Etude sur les " Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès " - Rapport sur le ...
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Rapport sur le marché, les acteurs et
les emplois du secteur
Juin 2014
Etude sur les « Formations initiales et formations continues
stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
Synthèse
Les Foires, Salons et Congrès font écho à trois types de manifestations distinctes et
représentent un marché estimé à près de 3 milliards d’euros en France
Ce marché est principalement réparti autour de quatre types d’acteurs différents que sont
les gestionnaires de sites, les organisateurs de manifestations, les prestataires et les
acteurs généralistes à la fois gestionnaires de sites, organisateurs d’événements et parfois
prestataires
Ces acteurs plutôt en décroissance en 2012 s’accordent sur la reprise de la croissance sur
2013-2017. Un de leurs axes de développement est l’activité à l’international, mais les
entreprises devront tout de même faire face à un certain nombre d’enjeux auxquels elles
devront répondre pour renouer avec cette croissance
Le nombre d’emplois devrait, lui, rester stable
2 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
Sommaire 1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes
1. Marché des foires, salons, congrès
Foires, Salons et Congrès représentent trois types de manifestations distinctes
Typologie des rencontres professionnelles
Distinction entre Foires, Salons et Congrès
Grand public
Foires, Salons et Congrès se sont construits autour d’offres et de
Salons Grand Public Foires
publics distincts (BtoC)
Les Foires et Salons ont une vocation commerciale (à l’inverse des
Type de public
Congrès), la vente directe est autorisée et encadrée sur les lieux de la
Mixte
manifestation Salons Mixtes
Les Congrès représentent un lieu d’échange et de partage,
Professionnel
Salons Professionnels
principalement entre acteurs d’une même profession. Près d’un congrès (BtoB)
sur deux est un congrès médical
Congrès
Offre spécialisée Offre diversifiée
Nouvelles tendances
Les frontières s’estompent petit à petit, les Salons intègrent des zones
Objectif Envergure Récurrence Exemple
de conférences et ateliers alors que des congrès prévoient une zone
d’exposition participant au financement de la manifestation Foires Présenter Régionale Annuelle Foire de Toulouse…
Vendre
De nouveaux types d’événements font leur apparition, comme les
Régionale, Vinexpo
événements mono-marques et salons propriétaires. On peut citer pour Salons Informer nationale ou Biannuelle jusqu’à Salon de
exemple ceux organisés par la grande distribution à destination de leurs Faire du business internationale tous les 6 ans l’Agriculture…
réseaux
Echanger Nationale ou Cardiostim,
Congrès Régionale
Partager internationale Aqualie…
4 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
Un marché français dynamique avec plus de 1.000 manifestations par an
Répartition en nombre d’événements
Plus de 1.000 manifestations annuelles en France…
754 manifestations Foires et Salons en 2012 représentant 174.947
exposants et 16,8 millions de visiteurs (soit ~80% de l’activité annuelle
16% 4%
estimée) Salons professionnels Foires-Expositions
(soit 226) (soit 56)
637 Congrès organisés en 2012
74% des salons se déroulent en région, contre 26% en Ile-de-France
(en nombre de manifestations) en 2012 34% 46%
Salons grand public Congrès
et mixtes (soit 637)
…pour un marché Foires et Salons estimé à près de 3 milliards (soit 472)
d’euros
Le marché généré par la participation des exposants aux Foires et Estimation des marchés générés
Salons est estimé à 2,838 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs par les Foires et Salons
de la filière selon une extrapolation réalisée par la CCI Paris IDF
Pour l’INSEE-ESANE, le chiffre d’affaires 2011 est de 3,124 milliards
d’euros pour les entreprises du code NAF 82.30Z (Organisation de 1.347 M€
foires, salons professionnels et congrès), pour 5.228 entreprises et pour l’aménagement et
11.176 employés autres prestations
Les retombées économiques directes et indirectes seraient d’1,6 milliard 1.491 M€
d’euros pour les congrès et 5,8 milliards pour les salons (dont 75% en pour les espaces loués et
frais de séjour), selon l’UNIMEV en 2011. les prestations associées
Source : Unimev, 2012
5 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
Croissance forte >10%
Une activité en croissance en 2013 et un optimisme certain Décroissance (entre -2 et -10%)
Croissance (entre 2 et 10%)
Décroissance forte (>-10%)
pour les 3 prochaines années Stabilité (entre -2 et 2%)
Evolution de l’activité globale en 2013
35%
Suite à une décroissance observée en 2012, l’activité repart en
2013 26%
23%
Une entreprise sur deux (49%) déclare avoir enregistré une croissance
