LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL - NOUVELLES ASPIRATIONS, NOUVEAUX MODÈLES WEBINAR JEUDI 26 NOVEMBRE - Bureaux, Locaux Commerciaux ...
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WEBINAR
JEUDI 26 NOVEMBRE
LES NOUVEAUX DÉFIS
DU RETAIL
NOUVELLES ASPIRATIONS,
NOUVEAUX MODÈLES
WEBINAR
LES NOUVEAUX DÉFIS DU RETAIL
CONJONCTURE & LES CONSOMMATEURS TABLE RONDE : LA SECONDE MAIN,
INVESTISSEMENT REPRENNENT LA MAIN MARCHÉ DE NICHE OU MARCHÉ D’AVENIR ?
Sabine Echalier Jérôme Le Grelle Pascale Hébel Vincent Logerot Alexis de Seze
Directrice Etudes de marché Directeur Exécutif Retail Directrice Pôle Directeur Grands Comptes Secrétaire Général
CBRE CBRE Consommation et Entreprise POTLOC ÏDKIDS
CRÉDOC
CONJONCTURE & INVESTISSEMENT Sabine Echalier Directrice Etudes de Marché, CBRE
DE LA GESTION DE CRISE AU MONDE D’APRÈS
UN MARASME ÉCONOMIQUE : TOUCHER LE FOND POUR MIEUX REMONTER
Croissance du PIB / perspectives 2020-2021
20%
15%
10%
5%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-5%
-10%
-15%
-20%
France Allemagne Royaume-Uni Espagne Eurozone
-25%
Source : Oxford Economics, novembre 2020
CETTE CRISE AURA UN IMPACT SUR LA CROISSANCE À LONG TERME
Indice du PIB Monde
110
108 2.7%
105
103
Q4 2019 = 100
100 10.2%
98
95
93
90
88
85
2019 2020 2021 2022
January GDP Forecast October GDP Forecast
Indice du PIB Monde, T4 2019 = 100
Source: CBRE House-View, Oxford Economics, October 2020.
UNE MOROSITÉ QUI POUSSE À LA PRUDENCE
Taux de chômage en France Taux d’épargne
12,0% 27,4%
28,0%
24,0%
10,0%
20,0%
9,3%
16,0%
8,0%
12,0%
6,0% 8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : INSEE, prévisions Oxford Economics, T3 2020 Source : Banque de France, INSEE, T3 2020
LES GAGNANTS VS. LES PERDANTS
Évolution des chiffres d’affaires par secteurs d’activité Evolution annuelle
180
Electronique : + 16,8 %
170
160
150
140 Jeux/jouets : +18,9 %
130 Electroménager : + 8,9 %
120
Matériel de sport : +7,5 %
110 Bricolage : + 19,5 %
100
Habillement : -2,4 %
90
Hygiène/parfumerie : -8,9 %
80
70
60
50
40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S 2020 2S 2020*
Second semestre 2020 : juillet, août, septembre, octobre
Source : Banque de Franc, novembre 2020
Un tsunami…
…ou comment bien prendre la vague pour ne pas couler
Source : CBRE Valuations, 3T 2020
-8%
-6%
-4%
-2%
-10%
2%
4%
6%
8%
0%
Q2 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Impact loyer
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Impact taux de rendement
Q1 2017
Q2 2017
UNE CORRECTION VIOLENTE DES VALEURS
Q3 2017
Q4 2017
Q1 2018
Q2 2018
Q3 2018
Q4 2018
Q1 2019
Q2 2019
Evolution de la valeur vénale moyenne des commerces en France
Q3 2019
Evolution valeur vénale
Q4 2019
Q1 2020
Q2 2020DES TAUX DE RENDEMENT À LA HAUSSE
Evolution des taux de rendement prime commerce
8%
Pieds d'immeuble Centres commerciaux Retail parks
7%
6%
5,25%
5%
4,25%
4%
3,10%
3%
2%
1%
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3T 20
Source : CBRE, 3T 2020UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT
Investissement commerce en France
En Mds d’€ T1 T2 T3 T4 Part du commerce dans le total France (%)
7 30%
6
25%
5
20%
4
15%
3
10%
2
5%
1
0 0%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020UN VOLUME D’INVESTISSEMENT QUI TIENT
Répartition des investissements
Par typologie d’actifs Par taille d’opérations
Centre-ville
Autres* 25%
15% < 50 M€
29%
> 100 M€
61%
Retail parks
1%
Centres commerciaux
et galeries
43% 50-100 M€
Boites
9%
commerciales
16%
* Actifs mixtes, supermarchés, hypermarchés, centres outlet, etc.
