Les investisseurs hôteliers - ETUDE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE DOSSIER 6 Cartographie des acteurs potentiels selon le financement
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
ETUDE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE
DOSSIER 6 Cartographie des acteurs potentiels
selon le financement
Les investisseurs hôteliers
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
++
Niveau de gamme des hôtels du portefeuille
Weil Hotel
Management
Drode et Compagnie
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
PROFIL A PROFIL B PROFIL C
Les groupes hôteliers familiaux régionaux Les foncières de Family Office avec une
But : investir dans un territoire pour dimension nationale immo et/ou exploit.)
contribuer au rayonnement de la région But : investir dans un secteur à forte But : investir dans le secteur de
de avec un rendement à composante émotionnelle avec une pour revendre à moyen/long
--
moyen/long terme sur des biens logique patrimoniale pure, sur le long terme avec une forte plus-value et dégager
réhabilités terme et pour des biens exceptionnels une grande rentabilité sur des biens hôteliers
-- Attentes en termes de rendement sur investissement ++
si maje
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
MAISON DOMAINES DE LES HÔTELS TRES
CITE HOTELS NAOS H8 COLLECTION GROUPE FLOIRAT
PARIENTE FONTENILLE PARTICULIERS
Chiffre
Actifs sous
NC NC NC NC NC NC
gestion
Nombre
3 5 6 8 4 4 3
Nombre moyen
5 4,4 4,2 4,1 4,6 4 4,3
Nombre total
122 253 714 220 107 421 232
de chambres
Nombre de
chambres
41 50,6 119 28 27 105 77
moyen par
hôtel
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Prix moyen par
chambre
CA moyen par
chambre
CA moyen par
m²
Résultat net NC NC NC NC -4% NC -2%
si maje
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
MAISONS & HOTEL BOUTIQUE HÔTEL
SLIH QUATRES HOTELS 9 HOTEL COLLECTION ELEGENCIA
SIBUET COLLECTION
Actifs sous
NC NC NC NC NC
gestion
3
7 6 11 (+ 3 ouvertures 11 19
prochaines)
Nombre moyen
4,1* 4,7 2,9 4,8 3,5 3,7
Nombre total de
578* 241 403 85 517 629
chambres
Nombre de
chambres moyen 83* 40 37 21 47 33
par hôtel
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Prix moyen par
chambre
CA moyen par
chambre
CA moyen par m²
Résultat net NC 11% NC NC NC NC
*Groupe appartenant à FDM Management (Covivio Hotels)
si maje
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
SOURCES DES
EXPERIMENTAL GROUP GROUPE BERTRAND EHOTELS-LYON DOMAINE DES ETANGS
VIGNOBLES
groupe)
Actifs sous
NC NC NC NC NC
gestion
2 6 2 4 1
Nombre moyen
5 4 5 4 5
Nombre total de
110 219 97 155 29
chambres
Nombre de
chambres moyen 55 37 49 55 29
par hôtel
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Prix moyen par
chambre
CA moyen par
chambre
CA moyen par m²
Résultat net NC NC NC 4% NC
*Chiffres basés sur 4 de leurs 6 hôtels (Paris, Londres et Venise)
si maje
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
Drode et Compagnie
LVMH LOV HOTEL COLLECTION ALPAZUR PARIS INN GROUP
Actifs sous gestion NC NC NC
4* 5 11 35
5 5 4,1 4,2
Nombre total de chambres 173 131 552 2 050
Nombre de chambres
43 32 50 59
moyen par hôtel
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Prix moyen par chambre
CA moyen par chambre
CA moyen par m²
Résultat net NC NC 0% NC
* Chiffres de 2019 : avant le rachat et Belmond
si maje
INVESTISSEURS
Liste non exhaustive
KEYS ASSET
PERSEUS 123 IM EXTENDAM ALGONQUIN**
MANAGEMENT
Actifs sous gestion NC
4 5* 137 170 43
Nombre moyen
3,5 4,4* 3,7 3,9 4,5
Nombre total de
204 232* 5 151 (est.) 11 700 7 500
chambres
Nombre de chambres
102 46* 37 69 174
moyen par hôtel
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Prix moyen par
chambre
CA moyen par
chambre
CA moyen par m²
Résultat net NC -13%* NC NC NC
*Données de la marque «
si maje
» vendu en août 2019 à KSL Capital Partners
**Données du Groupe Algonquin racheté par Schroders en 2018
MAISONS PARIENTE (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 3 hôtels
Positionnement : 5*
CA : 4,1M (2019, somme des 2 hôtels Crillon le Brave et Lou
Pinet)
Nombre de chambres par hôtels : 41
Mont Ventoux
Mode de développement : rachat, rénovation, création et
Actionnaires : Leslie Kouhana (Présidente) et la famille
Pariente
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Saint-Tropez
Paris Le groupe Maisons Pariente devient un petit groupe de
luxe en investissant dans la rénovation de 2 hôtels existants et la
construction 3ème (Méribel) :
Méribel Le groupe a racheté en 2018 le Relais & Châteaux Crillon le Brave
Crillon Le Brave puis Lou Pinet à Saint-Tropez (environ 30 millions investis
Hôtels ouverts pour la rénovation de chaque hôtel)
St Tropez Projets en Le groupe ouvre en décembre 2019 (après 18 mois de travaux) Le
développement
Coucou à Méribel
si maje
