LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR

 
LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR
Les français et les nouveaux
            services financiers – 4ème édition
            Open Banking : la FinTech est morte… vive la TechFin

Mars 2019
LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR
Sommaire                                          Les français
                                                 et les Fintech/
                                                  Insurtech…

Quatre ans après
l’engouement pour les
Fintechs et Insurtechs,
qu’en est-il ?                 1   L’utilisation des services digitaux par les français se poursuit… malgré
                                   l’attrait toujours fort et renforcé pour l’humain

Quelle place ces nouveaux

                               2
                                   Les français sont ouverts à l’idée que leur banque ou assureur leur
acteurs occupent-ils au sein       propose de nouveaux services. Cela ouvre la voix à l’Open Banking,
de l’écosystème bancaire et        dans un monde où producteur et distributeur sont de plus en plus
                                   dissociés à cause de contraintes réglementaires (DSP2)
assurantiel ?

                               3
                                   Les français plébiscitent d’autant plus les nouveaux services (e.g.
Comment collaborer avec            agrégation de comptes, nouveaux moyens de paiement, assurances
les acteurs traditionnels ?        modulables) qu’ils font partie de leurs nouveaux usages (mobile,
                                   instantané)
Quelles sont les

                               4
                                   Les institutions financières doivent de plus en plus nouer et animer des
opportunités                       partenariats pour jouer ce rôle d’accompagnateur de vie des
de développement ?                 clients et d’orchestration des usages, dans une stratégie Open
                                   Banking
© 2019 Deloitte Conseil                                              Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   2
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Pour la quatrième année consécutive, nous avons réalisé une enquête
sur la perception qu’ont les français des nouveaux services financiers…

  Objectifs                                                                                              Méthodologie
                     Evaluer la notoriété, l’usage et l’intérêt                                                       Harris Interactive a interrogé 2 000
                     des 12 services digitaux suivants :                                                              répondants représentatifs de la
                                                                                                                      population française de 18 à 70 ans
                     §    Agrégation des comptes*
                     §    Conseil automatisé en investissement*
                     §    Financement participatif*                                                                   Chaque service est testé par 1 000
                                                                                                                      répondants représentatifs de la
                     §    Assurance auto connectée*
                                                                                                                      population française
                     §    Assurance habitation connectée*
                     §    Santé connectée*
                                                                                                                      Interrogation via un questionnaire
                     §    Transfert d'argent et cagnottes en ligne*
                                                                                                                      de 10-15 minutes administré en
                     §    Agrégation de contrats d’assurance**                                                        ligne
                     §    Comparateurs de prix et de services**
                     §    Cryptomonnaies***
                     §    Solutions de paiement digitales****
                                                                                                                      Du 17 au 27 janvier 2019
                     §    Assurances de courtes durées à la demande****

*3 années d’historique, **2 années d’historique, ***1 année d’historique, ****nouvelle thématique, pas d’historique
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                      Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   3
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 L’utilisation des services
 digitaux par les français
 se poursuit… malgré
 l’attrait toujours fort et
 renforcé pour l’humain

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LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR
L’utilisation des canaux digitaux par les                                … tout comme la préférence pour
français reste forte...                                                  l’interlocuteur financier unique

                                                                                                                              des français
                                                                                                                              privilégient un
                          des français réalisent des
 84%                      opérations bancaires en ligne                                                    51%
                                                                                                                              interlocuteur
                                                                                                                              bancaire & assurance
                                                                                                           -2                 unique

                              Réalisez-vous des opérations
                                  bancaires en ligne ?

     La digitalisation des                    9%
                                         7%
     français reste stable
     par rapport à l’année                              44%
     précédente

                                        40%
                                                                                                                                des français
                                                                                                                            privilégient une
                                                                         des français n’ont
                                                                                 pas d’avis   27%                        diversification des                     22%
                                Systématiquement     De temps en temps
                                                                                                                              interlocuteurs
                                                                                                      +2
                                                                                                                                   bancaires
                                Exceptionnellement   Jamais

© 2019 Deloitte Conseil                                                                       Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   5
LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR
L’utilisation des canaux digitaux se développe, mais l’agence reste le canal privilégié pour les
opérations complexes

                                                                                                                                                               Total
                                  En général, pour les opérations listées ci-dessous,                                                                     consommation
                                            quel canal privilégiez-vous ?                                                                                   d’Internet
                                                                                                               +2
    Investissements/Placements                              53%                             15%            8%      4%                   20%                           23%
                                                                                                                                                                              On observe un
                                                                                   -4                          +2        +2                                              +3   léger recul de
                   Demande de crédit                              64%                                   13%           6% 3%                14%                        19%     l’agence au profit
                                                                                                                                                                              des canaux
                                                                                                                                                                         +3   digitaux sur les
        Souscription d'assurances                               61%                                    17%              7%       3%         11%                       24%     opérations
                                                                                                                                                                              complexes
                                                                                   -4                                 +3        +3                                       +4
               Ouverture de compte                                 69%                                       14%             7% 2%           9%                       21%