Sources : CBRE et Immostat, 3T 2020L E S C O N S O M M A TE UR S REPRENNENT LA MAIN Jérôme Le Grelle Directeur Exécutif Retail, CBRE
PANNE DE CARBURANT OU PANNE DE MOTEUR ?
Évolution de la fréquentation Évolution du CA panel Procos
en centres commerciaux
120 5%
100 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
80 -5%
60 -10%
40
-15%
20
-20%
0
Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec -25%
2018 2019 2020
2020 : moyenne estimée sur les neufs premiers mois de l’année
Source : Indice de fréquentation CNCC Source : Procos, septembre 2020BIG IS NO MORE BEAUTIFUL
Évolution des fréquentations selon le format commercial et la localisation
Centres-villes Centres commerciaux
Très grand
CV mineur Petit CV CV moyen Grand CV CV CC de quartier Petit CC Grand CC CC régional
-10,2%
-14,0%
-15,2%
-16,6%
-9,8%
-25,2%
-14,3% -14,0%
Données N-1 sur la période septembre 2020 et première semaine d’octobre 2020
Source : Vigie, novembre 2020 -16,0%LA FIN D’UN MODÈLE DE DISTRIBUTION
De la consommation de masse à la consommation choisie
Un système de distribution à bout de souffle
- massification de la production
- massification des approvisionnements
- massification de l’offre
La crise du COVID agit comme un révélateur des fragilités du système actuel
- consommation qui stagne
- équipement sur-abondant
- déséquilibres concurrentielsVERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
L’alimentaire, précurseur du modèle de la distribution moderne ? accessibilité
Hausse du CA selon format
1ère semaine du confinement
80% accessibilité
74,2% 74,3%
potentiel
62,4% image-prix
drive
60%
39,0%
40% potentiel
image-prix
drive
21,0%
accessibilité
20%
3,3%
0%
HM > 7500 SM > 2000 SDMP Proxi urbaine Proxi rurale Drive
m² m²
potentiel
image-prix
Source : Vigie, novembre 2020 driveE-COMMERCE : LE GRAND VAINQUEUR ?
Chiffre d’affaires du e-commerce Part du e-commerce dans les ventes totales
(en Mds d’€)
140
16%
14,3%
120 13,2%
14%
12,2%
100 12%
80 10% 8,8%
8% 7,2%
60
5,9%
6% 4,7%
40
3,7%
4%
20
2%
0
0%
2015
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2019
2020 (p)
2013
2020
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Source : Fevad, novembre 2020VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
Vivre avec le digital : un must have
Classement des sites marchands Evolution CA par activité et canal de distribution
selon le nombre de clients
Sport 40%
16%
Équipement de la 44%
personne -9%
Équipement de la maison 30%
13%
Culture, cadeau, jouet 24%
-9%
51%
Beauté - Santé -10%
35%
Alimentaire -9%
CA web CA magasin
Source : Fevad, Top 10 des sites marchands toutes catégories, mars 2020. Source : Panel Procos, évolution entre septembre 2019 et septembre 2020LE MAGASIN AUGMENTÉ
Des cyberacheteurs utilisent des sites de
71 % e-commerce disposant de magasins
physiques
MOTIVÉS PAR :
48,4 % La conclusion d’un achat après l’avoir préparé en ligne
46,4 % La possibilité de se rendre en magasin pour voir un produit avant l’achat en ligne
41,3 % Pouvoir faire appel au SAV ou aux conseils d’un vendeur
Source : Observatoire de Médiamétrie, 2T 2020VERS L’HYBRIDATION DE LA DISTRIBUTION
Le réseau… augmenté
Repenser le rôle du magasin
• Proximité
• Nouvelles fonctionnalités: le magasin ou le « hub »
• Modularité & adaptabilité des formats & concepts
Densifier les réseaux
• Omnicanal
• Phygitalisation du magasin
• PerformancesLE NOUVEAU CONSOMMATEUR
Le tryptique gagnant du consommacteur
DIGITAL PROXIMITÉ
2019 2020(e)
prêts à consommer des produits
59 € Panier moyen 64* € 43 % Made in France ou locaux
Nb des Français souhaitent conserver
e-consommateurs
52 % le nouveau modèle de
40 M 45 M consommation issu des modes de
vie apparus depuis le confinement
ENVIRONNEMENT
*T2 2020
Source : FEVAD 2020, pour l’année 2019, estimations CBRE
Aspirations environnementales
Hyper personnalisationLA SECONDE MAIN : MARCHÉ DE NICHE OU MARCHÉ D’AVENIR ?