MAISONS PARIENTE (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Groupe familial créé par le fondateur de la marque de Nb de chambres total : 122* 122
prêt-à-porter Naf Naf qui investit dans depuis Moyenne : 293
2013 en tant que propriétaire intervenant auprès du Nb de chambres moyen par étab. : 41* 41
gestionnaire, le groupe Oetker, au sein SCI constituée Moyenne : 50
avec Xavier Niel (Hôtel Apogée à Courchevel) Niveau de gamme : 5* 5*
Moyenne : 4,3
Objectif : Développer des projets hôteliers dans des sites CA par chambre : 61 594 62
en faisant se sentir « comme à la maison », Moyenne : 85
notamment grâce à un accent mis sur le service 9,5
9 476 Moyenne : 8 788
Axes de développement : 1 016
o Hôtels 5 étoiles uniquement 1 016
o Conception sur-mesure, en parfaite affinité avec le
lieu Résultat net : NC Moyenne : 1%
o Potentiel développement à ional 0
Actualités : ouverture du Coucou Méribel fin 2019 et 0 Moyenne : 0,6
ouverture 4e établissement prévue dans le Marais, à 0
Paris, pour 2021 étab. : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtels conçus sur-
Positionnement haut de gamme
-
Comprend Le Coucou (ouvert en décembre 2019)
** Ne comprend pas le Coucou (pas de données car ouvert fin 2019
si maje
CITÉ HÔTELS GROUPE (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 5 hôtels
Positionnement : 4,4*
CA : 11,5
Nombre de chambres par hôtels : 51
Cour des Consuls Toulouse
Mode de développement : investissement et rachat en
partenariat avec des
Actionnaires : Christine Pujol (présidente) et ses enfants
(groupe familial)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Mercure Viguier du Roy Figeac
Le Cité Hôtel Group développe des hôtels dans des ensembles
immobiliers patrimoniaux :
La Cour des Consuls Hôtel et Spa, ***** : demeure discrète du vieux
Figeac
Toulouse dans deux hôtels particuliers du XVIIIème siècle
Toulouse Hôtels ouverts
Mercure Viguier du Roy Figeac, **** : édifié au du quartier
Carcassonne (3)
médiéval figeacois
si majeCITÉ HÔTELS GROUPE (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Fondé à Carcassonne en 1963, ce groupe familial Nb de chambres total : 253 253
Moyenne : 293
indépendant de 200 salariés, porté par Christine Pujol et
Nb de chambres moyen par étab. : 51 51
ses enfants, compte deux hôtels 5 étoiles Moyenne : 50
Mgallery ainsi que trois hôtels 4 étoiles, cinq restaurants Niveau de gamme : 4,4* 4,4*
dont 2 étoilés au guide Michelin, deux bars à cocktail et Moyenne : 4,3
deux spa en Occitanie. En 2014 le groupe a réalisé une CA par chambre : 61
levée de fonds de 2,4 auprès du fonds Moyenne : 85
Audacia afin de financer ses projets de 5,1
développement dans la région. 5 055 Moyenne : 8 788
236
Objectif : faire de leurs hôtels des destinations en créant
de « ».
Résultat net : NC Moyenne : 1%
Axes de développement : 2
2 Moyenne : 0,6
o Haut de gamme
0,4
o Région Occitanie étab.: 0,4 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Ancrage régional
-
Développement Audacia)
Se concentre dans le Sud Ouest
si majeNAOS HÔTEL GROUPE (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 6 hôtels ouverts, 6 projets en développement
Positionnement : 4/5*, projet local unique pour chaque
CA
Nombre de chambres par hôtels : 52-170 chambres
La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon
Mode de développement : investisseur et gestionnaire
internationales (ex : franchise Hampton by Hilton)
Actionnaires : Pascal Lemarchand (PDG)
Le Havre
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Paris x4
Strasbourg x2 Le groupe Naos développera deux hôtels situés dans des ensembles
Tours
immobiliers patrimoniaux :
Dijon
Bordeaux x2 La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon : un
Boutique-hôtel 4 étoiles, avec un contrat de franchise avec Hilton
Biarritz pour la marque Curio Collection
Hôtels ouverts
de Saint Vaast : 98 chambres, 1 restaurant. est
Projets en
prévue 2024. Naos Hotel Group sera lié par un contrat de
développement
franchise avec la marque hôtelière Mariott
si majeNAOS HÔTEL GROUPE (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Nb de chambres total : 714 714
Objectif : « Réinventer les lieux de vie des voyageurs en Moyenne : 293
créant des concepts innovants » via le développement Nb de chambres moyen par étab. : 119 119
moyen de gamme ou Moyenne : 50
complexes en boutique hôtels Niveau de gamme : 4,2* (hôtels 4-5*) 4,2*
Moyenne : 4,3
Axes de développement :
o Réhabilitation de quartiers CA par chambre :
Moyenne : 85
o Destination tourisme
o Rénovation de sites emblématiques pour créer des Moyenne : 8 788
hôtels de luxe à forte identité architecturale et
215
historique
Actualités : ouverture prévue pour fin 2021 de Curio
by Hilton construit via un contrat de franchise avec Naos Résultat net : NC Moyenne : 1%
Groupe comme investisseur au sein de la Cité de la 0
0 Moyenne : 0,6
Gastronomie et du Vin de Dijon (hôtel 4* de 125 chambres
0
