Marchés prioritaires tendances - cluster tourisme d'affaires de atout france - Bourgogne Franche-Comté Séminaires ...
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c l u s t e r t o u r i s m e d ’a f fa i r e s d e at o u t f r a n c e
tendances
marchés
prioritaires
édition 2016
+ incentives
+ congrès
+ meetings
édito
Christian Mantei - Directeur général de Atout France
L’Organisation Mondiale du Tourisme a enregistré pour le premier
semestre 2015 une forte croissance du tourisme mondial, avec une
progression de 4% par rapport à la même période 2014. Ce secteur
dynamique est également de plus en plus complexe. En effet, la crois-
sance de la demande mondiale s’accompagne de la multiplication de
marchés et segments de marchés à fort potentiel de développement,
d’une concurrence de plus en plus vive et de l’arrivée de nouveaux
acteurs qui transforment le paysage économique.
Avant les événements du 13 novembre de Paris, plusieurs signaux
permettaient d’afficher un optimisme pour le secteur des rencontres
et événements professionnels : la France a atteint la 2nde place au niveau de la compétiti-
vité tourisme d’après le World Economic Forum, les investissements en France ont affiché
une nouvelle augmentation en 2014 (+2%), notamment dans l’hôtellerie. Enfin, l’apparition
d’incentives d’envergure en provenance de marchés émergents illustrait le développe-
ment de nouveaux débouchés. Par exemple, le voyage du groupe chinois Tiens de 6 400
personnes à Paris et à Nice en mai 2015, a à la fois généré d’importantes retombées écono-
miques (estimées à plus de 13 millions d’euros) et un fort relais médiatique dans le monde
entier.
La Conférence Annuelle du tourisme, présidée par Laurent Fabius fut aussi l’occasion de
dresser un premier bilan des travaux engagés et des projets en cours. Les mesures en faveur
de l’accueil, de la formation, de l’investissement… ont eu et auront encore sans aucun doute
un écho favorable pour la compétitivité et l’attractivité de la destination France. Cette
dynamique est aujourd’hui plus que jamais poursuivie dans l’après 13 novembre à travers la
mobilisation de l’ensemble de la profession pour soutenir, analyser et relancer l’activité. Si
les perspectives au lendemain des attentats sont incertaines, la tenue de la COP21 a été un
symbole de poids pour rassurer le monde. Le maintien d’incentive d’envergure comme celui
de la filiale indienne de Amway organisé à Paris en décembre, regroupant 2 200 personnes
constitue aussi un signe positif.
La nouvelle édition 2016 des « Tendances marchés » dresse un panorama des tendances
de fond, des attentes et des spécificités de chacun des 11 marchés prioritaires
travaillés dans le cadre du Cluster tourisme d’affaires d’Atout France.
Bien que la destination France bénéficie d’une forte notoriété à l’international,
l’offre française doit s’adapter et innover afin de faire face aux attentes
des visiteurs. Au-delà de l’exigence première de réactivité et de
flexibilité, les clients recherchent des propositions créatives et
attendent une qualité irréprochable de l’ensemble des pres-
tations fournies. 1
Dans un contexte mondial sous tension, la sécurité p.1
rg
et la gestion des risques deviennent des sujets de
ou
plus en plus importants et des critères à part . 3 mb
p
entière dans le choix d’une destination. Si en e uxe
France des mesures ont été mises en place pour
a gn / L
garantir la sécurité des visiteurs étrangers, de SOMMAIRE m e
le qu
nouvelles dispositions sont également prises par
A l l g i p.1 9 7
3
B e ésil p . 2 p . 3 . 4 1
les entreprises avec un renforcement du programme
de protection envers leurs collaborateurs. r e p
B in ne i s
Ce document, enrichi de focus thématiques est un outil Ch pag - U n 65
de travail essentiel qui doit permettre à chacun de bien Es a t s p . 4 9 7 i p.
appréhender les marchés pour un meilleur positionnement Et de 5
p. -U
n
et une définition de son champs d’action. In lie me 73
a
I t ya u e p . 8 1 7
.