de son activité et seulement 16% une décroissance
9%
Le constat est toutefois un peu différencié selon les acteurs, les grandes 7%
entreprises multi-activités connaissant un bilan plus favorable que les
autres
-10% -2% 2% 10%
Evolution de l’activité d’ici à 2017 toutes
entreprises confondues
…et la confiance est de mise d’ici à 2017 3%
Dans chaque catégorie d’acteur, au moins 66% d’entre eux prévoient
une croissance d’ici à 2017. Les plus optimistes sont les gestionnaires 5%
de sites et les prestataires techniques (4 sur 5 anticipent une croissance 15%
de leur chiffre d’affaires)
26%
Ceci peut aussi s’expliquer par l’ouverture croissante des entreprises
sur l’extérieur, l’émergence de nouveaux marchés et des relais de
croissance identifiés dans la duplication de salon par exemple 55%
Seuls 8% des sondés entrevoient une décroissance de leur chiffre
d’affaires
Sondage OPIIEC – KYU 2014
6 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
Croissance forte >10%
Des constats 2013 très en écart quand on descend au bilan Croissance (entre 2 et 10%)
Décroissance (entre -2 et -10%)
Décroissance forte (>-10%)
acteur par acteur Stabilité (entre -2 et 2%)
Evolution d’activité en 2013 par type d’entreprise
Gestionnaires de sites : ils ont globalement connu une stabilité de leur 0% 0%
activité en 2013 (63%)
25%
33% 33%
Organisateurs de manifestations : le bilan est mitigé car 29% se 63% 13%
déclarent en décroissance en 2013 et 29% en stabilité d’activité ce qui
est un constat moins positif que la moyenne du secteur 33%
Acteur multi-activités Gestionnaire de sites
Prestataires techniques : bilan très contrasté avec des acteurs en
décroissance forte (1 sur 10) et des acteurs en croissance forte sur 2013
(1 sur 3), bilan 2013 toutefois plutôt positif 10% 10% 11%
33%
19% 33%
Acteurs multi-activités : il s’agit principalement des grands acteurs du 33%
secteur qui sont à la fois gestionnaires de site et/ou organisateurs de
29% 22%
manifestations et/ou prestataires. Aucun ne se déclare en décroissance
et 2 sur 3 ont connu une croissance en 2013. C’est la catégorie
d’acteurs qui a le plus bénéficié de l’année 2013
Organisateur de manifestations Prestataire technique ou autre
Sondage OPIIEC – KYU 2014
7 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
Stabilité (entre -2 et 2%)
Croissance forte >10%
…mais tous sont optimistes pour les années à venir Croissance (entre 2 et 10%)
Décroissance (entre -2 et -10%)
Décroissance forte (>-10%)
Evolution de l’activité selon le type d’entreprise d’ici à 2017
13%
33% 25%
33%
Dans chaque catégorie d’acteur, au moins 66% d’entre eux 63%
prévoient une croissance d’ici à 2017 33%
Acteur Multi-activités Gestionnaire de sites
Les plus optimistes : les gestionnaires de sites et les prestataires
techniques (4 sur 5 anticipent une croissance de leur CA)
10% 14% 13% 13%
Les moins optimistes : les acteurs multi-activités, soit les plus gros
acteurs envisagent une stabilité de l’activité (1 sur 3) 24% 13%
52%
63%
Organisateur de manifestations Prestataire technique ou autre
Sondage OPIIEC – KYU 2014
8 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
L’Europe au cœur des marchés des salons et des congrès
Marché mondial des salons
Salons
Il est estimé à 25 milliards de dollars en 2010 par GL Events rang : (1er
USA, 2ème : Allemagne, 3ème : France). La Chine, 5ème en 2010, devrait 31.400 salons
prendre le 2nd rang d’ici 2015
L’Europe représente le 1er marché mondial avec 13.700 salons pour 53
millions de m² net loués selon Comexposium
109 millions de m² net loués
La baisse du marché entre 2007 et 2009 a été suivie par une
stabilisation de ce dernier depuis Le dynamisme des pays émergents 2,9 millions d’exposants
comme le Brésil soutient les prévisions de croissance des prochaines
années
260 millions de visiteurs
Marché mondial des congrès données 2011
Source : Comexposium, UFI
54.844 congrès internationaux organisés dans le monde entre 2008 et
2012, dont 2.338 en France et 897 à Paris
Congrès
Les trois principaux thèmes des congrès sont liés au domaine médical
(17%), aux technologies (14,5%) et à la science (13%) selon l’ICCA*
54.844 congrès** entre 2008 et
54% des congrès sont organisés en Europe mais on constate une forte 2012
croissance de l’Asie et de l’Amérique Latine sur ce type de
manifestation 22 millions de participants
estimés entre 2008 et 2012
* ICCA – International Congress & Convention Association
** Congrès organisés par des associations internationales, de plus de 50 participants, avec une
régularité et sur au moins 3 pays Source : ICCA 2013
9 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »
1. Marché des foires, salons, congrès
Les interactions avec l’international sont de plus en plus importantes dans le secteur
Rang de ‘Paris Ile-de-France’ parmi les métropoles