avec restaurant, spa et piscine) étab. : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Expérience avec grands groupes (Hilton, Sheraton, Hampton)
-
Majorité
Nombreux hôtels encore en construction
si majeH8 COLLECTION (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 8 hôtels, 2 restaurants à Paris
Positionnement : de 3* à 5*
CA
Nombre de chambres par hôtels : 9 - 40 chambres
Uzès
Mode de développement : A la fois gestionnaire, investisseur
et propriétaire hôtelier, le groupe relance des hôtels dans des
sites de caractère, en région
Actionnaires : Société Labruyère (26%), H8 Invest
Partenaires : Xavier Antonioz (Président de Asco Capital),
Philippe der Megreditchian, Président du fonds
Olma Invest)
Perros-Guirec
Les Hauts de Loire Veuzain-sur-Loire
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Paris
Veuzain-sur-Loire
Le groupe investit dans des lieux de caractère et de destination pour les
rénover tout en gardant leur authenticité :
Chamonix En général, ils investissent entre 3 et 15 pour rénover chaque
hôtel avec la volonté le moderne et authenticité des
lieux
Uzès Castillon-du-Gard
Saint-Tropez
Saintes-Maries-de-la-Mer Hôtels ouverts
si majeH8 COLLECTION (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Nb de chambres total : 220 220
Hôtels haut de gamme, historiquement très connus dans Moyenne : 293
les régions de France où ils se situent car ils bénéficient Nb de chambres moyen par étab : 28 28
position géographique exceptionnelle, comme à Moyenne : 50
Perros-Guirec, Chamonix, au bord de la Loire ou en Niveau de gamme : 4,1* (de 3* à 5*) 4,1*
Moyenne : 4,3
Provence
CA par chambre : 106
Objectif : « Remettre au goût du jour de belles Moyenne : 85
endormies » 11
Moyenne : 8 788
Axes de développement : 280
o pour faire de leurs hôtels des lieux de
destination Résultat net : NC Moyenne : 1%
o Activités diverses (balades à cheval en Camargue, 2
survol des châteaux de la Loire en montgolfière, 2 Moyenne : 0,6
école de cuisine ) 0,25
étab : 0,25 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Forte croissance et succès de leurs hôtels haut de gamme
Sensible aux lieux à forte valeur patrimoniale
-
belles positions géographiques
si majeLES DOMAINES DE FONTENILLE (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 4 boutique-hôtels, une ouverture prévue en 2021
Positionnement : 4/5*, haut de gamme et en adéquation
CA stimé (2 hôtels ont ouvert en 2019)
Nombre de chambres par hôtels : 20-40 chambres
Le Domaine de Fontenille Lauris
Mode de développement : Rénovation et réhabilitation
Actionnaires : 95% Frédéric Biousse, 5% Guillaume Foucher
Ouest de Paris
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Fontenille Menorca Minorque
Hossegor
Lauris
En 2016, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher ouvre du
Domaine de Fontenille, au sein ancienne bastide érigée entre
Marseille
le XVIe et la fin du XVIIe siècle et domaine viticole célèbre mais
en crise. Ils ont investit 10 afin de rénover ce lieu
Minorque Hôtels ouverts En 2019, ils ouvrent leur 4ème hôtel à Minorque en rénovant deux
Projets en fincas (domaine agricoles) classés qui tombaient en ruines
développement
si majeLES DOMAINES DE FONTENILLE (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
107
Les Domaines de Fontenille accordent une importance Nb de chambres total : 107 Moyenne : 293
toute particulière à la gastronomie (déjà une étoile au
Nb de chambres moyen par étab : 27 27
Michelin pour Le Champ des Lunes au Domaine de Moyenne : 50
Fontenille) et à , avec plusieurs domaines
viticoles (à Minorque, à Lauris) Niveau de gamme : 4,6* (hôtels 4-5*) 4,6*
Moyenne : 4,3
Objectif : rénover des bâtiments historiques en accentuant CA par chambre : 61
Moyenne : 85
les spécificités locales 7,6
Moyenne : 8 788
Axes de développement : 364
o luxe et local
-4%
o miser sur le terroir et culturelle de chaque
Moyenne : 1%
lieu : centre contemporain, potager Résultat net : -4%
1
biologique, domaine vinicole, installations typiques Moyenne : 0,6
de la région 1
0,25
Moyenne : 0,2
étab : 0,25
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Boutique-hôtels implantés dans leurs terroirs
Rénovation intégrale de bâtiments (écuries, anciennes bâtisses)
Des hôtels de taille moyenne (20-50 chambres)
-
Volonté de se développer au-delà des frontières françaises
si majeLES HÔTELS (TRÈS) PARTICULIERS (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 4 hôtels ouverts (labels « La Folie Douce », « Maisons
de Campagne » et « Collection (très) Particulière »), 1 projet
en développement
Positionnement : 4*, hôtels revendiquant un concept fort
(santé, sport, business)
CA
Château de Villiers-le-Mahieu Yvelines
Nombre de chambres par hôtels : 21-270 chambres
Mode de développement : Réhabilitation de bâtisses ou de
Actionnaires : 21 actionnaires privés
Château de Villiers-le-Mahieu Yvelines
