MADAGASCAR 2016 - FINSCOPE ENQUÊTE CONSOMMATEUR PRINCIPAUX RÉSULTATS
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FinScope
Enquête
Consommateur
Principaux
Résultats
Madagascar 2016
MAKING ACCESS
POSSIBLEPartenariat pour un but commun
L’enquête FinScope est un instrument de recherche MAP ont été développés conjointement par l’UNCDF,
développé par FinMark Trust. Il s’agit d’une étude FinMark Trust et Cenfri pour favoriser l’émergence d’un
représentative à l’échelle nationale sur la façon dont les secteur financier inclusif.
individus génèrent leurs revenus et sur la manière dont Au niveau national, les partenaires clés du MAP
ils gèrent leur vie sur le plan financier. collaborent avec le Gouvernement, d’autres acteurs clés
L’enquête FinScope est dynamique et le contenu et les bailleurs de fonds pour assurer un processus inclusif
est évalué par plusieurs parties prenantes, y compris le et intégré. MAP Madagascar représente un partenariat
secteur privé, les ONG et le Gouvernement pour veiller à entre le Ministère des Finances, UNCDF, FinMark Trust,
ce que les données de consommation les plus pertinentes Cenfri, et l’Institut National de la Statistique (INSTAT)
soient recueillies. Elle constitue également un élément pour développer un cadre stratégique pour l’inclusion
important de la méthodologie du processus Making financière à Madagascar.
Access Possible (MAP). Ce guide de poche représente certaines données
Making Access Possible (MAP) est un cadre de importantes sur le marché de l’inclusion financière. Des
diagnostic et de programmation pour soutenir l’expansion études additionnelles plus profondes sur les domaines
de l’accès aux services financiers aux individus, aux micros thématiques clés sont inclues dans les tableaux de bord
et petites entreprises. La méthodologie et le processus sur l’agriculture, les jeunes et l’éducation financière.
Le symbole de la couverture
A travers le programme MAP, nous espérons apporter un changement réel au niveau
du pays et de voir l’impact de l’inclusion financière pour une plus grande croissance
et un développement au niveau national. L’image est une fleur synonyme de
Madagascar, appelée poinsettia. La fleur symbolise la croissance et le développement
tandis que le cercle représente la croissance inclusive. Chaque fleur est un exemple
de croissance réussie dans un environnement unique. En combinant la fleur avec le
symbole monétaire de Madagascar, nous représentons les caractéristiques du pays,
reliant l’inclusion financière avec une croissance réussie.Aperçu Global
Introduction Méthodologie
L’économie malagasy n’est pas diversifiée et la croissance • Selon le dénombrement mené par l’INSTAT, la
économique se concentre sur quelques secteurs et population adulte totale est estimée à 11 millions
régions qualifiées de pôles de croissance en raison de • Echantillon représentatif à l’échelle nationale et basé
leur forte densité de population, la proximité des grands sur les individus de la population adulte âgée de 18 ans
projets et de leur accès aux marchés. Plusieurs régions et plus au niveau régional et au niveau urbain / rural
dont les taux de pauvreté sont élevés, ne sont pas toujours • Base de sondage et pondération des données
prioritaires dans les programmes de développement et élaborées par l’INSTAT ; pondérations basées
possèdent une faible performance économique. sur les estimations de l’INSTAT et validées par
rapport aux données du recensement général de la
Le Gouvernement malagasy identifie la lutte contre la population et de l’habitat en 1993 et des projections,
pauvreté comme son principal objectif à travers une ainsi que par rapport aux résultats de l’Enquête
croissance inclusive et a conçu une stratégie développée Nationale sur le Suivi des Objectifs du Millénaire
dans la Politique Générale de l’Etat (PGE) et traduite pour le Développement en 2013.