Ro ssi e p p . 8
u
R iss ct s
Su nta
Co
ALLEMAGNE
CONJONCTURE & TENDANCES 2016
Nombre d’habitants : 81,1 millions
Taux de croissance économique : 1,7 % en 2015 et prévision de 1,8 % en 2016
Taux de chômage : 6,4 %
Conjoncture économique Typologie du secteur MICE
▸ E xportations stables mais influencées par la 10 000 : c’est le nombre de personnes travaillant
situation économique générale en Europe et dans pour l’industrie MICE en Allemagne.
le monde (baisse notamment des exportations
vers la Chine).
▸ Conjoncture interne favorable notamment grâce à noter
à la baisse du coût du pétrole et à la confiance des
ménages.Augmentation de 5 points de l’indice ’Allemagne est un marché à la clientèle
▸L
IFO des perspectives économiques entre août mature et à forte concurrence qui demande
2014 et août 2015 (sur la base de 7 000 entre- un engagement sur le long-terme.
prises allemandes interrogées). ▸L
a clientèle allemande est particulièrement
sensible à la qualité, au service et au sens
Tendances tourisme d’affaires 2016 du détail.
▸ Contraintes budgétaires quasi généralisées sur ▸S
’adapter à la conjoncture et aux
l’ensemble du secteur MICE. contraintes budgétaires en faisant preuve
▸ Seule une hausse des budgets à noter pour le de flexibilité. Proposer des forfaits packa-
segment des séminaires et conférences (4,1 % gés à des tarifs compétitifs.
d´augmentation sur le segment 500 000€-1 000
000 €). ▸E
viter de mettre en avant certaines acti-
▸ Rationalisation des dépenses et sensibilité prix/ vités connotées loisirs ou jugées ostenta-
prestation/transparence toires (spa, casino, piscine…).
▸ Influence des codes de déontologie (Compliance) ▸P
our les lancements automobiles, une stra-
▸ Créativité recherchée à la fois dans l´offre mais tégie spécifique à moyen-terme s’impose
aussi dans les concepts d´événements, confé- pour les destinations requises.
rences, etc…
▸ Concurrence forte notamment de l’Allemagne
Secteur MICE, à retenir
▸ N ombre d’événements en constante ▸E
xigence de plus en plus prononcée sur la
augmentation mais avec des budgets en baisse qualité des prestations
▸ Intégration de consignes d’achats dans le pro- ▸P
rofessionnalisation de l’activité en interne :
cessus d’organisation des événements (optimi- de plus en plus d´entreprises recrutent des
sation des dépenses) ex-collaborateurs d´agences
Sources : Bundesbank / Institute fuer Wirtschaftsforschung (IFO) / Etude 2015, Event Barometer
P.3
allemagne
TENDANCES DESTINATIONS
Critères de choix d’une Destination
– Accès rapide (voiture, train, avion)
– Capacité hôtelière suffisante
– Image de marque de la destination forte
– Centres de congrès modernes avec des
espaces d´exposition suffisamment grands
– Attractions touristiques (culturelles notamment)
– E xistence d‘un centre de recherche scientifique
ou pôle de compétitivité
Autres critères : sécurité, coûts, expérience précé-
dente et bouche-à-oreille
Concurrence
Les destinations concurrentes de la France sont
essentiellement :
▸ Allemagne (Berlin et Hambourg) : sur les secteurs
congrès, conventions et séminaires. Ses atouts :
infrastructures, capacité, transports, coûts, et absence
de barrière de langue. Des pôles économiques mieux
répartis sur tout le territoire.
▸E
spagne : sur les secteurs congrès, conventions,
séminaires, lancements de produits et incentives.
Ses atouts : infrastructures, capacité, transport
(accès), image et climat. L’Espagne est très présente
en terme de promotion sur l’Allemagne.
▸ Italie : sur les secteurs conventions, séminaires,
incentives. Ses atouts : image et climat.
▸A
utriche : sur les secteurs congrès, conventions,
séminaires et incentives. Ses atouts : infrastruc-
tures, capacités, transport (accès) et image.
L’Autriche est très présente en terme de promotion
sur l’Allemagne.
Les nouvelles destinations émergentes
Portugal : sur les secteurs congrès, conventions,
séminaires, lancements de produits et incentives.