Participation internationale mondiales (en nombre d’événements)
1 2
Participation croissante de la clientèle internationale aux salons ère ème
professionnels français. Ils représentent 43% des exposants et 29% dans l’accueil de salons dans l’accueil de congrès
des visiteurs. internationaux internationaux
Concernant l’ensemble des Foires et Salons, la clientèle Source : ICCA* et UAI**, 2010-2012
internationale vient essentiellement d’Europe (65% des exposants
étrangers, 66% des visiteurs étrangers), l’Asie prenant un poids de
plus en plus conséquent (20% des exposants étrangers, 15% des
Duplication des salons à l’international en 2010
visiteurs étrangers en 2012) (en nombre et en %)
Salons Allemands Salons Franciliens
Un relais de croissance fort
L’international représente un relais de croissance important pour les
entreprises françaises : 53% du chiffre d’affaires de GL Events est
réalisé à l’international
La duplication est un phénomène qui prend de l’ampleur dans le
secteur : Comexposium duplique 18 de ses salons à l’étranger sur
114 (soit 15% de ses salons)
Les organisateurs de salons Allemands ont de l’avance sur les
organisateurs Français en termes de duplication
* ICCA – International Congress & Convention Association
** UAI – Union des Associations Internationales
Source : CCI Paris, 2010
10 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Une activité importante à l’international, qui devrait s’accélérer dans les années à venir
Répartition* du Chiffre d’Affaires par zone
géographique en 2013
Une activité extérieure importante Amérique du
Nord Afrique et
La France reste le marché principal des acteurs du secteur et Asie
1% Moyen-Orient
1%
notamment des plus petits acteurs, qui représentent la grande majorité 0,2%
des entreprises
Toutefois, près de 26% du chiffre d’affaires, selon notre sondage, est
aujourd’hui réalisé à l’international. Europe hors
France
23%
Une activité internationale qui reste concentrée sur l’Europe
L’Europe est la première destination privilégiée et les acteurs FSC y France
74%
réalisent 23% de leur chiffre d’affaires
Les autres régions du monde sont représentées de manière plus
anecdotiques et homogènes autour de 3%
* Répartition modifiée
Sondage OPIIEC – KYU 2014
11 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Stabilité (entre -2 et 2%)
Un développement à l’international qui devrait s’accélérer Croissance forte >10%
Croissance (entre 2 et 10%)
Décroissance (entre -2 et -10%)
Décroissance forte (>-10%)
Evolution du Chiffre d’Affaires par zone
géographique d’ici à 2017
0% 0%
30% 20% 29% 29%
Des prévisions de développements forts à l’international d’ici à 2017
Les acteurs des Foires, Salons Congrès sont assez unanimes sur cette
orientation internationale que prend leur métier et un tiers d’entre eux 50% 43%
prévoient une croissance forte (>10%) à l’étranger
Cette croissance devrait être largement portée par l’Europe et l’Asie Europe hors France Asie
(plus de 70% le pensent)…
… suivis de près par le développement en Amérique du Nord (60% à le
déclarer) 10% 17%
17%
Les marchés en Moyen-Orient / Afrique du Nord devraient eux être 40%
stables
40% 33%
33%
20%
Amérique du Nord Afrique et Moyen Orient
Sondage OPIIEC – KYU 2014
12 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Des résultats mitigés en fonction des événements organisés
Salons professionnels Nombre de manifestations et
CA d’exposition par m² en 2012
La participation des entreprises est en hausse de 0,7% à périmètre
constant de salons en 2012 (~74.000 exposants) Salons Professionnels
Le nombre de visites est en baisse de 5% en 2012 : rationalisation 266,2€
CA d’exposition par m²
des déplacements d’affaires (~2,7 millions) Salons Mixtes
133,6€
Salons grands publics : succès des salons de passionnés et des Salons
salons professionnels mixtes Grand Public
103€
Résultats mitigés : les grands salons de filières sont plébiscités tandis
que les salons consacrés aux biens de consommation ont été touchés Foires
Recul du nombre d’exposants de 1,9% (~51.000) et du nombre de 72,6€
visiteurs de 1% (~7,4 millions)
56 226 472
Les Foires
Nombre de manifestations
Diminution de la participation des exposants de 4% en 2012 (~25.000)
et du nombre de visiteurs de 1,3% (~5 millions)
Meilleurs résultats pour les Foires-Expositions labellisées « Foires de
France »
Les Congrès
637 congrès organisés en 2012
966 participants en moyenne en 2012
1 360 congressistes en moyenne dans les congrès internationaux
13 Source : Unimev, 2012
Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Une répartition du Chiffre d’Affaires peu homogène
Répartition* du Chiffre d’Affaires global en 2013
Autres événements
Les activités « Salons » prépondérantes dans le Chiffre d’Affaires (événements d'entreprises,
culturels, sportifs...)
