Le marché belge des sports d'hiver - AIGUEBELETTE - 5 JUIN 2019 LHM Conseil - Juin2018 - Savoie Mont ...

 
Le marché belge des sports d'hiver - AIGUEBELETTE - 5 JUIN 2019 LHM Conseil - Juin2018 - Savoie Mont ...
Le marché belge des sports d’hiver
          AIGUEBELETTE – 5 JUIN 2019

                                       LHMConseil – Juin2018
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MÉTHODE
  Sondage
  • Sondage partagé par Savoir Mont-Blanc Tourisme, Les Saisies Village Tourisme, OT. de Valmeinier &
    SEMVAL, O.T. de Valloire, O.T. des Gets et SAGETS
  • Sondage en-ligne sur Access Panel, bilingue Néerlandais - Français
  • Échantillon représentatif du marché des sports d’hiver. Les répondants sont extraits d’un panel
    représentatif des adultes belges de 18 à 70 ans, et sélectionnés en temps réel sur leur historique de
    pratique sports d’hiver réelle (au moins un départ aux sports d’hiver au cours des 4 dernières années).
  • La bonne représentativité de l’échantillon est assurée grâce à l’application de la méthode des quotas sur
    âge, genre, région de domicile et niveau de revenu.
  • 1481 répondants
  • 59 % des réponses en Néerlandais, 41% des réponses en Français
  • Recueil du 28 novembre au 11 décembre 2018

                                              69%        8%               23%

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1. LE MARCHÉ

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GÉNÉRALITÉS

POPULATION                               LE MARCHÉ                           LE MARCHÉ ACTIF                       PRODUCTION ANNUELLE
                              Résidents belges qui sont partis       Résidents belges qui sont partis en          Le nombre de séjours produits au
                              en séjour aux sports d’hiver au        séjour aux sports d’hiver au moins               cours d’une saison d’hiver.
                               moins une fois ces 4 dernières           une fois ces 12 derniers mois
                                          années

11,3M                              approx.      1,5M        350 000 partent    730 000                    1,31                950 000
                                                              4 hivers / 4                           séjours / hiver
                                       individus                                  individus                                    séjours / hiver

                                                                                                78% partent une fois / hiver
                                                                                                22% partent deux fois / hiver ou plus

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GÉNÉRALITÉS

                                    Taux de depart en séjour aux sports d’hiver dans la population

                                                                                            8%

                                                                           6,5%
                                                           6%

                                          2,5%

                                    Royaume-Uni        Pays-Bas           Belgique        France
                                                       (estimation)

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2. DESTINATIONS

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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

                                                          Flandres

                                                                  Brabant
                                                                    BXL

                                                                                      St Anton (A) 821 km
                                                                         Wallonie     Saalbach (A) 964 km

Les Gets (F) 841 km
Les Arcs (F) 964 km
Valloire (F) 941 km
                                       Kronplatz (I) 955 km                         Wengen (CH) 728km
                                       Val di Fassa (I) 1022 km                     Verbier (CH) 824 km

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SKI DE PROXIMITÉ

                                              Flandres
                                                                    Hasselt
                                                   Brabant
                                                     BXL                      Winterberg (D) 281 km
                                                                              Rhénanie-du-Nord-Westphalie

                                                    Namur
                                                             Wallonie

                                                                                        Piste artificielle ou indoor
        Gérardmer 377 km
        Vosges                                                                          Pistes naturelles

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DESTINATIONS

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3. RÉSERVATION, HÉBERGEMENT, VOYAGE, SÉJOUR :

                                                                          Tendances marché

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MODES DE TRANSPORT
                                               Moyen de transport pour le voyage en ft. de la destination

                                  9%               11%          14%              3%             4%                  7%    2%

                                  2%               16%                           12%            13%                 9%    14%

                                 11%                6%          26%              9%             7%                  6%    8%

                                 78%               66%          60%              76%            76%                 78%   76%

                             Autriche             Suisse        Italie          Moyenne        Moyenne          Haute-    Savoie
                                                                                France       Savoie             Savoie
                                                                                            Mont-Blanc

Lecture verticale : 76% des voyages vers les stations de Savoie Mont-Blanc s’effectuent en voiture, 13% en train.