                                                                                                                                                                              Pour les opérations
                          Virements        18%                               49%                                     25%                 2% 6%
                                                                                                                                                                   74%        courantes,
                                                                                                                                                                              l’utilisation des
                                                                                                                                                                              canaux digitaux est
 Consultation du solde bancaire           12%                           51%                                       29%                    2% 6%
                                                                                                                                                                   80%        plébiscitée par les
                                                                                                                                                                              français
                                 Agence    Internet fixe   Internet mobile    Autres    Aucune importance

© 2019 Deloitte Conseil                                                                       Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019                    6
Une tendance confirmée par l’utilisation en hausse des néo-banques dont les coûts réduits et la
simplicité d’utilisation font la différence auprès des français

 +3

                          des français se déclarent clients                                  … l’utilisant comme compte
    7%                    d’une néobanque 100% mobile…                         70%           courant, principalement à usage
                          (ex. : Orange Bank, N26, Revolut…)                                 personnel et en compte secondaire

                          Ils sont clients…                                         Et disposent…                                       Un compte courant…

       Pourles
      Pour  lesfrais
                frais bancaires
                      bancaires                                                                                                            Principal                     48%
               réduits réduits                         49% Au-delà des frais
                                                                                 D'un compte
                                                                                 D’un compte
                                                        bancaires réduits,         courant                     70%                     Secondaire                              60%
                                                                                      courant
                                                        la simplicité
               Pour
                Pour la
                      la simplicité
                         simplicité
                     d’utilisation
                  d'utilisation                     47% d’utilisation est un                                                               Les français disposent
                                                                                  D’uncompte
                                                                                 D'un  compte
                                                        critère de choix              épargne
                                                                                  d'épargne            31%                           principalement d’un compte
                                                                                                                                              courant secondaire
                                                        déterminant pour
 Pour la fluidité
              Pourde
                   la l’application
                      fluidité de
                            mobile
            l'application mobile                 38%    47% des français
                                                                                  D’assurances
                                                                                 D'assurances      19%

   Pour lesles
             frais  dede retrait etet
                                    de
                                                                                                                            Un compte à usage …
     Pour       frais      retrait
               paiement
       de paiement          réduits
                         réduits  à à            36%
                      l’international
            l'international
                                                                                    D’uncrédit
                                                                                   D'un  crédit   16%                                  Personnel                               73%
                                                                                                                                              Joint            20%
            Pourune
                 uneautre
                     autreraison
                           raison                                               D’unservice
                                                                               D'un  servicede
                                                                                             de
           Pour                          7%                                        conciergerie
                                                                                conciergerie      9%
                                                                                                                                  Professionnel               16%

© 2019 Deloitte Conseil                                                                            Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   7
Mais attention, l’équilibre entre conseil                                                …Un rejet de l’automatisation confirmé par
physique et digital est plus que jamais                                                  une hausse des français ne souhaitant pas
déterminant…                                                                             être contactés par un assistant virtuel
 +9                                                                                      +5

                          des français ne souhaitent                                                      Des français rejettent tout mode
 47%                      aucune forme de conseil digitalisé                             16%              de contact de leur assistant
                          (trois choix étaient proposés : chatbot,                                        virtuel
                          hologramme, voicebot)

       Forme de conseiller choisie par les français…                                          Mode de contact privilégié pour contacter le
                                                                                                         conseiller virtuel…
                                     A choisi     S’il fallait obligatoirement                                              A choisi                 S’il fallait obligatoirement
                                   cette forme                 choisir                                                    cette forme                             choisir
                                                                                              Site de votre banque                        -7                                       -5
                                            -5                                                        ou assurance
                                                                                                                              68%                                    75%
               Chatbot               47%                      69%
                                            -6                          -5                            Smartphone              59%                                    65%
           Hologramme                43%                      56%
                                                                                                Application mobile            50%                                    52%
                                            -4
              Voicebot               41%                      53%                                 Réseaux sociaux             27%                                    28%
                                                                                                                                          -3                                       -3
                                            +9          Dans un second temps, il a été                    Véhicule            24%                                    24%
          Aucune forme               47%         demandé aux personnes n’ayant choisi
                                                  aucune forme de donner une réponse
                                                                                                         Appareils
                                                                                                  électroménagers
                                                                                                                              22%                                    23%
     47% des français sont réfractaires au conseil digitalisé, pourcentage en                        Autre moyen                4%                                     6%
        augmentation de 9 point depuis l’édition 2018 du baromètre. Cela
     souligne la nécessité d’une réassurance par un conseiller humain.                                                                    +5               Dans un second temps, il a été
    Par défaut, s’ils devaient choisir une forme de conseil digitalisé ce                                   Aucun             16%                   demandé aux personnes n’ayant choisi
                                                                                                                                                     aucune forme de donner une réponse
                               serait le chatbot
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                              Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   8
Pour les français, le conseiller digital ne doit pas remplacer l’humain