en Programme National de Développement (2015- • 5 040 interviews en face-à-face menées par
2019). En outre, une Stratégie Nationale pour l’Inclusion l’INSTAT (Septembre 2015 - Avril 2016)
Financière (SNIF), de 2013 à 2017, est en vigueur avec
l’objectif principal d’améliorer l’accès de la population Objectifs de l’Enquête
aux services financiers, de répondre à tous leurs besoins
et d’assurer la croissance économique, y compris celle Les objectifs de l’Enquête Consommateur FinScope
des revenus et de la sécurité financière. Madagascar 2016 étaient de comprendre la
population adulte concernant :
Dans cet effort, le Gouvernement malagasy en
collaboration avec les partenaires du MAP mène • Leurs moyens de subsistance et la façon dont ils
la mise en œuvre du MAP dont la première étape génèrent leurs revenus
consiste à mettre en œuvre l’enquête FinScope. • Leurs besoins et exigences financiers
• Leurs perceptions financières, attitudes et
comportements
• Leur répartition démographique et géographique
• Les niveaux actuels d’accès et d’utilisation des
services et produits financiersREGIONS DE MADAGASCAR
Diana
Sava
Sofia
Boeny
Analanjirofo
Betsiboka
Melaky Alaotra
Mangoro
Anala-
Bongolava manga Atsinanana
Itasy
Vakinankaratra MADAGASCAR
Menabe Amoron'i Mania
CAPITALE
Antananarivo
Haute-
Matsiatra Vatovavy-
Fitovinany
Ihorombe
Atsimo-
Andrefana Atsimo-
Atsinanana
Anosy
AndroyDEMOGRAPHIE
57% 17%
Education primaire Sans éducation
et inférieure
41% formelle
30 ans et
plus jeunes
48%
Homme
Population
adulte totale (18+)
11
millions
52%
Femme 27%
73%
Rurale
Urbaine
187
Lit/matelas 96
84
68
Radio 77
65
56
Lampe 58
54
32
Téléphone mobile 63
21
26
Télévision 65
12
Armoire/ 21
Placard 46
12
19
Bicyclette 21
18
Lecteur CD/DVD 13
32
/Magnétoscope 7
13
Bijoux 21
10
Charrue/Traction 8
2
animale ou motrice 10
7
Machine à coudre 13
5
Réfrigérateur/ 5
congélateur 13
2
Total Urbain Rural
Motocyclette/ 5
moto 8
3
Groupe / 4
panneau solaire 3
4
POSSESSION DE BIENS
DES MENAGES (%)
2DEMOGRAPHIE
61 & plus
51 - 60
8
41 - 50
31 - 40
26 - 30 12
18 - 25
13 17
• En se référant au groupe des
22 jeunes de 35 ans et moins, la
proportion des jeunes est plus
28 élevée en milieu rural (75%)
comparée aux séniors (72%)
AGE (%)
Sans éducation formelle
Primaire & inférieure
Secondaire
Professionnelle/
tertiaire/supérieure 5
17
• L’éducation est largement biaisée
en faveur des adultes en milieu
urbain avec 2 sur 3 adultes ruraux
EDUCATION (%)
ayant reçu l’enseignement primaire
ou inférieur, tandis que le ratio est
seulement de 1 sur 3 adultes en 38
milieu urbain 40
3AGRICULTURE
• 18% des ménages
agriculteurs consomment
entièrement leurs produits,
71% des ménages 9% entièrement agriculture
Malagasy sont commerciale et 73% à la
impliqués dans fois consomment et vendent
l’agriculture leurs produits
• La taille des terrains, le
manque d’eau et la faible
productivité sont les
principaux obstacles à
la commercialisation
Pas assez de terres 84
Ne dispose pas
suffisamment d’eau 71
Pas de surplus à vendre 70
N’a pas d’argent
pour les intrants 62
Difficultés d’accès
60
aux intrants
Pas de transport vers 59
le marché
Le marché est trop loin 58
Le transport est trop cher 57
L’agriculture demande
beaucoup d’engagements 54
OBSTACLES A
LA COMMERCIALISATION (%)
4Au marché 66
Direct au consommateur 33
Revendeur/agent intermédiaire 29
Détaillant 10
Entreprise commerciale 3
Vente aux enchères 2
Entreprise de transformation 1 • 7% des ménages agriculteurs
ex. décortiquerie ont reçu des formations /
assistance technique formelles
dans les techniques agricoles,
de la pêche et de l’élevage, la
plupart l’ayant eu gratuitement
MARCHES POUR CEUX QUI
VENDENT LES PRODUITS (%)
