Le marché belge des sports d'hiver - AIGUEBELETTE - 5 JUIN 2019 LHM Conseil - Juin2018 - Savoie Mont ...
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Le marché belge des sports d’hiver
AIGUEBELETTE – 5 JUIN 2019
LHMConseil – Juin2018
MÉTHODE
Sondage
• Sondage partagé par Savoir Mont-Blanc Tourisme, Les Saisies Village Tourisme, OT. de Valmeinier &
SEMVAL, O.T. de Valloire, O.T. des Gets et SAGETS
• Sondage en-ligne sur Access Panel, bilingue Néerlandais - Français
• Échantillon représentatif du marché des sports d’hiver. Les répondants sont extraits d’un panel
représentatif des adultes belges de 18 à 70 ans, et sélectionnés en temps réel sur leur historique de
pratique sports d’hiver réelle (au moins un départ aux sports d’hiver au cours des 4 dernières années).
• La bonne représentativité de l’échantillon est assurée grâce à l’application de la méthode des quotas sur
âge, genre, région de domicile et niveau de revenu.
• 1481 répondants
• 59 % des réponses en Néerlandais, 41% des réponses en Français
• Recueil du 28 novembre au 11 décembre 2018
69% 8% 23%
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1. LE MARCHÉ LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 3
GÉNÉRALITÉS
POPULATION LE MARCHÉ LE MARCHÉ ACTIF PRODUCTION ANNUELLE
Résidents belges qui sont partis Résidents belges qui sont partis en Le nombre de séjours produits au
en séjour aux sports d’hiver au séjour aux sports d’hiver au moins cours d’une saison d’hiver.
moins une fois ces 4 dernières une fois ces 12 derniers mois
années
11,3M approx. 1,5M 350 000 partent 730 000 1,31 950 000
4 hivers / 4 séjours / hiver
individus individus séjours / hiver
78% partent une fois / hiver
22% partent deux fois / hiver ou plus
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GÉNÉRALITÉS
Taux de depart en séjour aux sports d’hiver dans la population
8%
6,5%
6%
2,5%
Royaume-Uni Pays-Bas Belgique France
(estimation)
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2. DESTINATIONS LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 6
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Flandres
Brabant
BXL
St Anton (A) 821 km
Wallonie Saalbach (A) 964 km
Les Gets (F) 841 km
Les Arcs (F) 964 km
Valloire (F) 941 km
Kronplatz (I) 955 km Wengen (CH) 728km
Val di Fassa (I) 1022 km Verbier (CH) 824 km
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SKI DE PROXIMITÉ
Flandres
Hasselt
Brabant
BXL Winterberg (D) 281 km
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Namur
Wallonie
Piste artificielle ou indoor
Gérardmer 377 km
Vosges Pistes naturelles
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DESTINATIONS LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 9
3. RÉSERVATION, HÉBERGEMENT, VOYAGE, SÉJOUR :
Tendances marché
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 10MODES DE TRANSPORT
Moyen de transport pour le voyage en ft. de la destination
9% 11% 14% 3% 4% 7% 2%
2% 16% 12% 13% 9% 14%
11% 6% 26% 9% 7% 6% 8%
78% 66% 60% 76% 76% 78% 76%
Autriche Suisse Italie Moyenne Moyenne Haute- Savoie
France Savoie Savoie
Mont-Blanc
Lecture verticale : 76% des voyages vers les stations de Savoie Mont-Blanc s’effectuent en voiture, 13% en train.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 11CANAL DE RÉSERVATION EN FONCTION DU PAYS ÉMETTEUR
Les Les Les
Français Belges Britanniques
T.O., O.T.A., agence de voyage, grand hébergeur 22% 35% 55%
Association, groupe d'étudiants, … 8% 5% 3%
Réservation directe 18% 31% 18%
Centrale de réservation 4% 4% 4%
Loueur particulier 20% 12% 11%
Non-marchand 28% 13% 9%
Lecture verticale : 35% des réservations faites par les vacanciers belges se
100% 100% 100%
font par un intermédiaire : TO, agent de voyage ,..