                La souscription entièrement automatisée suscite toujours des
                réticences de la part des français…
                           Dans quelle mesure faites vous confiance aux conseils de solutions
                             entièrement robotisées pour souscrire aux produits suivants ?                                                                 Total
                                                                                                                                                         confiants

  Des produits de ma banque du quotidien                 9%                35%                        27%                     29%                            44%

 Un contrat d'assurance auto ou habitation               9%               31%                        30%                      29%                            41%
                                                                                                           -2                                                                           Le conseiller
                    Un contrat d'assurance santé        7%               30%                        32%                        31%                             37%                      digital est plus
                                                                                                                                                                                        accepté sur des
                                                                                                                                                               37%                      opérations simples
                     Un crédit à la consommation        7%               30%                        31%                       32%
                                                                                                                                                                                        (banque au quotidien
                                                                                                                                                                                        et produits
                              Un produit d'épargne       8%              29%                        32%                       31%                              37%                      d’assurance simple)
                                                                                                           -5                                                     +4
                          Un contrat de prévoyance       8%              28%                        33%                       31%                              36%
                                                                               +3
                               Un crédit immobilier     7%               27%                   33%                            34%                              33%

                             Tout à fait confiance    Plutôt confiance     Pas vraiment confiance     Pas du tout confiance

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                              Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   9
A noter que les français perçoivent peu les innovations du marché bancaire et assurantiel. Les
efforts sont à poursuivre pour faire percevoir ces innovations aux français : l’Open Banking
pourrait être une opportunité à explorer ?

   On observe une augmentation du nombre                                              En banque et finance…
   de français n’ayant pas d’avis sur le
   niveau d’innovation du secteur                                                          +4

                                                                                      28%
                                                                                                des français n’ont pas d’avis sur les
                                 Comment percevez-vous aujourd'hui le                           innovations du secteur
                                  niveau d'innovation dans le secteur ?
                                        Diriez-vous qu'il y en a...

                                                                                      17%
                                                                                                des français trouvent qu’il n’y a pas
                                                                                                assez d’innovations
                                               4% -1
           14%             Beaucoup trop
 Trop                                           6%
           17%                                       10%
                                    Trop
                                                      11%
                                                                                38%
                                                                                      En assurance et prévoyance…
                           Un bon niveau
                                                                                38%
                                                         15%   -2
                               Pas assez
                                                       13%     -2
  Pas 20%
                                                                                      29%
                                                                                                des français n’ont pas d’avis sur les
assez 17%                                       5%                                              innovations du secteur
                             Pas du tout
                      -3                       4%
                                                                     29%
                               Pas d'avis

                                                                                      20%
                                                                    28%    +4                   des français trouvent qu’il n’y a pas
                                                                                                assez d’innovations
                                  Assurance et prévention   Banque et finance

© 2019 Deloitte Conseil                                                                           Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   10
2
 Les français sont ouverts à l’idée
 que leur banque ou assureur leur
 propose de nouveaux services.
 Cela ouvre la voix à l’Open
 Banking, dans un monde où
 producteur et distributeur sont de
 plus en plus dissociés à cause de
 contraintes réglementaires (DSP2)

© 2019 Deloitte Conseil               Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   11
Les français restent fidèles à leurs banques / assurances et leurs font confiance, ce qui les met
en pole position pour leur proposer de nouveaux services…

                La banque est l’acteur de confiance dominant en épargne et crédit et
                gagne des points sur la distribution de produits d’assurance
                             Auprès de quels acteurs auriez-vous confiance pour souscrire à ces
                                                         produits…
                                                                                                                                                                                Les Fintechs et
                                                                                                                                                                                Insurtechs gagnent
                          Produit d'épargne                                84%                                          18%           6% 4%3% 3%                                des parts de marché
                                                                                                                    -3                 +2                                       sur les contrats
Contrat d'assurance auto habitation                     45%                                       63%                                 6% 5%3% 3%                                d’assurance auto,
                                                                                                                                                                                habitation, santé et
                                                                      +5                                            -4                 +2                                       prévoyance au
            Contrat d'assurance santé                   41%                                      58%                                 7%       5% 3% 2%                          détriment des
                                                                                 -2                                      +2                     +1                              assurances
Produits de la banque au quotidien                                         83%                                     11%         6%      6%       6% 3%
                                                                                                                                                                                La confiance des
                                                                                                                   +3                                    +1
                                                                                                                                                                                français envers les
            Crédit à la consommation                                  78%                                    14%        7%       11%         5% 6%
                                                                                                                                                                                Fintechs et
                                                                                 -3                                           +4                         +1                     Insurtechs grandit,
                          Crédit immobilier                                 81%                                         14%           5% 3% 3% 4%                               ce qui encourage
                                                                                                                                       +1 +2                                    le développement
                    Contrat prévoyance                      52%                                        51%                            5% 6% 3% 2%
                                                                                                                                                                                de l’Open Banking

