Les enjeux de l'industrie des produits de la mer du Nouveau-Brunswick en 2021 : le homard - John Sackton Seafood Datasearch Province du ...
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Les enjeux de l’industrie des
produits de la mer du Nouveau-
Brunswick en 2021 : le homard
John Sackton
Seafood Datasearch
Province du Nouveau-Brunswick
Décembre 2020
1
•
Expérience
Plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie
des produits de la mer
• Analyste des marchés du crabe, de la crevette,
du homard et de la morue depuis 1997
• Perspectives de prix et de marchés pour le
Canada atlantique, l’Alaska et la côte ouest
des États-Unis
• Arbitre des prix du crabe de l’Alaska de 2005 à
2018
• Expert du marché de la moule et de l’huître
• Cofondateur de la Conférence mondiale du
marché des produits de la mer du National
Fisheries Institute
• Évaluation annuelle du marché pour le Conseil
canadien des pêches
• Fondateur de SeafoodNews et Seafood
Datasearch
2
Pour la plupart des espèces, le prix n’est
pas le problème
Homard vivant
3
Queues et chaire de homard
congelées
4
Aperçu des conséquences de la
pandémie
• Réorientation vers la vente au détail
• Très importantes réductions dans le
secteur de la restauration
• Maintien des dépenses des
consommateurs étasuniens
• Importation de homards par la Chine
5
L’industrie alimentaire est touchée
par la fluctuation de la demande
23 % Détaillants hors magasins
15 % Magasins d’alimentation
13 % Magasins de matériaux de construction
Fluctuations de la 2% Magasins de marchandises diverses
demande -1 % Magasins de produits de santé et de
soins personnels
• Les secteurs de la vente au détail des -3 % Magasins d’articles de sport et de loisirs
aliments figurent parmi les plus touchés créatifs
par la COVID -6 % Concessionnaires de véhicules
automobiles et revendeurs de pièces automobiles
• Les ventes d’aliments ont augmenté de -16 % Magasins de meubles et d’accessoires
15 % cet été par rapport à 2019, tandis
pour la maison
que la restauration a enregistré une baisse
-23 % Stations-service
de 29 %
-24 % Magasins d’appareils électroniques et
• Réunies, ces deux catégories accusent électroménagers
une chute de 8 %, soit 60 milliards de -29 % Services de restauration et débits de
dollars, concernant les dépenses liées à boissons
l’alimentation -44 % Magasins de vêtements
Pourcentage d’évolution du total des ventes au détail par type d’entreprise sur la période mars-avril 2020
par rapport à 2019, corrigé des variations saisonnières
6
L’industrie a bénéficié d’un répit
concernant la vente au détail
des produits de la mer
Données hebdomadaires IRI sur
les ventes au détail : produits de
la mer, viande et charcuterie
100 = aucun changement d’une
année à l’autre
180
170 Produits de la mer
160
150
140 Viande
130
120
110 Produits de charcuterie
100
deli Meat
Produits de Meat
Viande Seafoodde
Produits
charcuterie la mer
7
La catégorie des aliments congelés
enregistre de très bons résultats dans les
ventes au détail
Données hebdomadaires IRI sur
les ventes au détail : aliments
congelés, alimentation générale,
aliments réfrigérés
100 = aucun changement d’une
année à l’autre
135
130
125
120
115
110
105
100
Frozen
Aliments General Food
Alimentation Refrigerated
Aliments
congelés générale réfrigérés
8
Flambée des promotions au détail
sur les homards
Les promotions sur les queues de homard augmentent de 65 % à
Winn-Dixie en Floride
30
25
20
15
10
5
0
jan-dec
Janvier- may-dec
Mai-
décembr décembre
e 2019 2020
9
Trois tendances contribuent à
favoriser la consommation des
produits de la mer
• Forte augmentation de
la cuisine maison