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CANAL DE RÉSERVATION EN FONCTION DU PAYS ÉMETTEUR
                                                                                 Les        Les          Les
                                                                               Français    Belges   Britanniques

            T.O., O.T.A., agence de voyage, grand hébergeur                         22%    35%          55%

                                Association, groupe d'étudiants, …                  8%      5%          3%

                                                        Réservation directe         18%    31%          18%

                                                 Centrale de réservation            4%      4%          4%

                                                          Loueur particulier        20%    12%          11%

                                                              Non-marchand          28%    13%          9%

Lecture verticale : 35% des réservations faites par les vacanciers belges se
                                                                                    100%    100%        100%
font par un intermédiaire : TO, agent de voyage ,..
Remarque : La catégorie « loueur particulier » comprend également les
réservations en chambres d’hôtes, très présentes en Autriche et en Italie.
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HÉBERGEMENT SELON DESTINATION

                                                            Moyenne                                            Moyenne
                                                   Savoie    SMB    Hte-Savoie   Suisse   Autriche   Italie   échantillon

                                                                                                      8%
                                                                                 25%        20%       9%
                                                                        32%                                      30%
                   Appartement                      51%       45%                           9%

                                                                                 24%                             16%
Chalet / maison individuelle                                            25%                          60%
                                                              17%                           50%
                                                    13%
                               Hôtel
                                                                                                                 40%
                                                                        32%      44%
                                                    23%       26%
         Hôtel-club et assim.                                                                         5%
                                                                                            5%
                                                    11%                                     15%      19%          7%
                                                              9%            6%
                                                     2%       2%            3%    5%                              6%
Chambres d'hôtes et assim                                                         1%

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BUDGET, REVENU ET CHOIX D’HÉBERGEMENT

                                                Revenu annuel net ménage              Budget dernier séjour
  60 000 €                                                                                                                                       5 000 €

                                                                                                                                                 4 500 €
                                                                                 47 500 €                         47 500 €        48 500 €
  50 000 €
                                   44 900 €       45 800 €      45 200 €                         46 000 €                                        4 000 €

               39 900 €                                                                                                                          3 500 €
  40 000 €

                                                                                                                                   2 980 €       3 000 €

  30 000 €
                                                                                                                  2 454 €                        2 500 €

                                                   2 140 €       2 180 €          2 216 €         2 280 €
                                    2 100 €                                                                                                      2 000 €

  20 000 €      1 690 €                                                                                                                          1 500 €

                                                                                                                                                 1 000 €
  10 000 €

                                                                                                                                                 500 €

      - €                                                                                                                                        - €

                  Italie           Moyenne        Moyenne         Savoie          Tyrol          Moyenne       Haute-Savoie         Suisse
                                    France        Autriche                      Vorarlberg        SMB

             Globalement, on observe la façon dont le choix d’hébergement d’un pays à un autre permet de respecter un budget donné (diapo précédente)
             Le résultat de la Haute–Savoie est associé notamment aux choix d’hébergement : plus de chalets et hôtels comparés à la Savoie.

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Pratique glisse

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PRATIQUES SPORTS DE NEIGE

                                                                   Pratique alpine absolue                  Temps de glisse

                        76%                                          Savoie

                                                           Moyenne SMB                      83%
                                                                                               86%          5h10

                                                                                                         5h05
                des adultes pratiquent
                    une discipline
                                                                   Autriche              80%        4h45
                       alpine                                         Suisse            79%       4h20
                  pendant leur séjour
                                                             Haute-Savoie           75%        4h50
                                                                                                                   • 20% ski nordique
                                                                                                                   • 17% raquettes
                                                    Lecture : 86% des répondants (adultes) ont pratiqué une discipline alpine pendant leur
                                                    dernier séjour en Savoie. Sur une journée, ils pratiquent en moyenne 5h10 (hors pause
                                                    déjeuner).

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Préférences et qualités des stations

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PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS : NET PROMOTER SCORE

                 Q : Quelle est la probabilité que vous recommandiez cette station à des proches ?