               Banques            Assurances   Fintechs, Insurtechs   GSM        Géants du web   Fabricants et opérateurs téléphoniques

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                       Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   12
… D’autant plus que les français considèrent leurs banques et assurances comme légitimes pour
leur proposer de nouveaux services, même non financiers

                          Des français seraient intéressés pour que leur banque / assurance
78%                       leur propose un service hors de leur champs d’action naturel
                          Etes-vous intéressé pour que votre banque ou assureur vous propose ces
                                                         services…
                                                                                                                                         Un fort intérêt pour les services
                 Sécuriser ses données personnelles sur internet (cyber sécurité)                                                 58%
                                                                                                                                         liés à la sécurité. Cela conforte
                                             Gérer ses documents administratifs                           44%                            la notion de tiers de
                                              Ontenir des conseils de prévention                         43%                             confiance des banques et
Obtenir un coffre-fort électronique pour sécuriser vos documents importants                           41%                                assurances
                                                              Entretenir sa santé                  39%
                                                              Partir en vacances                   39%                                   Beaucoup de services sont
       Trouver une solution de gestion immobilière pour ses biens en locations                    37%                                    attendus, ce qui traduit une
                                                             Trouver un artisant                36%                                      légitimité forte des banques
                                                            Trouver un logement                 36%                                      et assurances à proposer des
                                                                                                                                         services d’accompagnement en
                                                      Gérer son déménagement                    36%
                                                                                                                                         dehors de leur cœur de métier
                                                                      Se divertir               35%
                                                               Trouver un emploi            33%
                                                Trouver un fournisseur d'énergie            32%
                                                          Trouver une formation           30%
                                                                   Faire du sport         29%
                                                              Faire du bénévolat          29%
                                                    Trouver une garde d'enfants     20%

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                 Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   13
…Preuve en est les agrégateurs de comptes qui suscitent un intérêt grandissant des français,
surtout lorsqu’ils sont proposés par leur banque ou assurance

On observe une augmentation de l’intérêt des français                                  Plus d’un utilisateur sur deux d’agrégateur
 pour les services d’agrégation de comptes ainsi que du                                de comptes utilise celui de sa banque
                 nombre d’utilisateurs
                                                                                       et non pas celui d’une Fintech dédiée
                          +7                         +5
        41%                         14%                          18%                       Support d’agrégation de comptes utilisé
 Savent ce qu’est un                En utilisent            Seraient intéressés
   agrégateur de
      comptes                                                                                 13%                                L'application ou le site de votre
                                                                                                                                 banque

                                                                                                                                 Une application dédiée (Linxo,
Ce développement des services d’agrégateurs de comptes                                                   54%                     Bankin, Budgea…)
         est probablement lié à deux facteurs :                                            33%
                                                                                                                                 Les deux

                  La DSP2* qui va faciliter le recours aux services
                  d’agrégation des comptes via le développement par les
                  banques d’API dédiées (projets en cours)

                                                                                                 Des utilisateurs d’agrégateurs de
                                                                                       66%
                  Les banques qui ont en grande majorité enrichi leur
                  offre de services d’agrégation de comptes                                      comptes utilisent celui de leur banque

© 2019 Deloitte Conseil    * DSP2 : Directive sur les Services de Paiements numéro 2                 Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   14
3
 Les français plébiscitent
 d’autant plus les nouveaux
 services (e.g. agrégation
 de comptes, nouveaux
 moyens de paiement,
 assurances modulables)
 qu’ils font partie de leurs
 nouveaux usages (mobile,
 instantané)
© 2019 Deloitte Conseil        Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   15
Parmi les nouveaux services du marché, les plus utilisés concernent les services de paiement
simples et instantanés

   Utilisez-vous ce service ?

