Le boom de la digital health - Clearwater International
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Mai 2022 Le boom de la digital health Sommaire: ▪ Un marché en pleine croissance ▪ La digital health comme principal levier de transformation de notre système de santé ▪ Le développement de la digital health est soutenu par les pouvoirs publics ▪ Une activité de M&A/levée de fonds intense clearwaterinternational.com
Le boom de la digital health
Clearwater International
Une banque d’affaires de référence dans le secteur de la santé
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prothèses
Clearwater International Le boom de la digital health
Le marché télécom B2B
Le boom de la digital health
Un marché en pleine croissance
La transformation digitale du secteur de la santé est en Montaigne, qui se matérialise à travers cinq axes
plein essor, avec un marché qui devrait atteindre c. 235 d’amélioration:
milliards de dollars dans le monde d’ici 2023, soit une
croissance de +160% par rapport à 2019. La digital 1. Dématérialiser les échanges et favoriser une
health repose sur l’utilisation des technologies de circulation fluide des données de santé qui
l’information et de la communication dans le secteur de permettront un meilleur suivi, un meilleur accès et
la santé, sera le principal levier pour assurer une une meilleure collaboration des intervenants en
transformation efficace et innovante des systèmes de optimisant les coûts de gestion.
soins vers la médecine des « 4P » : Prédictive,
Préventive, Personnalisée et Participative. 2. Impliquer les patients dans leur parcours de soins.
Avec des patients rendus plus autonomes à travers
La crise sanitaire a mis en exergue le besoin croissant des solutions digitales qui leur permettent
de digitalisation de notre système de santé. Les d’interagir avec le système de santé, notamment
initiatives se multiplient pour connecter le parcours de dans le cadre de maladies chroniques.
soins et accélérer la circulation des données médicales,
à l’image d’applications comme Doctolib, Keldoc ou 3. Généraliser la télémédecine et la e-prescription
encore Vitemadose dont l’utilisation élargie nous a pour permettre à un patient d’être pris en charge à
permis d’apporter une réponse plus coordonnée à distance. De nombreuses solutions de
l’épidémie de Covid-19. téléconsultation sont disponibles et leur utilisation
s’est généralisée pendant ces deux dernières
La digital health comme principal levier de années. Depuis mars 2020, les téléconsultations
sont 100% remboursables. La télémédecine est
transformation de notre système de santé
une solution efficace pour désengorger les
établissements et réduire la durée moyenne de
Le système de santé actuel est confronté à de
séjour.
nombreuses problématiques : le fonctionnement en
silos, la multiplicité des intervenants ou encore la
4. Intégrer les nouvelles technologies numériques,
collaboration difficile entre la ville et l’hôpital, le privé et
notamment liées à l’intelligence artificielle pour
le public. Le parcours de soins est complexe ce qui
améliorer l’efficacité des établissements de soins et
implique un moins bon suivi du patient, avec une perte
l’expérience patient.
de temps et d’informations pour les soignants. Tout
cela implique également un surcoût pour la dépense
5. Fiabiliser le diagnostic et la décision médicale
publique.
grâce à des outils performants pour diminuer les
délais de réponse et les risques d’erreur.
La transformation digitale apparaît comme le principal
levier de transformation de notre système de santé. Au-
delà des gains sur le niveau de santé publique et de
l’expérience patient cette transformation générerait un
gain potentiel de 16 à 22 milliards d’euros par an,
estime l’Institut Spécialiste historique du secteur de la
santé, Clearwater a une connaissance
intime des acteurs et de leurs
problématiques opérationnelles qui
nous permet de comprendre et
anticiper finement leurs mutations
technologiques en cours et à venir.
Nicolas Saint-Pierre
Managing Partner
International Head of Healthcare
Sources : presses, Clearwater International France
Clearwater International Le boom de la digital health
Le boom de la digital health
Le développement de la Digital Health est soutenu par les pouvoirs publics
L’objectif des pouvoirs publics est clair : « faire de la données, aide à la décision) et qui cherchent à
France la première nation innovante et souveraine en s’internationaliser. Il faut consolider une filière qui
santé en Europe à l'horizon 2030 ». Le gouvernement fourmille d’idées ; et avec près de 300 000 applications
veut favoriser l’émergence d’un écosystème de digital de santé, nous n’en sommes qu’au début.
health en France, capable de proposer des solutions
innovantes et de s’imposer sur le marché mondial.
Pour ce faire, les dispositifs de financement et
d’incitation à l’innovation doivent être plus ambitieux et
lisibles pour « faciliter la vie des entrepreneurs et
permettre aux start-ups de prendre leur envol » déclare
Oliver Véran.
Nicolas Saint-Pierre
Déjà lancé avec le Ségur de la santé, le chantier digital Managing Partner
gagne en consistance avec le plan France 2030, qui International Head of Healthcare
flèche une enveloppe de 7 milliards d’euros vers la +33 (0) 6 21 81 47 23
santé, dont 650 millions sur cinq ans pour sa stratégie nicolas.saint-pierre@cwicf.com
d’accélération en digital health. Le lancement du
programme « French Tech 120 » illustre aussi la
volonté du gouvernement français de soutenir les start-
ups du secteur de la santé.