                                                         Tyrol                          38%
                                                         Italie                         38%
                                                        Savoie                    28%
                                                 Moyenne SMB                     26%
                                              Moyenne Autriche                  23%
                                                  Haute-Savoie              20%
                                               Moyenne France               19%
                                                        Suisse              19%

NPS (Net Promotor Score) = la différence entre les scores élevés et les scores faibles (part « Ambassadeurs » - part « Détracteurs »). Par exemple, la
Savoie compte 38% d’ « Ambassadeurs » en plus que de « Détracteurs ». Il s’agit d’une évaluation globale de la destination.

Détracteur = 0% à 60% ; Neutre = 70% ou 80% ; Ambassadeur = 90% ou 100%

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Intentions et critères prochain séjour

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INTENTIONS ET CRITÈRES PROCHAIN SÉJOUR
Q : Pour le choix de la station pour votre prochain séjour, à quel(s) critère(s) avez-vous accordé / allez-vous accorder une attention particulière ?
                                                                                                                                            Partira                   Partira
    3 réponses possibles
                                                                                                                                         Certainement              Probablement
                                             41%           Domaine skiable                                                                      45%                        33%
                                           38%             Les prix en général                                                                  36%                       43%
                                         34%               Hébergement                                                                          32%                       36%
                                   25%                     L'accès aux pistes                                                                   26%                        23%
                                  23%                      L'altitude                                                                           26%                        19%
                                20%                        Accueil et sens de l'hospitalité                                                     20%                        20%
                               18%                         Distance / Voyage domicile - station                                                 17%                       20%
                              17%                          Gastronomie                                                                          15%                       20%
                          10%                              Les activités en dehors du ski                                                       10%                       12%
                          10%                              L'offre après-ski festif                                                              9%                       11%
                         9%                                Atmosphère et architecture de la station                                              9%                        10%
                        7%                                 Service et accueil enfants / école de ski                                             8%                         6%

Lecture en colonne. Les carrés blancs indiquent les différences significatives entre les 2 colonnes (lecture horizontale). Les autres différences sont à interpréter avec prudence
Les plus engagés accordent plus d’attention aux qualités alpines (domaines skiable et altitude / enneigement); les indécis sont plus concentrés sur les qualités
résidentielles et art de vivre.
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4. PARTICULARITÉS DÉMOGRAPHIQUES &
                                                               SOCIO-ÉCONOMIQUES

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PROVINCES

Les 11 provinces / régions belges

                                                                        Anvers
                                                    Flandre
                                      Flandre       Orientale
                                                               Brabant Flamand      Limbourg
                                      Occidentale
                                                      Région Bruxelles Capitale

                                                                Brabant Wallon
                                                     Hainaut                                   Liège

                                                                         Namur

                                                                                  Luxembourg
                                                                                  (province)           A ne pas confondre : la province belge
                                                                                                       ‘Luxembourg’ et le pays souverain
                                                                                                       ‘Grand Duché du Luxembourg’

  LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                      22
GRANDES RÉGIONS

                                               Flandres

                                                        Brabant +
                                                        Bruxelles

                                                          Wallonie

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POPULATION ET PART DE MARCHÉ

                                                                                         Part population
                                                          48%     47%                    Part marché sports d’hiver

                                                                24%    30%               Anvers = 17% de la population,
                                                                                             mais 21% du marché

                                                                             29%   24%

La région Bruxelles Capitale présente un taux de
départ aux sports d’hiver supérieur à la moyenne,
la région wallonne un taux de départ inférieur.

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MAÎTRISE DES LANGUES
                                                                                                   NL                   92%
                              NL                           91%                                    FRA      18%
                             FRA                   32%                                            ENG          51%
                             ENG                     56%                                           DE      14%
                              DE              8%
                                                                                                        32 600 € / an
                                          33 100 € / an
                                                                     Brabant + Bxl : voir diapo
                                                                     suivante
Dans la partie occidentale des
Flandres (proche de la France),
le Français est un peu mieux
maîtrisé et l’Allemand un peu
moins que dans la partie
orientale (plus proche de
l’Allemagne et des Pays-Bas).
                                                                                   NL         9%
                                                                                  FRA                      91%
                                                                                  ENG         20%
                                                                                   DE       1%
Lecture : 9% des habitants de la Wallonie déclarent avoir une
« excellente » maîtrise du Néerlandais, ou de l’avoir comme langue                        29 900 € / an
maternelle.

