats collectifs, comment gérer en 30 jours
                         gestion des contrats et sinistres soit un          seulement, le transfert des données des salariés
                         axe différenciant                                  nécessaires à la gestion des cotisations et prestations, à la
                                                                            délivrance des cartes de tiers-payant sans mettre en péril
                       • La qualité du réseau de soins (tiers               le maintien des droits ?
                         payant, qualité des équipements,              •    Comment limiter la complexité du suivi ses cas des salariés
                         couverture territoriale…) constituera un           en portabilité ou des sinistres Prévoyance en cours sur les
                         axe de différenciation fort                        contrats couplés avec la santé (reprise de passifs)?

27     AILANCY             I CONFIDENTIEL
Les enjeux des systèmes d’information

                       • La performance de l’outil de gestion
                         des contrats sera un facteur clé de                                                               Impacts identifiés
                         réussite de la stratégie de gain
                         d’affaires nouvelles                                                            •   Evolution des règles des outils de gestion des
     Nos convictions

                                                                                                             contrats sur les modules résiliation et
                       • La flexibilité des modules de gestion                                               cotisations
                         de cotisation sera un prérequis à                                               •   Restitution des ratios sur les frais de gestion
                         l’application des exigences de la loi en                                        •   Mise à jour des sites internet et des outils
                         termes de prélèvement proratisé ou de                                               d’aide à la vent
                         remboursement de trop-perçu dans les                                            •   Déploiement quand si absents, de services
                         délais                                                                              d'interrogation/consultation des droits en
                                                                                                             temps réel
                       • Les outils d’aide à la vente devront
                         également évoluer pour intégrer la
                         notification de la résiliation à l’ancien
                         assureur                                        Questions structurantes
                                                                     •    Les prélèvements de cotisations à fréquence
                                                                          trimestrielle ou semestrielle appliqués chez certains
                                                                          assureurs ne vont-ils pas complexifier la gestion des
                                                                          remboursements de cotisations trop perçues ?
                                                                     •    Tous les acteurs disposent-ils d’un outil de gestion
                                                                          des cotisations permettant de calculer et
                                                                          rembourser le trop-perçu dans un délai de 30 jours ?
                                                                     •    La prise d’effet de la résiliation 1 mois après sa
                                                                          notification permettra t-elle à l’ancien assureur et au
                                                                          nouvel assureur de garantir le mantien de droits
                                                                          (surtout dans le cas de contrats collectifs) ?

28     AILANCY             I CONFIDENTIEL
Synthèse des enjeux

                    Des enjeux liés à                                 Des enjeux liés aux
        la mise en conformité des organisations                   reconfigurations du marché

     • Des impacts à prendre en compte sur toute la      • Un besoin de définir les stratégies minimisant
       chaîne de valeur assurantielle de la conception     les impacts de la règlementation sur les
       des offres à la fin de vie des contrats             portefeuilles clients en fonction du type de
                                                           structure
     • Des enjeux en termes de rentabilité très
       importants, avec des pertes potentielles de       • Une nécessité de repenser le modèle
       parts de marché et une augmentation des frais       économique des contrats de complémentaire
       de gestion                                          santé

29    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Ailancy vous assiste dans votre transformation et vous oriente dans sa mise en œuvre

     Nous avons constitué cette synthèse en nous appuyant sur nos expériences auprès des organismes de complémentaire santé et sur une analyse
     de la loi de résiliation infra annuelle des complémentaires santé.

     Nous avons la capacité de vous accompagner dans vos réflexions et vos projets opérationnels et stratégiques, en réalisant différentes natures
     d’intervention:

                    1
                                             Analyse de l’existant, identification des forces et des axes d’amélioration, identification des
                        Réflexion amont &
                                             différentes stratégies à adopter face aux transformations du marché de la santé suite aux
                           stratégique
                                             évolutions règlementaires, éclairage sur les pratiques des concurrents et tendances de place

                    2
                         Evolution de vos    Conduite d’études d’opportunité, évolution de l’offre au regard des obligations règlementaires et
                         offres et de vos    des enjeux du marché , veille concurrentielle, analyse de portefeuille et mise en place de
                         parcours clients    stratégie client, de stratégies de conquêtes et de rétention, refonte de parcours client

                    3
                                             Optimisation des processus de distribution en déployant des « cas d’usage , identification des
                        Mise en conformité
                                             possibilité de partenariats de distribution et/ ou de gestion, évolution des processus de gestion en
                         de vos processus
                                             conformité avec la réglementation

                    4
                          Pilotage de la
                                             Mesure de l’adéquation des résultats à vos objectifs de rentabilité
                          performance

     Pour ces interventions, nous mobilisons un dispositif Ailancy expérimenté alliant connaissance des acteurs de complémentaire santé
     (assurance, mutuelle, IP) et expertise sur les mises en conformité règlementaire de la chaîne de valeur assurantielle.

