Les enjeux de l'industrie des produits de la mer du Nouveau-Brunswick en 2021 : la crevette nordique - John Sackton Seafood Datasearch Province du ...
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Les enjeux de l’industrie des produits de la
mer du Nouveau-Brunswick en 2021 :
la crevette nordique
John Sackton
Seafood Datasearch
Province du Nouveau-Brunswick
Décembre 2020
1
La crevette nordique
Prix aux États-Unis Prix au Royaume-Uni
2
Aperçu des conséquences de la
pandémie
• Réorientation vers la vente au détail
• Très importantes réductions dans le
secteur de la restauration
• Maintien des dépenses des
consommateurs étasuniens
• Importation de homards par la Chine
3
L’industrie alimentaire est touchée
par la fluctuation de la demande
Fluctuations de la demande
23 % Détaillants hors magasins
• Les secteurs de la vente au détail des
15 % Magasins d’alimentation
aliments figurent parmi les plus touchés par
la COVID 13 % Magasins de matériaux de construction
2% Magasins de marchandises diverses
• Les ventes d’aliments ont augmenté de -1 % Magasins de produits de santé et de soins personnels
15 % cet été par rapport à 2019, tandis que -3 % Magasins d’articles de sport et de loisirs créatifs
la restauration a enregistré une baisse de -6 % Concessionnaires de véhicules automobiles et
29 %
revendeurs de pièces automobiles
-16 % Magasins de meubles et d’accessoires pour la maison
• Réunies, ces deux catégories accusent une
-23 % Stations-service
chute de 8 %, soit 60 milliards de dollars,
concernant les dépenses liées à -24 % Magasins d’appareils électroniques et électroménagers
l’alimentation -29 % Services de restauration et débits de boissons
-44 % Magasins de vêtements
Pourcentage d’évolution du total des ventes au détail par type d’entreprise sur la période mars-avril 2020
par rapport à 2019, corrigé des variations saisonnières
4
La catégorie des aliments congelés
enregistre de très bons résultats dans les
ventes au détail
Données hebdomadaires IRI sur
la vente au détail : aliments
congelés, alimentation générale,
aliments réfrigérés
100 = aucun changement d’une
année à l’autre
135
130
125
120
115
110
105
100
Frozen
Aliments General Food
Alimentation Refrigerated
Aliments
congelés générale réfrigérés
5
Non seulement les produits de la mer ont affiché
de meilleurs résultats que les autres types
d’aliments protéinés, mais le crabe et le homard
ont également connu la plus forte augmentation
Cette tendance s’est
poursuivie jusqu’en
octobre
6
La pandémie a frappé les
différents secteurs de manière
inégale
• Aux États-Unis, 70 % des ventes en
dollars de produits de la mer se
font dans la restauration
• La mise à l’arrêt du secteur de la
restauration a eu des
répercussions considérables
• Même si dans un premier temps
ces répercussions ont été
atténuées
• Une nouvelle mise à l’arrêt aura
pour effet de rendre de
nombreuses fermetures définitives
• L’aide aux restaurants n’est pas
une priorité du gouvernement
7
Il en est autrement pour le
secteur de la restauration
La plupart des distributeurs font état d’une
baisse d’activité de l’ordre de 25 %
8
La fréquentation des restaurants diminue avec
l’adoption de nouvelles mesures de confinement
en Europe et en Amérique du Nord
Pourcentage de recul de la fréquentation des restaurants d’année en année
Canada Germany
Allemagne United States
États-Unis
5 per.
Moy. mobile surMov. Avg. (Canada)
5 périodes 5 per. Mov. Avg. (Germany) 5 per. Mov.
Moy. Avg.sur
mobile (United States)
5 périodes
Moy. mobile sur 5 périodes.
