Panorama des startups Web3 - Edition 2023
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Panorama des startups Web3 Edition 2023 © 2023 Deloitte SAS
Méthodologie de réalisation du panorama
La présente étude dresse un état des lieux des startups françaises créées à partir de 2010 et spécialisées dans le Web3,
en termes notamment de cas d’usage adressés, de dates de création, de levées de fonds et de support blockchain utilisé.
Les startups ont été recensées de novembre 2022 à janvier 2023, et les actualités marquantes ont été prises en compte jusqu’à février 2023.
Afin de dresser un panorama exhaustif, le périmètre de recensement des acteurs a été défini selon les deux critères suivants :
Focus sur les services
Focus sur le marché français spécifiques au Web3
Seules les startups proposant des solutions
technologiques reposant sur la blockchain, un jeton ou
Seules les startups créées en France et ayant leur une technologie métavers sont prises en compte. Les
siège social en France ont été retenues. Des acteurs acteurs proposant du conseil en investissement sur
internationaux comme Binance, Tezos, Exclusible ou cryptomonnaies et les néo-banques ne sont pas pris en
The Sandbox n’apparaissent donc pas. compte car leur business model porte sur la fourniture de
conseils ou de comptes bancaires en ligne, et non pas sur
des solutions technologiques propres au Web3.
Dans le cas où votre startup n’apparaîtrait pas dans ce panorama, alors que celle-ci répond aux critères présentés ci-dessus, n’hésitez pas à nous
contacter afin que nous puissions vous comptabiliser.
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 2Nous avons réalisé une étude basée sur l’analyse de 205 startups françaises du Web3 © 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 3
Cette étude est cross-sectorielle
Détail des catégories de startups prises en compte
37% 36% 17%
Les startups de l’industrie des Les startups proposant des Les startups de l’industrie
services financiers (services solutions d’infrastructure du divertissement
financiers Web3, paiements) (fournisseur d'infrastructure (gaming, culture/art, sport,
ou réseau blockchain/métavers, réseaux sociaux, voyages)
création d’une communauté
Web3)
5% 4% 1%
Les startups du secteur Les startups de l’industrie du Les startups de l’industrie
de l’ESG (environnement, commerce (marketplaces, de la santé (traçabilité)
responsabilité sociale) échanges dans le métavers, retail)
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 4La répartition des solutions proposées par les startups de cette étude
Services financiers Web3 Fournisseur d'infrastructure/réseau blockchain Culture/Art Gaming
6%
DIVERTISSEMENT
F I N A N C I E R S
9%
30% 33% Sport
1%
VoyagesLes solutions proposées couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du Web3 (1/2)
Détail des cas d’usage des services financiers
L’écosystème des startups françaises du Web3 proposant des Agrégation de
Services financiers Web3
solutions en lien avec les services financiers est très riche : Fournisseur de liquidité pour le comptes en
marché des actifs numériques cryptomonnaies
• Les startups développent des solutions en lien avec Plateformes d’échange et de commerce de jetons
(conservation, bourse crypto, courtage, broker)
les services financiers Web3, en combinant le Web3, la
finance digitale et la gestion traditionnelle d’actifs. Elles
Produit d'assurance décentralisée (risque
proposent notamment des solutions d’investissement S d'échec des smart-contrats, risque de
sur ou avec des actifs numériques (par exemple : plan E
hacking, risque de conservation, etc.)
épargne bitcoin, indices et fonds crypto, staking, gestion de R
portefeuille crypto, trading de cryptoactifs, etc.), des V
plateformes d’échange et de commerce de jetons I Solutions d’investissement sur ou avec des actifs numériques (plan épargne
bitcoin, indices et fonds crypto, portefeuilles, produits dérivés, transactions
(achat, vente, conversion), des solutions de financement C OTC, staking, etc.)
via des actifs numériques (par ex. des solutions E
permettant de financer une entreprise via l’achat de NFT, S
des fonds d'investissement tokenisé, etc.).