• Forte augmentation de
l’utilisation d’aliments
congelés
• Maintien de
l’importance accordée à
la santé pendant la
pandémie
Données issues d’un sondage informel réalisé par SeafoodNews sur
l’évolution des habitudes de consommation des produits de la mer
10Le sondage met en évidence une augmentation
de la vente au détail et des achats effectués au
moyen d’un service de livraison à domicile
11Le crabe et le homard enregistrent
la meilleure progression dans les
80.0%
ventes au détail
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Crab
Crabe Lobster
Homard Shrimp
Crevette Salmon
Saumon
12Non seulement les produits de la mer
ont affiché de meilleurs résultats que les
autres types d’aliments protéinés, mais
le crabe et le homard ont également
connu la plus forte augmentation
Cette tendance s’est
poursuivie jusqu’en
octobre
13La pandémie a frappé les différents
secteurs de manière inégale
• Aux États-Unis, 70 % des ventes
en dollars de produits de la
mer se font dans la
restauration
• La mise à l’arrêt du secteur de
la restauration a eu des
répercussions considérables
• Même si dans un premier
temps ces répercussions ont
été atténuées
• Une nouvelle mise à l’arrêt
aura pour effet de rendre de
nombreuses fermetures
définitives
• L’aide aux restaurants n’est pas
une priorité du gouvernement
14Il en est autrement pour le
secteur de la restauration
La plupart des distributeurs font état d’une baisse
d’activité de l’ordre de 25 %
15La fréquentation des restaurants diminue avec
l’adoption de nouvelles mesures de confinement
en Europe et en Amérique du Nord
Pourcentage de recul de la fréquentation des restaurants d’année en année
Canada Germany
Allemagne United States
États-Unis
Moy. mobile5sur
per.5Mov. Avg. (Canada)
périodes 5 per. Mov. Avg. (Germany)
Moy. mobile sur 5 périodes
5 per. Mov.
Moy. Avg.sur
mobile (United States) (États-
5 périodes
40
(Canada) (Allemagne) Unis)
20
0
4-Aug
6-Oct
10-Mar
17-Mar
24-Mar
31-Mar
1-Dec
18-Feb
25-Feb
7-Apr
12-May
19-May
26-May
15-Sep
22-Sep
29-Sep
10-Nov
17-Nov
24-Nov
2-Jun
9-Jun
7-Jul
3-Mar
11-Aug
18-Aug
25-Aug
13-Oct
20-Oct
27-Oct
14-Apr
21-Apr
28-Apr
5-May
1-Sep
8-Sep
3-Nov
16-Jun
23-Jun
30-Jun
14-Jul
21-Jul
28-Jul
-20
-40
-60
-80
-100
-120
16Le secteur de la distribution
des produits de la mer n’est
pas au bout de ses peines
2,2 milliards de dollars de
créances non recouvrées
Une faillite totale pourrait occasionner
de graves problèmes
Témoignage récent de Slade Gorton
devant le Congrès :
• 70 % de perte d’activité durant la
période de mise à l’arrêt
• Sérieux problème de créances
irrécouvrables – les restaurants
ne sont pas en mesure de payer
les commandes passées au
printemps dernier
• À l’échelle nationale, les
distributeurs de produits de la
mer croulent sous 2,2 milliards
de dollars de créances
irrécouvrables
• Les prêts garantis par les stocks
sont gelés par les banques à
mesure que les stocks diminuent
17Le secteur de la restauration ne va
pas s’en remettre tout de suite
• Les secteurs de la restauration
décontractée et de la
restauration gastronomique
sont plus touchés que celui de
la restauration rapide
• Les restaurants allègent leur
menu
• Ces changements ne touchent
pas de la même manière tous
les produits de la mer
• Ils touchent plus durement les
huîtres et les produits qui ne
présentaient pas une forte
attractivité en matière de
vente au détail
18Aux États-Unis, les revenus des
particuliers sont en baisse
Revenus des particuliers aux États-
Unis
21,500.0
21,000.0
20,500.0
20,000.0
19,500.0
19,000.0
18,500.0
18,000.0
17,500.0
March April
Mars Avril r May
Mai r Juin
June r Juillet
July r Aug.