30    AILANCY   I CONFIDENTIEL
Ailancy

          Cabinet de conseil indépendant
          en organisation et management
                spécialisé dans l’industrie
                  financière depuis 2008

31   AILANCY   I CONFIDENTIEL
Une offre de service dédiée à                                  +160                  consultants répartis
                                                                                                            sur 3 entités (*)

                           l’industrie financière                                    +700                   missions réalisées
                                                                                                            dont ¼ à l’international
                                                                                                                                      22 M€

                                                                      Une                                                    15,3M€
                                                                   croissance                                       10,5M€
                                                                    continue                                6,9M€
                                                                                                  3,5M€
                                                                  depuis 10 Ans
                                                                                                  2010      2012     2014    2016     2018

                                 Stratégie de développement
                                Compétitivité des organisations                                           2 bureaux

       Conseil en                       Réglementaire                               PARIS                              CASABLANCA
     organisation et              Conduite de grands projets                        +120                               +20
      management                                                                   Consultants                      Consultants
                                    Système d’information
                                     Innovation & Digital

                                                                                                         2 activités
                                       Business Analyst
       Expertises &                                                                               +20                        +70
        Solutions                      Réseau d’experts                               Business Analyst              Experts indépendants

32   AILANCY   I CONFIDENTIEL                                     (*) Hors Experts indépendants
Une équipe assurance diversifiée avec des expertises métiers fortes

                     Christophe DAVIES                                      Sébastien FAUVEAU                                Manuella NANGA                           Rimen MAHJOUB
                     Associé                                                Associé                                          Senior Manager                           Senior Manager

                          Etudes d’opportunités                                Production                                       Protection sociale                         Transformation des
                          Structuration et pilotage de                         et Distribution                                  Conduite du changement                     Organisations
                          projets de transformation                            Vie / non vie                                    PMO                                        Optimisation des processus
                          Optimisation d’organisation                          Réglementaire                                                                               Digital
                          et process                                                                                                                                       Vie

         Véronique VERDIER                               Ignazio VILLARI                    Rania ERRARHIB                   Pierre DE                    Laurent STAERK
         Manager                                         Manager                            Manager                          CHATELPERRON                 Manager
                                                                                                                             Manager
               Comptabilité                                 Réglementaire                        Efficacité opérationnelle                                   Assurance IARD
               Optimisation processus                       Pilotage                             Réglementaire                   Digital                     Grands programmes de
               Efficacité opérationnelle                    FinTech                              Pilotage de programme           Agile                       transformation
                                                                                                 Vie/Non vie                     Lean                        Optimisation de processus
                                                                                                                                 Optimisation processus      Finance & Business Plan

33   AILANCY     I CONFIDENTIEL
Un accompagnement sur tous les métiers de l’assurance

                                                 Assurance vie                                               Prévoyance
                                •   Stratégie produit pour accroître la part d’unités de   •   Stratégie de délégation de gestion
                                    compte                                                 •   Diagnostic et optimisation des back-office
                                •   Stratégie de gestion déléguée                          •   Mise en conformité ECKERT (déshérence), Loi
                                •   Mise en place de Robo advisors                             Bourquin (assurance des emprunteurs ), DDA
           Ailancy a une        •   Prise en compte de nouveaux usages: AssurTechs,
                                    acteurs en ligne, etc.
               excellente       •   Mise en conformité: Loi Pacte (enjeux de
                                    transférabilité, reporting...), PRIIPS, ECKERT, DDA
       connaissance des
               métiers de                              Santé                                                      IARD
             l’assurance        •   Accompagnement à la création de nouveaux               •   Accompagnement à la création de nouveaux
                                    produits                                                   produits et de package de services
                                •   Optimisation de la gestion des Flux (Noémie)           •   Optimisation & Mutualisation de BO
                                •   Diagnostic et optimisation des back-office             •   Optimisation de plateaux de gestion de sinistres
                                •   Stratégie de prise en compte de l’ANI et de la fin     •   Digitalisation de l’expertise
                                    des clauses de désignation                             •   Mise en conformité DDA et aux nouvelles
                                •   Mise en conformité à DDA                                   convention de gestion de sinistres dommages
                                                                                               (IRSI…)

34   AILANCY   I CONFIDENTIEL
Nos principaux domaines d’intervention en Assurance

                                 Plan de développement                     Transition digitale et             Cadrage et pilotage de
                                ✓ Stratégie client
                                                                               Innovation                      grands programmes
                                ✓ Modèles de distribution           ✓ Digitalisation des parcours de        ✓ Elaboration et suivi de plans
          Ailancy vous          ✓ Offre produits / services           vente                                   annuels et pluriannuels
                                ✓ Nouvelles activités               ✓ Selfcare, dématérialisation et        ✓ Pilotage de programmes
 accompagne sur tout            ✓ Recherche et mise en œuvre          gestion des flux                        transverses
                                  de partenariats                   ✓ CRM                                   ✓ Dispositifs PMO
  le cycle de vie de la         ✓ Benchmarks                        ✓ Objets connectés et services          ✓ Trajectoire métier
                                                                    ✓ Amélioration de l’expérience
       transformation                                                 client / utilisateur (Robo Advisor,
                                                                      IA, blockchain…)

