LES FRANÇAIS ET LES NOUVEAUX - SERVICES FINANCIERS - 4ÈME ÉDITION OPEN BANKING : LA FINTECH EST MORTE VIVE LA TECHFIN - FINYEAR
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Les français et les nouveaux
services financiers – 4ème édition
Open Banking : la FinTech est morte… vive la TechFin
Mars 2019
Sommaire Les français
et les Fintech/
Insurtech…
Quatre ans après
l’engouement pour les
Fintechs et Insurtechs,
qu’en est-il ? 1 L’utilisation des services digitaux par les français se poursuit… malgré
l’attrait toujours fort et renforcé pour l’humain
Quelle place ces nouveaux
2
Les français sont ouverts à l’idée que leur banque ou assureur leur
acteurs occupent-ils au sein propose de nouveaux services. Cela ouvre la voix à l’Open Banking,
de l’écosystème bancaire et dans un monde où producteur et distributeur sont de plus en plus
dissociés à cause de contraintes réglementaires (DSP2)
assurantiel ?
3
Les français plébiscitent d’autant plus les nouveaux services (e.g.
Comment collaborer avec agrégation de comptes, nouveaux moyens de paiement, assurances
les acteurs traditionnels ? modulables) qu’ils font partie de leurs nouveaux usages (mobile,
instantané)
Quelles sont les
4
Les institutions financières doivent de plus en plus nouer et animer des
opportunités partenariats pour jouer ce rôle d’accompagnateur de vie des
de développement ? clients et d’orchestration des usages, dans une stratégie Open
Banking
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 2
Pour la quatrième année consécutive, nous avons réalisé une enquête
sur la perception qu’ont les français des nouveaux services financiers…
Objectifs Méthodologie
Evaluer la notoriété, l’usage et l’intérêt Harris Interactive a interrogé 2 000
des 12 services digitaux suivants : répondants représentatifs de la
population française de 18 à 70 ans
§ Agrégation des comptes*
§ Conseil automatisé en investissement*
§ Financement participatif* Chaque service est testé par 1 000
répondants représentatifs de la
§ Assurance auto connectée*
population française
§ Assurance habitation connectée*
§ Santé connectée*
Interrogation via un questionnaire
§ Transfert d'argent et cagnottes en ligne*
de 10-15 minutes administré en
§ Agrégation de contrats d’assurance** ligne
§ Comparateurs de prix et de services**
§ Cryptomonnaies***
§ Solutions de paiement digitales****
Du 17 au 27 janvier 2019
§ Assurances de courtes durées à la demande****
*3 années d’historique, **2 années d’historique, ***1 année d’historique, ****nouvelle thématique, pas d’historique
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 3
1 L’utilisation des services digitaux par les français se poursuit… malgré l’attrait toujours fort et renforcé pour l’humain © 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 4
L’utilisation des canaux digitaux par les … tout comme la préférence pour
français reste forte... l’interlocuteur financier unique
des français
privilégient un
des français réalisent des
84% opérations bancaires en ligne 51%
interlocuteur
bancaire & assurance
-2 unique
Réalisez-vous des opérations
bancaires en ligne ?