Remarque : La catégorie « loueur particulier » comprend également les
réservations en chambres d’hôtes, très présentes en Autriche et en Italie.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 12HÉBERGEMENT SELON DESTINATION
Moyenne Moyenne
Savoie SMB Hte-Savoie Suisse Autriche Italie échantillon
8%
25% 20% 9%
32% 30%
Appartement 51% 45% 9%
24% 16%
Chalet / maison individuelle 25% 60%
17% 50%
13%
Hôtel
40%
32% 44%
23% 26%
Hôtel-club et assim. 5%
5%
11% 15% 19% 7%
9% 6%
2% 2% 3% 5% 6%
Chambres d'hôtes et assim 1%
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 13BUDGET, REVENU ET CHOIX D’HÉBERGEMENT
Revenu annuel net ménage Budget dernier séjour
60 000 € 5 000 €
4 500 €
47 500 € 47 500 € 48 500 €
50 000 €
44 900 € 45 800 € 45 200 € 46 000 € 4 000 €
39 900 € 3 500 €
40 000 €
2 980 € 3 000 €
30 000 €
2 454 € 2 500 €
2 140 € 2 180 € 2 216 € 2 280 €
2 100 € 2 000 €
20 000 € 1 690 € 1 500 €
1 000 €
10 000 €
500 €
- € - €
Italie Moyenne Moyenne Savoie Tyrol Moyenne Haute-Savoie Suisse
France Autriche Vorarlberg SMB
Globalement, on observe la façon dont le choix d’hébergement d’un pays à un autre permet de respecter un budget donné (diapo précédente)
Le résultat de la Haute–Savoie est associé notamment aux choix d’hébergement : plus de chalets et hôtels comparés à la Savoie.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 14Pratique glisse LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 15
PRATIQUES SPORTS DE NEIGE
Pratique alpine absolue Temps de glisse
76% Savoie
Moyenne SMB 83%
86% 5h10
5h05
des adultes pratiquent
une discipline
Autriche 80% 4h45
alpine Suisse 79% 4h20
pendant leur séjour
Haute-Savoie 75% 4h50
• 20% ski nordique
• 17% raquettes
Lecture : 86% des répondants (adultes) ont pratiqué une discipline alpine pendant leur
dernier séjour en Savoie. Sur une journée, ils pratiquent en moyenne 5h10 (hors pause
déjeuner).
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 16Préférences et qualités des stations LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 17
PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS : NET PROMOTER SCORE
Q : Quelle est la probabilité que vous recommandiez cette station à des proches ?
Tyrol 38%
Italie 38%
Savoie 28%
Moyenne SMB 26%
Moyenne Autriche 23%
Haute-Savoie 20%
Moyenne France 19%
Suisse 19%
NPS (Net Promotor Score) = la différence entre les scores élevés et les scores faibles (part « Ambassadeurs » - part « Détracteurs »). Par exemple, la
Savoie compte 38% d’ « Ambassadeurs » en plus que de « Détracteurs ». Il s’agit d’une évaluation globale de la destination.
Détracteur = 0% à 60% ; Neutre = 70% ou 80% ; Ambassadeur = 90% ou 100%
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 18Intentions et critères prochain séjour LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 19
INTENTIONS ET CRITÈRES PROCHAIN SÉJOUR
Q : Pour le choix de la station pour votre prochain séjour, à quel(s) critère(s) avez-vous accordé / allez-vous accorder une attention particulière ?