Ses atouts : infrastructures, capacités, transport
(accès), image, climat et prix. Le Portugal
est très présent en terme de promotion sur
l’Allemagne.
Destinations européennes : sur les secteurs
congrès, conventions, séminaires, lancements
de produits et incentives. Ses atouts : infra-
structures, capacités, transport (accès),
image, climat et prix.
Sources : Source: Etude 2015, Event Barometer
P.4
allemagne
FOCUS SEGMENT INCENTIVES & RÉUNIONS D’AFFAIRES
FOCUS SEGMENT INCENTIVES FOCUS SEGMENT RÉUNIONS D’AFFAIRES
destinations destinations
National - 25% National - 75%
1-Berlin, 2-Cologne, 3-Hambourg, 4-Bavière 1-Francfort, 2-Münich, 3-Berlin, 4-Düsseldorf
Europe - 65% Europe - 20%
1-Espagne, 2-Portugal, 3-France, 4-Italie 1-Londres, 2-Paris, 3-Amsterdam
Reste du monde - 10% Reste du monde - 5%
1-Pays de L´Est, 2-Turquie, 3-Dubaï 1-Chine (Shanghai), 2-Dubai, 3-New York, 4-Houston
Format En Europe format En Europe
▸ D urée moyenne : 3 jours ▸ D urée moyenne : 2-3 jours
▸ Budget moyen /jour/pax (hors transport) : 500€ ▸ Budget moyen /jour/pax (hors transport) : 420€
▸ Taille moyenne des groupes : 50 à 100 pax ▸ Taille moyenne des groupes : 30-40 Pax
▸ Organisateur : Agences fortement impliquées dans ▸ Structures d’accueils : Hôtel d´affaires et de
le cadre d´incentives organisés par de grandes chaîne, Développement des concepts du type
entreprises mais parfois aussi pour les PME. « Design Hotels ».
▸ à savoir : Secteur fortement impacté par la pro- ▸ P rogramme : Variable, pas de programme
blématique de la compliance (code de déontologie type.
mis en place dans les entreprises). Développement ▸ Types d’activités réalisées : Les activités an-
du meetincentive. Nombreux meetincentives organisés nexes sont généralement réduites au strict
sur des bateaux de croisière (forfait tout inclus> minimum.
maîtrise des coûts). ▸ O rganisateur : Les réunions sont de plus en plus
gérées en interne par les entreprises, via des
Thématiques & Activités sur lesquelles miser : outils online de type MEETAGO ou en direct avec
Le programme doit permettre de vivre une expé- les hôtels.
rience unique.
Importance de proposer des activités en lien direct tendances
avec l’identité de chaque marque de destination. ▸E n terme d’hébergement, augmentation sur le
marché intérieur de la demande pour les chambre
tendances en catégorie standard ou économique en 3
▸ Recherche de créativité et de nouveauté dans les étoiles.
programmes d’incentives proposés. ▸ N ouvelle tendance le « Motel One » : établisse-
▸ O rganisation d´incentives pour des groupes de ment de catégorie ´3*** supérieure, design, fonc-
participants en provenance de plusieurs marchés tionnel et cosy. Implantation en centre-ville ou
étranger . dans des endroits stratégiques.
▸ L´organisation de l´Euro 2016 en France est de na-
ture à porter un coup d´éclairage sur la France et
son potentiel en matière d´incentives. Focus Réunions d’affaires En France
▸ Principales
destinations : Paris, Côte d´Azur, Lyon
▸ Freins : prix
Focus Incentive En France ▸ Leviers : innover dans la conception des salles de
▸ Principales destinations : PACA, Paris et l’Alsace réunion.
▸ Freins : surtout psychologiques. Ressenti : un
manque de créativité et de renouvellement de
l´offre, capacités trop limitées en dehors de Paris
et Côte d´Azur (groupe > 200 pax)
▸L eviers : Variétés des « terrains » adaptés aux
incentives, travail de communication sur une image
plus « trendy », être au courant des tendances en
matière de catering, activités en vogue, etc.