La digitalisation des 9%
7%
français reste stable
par rapport à l’année 44%
précédente
40%
des français
privilégient une
des français n’ont
pas d’avis 27% diversification des 22%
Systématiquement De temps en temps
interlocuteurs
+2
bancaires
Exceptionnellement Jamais
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 5
L’utilisation des canaux digitaux se développe, mais l’agence reste le canal privilégié pour les
opérations complexes
Total
En général, pour les opérations listées ci-dessous, consommation
quel canal privilégiez-vous ? d’Internet
+2
Investissements/Placements 53% 15% 8% 4% 20% 23%
On observe un
-4 +2 +2 +3 léger recul de
Demande de crédit 64% 13% 6% 3% 14% 19% l’agence au profit
des canaux
+3 digitaux sur les
Souscription d'assurances 61% 17% 7% 3% 11% 24% opérations
complexes
-4 +3 +3 +4
Ouverture de compte 69% 14% 7% 2% 9% 21%
Pour les opérations
Virements 18% 49% 25% 2% 6%
74% courantes,
l’utilisation des
canaux digitaux est
Consultation du solde bancaire 12% 51% 29% 2% 6%
80% plébiscitée par les
français
Agence Internet fixe Internet mobile Autres Aucune importance
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 6Une tendance confirmée par l’utilisation en hausse des néo-banques dont les coûts réduits et la
simplicité d’utilisation font la différence auprès des français
+3
des français se déclarent clients … l’utilisant comme compte
7% d’une néobanque 100% mobile… 70% courant, principalement à usage
(ex. : Orange Bank, N26, Revolut…) personnel et en compte secondaire
Ils sont clients… Et disposent… Un compte courant…
Pourles
Pour lesfrais
frais bancaires
bancaires Principal 48%
réduits réduits 49% Au-delà des frais
D'un compte
D’un compte
bancaires réduits, courant 70% Secondaire 60%
courant
la simplicité
Pour
Pour la
la simplicité
simplicité
d’utilisation
d'utilisation 47% d’utilisation est un Les français disposent
D’uncompte
D'un compte
critère de choix épargne
d'épargne 31% principalement d’un compte
courant secondaire
déterminant pour
Pour la fluidité
Pourde
la l’application
fluidité de
mobile
l'application mobile 38% 47% des français
D’assurances
D'assurances 19%
Pour lesles
frais dede retrait etet
de
Un compte à usage …
Pour frais retrait
paiement
de paiement réduits
réduits à à 36%
l’international
l'international
D’uncrédit
D'un crédit 16% Personnel 73%
Joint 20%
Pourune
uneautre
autreraison
raison D’unservice
D'un servicede
de
Pour 7% conciergerie
conciergerie 9%
Professionnel 16%
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 7Mais attention, l’équilibre entre conseil …Un rejet de l’automatisation confirmé par
physique et digital est plus que jamais une hausse des français ne souhaitant pas
déterminant… être contactés par un assistant virtuel
+9 +5
des français ne souhaitent Des français rejettent tout mode
47% aucune forme de conseil digitalisé 16% de contact de leur assistant
(trois choix étaient proposés : chatbot, virtuel
hologramme, voicebot)
Forme de conseiller choisie par les français… Mode de contact privilégié pour contacter le
conseiller virtuel…
A choisi S’il fallait obligatoirement A choisi S’il fallait obligatoirement
cette forme choisir cette forme choisir
Site de votre banque -7 -5
-5 ou assurance
68% 75%
Chatbot 47% 69%
-6 -5 Smartphone 59% 65%
Hologramme 43% 56%
Application mobile 50% 52%
-4
Voicebot 41% 53% Réseaux sociaux 27% 28%
-3 -3
+9 Dans un second temps, il a été Véhicule 24% 24%
Aucune forme 47% demandé aux personnes n’ayant choisi
aucune forme de donner une réponse
Appareils
électroménagers
22% 23%
47% des français sont réfractaires au conseil digitalisé, pourcentage en Autre moyen 4% 6%
augmentation de 9 point depuis l’édition 2018 du baromètre. Cela
souligne la nécessité d’une réassurance par un conseiller humain. +5 Dans un second temps, il a été
Par défaut, s’ils devaient choisir une forme de conseil digitalisé ce Aucun 16% demandé aux personnes n’ayant choisi
aucune forme de donner une réponse
serait le chatbot
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 8Pour les français, le conseiller digital ne doit pas remplacer l’humain
La souscription entièrement automatisée suscite toujours des
réticences de la part des français…
Dans quelle mesure faites vous confiance aux conseils de solutions
entièrement robotisées pour souscrire aux produits suivants ? Total
confiants
Des produits de ma banque du quotidien 9% 35% 27% 29% 44%
Un contrat d'assurance auto ou habitation 9% 31% 30% 29% 41%
-2 Le conseiller
Un contrat d'assurance santé 7% 30% 32% 31% 37% digital est plus
accepté sur des
37% opérations simples
Un crédit à la consommation 7% 30% 31% 32%
(banque au quotidien
et produits
Un produit d'épargne 8% 29% 32% 31% 37% d’assurance simple)
-5 +4
Un contrat de prévoyance 8% 28% 33% 31% 36%
+3
Un crédit immobilier 7% 27% 33% 34% 33%
Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas vraiment confiance Pas du tout confiance
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 9A noter que les français perçoivent peu les innovations du marché bancaire et assurantiel. Les
efforts sont à poursuivre pour faire percevoir ces innovations aux français : l’Open Banking
pourrait être une opportunité à explorer ?