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Viliers-le-
Mahieu
En 2018, le groupe rachète le château de Villiers-le-Mahieu, déjà
Chamonix transformé en hôtel quelques années avant, pour en faire un lieu
pour les citadins le temps week-end
Serre-Chevalier* x2
Le Monetier-les-Bains Ils y développent un modèle inédit en proposant une formule « tout
Hôtels ouverts compris » avec de nombreuses activités disponibles dans la journée
Projets en
développement
si majeLES HÔTELS (TRÈS) PARTICULIERS (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Nb de chambres total : 421 421
LHTP crée des « concepts hôteliers nouvelle génération » : Moyenne : 293
tandis que les Maisons de Campagne sont des résidences Nb de chambres moyen par étab : 105 105
hôtelières tournées vers les séminaires les Moyenne : 50
hôtels de la Folie Douce offrent une programmation Niveau de gamme : 4* 4*
évènementielle et une offre de restauration larges Moyenne : 4,3
CA par chambre : 53
Objectif : pour concentration sur deux types de Moyenne : 85
localisations : la campagne et la montagne 4
Moyenne : 8 788
Axes de développement : 252
o création plateforme de croissance
o des financements externes Résultat net : NC Moyenne : 1%
0
Actualités : en pleine croissance, le groupe prévoit 0 Moyenne : 0,6
7 hôtels 2025 0
étab : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Groupe de petite ampleur désireux de monter de nouveaux projets
Intérêt du groupe pour la rénovation de bâtiments
-
concept fort (orienté business, orienté santé, etc)
si majeGROUPE FLOIRAT (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 3 hôtels, 1 club (Les Caves du Roy), 1 plage (Byblos
Beach)
Positionnement : 4/5*, très haut de gamme (palace Byblos)
CA : 31
Nombre de chambres par hôtels : 57-90 chambres
Les Manoirs Tourgéville
Mode de développement : Acquisition et rénovation de
résidences luxueuses, pas de politique de développement
apparente
Actionnaires : Groupe familial (100% Antoine Chevanne)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Tourgéville
La Réserve Saint-Jean-de-Luz
Le groupe familial Floirat investit dans de charme en
achetant et rénovant des hôtels dans de belles propriétés :
Saint-Jean-de-Luz En 2004, le groupe acquière la Réserve pour environ 10 et
investit 5 dans sa rénovation
Hôtels ouverts En 2010, ils investissent 13 pour le rachat et la rénovation des
Saint-Tropez
Projets en Manoirs de Tourgéville, tout en respectant son architecture typique
développement à colombage
si majeGROUPE FLOIRAT (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Le groupe dirigé par Antoine Chevanne se recentre 232
Nb de chambres total : 232
actuellement sur et le luxe en vendant certains Moyenne : 293
de ses hôtels et en modernisant ses hôtels les plus Nb de chambres moyen par étab : 77 77
luxueux (montée en gamme de Byblos qui devient Moyenne : 50
Palace, acquisition plage privée à Saint-Tropez, etc) Niveau de gamme : 4,3* (hôtels 4-5*) 4,3*
Moyenne : 4,3
Objectif : une politique actuelle de recentrage plus que CA par chambre : 125
Moyenne : 85
15
Axes de développement : Moyenne : 8 788
464
o Authenticité et modernité
o ambiance chaleureuse familiale -2%
o Fidélité clients (70% de clients réguliers dans leurs Résultat net : -2% Moyenne : 1%
hôtels) 0
Actualités : en 2019, ouverture du nouveau concept 0 Moyenne : 0,6
culinaire Ducasse (Cucina Byblos) au Byblos de 0
Saint-Tropez étab : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Taille des hôtels (autour de 80 chambres)
Authenticité
-
Peu de volonté apparente de développement
Positionnement très luxe des hôtels
si majeSLIH (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 7 hôtels
Positionnement : 3, 4 et 5*
CA :
Nombre de chambres par hôtels : 83
Hôtel Hermitage Gantois Lille
Mode de développement : acquisitions, groupe indépendant
et propriétaire de ses hôtels
Actionnaires : en 2016, rachat par FDM Management puis
devient une filiale de Covivio Hotels suite à la fusion avec
FDM
Le Touquet Lille x 5
Rouen
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtel de Bourgtheroule Rouen
Le groupe SLIH construit par des acquisitions et des rénovations
de lieux successives :
En 1988 le groupe achète le couvent des Minimes de Lille pour le
Hôtels ouverts rénover et le transformer en hôtel. Par la suite la ville de Lille
Projets en cèdera également Gantois qui deviendra Hermitage
développement
Groupe appartenant à FDM Management
si majeSLIH (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
En 2016, les actifs de la Société Lilloise d'Investissements Nb de chambres total : 578 578
Moyenne : 293
Hôteliers, fondée par Jean-Claude Kindt sont rachetés par
FDM Management. Après la fusion de FDM management Nb de chambres moyen par étab. : 83 83
Moyenne : 50
et FDM, SLIH fait désormais partie de Covivio Hotels. SLIH
Niveau de gamme : 4,1* 4,1*