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BRABANT : BOUILLON DE CULTURES

                                                                                 Brabant Flamand

                                                                                NL               80%
                                                                               FRA            54%
                                                                               ENG           40%
                                                                                DE     5%
          Bruxelles

   NL              27%
  FRA                    76%
  ENG                 44%
   DE         5%                                                                     Brabant Wallon

                                                                                NL      8%
                                                                               FRA
                                                                               ENG       24%
                                                                                DE     3%

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BRABANT : BOUILLON DE CULTURES … ET D’EXIGENCES

                                                                     48 700 €
                                                                                                      47 000 €

                                        44 300 €

                                        Revenu annuel du ménage ‘actif’ (parti aux sports d’hiver 2017/2018)

                                        Flandres                 Brabant + BXL                        Wallonie
                   Les Brabançons aux sports d’hiver ont un revenu annuel par ménage supérieur aux pratiquants des autres régions.
                   En Wallonie, la sélection par le revenu est la plus sévère.

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5. DIFFÉRENCES DE CULTURE
                                                   OU DISTANCE LINGUISTIQUE ?

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Différences dans les choix de destination

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PART DE SÉJOURS EN FRANCE SELON LA RÉGION ÉMETTRICE

                                                                                          26%
                                                                   30%                   Anvers
                                          45%                                                                                En Flandres, la part des départs
                                                                                                           17%               vers la France est plus élevée vers
                                       Flandre                    Flandre
                                                                                                                             l’ouest, et moins élevée vers l’est.
                                                                  Orientale                39%      Limbourg
                                       Occidentale                            BXL
                                                                                     Brabant FL
                                                                          51%
                                                                                Brabant WA

                                                                   Hainaut               87%
                                                                                                               Liège
                                                                                                                       73%
                                                                          80%
                                                                                          Namur
                                                                                           79%
                                                                                                               86%
                                                                                                  Luxembourg
                                                                                                  (province)

Lecture : 73% des répondants habitant dans la province de Liège
ont effectué leur dernier séjour aux sport d’hiver en France.

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PAYS DE DESTINATION SPORTS D’HIVER SELON LA LANGUE PRINCIPALE

                                          France                 Autriche                 Suisse               Italie   Allemagne

           Néerlandophones                    28%                            37%               13%               5%       6%

                 Francophones                 75%                  3%                         9%                 4%       1%

           Lecture horizontale : 75% des répondants Francophones ont effectué leur dernier séjour en France.
           Le total des lignes est inférieur à 100%, car tous les pays de destination ne sont pas affichés.

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DESTINATION FRANÇAISES SELON LA LANGUE PRINCIPALE
                                        Pays et région de destination sports d’hiver selon la région d’origine

                                   Savoie            Hte-Savoie               Isère         Alpes du sud               Vosges     Jura    Pyrénées

    Néerlandophones                  54%                  19%                   15%                   10%                    3%      0%      0%

          Francophones               48%                  24%                   4%                    9%                    12%      2%      1%

  Lecture horizontale : 48% des répondants Francophones ayant effectué leur dernier séjour en France l’ont effectué en Savoie.

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Différentes structures familiales

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STRUCTURE FAMILIALE

                                                         45% ont voyagé avec leurs enfants

                                                 Francophone en France
                                                                                        55%

                                              Néerlandophone en France
                                                                                        37%

                                          Néerlandophone en Autriche
                                                                                       41%

                    Lecture : 55% des francophones ayant effectué leur dernier séjour en France l’ont fait en présence de leurs enfants,
                    contre 37% des Néerlandophones en France.
                    Globalement, les francophones partent plus facilement aux sports d’hiver avec leurs enfants.

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TRANCHE D’ÂGE DES ENFANTS QUI ONT PARTICIPÉ AU SÉJOUR

                                                0 -ans
                                               0-5  5 ans       6 – ans
                                                       révolus 6-11 11 ans       12 –ans
                                                                        révolus 12-17 17 révolus
                                                                                         ans     1818ans
                                                                                                      ansouou
                                                                                                            plus
                                                                                                                  plus

                                                                          48%                 44%
        Francophone en France                        23%                                                          16%                  (réponse multiple)

                                                                                              47%                 32%
  Néerlandophone en France                           21%                  30%                                                          (réponse multiple)

                                                                          52%                 55%
Néerlandophone en Autriche                           11%                                                          16%                  (réponse multiple)

        Les parents Néerlandophones partent plus facilement en Autriche avec les enfants de 6 à 17 ans, et plus facilement en France
        avec les plus jeunes et les plus grands.