On observe une augmentation du nombre En banque et finance…
de français n’ayant pas d’avis sur le
niveau d’innovation du secteur +4
28%
des français n’ont pas d’avis sur les
Comment percevez-vous aujourd'hui le innovations du secteur
niveau d'innovation dans le secteur ?
Diriez-vous qu'il y en a...
17%
des français trouvent qu’il n’y a pas
assez d’innovations
4% -1
14% Beaucoup trop
Trop 6%
17% 10%
Trop
11%
38%
En assurance et prévoyance…
Un bon niveau
38%
15% -2
Pas assez
13% -2
Pas 20%
29%
des français n’ont pas d’avis sur les
assez 17% 5% innovations du secteur
Pas du tout
-3 4%
29%
Pas d'avis
20%
28% +4 des français trouvent qu’il n’y a pas
assez d’innovations
Assurance et prévention Banque et finance
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 102 Les français sont ouverts à l’idée que leur banque ou assureur leur propose de nouveaux services. Cela ouvre la voix à l’Open Banking, dans un monde où producteur et distributeur sont de plus en plus dissociés à cause de contraintes réglementaires (DSP2) © 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 11
Les français restent fidèles à leurs banques / assurances et leurs font confiance, ce qui les met
en pole position pour leur proposer de nouveaux services…
La banque est l’acteur de confiance dominant en épargne et crédit et
gagne des points sur la distribution de produits d’assurance
Auprès de quels acteurs auriez-vous confiance pour souscrire à ces
produits…
Les Fintechs et
Insurtechs gagnent
Produit d'épargne 84% 18% 6% 4%3% 3% des parts de marché
-3 +2 sur les contrats
Contrat d'assurance auto habitation 45% 63% 6% 5%3% 3% d’assurance auto,
habitation, santé et
+5 -4 +2 prévoyance au
Contrat d'assurance santé 41% 58% 7% 5% 3% 2% détriment des
-2 +2 +1 assurances
Produits de la banque au quotidien 83% 11% 6% 6% 6% 3%
La confiance des
+3 +1
français envers les
Crédit à la consommation 78% 14% 7% 11% 5% 6%
Fintechs et
-3 +4 +1 Insurtechs grandit,
Crédit immobilier 81% 14% 5% 3% 3% 4% ce qui encourage
+1 +2 le développement
Contrat prévoyance 52% 51% 5% 6% 3% 2%
de l’Open Banking
Banques Assurances Fintechs, Insurtechs GSM Géants du web Fabricants et opérateurs téléphoniques
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 12… D’autant plus que les français considèrent leurs banques et assurances comme légitimes pour
leur proposer de nouveaux services, même non financiers
Des français seraient intéressés pour que leur banque / assurance
78% leur propose un service hors de leur champs d’action naturel
Etes-vous intéressé pour que votre banque ou assureur vous propose ces
services…
Un fort intérêt pour les services
Sécuriser ses données personnelles sur internet (cyber sécurité) 58%
liés à la sécurité. Cela conforte
Gérer ses documents administratifs 44% la notion de tiers de
Ontenir des conseils de prévention 43% confiance des banques et
Obtenir un coffre-fort électronique pour sécuriser vos documents importants 41% assurances
Entretenir sa santé 39%
Partir en vacances 39% Beaucoup de services sont
Trouver une solution de gestion immobilière pour ses biens en locations 37% attendus, ce qui traduit une
Trouver un artisant 36% légitimité forte des banques
Trouver un logement 36% et assurances à proposer des
services d’accompagnement en
Gérer son déménagement 36%
dehors de leur cœur de métier
Se divertir 35%
Trouver un emploi 33%
Trouver un fournisseur d'énergie 32%
Trouver une formation 30%
Faire du sport 29%
Faire du bénévolat 29%
Trouver une garde d'enfants 20%
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 13…Preuve en est les agrégateurs de comptes qui suscitent un intérêt grandissant des français,
surtout lorsqu’ils sont proposés par leur banque ou assurance
On observe une augmentation de l’intérêt des français Plus d’un utilisateur sur deux d’agrégateur
pour les services d’agrégation de comptes ainsi que du de comptes utilise celui de sa banque
nombre d’utilisateurs