                                                                                                         Le top 3 des services les plus utilisés par les
                 Paiement en ligne sans coordonnées (Paypal…)         63%                                français concernent de nouveaux services mesurés :
                                                                                                         les services de paiement en ligne sans coordonnées
                              Transfert d'argent entre particuliers   37%
                                                                                                         bancaires, de transfert d’argent entre particuliers et de
                          Paiement sans contact avec Smartphone       26%                                paiement sans contact avec Smartphone
                             Comparateurs de prix et de services      24%

                                               Cagnottes en ligne     21%

                                         Financement participatif     17%
                                                                                                         Une forte augmentation de l’utilisation des
                                          Agrégation de comptes       14%    +5                          agrégateurs de comptes qui est passée de 9% à 14%
                                                                                                         d’utilisateurs entre 2018 et 2019.
                                                      Amazon Pay      13%
                                                                                                         La santé connectée connait également une
                                                 Santé connectée      11%   +4                           augmentation de son utilisation, passant de 7% à
                                                                                                         11% d’utilisateurs entre 2018 et 2019.
                                                  Cryptomonnaies      10%   +3
                                                                                                         Les cryptomonnaies passent de 7% à 10% d’utilisateurs
                                 Assurance Habitation connectée       8%                                 entre 2018 et 2019.
                                       Assurance Auto connectée       7%

                            Conseil automatisé en investissement      6%

                              Agrégation de contrats d’assurance      6%
                                                                                  Evolution par rapport à 2018
                                                                                     En augmentation                          Egale                En baisse (exprimé en                       Nouveaux
                                                                                     (exprimé en points de pourcentage)                            points de pourcentage)                      services
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                            Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   16
Une notoriété en hausse pour les agrégateurs de comptes et de contrats d’assurances

   Connaissez-vous ce service ?                                                                                  Services connus par…

                  Paiement sans contact avec smartphone                         87%
                                                                                                                 au moins
                          Transfert d'argent entre particuliers                 81%
                                                                                                                 1 français
                                              Cryptomonnaies                   78%                               sur 2
                                           Cagnottes en ligne                  76%

                                                  Amazon Pay                  68%

                          Comparateurs de prix et de services                 68%

                                             Santé connectée              60%

                              Assurance Habitation connectée            49%                                                                                                 On observe une
                                                                                                                 au moins                                                   hausse de la notoriété
                                     Financement participatif           46%                                      1 français                                                 des services
                                   Assurance Auto connectée         43%
                                                                                                                 sur 4                                                      d’agrégation, aussi bien
                                                                                                                                                                            de comptes que de
                                      Agrégation de comptes         41%                  +7                                                                                 contrats d’assurances. Ils
                                                                                                                                                                            gagnent respectivement
                      Conseil automatisé en investissement        28%
                                                                                                                                                                            7 et 4 points depuis le
                           Agrégation de contrats d’assurance     26%               +4                                                                                      baromètre 2018
                                                                                              Evolution par rapport à 2018
                                                                                                 En augmentation                          Egale                En baisse (exprimé en                       Nouveaux
                                                                                                 (exprimé en points de pourcentage)                            points de pourcentage)                      services
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                        Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   17
Un intérêt pour de nouveaux services tels que le virement instantané et les assurances de
courtes durées à la demande

   Seriez-vous intéressé(e) par ce service ?                                                                      Jugés intéressants par…

                   Paiement en ligne sans coordonnées (Paypal…)                          44%                   Le top 3 des services qui intéressent le plus les français
                                             Virement instantané                   35%                         sont liés aux moyens de paiement : cagnottes en ligne,
                              Transfert d'argent entre particuliers           30%
                                                                                                               virement instantané et transfert d’argent.
                             Comparateurs de prix et de services             25%                               Le virement instantané, nouveau moyen de paiement
                          Paiement sans contact avec smartphone             23%                                encore peu développé sur le marché, suscite l’intérêt des
                                 Assurance Habitation connectée             22%                                français
  Assurances                                                Santé             28%                              Les assurances de courtes durées à la demande
courtes durées                  Moyens de transport occasionnels            23%                                semblent prometteuses, suscitant l’intérêt de plus de 20%
 à la demande                               Habitation temporaire           22%                                de français. Cela traduit l’attente des français pour des
(nouveaux services
    mesurés)                        Objets de façon occasionnelle           22%                                contrats davantage modulables qui s’adaptent à leurs usages
                              Agrégation de contrats d’assurance            22%
                                                 Santé connectée        20%
                                       Assurance Auto connectée         20%
                                                Contrat de reprise      20%
                                   Conservation des informations        20%
                                                                                                               En dehors de nouveaux services mesurés, l’intérêt des
                                               Cagnottes en ligne       18%
                                                                                                               français reste stable depuis l’édition du baromètre 2018
                              Agrégation de contrats de comptes         18%
                                                      Amazon Pay       15%
                            Conseil automatisé en investissement      14%
                                                 Cryptomonnaies       12%
                                                                                               Evolution par rapport à 2018
                                                                                                  En augmentation                          Egale                En baisse (exprimé en                       Nouveaux
                                                                                                  (exprimé en points de pourcentage)                            points de pourcentage)                      services
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                         Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   18
Les banques et assurances auront une carte à jouer au niveau de leur stratégie moyens de
paiement