Partira Partira
3 réponses possibles
Certainement Probablement
41% Domaine skiable 45% 33%
38% Les prix en général 36% 43%
34% Hébergement 32% 36%
25% L'accès aux pistes 26% 23%
23% L'altitude 26% 19%
20% Accueil et sens de l'hospitalité 20% 20%
18% Distance / Voyage domicile - station 17% 20%
17% Gastronomie 15% 20%
10% Les activités en dehors du ski 10% 12%
10% L'offre après-ski festif 9% 11%
9% Atmosphère et architecture de la station 9% 10%
7% Service et accueil enfants / école de ski 8% 6%
Lecture en colonne. Les carrés blancs indiquent les différences significatives entre les 2 colonnes (lecture horizontale). Les autres différences sont à interpréter avec prudence
Les plus engagés accordent plus d’attention aux qualités alpines (domaines skiable et altitude / enneigement); les indécis sont plus concentrés sur les qualités
résidentielles et art de vivre.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 204. PARTICULARITÉS DÉMOGRAPHIQUES &
SOCIO-ÉCONOMIQUES
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 21PROVINCES
Les 11 provinces / régions belges
Anvers
Flandre
Flandre Orientale
Brabant Flamand Limbourg
Occidentale
Région Bruxelles Capitale
Brabant Wallon
Hainaut Liège
Namur
Luxembourg
(province) A ne pas confondre : la province belge
‘Luxembourg’ et le pays souverain
‘Grand Duché du Luxembourg’
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 22GRANDES RÉGIONS
Flandres
Brabant +
Bruxelles
Wallonie
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 23POPULATION ET PART DE MARCHÉ
Part population
48% 47% Part marché sports d’hiver
24% 30% Anvers = 17% de la population,
mais 21% du marché
29% 24%
La région Bruxelles Capitale présente un taux de
départ aux sports d’hiver supérieur à la moyenne,
la région wallonne un taux de départ inférieur.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 24MAÎTRISE DES LANGUES
NL 92%
NL 91% FRA 18%
FRA 32% ENG 51%
ENG 56% DE 14%
DE 8%
32 600 € / an
33 100 € / an
Brabant + Bxl : voir diapo
suivante
Dans la partie occidentale des
Flandres (proche de la France),
le Français est un peu mieux
maîtrisé et l’Allemand un peu
moins que dans la partie
orientale (plus proche de
l’Allemagne et des Pays-Bas).
NL 9%
FRA 91%
ENG 20%
DE 1%
Lecture : 9% des habitants de la Wallonie déclarent avoir une
« excellente » maîtrise du Néerlandais, ou de l’avoir comme langue 29 900 € / an
maternelle.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 25BRABANT : BOUILLON DE CULTURES
Brabant Flamand
NL 80%
FRA 54%
ENG 40%
DE 5%
Bruxelles
NL 27%
FRA 76%
ENG 44%
DE 5% Brabant Wallon
NL 8%
FRA
ENG 24%
DE 3%
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 26BRABANT : BOUILLON DE CULTURES … ET D’EXIGENCES
48 700 €
47 000 €
44 300 €
Revenu annuel du ménage ‘actif’ (parti aux sports d’hiver 2017/2018)
Flandres Brabant + BXL Wallonie
Les Brabançons aux sports d’hiver ont un revenu annuel par ménage supérieur aux pratiquants des autres régions.
En Wallonie, la sélection par le revenu est la plus sévère.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 275. DIFFÉRENCES DE CULTURE
OU DISTANCE LINGUISTIQUE ?
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 28Différences dans les choix de destination LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 29
PART DE SÉJOURS EN FRANCE SELON LA RÉGION ÉMETTRICE
26%
30% Anvers
45% En Flandres, la part des départs
17% vers la France est plus élevée vers
Flandre Flandre
l’ouest, et moins élevée vers l’est.