Sources : Etude CWT Allemagne 2015, Bureau de Atout France en Allemagne
P.5
allemagne
MIEUX CONNAITRE LES CIBLES
FOCUS corporate FOCUS Agences
▸ Secteurs les plus importants : finance, commerce ▸ Top10 des agences affaires sur le marché allemand :
& services, pharma-industrie, secteur automobile
- VOK Dams - KFP Holding
▸ Principaux bassins émetteurs : - U niplan - Metzler : Vater Gruppe
Bavière, Hesse, Rhénanie du Nord Westphalie, - Avant-garde - Marbet
Bade-Wurtemberg - George P. Johnson - Full Moon Gruppe/
- M CI Joke Events
▸ Typologie des événements organisés à l’étranger - MCI Deutschland
par le marché :
1 – Conférences et séminaires internationaux ▸ Répartition des agences :
2 – Foires et expositions 85% Agences de voyages spécialisées « affaires »
3 – Lancement de produits/événementiels 10% TO généralistes avec un département « affaires »
4 – Congrès 5% Autres (freelance)
▸ Les principaux décideurs dans les entreprises : ▸ Principaux bassins émetteurs :
Le service marketing, le service événementiel, la di- Bavière, Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhénanie du
rection générale et le service des achats. Nord Westphalie, Berlin, Hambourg.
▸ Stratégie événements des entreprises : ▸ Typologie des événements organisés à l’étranger
On note une professionnalisation en interne en rai- par le marché :
son de l´augmentation de la complexité des événe- 1 – Conférences/lancements de produits/événe-
ments à gérer. De moins en moins d´événements mentiel
sont gérés par les secrétaires de direction, recru- 2 – Meetincentives
tement de personnel disposant d´une expérience 3 – Congrès
dans le domaine événementiel. Optimisation des 4 – Réunions
coûts (utilisation d´outils modernes de gestion). 5 – Foires et salons
La mise en scène des messages portés par les en-
treprises gagne en importance. Utilisation de tech-
niques provenant du marketing événementiel dans
la transmission des contenus et messages.
à noter
Agence & Corporate : Les 10 tendances à connaître**
1 – Les concepts développés en interne dominent, 5 – Augmentation des attentes sur la qualité
seulement 9% des projets sont réalisés par des évènements. Des événements toujours plus
agence. grands, plus courts, plus faciles et rapides d´accès
et de plus en plus spectaculaires. Originalité,
2 – Dans beaucoup de cas, les événements se
qualité de réalisation et ROI sont les maîtres-mots.
déroulent au sein des entreprises.
6 – Les professionnels du secteur s’attendent à
3 – Les agences doivent gérer un volume de
une augmentation des budgets à moyen terme.
travail en constante augmentation mais avec des
budgets en baisse. 7 – La nécessité d’optimiser les achats est un dé-
fit majeur pour l’avenir de ce secteur.
4 – Augmentation du nombre d’évènements
organisés (73% des entreprises réalisent plus de 8 – Nécessité d’optimiser les processus d´orga-
20 évènements par an) par conséquent les en- nisation.
treprises recherchent à otimiser l’efficacité des
9 – Complexité croissante des événements en
processus d´organisation. Les agences jouent
raison de l´intégration de l´aspect interactif et
dans ce cas un rôle de conseiller.
médias sociaux.
Sources : Magazine Horizont, août 215, bureau de Atout France en Allemagne), *Selon chiffre d´affaires 2014, ** Sondage EVEOS BLOG 2015
P.6
allemagne
FOCUS SUR LA DESTINATION FRANCE
Positionnement de la France Accessibilité
▸ Avion
Points Points à Points Lufthansa
forts améliorer faibles Air France
Image de la destination X X German Wings
Air Berlin
Prix X
Easy Jet
Flexibilité / Adaptabilité X Hop
Réactivité des Fly Niki
X X
professionnels français Ryan Air
Originalité X Volotea
Qualité des prestations X X Vols quotidiens ou hebdomadaires : Paris, Lyon,
Qualité des hôtels X X Nice, Marseille, Toulouse, Nantes, Bastia, Montpellier,
Accueil et Bordeaux, Bézier, Calvi.