gère de manière indépendante 7 hôtels dont ils sont Moyenne : 4,3
propriétaires CA par chambre :
Moyenne : 85
Objectif : Développer des hôtels dans des lieux à caractère
historiques ou architecturaux (à ce titre 2 de leurs hôtels 3 279 Moyenne : 8 788
ont pu intégrer Autograph Collection) 180
180
Axes de développement :
o Impact régional : principalement région de Lille Résultat net : NC Moyenne : 1%
0
o Lieux à valeur patrimoniale
0 Moyenne : 0,6
0
étab. : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Ancrage régional
Fort caractère patrimonial
-
Se concentre dans le Nord de la France
si majeMAISONS ET HÔTELS SIBUET (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 6 hôtels, 10 restaurants, 7 spas
Positionnement : 4 à 5*, repositionnement vers le haut de
gamme avec restaurants étoilés en cours
CA
Nombre de chambres par hôtels : 14-70 chambres La Bastide de Marie Ménerbes
Mode de développement
Actionnaires : Groupe familial (Jocelyne, Jean-Louis, Nicolas,
Marie Sibuet)
Hôtels ouverts
Projets en
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
développement La Bastide de Marie Ménerbes
En 2000, Jocelyne et Jean-Louis Sibuet conçoivent La Bastide de
Marie dans une ancien mas provençal du XVIIIème siècle : un
concept comme une maison . Par la suite ils créeront
Megève x3 le Domaine de Marie dans les vignes qui entoure la bastide
Ils feront également acquisition de la Cour des Loges à Lyon en
Saint-Barth 2000 (bâtiment Renaissance) qui ne fait plus partie aujourd'hui de
Ménerbes
leur portefeuille
Saint-Tropez
si majeMAISONS ET HÔTELS SIBUET (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Ce groupe familial est crée en 1981 et ouvre son 1er hôtel 241
de charme à Megève. Aujourd'hui, les établissements Nb de chambres total : 241 Moyenne : 293
Sibuet se modèlent sur des demeures familiales, à 40
chic et rustique Nb de chambres moyen par étab : 40 Moyenne : 50
4,7*
Objectif : créer des hôtels authentiques, simples mais haut Niveau de gamme : 4,7* Moyenne : 4,3
de gamme en restaurant des lieux de caractère
CA moyen par chambre :
Axes de développement :
o Leurs décorations recherchées (réalisées par
Jocelyne Sibuet), 588
o Leurs situations exceptionnelles (Megève, Saint
11%
Barthélémy, Saint-Tropez ) Moyenne : 1%
o Leurs caractères et leurs histoires Résultat net : 11%
0
Moyenne : 0,6
Actualités : récente mise en vente de 5 établissements, la 0
0
Direction ne souhaite pas sur ses projets à venir Moyenne : 0,2
pour étab : 0
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Authenticité et caractère
Décorations recherchées respectant le cadre des lieux
De nombreux « produits dérivés »
-
Vision peu claire sur leurs projets futurs
si majeQUATRÈS HOTELS (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 11 hôtels
Positionnement : 2, 3 et 4*
CA : 8
Nombre de chambres par hôtels : 37
Hôtel de Gramont Pau
Mode de développement : stratégie de rachat afin de
rénover puis exploiter les hôtels
Actionnaires : Jacques Schiff (dirigeant)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Bordeaux
Le groupe indépendant Quatrès Hôtels se développe par des
acquisitions prudentes et des rénovations afin de monter en gamme
Bordeaux x2 tout en conservant des niveaux diversifiés :
Arcachon Ils possèdent 9 hôtels 2 ou 3 étoiles localisés en centre ville
Pau x2
Toulouse x 3 Hôtels ouverts part, en 2014 puis en 2018 ils investissent et réalisent des
Lourdes x2 travaux dans leurs hôtels blanc Wilson (Toulouse) et le
Projets en
Piau Engaly développement Gramont (Pau) afin de monter en gamme et obtenir une 4ème étoile
si majeQUATRÈS HOTELS (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Quatrès hotel est un groupe hôtelier indépendant du Sud Nb de chambres total : 403 403
Ouest présent depuis les années 2000. Ils possèdent et Moyenne : 293
exploitent 11 hôtels de charme aux niveaux de gamme Nb de chambres moyen par étab. : 37 37
diversifiés. En 2018, ils acquièrent deux nouveaux hôtels à Moyenne : 50
Pau, le Roncevaux et le Gramont. Suite aux rénovations et à Niveau de gamme : 2,9* 2,9*
Moyenne : 4,3
de services, le Gramont décroche une 4ème étoile en
2020 CA par chambre :
Objectif : Développer un groupe de charme dans
le Sud Ouest tout en restant diversifié
100
Axes de développement :
o Localisation en de ville
Résultat net : NC Moyenne : 1%
o Région Sud-Ouest
0
Actualités : début 2020, achat du café Napoléon à 0 Moyenne : 0,6
0
Bordeaux qui est intégré à leur hôtel des Quatre tout
étab.: 0 Moyenne : 0,2
en restant ouvert aux clients extérieurs
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Ancrage régional
Diversification
-
Se concentre dans le Sud Ouest
si maje9 HOTEL COLLECTION (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 11 hôtels (dont 4 en France)
Positionnement : milieu de gamme
CA :
Nombre de chambres par hôtels : 47
9HOTEL République Paris
Mode de développement :