Orientale 39% Limbourg
Occidentale BXL
Brabant FL
51%
Brabant WA
Hainaut 87%
Liège
73%
80%
Namur
79%
86%
Luxembourg
(province)
Lecture : 73% des répondants habitant dans la province de Liège
ont effectué leur dernier séjour aux sport d’hiver en France.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 30PAYS DE DESTINATION SPORTS D’HIVER SELON LA LANGUE PRINCIPALE
France Autriche Suisse Italie Allemagne
Néerlandophones 28% 37% 13% 5% 6%
Francophones 75% 3% 9% 4% 1%
Lecture horizontale : 75% des répondants Francophones ont effectué leur dernier séjour en France.
Le total des lignes est inférieur à 100%, car tous les pays de destination ne sont pas affichés.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 31DESTINATION FRANÇAISES SELON LA LANGUE PRINCIPALE
Pays et région de destination sports d’hiver selon la région d’origine
Savoie Hte-Savoie Isère Alpes du sud Vosges Jura Pyrénées
Néerlandophones 54% 19% 15% 10% 3% 0% 0%
Francophones 48% 24% 4% 9% 12% 2% 1%
Lecture horizontale : 48% des répondants Francophones ayant effectué leur dernier séjour en France l’ont effectué en Savoie.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 32Différentes structures familiales LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 33
STRUCTURE FAMILIALE
45% ont voyagé avec leurs enfants
Francophone en France
55%
Néerlandophone en France
37%
Néerlandophone en Autriche
41%
Lecture : 55% des francophones ayant effectué leur dernier séjour en France l’ont fait en présence de leurs enfants,
contre 37% des Néerlandophones en France.
Globalement, les francophones partent plus facilement aux sports d’hiver avec leurs enfants.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 34TRANCHE D’ÂGE DES ENFANTS QUI ONT PARTICIPÉ AU SÉJOUR
0 -ans
0-5 5 ans 6 – ans
révolus 6-11 11 ans 12 –ans
révolus 12-17 17 révolus
ans 1818ans
ansouou
plus
plus
48% 44%
Francophone en France 23% 16% (réponse multiple)
47% 32%
Néerlandophone en France 21% 30% (réponse multiple)
52% 55%
Néerlandophone en Autriche 11% 16% (réponse multiple)
Les parents Néerlandophones partent plus facilement en Autriche avec les enfants de 6 à 17 ans, et plus facilement en France
avec les plus jeunes et les plus grands.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 35STRUCTURE FAMILIALE
Q : Lors de ce dernier séjour, un ou plusieurs de vos enfants avaient-ils pris des cours dans une école de ski de la station ?
Francophone en France
53%
Néerlandophone en France
36%
Néerlandophone en Autriche
49%
Lecture : 53% des francophones ayant effectué leur dernier séjour en France, en présence de leurs enfants, ont
confié au moins un enfant à une école de ski.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 36Différences en après-ski LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 37
PRÉFÉRENCES HORS ET APRÈS-SKI SELON PROFIL LINGUISTIQUE
Q : Pendant vos vacances aux sports d'hiver, lorsque vous ne skiez pas, quelles sont vos activités favorites ?
5 réponses possibles Francophone Néerlandophone
Boire un verre 55% 64%
Aller au restaurant 56% 55%
La promenade 61% 48%
Le Wellness (sauna jaccuzzi, massage, ..) 23% 35%
Le shopping 31% 24%
Lire un livre 30% 22%
Aller à la piscine ou au centre aqualudique 20% 23%
Regarder la télévision 17% 13%
Faire de la luge 18% 12%
Les balades en raquettes 13% 14%
Passer du temps sur internet, sur les réseaux sociaux 10% 15%
Prendre le temps de faire la cuisine 10% 9%
Essayer des activités moins courantes 14% 6%
Regarder un spectacle ou assister à une animation organisée dans la station 9% 6%
Faire du sport (jogging, squash, fitness, …) 7% 6%
Lecture en colonne. 5 réponses possibles
Les carrés blancs indiquent les différences significatives entre les 2 colonnes (lecture horizontale). Les autres différences sont à interpréter avec prudence
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 38Différents processus de choix LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 39
CHOIX D’HÉBERGEMENT SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS
Francophone Néerlandophone Néerlandophone
en France en France en Autriche
Appartement 30% 29% 16%
Chalet / maison individuelle 33% 21% 16%
Hôtel 22% 36% 49%
Hôtel-club et assim. 10% 7% 4%
Chambre d'hôtes et assim. 4% 4% 13%
Camping car / caravane 1% 2% 1%
100% 100% 100%
Lecture verticale
Les Néerlandophones ont une préférence pour l’hôtellerie, notamment lorsqu’ils fréquentent l’Autriche.