• Elles développent également des solutions de paiement F
pour les actifs numériques : wallet numériques, I
Solution de comptabilité/gestion
solutions de paiement en cryptomonnaies (par ex. des N Financement via des actifs numériques (bourse d'actifs numériques
des flux basée sur la blockchain
pour financer les PME, permettre de financer via l’achat de NFT, etc.)
solutions pour réaliser des virements d’actifs numériques, A
Crédit collatéralisé en crypto
pour régler des achats chez des e-commerçants en N
cryptomonnaies, ou encore pour échanger des C
cryptomonnaies contre des cartes cadeaux), solutions de I
transfert de fonds et même stablecoins. E
Paiements en
R Paiements Wallet (portefeuille) numérique Transfert de fonds
sur blockchain cryptomonnaies
S Cashback en
cryptomonnaie
Stablecoin
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 6Les solutions proposées couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du Web3 (2/2)
Détail des cas d’usage des autres secteurs
De nombreuses startups se positionnent également sur Fournisseur d'infrastructure/réseau blockchain Bridge Culture/Art Gaming
Création d’espaces
d’autres secteurs, comme : Identité numérique (identité décentralisée, solution Création d’espaces immersifs
immersifs
d’identification, d’authentification, de transmission)
• Les infrastructures avec le développement de solutions
d’infrastructure/de réseau blockchain (des solutions D
Marketplace pour l’achat /
I
digitales innovantes permettant par ex. d’échanger des Protocole
vente de NFT en lien avec l’art Plateforme de
Solution de divertissement/
V
actifs numériques entre différentes blockchain via des Solution de blockchain facilitation de jeux vidéo
cybersécurité proposant des actifs E
bridges, de créer une identité numérique, ou de certifier création de NFT numériques ou basés
sur la blockchain R
puis de tracer de façon numérique un patrimoine physique Solution de facilitation T
ou digital par le procédé de « tokénisation » c’est-à-dire de de création Solution de traçabilité
I
titrisation sur blockchain), de solutions permettant de d'applications Web3 Sport
S
Actifs numériques
structurer l’écosystème Web3 (par ex. en favorisant NFT donnant accès à donnant des récompenses
S
des services exclusifs
l’engagement grâce à de l’Act-to-Earn, ou en permettant une Echanges d’actifs numériques E
gouvernance via la blockchain grâce à des droits de vote), en lien avec des sportifs réels
M
ou encore de solutions facilitant l’accès au nouvel E
Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des flux / NFT d’acte physique
écosystème, qu’est le Métavers (par ex. cloud pour Voyages N
horodatage de documents / preuve juridique (présence à un Création d’espaces immersifs
héberger le Métavers). événement) Réservation d’hôtel (token) T
Réseaux
• Le divertissement avec l’application des principes du sociaux
Web3 aux domaines du sport (actifs numériques créant de
Marketplace Environnement
l’engagement autour d’un athlète, d’un club), de l’art Marketplace pour l’achat de Actifs numériques pour
(marketplaces, espaces immersifs, solutions de traçabilité, propriété / NFT dans le métavers protéger l'environnement
invitation à des événements), des jeux vidéo (échanges Solution basée sur la
E
d’actifs numériques au sein d’un jeu), etc. blockchain pour favoriser S
les énergies vertes
Retail G
La récompense par le jeton fait peu à peu son apparition Création d'une communauté Fournisseur Gestion des NFT de biens
Responsabilité sociale
dans plusieurs secteurs, comme le gaming où quelques Web3 d'infrastructure Métavers publicités ciblées physiques
Plateforme
Structuration de l'écosystème (par ex. Infrastructure Métavers (cloud
startups se positionnent sur le Play-to-earn en engageant les Act-to-Earn/solution de gouvernance/ pour héberger le Métavers,
d’investissement
joueurs à faire des actions pour évoluer dans le jeu, ou encore vote/mint/data) Metavers as a service) Echanges dans le Recherche
l’environnement avec des récompenses en jetons pour les métavers Droit de vote
Création d’espaces
particuliers s’engageant par ex. pour le nettoyage des immersifs
océans. I N F R A S T R U C T U R E S C O M M E R C E S A N T É
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 7Les startups de ce panorama ont été créées à partir de 2010…
2018
Plateformes d’échange et de commerce de jetons
Solution de comptabilité/gestion des flux basée sur la blockchain
2016 Financement î des actifs numériques
NFT de biens physiques Transfert de fonds sur
Droit de vote blockchaind’investissement sur ou avec des actifs numériques
Solutions
Plateformes d’échange et Protocole blockchain
de commerce de jetons Solution de facilitation de création de NFT
Identité numérique
Identité numérique
Solution de facilitation de création
d'applications Web3 Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des flux / horodatage de documents / preuve juridique
2011 Infrastructure Métavers
Solution de facilitation de création d'applications Web3
Récompense en token pour réservation d’hôtel
Solution de traçabilité / filtrage /
surveillance des flux / horodatage de Echanges d'actifs numériques en lien avec des sportifs réels
Solutions documents / preuve juridique Marketplace pour l'achat / NFT d'acte physique Création d'espaces