Aléas climatiques (sécheresses, cyclones,
inondations et grêles) 48
Manque d’outils 32
Maladies 31
Pas assez de terrain 29
Prix de vente 24 • La sécheresse, les catastrophes
Manque de semences 20 naturelles et la détérioration du
Manque d’engrais 15 produit et le manque d’outils
sont les principaux problèmes
pour les agriculteurs
PROBLEMES AGRICOLES
RENCONTRES (%)
5Agriculture
SOURCE D’INTRANTS
AGRICOLES (%)
Utilisation des autres sources de revenus 57
Vendre du bétail 31
Vendre certains produits 21
Je m’organise avec ce que je dispose déjà 15
Vendre des produits dont on dispose 12
Utiliser l’épargne 10
Vendre des produits d’élevage 9
Emprunter à des amis/ou famille 5
Emprunter à un prêteur 3 • 31% des ménages agriculteurs sont
Faire un prêt bancaire 1 en possession d’un document (titre
Emprunter auprès de la communauté 1 ou petits papiers) sur les terrains
qu’ils cultivent
Autre 4
6REVENU
1000 001 Ar à 2000 000 Ar 1
500 001 Ar à 1 000 000 Ar 2
REVENU MENSUEL
400 001 Ar à 500 000 Ar 2
PERSONNEL (%)
200 001 Ar à 400 000 Ar 11
(USD 1 = 3,250Ar)
100 001 Ar à 200 000 Ar 18
100 000 Ar et moins 65
Pas de revenu 1
Agriculture/Activités agricoles 47
Propre entreprise informelle 14
De l'argent des membres du ménage 10
Salaire reçu d’un individu 4
Salaire agricole 4
• Près de la moitié des adultes dépendent
Travail à la pièce 4
de l’agriculture comme principal revenu
Salaire payé par une entreprise privée 4
• L’économie informelle constitue la
Propre entreprise formelle 3 principale source de revenus pour 36%
Salaire payé par le gouvernement 3 des adultes et 10% sont des personnes à
De l’argent des parents 2 charge dépendantes des envois de fonds
Pension 2 et de l’aide
Transferts (argent/en nature) 1 • 66% des adultes personnellement
gagnent 100 000 Ar (près de $ 31) ou
Travail à temps partiel 1
moins par mois, tandis que 95% vivent
sous 400 000 Ar (près de $ 123) par
PRINCIPALE SOURCE mois (y compris 1% qui affirment n’avoir
DE REVENU (%) aucun revenu)
7INFRASTRUCTURE 68%
31%
17%
Nombre de ménages avec accès à l’eau
courante (comme principale source
d’eau potable)
Rural Urbain TOTAL
91%
68%
59%
Nombre de ménages ayant accès à
des toilettes
Rural Urbain TOTAL
Type de toilettes
Latrines sans dalle/trou perdu 60%
Pas de latrines/dans la nature 31%
Toilettes privées sans chasse d’eau-modèle Turc 4%
Toilettes privées avec chasse d’eau-modèle Turc 2%
Toilettes privées avec chasse d’eau-modèle anglais 2%
8 Toilettes Publiques 1%72%
31%
16%
Nombre de ménages avec une
connexion électrique
Rural Urbain TOTAL
Sources d’électricité
46%
JIRAMA 94%
76%
4%
Fournisseur Indépendant 0%
2%
37% Rural
Panneau solaire 3%
16%
2%
Groupe électrogène 0%
1%
Urbain
2%
Voisinage 3%
2%
9% Total
Autre 0%
4%
9INFRASTRUCTURE
Epicerie Agent Mobile Transport DAB Agence IMF Marché
Adultes usagers Magasin money de banque
ou connaissant la
destination
99% 18% 67% 5% 10% 9% 95%
Urbain 97% 83% 93% 76% 70% 74% 78%
Rural 85% 57% 50% 36% 37% 40% 39%
Pourcentage des
personnes allant
ou connaissant la
destination et
prennent moins
de 30 minutes
pour arriver à
destination
52% 50%
61% 58%
64%
71%
88%
10GÉRER L’ARGENT
55%
Difficile
23%
Très difficile
28%
27% DIFFICULTES DE FAIRE
FACE AUX
ENGAGEMENTS
18%
Facile
21% FINANCIERS
4%
Ne sait pas
13%
11%
Très précis Précis Moyen Imprécis Pas du
tout précis
PRECISION DE LA COMPTABILISATION
DES DEPENSES MENSUELLES
11REPARTITION PAR GENRE
Vous avez le contrôle total sur la façon 24%
dont votre argent est dépensé 32%
Ensemble avec d’autres personnes, vous contrôlez 51%
la façon dont votre argent est dépensé 47%
Vous n’avez aucun contrôle sur la façon 24%
dont votre argent est dépensé 20 %
Ne sait pas 2%
1%