transformer en hôtel 3 ou 4 étoiles
Actionnaires : Jérôme Quentin-Mauroy (président), groupe
Targerim
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
9HOTEL Cesari Rome
Paris x 4
Le groupe 9 Hotel Collection investit et acquière des immeubles dans les
grandes capitales européennes pour les transformer en hôtel :
Présent dans des lieux uniques à Paris, Bruxelles, Genève, Lisbonne,
Madrid et Rome
Hôtels ouverts
Favorise les quartiers historiques : Opéra ou le Marais à Paris, Barrio
Projets en
Alto à Lisbonne
développement
si maje9 HOTEL COLLECTION (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
En 2009, le groupe TARGERIM (promotion immobilière) Nb de chambres total : 517 517
Moyenne : 293
développe une branche hôtellerie et lance 9 HOTEL
COLLECTION Nb de chambres moyen par étab. : 47 47
Moyenne : 50
Objectif : Développer des projets hôteliers au des Niveau de gamme : 3,5* 3,5*
Moyenne : 4,3
capitales européennes CA par chambre : 46
Moyenne : 85
Axes de développement :
o 2 acquisitions en fonds propres en moyenne par 3 820 Moyenne : 8 788
an 285
o Concepts innovants et design (ex: cabane dans
Paris)
Résultat net : NC Moyenne : 1%
0
Actualités : ouverture en septembre 2019 du 9Hotel 0 Moyenne : 0,6
Bastille-Lyon à Paris et acquisition du 9Hotel Chelton à 0
Bruxelles étab. :0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Offre innovante
très rapide
-
Forte concurrence dans ce type de localisation
Privilégie les capitales européennes
si majeBOUTIQUE-HÔTELS COLLECTION (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 3 hôtels, 4 villas et appartements, 3 ouvertures
prévues
Positionnement : 4/5*, haut de gamme dans de petites
villes
CA : 10
Nombre de chambres par hôtels : 20-27 chambres Palais Gallien Bordeaux
Mode de développement
Actionnaires : groupe Atlas (holding de Christophe San José,
propriétaire des hôtels)
La Ferme du Pouy Solférino
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Saint-Barth
En 2018, après un investissement de 3,5 porté par Christophe
San José, Palais Gallien ouvre ses portes dans un hôtel
Arcachon x2 Bordeaux x3 particulier du XXème
Christophe San José a également racheté une ancienne ferme
Megève
Solférino Hôtels ouverts impériale de Napoléon III en cours de rénovation
Saint-Raphaël
Projets en
Agay développement
si majeBOUTIQUE-HÔTELS COLLECTION (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Rénovation de bâtiments avec une architecture unique et Nb de chambres total : 85 85
Moyenne : 293
du cachet, soient modernes ou anciens, afin de leur
redonner vie en leur offrant tous les services modernes des Nb de chambres moyen par étab : 21 21
Moyenne : 50
plus prestigieux établissements hôteliers de luxe
Niveau de gamme : 4,75* (hôtels 4-5*) 4,8*
Moyenne : 4,3
Objectif : développer des hôtels en rénovant les lieux à
CA par chambre :
unique
Axes de développement :
o La taille des hôtels ne doit pas excéder les 50 307
chambres
o un service haut de gamme
Résultat net : NC Moyenne : 1%
0
Actualités : le groupe est en train de rénover l'une des 0 Moyenne : 0,6
neuf fermes impériales commandées par Napoléon III au 0
milieu du XIXe siècle dans les Landes (ouverture prochaine) étab : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Groupe familial possédant une -de-gamme
De
Des projets à taille humaine (20 chambres en moyenne)
-
Intérêt pour des bâtiments à
si majeELEGANCIA HÔTELS (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 19 hôtels
Positionnement : 3/4*, hôtels parisiens
CA : 34
Nombre de chambres par hôtels : 15 à 58 chambres Hôtel des Grandes écoles Paris
Mode de développement : réhabilitation de boutique-hôtels
parisiens, pour leur donner un caractère original
Actionnaires : Philippe Vaurs et Christophe Sauvage
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Handsome Hôtel Paris
Paris x19
Paris x6
des Grandes Ecole occupe une ancienne pension de famille
de 1927 accueillant des professeurs et des élèves
En 2016, le groupe ouvre le Handsome Hôtel dans un immeuble
haussmannien au de Paris. Il a été rénové par les décoratrices
Hôtels ouverts
Dorothée Delaye et Daphné Desjeux
si majeELEGANCIA HÔTELS (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
629
Racheter le fonds de commerce de petits hôtels en Nb de chambres total : 629 Moyenne : 293
« perdition » et les rénover en des codes
33
de en faisant appel à des noms du design Nb de chambres moyen par étab : 33 Moyenne : 50
comme Ora-Ïto ou de la mode comme Olivier Lapidus
3,7*
Niveau de gamme : 3,7* (hôtels 4*) Moyenne : 4,3
Objectif : Développer des hôtels avec une identité propre
pour concevoir des lieux uniques CA par chambre :
Axes de développement :
o Très design, haut de gamme 222
o Hôtels de taille modeste
o Chambres uniques, très éloignées des chambres
Moyenne : 1%
standardisées déjà proposées à Paris Résultat net : NC
0
Moyenne : 0,6