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STRUCTURE FAMILIALE

Q : Lors de ce dernier séjour, un ou plusieurs de vos enfants avaient-ils pris des cours dans une école de ski de la station ?

                                                 Francophone en France
                                                                                       53%

                                              Néerlandophone en France
                                                                                       36%

                                          Néerlandophone en Autriche
                                                                                       49%

                    Lecture : 53% des francophones ayant effectué leur dernier séjour en France, en présence de leurs enfants, ont
                    confié au moins un enfant à une école de ski.

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Différences en après-ski

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PRÉFÉRENCES HORS ET APRÈS-SKI SELON PROFIL LINGUISTIQUE

Q : Pendant vos vacances aux sports d'hiver, lorsque vous ne skiez pas, quelles sont vos activités favorites ?
5 réponses possibles                                                                                                             Francophone              Néerlandophone
                                                                                                      Boire un verre                55%                         64%
                                                                                              Aller au restaurant                   56%                         55%
                                                                                                      La promenade                  61%                         48%
                                                               Le Wellness (sauna jaccuzzi, massage, ..)                            23%                         35%
                                                                                                       Le shopping                  31%                         24%
                                                                                                        Lire un livre               30%                         22%
                                                           Aller à la piscine ou au centre aqualudique                              20%                         23%
                                                                                          Regarder la télévision                    17%                         13%
                                                                                                   Faire de la luge                 18%                         12%
                                                                                     Les balades en raquettes                       13%                         14%
                                             Passer du temps sur internet, sur les réseaux sociaux                                  10%                         15%
                                                                      Prendre le temps de faire la cuisine                          10%                           9%
                                                                 Essayer des activités moins courantes                              14%                           6%
           Regarder un spectacle ou assister à une animation organisée dans la station                                                9%                          6%
                                                            Faire du sport (jogging, squash, fitness, …)                              7%                          6%
           Lecture en colonne. 5 réponses possibles
           Les carrés blancs indiquent les différences significatives entre les 2 colonnes (lecture horizontale). Les autres différences sont à interpréter avec prudence

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Différents processus de choix

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CHOIX D’HÉBERGEMENT SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS

                                                        Francophone               Néerlandophone                  Néerlandophone
                                                          en France                  en France                      en Autriche

                                        Appartement          30%                         29%                          16%

                 Chalet / maison individuelle                33%                         21%                          16%

                                              Hôtel          22%                         36%                          49%

                              Hôtel-club et assim.           10%                          7%                           4%

                   Chambre d'hôtes et assim.                  4%                          4%                          13%

                        Camping car / caravane                1%                          2%                           1%

                                                              100%                        100%                       100%

         Lecture verticale
         Les Néerlandophones ont une préférence pour l’hôtellerie, notamment lorsqu’ils fréquentent l’Autriche.
         À l’inverse, les francophones préfèrent les locations et notamment les chalets
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CANAL DE RÉSERVATION SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS

                                                                                      Francophone               Néerlandophone Néerlandophone
                                                                                        en France                 en Autriche     en France

  Grand hébergeur, T.O., O.T.A., agence de voyage                                                       27%                          41%           46%

                      Association, groupe d'étudiants, …                                                  3%                           3%          6%

                                              Réservation directe                                       35%                          29%           23%

                                        Centrale de réservation                                           6%                           4%          6%

                                               Loueur particulier                                       13%                          14%           8%

                                                   Non-marchand                                         17%                          10%           9%

                                                                                                        100%                         100%          100%
Lecture verticale
Les Néerlandophones ont propension à réserver par des intermédiaires, notamment lorsqu’ils séjournent en France.

Remarque : La catégorie « loueur particulier » comprend également les réservations en chambres d’hôtes, très présentes en Autriche et en Italie.