14% Foires
Les Salons représentent 40% du CA global généré par l'ensemble des 11%
manifestations. Ce poids est fortement lié au nombre actuel de ces
manifestations
Le deuxième pôle de profits pour les acteurs du secteur est celui des
Congrès avec 35% du CA global. Congrès
35%
Salons
Les évènements d’entreprises, évènements culturels ou sportifs… (hors 40%
du périmètre de l’étude) pèsent tout de même près de 15% du CA du
secteur
Suivent les Foires avec 11%
* Répartition modifiée
Sondage OPIIEC – KYU 2014
14 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Foires Congrès
Répartition des manifestations dans le portefeuille des acteurs du secteur Salons Autres événements
Répartition* du CA par type d’entreprise en 2013
7%
Acteurs multi-activités / généralistes : les « autres évènements 20%
(entreprise, culturel, sportif…) » prennent une place énorme avec 64%
25% 31%
du CA dédié, suivi par les salons (25%), autres événements (7%) et
Foires (4%) 64%
4% 29%
21%
4%
Gestionnaires de site : pour optimiser leur taux de remplissage, ils
panachent de manière très équilibrée entre les 4 grands profils de
manifestations Acteur multi-activités Gestionnaire de sites
5%
3%
Organisateurs de manifestations : les salons prédominent dans leur 7%
CA (47%), suivi par les congrès. Les foires et les autres événements 19%
sont minoritaires dans le CA (%) 3%
45%
47%
71%
Prestataires techniques : là aussi les salons ont le poids le plus
important dans le CA (71%), suivis de près par les autres évènements
(19%). Foires et congrès concentrent 10% de leur CA
Organisateur de manifestations Prestataire technique ou autre
* Répartition modifiée
Sondage OPIIEC – KYU 2014
15 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Stabilité (entre -2 et 2%)
Une croissance anticipée dans les 3 prochaines années sur Croissance forte >10% Décroissance (entre -2 et -10%)
chaque type de manifestation Croissance (entre 2 et 10%) Décroissance forte (>-10%)
Evolution de l’activité par type de manifestation d’ici à 2017
Salons : ces évènements soulèvent un grand optimisme avec 63% de
5%
répondants anticipant une croissance (dont 13% anticipant une 15% 16%
croissance supérieure à 10%) 31%
8%
42% 37%
Foires : beaucoup d’optimisme là aussi avec 53% d’acteurs qui
prévoient de la croissance, mais 42% qui envisagent une stabilité de 46%
leur CA sur ce type de manifestation
Congrès Foires
Congrès : c’est la manifestation sur laquelle se porte la plus grande
réserve avec 31% prévoyant une croissance, 46% une stabilité et 23%
une dégradation 8%
13% 21%
21%
25%
Autres évènements (sportifs, culturels…) : ils apparaissent comme le
levier de croissance privilégié. 4 répondants sur 5 anticipent une 50%
croissance sur ce type d’évènement et personne n’imagine de 57%
décroissance sur cette activité
Salons Autres événements
Sondage OPIIEC – KYU 2014
16 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Une forte concurrence internationale et une forte pression sur les coûts obligent le secteur à s’adapter
Les entreprises du secteur
Marché atomisé avec des leaders incontournables Les tendances observées sur le marché
Densification et consolidation du tissu d’établissements et multiplication de petits
acteurs (80% sont des TPE) Comportements clients
Nombreux sites pour les Foires et Salons mais de taille insuffisante Non-renouvellement de la
Evolution : recentrage cœur de métiers, externalisation de certaines tâches vers des participation d’un tiers des
Concurrence exposants et baisse des
sous-traitants (plus fortement exposés aux négociations tarifaires car en « bout de
budgets par participant
chaîne »)
Pression accrue sur les tarifs Réduction des surfaces
Changement de paradigme économique : les entreprises ne choisissent plus les
Forte concurrence européenne Réduction des temps de
exposants sur liste. Les salons se sont multipliés, l’offre aussi, alors que les moyens
et internationale transport et des distances pour
des entreprises ont diminué, conduisant à réduire la demande. Les événements sont
Développement de salons les entreprises (coût, empreinte
jugés de moins en moins rentables virtuels carbone…)
Les acteurs publics, en contexte de dette publique forte, demandent aujourd’hui aux Forte saisonnalité Suppression des activités
sites d’atteindre l’équilibre d’exploitation. Les activités FSC ne sont pas toujours très périphériques
rentables et les salles doivent intégrer une culture de rentabilité. Les frais fixes des
gestionnaires de sites sont très lourds, les services et équipements doivent être
différenciant pour augmenter les revenus Marché
des FSC
Les menaces et opportunités du secteur
La concurrence mondiale et la concurrence des salons virtuels impactent le secteur,
et une forte pression sur les prix se fait sentir
Croissance Entreprises et salariés
Les comportements des exposants et des visiteurs ont aussi des répercussions sur le
secteur : baisse des budgets, diminution des distances… Relais de croissance dans les Accompagnement ciblé des
pays émergents clients
L’international devient un important relai de croissance pour les entreprises du
secteur (duplication de salons) Duplication de salons Fidélité envers l’employeur et
Les entreprises prennent de plus en plus conscience de la valeur ajoutée qu’elles faible turn-over
doivent apporter à leurs clients
17 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Il va falloir maintenant faire face à un changement culturel important tiré par les enjeux suivants
1er enjeu majeur : la génération de revenus
La prospection et la fidélisation occupent la 1ère et la 3ème place sur le podium
des problématiques rencontrées. Cette dimension commerciale impacte
fortement le secteur, tout particulièrement en contexte de crise et de réduction
des budgets communication
Problématiques rencontrées les plus souvent citées
2nd enjeu majeur : la révolution numérique / digitale
1. Acquisition de nouveaux clients
L’informatique est partout et cela inquiète. Il faut apprendre à utiliser de
nouveaux logiciels de gestion de projets dédiés au secteur, à gérer des bases 2. Gestion du numérique (base de données, logiciel,
de données clients, à interagir avec ces derniers sur les réseaux sociaux… communication web…)
Dans ce secteur du contact humain, la marche à franchir est grande 3. Fidélisation des clients
4. Gestion sociale et renouvellement du personnel
3ème enjeu majeur : la gestion des hommes et des femmes
5. Sécurité et réglementation
Le renouvellement du personnel et des compétences inquiète, le contexte a
évolué, peu sont enclins à se remettre en question ou à quitter le secteur
4ème enjeu majeur : la sécurité et la réglementation
Il s’agit là d’une problématique connue mais qui est au centre des attentions.
18 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Malgré des contraintes fortes, de nouvelles tendances apparaissent
Les tendances du marché
Les principaux freins sont les contraintes budgétaires et le manque
d’informations Quelles sont les fortes tendances du marché ?