d’investissement sur ou Création d'espaces immersifs vente de NFT en lien avec l'art Solution de traçabilité immersifs
avec des actifs
Solution de traçabilité Solution basée sur la blockchain pour favoriser les énergies vertes
numériques
1 8 12 24 32 22 29 50 27
2020 2021 2022
Solutions
d’investissement sur ou Agrégation de comptes en cryptomonnaies
avec des actifs Solutions d’investissement sur
Plateformes d’échange et
numériques
Produit d'assurance ou avec des actifs numériques
de commerce de jetons
décentralisée
Transfert de fonds sur blockchain Cashback en cryptomonnaie
Transfert de fonds sur
blockchain Plateforme de divertissement / jeux Plateformes d’échange et de commerce de jetons
Wallet (portefeuille) numérique
vidéo proposant des actifs numériques Financement via des actifs numériques
Identité numérique ou basé sur la blockchain
Solution de traçabilité / filtrage / Paiements en cryptomonnaies
Solution basée sur la blockchain pour
surveillance des flux / horodatage favoriser les énergies vertes Wallet (portefeuille) numérique
de documents / preuve juridique Gestion des publicités ciblées Solution de facilitation de création d'applications Web3
Création d'espaces immersifs Protocole blockchain Identité numérique (gestion d’identités décentralisées)
Identité numérique Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des
Structuration de l'écosystème flux / horodatage de documents / preuve juridique
Solution de traçabilité / NFT d'acte physique
filtrage / surveillance des flux Marketplace pour l'achat / vente de NFT en lien avec l'art
2014 / horodatage de documents
Actifs numériques donnant des récompenses
/ preuve juridique
2017 2019
Légende : Type de solution Services financiers Infrastructures Divertissement ESG Commerce Santé Zoom slide suivante
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 8Zoom 2020-2022 : un pic dans les créations de startups du Web3 en France
2020 Solution de comptabilité / gestion des flux basée sur la blockchain
Solutions d’investissement
Stablecoin
Agrégation de comptes en cryptomonnaies 2022
Plateformes d’échange et de commerce de jetons Actifs numériques pour protéger l'environnement
Plateforme de divertissement / jeux vidéo Plateforme d'investissement
proposant des actifs numériques ou basé sur la blockchain Solution basée sur la blockchain pour favoriser les énergies
vertes
NFT donnant accès à des services exclusifs Marketplace pour l'achat de propriété / NFT dans le métavers
Marketplace pour l’achat / vente de NFT NFT d'acte physique (présence à un événement)
en lien avec l'art
Création d'espaces immersifs
Création d'espaces immersifs Marketplace pour l'achat / vente de NFT en lien avec l'art
Actifs numériques pour protéger l'environnement
Bridge
Solution de traçabilité / filtrage /
Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des flux / horodatage de documents / preuve juridique
surveillance des flux /
horodatage de documents Solution de facilitation de création de NFT
Structuration de l'écosystème Infrastructure Métavers (cloud pour héberger le Métavers, Metaverse as a service)
Identité numérique Solution de facilitation de création d’app. Web3
Solution de cybersécurité Protocole blockchain
Protocole blockchain Solutions d’investissement
Solution de facilitation de création de NFT Agrégation de comptes en cryptomonnaies
Plateformes d’échange et de commerce de jetons
Solution de facilitation de création d’app. Web3
Fournisseur de liquidité pour le marché des actifs numériques
Infrastructure Métavers
Wallet numérique
29 50 27
Marketplace pour l'achat de propriété / NFT dans le métavers Structuration de l'écosystème
Création d'espaces immersifs Solution de facilitation de création de NFT
Marketplace pour l'achat / vente de NFT en lien avec l'art Solution de facilitation de création d’app. Web3
NFT donnant accès à des services exclusifs
Solutions d’investissement
Plateforme de divertissement / jeux vidéo
Stablecoin
proposant des actifs numériques ou basé sur la blockchain
Crédit collatéralisé en crypto
Création d'espaces immersifs
Financement via des actifs numériques
Echanges d'actifs numériques en lien avec des sportifs réels (carte suivant leur performance)
Paiements en cryptomonnaies
Réseau social permettant d’insérer des objets virtuels dans le monde réel
Produit d'assurance décentralisée
Actifs numériques pour protéger l'environnement
Plateforme d'investissement
Identité numérique
2021 Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des flux / horodatage de documents / preuve juridique
Légende : Type de solution Services financiers Infrastructures Divertissement ESG Commerce Santé
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 9Les solutions proposées par les startups du Web3 s’adressent
pour la quasi-totalité aux particuliers (B2C)
La majorité des startups (83%) propose Une minorité (17%) propose une solution
30%
une solution s’adressant aux particuliers s’adressant aux entreprises uniquement Environ une startup sur trois propose
une solution s’adressant à la fois aux
64 % des startups ciblent les particuliers directement Les startups ciblant les entreprises uniquement particuliers et entreprises
(B2C) et proposent principalement : proposent principalement :
• Des services financiers Web3, par ex. solutions • Des infrastructures / réseaux blockchain, par ex.