• En général, les femmes ont plus de
contrôle sur les dépenses de leur
argent, la plupart de ces femmes
contrôlent seules l’argent plus que
leurs homologues masculins
85% des adultes ont leur propre argent tandis que
78% des adultes ont le contrôle de leurs dépenses
TOTAL
Vous seul avez le contrôle total sur la façon
28%
dont votre argent est dépensé
Ensemble avec d’autres personnes, vous contrôlez la façon
49%
dont votre argent est dépensé
Vous n’avez aucun contrôle sur la façon
22%
dont votre argent est dépensé
12 Ne sait pas 2%GÉRER L’ARGENT
Education financière souhaitée
58% des adultes ont estimé qu’ils avaient besoin de
plus d’informations sur la gestion de l’argent
Comment budgétiser 46%
Comment investir 46%
Comment épargner 42%
Comment obtenir un prêt 42%
Avantages ou désavantages, termes et conditions 27%
des produits financiers
Quels produits financiers sont disponibles pour moi 25%
Comment choisir les produits financiers 23%
Comment utiliser les produits financiers 17 %
Autre 4%
Epargne
Vendre quelque chose
pour couvrir les charges
Dépendre de l’argent de la famille
et des amis
Emprunter ailleurs 5%
Emprunter auprès d’une banque 11% 15%
2%
Dépendre de la communauté 1%
Autre 4% Mécanisme pour payer les dépenses
importantes prévues
• 23% des adultes s’attendent à un événement
majeur au cours des 12 prochains mois
61%
13Définir l’inclusion financière par catégorie
Population adulte totale = 18 ans et plus à Madagascar
INCLUS FINANCIERS EXCLUS FINANCIERS
ont/utilisent des produits et/ou des services n’ont pas/ n’utilisent pas de produits et/ou de
financiers formels et/ou informels services financiers formels ou informels
SERVIS FORMELLEMENT SERVIS INFORMELLEMENT
ont/utilisent des produits et/ou des services ont/utilisent des produits et/ou des services
financiers fournis par une institution financière financiers non règlementés
(bancaire ou non)
BANCARISES SERVIS PAR D’AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES FORMELLES
ont/utilisent des produits et/ou des services ont/utilisent des produits et/ou des services financiers
financiers fournis par une banque soumise à la fournis par des institutions financières formelles (non
règlementation de la BC bancaires), ex : avoir un prêt d’une institution de
micro-finance ou des produits d’assurance, des fonds
de pension ou des chèques postaux
14DÉFINIR L’INCLUSION FINANCIÈRE
«Formel» est une catégorie pour classer les produits niveaux de pénétration formelle, particulièrement
ou services réglementés ou supervisés par une pour les IMF peuvent être sous-estimés en ce qui
institution formelle comme la Banque centrale de concerne l’accès au crédit ou à l’épargne. En outre,
Madagascar (BCM) ou tout autre organisme formel l’enquête FinScope a été réalisée pendant la saison
de réglementation. Ceci est également synonyme de non-agricole où la plupart des agriculteurs qui forment
«autre formel» ou «autre non bancaire formel» pour un grand marché cible pour les IMF, généralement
la différencier des banques qui sont des banques empruntent pour financer la campagne agricole; les
commerciales et de développement principalement besoins d’emprunter seraient moindre au moment
réglementées par la BCM. de l’enquête. En vue de délimiter la part du marché,
Les niveaux de pénétration présentés dans FinScope FinScope a collecté les données de ceux qui ont accédé
représentent la possession ou l’utilisation actuelle à ces services dans le passé. Ces personnes ne sont
des produits/services, sauf autrement spécifié ; par pas inclues dans la définition de FinScope mais sont
exemple, les transferts d’argent. Par conséquent, les inclues dans les statistiques nationales du secteur.