La hausse de cette contrainte budgétaire est aussi notée à l’échelle
mondiale, ainsi que celle de la forte pression sur le marché
Perspectives d’évolution du secteur
Malgré ces tendances, les perspectives pour l’année 2014 concernant le Pression du marché Contrôle budgétaire
secteur semblent plutôt positives d’après les acteurs du marché
72% des acteurs ont un avis favorable sur l’évolution du secteur
Les tendances d’évolution liées au développement durable Les évolutions du secteur en 2014 seront…
Favorable Défavorable
Selon une étude réalisée par Evénements 3.0, 4 tendances se dégagent
dans le secteur en 2014 : 72% 8%
o Le choix de prestataires écoresponsables (fournisseurs privilégiant Neutre
une économie sociale et solidaire, fournisseurs locaux…)
o Des événements de plus en plus connectés et dématérialisés 19%
o Les enjeux sociaux plus valorisés dans les entreprises
o La mise en place et l’intérêt porté à la norme 20121
Les contraintes de ressources pourraient avoir un impact en termes de
métiers et compétences : recherche d’intelligence de consommation des Source : Etude mondiale 2013 sur le secteur des
ressources (type électricité) mais aujourd’hui le marché n’est pas encore rencontres et événements d’affaires
en tension sur ce sujet
19 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des foires, salons, congrès
Malgré des contraintes fortes, de nouvelles tendances apparaissent
Les tendances d’évolution pour augmenter les revenus et diminuer
les coûts Accompagnement des exposants
- Animation de communautés
Pour augmenter les revenus, on observe une tendance à la
- Fidélisation
pérennisation du service proposé dans le temps : fini le salon ponctuel,
les organisateurs essaient de proposer un accompagnement dans la
durée, avec de nouveaux services marketing (animation de
communautés…)
On voit aussi de plus en plus d’autoproduction de manifestations,
notamment en Province, ce qui induit directement un besoin croissant
en compétences commerciales / business développement Autoproduction de manifestations
Pour améliorer la rentabilité, les entreprises peuvent aussi diminuer les
coûts et cela peut se faire grâce à un travail de fidélisation des
exposants car il y a beaucoup de turnover chez ces derniers, ce qui
coûte cher en commercialisation. Les entreprises mettent de plus en
plus en place des systèmes de rendez-vous garantis sur les
événements
Innovation dans la
Enfin, il existe également quelques innovations dans la commercialisation
commercialisation comme par exemple le Pack 11 Foires / 1 million de
visiteurs garantis, proposé par certains organisateurs
20 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes
2. Cartographie des acteurs du secteur
Des acteurs multiples et multiformes gravitent dans le secteur des Foires, Salons et Congrès
L’écosystème du secteur
Les entreprises de la Branche
Promoteurs du secteur
Les gestionnaires de sites gèrent les espaces d’expositions et de Atout France, France Congrès , Promosalons, UNIMEV, Synpexe, territoires…
congrès via des contrats de concession, d’affermage ou de location et
sont également chargés de l’accueil de l’ensemble des acteurs Entreprises de la Branche
Ils font du « marketing de la destination » au niveau régional pour Gestionnaires de sites
promouvoir leurs sites (Parc des expositions de Reims,
SAFIM…)
Les organisateurs organisent des manifestations pour rassembler
l’offre et la demande sur des secteurs en particulier. Ils peuvent être
Organisateurs de manifestations Propriétaires de manifestations
propriétaires de manifestations ou les organiser pour le compte de tiers (parfois propriétaires) (Fédération de la Boulangerie
(JBC, Reed Exhibitions, UBM…) avec « Europain »…)
Les prestataires sont de multiples natures : accueil, restauration,
sécurité, décoration, installation technique… La plupart des prestataires
appartient à d’autres Branches
Prestataires
(Créatifs, Magnum, ORFI…)
Les autres acteurs
Les fédérations comme l’UNIMEV promeuvent le média FSC et
favorisent la mise en place d’un environnement porteur
Exposants
Les territoires, du fait de retombées économiques importantes et dans
une perspective d’attractivité et de développement local, ont un intérêt à
soutenir la filière Visiteurs
22 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Promoteurs : Autour des entreprises, plusieurs types d’acteurs soutiennent le secteur
Les regroupements d’acteurs, promoteurs du secteur Exemples de promoteurs du secteur
Les multiples associations et fédérations ont un rôle transverse
d’animation de la filière, d’information, de regroupement de
communautés et de partage, ainsi que de représentativité auprès des
pouvoirs publics à différentes échelles (nationale et internationale)
Ce sont des promoteurs du secteur Foires, Salons et Congrès
Par exemple, EFAPCO regroupe toutes les associations européennes
d’organisateurs de congrès
Les régions attachées au rayonnement du territoire
Les régions via plusieurs types d’organismes (CCI, Conseils
Régionaux…) s’associent aux acteurs des Foires, Salons et Congrès
pour favoriser l’attractivité des territoires
Ils ont un intérêt économique et social à soutenir la filière : ils profitent
directement des retombées économiques
Ils œuvrent pour le développement économique local à travers les
événements, vitrines à moindre coût pour les TPE/PME
Par exemple, France Congrès réunit 54 villes via des maires, élus ou