d’investissement sur ou avec des actifs numériques solutions de filtrage / surveillance des flux / Les startups ciblant les particuliers et les
(plan épargne bitcoin, indices et fonds crypto, etc.) horodatage de documents entreprises proposent principalement :
• Des solutions de traçabilité, par ex. horodatage de • Des solutions de gestion pour les acteurs des services • Des solutions d’investissement sur ou
documents, protection contre la perte ou vol financiers, par ex. solutions de comptabilité ou gestion avec des actifs numériques : indices et
• Des marketplaces pour l'achat / vente de NFT des flux basées sur la blockchain
fonds crypto, levées de fonds basées sur la
• Des espaces immersifs, par ex. pour les jeux, les Des solutions d’investissement pour les institutionnels
voyages, la culture
• blockchain, solution pour miner, staker, etc.
• Des solutions de gaming, par ex. plateforme de jeux • Des plateformes d’échange et de
vidéo proposant des actifs numériques commerce de jetons
36 % des startups ciblent les particuliers via les • Des solutions de financement via des actifs
entreprises (B2B2C) et proposent principalement : numériques : bourse d'actifs numériques
• Des infrastructures, par ex. solution de traçabilité, pour financer les PME, financement via l’achat
identité numérique, solution pour la création de NFT de NFT, etc.
• Des solutions en lien avec les paiements, par ex.
• Des solutions de traçabilité/horodatage de
paiement en jetons, transfert de fonds sur blockchain
• Des solutions en lien avec le secteur du documents
divertissement, par ex. des NFT prouvant la présence • Des marketplaces pour l'achat/vente de NFT
à un événement
© 2023 Deloitte SA Panorama des startups Web3 - Edition 2023 10Parmi les startups proposant des services financiers, certaines sont enregistrées auprès de l’AMF1
comme Prestataires de services sur actifs numériques
Qu’est-ce qu’un PSAN² ?
C’est l’acronyme de Prestataire de services sur actifs numériques. Un acteur doit
obligatoirement s’enregistrer auprès de l’AMF s’il souhaite fournir en France les services :
De conservation d’actifs numériques
D’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal
D’échange d’actifs numériques contre d'autres actifs numériques
D’exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques
36%
des startups du Web3 proposant des services financiers Parmi les startups
sont enregistrées auprès de l’AMF comme PSAN2 enregistrées PSAN, environ
Détail des services proposés :
une sur deux (44%) a été
Achat / vente d'actifs numériques contre monnaie ayant cours légal 81% créée il y a moins de 3 ans
Conservation d'actifs numériques 81%
Cela démontre la dynamique
Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques 67%
Plateforme de négociation d’actifs numériques
de l’écosystème qui s’est
19%
Exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques 11%
initiée sur ces dernières
1 AMF :
années
Autorité des Marchés Financiers
2 PSAN : Prestataire de Services sur Actifs Numériques. Pour être enregistrée PSAN, la startup doit se conformer aux exigences de l’AMF
sur plusieurs aspects (système informatique, fonds propres, anti blanchiment, etc.)