À l’inverse, les francophones préfèrent les locations et notamment les chalets
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 40CANAL DE RÉSERVATION SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS
Francophone Néerlandophone Néerlandophone
en France en Autriche en France
Grand hébergeur, T.O., O.T.A., agence de voyage 27% 41% 46%
Association, groupe d'étudiants, … 3% 3% 6%
Réservation directe 35% 29% 23%
Centrale de réservation 6% 4% 6%
Loueur particulier 13% 14% 8%
Non-marchand 17% 10% 9%
100% 100% 100%
Lecture verticale
Les Néerlandophones ont propension à réserver par des intermédiaires, notamment lorsqu’ils séjournent en France.
Remarque : La catégorie « loueur particulier » comprend également les réservations en chambres d’hôtes, très présentes en Autriche et en Italie.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 41INTERMÉDIAIRES LES PLUS UTILISÉS POUR LES SPORTS D’HIVER
1. Neckermann 16%
2. Booking.com 15%
3. TUI 12%
Part des réservations sur l’ensemble des réservations intermédiées.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 42CANAL DE RÉSERVATION SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS
Réservations intermédiées
Francophones Néerlandophones
OTA généralistes
29% 13%
(Booking.com, Expedia, Trivago, Tripadvisor …)
TOs traditionnels
25% 42%
(Neckermann, TUI, Thomas Cook, …)
TOs et agences spécialisées /proximité
(Sunweb, Skikot, Wintertrex, Intersoc., Travelski, petites agences 19% 34%
spécialisées, groupes, …)
Grands hébergeurs
12% 1%
(P & V, Club Med, Belambra, VTF, MMV, Odalys, …)
Divers et ne sait plus 15% 10%
Total 100% 100%
Lecture verticale
Les Néerlandophones ont propension à réserver par des canaux de confiance et de proximité, des spécialistes neige ou des
agences physiques, les francophones réservent plus facilement par des agences en ligne génériques, ou en direct chez les
grands hébergeurs.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 43
100% 100% 100%PACKAGING SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS
Francophones par TO Néerlandophones par TO Néerlandophones par TO
en Autriche en France
Forfaits 28% 48% 66%
Cours de ski 13% 17% 21%
Location Matériel 30% 29% 52%
Voyage 13% 25% 34%
Rien 42% 35% 20%
Lecture en colonnes. Multiple réponses possibles.
Les Néerlandophones ont une propension plus forte à packager lorsqu’il réservent par Tour opérator, et davantage en France.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 44Différents critères de choix et de jugement LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 45
PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS
Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 46PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS
Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)
Différences significatives
Francophone en France Néerlandophone en France
+ Hébergement + Accès aux pistes
+ Atmosphère + Après-ski festif
+ Prix + Bon enneigement
- Accès aux pistes - Gastronomie
- Après-ski festif - Accueil
- Bon enneigement - Atmosphère
Lecture : Les bulles vertes affichent les arguments surreprésentés pour le profil indiqué, les bulles rouges indiquent les arguments sous-représentés.