40
(Canada) (Allemagne) (États-Unis)
20
0
4-Aug
6-Oct
10-Mar
17-Mar
24-Mar
31-Mar
1-Dec
18-Feb
25-Feb
7-Apr
12-May
19-May
26-May
15-Sep
22-Sep
29-Sep
10-Nov
17-Nov
24-Nov
2-Jun
9-Jun
7-Jul
3-Mar
11-Aug
18-Aug
25-Aug
13-Oct
20-Oct
27-Oct
14-Apr
21-Apr
28-Apr
5-May
1-Sep
8-Sep
3-Nov
16-Jun
23-Jun
30-Jun
14-Jul
21-Jul
28-Jul
-20
-40
-60
-80
-100
-120
9
Le secteur de la distribution
des produits de la mer n’est
pas au bout de ses peines
2,2 milliards de dollars de
créances non recouvrées
Une faillite totale pourrait occasionner
de graves problèmes
Témoignage récent de Slade Gorton
devant le Congrès :
• 70 % de perte d’activité durant la
période de mise à l’arrêt
• Sérieux problème de créances
irrécouvrables – les restaurants
ne sont pas en mesure de payer
les commandes passées au
printemps dernier
• À l’échelle nationale, les
distributeurs de produits de la
mer croulent sous 2,2 milliards
de dollars de créances
irrécouvrables
• Les prêts garantis par les stocks
sont gelés par les banques à
mesure que les stocks diminuent
10Le secteur de la restauration ne
va pas s’en remettre tout de suite
• Les secteurs de la restauration
décontractée et de la restauration
gastronomique sont plus touchés
que celui de la restauration rapide
• Les restaurants allègent leur menu
• Ces changements ne touchent pas
de la même manière tous les
produits de la mer
• Ils touchent plus durement les
huîtres et les produits qui ne
présentaient pas une forte
attractivité en matière de vente au
détail
11Aux États-Unis, les revenus des
particuliers sont en baisse
Revenus des particuliers aux États-
Unis
21,500.0
21,000.0
20,500.0
20,000.0
19,500.0
19,000.0
18,500.0
18,000.0
17,500.0
March April
Mars Avril r May
Mai r Juin
June r Juillet
July r Aug.
Aoûtr Septembre
Sept. r Oct. Octobre
p
12Les facteurs économiques
représenteront un risque crucial au
premier semestre de l’année
prochaine Le début d’une reprise a entraîné un
• L’économie étasunienne est toujours regain d’optimisme chez les
sur le fil du rasoir et s’expose
sérieusement à un risque de forte distributeurs de produits de la mer
perturbation en cas d’impasse du
Congrès après l’élection
• La confiance et les dépenses des
consommateurs vont connaître un Avec l’essoufflement de la reprise, le
rebond en fonction des résultats de
l’élection risque est que la perte d’activité
• Selon Moody’s et d’autres analystes, temporaire subie par le secteur de
une victoire de Biden et un Sénat à
majorité démocratique donneraient
la restauration et des services
un grand coup d’accélérateur à alimentaires devienne permanente
l’économie
• 18,6 millions d’emplois prévus sur
quatre ans Les changements dans les habitudes
Taux de chômage à peine
•
supérieur à 4 % au second d’achat de produits de la mer ont
•
semestre 2022
Revenu réel moyen après impôts
été soutenus par le maintien des
des ménages en hausse d’environ niveaux de revenus, qui sont
4 800 $
• L’ampleur de la relance dépendra de aujourd’hui à risque
l’influence politique de Biden auprès
du Congrès
13La crevette nordique est touchée par
des facteurs de marché extérieurs à la
pandémie
• Le marché de la crevette cuite et décortiquée était déjà
faible avant la pandémie
• L’augmentation de la production entraîne un
affaiblissement des prix
• Les réductions opérées par la Chine se traduisent par
une industrialisation croissante de la crevette
• Le Royaume-Uni continue à acheter des quantités
similaires, mais à des prix inférieurs
• Dans le secteur de la restauration, les répercussions de
la pandémie ont pesé sur la crevette nordique, mais la
demande de détail pour la crevette cuite apparaît
comme un avantage
14Les produits de la mer congelés
sont devenus plus stables en
matière de prix
Flétan frais
Pandalus borealis 250-350
Longe de morue de l’Atlantique 6 oz
15Les prix de la crevette nordique