Chevauchements
“Les consommateurs utilisent généralement une
Autres combinaison de produits et services financiers
5.6% formels
Bancarisés pour répondre à leurs besoins financiers”
1.6% 10.2%
%
4.0 • 2% des adultes dépendent exclusivement des
0.8% 6.2% services bancaires, 10% dépendent exclusivement
des autres mécanismes formels
• 11% utilisent une combinaison de mécanismes
Informels formels et informels pour gérer leurs besoins
29.8% financiers, indiquant ainsi que leurs besoins ne sont
Exclus pas entièrement satisfaits par le seul secteur formel
41.8% • Un tiers de la population adulte seulement dépend
des mécanismes informels tels que l’épargne dans
Note: Dû à l’arrondissement des chiffres sur les le bétail, les systèmes solidaires pour épargner ou
‘Bancarisés ’ et ‘Autres formels ‘ les ‘Exclus’ sont de 41% emprunter de l’argent ou couvrir les risques
1529% Formellement servis
12% Bancarisés
26% Autres formels (non bancaires)
41% Informels
41% Exclus
• 29% des adultes sont • 12% des adultes sont bancarisés • 41% des adultes ont/utilisent
formellement servis, incluant • 26% des adultes ont/utilisent des mécanismes informels pour
à la fois les bancarisés et ceux d’autres produits/services gérer leurs finances
qui sont servis par d’autres formels non bancaires (21% • 41% des adultes sont
produits/services non bancaires sont servis par les IMFs) financièrement exclus
Paysage global de l’accès financier
12% 17% 30% 41%
En élaborant ce paysage, les informels - pour gérer leur bancaires commerciaux
chevauchements de l’utilisation vie financière (41%) (17%) - ils pourraient
des produits/services financiers • Les adultes qui ont/utilisent également avoir/utiliser des
sont supprimés, ce qui aboutit des mécanismes informels mécanismes informels
aux segments suivants: uniquement, mais pas de • Les adultes qui ont/utilisent
produits/services formels (30%) des produits/services
• Les adultes financièrement • Les adultes qui ont/utilisent bancaires commerciaux (12%)
exclus, à savoir qu’ils n’utilisent d’autres produits/services - ils pourraient aussi avoir/
aucun des produits/services formels non bancaires, utiliser d’autres mécanismes
financiers – ni formels ni mais PAS de produits formels et/ou informels
16 Autres formels Informels
Bancarisés Exclus
(non-bancaires) uniquementPAYSAGE DE L’ACCES
Paysage d’Accès par Zone
12% 7%
26%
28%
35%
Urbain Rural 46%
15% 31%
Paysage d’Accès par Genre
12% 14% 32% 42%
Homme
Femme
12% 19% 28% 41%
Autres formels Informels 17
Bancarisés Exclus
(non-bancaires) uniquement18
PAYSAGE D’ACCES
Comparaison des Paysages
d’Accès par Pays dans le SADC
12% 24% 12% 52% RDC 2014
25% 13% 21% 41% Zambie 2015
27% 7% 15% 51% Malawi 2014
20% 4% 16% 60% Mozambique 2014
30% 39% 8% 23% Zimbabwe 2014
85% 3% 2% 10% Maurice 2014
12% 17% 30% 41% Madagascar 2016
50% 18% 8% 24% Botswana 2014
54% 10% 9% 27% Swaziland 2014
78% 6% 3% 13% Afrique du Sud 2015
Autres formels Informels 19
Bancarisés Exclus
(non-bancaires) uniquementCombien d’adultes
Use of financial sont bancarisés?
services from banks and MFIs
Nombre d’adultes utilisant les produits
Nombre d’adultes n’utilisant pas les produits
12%
88%
Quels produits / services attirent les clients bancarisés ?