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 11Les startups du Web3 proposent des projets basés sur la blockchain
La majorité (80 %) des startups repose Les autres (20 %) startups
sur l’usage d’une blockchain du Web3 proposent des
solutions compatibles
multiblockchain
Une vingtaine de supports blockchain sont utilisés,
dont les principaux sont les suivants1 : On y retrouve notamment les startups
proposant des services financiers
Web3 :
• Solutions d’investissement
sur ou avec des actifs numériques
(plan épargne bitcoin, indices et
fonds crypto, portefeuilles, produits
1 dérivés, transactions OTC, staking)
(31% des projets) • Plateformes d’échange et de
2 commerce de jetons (conservation,
(13% des projets) 3 bourse crypto, courtage, broker)
• Solutions de paiements (wallet,
(10% des projets)
solutions de paiement en
1 Classement valable pour le marché français, mais non représentatif du marché mondial (Tezos étant un acteur français). cryptomonnaie)
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 12Les startups françaises du Web3 ont levé près de 2 milliards d’euros depuis leur création
Les investisseurs se tournent principalement vers les cas d’usage autour des services financiers et des compétitions
sportives
Echanges d'actifs numériques en lien avec des sportifs réels (carte suivant leur performance) 694 998 120 €
Wallet (portefeuille) numérique 440 015 043 €
Solution de traçabilité / filtrage / surveillance des flux / horodatage de documents / preuve juridique 113 028 056 €
Plateformes d’échange et de commerce de jetons (conservation, bourse crypto, courtage, broker) 105 162 317 €
Financement via des actifs numériques (bourse d'actifs numériques pour financer les PME, permettre de financer via l’achat de NFT, etc.) 70 544 258 €
Solution de facilitation de création d'applications Web3 70 233 170 €
Solutions d’investissement sur ou avec des actifs numériques (plan épargne bitcoin, indices et fonds crypto, portefeuilles,
produits dérivés, transactions OTC, staking) 62 693 926 €
Solution de facilitation de création de NFT 39 850 621 € Quatre startups ont réalisé
Création d'espaces immersifs 39 582 362 € des levées cumulées clés
Plateformes de divertissement / Jeux vidéo proposant des actifs numériques ou basé sur la blockchain 30 006 093 € pour l’écosystème :
Marketplace pour l'achat / vente de NFT en lien avec l'art 17 715 818 € • Sorare a levé près de 695
Solution de comptabilité / gestion des flux basée sur la blockchain 17 380 075 € millions d’euros
Marketplace pour l'achat de propriété / NFT dans le métavers 15 607 371 € • Ledger a levé plus de 440
Identité numérique (identité décentralisée, solution d’identification, d’authentification, de transmission) 15 223 294 € millions d’euros
Droit de vote 14 103 046 € • Kaiko a levé plus de 77
Actifs numériques pour protéger l'environnement 13 740 504 € millions d’euros
• Coinhouse a levé près de
Solution de cybersécurité 13 726 965 €
64 millions d’euros
Agrégation de comptes en cryptomonnaies 13 256 863 €
Transfert de fonds sur blockchain 11 658 518 €
NFT d'acte physique (présence à un événement) 9 618 278 €
Récompense en token pour réservation d'hôtel 5 000 000 €
Stablecoin 4 701 015 €
Structuration de l'écosystème (par ex. Act-to-earn / solution de gouvernance / vote / mint) 4 183 904 € Synthèse des levées par startup :
Réseau social permettant d’insérer des objets virtuels dans le monde réel 3 394 133 €
Produit d'assurance décentralisée (risque d'échec des smart-contrats, risque de hacking, risque de conservation, etc.) 1 880 406 € 2% des startups ont levé plus de 100 millions d’euros
Elles enregistrent 62% des fonds levés.
Actifs numériques donnant des récompenses (engagement, droit de décision) 1 800 000 €
Infrastructure Métavers (cloud pour héberger le Métavers, "Metaverse as a service") 1 480 000 € 23% des startups ont levé entre 10 et 100 millions
Plateforme d'investissement 1 410 305 € d’euros Elles enregistrent 27% des fonds levés.
NFT donnant accès à des services exlusifs 940 203 €
Protocole blockchain 800 000 € 75% des startups ont levé moins de 10 millions d’euros
Paiements en cryptomonnaies 400 000 € Elles enregistrent 11% des fonds levés.