Aoûtr Septembre
Sept. r Oct. pOctobre
19Les facteurs économiques
représenteront un risque crucial au
premier semestre de l’année prochaine
• L’économie étasunienne est Le début d’une reprise a entraîné un
toujours sur le fil du rasoir et regain d’optimisme chez les
s’expose sérieusement à un risque
de forte perturbation en cas distributeurs de produits de la mer
d’impasse du Congrès après
l’élection
• La confiance et les dépenses des
consommateurs vont connaître un Avec l’essoufflement de la reprise, le
rebond en fonction des résultats
de l’élection risque est que la perte d’activité
• Selon Moody’s et d’autres temporaire subie par le secteur de
analystes, une victoire de Biden et
un Sénat à majorité démocratique
la restauration et des services
donneraient un grand coup alimentaires devienne permanente
d’accélérateur à l’économie
• 18,6 millions d’emplois prévus
sur quatre ans Les changements dans les habitudes
Taux de chômage à peine
d’achat de produits de la mer ont
•
supérieur à 4 % au second
•
semestre 2022
Revenu réel moyen après
été soutenus par le maintien des
impôts des ménages en hausse niveaux de revenus, qui sont
d’environ 4 800 $
aujourd’hui à risque
• L’ampleur de la relance dépendra
de l’influence politique de Biden
auprès du Congrès
20Le homard
• Les prix des homards vivants et congelés
ont repris de la vigueur après le choc
causé par la pandémie
• Les prix du homard sont actuellement
déterminés par la pénurie
• Cela crée un environnement
particulièrement risqué pour les
acheteurs
• Les clients ne sont pas disposés à
accepter une hausse des prix
• Le marché a globalement perdu en taille
• Les importations chinoises sont soumises
à de nouvelles restrictions en raison des
tests de dépistage du virus
21Les prix de 2020 sont soutenus par de plus faibles débarquements
Tendance à la baisse des
Les exportations
débarquements dans les
canadiennes vers les États-
ZPH
Unis ont reculé de 14 % en
180000
Lobster landings by region
septembre
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p De nombreuses sources font
NL
Terr
e-
QB
Qué
bec
Gulf
Rég
ion
Maritimes
Provinces
maritimes
US
État
s-
état de débarquements plus
Neu du Uni
ve Golf s faibles dans le Maine
22Prix du homard vivant
2019
2020
2018
2017
• Les mauvaises conditions météorologiques conjuguées au
démarrage tardif de la pêche dans la ZPH 34 ont pour
effet d’accroître la volatilité des prix au cours des
semaines suivantes
• Certains transformateurs n’ont pas pu ouvrir en raison de
prix à quai trop élevés
23Comparaison de prix entre le
homard vivant et la queue de
homard congelé
en comparaison avec la queue de homard congelé de 4 oz
Queue de
Homard homard
vivant congelé
en $ US de 4 oz
par livre en $ US
juin par livre
juin juin
juin
24Prix de la chaire et des queues
de homard congelé
queue de 4 oz
cuit séché
25Les États-Unis dominent le marché du homard congelé
et du crabe des neiges, mais pas celui du homard vivant
Les barres indiquent la valeur des exportations par trimestre
Crabe des neiges Homard congelé
Homard vivant Saumon frais
26Les exportations de homard et de crabe ont