Compte courant/ Livret Carte monétique/ Epargne à vue Dépôt salarial Mobile Prêt
Chèque d’épargne DAB banking immobilier
3%
8% 8%
15%
23% 23%
29%
20PAYSAGE DES PRODUITS
Epargnes et Investissements
Epargne formelle
L’informel est surtout motivé Bancarisés
7% 13%
par l’élevage Autres formels (non-bancaires)
7%
Informels
Chez soi/endroit secret
N’épargnent pas
26%
33%
Paysage de l’épargne 41
%
7% 6% 31% 15% 41%
En élaborant ce paysage, les • 31% dépendent des mécanismes produits d’épargne d’une banque
chevauchements de l’utilisation informels tels que l’épargne dans commerciale) ; par exemple,
des produits/services financiers le bétail (ils pourraient également l’épargne auprès de la Caisse
sont supprimés. épargner à la maison, mais ils d’Epargne de Madagascar ou la
n’ont/n’utilisent pas des produits pension de la CNAPS
• 41% des Malagasy n’épargnent d’épargne formels) • 7% ont/utilisent des produits
pas au moment de l’enquête • Seulement 6% ont/utilisent d’épargne auprès d’une banque
• 15% gardent toutes leurs des produits formels d’épargne commerciale (ils pourraient
épargnes à la maison, à savoir non bancaires (ils pourraient également avoir/utiliser
qu’ils n’ont/n’utilisent pas des également avoir/utiliser des d’autres mécanismes formels
produits ou des mécanismes mécanismes d’épargne informels, et/ou informels, ou épargner
d’épargne formels ou informels mais ils n’ont/n’utilisent pas de à la maison)
Autres formels Chez soi/ N’épargnent 21
Bancarisés Informels
(non-bancaires) endroit secret pasEpargnes et Investissements
Mécanismes d’épargne
Epargne dans un lieu secret ou à la maison 40%
Épargne dans l'élevage ou les bovins 39%
Epargne en nature 14%
Épargne à la banque (tous les produits
d'épargne à la banque) 12%
Epargner avec quelqu’un qui le garde
en sécurité pour vous 6%
Épargne dans les IMFs (tous les produits
d'épargne des IMF) 5%
Epargne à la Caisse d’Epargne 4%
de Madagascar
Epargne dans les bijoux ou l'or 4%
Epargne à la Poste 3%
3% 4% 36 % 16% 41%
Rural
18% 10% 15 % 13% 44%
Urbain
22 Autres formels Chez soi/
Bancarisés Informels N’épargnent pas
(non-bancaires) endroit secretPAYSAGE DES PRODUITS
Emprunt et crédit
En élaborant ce paysage, les chevauchements
Crédit Formel de l’utilisation des produits/services financiers
5%
Bancarisés 2% sont supprimés.
Autres formels (non-bancaires) 3%
• 69% ont déclaré ne pas emprunter au moment de
Informels
6% l’enquête, ni auprès d’amis/famille, ni des prestataires
Famille/amis de services financiers formels/ informels
N’empruntent pas • 20% seulement empruntent auprès des amis et
de la famille, c’est-à-dire, ces personnes n’ont/
n’utilisent pas de produits de crédit/emprunt ou de
22%
mécanismes formels ou informels
69% • 6% dépendent des mécanismes informels tels que
les usuriers informels (ils n’ont aucun produits de
crédit/d’emprunt formels, mais ils pourraient aussi
emprunter auprès des amis et de la famille)
• 3% ont/utilisent des produits de crédit/emprunt
provenant d’autres institutions formelles (non
bancaires), mais ne disposent pas de produits de
2% 3%
6% crédit/emprunt d’une banque (ils pourraient aussi
utiliser du crédit/produits d’emprunt informels et/ou
20% emprunter auprès des amis et de la famille)
• 2% des adultes ont/utilisent des produits de crédit/
69% d’emprunt d’une banque commerciale (cependant,
Paysage du ils pourraient aussi avoir d’autres produits de crédit/
Crédit
emprunt et/ou emprunter auprès des amis et de la
famille, mais les caractéristiques déterminantes sont
telles qu’ils empruntent auprès d’une banque)
Autres formels Famille/amis 23
Bancarisés Informels N’empruntent pas
(non-bancaires) uniquementEmprunt et crédit
Mécanisme d’emprunt Total Population Urbain Rural
% (approximation) % %
Emprunter auprès des amis/ famille 73 2 500 000 62 77
Emprunter auprès des IMFs 10 320 000 13 8
Emprunter auprès de la banque (tous les 5 180 000 13 3
produits de crédit de la banque)
Emprunter auprès de l’employeur / collègue 4 150 000 4 4
Obtenir une avance sur les produits auprès des 2 78 000 - 3
acheteurs agricoles
Emprunter auprès des prêteurs informels 1 45 000 1 2
Emprunter auprès des groupes d’épargne 1 40 000 - 1
L’accès aux mécanismes d’emprunt concerne ceux qui doivent encore rembourser leur dû au
moment de l’enquête et ne reflète pas nécessairement l’accès total au cours des 6 derniers
mois, ce qui serait beaucoup plus élevé pour les IMFs (environ 1,6 millions d’adultes).