X X
professionnalisme ▸ Train
Infrastructures pour Villes desservies en direct : Paris, Strasbourg, Mulhouse,
X X
recevoir des événements Lyon, Avignon, Aix-En-Provence, Marseille
Accès aux transports X
Accès aux informations X Typologie des Evénements Organisés en France
Communication en 1 – Réunions
anglais / dans la langue X 2 – Incentives & team building
du client 3 – Lancement de produits / Evénementiel
Intérêt pour la 4 – Séminaires & conventions
X
gastronomie 5 – Congrès / Foires et expositions (Paris)
Intérêt pour l’art de vivre
X
et le patrimoine
à noter
Variété de l’offre et des
X
destinations Potentiel de développement sur la partie
« Conventions ». Absence de grandes struc-
Points à Améliorer tures hôtelières hors Paris et Riviera pour
▸ Les infrastructures : absence sur certaines des- répondre à la demande.
tinations d´hôtels avec une capacité > à 300
chambres dans la catégorie 4****
▸ L’accessibilité : absence de desserte aérienne sur
certaines destinations.
▸ Communication et image : mieux valoriser l’actualité, destinations
les nouveautés et l’offre des destinations.
▸ Politique tarifaire : sur la période haute (avril, mai, à fort potentiel
juin) les capacités sont insuffisantes et les prix 1 - Marseille
non compétitifs. 2 - Lyon
▸ L’innovation : parfois un manque d´innovation en 3 - Strasbourg
matière d´offres. 4 - Toulouse
5 - Bordeaux : accès moyen
Atouts à Valoriser & Tendances à Suivre Stables
▸L
a modernisation de l´offre
▸L
a proximité 1 - Nice, Cannes
▸L
e savoir-faire français (communiquer sur des 2 - Paris
best-cases) 3 - Lille /Nantes : accès moyen
▸T
enir compte de l´évolution des générations de
En baisse
collaborateurs dans les entreprises en s’adressant
aux jeunes décideurs. 1 – Biarritz (problème d’accessibilité)
▸F
aire preuve de flexibilité à plusieurs niveaux
(relations clients, flexibilité des infrastructures) et
de réactivité.
P.7
allemagne
MIEUX CONNAÎTRE LA CLIENTèLE AFFAIRES
Décrypter les codes des cibles et connaitre ses attentes pour mieux aborder le marché et préparer vos
opérations.
Restauration
▸P
etit déjeuner : petit-déjeuner « nordique » très
copieux, rapidité du service, dés 7h du matin
▸D
éjeuner : un plat principal et un dessert, rapidité,
pas de vin, max 1 h
Budget moyen attendu : 15€
▸P ause café : café, thé, cakes, fruits
B
udget moyen attendu : à intégrer dans le forfait
séminaire
▸D
îner : 3 plats ou bien 2 plats consistants
Budget moyen attendu : 25€ avec boissons
▸D
iner de gala : oui, apprécié
Budget moyen attendu : 70€ avec boisson
à noter
Demande croissante pour de la cuisine bio,
régionale, saine.
Transport
▸ AVION :
Catégorie de siège : « economy » pour les vols en
dessous de 4 h, business au-delà.
Low cost : Uniquement avec les compagnies telles
que Easy Jet, German Wings, Air Berlin.
Le marché privilégie l’avion au train pour déplace-
ment à l´étranger.
Format d’une Journée
▸ Amplitude moyenne des journées : 8h30-22h30 ▸ TRAI N :
▸ Pauses : Pause café (matin et après-midi) : 20 min, Utilisation du train : en progression mais pour des
déjeuner : 1 h, dîner: 19h trajets jusqu`à 2-3 h maximum (exception : Paris, 3h40).
Hébergement ▸ TRANSFERTS :
▸ C atégorie à proposer : 4* (voire 5* pour certains Temps de transfert maximum depuis gare/aéro-
secteurs) port au site : 30-45 minutes
▸ Prix moyen par nuitée attendu : Paris : 180€ /
Province : 140€ à noter
▸ Accueil en chambre : attention attendus et mini-
bar en libre accès Image négative des TGV : sièges trop étroits, bar
▸ Commentaires : wifi haut-débit, poste de travail non qualitatif, absence de réseau Wifi, grèves…
ergonomique, propreté, qualité de la literie,
chaîne TV allemande, réactivité des services de
l’hôtel, bar-lounge…
Internet & Réseaux Sociaux
▸ Nombre d’internautes : 84 % de la population en 2013
à noter ▸ Les 4 réseaux sociaux influents sur le marché :
Eveos Blog, Cimmunity, MICE Club, MICE Board
Wifi haut-débit, poste de travail ergono-
mique, propreté, qualité de la literie, chaîne Green
TV allemande, réactivité des services de Forte sensibilité du marché à la thématique du
l’hôtel, bar-lounge… développement durable. Impact en hausse dans
l’organisation des événements.