et non pas celui d’une Fintech dédiée
+7 +5
41% 14% 18% Support d’agrégation de comptes utilisé
Savent ce qu’est un En utilisent Seraient intéressés
agrégateur de
comptes 13% L'application ou le site de votre
banque
Une application dédiée (Linxo,
Ce développement des services d’agrégateurs de comptes 54% Bankin, Budgea…)
est probablement lié à deux facteurs : 33%
Les deux
La DSP2* qui va faciliter le recours aux services
d’agrégation des comptes via le développement par les
banques d’API dédiées (projets en cours)
Des utilisateurs d’agrégateurs de
66%
Les banques qui ont en grande majorité enrichi leur
offre de services d’agrégation de comptes comptes utilisent celui de leur banque
© 2019 Deloitte Conseil * DSP2 : Directive sur les Services de Paiements numéro 2 Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 143 Les français plébiscitent d’autant plus les nouveaux services (e.g. agrégation de comptes, nouveaux moyens de paiement, assurances modulables) qu’ils font partie de leurs nouveaux usages (mobile, instantané) © 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 15
Parmi les nouveaux services du marché, les plus utilisés concernent les services de paiement
simples et instantanés
Utilisez-vous ce service ?
Le top 3 des services les plus utilisés par les
Paiement en ligne sans coordonnées (Paypal…) 63% français concernent de nouveaux services mesurés :
les services de paiement en ligne sans coordonnées
Transfert d'argent entre particuliers 37%
bancaires, de transfert d’argent entre particuliers et de
Paiement sans contact avec Smartphone 26% paiement sans contact avec Smartphone
Comparateurs de prix et de services 24%
Cagnottes en ligne 21%
Financement participatif 17%
Une forte augmentation de l’utilisation des
Agrégation de comptes 14% +5 agrégateurs de comptes qui est passée de 9% à 14%
d’utilisateurs entre 2018 et 2019.
Amazon Pay 13%
La santé connectée connait également une
Santé connectée 11% +4 augmentation de son utilisation, passant de 7% à
11% d’utilisateurs entre 2018 et 2019.
Cryptomonnaies 10% +3
Les cryptomonnaies passent de 7% à 10% d’utilisateurs
Assurance Habitation connectée 8% entre 2018 et 2019.
Assurance Auto connectée 7%
Conseil automatisé en investissement 6%
Agrégation de contrats d’assurance 6%
Evolution par rapport à 2018
En augmentation Egale En baisse (exprimé en Nouveaux
(exprimé en points de pourcentage) points de pourcentage) services
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 16Une notoriété en hausse pour les agrégateurs de comptes et de contrats d’assurances
Connaissez-vous ce service ? Services connus par…
Paiement sans contact avec smartphone 87%
au moins
Transfert d'argent entre particuliers 81%
1 français
Cryptomonnaies 78% sur 2
Cagnottes en ligne 76%
Amazon Pay 68%
Comparateurs de prix et de services 68%
Santé connectée 60%
Assurance Habitation connectée 49% On observe une
au moins hausse de la notoriété
Financement participatif 46% 1 français des services
Assurance Auto connectée 43%
sur 4 d’agrégation, aussi bien
de comptes que de
Agrégation de comptes 41% +7 contrats d’assurances. Ils
gagnent respectivement
Conseil automatisé en investissement 28%
7 et 4 points depuis le
Agrégation de contrats d’assurance 26% +4 baromètre 2018
Evolution par rapport à 2018
En augmentation Egale En baisse (exprimé en Nouveaux
(exprimé en points de pourcentage) points de pourcentage) services
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 17Un intérêt pour de nouveaux services tels que le virement instantané et les assurances de
courtes durées à la demande
Seriez-vous intéressé(e) par ce service ? Jugés intéressants par…
Paiement en ligne sans coordonnées (Paypal…) 44% Le top 3 des services qui intéressent le plus les français
Virement instantané 35% sont liés aux moyens de paiement : cagnottes en ligne,
Transfert d'argent entre particuliers 30%
virement instantané et transfert d’argent.