             Nos équipes
             disposent de           Modèles opérationnels                   Réglementaire                     Evolution du système
                                                                                                                  d’information
                                                                    ✓   Veille, analyse d’impacts
                références      ✓ Définition et déclinaison de
                                  stratégies opérationnelles        ✓   Audits de conformité                ✓ Schéma directeur
                                                                    ✓   RGPD, DDA, PRIIPS
         significatives sur     ✓ Audit d’organisation et
                                  schéma Directeur                  ✓   Loi Eckert
                                                                                                              informatique
                                                                                                            ✓ Gestion de projet MOA / IT
                                                                    ✓   ANI, Contrat responsable, DSN
       l’ensemble de ces          Opérationnel
                                ✓ Optimisation des processus        ✓   DSP 2
                                                                                                            ✓ Démarches Agiles
                                                                                                            ✓ Spécifications métiers
                                                                    ✓   FICOVIE
                 domaines         (Lean, digitalisation, …)
                                ✓ Accompagnement de                 ✓   Loi Pacte
                                                                                                            ✓ Renforts MOA Métier
                                                                                                            ✓ Réalisation d’appels
                                  restructurations et fusions                                                 d’offres (RFI, RFP)

                                    Nos experts en comptabilité-finance des assurances vous accompagneront opérationnellement sur la
                                                                  transformation de votre fonction finance
35   AILANCY   I CONFIDENTIEL
Illustrations d’interventions en Assurance

     Plan de développement                                                              Cadrage et pilotage de grands programmes
                                                                                        > Implémentation de CRM: cadrage et pilotage du
     > Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé
                                                                 Nos interventions en     programme pour une mutuelle
       et prévoyance collective dans le cadre d’un partenariat
       entre un réseau bancaire et deux assureurs                   Assurance           > Cadrage et assistance à la modernisation du poste de
                                                                                          travail sinistre pour un assureur
     > Déploiement de bouquets de services alliant
       assurance, nouvelles technologies et services humains

     Définition d’un nouveau modèle opérationnel                                        Transition digitale et innovation
     > Mutualisation des BO de gestion des contrats IARD de                             > Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration
       deux bancassureurs                                                                 des nouvelles technologies
     > Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back                               > Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création
       office sinistre                                                                    d’une application mobile de mise en relation entre client
     > Réorganisation des BO vie et prévoyance:                                           et réseaux de professionnels (réparateur, artisan, …)
       accompagnement au changement

     Réglementaire                                                                      Évolution du système d’information
     > Accompagnement d’un acteur dans le cadre d’ un                                   > Élaboration et sécurisation du plan projets
       audit de conformité Loi Eckert                                                     pluriannuels d’un assureur (75 000 JH /an)
     > Accompagnement à la mise en conformité DDA de                                    > Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur
       plusieurs acteurs                                                                  (métier, MOA et MOE): audit de l’existant et scenario
     > Accompagnement de la Direction de la Stratégie d’une                               d’évolution
       mutuelle dans la mise en conformité au RGPD
36     AILANCY   I CONFIDENTIEL
Actualité des publications et évènements en Assurance
                                                             L’avenir de l’assurance auto, la
                                                             responsabilité au centre des
                                                             interrogations
                                                                                                                         Evènements
                                                                     Voiture autonome
                                                                                                                       Petit déjeuner (08/07/19) : Comment
            Démarche d’audit de                                                                                        la technologie peut-elle renforcer la
            mise en conformité                  Loi Eckert                                                             confiance dans les données ?
                                                                                                      Data
                                                                                                      management
                                                                                                                              Quelle stratégie pour la
                                                                                                                              gouvernance de vos données
Réussir son projet « Archivage &
Purge »                                         RGPD

Impacts et enjeux
                                                                                                                Modèle             Définir un
                                                                                                              relationnel          nouveau modèle
                        Loi PACTE
        Evènements
     Petit déjeuner (04/07/19) : Quelles
     stratégies gagnantes face à la
     recomposition du paysage de
                                                                                                                  Comparateurs
     l'épargne ?                                                                                                  d’assurance
                                                                                                                                     Les enjeux d’une relation
        Quels changements attendus sur                                                                                               tripartite
        l’épargne retraite ?
                                                                                                Complémentaire
          La portabilité interne des contrats                                                   santé individuelle
          d’assurance vie
                                                                              DDA
              Affichage des frais : Apports de Pacte et
                                                                                                      Toujours moteur malgré les
              cohérence avec les obligations MIF2 et
              DDA                                            Mesurer les impacts                      reconfigurations du marché

37     AILANCY    I CONFIDENTIEL
Sébastien Fauveau               Manuella Nanga
Vos contacts:              Associé                         Senior Manager
                           Sébastien.Fauveau@ailancy.com   manuella.nanga@ailancy.com
                           Tel : +33 6 29 76 09 25         Tel : +33 7 76 02 47 48

                                                                        32, rue de Ponthieu
          www.ailancy.com                                               75008 Paris
                                                                        Tel : +33 (0)1 80 18 11 60

AILANCY   I CONFIDENTIEL
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