Ce qui parait une qualité pour les néerlandophones séjournant en France, apparaît comme une faiblesse chez les francophones en France. Ceci
est à mettre en relation avec les différences en choix de stations : plutôt grandes stations d’altitude pour le néerlandophones, plutôt stations-
villages ou massifs de proximité pour les francophones.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 47PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS
Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)
Différences significatives
Néerlandophone en France Néerlandophone en Autriche
+ Accès aux pistes + Gastronomie
+ Après-ski festif + Accueil
+ Bon enneigement + Atmosphère
- Gastronomie - Accès aux pistes
- Accueil - Bon enneigement
- Atmosphère
Lecture : Les bulles vertes affichent les arguments surreprésentés pour le profil indiqué, les bulles rouges indiquent les arguments sous-représentés.
Ce qui parait une qualité pour les néerlandophones séjournant en France, apparaît comme une faiblesse chez les néerlandophones en Autriche,
et inversement.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 48Ancrés vs. Zappeurs LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 49
FIDÉLITÉ ET ZAPPING ENTRE PAYS
Francophones
48% 44%
52% 61%
Néerlandophones
48% des répondants sont des ‘ancrés’, c.à.d. réalisant
plus de 80% de leurs séjours dans le même pays. Brabant Flamand
69%
52% sont des ‘zappeurs’ entre pays, c.à.d. ils changent
plus facilement de pays d’un séjour au suivant.
Les francophones sont moins zappeurs, les habitants
du Brabant Flamand le plus.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 50POLYGLOTTISME ET ZAPPING ENTRE PAYS
Revenu
annuel
Zappeurs Ancrés ménage
Polyglottisme élevé 60% 46 200 €
Polyglottisme moyen 54% 41 600 €
Faible polyglottisme 39% 37 500 €
Le niveau de polyglottisme est le plus élevé dans le Brabant Flamand
Les polyglottes ont une propension plus forte à être zappeurs, et à avoir un revenu plus élevé.
Il s’agit d’un constat, sans que les liens de causalité puissent être facilement établis.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 516. IMAGE & NOTORIÉTÉ DES RÉGIONS ALPINES LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 52
IMAGE DES PRINCIPALES RÉGIONS ALPINES
Q : Parmi celles listées, quelles 3 régions associez-vous le plus au ski et aux sports d'hiver ?
La liste n’est pas exhaustive
46% Savoie Mont-Blanc et a été définie dans le but de
43% Tyrol situer les régions entre elles.
42% Pyrénées
19% Valais
18% Vallée d'Aoste
15% Salzbourg
14% Trentin / Haut Adige
8% Arlberg
7% Andorre
7% Grisons
7% Bavière
5% Colorado
4% Piémont
3% Styrie
3% Berner Oberland
3% Vaud
3 réponses
LHM Conseil –possibles
Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 53IMAGE DES PRINCIPALES RÉGIONS ALPINES
Q : Parmi celles listées, quelles 3 régions associez-vous le plus au ski et aux sports d'hiver ?
Francophones Néerlandophones
La liste n’est pas exhaustive
46% Savoie Mont-Blanc 70% 26% et a été définie dans le but de
43% Tyrol 23% 61% situer les régions entre elles.
42% Pyrénées 47% 38%
19% Valais 27% 12%
18% Vallée d'Aoste 18% 18%
15% Salzbourg 6% 22%
14% Trentin / Haut Adige 8% 19%
8% Arlberg 4% 11%
7% Andorre 6% 8%
7% Grisons 8% 6%
7% Bavière 8% 7%
5% Colorado 5% 5%
4% Piémont 6% 2%
3% Styrie 2% 5%
3% Berner Oberland 1% 6%
3% Vaud 5% 2%
3 réponses
LHM Conseil –possibles
Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 547. NOTORIÉTÉ ASSISTÉE
DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 55NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS
Q : Parmi ceux listés, quels domaines skiables connaissez-vous ne serait-ce que de nom ?
Plusieurs réponses possibles
La liste n’est pas
51% Les 3 Vallées exhaustive et a été
définie dans le but de
35% Les 4 Vallées situer les domaines
skiables entre eux.