au Royaume-Uni et au
Danemark sont en baisse
R.-U. 100-150 / GBP DK 175-275 / DKK
16Rétablissement des volumes des
exportations au 3e trimestre
Exportations de crevettes cuites et décortiquées aux États-Unis, au Royaume-Uni
et au Danemark
1,000,000 $9.00
900,000 $8.00
800,000
$7.00
700,000
$6.00
600,000
$5.00
500,000
$4.00
400,000
$3.00
300,000
$2.00
200,000
100,000 $1.00
0 $-
US QTY
Quantité UK Qty
Quantité DK Qty
Quantité US Unit
Prix Pr
unitaire UK Unit
Prix Pr
unitaire DK Unit
Prix Pr
unitaire
É.-U. R.-U. DK É.-U. R.-U. DK
17Les prix sont aussi en baisse aux États-Unis
• Sur la côte ouest, les
prix à quai s’élèvent
en moyenne à 0,52 $
la livre
• Au Canada, les prix
d’été s’élevaient à
1,08 $ CAN au point
de débarquement à
l’usine
18La crevette nordique est affectée
par l’absence de ventes dans le
secteur de la restauration
• L’absence de ventes L’Islande double ses
dans le secteur de la exportations de
restauration influe sur crevettes congelées vers
les prix au Royaume- le Royaume-Uni
Uni et aux États-Unis
• La tendance à la
baisse des prix,
antérieure à la
pandémie, se poursuit
19La production mondiale de Pandalus borealis va se
stabiliser après plusieurs années de croissance
• Les stocks de la mer de Barents continuent
d’augmenter, mais la capacité de pêche est limitée;
absence de capacité côtière
– La production de la Russie va s’accroître, mais sera
essentiellement destinée à son marché intérieur,
sous forme de crevettes cuites en carapace
• Au Canada, la production de crevettes côtières
pourrait légèrement diminuer, tandis que celle de
crevettes hauturières devrait rester stable
• Au Groenland, la production devrait rester stable
• Sur la côte ouest, la production devrait être
similaire au niveau de l’an dernier
20Production mondiale de Pandalus borealis
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Est.
20192019 Est. est
Est 2020 2020
Canada US
É.-U. EU
UE Norway
Norvège Iceland
Islande Sweden
Suède Russia
Russie Greenland
Groenland barents
Zone norway
norvégienne
de Barents
21Résumé pour le Canada
• La production totale de crevettes hauturières à Terre-
Neuve-et-Labrador va légèrement augmenter, passant
de 28 200 à probablement 30 000 tonnes métriques
• La production de crevettes côtières à Terre-Neuve va
diminuer, passant de 8 290 à probablement
8 000 tonnes
• La production de crevettes côtières dans la région du
Golfe va augmenter d’environ 800 tonnes pour
atteindre au total 18 tonnes
La production de crevettes côtières va rester stable, toute
diminution à Terre-Neuve étant compensée par la région du Golf.
La production de crevettes hauturières va légèrement augmenter.
Des quantités supplémentaires de crevettes congelées sur
crevettiers seront produites au Nunavut.
22Les prévisions du rapport sur la crevette
rose de l’Oregon pour l’année 2020
étaient trop basses
Les prévisions tablaient sur 25 à 29 millions de
livres; les débarquements se sont en réalité élevés
à 43,1 millions de livres
23Débarquements et valeur sur la
côte ouest
Total des débarquements et de la valeur de la crevette rose sur la côte
ouest
50000 0.8
45000
0.7
40000
0.6
35000
0.5
30000
25000 0.4
20000
0.3
15000
0.2
10000
0.1
5000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
metric tons
Tonnes avg value
Valeur
métriques moyenne
24Norvège et mer de Barents
Année Volume NOK
2017 5604 22,7
2018 20 708 29,6
2019 19 934 25,7
2020 20 000
La Norvège a exporté 10 000 tonnes de crevettes cuites et décortiquées. Les prix
des matières premières ont diminué de 13 % en raison de l’acheminement des
débarquements issus de la zone russe de la mer de Barents vers les usines de
décorticage de la Norvège. Cela représente une petite partie de la production totale
de la Russie, ses stocks étant essentiellement destinés à son marché intérieur.