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INTERMÉDIAIRES LES PLUS UTILISÉS POUR LES SPORTS D’HIVER

                                                        1. Neckermann                         16%
                                                        2. Booking.com                        15%
                                                        3. TUI                                12%

                                              Part des réservations sur l’ensemble des réservations intermédiées.

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CANAL DE RÉSERVATION SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS
                                                         Réservations intermédiées

                                                                                               Francophones Néerlandophones

               OTA généralistes
                                                                                                     29%                    13%
               (Booking.com, Expedia, Trivago, Tripadvisor …)

               TOs traditionnels
                                                                                                     25%                    42%
               (Neckermann, TUI, Thomas Cook, …)
               TOs et agences spécialisées /proximité
               (Sunweb, Skikot, Wintertrex, Intersoc., Travelski, petites agences                    19%                    34%
               spécialisées, groupes, …)
               Grands hébergeurs
                                                                                                     12%                     1%
               (P & V, Club Med, Belambra, VTF, MMV, Odalys, …)

               Divers et ne sait plus                                                                15%                    10%
               Total                                                                                 100%                    100%

              Lecture verticale
              Les Néerlandophones ont propension à réserver par des canaux de confiance et de proximité, des spécialistes neige ou des
              agences physiques, les francophones réservent plus facilement par des agences en ligne génériques, ou en direct chez les
              grands hébergeurs.
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                                                                          100%                100%                 100%
PACKAGING SELON PROFIL LINGUISTIQUE ET SELON PAYS

                                         Francophones par TO      Néerlandophones par TO              Néerlandophones par TO
                                                                        en Autriche                          en France

                    Forfaits                         28%                         48%                               66%

             Cours de ski                            13%                         17%                               21%

    Location Matériel                                30%                         29%                               52%

                    Voyage                           13%                         25%                               34%

                        Rien                         42%                         35%                               20%

          Lecture en colonnes. Multiple réponses possibles.
          Les Néerlandophones ont une propension plus forte à packager lorsqu’il réservent par Tour opérator, et davantage en France.

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Différents critères de choix et de jugement

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr   45
PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS

           Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                    46
PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS

           Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)
                                                      Différences significatives

          Francophone en France                                      Néerlandophone en France

          +      Hébergement                                            +       Accès aux pistes
          +      Atmosphère                                             +       Après-ski festif
          +      Prix                                                   +       Bon enneigement

          -      Accès aux pistes                                        -      Gastronomie
          -      Après-ski festif                                        -      Accueil
          -      Bon enneigement                                         -      Atmosphère

     Lecture : Les bulles vertes affichent les arguments surreprésentés pour le profil indiqué, les bulles rouges indiquent les arguments sous-représentés.
     Ce qui parait une qualité pour les néerlandophones séjournant en France, apparaît comme une faiblesse chez les francophones en France. Ceci
     est à mettre en relation avec les différences en choix de stations : plutôt grandes stations d’altitude pour le néerlandophones, plutôt stations-
     villages ou massifs de proximité pour les francophones.

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PRÉFÉRENCES ET QUALITÉS DES STATIONS

           Q : Pour quelle(s) qualité(s) principale(s) recommanderiez-vous cette station ? (dernière station visitée)
                                                      Différences significatives

                                                                     Néerlandophone en France                                    Néerlandophone en Autriche

                                                                        +      Accès aux pistes                                        +      Gastronomie
                                                                        +      Après-ski festif                                        +      Accueil
                                                                        +      Bon enneigement                                         +      Atmosphère

                                                                         -     Gastronomie                                             -      Accès aux pistes
                                                                         -     Accueil                                                 -      Bon enneigement
                                                                         -     Atmosphère

  Lecture : Les bulles vertes affichent les arguments surreprésentés pour le profil indiqué, les bulles rouges indiquent les arguments sous-représentés.
  Ce qui parait une qualité pour les néerlandophones séjournant en France, apparaît comme une faiblesse chez les néerlandophones en Autriche,
  et inversement.