Actualités : le groupe prévoit de à Fortaleza 0
0
(Brésil) Moyenne : 0,2
étab : 0
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
De nombreux hôtels aux designs innovants
Une image de marque assez haut de gamme (4*)
Des hôtels de taille moyenne (20-50 chambres)
-
Présence très localisée sur Paris
si majeSOURCES DES VIGNOBLES CAUDALIE (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 2 hôtels
Positionnement : 5*
CA :
Nombre de chambres par hôtels : 55
Sources de Caudalie Martillac (Château Smith Haut Laffite)
Mode de développement : rachat et exploitation de lieux
Actionnaires : Alice Tourbier Cathiard et Jérôme Tourbier
(CEO)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Sources de Cheverny Cheverny (Château du Breuil)
Cheverny Le groupe familial des Sources de Caudalie a pour ambition de créer
une « collection des hôtels du vignoble » :
En 1999, le groupe ouvre son hôtel dans le Château familiale Smith
Martillac Haut Laffite (acheté en 1990)
Hôtels ouverts
En 2018, le groupe achète le château du Breuil à Cheverny et ouvre
Projets en
un nouvel hôtel en septembre 2020 après avoir investi 23
développement
si majeSOURCES DES VIGNOBLES - CAUDALIE (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Groupe familial créé par Jérôme Tourbier et Alice Tourbier Nb de chambres total : 110* 110
Cathiard (sa femme) en 1999 avec au des Moyenne : 293
vignes du château Smith Haut Laffite des Sources de Nb de chambres moyen par étab. : 55* 55
Caudalie, leur 1er hôtel de luxe. En 2018 il rachète le Moyenne : 50
château de Breuil et ouvre en septembre 2020 les Sources Niveau de gamme : 5* 5*
de Cheverny après 23 et dont Moyenne : 4,3
devrait générer 8 de recettes CA par chambre :
Objectif : Développer des projets hôteliers de luxe dans
des vignobles partout en France afin de créer une
« collection des hôtels du vignoble » 715
Axes de développement :
o Etablissements orientés bien-être
Résultat net : NC Moyenne : 1%
o Développement en région viticole en France 2
Actualités : ouverture des Sources de Cheverny en 2 Moyenne : 0,6
septembre 2020 et volonté de développement en 1
Champagne, Bourgogne, Alsace et Provence étab. : 1 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtels avec une identité propre et un concept qui se démarque
Positionnement haut de gamme
-
Comprend Les sources de Cheverny (ouvert en septembre 2020)
** Ne comprend pas Les sources de Cheverny (pas de données car ouvert en 2020)
si majeEXPERIMENTAL GROUP (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 6 hôtels (dont 2 en France)
Positionnement : 5*
CA
Nombre de chambres par hôtels : 37
Grand Pigalle hôtel Martillac (Château Smith Haut Laffite)
Mode de développement : acquisition de lieux et
réhabilitation, exploitation
Actionnaires : Olivier Bon (président), Romée de Goriainoff,
Pierre-Charles Cros
Hôtels ouverts
Projets en
développement
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Experimental Menorca Minorque
Paris x2
Le groupe, basé sur le trio de fondateurs, se diversifie et acquière des
Verbier lieux pour en faire des hôtels :
En 2015, ils ouvrent leur 1er hôtel, Le Grand Pigalle, acheté pour
3,7 et rénové pour 2
Venise
En août 2019, ils inaugurent Experimental Menorca après avoir
restauré cette ancienne bâtisse du XIXème
si majeEXPERIMENTAL GROUP (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Nb de chambres total : 219 219
Moyenne : 293
En 2007 le groupe lance un 1er concept de bar à cocktails. Nb de chambres moyen par étab. : 37 37
ils sont à la tête vingtaine Moyenne : 50
Niveau de gamme : 4*
: bar, restaurants, hôtels.. 4*
Moyenne : 4,3
CA par chambre :
Objectif : créer des hôtels « en remettant le client au
de l'hôtel en multipliant les petites attentions »
Axes de développement :
382
o Originalité et innovation
o Localisations très touristiques
o Une croissance très rapide : ouverture de 4 hôtels Résultat net : NC Moyenne : 1%
en 18 mois 1
1 Moyenne : 0,6
0,2
étab. : Moyenne : 0,2
0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtels haut de gamme avec leur propre univers
Croissance rapide
-
Un choix de localisation dans des zones à très forte attractivité touristique
*Chiffres basés sur 4 de leurs 6 hôtels (Paris, Londres et Venise)
si majeGROUPE BERTRAND (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 2 hôtels
Positionnement : 5*
CA :
Nombre de chambres par hôtels : 49
Hôtel Saint James Paris
Mode de développement : rachat et exploitation
Actionnaires : Olivier Bertrand,(président) Naxicap (à 37%)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Relais Christine Paris
Paris x 2
En 2008, le Groupe Bertrand, déjà bien implanté dans le secteur de la
restauration, rachète deux établissements de luxe parisiens afin de
Hôtels ouverts diversifier leurs activités
Projets en
développement
*CA à si maje