professionnels pour favoriser la filière
23 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Promoteurs : la fédération patronale UNIMEV
Un pilier du secteur qui regroupe de nombreux adhérents
UNIMEV (Union Française des Métiers de l'Evénement) est une association qui Site Internet de l’UNIMEV
rassemble 7 groupements représentant chaque métier: les organisateurs de Foires, http://www.unimev.fr/
les organisateurs de Salons et de Congrès, les parcs d’exposition, les centres de
congrès, les prestataires de services, les concepteurs d’événements et les standistes
Avec près de 400 adhérents parmi lesquels 151 organisateurs de plus de 750 foires,
salons et congrès, 68 parcs d'exposition, 53 centres de congrès 60 prestataires de
services à l'exposition et 66 concepteurs d'événements, certains adhérents exerçant
une multi-activité, UNIMEV représente environ 90% de l'activité du secteur en France
En juillet 2009, l’ANAé (Association des agences de communication événementielles)
a adhéré à UNIMEV, qui représente désormais tout le secteur de la rencontre
professionnelle, puis en avril 2012 FFM2E (Fédération Française des Métiers de
l’Exposition et de l’Évènement)
Les missions d'UNIMEV
Promouvoir l'utilisation des foires, salons, congrès et événements d'entreprise
Favoriser la mise en place d'un environnement porteur
Améliorer le service offert à ses adhérents
Développer l'esprit de filière
Le développement de mesures statistiques (OJS: l’office de Justification des
Statistiques) pour contrôler et publier les résultats de fréquentation des foires-
expositions et des salons organisés
24 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Promoteurs : la Gazette des Salons
Un informateur primordial
Site Internet de la Gazette des Salons
Lancé le 1er juin 2009, c’est une référence du secteur qui a pour http://www.gazette-salons.fr/
vocation d’offrir une information complète et simple d’accès aux 16
millions de visiteurs qui se rendent sur les salons chaque année
Il s’agit du site d’actualité du secteur des Foires et des Salons avec
deux éléments importants:
o L’agenda des manifestations, qui recense plus de 2.000
évènements par an, dont un tiers de salons professionnels.
o Le rédactionnel avec des articles et interviews d’acteurs du secteur
Bénéficiant d’une forte affluence et favorisant la communication entre
les acteurs
Pour l'année 2013, la Gazette des Salons a accueilli 3.099.830 visiteurs,
plus de huit millions de pages ont été vues, avec 25.000 visiteurs
uniques par mois
La Gazette des Salons favorise également la mise en relation entre les
différents acteurs de la filière évènementielle : exposants, organisateurs
et professionnels du secteur. Aspect qui sera développé avec une
volonté d’étendre le site à l’international
25 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Gestionnaires de sites : Viparis et GL Events sont les deux leaders en France
Entre gestion et marketing territorial
Les gestionnaires de sites maîtrisent deux éléments stratégiques : les SAFIM
espaces et les dates
Gestionnaires de sites
Leur objectif principal est de renforcer l’attractivité de leurs sites : ils
investissent lourdement dans leurs infrastructures (extension, Organisateurs de
modernisation, accueil, services…) manifestations
Prestataires
Trois types de gestionnaires de sites 282 M€ 2 M€ 18 M€ 824 M€
Chiffre d’affaires
(2011) (2011) (2012) (2012)
En Ile-de-France, Viparis (Unibail-Rodamco et CCI de Paris) gère 10
des principaux sites via des délégations de service public mais Surface 575.000 m² 60.000 m² 1.000.000 m²
17.100 m²
n’organise pas de manifestations
A l’inverse, en région, les deux autres types de gestionnaires organisent Nombre de sites 10 1 7 36
aussi des manifestations : (France et monde)
• La plupart des sites sont directement contrôlés par des acteurs Autres exemples
publics sous forme de Sociétés d’Economies Mixtes composées
d’Offices de Tourisme ou d’Associations (ex : Safim à Marseille,
Sogepea pour Ainterexpo, Nordev…)
• GL Events, acteur complètement intégré, gère des sites principaux
en région
26 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, SalonsSource : sites»internet des entreprises
et Congrès2. Cartographie des acteurs du secteur
Gestionnaires de sites : les Foires, Salons et Congrès ne représentent « que » 28% des événements mais
73% des m².jours occupés
L’offre de sites d’accueil en France Manifestations accueillies par les gestionnaires
de sites en 2012 (en nombre d’événements)
173 sites d’accueil (soit 2,5 millions de m² bruts) en 2012 répartis en
Foires et Salons
• 71 Centres de Congrès
16%
• 72 Parcs des Expositions
• 30 Combinés
Congrès
Répartition équilibrée de l’offre sur le territoire (17% de l’offre en Ile-de-
France, 23% dans les métropoles régionales, 60% sur le reste du
28% 12%
territoire)
Autres
(réunions d’entreprises,
manifestations culturelles,
L’accueil de Foires, Salons et Congrès sportives…)
72%
Augmentation du nombre de manifestations accueillies (+3,2% par
rapport à 2011), surtout pour les réunions d’entreprises (+7,1%) et les
Manifestations accueillies par les gestionnaires
Foires et Salons (+4,2%) de sites en 2012 (en m².jours)
Augmentation de la durée des événements (~2,9 jours pour les Foires et
Salons, ~2,8 jours pour les congrès en 2012) et de la durée Autres
d’occupation des sites (~6,9 jours pour les Foires et Salons, ~3,8 jours 27%
pour les congrès)