connu une croissance réelle en 2019; seul le
crabe connaîtra la croissance en 2020
Principaux produits de la mer exportés
2,500,000,000
2019
2,000,000,000
Comparaison 2019/2020 en cumul annuel
1,500,000,000
$CA
1,000,000,000
500,000,000
0
lobster
Homard crab
Crabe shrimp
Crevette salmon
Saumon(incl wild)
(y compris
sauvage)
2015 2016 2017 2018 2019 YTD 2019
2019 en YTD
20202020
en
cumul cumul
Source : données des douanes canadiennes annuel annuel
Les exportations de saumon et de crevette étaient légèrement plus
faibles
Si l’on compare juillet 2020 en cumul annuel et juillet 2019 en cumul
annuel, les exportations de homard et de crabe
étaient plus faibles en valeur, mais pas celles de crevette et de saumon
27La forte demande en homard congelé a contribué à augmenter
les achats de transformateurs canadiens par les États-Unis
Exportations de homards des États-Unis en
juillet (cumul annuel)
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Canada China
Chine HK
Hong
Kong
2018 2019 2020
28Mais au cours de l’été, la Chine a
activement acheté du homard
auprès des États-Unis
Pourcentage de homard vivant des États-Unis destiné à la Chine par rapport au
Canada en septembre (cumul annuel)
20,000,000 35.0%
18,000,000
30.0%
16,000,000
14,000,000 25.0%
12,000,000
20.0%
10,000,000
15.0%
8,000,000
6,000,000 10.0%
4,000,000
5.0%
2,000,000
0 0.0%
2018 2019 2020
Canada China
Chine china percent`
Pourcentage
Chine
29Le homard et le crabe sont
surtout consommés dans les
90.00%
restaurants
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Shrimp Salmon
Saumon Crab
Crabe Lobster
Homard Poisson maigre
Whitefish (cod, Swordfish
Espadon Clams or Oysters
Palourdes ou Flounder
Flet
Crevette
haddock,
(morue, tilapia,
églefin, huîtres
catfish
tilapia, poisson-
chat)
restaurant
restaurant home
maison
Données issues d’un sondage informel réalisé par SeafoodNews sur l’évolution des habitudes de
consommation des produits de la mer
30Mais le crabe et le homard ont
enregistré la meilleure progression
dans les ventes au détail pendant la
80.0% pandémie
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Crab
Crabe Lobster
Homard Shrimp
Crevette Salmon
Saumon
31Hausse de 65 % des promotions au
détail sur les queues de homard congelé
Les promotions sur les queues de homard augmentent de 65 % à Winn-
Dixie en Floride
30
25
20
15
10
5
0
jan-dec
Janvier- may-dec
Mai-
décembre décembre
2019 2020
32La demande chinoise joue un rôle clé dans le prix du homard : les
importants volumes d’achats réalisés par les États-Unis cet automne
ont eu une incidence sur le prix
Les périodes caractérisées par d’importants volumes en Chine et des
prix stables sont suivies d’une hausse des prix aux États-Unis
$30.00 80.0% United States of
États-Unis
America
70.0% China
Chine
$25.00
60.0% United States of
États-Unis
Percent of total lobster exports
America
$20.00
50.0% China
Chine
$CA Kg
$15.00 40.0% Korea,
Corée duRepublic
Sud of
30.0% France
France
$10.00
Spain
Espagne
20.0%
$5.00
Moy.3 mobile
per. Mov.
surAvg.
10.0%
(United(États-Unis)
3 périodes States of
America)
Moy.3 mobile
per. Mov.
surAvg.