1% 2% 6% 22% 69%
Rural
4% 4% 5% 17% 70%
Urbain
24 Autres formels Famille/amis
Bancarisés Informels N’empruntent pas
(non-bancaires) uniquementPAYSAGE DES PRODUITS
Assurance et Gestion de Risques
Assurés
Autres formels (non-bancaires) 8%
3% 20% affirment
Informels qu’ils n’ont
4 %
Assurés indirectement 1% pas assez de
Non assurés connaissances sur
l’assurance
92%
• Seuls 8% des adultes Malagasy ont une assurance
• Parmi les assurés formellement, l’assurance pour
véhicule à moteur (27%), les fonds de pension
(16%) et l’assurance médicale/santé (10%) sont les
3% 4% produits populaires qui incitent l’assurance formelle
1% • Parmi les personnes assurées de manière
informelle, la dépendance sur le système de
solidarité ou la communauté (41%) est le principal
facteur influant l’assurance informelle
• Malgré que la majorité des adultes aient déclaré
qu’ils sont confrontés à des risques, le principal
Paysage de l’assurance obstacle à la prise d’assurance est la sensibilisation
et l’éducation concernant les avantages ou
même les connaissances sur l’assurance ;
92%
20% reconnaissent qu’ils n’ont pas assez de
connaissances sur l’assurance
Autres formels Assurés indirectement Non 25
Informels
(non-bancaires) seulement assurésTransferts
Aperçu de ceux qui affirment
avoir fait un transfert dans les • 21% des adultes ont reçu de l’argent, tandis
12 derniers mois que 16% ont envoyé de l’argent au cours des 12
derniers mois
• Plus de femmes recevant de l’argent (24%) que
Transferts formels les hommes (18%)
• 29% des adultes ont fait des transferts à
Bancarisés 2% Madagascar et 2% seulement à l’extérieur
Autres formels
(non-bancaires) • 13% des adultes possèdent des comptes mobile
Informels 3% money, tandis que 17% utilisent les services de
17%
mobile money
Famille/amis
17%
Ne font pas de transfert 12% Parmi ceux qui utilisent les services
mobile money (17%):
• 80% l’utilisent pour faire des transferts
• 73% font des opérations par mobile money
71%
(payer des factures des services publics, achat/
transfert de recharge, etc.)
• 12% l’utilisent pour garder l’argent
Paysage des transferts
2% 15 % 2% 10% 71%
26 Autres formels Famille/amis Ne font pas
Bancarisés Informels
(non-bancaires) uniquement de transfertPAYSAGE DES PRODUITS
Transactions
30
Paysage de l’Accès
Transferts Epargne
32 74 Le paysage de l’accès est utilisé pour
illustrer dans quelle mesure les individus
financièrement inclus ont/utilisent des
produits/services financiers (excluant
ceux qui empruntent auprès de la famille/
amis et ceux qui épargnent à la maison/
cachent l’argent en un lieu secret)
Assurance Crédit
11 18
27Cycle répété
Premier cycle
Éventuel premier cycle
En cours
Tunisie
Népal
Pakistan
Egypte Inde
Birmanie Laos
Burkina Faso Thaïlande
Cambodge
Nigéria Ethiopie
Ghana
Togo Cameroun
Ouganda
DRC
Kenya L’empreinte de FinScope
Rwanda Seychelles
Tanzania
Les enquêtes FinScope ont été réalisées
dans 27 pays, dont Madagascar. Ceci a
permis de faire des comparaisons entre
Mozambique pays et de partager les résultats qui sont
Zambia
essentiels pour améliorer la croissance
Zimbabwe
Madagascar
et de renforcer le développement des
Namibie
Botswana
marchés financiers. Des enquêtes sont
actuellement en cours dans 5 pays- 3 dans
Swaziland la SADC et 2 en Afrique de l’Ouest.
Maurice
Lesotho
Afrique du Sud FinScope Madagascar 2016 contient
une richesse de données basées sur
un échantillon national représentatif
de la population adulte malgache.
Dr Kingstone Mutsonziwa Mr Obert Maposa
Pour plus d’informations sur kingstonem@finmark.org.za obertm@finmark.org.za
FinScope Madagascar 2016
Mrs Afi Agokla-Dzogbedo Tél : +27 11 315 9197 • Fax +27 86 518 3579
Prière de contacter :
afi.agokla@uncdf.org www.finmark.org.za • www.finscope.co.za • www.map.uncdf.orgVous pouvez aussi lire