Comparateurs de prix et de services 25% Le virement instantané, nouveau moyen de paiement
Paiement sans contact avec smartphone 23% encore peu développé sur le marché, suscite l’intérêt des
Assurance Habitation connectée 22% français
Assurances Santé 28% Les assurances de courtes durées à la demande
courtes durées Moyens de transport occasionnels 23% semblent prometteuses, suscitant l’intérêt de plus de 20%
à la demande Habitation temporaire 22% de français. Cela traduit l’attente des français pour des
(nouveaux services
mesurés) Objets de façon occasionnelle 22% contrats davantage modulables qui s’adaptent à leurs usages
Agrégation de contrats d’assurance 22%
Santé connectée 20%
Assurance Auto connectée 20%
Contrat de reprise 20%
Conservation des informations 20%
En dehors de nouveaux services mesurés, l’intérêt des
Cagnottes en ligne 18%
français reste stable depuis l’édition du baromètre 2018
Agrégation de contrats de comptes 18%
Amazon Pay 15%
Conseil automatisé en investissement 14%
Cryptomonnaies 12%
Evolution par rapport à 2018
En augmentation Egale En baisse (exprimé en Nouveaux
(exprimé en points de pourcentage) points de pourcentage) services
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 18Les banques et assurances auront une carte à jouer au niveau de leur stratégie moyens de
paiement
des français sont
intéressés par les
Les 3 services suscitant le plus d’intérêt des français services de paiement
sont des nouveaux moyens de paiement 44% en ligne sans
coordonnées
bancaires type Paypal
1 2 3
Paiement en Le virement Le transfert
ligne sans instantané d’argent en ligne
coordonnées
bancaires
(Paypal…)
Les nouveaux moyens de paiement constitueront un
terrain de jeu à explorer par les banques et
assurances des français sont
des français sont
intéressés par le
Les français sont très appétents aux paiements digitaux intéressés par le
transfert d’argent 30% virement 35%
Entre 23% et 44% d’intérêt, en ligne entre
instantané
hors Amazon Pay et les cagnottes en ligne particuliers
© 2019 Deloitte Conseil * DSP2 : Directive sur les Services de Paiements numéro 2 Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 19…L’enjeux sera de prouver que les nouveaux moyens de paiement sont sécurisés, utiles et
simples d’utilisation
Raison de non intérêt envers les solutions de paiement digital
(virement instantané, paiement en ligne sans coordonnées bancaires, paiement sans contact via smartphone,
Amazon Pay, Transfert d’argent entre particulier, cagnottes en ligne)
La confiance et la
Pas confiance dans ces solutions 34% #Sécurité simplicité d’utilisation
Préfère payer ou transférer de l'argent par un moyen plus traditionnel 32% #Usage
sont les deux
principaux freins à
Plus simple d'utiliser une solution de paiement traditionnelle 30% #Pédagogie l’adoption des
nouveaux moyens de
Ne comprend pas l'intérêt de ce mode de paiement 15% #Pédagogie paiement digitaux
Peur que les paiements et transferts ne soient pas réalisés 14% #Confiance
La pédagogie et
N'effectue jamais de paiement ou transfert d'argent en ligne 11% #Usage l’accompagnement
client seront des
Ne comprend pas suffisamment ce que proposent ces solutions 9% #Pédagogie
facteurs clefs de
L'utilisation de ces solutions de paiement est trop complexe 9% #Pédagogie succès dans
l’adoption de ces
L'inscription à ces solutions de paiement est trop complexe 7% #Pédagogie nouveaux moyens
Perdu car personne ne m'a montré comment ça fonctionnait 6% #Pédagogie de paiement
Pour une autre raison 7%
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 204 Les institutions financières doivent de plus en plus nouer et animer des partenariats pour jouer ce rôle d’accompagnateur de vie des clients et d’orchestration des usages, dans une stratégie Open Banking © 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 21
Créer des partenariats avec les Fintechs et Insurtechs sera un levier de création de valeur pour
les banques et assurances
des français reconnaissent le Une hausse de la confiance des français
80% caractère innovant des services envers les Fintechs et Insurtechs sur
Fintechs et Insurtechs certains services
points de parts de confiance sur les contrats
Diriez-vous que les services des Fintechs
et Insurtechs sont… +2 d’assurance auto, habitation, santé et
prévoyance
14% Très innovants
6%
Un terrain favorable au
Assez innovants
développement de l’Open Banking ?