25Le CIEM a doublé sa limite de
prise pour la mer de Barents
Estimation révisée de la biomasse
78 000
RMDB
PRLB
Le CIEM a revu à la hausse sa recommandation concernant la
prise maximale autorisée pour 2020, soit 150 000 tonnes, à la suite d’une
révision de l’estimation de la biomasse pour les années 2017 et 2018
La Norvège affirme que l’infrastructure actuelle ne permet pas de
pêcher cette quantité supplémentaire de crevettes chaque année
26Ce qu’il se passe en mer de Barents :
des températures plus froides
Cela pourrait-il influer
sur le lien bien établi
qui existe entre la
crevette et la morue?
27Analyse du volume de crevettes
cuites et décortiquées (CD)
Volume de production de crevettes cuites et décortiquées
80,000 $8.00
70,000 $7.00 • Le volume de
60,000 $6.00 crevettes CD reste
50,000 $5.00
stable
40,000 $4.00
• La majorité de
l’augmentation du
30,000 $3.00
volume issu de la mer
20,000 $2.00
de Barents sera
10,000 $1.00
directement congelée, et
0 $0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est 2020 est
non cuite et décortiquée
US
États-Unis Côtières Canada
Canada inshore Norway
CD C&P
Norvège deux fois
GreenlandGroenland
Côtières Inshore Iceland
CD C&P
Islande Greenland Offshore
Hauturières 2X
congelées
UB 250-350
UB 250-350 2 fois Groenland
L’augmentation du volume de crevettes congelées deux fois en 2018,
conjuguée aux prix élevés des crevettes congelées une fois, a conduit les
clients à modifier les spécifications, occasionnant ainsi une concurrence
accrue sur les prix des produits congelés deux fois.
28Comparaison de la production de crevettes cuites
et décortiquées (CD) en 2019 (tonnes métriques)
Pays Débarquements Crevettes CD Exportations Marché
congelées étasunien
États-Unis 17 678 4 958 2 570 2 388*
Canada 25 000 8 250 11 886** 1414
Norvège/ 76 846 25 101 35 595*** 41
Groenland/
Islande
Total 119 524 38 309 50 051 3 843
*Le marché étasunien comprend les 15 % des débarquements directement
destinés à la vente au détail
**Les exportations canadiennes comprennent les crevettes CD congelées deux
fois
***Les exportations de la Norvège et du Groenland comprennent les crevettes CD
congelées deux fois
Cette analyse indique que 12 000 tonnes de crevettes sont destinées à être
congelées deux fois
-24 % du marché mondial total
29Production canadienne de crevettes
cuites et décortiquées (CD)
Production Canadienne de crevettes cuites et décortiquées
90,000 30,000
80,000
Production de crevettes CD en tonnes métriques
25,000
Débarquements en tonnes métriques
70,000 Débarquements de crevettes hauturières
60,000 20,000
50,000 Débarquements de crevettes côtières
15,000
40,000
30,000 10,000
Production de crevettes CD (à bonne échelle)
20,000
5,000
10,000
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est 2020 est
C&P Production
Production de Canada Offshore
Hauturières Canada C&PCD
Crevettes
crevettes CD Canada Canada
30Production étasunienne de
crevettes cuites et décortiquées (CD)
Production étasunienne de crevettes Jordani cuites et décortiquées
18,000 50,000
16,000 45,000
Volume des
40,000
14,000 débarquements
35,000
12,000
30,000
10,000
25,000
8,000
20,000
6,000
15,000
4,000
10,000
2,000 5,000
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fresh
Fraîches US Fzn
Congelées Exports
Exportations US Landings
Débarquements Oregon Landings
Débarquements Total C&P
Total
É.-U. É.-U. Oregon crevettes CD
31Production de crevettes cuites et
décortiquées (CD) de la Norvège,
du Groenland et de l’Islande
Matière première de crevettes cuites et décortiquées et prix à l’exportation
(Islande)
50000 £9.00
Prix de vente appliqué par l’Islande au R.-U.