P.8allemagne
MIEUX CONNAÎTRE LA CLIENTèLE AFFAIRES
Répondre à un brief
▸ Accusé de réception à envoyer sous 24 h Focus Presse
▸ Réponse à envoyer sous 48h
▸ N égociation attendue par le client : Oui - 5 à 10%
de négociation sur le devis initial EVENTS MAGAZIN
▸ N écessité ou non de proposer un site inspection? Périodicité : bimensuel
Oui Tirage : 20 000 ex
Cible : 80% Corporate, 7% agences
Pour aller plus loin : Veille et études CIM
Tirage: 20 500 ex (dont en Allemagne : 18 036 ex)
Eude(s) sur le secteur :
Cible : 78% de corporate planer, 12 % assos,
Meeting und Event Barometer, 8% agences
1 fois par an
Geschäftsreisemarkt Deutschland, BlachReport
dernière étude en 2012 Tirage : 1 500 ex
CWT, HRG, Amex Cible : 80% agences, 20% corporate, marketing
Études ponctuelles événementiel
Qausal - Kundenbefragung 2014
P.9allemagne
INVESTIR SUR LE MARCHÉ
Comment aborder le marché ? ▸ Relations publiques
Le savoir-vivre en affaires Cet aspect est très important sur le marché allemand.
▸ Le style de communication allemand a la réputa- Les relations de confiance, la présence médiatique
tion d’être cordial et très direct. Dans l’approche doivent être envisagé sur le long terme (cf magazine
latine, il existe toujours une part de séduction, on Frankreich Meeting Destination)
cherche à susciter l’enthousiasme chez son in-
terlocuteur. Les Allemands ne sont, au contraire, ▸ Fam trips
réceptifs qu’à une argumentation solide et motivée. Action exclusive à combiner avec un panel pour
Pour les convaincre et gagner leur confiance, il mobiliser et mieux cibler les décideurs.
faut toujours être rationnel et factuel (idéalement
en préparant une documentation commerciale en ▸ Démarchages
allemand). Action à envisager uniquement dans le cadre d’une
actualité forte ou de nouveautés à présenter. Les
▸ Les Allemands accordent généralement moins clients manquent de temps et sont extrêmement
facilement leur confiance que les Français : ils ne sollicités.
changent pas aisément de prestataire, une évolution
sera toujours le fruit d’une concertation mûrement ▸ Internet
réfléchie, mais, une fois convaincus, ils se montrent Outil primordial, c’est la carte de visite de la structure /
plus fidèles. Idéalement, il faut un interlocuteur au destination. Client doit être convaincu en 10 secondes.
sein de sa société qui saura parler couramment S’adapter aux perpétuelles évolutions.
l’allemand et être capable d’établir un contact
direct. Il devra devenir l’interlocuteur privilégié. ▸ Réseaux sociaux
Indispensable de communiquer sur les réseaux
▸ Lors d´un événement, les allemands sont réservés, identifiés.
il ne faut donc pas hésiter à aller à leur rencontre.
▸D
élais, plannings et heures de rendez-vous : très Vos supports et outils de promotion
important. Supports (online/digital/print) de moins en moins
nécessaires. Privilégier un argumentaire parfait.
▸ D ress code : classique (business casual).
Une présentation structurée, argumentée et
▸C
ontrat, écrits, droit et règlements : très important. apportant une valeur-ajoutée par rapport à un
produit ou une destination concurrente. Goodies
▸ Importance des recommandations et des relations en rapport avec la destination (pas d´objets
avec d´autres acteurs de la branche. standards). Soigner la présentation du produit ou
▸L es tabous : actuellement tout ce qui est assimilé de la destination.