                                                                                                                                            des français sont
                                                                                                                                            intéressés par les
Les 3 services suscitant le plus d’intérêt des français                                                                                     services de paiement
      sont des nouveaux moyens de paiement                                                                               44%                en ligne sans
                                                                                                                                            coordonnées
                                                                                                                                            bancaires type Paypal

                  1                       2                           3

      Paiement en                 Le virement                 Le transfert
       ligne sans                  instantané              d’argent en ligne
      coordonnées
       bancaires
       (Paypal…)

Les nouveaux moyens de paiement constitueront un
    terrain de jeu à explorer par les banques et
                     assurances                                                        des français sont
                                                                                                                                         des français sont
                                                                                       intéressés par le
  Les français sont très appétents aux paiements digitaux                                                                                intéressés par le
                                                                                      transfert d’argent    30%                                   virement                     35%
                Entre 23% et 44% d’intérêt,                                               en ligne entre
                                                                                                                                                instantané
         hors Amazon Pay et les cagnottes en ligne                                           particuliers

© 2019 Deloitte Conseil   * DSP2 : Directive sur les Services de Paiements numéro 2                         Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   19
…L’enjeux sera de prouver que les nouveaux moyens de paiement sont sécurisés, utiles et
simples d’utilisation

                             Raison de non intérêt envers les solutions de paiement digital
                    (virement instantané, paiement en ligne sans coordonnées bancaires, paiement sans contact via smartphone,
                                        Amazon Pay, Transfert d’argent entre particulier, cagnottes en ligne)

                                                                                                                                                                             La confiance et la
                                           Pas confiance dans ces solutions                                                        34% #Sécurité                             simplicité d’utilisation
 Préfère payer ou transférer de l'argent par un moyen plus traditionnel                                                       32% #Usage
                                                                                                                                                                             sont les deux
                                                                                                                                                                             principaux freins à
             Plus simple d'utiliser une solution de paiement traditionnelle                                              30% #Pédagogie                                      l’adoption des
                                                                                                                                                                             nouveaux moyens de
                          Ne comprend pas l'intérêt de ce mode de paiement                     15% #Pédagogie                                                                paiement digitaux
               Peur que les paiements et transferts ne soient pas réalisés                   14% #Confiance
                                                                                                                                                                             La pédagogie et
             N'effectue jamais de paiement ou transfert d'argent en ligne               11% #Usage                                                                           l’accompagnement
                                                                                                                                                                             client seront des
         Ne comprend pas suffisamment ce que proposent ces solutions                 9% #Pédagogie
                                                                                                                                                                             facteurs clefs de
              L'utilisation de ces solutions de paiement est trop complexe           9% #Pédagogie                                                                           succès dans
                                                                                                                                                                             l’adoption de ces
               L'inscription à ces solutions de paiement est trop complexe        7% #Pédagogie                                                                              nouveaux moyens
             Perdu car personne ne m'a montré comment ça fonctionnait           6% #Pédagogie                                                                                de paiement

                                                     Pour une autre raison        7%

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                  Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   20
4
 Les institutions financières
 doivent de plus en plus
 nouer et animer des
 partenariats pour jouer ce
 rôle d’accompagnateur de
 vie des clients et
 d’orchestration des usages,
 dans une stratégie Open
 Banking
© 2019 Deloitte Conseil         Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   21
Créer des partenariats avec les Fintechs et Insurtechs sera un levier de création de valeur pour
les banques et assurances

                          des français reconnaissent le                        Une hausse de la confiance des français
 80%                      caractère innovant des services                      envers les Fintechs et Insurtechs sur
                          Fintechs et Insurtechs                               certains services

                                                                                            points de parts de confiance sur les contrats
               Diriez-vous que les services des Fintechs
                         et Insurtechs sont…                                    +2          d’assurance auto, habitation, santé et
                                                                                            prévoyance

                            14%                       Très innovants

                                6%
                                                                               Un terrain favorable au
                                                      Assez innovants
                                                                               développement de l’Open Banking ?
              60%                 20%                 Peu innovants

                                                      Pas du tout innovants

                                                                                 La hausse de la           La reconnaissance                          Laissent présager
                                                                                  confiance des               constante du                          d’un terrain favorable
                    Des résultats stables depuis le Baromètre 2018              français envers les       caractère innovant                        au développement
                                                                              Fintechs et Insurtechs        de ces nouvelles                        de l’Open Banking
                                                                                                                solutions

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   22
…Une collaboration d’autant plus profitable que les français considèrent les services des
Fintechs, Insurtechs comme des services d’avenir