45000 £8.00
40000
£7.00
35000
£6.00
30000
£5.00
25000
£4.00
20000
£3.00
15000
£2.00
10000
5000 £1.00
0 £0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Est 2020 est
Norway
CD C&P
Norvège Greenland Inshore
Côtières Iceland
CD C&P
Islande Greenland Offshore
Hauturières 2X
congelées 250-350
Groenland 2 fois Groenland
32Quelle place la Russie occupe-t-
elle sur le marché des crevettes
cuites et décortiquées?
• Augmentation des prises en mer de
Barents : de 15 000 à 26 000 tonnes (2019)
• Augmentation du nombre de navires : de 13
à 25
• 70 % de la production destinée au marché
intérieur, 30 % à l’exportation
Taille de la crevette entière
(pourcentage)
250+
200-250
150-200
120
90
70
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
33La crevette russe occupe une place
très réduite sur le marché des
crevettes cuites et décortiquées (CD)
• La Russie ne compte aucune usine de décorticage,
mais cinq ateliers de givrage et de repaquage
• Lorsque les navires russes vendent aux usines de
décorticage de la Norvège, les prix baissent
• En 2019, la Russie a enregistré une baisse de 15 %
dans le prix de la crevette de qualité industrielle par
rapport à 2018
• Les ventes importantes réalisées par la Russie auprès
de la Norvège et de l’Islande représentent un risque à
la baisse pour le marché des crevettes CD
34Le risque de perturbation induit
par le Brexit paraît réduit
• Le Canada et le Royaume-Uni sont disposés à
passer un accord commercial visant à maintenir
l’absence de droits de douane sur les crevettes
• D’autres questions consécutives au Brexit en
matière de produits de la mer pourraient
néanmoins perturber le marché si l’Union
européenne et le Royaume-Uni n’arrivent pas à
s’entendre sur les enjeux relatifs à la pêche
• Outre la COVID, les conséquences économiques
du Brexit pourraient faire entrer le Royaume-Uni
dans une période de déclin économique
35Les crevettes nordiques comptent pour
environ 10 % des crevettes cuites
Crevettes cuites
250,000,000 25.0%
200,000,000 20.0%
150,000,000 15.0%
100,000,000 10.0%
50,000,000 5.0%
- 0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
West Coast CWP
Crevettes Cooked Import
Crevettes Coldwater Import
Crevettes Percent CWP
Pourcentage
nordiques côte cuites nordiques de crevettes
ouest importées importées nordiques
36Croissance aux États-Unis : des
crevettes plus grosses et décortiquées
Les crevettes de grande taille (crevettes sans
Les crevettes décortiquées tête avec carapace allant jusqu’à 26-30)
augmentent de 53 %, les crevettes de petite
stimulent la croissance du marché taille diminuent de 1 %
Peeled
Décortiquées 21-25's
21-25 larger
et supérieures 41-50etand
41-50 smaller
inférieures U-15
U-15 15-20
60.0% 21-25 26-30
31-40 41-50
Pourcentage d’évolution du volume depuis 2012
51-60 61-70
50.0% Over 70 total
Total26-30
26-30& larger
et supérieures
Plus de 70
total 31-40
Total 31-40and smaller
et inférieures
Décortiquées : de 52 % à 56 % 250000000
40.0%
21-25 : de 15 % à 19 %
200000000
30.0% 41-50 et inférieures : de 15 % à 10,4 %
150000000
20.0%
100000000
10.0%
50000000
0.0% 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
37Origine des crevettes nordiques aux
États-Unis
Origine des crevettes Nordiques cuites et décortiquées
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
US Fzn lbs
États-Unis, Imports
ImportéesLbs
(livres)
congelées
(livres)
38Quelle place pour la crevette
nordique?