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                                             48
Ancrés vs. Zappeurs

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr   49
FIDÉLITÉ ET ZAPPING ENTRE PAYS

                                                                               Francophones
                                   48%                               44%

                                      52%                             61%
                                                                               Néerlandophones

   48% des répondants sont des ‘ancrés’, c.à.d. réalisant
   plus de 80% de leurs séjours dans le même pays.                             Brabant Flamand
                                                                      69%
   52% sont des ‘zappeurs’ entre pays, c.à.d. ils changent
   plus facilement de pays d’un séjour au suivant.
   Les francophones sont moins zappeurs, les habitants
   du Brabant Flamand le plus.

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                  50
POLYGLOTTISME ET ZAPPING ENTRE PAYS

                                                                                                                                   Revenu
                                                                                                                                   annuel
                                                                            Zappeurs                  Ancrés                       ménage

                                   Polyglottisme élevé                        60%                                              46 200 €

                                 Polyglottisme moyen                        54%                                                41 600 €

                                  Faible polyglottisme                  39%                                                    37 500 €

                                        Le niveau de polyglottisme est le plus élevé dans le Brabant Flamand

                                 Les polyglottes ont une propension plus forte à être zappeurs, et à avoir un revenu plus élevé.
                                 Il s’agit d’un constat, sans que les liens de causalité puissent être facilement établis.

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                                     51
6. IMAGE & NOTORIÉTÉ DES RÉGIONS ALPINES

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr        52
IMAGE DES PRINCIPALES RÉGIONS ALPINES
                       Q : Parmi celles listées, quelles 3 régions associez-vous le plus au ski et aux sports d'hiver ?

                                                                                                                          La liste n’est pas exhaustive
                                                          46%    Savoie Mont-Blanc                                        et a été définie dans le but de
                                                        43%      Tyrol                                                    situer les régions entre elles.

                                                        42%      Pyrénées
                                                19%              Valais
                                                18%              Vallée d'Aoste
                                              15%                Salzbourg
                                              14%                Trentin / Haut Adige
                                       8%                        Arlberg
                                       7%                        Andorre
                                       7%                        Grisons
                                       7%                        Bavière
                                      5%                         Colorado
                                     4%                          Piémont
                                     3%                          Styrie
                                     3%                          Berner Oberland
                                     3%                          Vaud
3 réponses
    LHM Conseil –possibles
                  Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                        53
IMAGE DES PRINCIPALES RÉGIONS ALPINES
                       Q : Parmi celles listées, quelles 3 régions associez-vous le plus au ski et aux sports d'hiver ?
                                                                                   Francophones       Néerlandophones
                                                                                                                          La liste n’est pas exhaustive
                                                          46%    Savoie Mont-Blanc          70%          26%              et a été définie dans le but de
                                                        43%      Tyrol                      23%          61%              situer les régions entre elles.

                                                        42%      Pyrénées                   47%          38%
                                                19%              Valais                     27%          12%
                                                18%              Vallée d'Aoste             18%          18%
                                              15%                Salzbourg                   6%          22%
                                              14%                Trentin / Haut Adige        8%          19%
                                       8%                        Arlberg                     4%          11%
                                       7%                        Andorre                     6%           8%
                                       7%                        Grisons                     8%           6%
                                       7%                        Bavière                     8%           7%
                                      5%                         Colorado                    5%           5%
                                     4%                          Piémont                     6%           2%
                                     3%                          Styrie                      2%           5%
                                     3%                          Berner Oberland             1%           6%
                                     3%                          Vaud                        5%           2%
3 réponses
    LHM Conseil –possibles
                  Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                        54
7. NOTORIÉTÉ ASSISTÉE
                                                   DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr   55
NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS
                    Q : Parmi ceux listés, quels domaines skiables connaissez-vous ne serait-ce que de nom ?
                   Plusieurs réponses possibles

                                                                                                                   La liste n’est pas
                                                      51% Les 3 Vallées                                            exhaustive et a été
                                                                                                                   définie dans le but de
                                                35%       Les 4 Vallées                                            situer les domaines
                                                                                                                   skiables entre eux.
                                              29%         Le Grand Massif
                                              29%         Zillertal
                                              29%         Les Portes du Soleil
                                     19%                  Dolomiti Superski
                                     18%                  Kronplatz
                                    17%                   Sybelles
                                    16%                   Galibier-Thabor
                                    16%                   Paradiski
                                    16%                   Val di Sole
                                  12%                     Ski Amadé
                                 10%                      Wilder Kaiser-Brixental
                                9%                        Stubaital
                                8%                        Espace Diamant            Plusieurs réponses possibles