9% des ventes en ligne sont des produits de seconde main
7 Français / 10 souhaitent renouveler l’expérience
10,7 M
de tonnes de textile consommés
en Europe en 2019
2,8 M de tonnes collectées
Objectif 5,5 M t en 2025 4 M tonnes incinérées
Sources : enquête Harris Interactive, pour les Zooms de l’Observatoire Cetelem, juin 2020 / FashionNetwork.com 2020LA SECONDE MAIN : LA FRANCE EN AVANCE SUR SES VOISINS ?
Exemple du marché du textile
Part des personnes ayant
acheté au moins un article 53,3 % 38,7 % 34,2 % 32,6 %
de seconde-main en 2019
Budget annuel moyen des
consommateurs de slow 671 € 546 € 591 € 668 €
fashion*
* Textile recyclé, seconde main, production locale.
Source : Institut français de la mode, enquête 2019LA SECONDE MAIN : UN MARCHÉ FRAGMENTÉ
Pure Players Chaines Enseignes
spécialisées traditionnellesÉTUDE RETAIL 2021 VIENT DE PARAÎTRE D i s p o n i b l e v i a l e G l o b a l R e s e a r ch Gateway sur cbre.fr
TABLE RONDE
La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
Pascale Hébel Vincent Logerot Alexis de Seze
Directrice Pôle Directeur Grands Comptes Secrétaire Général
Consommation et Entreprise POTLOC ÏDKIDS
CRÉDOCPascale Hébel Directrice Pôle Consommation et Entreprise CRÉDOC
FORTE FRAGMENTATION DE LA POPULATION AUTOUR DES PRODUITS
DURABLES
Analyse de données : représentation des axes 1 et 2
de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
1,5
Les stratèges
24% Consommateurs engagés
1
10%
Les désimpliqués 0,5
26%
0
-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
Les basiques
10% Consommateurs
-0,5 sobres
30%
-1
Simplicité
Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation », CREDOC volontaire
-1,5Vincent Logerot Directeur Grands Comptes POTLOC
COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION PENDANT LA CRISE DE COVID-19 : QUELS ENSEIGNEMENTS ?
Alexis de Seze Secrétaire Général ÏDKIDS
GROUPE IDKÏDS
TABLE RONDE
La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
Pascale Hébel Vincent Logerot Alexis de Seze
Directrice Pôle Directeur Grands Comptes Secrétaire Général
Consommation et Entreprise POTLOC ÏDKIDS
CRÉDOCSECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?
SECONDE MAIN : QUELLES PRATIQUES CHEZ LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS ?
TABLE RONDE
La seconde main, marché de niche ou marché d’avenir ?
Pascale Hébel Vincent Logerot Alexis de Seze
Directrice Pôle Directeur Grands Comptes Secrétaire Général
Consommation et Entreprise POTLOC ÏDKIDS
CRÉDOCC O N C L U S IO N Jérôme Le Grelle Directeur Exécutif Retail, CBRE
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