Aspects positifs Aspects négatifs
• Les crevettes cuites • Les crevettes de petite
occupent une part de taille ont une valeur plus
marché de plus en plus faible
importante • Le marché demande de
• Les crevettes sauvages se plus en plus des crevettes
vendent à prix fort de grande taille
• Les crevettes domestiques
se vendent à prix fort
La crevette nordique peut tirer parti de caractéristiques avantageuses telles que
« sauvage », « domestique » et « cuite ». Cependant, en raison de sa petite taille, il
vaut mieux la proposer sous forme de produit « unique » plutôt que dans le cadre du
complexe composé de crevettes cuites
39Le principal marché de la crevette
nordique est la côte ouest
• Historiquement, la majorité des crevettes
nordiques des États-Unis sont consommées sur
la côte ouest
• Les importations canadiennes sont la première
source de crevettes nordiques de la côte est
• En 2019, les importations canadiennes ont
augmenté, peut-être en raison d’une plus
grande quantité de crevettes congelées deux
fois
40Marché de la crevette aux États-Unis : une
consommation par habitant de 4,6 livres, en
hausse de 28 % depuis 2013
Hausse de 28 % de la
consommation de crevettes
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
41La consommation de l’Union
européenne diminue tandis que
celle de la Chine augmente
Crevette argentine Crevette nordique
200,000 300000
180,000
250000
160,000
140,000
200000
120,000
100,000 150000
80,000
UE 100000 UE
60,000
40,000
50000
20,000
Chine
Chine
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
World
Monde EU Argentine
Crevette bruneRed
UE Shrimp China
Chine USA
États- World
Monde China
Chine EU
UE
Argentine Unis
42Volume de ventes au détail de crevettes
43Pourcentage de ménages achetant des
crevettes au détail
44Prix de vente au détail de la crevette (par livre)
45Répercussions de la COVID
• Les États-Unis
importent un volume
record de crevettes
• Les promotions de
vente au détail ont
diminué, de même
que les prix
• Les crevettes cuites
ont connu la plus forte
augmentation des
exportations, stimulée
par la demande de
détail
Les exportations du Canada vers
les États-Unis ont chuté de 19 %
46Après 3 années de prix et d’approvisionnement
avantageux, la promotion en supermarché de la
crevette tropicale est moins efficace
• Les États-Unis importent des quantités records de
crevettes tropicales
• Les prix sont en baisse
• Peu de changements sont attendus en 2021 en ce qui
concerne l’approvisionnement
47Aux États-Unis, le prix de la crevette montre peu de
corrélation entre la crevette nordique et la crevette
tropicale
crevette nordique
crevette tropicale
marges de fluctuation
Source : Seafood Datasearch
48Le principal pays de substitution est
le Royaume-Uni où les détaillants
ont augmenté leur volume sur les
5000
deux espèces
Ventes de fin d’année
4500 Importations de crevettes nordiques et
4000 de crevettes tropicales au Royaume-Uni
3500 50,000
3000 45,000
2500
40,000
2000
1500 35,000
1000
30,000
500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 coldwater imports
Importations de Warmwater
Crevettes
crevettes nordiques tropicales
coldwater
Crevette warm water
Crevette Linear (nordique)
Linéaire (coldwater) Linear (warm
Linéaire water)
(tropicale)
nordique tropicale Les faibles prix de la crevette tropicale
Source : Seafood Datasearch, Seafish Authority
pourraient se traduire par une pression à la
baisse sur les prix dans les marchés
d’exportation. Le Canada et la Norvège sont tous
deux d’importants fournisseurs du Royaume-Uni.
49Période de questions
• Veuillez poser vos
questions dans la
fenêtre de discussion
et une réponse y sera
donnée.
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