60% 20% Peu innovants
Pas du tout innovants
La hausse de la La reconnaissance Laissent présager
confiance des constante du d’un terrain favorable
Des résultats stables depuis le Baromètre 2018 français envers les caractère innovant au développement
Fintechs et Insurtechs de ces nouvelles de l’Open Banking
solutions
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 22…Une collaboration d’autant plus profitable que les français considèrent les services des
Fintechs, Insurtechs comme des services d’avenir
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec ces affirmations ? Total
d’accord Les services des
Fintechs, Insurtechs
vont se généraliser
Sont
Sont desdes produitsd'avenir
produits d'avenir 17% 53% 22% 8% 70% mais resteront
secondaires à
Vont seVont
généraliser et prendre uneune
part importante
se généraliser et prendre part importante 15% 55% 22% 8% 70% l’offre actuelle des
+2 +4 banques et
Resteront des outils et services secondaires
Resteront des outils et services secondaires 12% 49% 32% 7% 61% assurances
Renforceraient ma relation avec ma banque ou mon +3 On observe une
Renforceraient
assureur ma relation en
si ceux-ci avec ma banque
proposaient 11% 35% 33% 22% 56%
hausse des français
+2 +3 -3 +5 qui aimeraient que
Me donnent envie d'y
Me donnent souscrire
envie en complément
d'y souscrire de
en complément 8% 30% 36% 26% 38%
mes produits financiers et assurantiels actuels leur banque ou
-2 assureur enrichisse
Sont Sont
vouésvoués à disparaitre
à disparaitre rapidement
rapidement 8% 24% 51% 18% 18% son offre avec des
+2 +4 -6 +6 services de Fintechs
FontFont
partie dede
partie mon
monquotidien
quotidien 7% 24% 37% 32% 32% ou Insurtechs. Un
+2 +3 -3 +5 chiffre soulignant
Me donnent envie de quitter ma banque ou mon 37%
Me donnent envie de quitter ma banque 7% 20% 36% 37% la nécessité de
assureur actuel pour y souscrire
créer des
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas du tout d'accord partenariats entre
ces acteurs
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 23…Les banques / assurances auront l’opportunité de prouver l’utilité des services des Fintechs,
Insurtechs en les inscrivant dans leurs parcours client
Les français ont du mal à
La pédagogie et la simplicité sont deux leviers d’adoption des nouveaux services
percevoir l’utilité de ces
par les français
nouveaux services
5% Globalement, qu'est-ce qui vous inciterait à utiliser/utiliser davantage un
Extrêmement
ou plusieurs de ces outils, services et dispositifs financiers et d'assurance ?