                               Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations ?                                                                  Total
                                                                                                                                                            d’accord                     Les services des
                                                                                                                                                                                         Fintechs, Insurtechs
                                                                                                                                                                                         vont se généraliser
                                        Sont
                                     Sont desdes produitsd'avenir
                                              produits    d'avenir        17%                       53%                       22%              8%             70%                        mais resteront
                                                                                                                                                                                         secondaires à
   Vont seVont
           généraliser  et prendre    uneune
                                          part  importante
               se généraliser et prendre     part importante              15%                       55%                       22%              8%             70%                        l’offre actuelle des
                                                                             +2                                                                                             +4           banques et
              Resteront des outils et services secondaires
                    Resteront des outils et services secondaires      12%                    49%                             32%              7%              61%                        assurances
 Renforceraient ma relation avec ma banque ou mon                            +3                                                                                                          On observe une
              Renforceraient
                  assureur ma    relation en
                             si ceux-ci   avec ma banque
                                             proposaient             11%              35%                       33%                     22%                     56%
                                                                                                                                                                                         hausse des français
                                                                           +2         +3                                     -3                                             +5           qui aimeraient que
    Me donnent envie d'y
            Me donnent   souscrire
                       envie         en complément
                             d'y souscrire            de
                                           en complément             8%            30%                      36%                    26%                          38%
       mes produits financiers et assurantiels actuels                                                                                                                                   leur banque ou
                                                                                                                                            -2                                           assureur enrichisse
                          Sont Sont
                               vouésvoués à disparaitre
                                      à disparaitre     rapidement
                                                      rapidement     8%          24%                         51%                          18%                   18%                      son offre avec des
                                                                           +2         +4                                                      -6                            +6           services de Fintechs
                                  FontFont
                                       partie dede
                                           partie mon
                                                   monquotidien
                                                       quotidien     7%         24%                    37%                         32%                          32%                      ou Insurtechs. Un
                                                                           +2         +3                           -3                                                       +5           chiffre soulignant
       Me donnent envie de quitter ma banque ou mon                                                                                                             37%
                   Me donnent envie de quitter ma banque             7%         20%                 36%                           37%                                                    la nécessité de
                      assureur actuel pour y souscrire
                                                                                                                                                                                         créer des
                                Tout à fait d'accord    Plutôt d'accord     Pas vraiment d'accord     Pas du tout d'accord                                                               partenariats entre
                                                                                                                                                                                         ces acteurs

© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                                 Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   23
…Les banques / assurances auront l’opportunité de prouver l’utilité des services des Fintechs,
Insurtechs en les inscrivant dans leurs parcours client

    Les français ont du mal à
                                                      La pédagogie et la simplicité sont deux leviers d’adoption des nouveaux services
    percevoir l’utilité de ces
                                                      par les français
    nouveaux services

                5%                                                Globalement, qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser/utiliser davantage un
                                 Extrêmement
                                                                 ou plusieurs de ces outils, services et dispositifs financiers et d'assurance ?
               13%               utiles

                                 Très utiles
                                                     Qu'on m'explique davantage les bénéfices de ces solutions                            35%                                   #Pédagogie

               38%                                                Que ces solutions et mes données contenues
                                 Assez utiles                                                                                           33%                                 #Confiance
                                                                                  soient davantage sécurisées
                                                           Que ces solutions soient plus simples à utiliser                          30%           +4                   #Simplicité
                                 Assez inutiles
                                                                             Qu'elles soient proposées par
                                                                                                                                 26%                            #Confiance
               25%                                           mon banquier ou mon assureur traditionnel
                                 Inutiles                            Qu'on m'explique en détail ces solutions                                               #Pédagogie
                                                                                                                               24%
                                                            pour comprendre ce qu'elles proposent d'innovant
                9%                                    Que la souscription à ce type de solutions soit plus                  20%
                                                                                                                                          +3 #Simplicité
                                 Absolument                                                            simple
               10%               inutiles
                                                                              Qu'on m'accompagne davantage                18%                   #Pédagogie
                                                        dans la première utilisation de ces nouvelles solutions
                   des français perçoivent                            Que des proches ou relations en utilisent          17%                 #Confiance
                   l’utilité de ces nouveaux
                                                                                                   Autre chose    7%
    56%            services, chiffre stable depuis
                   l’édition 2018 du Baromètre

               Des alliances d’autant plus pertinentes pour les acteurs qui ont choisi ou choisiront d’APIser leur
               système d’information au-delà des exigences réglementaires de DSP2
© 2019 Deloitte Conseil                                                                                                Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   24
…Une collaboration d’autant plus importante que les FinTechs et Insurtechs ont toujours des
difficultés à se faire connaître du grand public

   Fintech                                                                Insurtech

 11% Des français citent un nom en rapport, dont…                         5%      citent un nom en rapport, dont…