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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES DOMAINES SKIABLES RELIÉS
                    Q : Parmi ceux listés, quels domaines skiables connaissez-vous ne serait-ce que de nom ?
                   Plusieurs réponses possibles
                                                                             Francophones   Néerlandophones
                                                                                                               La liste n’est pas
                                                      51% Les 3 Vallées             57%        46%             exhaustive et a été
                                                                                                               définie dans le but de
                                                35%       Les 4 Vallées             36%        34%             situer les domaines
                                                                                                               skiables entre eux.
                                              29%         Le Grand Massif           34%        25%
                                              29%         Zillertal                  9%        46%
                                              29%         Les Portes du Soleil      38%        21%
                                     19%                  Dolomiti Superski         14%        23%
                                     18%                  Kronplatz                  6%        28%
                                    17%                   Sybelles                  19%        14%
                                    16%                   Galibier-Thabor           18%        14%
                                    16%                   Paradiski                 19%        13%
                                    16%                   Val di Sole               14%        17%
                                  12%                     Ski Amadé                  7%        17%
                                 10%                      Wilder Kaiser-Brixental    5%        15%
                                9%                        Stubaital                  5%        13%
                                8%                        Espace Diamant            10%         5%

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                         57
8. CONCLUSIONS

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr   58
CONCLUSIONS

     Synthèse (1/2)
     Des différences entre régions émettrices sont liées à la distance culturelle entre voyageur et pays de destination,
     mais également aux différences culturelles entre Néerlandophones et Francophones.

                                      Francophones                                          Néerlandophones
       Hors-ski, art de vivre simple, épicurien et familial             Qualités domaines skiables, les éléments festifs / Wellness
                                                                        et hédoniste
       Plus d’enfants, surtout  12 ans
       Très ancrés en France                                            Zappeurs
       Réservations en direct, grands hébergeurs et OTAs                TOs traditionnels, agences spécialisées /proximité
                                                                        et packaging ;
       Plateformes C2C génériques                                       C2C par connaissance / recommandation
       Chalets                                                          Hôtels
       Très bonne connaissance des destinations françaises, très        Très bonne connaissance des destinations autrichiennes,
       faible connaissances des destinations autrichiennes              assez bonne connaissances des destinations françaises

                 Brabançons: exigeants et sévères, CSP +, zappeurs, polyglottes (Bra Flamand), skieurs fréquents

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                        59
CONCLUSIONS

     Synthèse (2/2)

     Des différences caricaturales entre destinations :

     • La Haute-Savoie = épicuriens : attire plus facilement les Wallons et leurs pratiques : un peu moins de ski,
       plus de chalets et hôtels, plus de plaisirs simples.

     • La Savoie = hédonistes : attire plus les Flamands pour la qualités des domaines skiables, le wellness et la
       fête, et ils logent plus facilement en résidence de tourisme.

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                60
CONCLUSIONS

     Axes de progrès, les (très) gros traits :

     • La marge de progression semble plus forte chez les Flamands et les Brabançons,
       mais il y a également une question de taux de départ en Wallonie (prix)

     • Segmenter les messages :

             • Qualités domaines skiables, festif et bien-être pour les Flamands (concurrence Autriche, Suisse et Italie)

             • Hors-ski, art de vivre simple et épicurien chez les Francophones (concurrence Suisse)

             • Excellence des prestations chez les Brabançons (concurrence Suisse et Autriche)

             • Pour les événements de promotion marquées géographiquement : bien choisir la région en fonction du
               potentiel.

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                   61
CONCLUSIONS

     Axes de progrès, les (très) gros traits :

     • Distribution / vente :

             • Trouver les facteurs vertueux pour rassurer les clients sur la distance culturelle et la connaissance des langues.

             • Trouver les leviers pour une meilleure programmation TO et agences, notamment en Flandres

             • Inciter à la (ré)installation d’hébergeurs belges en Savoie Mont-Blanc ? (cf. Skiworld Bel)

LHM Conseil – Juin 2019 – wf@lhm-conseil.fr                    62
MERCI.
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