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 13L’écosystème du Web3 en France est en plein développement, avec une courbe de distribution
des levées de fonds concentrée sur les startups en early-stage et un vivier de startups
représentant un potentiel de développement conséquent
Type des levées de fonds cumulées communiquées depuis 2010, par thème de cas d’usage (en €, au 15/12/2022)
Seed, 23% 23% des startups de cette étude ont
déjà réalisé des levées de fonds de type
Seed. Cela signifie que la startup vit de son
propre modèle économique et qu’elle a
besoin de fonds pour se développer à plus
grande échelle. Ces startups sont
majoritairement des startups créées
entre 2019 et 2021 (64%), qui ont eu le
temps de tester leur produit/service sur le
marché
Série A, 9%
Enfin, 11% des startups de cette étude
sont considérées comme mature, ayant
réalisé des levées de fonds de type Série A,
B ou C. Ces startups ont majoritairement
1% été créées avant 2019 (70%)
Initial Coin
Pas de levée de fonds, 51% Pre-seed, 10% Offering, 5% 1% %
51% des startups de cette étude n’ont pas encore
levé de fonds. Ces startups sont majoritairement 15% des startups de cette étude ont réalisé une levée de fonds de type pré-seed ou ICO1,
de jeunes startups : parmi elles, un peu moins réalisées au démarrage du projet pour permettre à la startup de développer son produit / service.
d’une sur deux (44%) a été créée après 2021, et Ces startups sont majoritairement des startups créées entre 2020 et 2022 (53%). 1Une ICO
désigne un moyen de lever des fonds pour financer un projet en échange de jetons émis pour l’occasion et de la
moins de 5% ont été créées il y a plus de 6 ans
promesse que ces jetons serviront à quelque chose. Les ICO constituent une alternative intéressante notamment
pour financer la phase d’amorçage.
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 14Après une tendance haussière en 2021 et sur le début d’année 2022,
la baisse s’installe sur les investissements du Web3
L’année 2019 a été un tournant pour les investissements autour du Web3 qui s’est confirmé en 2021
(après une baisse en 2020 des suites de la crise Covid-19). Ces années ont démontré un fort engouement Web vs Web3
pour le Web3 de la part des investisseurs avec un montant d’investissements supérieur au milliard Traditionnel
d’euros en 2021.
Cette dynamique a continué sur la même lancée dès le début de l’année 2022, mais s’est finalement
tarie, voire arrêtée à la fin d’année passée pour s’installer dans « l’hiver crypto » notamment suite aux Les tendances
différents scandales qui ont ébranlé l’écosystème Web3 : baisse des cours, effondrement du stablecoin
Terra en mai et faillite de la plateforme d'échange de référence FTX en novembre. On observe aujourd’hui
convergent
que la baisse de confiance des investisseurs s’installe durablement sur ce début d’année 2023.
Le Web traditionnel a connu un engouement massif
10 000 M€ dans les années 1990 avec la création de multiples
entreprises qui ont conduit à l’explosion de la bulle
1 202 933 719 € Internet et à la chute des marchés en 2000. In fine,
1 000 M€ 490 999 100 € ce phénomène a permis la révolution internet.
Plusieurs facteurs ont contribué à la formation de la
97 950 854 € bulle Internet, notamment l'enthousiasme généralisé
100 M€ pour les nouvelles technologies, la facilité d'accès au
15 782 437 € capital-risque pour les startups, une régulation
7 333 584 €
9 850 621 € insuffisante et un comportement spéculatif des
10 M€ 4 033 352 € investisseurs. Beaucoup de ces entreprises, appelées
3 200 000 €
"dot-com", n'avaient pas de modèle économique
1 034 223 € viable, de revenus significatifs ou de bénéfices, mais
1 M€
leur capitalisation augmentait rapidement en raison
Baisse 2020 due des attentes élevées concernant le potentiel de
à la Covid-19 l'Internet.
0,1 M€
Cette tendance baissière paraît similaire à celle que
nous vivons aujourd’hui. Elle induit un effet de
0,01 M€ sélection darwinienne pour les projets les moins
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 robustes et sera une opportunité pour les plus
Premières levées Tendance haussière des Tendance baissière des levées robustes qui se tiendront prêts pour la reprise du
Légende : prochain Bull Run attendu en 2024.