Augmentation du taux d’occupation de 7,9% par rapport à 2011
73% Foires et Salons
Congrès 67%
Diversification : 73% de l’activité est dédiée aux Foires, Salons et 6%
Congrès (contre 85% en 2008)
27 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, SalonsSource : Unimev,
et Congrès » 20122. Cartographie des acteurs du secteur
Gestionnaires de sites : le poids des Congrès et autres événements d’entreprises dans le chiffre d’affaires
des sites est de plus en plus important
Répartition du CA des sites
(hors autoproduction)
Les sources d’affaires des sites 31,6% 25,1% 17,3% 14,2% 11,7%
En 2012, 80% de l’activité est générée par des événements récurrents
ou reconductibles pour les parcs d’expositions et sites multifonctions Foires et Salons
Congrès et autres
Divers
événements
56,7% du chiffre d’affaires des gestionnaires de sites (hors
Location d’espaces Location d’espaces
autoproduction) provient des Foires et Salons et 31,5% provient des Prestations techniques Prestations techniques
congrès et autres événements d’entreprises (contre 67,4% et 24,1% en
2005)
Recettes des sites en région
Les revenus
Réunions d’entreprises
Nombre d’événements
2000
Les gestionnaires de sites ont deux types de revenus : les redevances
liées à la location d’espaces et les paiements de services liés aux
1500
prestations comme la sécurité, le gardiennage ou autre… Manifestations culturelles, sportives et examens
Leurs principaux coûts sont les droits d’exploitation des sites et les coûts 1000 Foires et Salons
Congrès
d’exploitation
500 Autres événements
En région, les recettes sont plus importantes pour les congrès que pour
les Foires et Salons (4,16 € HT /m².jour contre 2,18 € HT)
0
1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3
Recette totale (location + prestation)
par m² par jour d’occupation hors autoproduction en € HT
28 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, SalonsSource : Unimev,
et Congrès » 20122. Cartographie des acteurs du secteur
Les organisateurs de manifestations peuvent en être propriétaires
Les différents types de fonctionnement
Des organisateurs de natures différentes
On distingue à la fois des organisateurs de Foires et Salons et des Organisateurs et
propriétaires Organisateurs
organisateurs de Congrès, mais aussi de petits acteurs comme de plus de manifestations de manifestations
importants Entités juridiques
communes
entre organisateurs et
propriétaires
Propriétaires
Les organisateurs de salons ou de congrès peuvent opérer de trois
de manifestations
manières
Pour leur propre compte quand ils sont propriétaires des manifestations,
exemple : le salon Sirha de GL Events (à la fois organisateur et
propriétaire)
Exemples d’organisateurs
Pour des tiers qui les mandatent (souvent des organisations
professionnelles) : le salon Nautique International, organisé par Reed
Expositions pour la Fédération des Industries Nautiques ou le Salon
International de l’Agriculture organisé par Comexposium pour le Ceneca
Pour des entités juridiques communes entre organisateurs et
organisations professionnelles : salon Maison et Objet, organisé par la
SAFI, joint-venture entre Reed Expositions et Ateliers d’Art de France
29 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Les dépenses des organisateurs de manifestations sont fortement impactées par les coûts de location des
sites
Chiffres d’affaires de gros organisateurs
(en millions d’euros)
208
136
Les revenus des organisateurs 43
Les organisateurs offrent des prestations clés en mains pour les Comexposium GL Events Europa
exposants et visiteurs, et reçoivent en contrepartie des revenus issus Organisation
des droits de participation pour les exposants et des droits d’entrée pour
les visiteurs
Ils influent sur le format de la manifestation, les tarifs ainsi que la Répartition des coûts pour un congressiste français, liés à
communication l’organisation de Congrès à Paris
(hors honoraires des PCO* et des sociétés savantes)
27% 30%
Les dépenses des organisateurs de congrès Accueil, traiteur,
Location d’espaces
animation, autres
Les dépenses liées à l’organisation d’un congrès en France s’élèvent à
près de 500€ par congressiste étranger, soit près de deux fois plus que
pour un congressiste français (259€)
21% 22%
La principale dépense réside dans la location d’espaces (30%)
Aménagement de l’espace
Communication
et prestations techniques
* PCO – Professional Congress Organizer Source : Etude sur les retombées économiques des congrès en France, 2012
30 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Les prestataires sont de natures très diverses et connaissent des problématiques différentes
Exemples de prestataires
Une forte diversité des acteurs
Les prestataires peuvent avoir des fonctions diverses : installation
générale, conception de stands, tapisserie, location de mobilier, accueil,
décoration florale…
GL Events, acteur complètement intégré réalise aussi plusieurs types
de prestations comme la signalétique, la mise en place de pavillons
Dépense moyenne par entreprise exposante
d’accueil modulables, de chauffage, climatisation…
(hors frais de déplacement et de séjour)
Ils se réunissent notamment autour du syndicat des prestataires
Synpexe
Evolutions du marché
Importante pression tarifaire qui a pour conséquence un nivellement du
budget par le bas, induisant plus de rationalisation que d’innovation
42% de la dépense de participation relève de services accompagnant la