à l´ostentatoire et au côté loisir est banni
(ex: Casino, golf, spa). Tenir compte des règles de
compliance.
▸P
oints à mettre en avant : caractère « vraiment »
innovant d´une prestation, les références clients.
Les actions de promotion
La branche MICE est devenue extrêmement com-
plexe et exige la mise en place d’actions de promo-
tion spécifiques.
▸ Salons et Workshop
Nécessité d’être présent sur les grands rendez-vous
incontournables. Permet de rencontrer les décideurs,
meetings et event-planer mobilisés sur ces événe-
ments. Format de rencontre privilégié avec rendez-
vous.
Exemple - Salon IMEX (19-21 avril 2016)
Exemple - Workshop France (10 juin 2016)
Sources : Bureau de Atout France en Allemagne
P.10BELGIQUE
LUXEMBOURG
CONJONCTURE & TENDANCES 2016
belgique luxembourg
Nombre d’habitants : 11.151.966 (au1er janvier 2015) Nombre d’habitants : 562.958 (au 1er janvier 2015)
Taux de croissance économique : Prévision de + 1,2% en 2015 et Taux de croissance économique : Prévision de + 2,6% en 2015 et
de + 1,5% en 2016 de + 2,9% en 2016
Taux de chômage : 8,4% de la population active. Prévision 8,3% Taux de chômage : 6,9% (juin 2015) de la population active.
en 2016 Prévision 6,3% en 2016
Conjoncture économique Conjoncture économique
▸ U n redressement de la demande intérieure, dû à ▸L e Luxembourg est un des pays les plus pros-
la consommation des ménages et de l’investisse- pères de l’OCDE.
ment productif pourra stimuler l’activité écono- ▸ La situation macroéconomique du pays reste solide
mique dès fin 2015 et début 2016. comparée à celle de la zone Euro en général.
▸ Raffermissement progressif des exportations et ▸L ’activité économique du pays repose largement
croissance économique modérée. sur le secteur financier et est encore un des rares
▸ Les élections législatives de 2014 ont mis à la tête pays noté « AAA » par les agences de notation.
du gouvernement une alliance de droite très forte.
▸ D ’importantes mesures budgétaires sur la poli- Tendances tourisme d’affaires 2016
tique du chômage, des pensions, de la sécurité Concurrence nationale très accrue et prémices de
sociale et des subsides accordés ont été prises développement vers l’extérieur
pour diminuer le déficit budgétaire.
La France de proximité est la plus demandée sur le
Tendances tourisme d’affaires 2016 marché Luxembourgeois
La crise a toujours un impact sur la réduction des
budgets. Néanmoins, une croissance existe : faible et Secteur MICE, à retenir
fébrile (en fonction des soubresauts économiques). Les villes les plus demandées : Paris, Reims,
Les destinations proches dans un rayon de 200- Lyon, Nice, Bordeaux, Monaco
300 km restent privilégiées afin de réduire les
coûts mais aussi de donner une image plus locale Typologie du secteur MICE
à l’entreprise.
300 sociétés répertoriées faisant des incentives/
Beaucoup d’entreprises et d’associations belges réunions
se rendent toujours beaucoup à l’étranger (notam-
ment en France) car c’est valorisant pour l’entre-
6 agences spécialisées affaires
prise. Elles recherchent notamment une proximité 15 agences mixte loisirs et affaires
(linguistique, locale…) et une météo plus propice.
Secteur MICE, à retenir à noter
▸ Budgets serrés « faire plus avec moins » Le marché luxembourgeois est très exigeant
▸ Les villes les plus demandées : Paris, Lyon, Nice, et attentif à la réactivité des devis et des
Marseille, Lille, Reims, Bordeaux, Cannes, Nantes, professionnels, au rapport qualité/prix et il
Monaco recherche des hébergements proches des
lieux de meetings.