Une activité de M&A/levée de fonds
intense
Le financement de la filière provient également du Benjamin Zayat
secteur privé, avec un secteur de la santé Managing Partner
particulièrement en vogue chez les investisseurs depuis +33 (0) 6 77 74 41 55
le début de la crise sanitaire. Les fonds benjamin.zayat@cwicf.com
d’investissement bénéficient également de l’abondance
de liquidités. Les records de levées de fonds
s’enchaînent, avec plus de 14 milliards de dollars levés
par les healthtech en 2020, et près de 400 millions
d’euros en France.
Les acteurs industriels ne sont pas en reste, ils ont
besoin de se digitaliser rapidement et de Aubert Simonnot
s’associeravec des acteurs agiles capables de Director
proposer des solutions innovantes. On observe une +33 (0) 6 24 94 41 19
dynamique collective entre les grands groupes et les aubert.simonnot@cwicf.com
start-ups, où les alliances favorisent l’innovation et le
développement de l’e-santé. L’enjeu pour les acteurs
historiques du secteur est de structurer les données
des patients afin d’établir un suivi médical efficace et de
qualité, et proposer une meilleure expérience patient.
Le secteur de la digital health, très atomisé, tend à se
consolider avec des groupes qui structurent leur Grégoire Houëdry
stratégie de croissance externe (digitalisation, Associate
optimisation du parcours de soins, analyse des +33 (0) 6 10 79 09 73
gregoire.houedry@cwicf.com
Clearwater International Le boom de la digital healthLe boom de la digital health
Montants
Date
Le(dernier
développement Fonds / pouvoirstotaux Type
Entreprises de Pays
la Digital Health est soutenu par les
Activités publicsd’opération Pays
Corporate levés
tour)
(en M€)
Technologie qui permet aux
Avril cliniciens d’aider les patients Levées de
36
2022 souffrant d’ischémie critique des fonds
membres, en phase terminale
Première plateforme de santé
Avril dédiée au partage de Levées de
7
2022 connaissances et d’expérience fonds
entre acteurs de la santé
Mars Logiciel de gestion des rendez- Levée de
500
2022 vous et de la téléconsultation Fonds
Plateforme permettant d’avoir
Mars Levée de
accès à une information complète 25
2022 Fonds
sur les médicaments
Solution innovante pour réduire les
Février Levées de
complications anastomotiques lors 40
2022 fonds
des colectomies
Plateforme reliant professionnels
de santé, salariées et employeurs,
Février Levées de
afin de gérer le suivi et la gestion 80
2021 fonds
de la prévention des risques
professionnels
Plateforme d’analyse génomique
Janvier clinique (cancers, maladies rares, Levées de
20
2022 héréditaires et le dépistage fonds
génétique)
Application pour les personnes
Janvier Levées de
atteintes d’un cancer (suivi 40
2022 fonds
SingularAr médical, articles, podcasts etc.)
Conception d’exosquelettes
Janvier Levées de
permettant aux personnes d’être 40
2022 fonds
debout et de remarcher
Décembre Levées de
Vaccins thérapeutiques 18
2021 fonds
Plateforme de coordination
Novembre Levées de
médicale pour les établissements 50
2021 fonds
de santé et les praticiens libéraux
Clearwater International Le boom de la digital healthExemples de transactions réalisées dans le secteur de la digital health
ont cédé leur a cédé
on participation dans a acquis se finance auprès de
a à
Sell-side Sell-side Buy-side Financement Sell-side
Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué
a acquis une participation
majoritaire dans
a réalisé l’acquisition de a reçu une participation de cédé à ont réalisé l'acquisition de
auprès de
Buy-side Buy-side Sell-side Sell-side Buy-side
Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué Non divulgué
a cédé
a reçu un investissement a reçu un investissement
a cédé à a cédé à
de de
à
Sell-side Sell-side Sell-side Sell-side Sell-side
12 M€ Non divulgué Non divulgué Non divulgué 28 M€
accompagné par
MBO orchestré par
a investi dans MBO de
dans la cession à
to a réalisé l’acquisition de
Sell-side Buy-side Sell-side Buy-side Buy-side
36 M€ Non divulgué Non divulgué 44 M€ Non divulgué
clearwaterinternational.com China - Denmark - France - Germany - Ireland - Italy - Portugal - Spain - Sweden - UK - USNotre équipe internationale Nicolas Saint-Pierre France Jesper Agerholm Denmark Stefan Sachsenhauser Germany John Curtin Ireland Francesco Perrini Italy Rui Miranda Portugal Miguel Ángel Lorenzo Spain Oscar Coster Sweden Ramesh Jassal UK Franc Kaiser China clearwaterinternational.com China - Denmark - France - Germany - Ireland - Italy - Portugal - Spain - Sweden - UK - US
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