$0.00 0.0%
(China) (Chine)
3 périodes
33Le Canada conserve un lien très fort
avec le marché étasunien
D’autant plus au premier semestre 2020
Total des exportations canadiennes de produits de la mer
$4,500,000 70%
65 %
63 % 63 %
$4,000,000 59 %
61 % 60 %
60%
59 %
$3,500,000
50%
US
États-Unis
$3,000,000
China(dont
Chine (incl Vietnam
vietnam, et
HK)Hong Kong
EU européenne
Union
40%
$2,500,000 Otherpays
Autres Asia d’Asie
$CA 000’s
Other
Autre
US percent États-Unis
Pourcentage
$2,000,000
30%
China percent
Pourcentage Chine
EU percent Union européenne
Pourcentage
$1,500,000 Other Asia percent
Pourcentage autres pays d’Asie
20% Other percent
Pourcentage autre
$1,000,000
Source : données douanières
10% du Centre du commerce
$500,000 international
$0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0% 34Le Canada est le principal
Panorama des exportations canadiennes vers la
exportateur de homards Chine en 2019
et de crevettes nordiques 1200000 120%
congelées en Chine
Part de marché des principales 1000000 100%
exportations :
800000 80%
Homard : 72 %
Homard congelé : 100 %
$CA 000's
Crevette nordique : 45 % 600000 60%
Crabe congelé : 39 %
Crabe vivant (Dungeness) : 15 %
400000 40%
Merluche : 55 %
200000 20%
0 0%
Exportations
CA Exp China Imp
Importations Canada
Part deMarket
marchéShare
du Canada
canadiennes
chinoises
35La Chine est le premier grand pays à se
relever de la pandémie sur le plan
économique
• L’indice des directeurs
d’achat de la Chine
pour le mois de
septembre
était de 51,5, soit une
hausse de 60 % par
rapport à ce que
prévoyait le consensus
• La Chine est la seule
grande économie qui
devrait enregistrer une
croissance de son PIB
cette année
36La Chine est devenue le
deuxième partenaire $1,400,000 80%
commercial du Canada dans
le domaine des produits de la
70%
$1,200,000
mer 60%
$1,000,000
Malgré une 50%
amélioration de $800,000
$USD 000’s
la diversification,
40%
$600,000
l’industrie 30%
canadienne des $400,000
20%
produits de la
mer reste $200,000
10%
tributaire du $0 0%
marché
étasunien, et
cette dépendance
s’est accentuée US
États-Unis China(dont
Chine (Incl Vietnam
HK & Vietnam)
et Europe
Europe
au premier Japan
Japon
US Percent
Pourcentage
OtherKong)
Hong Asia
Autres pays d’Asie
Other
Autre
semestre 2020 États-Unis
37La pandémie a eu des répercussions
sur l’achat de homards vivants
• La crainte d’une absence de marchés s’est traduite
par une baisse des prix au printemps
• La forte demande en produits de la mer dans le
commerce de détail a donné lieu à une augmentation
des ventes, en particulier pour le crabe et le homard
• Le homard congelé a suscité un intérêt accru de la
part du secteur de la restauration, intérêt qui s’est
renforcé au cours de l’été
• Une importante présence touristique le long de la
côte est a favorisé la consommation de homard sur
les terrasses extérieures des restaurants
38Les importations des autres marchandises
étrangères en Chine ont ralenti
Les inspections et la
En dépit de l’importance des fêtes
campagne menées par la du Nouvel An, il est peu probable
Chine contre les aliments que la Chine retrouve ses niveaux
importés auront des d’importation des années
conséquences précédentes
• Les retards dans les
importations et les expéditions
engendrés par la surcharge de
travail des inspecteurs
pourraient constituer un
problème coûteux pour les
expéditeurs
• Toutes les importations de
produits de la mer devront être
accompagnées d’un certificat
de non-infection à la COVID
39Situation actuelle
• Les prix actuels des homards vivants sont supérieurs
à ce que les transformateurs sont disposés à payer
• Les transformateurs sont réticents à l’idée
d’augmenter les prix, mais la pénurie et la demande
concourent à une hausse des prix
• La Chine est un acheteur important de homard
vivant, mais les récents efforts visant à inspecter les
produits de la mer importés en raison de la COVID-
19 ont ralenti le rythme des achats
• Cela crée une situation à risque élevé pour le homard
congelé et le homard vivant
40Période de questions
• Veuillez poser vos
questions dans la
fenêtre de discussion
et une réponse y sera
donnée.
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