13% utiles
Très utiles
Qu'on m'explique davantage les bénéfices de ces solutions 35% #Pédagogie
38% Que ces solutions et mes données contenues
Assez utiles 33% #Confiance
soient davantage sécurisées
Que ces solutions soient plus simples à utiliser 30% +4 #Simplicité
Assez inutiles
Qu'elles soient proposées par
26% #Confiance
25% mon banquier ou mon assureur traditionnel
Inutiles Qu'on m'explique en détail ces solutions #Pédagogie
24%
pour comprendre ce qu'elles proposent d'innovant
9% Que la souscription à ce type de solutions soit plus 20%
+3 #Simplicité
Absolument simple
10% inutiles
Qu'on m'accompagne davantage 18% #Pédagogie
dans la première utilisation de ces nouvelles solutions
des français perçoivent Que des proches ou relations en utilisent 17% #Confiance
l’utilité de ces nouveaux
Autre chose 7%
56% services, chiffre stable depuis
l’édition 2018 du Baromètre
Des alliances d’autant plus pertinentes pour les acteurs qui ont choisi ou choisiront d’APIser leur
système d’information au-delà des exigences réglementaires de DSP2
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 24…Une collaboration d’autant plus importante que les FinTechs et Insurtechs ont toujours des
difficultés à se faire connaître du grand public
Fintech Insurtech
11% Des français citent un nom en rapport, dont… 5% citent un nom en rapport, dont…
4% Paiement et 2% Banques
2% Assurances
1% Consulting,
transfert en en ligne et en ligne courtiers,
néo-banques
ligne 1% (Compte-Nikel,
ou collaboratives comparateurs
(Paypal, (Fluo, Alan, (Pandat, +Simple,
Leetchi, Lydia, Orange Bank, Yomoni, Kapitall,
Crédits en ligne
LemonWay…) N26, Revolut…) Advize…) Grisbee…)
ou crowdfunding
(KissKissBankBank,
Lendix, Younited
Credit…)
Applications Crypto-
de gestion monnaies 1% La notoriété des assurances en ligne et
2% de budget (Bitcoin,
collaboratives a augmenté
(Bankin’, Crypto-
Yodle…) monnaie…)
Les applications de paiement et de transfert d’argent
en ligne ont la notoriété la plus importante
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 255 En synthèse… © 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 26
En synthèse…
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…Mais attention, l’équilibre
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…Les français considèrent leurs banques et
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…Cela ouvre la
La digitalisation des entre conseil digitalisé est assurances comme légitimes pour leur proposer de voix de l’Open
français se poursuit… humain est crucial… nouveaux services, même non financiers… Banking…
• Développement de • 47% des français ne souhaitent • 78% des français seraient intéressés pour que leur banque / • D’autant plus que
l’utilisation d’internet aucune forme de conseil digitalisé assurance leur propose des services hors de leur champs la confiance des
sur les demandes de d’action naturel français envers
• 16% des français rejettent tout
crédit, la souscription les Fintechs,
mode de contact virtuel • Les français restent fidèles à leurs banques / assurances et leurs
d’assurances et les Insurtechs croît
font confiance. Cette relation de confiance les met en pole
ouvertures de comptes • 44% des français feraient sur les contrats
position pour leur proposer de nouveaux services
confiance à un conseil digitalisé d’assurance auto,
• Tendance confirmée par
pour souscrire aux produits de • Un fort intérêt pour les services de sécurisation des données habitation (6%),
l’augmentation de
banque au quotidien qui pourront constituer le fer de lance de la stratégie Open santé (7%),
l’utilisation des Néo
Banking des banques et assurances prévoyance (5%)
banques
5 … Stratégie amorcée avec les agrégateurs
6 … Les partenariats entre institutions
financières et Fintechs / InsurTechs • La DSP2 a ouvert la voix de
de comptes qui suscitent un intérêt seront plus que jamais déterminants l’Open Banking
grandissant, surtout lorsqu’ils sont dans l’aboutissement de cette stratégie • Une orientation stratégique à
proposés par un acteur traditionnel… Open Banking… poursuivre en proposant de
nouveaux services non
• 41% des français savent ce qu’est un agrégateur de • 56% des français pensent que leur relation avec financiers pour accompagner
comptes (+7 points depuis 2018), 14% utilisent un leur banque ou assurance serait renforcée s’ils
les clients à chaque moment clé
agrégateur de comptes (+5 points depuis 2018), proposaient des services de Fintech ou
66% des utilisateurs d’agrégateurs de comptes utilisent Insurtechs de leur vie
celui de leur banque • Les partenariats entre acteurs
• 80% des français reconnaissent le caractère
• Le développement de ces services est probablement lié innovant des services Fintechs et Insurtechs traditionnels et Fintechs,
à la DSP2 et à l’enrichissement de l’offre bancaire Insurtechs seront déterminants
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 27Les experts
Julien Maldonato Ghislain Boulnois
Associé Conseil Senior Manager
Innovation Conseil
FSI & Fintech
© 2019 Deloitte Conseil Les français et les nouveaux services financiers - 4e édition | Mars 2019 28A propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du Fortune Global 500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 264 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), connectez-vous et échangez avec nous sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les ETI et PME. Fort de l’expertise de ses 11 300 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement. © 2019 Deloitte Conseil. Une entité du réseau Deloitte
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