du groupe, Les Echos 2019GROUPE BERTRAND (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Nb de chambres total : 97 97
Moyenne : 293
Le Groupe Bertrand, référent de la restauration
Nb de chambres moyen par étab. : 49 49
commerciale (avec plus de 850 restaurants dans le monde) Moyenne : 50
a développé une branche hôtellerie en 2008 en rachetant Niveau de gamme : 5* 5*
le Relais Christine et le Saint James Moyenne : 4,3
CA par chambre : 229
Objectif : Diversifier leurs activités de restauration très Moyenne : 85
variées (Angelina, Burger King France, restaurants à 19
Versailles ) 19 046 Moyenne : 8 788
802
Axes de développement : 802
o Etablissements parisiens
o Mise en valeur de ces lieux : spa Guerlain, Résultat net : N.A. Moyenne : 1%
0
décoration par Laura Gonzalez pour le Relais
0 Moyenne : 0,6
Christine
0
étab. : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtels uniques localisés à Paris
Services
-
Un groupe dont le développement est plus tourné vers la restauration : 344 Burger King, 11 grandes brasseries (Lipp, la Coupole,
Au Pied de cochon, le Procope,...) et neuf restaurants (Flora Danica, Bistro des Champs)
*Données estimées
si majeÈ.HOTELS LYON (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 4 hôtels
Positionnement : 4*
CA
Nombre de chambres par hôtels : 52
Hôtel Fourvière Lyon
Mode de développement : exploitant et investisseur grâce à
leur holding « » et le soutien du fonds
Extendam
Actionnaires : Marianne Borthayre et Jean-Luc Mathias (co-
fondateurs)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Eautel Toulon
Le groupe èHotels investit dans les lieux à forte valeur patrimoniale :
Saint Cyr au
Exploitant de deux hôtels à Lyon (Collège hôtel et Ermitage), ils
investissent ensuite dans deux projets à valeur patrimoniale :
couvent de la Visitation Sainte-Marie avec Fourvière
Lyon x 2 Hôtels ouverts et un ensemble à Toulon avec Eautel
Toulon Projets en Sur les deux derniers projets, ils sont soutenus par le fonds
développement Extendam
si majeÈ.HOTELS LYON (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
Groupe créé par Marianne Borthayre et Jean-Luc Mathias. Nb de chambres total : 155* 155
Moyenne : 293
Ils ouvrent leur 1er hôtel en 2003, le Collège hôtel. En
2015, après 20 (soutenu par Nb de chambres moyen par étab. : 55* 55
Moyenne : 50
Extendam) ils ouvrent le Fourvière hôtel dans un ancien
couvent. Enfin, fin 2019, ils ouvrent Eautel à Toulon Niveau de gamme : 4* 4*
Moyenne : 4,3
représentant un investissement de 10 également
CA par chambre :
soutenu par Extendam
Objectif : Développer des projets hôteliers en redonnant
une seconde vie à des bâtiments à forte valeur
260
patrimoniale en les réhabilitant
Axes de développement : 4%
Résultat net : 4% Moyenne : 1%
o Etablissements atypiques
0
o Développement 0 Moyenne : 0,6
Actualités : réhabilitation du Château La Motte et le 0
Magasin (Parc Blandan Lyon) 2022 étab. : 0 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Hôtels de caractère avec une forte identité
Positionnement haut de gamme
-
Comprend Eautel (ouvert fin 2019)
** Ne comprend pas Eautel (pas de données car ouvert en 2019)
si majeDOMAINE DES ÉTANGS (1/2)
Présentation du Groupe
PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS INVESTISSEMENTS DANS DES SITES PATRIMONIAUX
Offre : 1 hôtel
Positionnement : 5*
CA : 9,9
Nombre de chambres par hôtels : 29 Domaine des Etangs Massignac
Mode de développement
1980
Actionnaires : Garance Primat (propriétaire)
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Domaine des Etangs Massignac
Garance Primat, propriétaire du domaine des Etangs a développé un
lieu de destination haut de gamme avec :
Massignac Des chambres et suites de luxe
Un espace bien-être
Hôtels ouverts
Un restaurant étoilé
Projets en
développement Un espace moderne et contemporain
CA non communiqué, estimation
si majeDOMAINE DES ÉTANGS (2/2)
Analyse du Groupe
CONCEPT & ACTUALITÉS CHIFFRES CLÉS
En 1980, la famille de Garance Primat achète un domaine Nb de chambres total : 29 (1 établissement) 29
de 1 000 hectares. Didier Primat, son père, le restaure et Moyenne : 293
transforme les métairies en gîtes. En 2008, Garance Primat Nb de chambres moyen par étab. : NA
reprend le projet et fait appel à la décoratrice Isabelle Moyenne : 50
Stanislas. Niveau de gamme : 5* 5*
Moyenne : 4,3
Objectif : Développer un lieu d'hospitalité haut de gamme CA par chambre :
autour du ressourcement
Axes de développement :
850
o Reconnexion à la nature
o Proposition programmation culturelle
autour de contemporain Résultat net : NC Moyenne : 1%
o Spa, restaurant 1
1 Moyenne : 0,6
Actualités : en mai 2019, laiterie est devenue un 1
lieu moderne et contemporain étab. : 1 Moyenne : 0,2
+
Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.
Positionnement luxe et nature
Programmation riche et diversifiée
-
Une maîtrise des coûts plus complexe
si majeVous pouvez aussi lire