prestation (aménagement de l’espace, accueil, traiteur et autres frais)
Source : UNIMEV, 2012
31 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Les exposants consacrent de plus en plus de moyens aux Foires et Salons alors que le nombre d’exposants
et de visiteurs moyens tend à diminuer
Répartition des dépenses des exposants français
pour les Foires et Salons (hors frais de déplacement et de séjour)
Progression du média Foires, Salons et Congrès
8% 3%
Après avoir subi une forte chute en 2009, les dépenses des annonceurs Transport,
Accueil, traiteur,
en France pour les Foires et Salons progressent tandis que celles pour manutention,
autres
stockage
la télé et cinéma, la radio ou l’affichage diminuent
Hausse des dépenses consacrées aux Foires et Salons: 2,9% en 2011
et 0,8% en 2012 (~1,5 milliards d’euros), notamment dans 31% 58%
• le secteur des biens de consommation (+17% par rapport à 2011) Aménagement de
Espace loué et
• l’industrie BtoB (+9%) l’espace
prestations
associées
Selon Comexposium, les entreprises participent en moyenne à : Source : UNIMEV, Bilan chiffré 2012
• 2,6 salons/an en France
• 2,2 salons/an à l’étranger
Les visiteurs des Foires et Salons
La dépense moyenne d’une entreprise française exposante est de
10.049€, alors qu’elle est de 30.199€ pour un exposant étranger (hors
frais de déplacement et de séjour)
-2,5% en nombre total de visiteurs en 2012 par
rapport à 2010
Malgré la progression de ces dépenses, le nombre d’exposants a
diminué de 1% entre 2011 et 2012 25% de la population active francilienne est
venue sur un salon pour raison
professionnelle
Les visiteurs
4h temps moyen de visite pour un Salon
Pour 74% des visiteurs, visiter un salon « Grand Public » change du Grand Public
quotidien et pour 72% d’entre eux, c’est un endroit où l’on peut flâner
32 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Typologie des acteurs liés à l’organisation de salons professionnels et champ d’actions
Source : Rapport Assemblée
Nationale sur le développement
en France des foires salons et
congrès, 2006
33 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »2. Cartographie des acteurs du secteur
Typologie des acteurs liés à l’organisation de congrès et champ d’actions
Source : Rapport Assemblée
Nationale sur le développement en
France des foires salons et
congrès, 2006
34 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »1. Marché des Foires, Salons, Congrès 2. Cartographie des acteurs du secteur 3. Socio démographie et emploi dans le secteur Annexes
3. Socio démographie et emploi dans le secteur
Un secteur Foires, Salons, Congrès qui revient à son niveau d’avant crise (2008)
Indice d'évolution du chiffre d'affaires total (base 100 en 2010)
Part des salariés couverts par la Convention Collective « Bureau 107,60
105 106
d’études techniques » par code NAF
8230Z : 57,5% 100
95
6820B : 2,3%
4332C : 0%
2511Z : 0% 2008 2009 2010 2011 2012
6832A : 0%
9004Z : données non diffusables car le nombre de sociétés est trop restreint
Des entreprises classées dans 54 autres codes NAF, non identifiés Nombre d'entreprises / CA HT (en Md€)
dans la CC, l’appliquent malgré tout Effectif salarié en équivalent temps plein
L’analyse de la statistique publique portera donc uniquement sur 11 176
le code NAF 8230Z (Organisation de foires, salons professionnels
et congrès) 3,12
2,99
Une croissance retrouvée depuis 2009 5 290 5 228
16% de croissance du CA HT entre 2009 et 2011 (au 31/12)
Croissance des effectifs en ETP qui s’est accélérée en 2011 2,70 9 500
3 754
Stabilisation en 2011 du nombre d’entreprises enregistrées qui avait 9 008
explosé en 2010 (+41%) 2009 2010 2011
Source : INSEE, Code NAF 82.30Z, au 31/12/2011
36 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »3. Socio démographie et emploi dans le secteur
2008 2010
Des effectifs en croissance, des profils en écart par rapport aux profils types de la Branche 2009 2011
Effectif salarié au 31/12
12 291
10 520 11 004
Une évolution variable du nombre de postes entre 2008 et 2011 10 326
9 821
Les créations de postes sont limitées et sont rarement la conséquence
directe d’un accroissement du volume d’activité mais plutôt la nécessité 2007 2008 2009 2010 2011
de développer certaines fonctions
Evolution des salaires bruts (€) annuels hommes / femmes
Baisse globale du nombre de salariés suite à la crise de 2008, les
entreprises connaissent depuis une reprise avec une augmentation du 23 048 23 800 23 731
23 575
nombre de salariés qui s’est accélérée en 2011 22 536
Le secteur des Foires, Salons, Congrès compte près de 12.300 salariés 21 505 21 519
(code NAF 82.30Z au 31/12/2011). 744 entreprises de la Branche
appartiennent à ce secteur et regroupent au 31/12/2011 près de 7.300 20 107
salariés (soit 59% des effectifs)
2008 2009 2010 2011
Evolution de la part de chaque CSP dans l’effectif du secteur
Emplois et rémunérations (données entreprises) 40%
Salaire brut moyen : 23k€ / an, les femmes rattrapant progressivement 30%
l’écart qui existait avec les hommes
20%
Un taux de cadres stable à 22%
Forte évolution des effectifs chez les ouvriers depuis 2008 10%
Cadres et Professions Employés Ouvriers
professions intermédiaires
intellectuelles sup.
Source : INSEE, Code NAF 82.30Z, au 31/12/2011
37 Etude sur les « Formations initiales et formations continues stratégiques pour les entreprises Foires, Salons et Congrès »Vous pouvez aussi lire