de fonds Web3 levées de fonds depuis 2019 de fonds depuis 2022
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 15En France, les startups du Web3 peuvent compter sur une dynamique nationale
permettant de soutenir leur croissance
On dénombre de plus en plus
d’investisseurs qui se dédient au Web3 à
l’instar d’Aglae Venture (lancé par
Bernard Arnault), Ledger Cathay Capital La France se positionne en tête
ou encore Bpifrance
de peloton en matière de Web3
Investisseurs en Europe et dispose d’atouts à
Web3
jouer au niveau mondial
L’avenir du Web3 en France repose sur trois
piliers faisant directement écho à la devise
Les startups Web3 en France sont de la République française :
également soutenues par des
Auto-Souveraineté
incubateurs spécifiques au Web3 Liberté
(wallet non-hebergé)
comme PyratzLabs ou des acteurs
traditionnels qui soutiennent des Redistribution du pouvoir
Egalité
initiatives Web3 comme les incubateurs (réseau non-permissioné)
Startups studios de L’Oréal ou encore de Binance
/incubateurs Solidarité et durabilité
Fraternité
(jeton incitatif ‘Act-to-Earn’)
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 16Focus sur PyratzLabs, la première embarcation française des aventuriers du Web3
Présentation Principaux chiffres
12 M€
PyratzLabs est le premier studio français
Chiffre d’affaires généré en 2022
Un portefeuille de
d’accompagnement de startup entièrement 30 startups
spécialisées dans le Web3.
PyratzLabs accompagne les acteurs
accompagnées
2 cofondations
innovants de l’écosystème du concept Dogami, (+14 m$ levés, 2 ,000 NFTs vendus)
jusqu'au lancement, en apportant une 7% Equisafe, (9 000 utilisateurs, +100m$ de
expertise 360° (technologies de pointe, 7% fonds gérés)
financement, conseil, etc.) grâce à ses 20
collaborateurs
11% +60 projets mensuels
41% avec l’intégration de 1 à 2 projets par
mois
WEB3 Fintech
Education
15%
WEB3 Entertainement
DeFi
+100 jobs créés
NFT services 19% Et +5 000 personnes accueillies
GameFi lors d’événements
© 2023 Deloitte SAS Panorama des startups Web3 - Edition 2023 17A propos du Village by CA Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA Paris est un accélérateur d’innovation. Catalyseur du progrès technologique, le Village by CA Paris met en relation les grands groupes avec les startups françaises les plus brillantes. Chaque année, il accompagne plus de 90 startups à travers un programme d’accompagnement de deux ans. Le Village by CA Paris s’appuie également sur son réseau de 44 Villages partout en France, au Luxembourg et en Italie. Par ailleurs, il apporte son aide au développement international grâce à sa présence à Londres, New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour. Côté grands groupes, le Village by CA Paris a développé une véritable expertise à travers plusieurs programmes d’innovations pour accompagner les entreprises dans l'accélération de leur transformation digitale et de transition. Ce sont plus de 50 clients du CAC 40 et SBF 120 accompagnés, plus de 400 projets accélérés pour créer de nouveaux business, et 350 intrapreneurs mentorés. À propos de Deloitte Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s’engager ou se lier les uns aux autres à l’égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services de pointe en matière d’audit et d’assurance, de fiscalité et de droit, de consulting, de financial advisory et de risk advisory, à près de 90 % des entreprises du Fortune Global 500® et à des milliers d’entreprises privées. Les résultats mesurables et pérennes de nos professionnels contribuent à renforcer la confiance du public dans les marchés de capitaux, permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie à une économie plus forte, une société plus équitable et un monde durable. Fort de plus de 175 ans d’expérience, Deloitte est présent dans plus de 150 pays et territoires. Pour en savoir plus sur la manière dont nos près de 415 000 professionnels dans le monde make an impact that matters, consultez www.deloitte.com. Deloitte France regroupe un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Fort des expertises de ses 7 700 associés et collaborateurs et d’une offre multidisciplinaire, Deloitte France est un acteur de référence. Soucieux d’avoir un impact positif sur notre société, Deloitte a mis en place un plan d’actions ambitieux en matière de développement durable et d’engagement citoyen. La présente communication contient uniquement des informations d’ordre général, et ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), son réseau mondial de cabinets membres ou leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »), ne fournissent, par le biais de la présente communication, de services ou de conseils professionnels. Préalablement à toute action ou décision susceptible d’avoir une incidence sur vos finances ou votre entreprise, vous devriez consulter un conseiller professionnel qualifié. Aucune déclaration, garantie ou aucun engagement (expresse ou implicite) n'est donné quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans cette communication et ni DTTL, ni ses cabinets membres, entités liées, employés ou agents ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou tout dommage quel qu’il soit, survenant directement ou non en lien avec quiconque se fierait à la présente communication. © 2023 Deloitte Conseil. Une entité du réseau Deloitte Designed by dot.
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