29% Le Grand Massif
29% Zillertal
29% Les Portes du Soleil
19% Dolomiti Superski
18% Kronplatz
17% Sybelles
16% Galibier-Thabor
16% Paradiski
16% Val di Sole
12% Ski Amadé
10% Wilder Kaiser-Brixental
9% Stubaital
8% Espace Diamant Plusieurs réponses possibles
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 56NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS
Q : Parmi ceux listés, quels domaines skiables connaissez-vous ne serait-ce que de nom ?
Plusieurs réponses possibles
Francophones Néerlandophones
La liste n’est pas
51% Les 3 Vallées 57% 46% exhaustive et a été
définie dans le but de
35% Les 4 Vallées 36% 34% situer les domaines
skiables entre eux.
29% Le Grand Massif 34% 25%
29% Zillertal 9% 46%
29% Les Portes du Soleil 38% 21%
19% Dolomiti Superski 14% 23%
18% Kronplatz 6% 28%
17% Sybelles 19% 14%
16% Galibier-Thabor 18% 14%
16% Paradiski 19% 13%
16% Val di Sole 14% 17%
12% Ski Amadé 7% 17%
10% Wilder Kaiser-Brixental 5% 15%
9% Stubaital 5% 13%
8% Espace Diamant 10% 5%
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 578. CONCLUSIONS LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 58
CONCLUSIONS
Synthèse (1/2)
Des différences entre régions émettrices sont liées à la distance culturelle entre voyageur et pays de destination,
mais également aux différences culturelles entre Néerlandophones et Francophones.
Francophones Néerlandophones
Hors-ski, art de vivre simple, épicurien et familial Qualités domaines skiables, les éléments festifs / Wellness
et hédoniste
Plus d’enfants, surtout 12 ans
Très ancrés en France Zappeurs
Réservations en direct, grands hébergeurs et OTAs TOs traditionnels, agences spécialisées /proximité
et packaging ;
Plateformes C2C génériques C2C par connaissance / recommandation
Chalets Hôtels
Très bonne connaissance des destinations françaises, très Très bonne connaissance des destinations autrichiennes,
faible connaissances des destinations autrichiennes assez bonne connaissances des destinations françaises
Brabançons: exigeants et sévères, CSP +, zappeurs, polyglottes (Bra Flamand), skieurs fréquents
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 59CONCLUSIONS
Synthèse (2/2)
Des différences caricaturales entre destinations :
• La Haute-Savoie = épicuriens : attire plus facilement les Wallons et leurs pratiques : un peu moins de ski,
plus de chalets et hôtels, plus de plaisirs simples.
• La Savoie = hédonistes : attire plus les Flamands pour la qualités des domaines skiables, le wellness et la
fête, et ils logent plus facilement en résidence de tourisme.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 60CONCLUSIONS
Axes de progrès, les (très) gros traits :
• La marge de progression semble plus forte chez les Flamands et les Brabançons,
mais il y a également une question de taux de départ en Wallonie (prix)
• Segmenter les messages :
• Qualités domaines skiables, festif et bien-être pour les Flamands (concurrence Autriche, Suisse et Italie)
• Hors-ski, art de vivre simple et épicurien chez les Francophones (concurrence Suisse)
• Excellence des prestations chez les Brabançons (concurrence Suisse et Autriche)
• Pour les événements de promotion marquées géographiquement : bien choisir la région en fonction du
potentiel.
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 61CONCLUSIONS
Axes de progrès, les (très) gros traits :
• Distribution / vente :
• Trouver les facteurs vertueux pour rassurer les clients sur la distance culturelle et la connaissance des langues.
• Trouver les leviers pour une meilleure programmation TO et agences, notamment en Flandres
• Inciter à la (ré)installation d’hébergeurs belges en Savoie Mont-Blanc ? (cf. Skiworld Bel)
LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr 62MERCI.
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