   4%          Paiement et                           2%   Banques
                                                                           2%  Assurances
                                                                                                                           1%        Consulting,
               transfert en                              en ligne et              en ligne                                            courtiers,
                                                        néo-banques
                   ligne              1%               (Compte-Nikel,
                                                                             ou collaboratives                                      comparateurs
                 (Paypal,                                                      (Fluo, Alan,                                       (Pandat, +Simple,
             Leetchi, Lydia,                            Orange Bank,             Yomoni,                                               Kapitall,
                                  Crédits en ligne
              LemonWay…)                               N26, Revolut…)            Advize…)                                             Grisbee…)
                                 ou crowdfunding
                                (KissKissBankBank,
                                  Lendix, Younited
                                      Credit…)
     Applications                                     Crypto-
      de gestion                                     monnaies     1%             La notoriété des assurances en ligne et
   2% de budget                                       (Bitcoin,
                                                                                 collaboratives a augmenté
       (Bankin’,                                      Crypto-
        Yodle…)                                      monnaie…)

                  Les applications de paiement et de transfert d’argent
                  en ligne ont la notoriété la plus importante

© 2019 Deloitte Conseil                                                                     Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   25
5
 En synthèse…

© 2019 Deloitte Conseil   Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   26
En synthèse…

                       1                                 2
                                                         …Mais attention, l’équilibre
                                                                                                     3
                                                                                                     …Les français considèrent leurs banques et
                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                                                                                                     …Cela ouvre la
                        La digitalisation des            entre conseil digitalisé est                assurances comme légitimes pour leur proposer de                                                voix de l’Open
                        français se poursuit…            humain est crucial…                         nouveaux services, même non financiers…                                                         Banking…

                        •     Développement de           •   47% des français ne souhaitent          •   78% des français seraient intéressés pour que leur banque /                             •   D’autant plus que
                              l’utilisation d’internet       aucune forme de conseil digitalisé          assurance leur propose des services hors de leur champs                                     la confiance des
                              sur les demandes de                                                        d’action naturel                                                                            français envers
                                                         •   16% des français rejettent tout
                              crédit, la souscription                                                                                                                                                les Fintechs,
                                                             mode de contact virtuel                 •   Les français restent fidèles à leurs banques / assurances et leurs
                              d’assurances et les                                                                                                                                                    Insurtechs croît
                                                                                                         font confiance. Cette relation de confiance les met en pole
                              ouvertures de comptes      •   44% des français feraient                                                                                                               sur les contrats
                                                                                                         position pour leur proposer de nouveaux services
                                                             confiance à un conseil digitalisé                                                                                                       d’assurance auto,
                        •     Tendance confirmée par
                                                             pour souscrire aux produits de          •   Un fort intérêt pour les services de sécurisation des données                               habitation (6%),
                              l’augmentation de
                                                             banque au quotidien                         qui pourront constituer le fer de lance de la stratégie Open                                santé (7%),
                              l’utilisation des Néo
                                                                                                         Banking des banques et assurances                                                           prévoyance (5%)
                              banques

    5   … Stratégie amorcée avec les agrégateurs
                                                                         6     … Les partenariats entre institutions
                                                                               financières et Fintechs / InsurTechs                                   • La DSP2 a ouvert la voix de
        de comptes qui suscitent un intérêt                                    seront plus que jamais déterminants                                      l’Open Banking
        grandissant, surtout lorsqu’ils sont                                   dans l’aboutissement de cette stratégie                                • Une orientation stratégique à
        proposés par un acteur traditionnel…                                   Open Banking…                                                            poursuivre en proposant de
                                                                                                                                                        nouveaux services non
•   41% des français savent ce qu’est un agrégateur de                     •   56% des français pensent que leur relation avec                          financiers pour accompagner
    comptes (+7 points depuis 2018), 14% utilisent un                          leur banque ou assurance serait renforcée s’ils
                                                                                                                                                        les clients à chaque moment clé
    agrégateur de comptes (+5 points depuis 2018),                             proposaient des services de Fintech ou
    66% des utilisateurs d’agrégateurs de comptes utilisent                    Insurtechs                                                               de leur vie
    celui de leur banque                                                                                                                              • Les partenariats entre acteurs
                                                                           •   80% des français reconnaissent le caractère
•   Le développement de ces services est probablement lié                      innovant des services Fintechs et Insurtechs                             traditionnels et Fintechs,
    à la DSP2 et à l’enrichissement de l’offre bancaire                                                                                                 Insurtechs seront déterminants

    © 2019 Deloitte Conseil                                                                                                          Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   27
Les experts

                          Julien Maldonato   Ghislain Boulnois

                          Associé Conseil    Senior Manager
                          Innovation         Conseil

                                             FSI & Fintech

© 2019 Deloitte Conseil                      Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019   28
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by
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des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® companies à travers un réseau de
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