Typologie du secteur MICE
5% d’arrivées en France pour raisons professionnelles
connues Après les attentats du 13 novembre, Bruxelles a été
4 600 entreprises sur l’industrie MICE très impactée avec une phase d’alerte majeure. Les
dossiers ont été mis en stand-by sur Bruxelles, Paris
et alentours. Les sociétés ne veulent prendre aucun
à noter risque pour leurs employés et clients. Alors que le
secteur du tourisme loisirs redémarre timidement
Le marché belge reste une clientèle fidèle en France, le secteur affaires reste encore un peu à
mais ayant un besoin de renouveau et la traîne. Certaines associations internationales se
d’offres hors des sentiers battus. Il attend un posent des questions sur leur congrès à Paris en 2016,
tandis que d’autres en préparation de leur dossier sur
effet « Waouh », original, surprenant, bref de
Paris pour 2018-2019 optent pour des villes comme
la créativité à prix raisonnable. Monte Carlo qui leur semble plus « secure ».
P.11BELGIQUE
LUXEMBOURG
TENDANCES DESTINATIONS
Concurrence
N°1 - BELGIQUE
La Belgique dans les secteurs de l’incentive, des
meetings et des congrès. Bruxelles a enregistré
une augmentation de 6,7% en défaveur des des-
tinations internationales. La destination est dyna-
mique, présente une offre croissante de nouveautés
à des prix très intéressants. Son atout? Son rayon
de proximité (de 0 à 250km).
N°2 - espagne
Dans les trois secteurs évoqués. Des villes phares
comme Barcelone, Madrid, Valence mais aussi les
Iles Canaries se positionnent très bien dans le sec-
teur affaires. Son atout? Le prix et La météo en sont
les principales causes. La sécurité de ce pays par
rapport à d’autres pays méditerranéens donne à
Critères de choix d’une Destination l’Espagne un avantage considérable aussi bien sur
1 – Accessibilité : depuis leur point de départ à l’arrivée tourisme loisirs qu’affaires.
(avion, train, transports en commun…)
2 – Le prix : le rapport qualité/prix en relation avec N°3 - royaume-uni, allemagne, pays-bas
l’originalité et les services proposés Egalement dans les 3 secteurs en Europe. Le
3 – La sécurité : coffre-fort dans les hôtels, les Royaume-Uni attire pour son côté glamour, clas-
transferts de soirée/nuitée,… sique, nature: Ecosse, Londres,… L’Allemagne est
4 – La qualité : culture, climat, nature, originalité du le pays de prédilection pour les Luxembourgeois
produit, nouveauté, professionnalisme, infrastructure… avant la France et cela, par le rapprochement de
5 – L’image de la destination : la perception de celle- mentalité (exigence de travail, précision…).
ci auprès des directions et décisionnaires Enfin, les Pays-Bas sont très accrocheurs, commer-
ciaux, présents et forme une grand famille, avec
des produits innovants qui plaisent aux grandes
Facteurs influents dans le choix d’une destination : entreprises de télécommunication, de nouvelles
▸ L a perception du décisionnaire sur la destination. technologies… Leurs atouts?
Le Marketing Manager qui doit le convaincre. La proximité, l’innovation, de très bonnes liaisons
▸ Le bouche à oreille via les réseaux de networking aériennes et ferroviaires avec l’ensemble des villes.
et de rencontres comme les cercles d’affaires.
▸ Les liens avec la destination/pays au niveau com-
mercial et même privé (maison de vacances du
directeur…). Les nouvelles destinations émergentes
Incentives :
Pays de l’Est : prix, attractivité de la nouveauté,
matériel technologique adapté, flexibilité
Chine/Malaisie/Thaïlande : dépaysement,
culture, hospitalité, technologie à la pointe
Brésil : dépaysement, authenticité, approche
nature et convivialité
Meetings/Congrès :
Europe Centrale : accessibilité, technologie,
aide financière aux congrès, promotion et
image montante positive
Scandinavie : technologie, image positive de
l’économie
Autres : New-York, Montréal, Dubai, Singa-
pour, Vienne, Milan, Singapour, Brésil…
Remarque importante : fin des voyages en
Afrique du Nord ou de manière très limitée
Sources : Enquête Atout France juillet 2015
P.12BELGIQUE
LUXEMBOURG
FOCUS SEGMENT INCENTIVES & RÉUNIONS D’AFFAIRES
FOCUS SEGMENT INCENTIVES FOCUS SEGMENT RÉUNIONS D’AFFAIRES
destinations destinations
National - 60% National - 75%
1-Bruxelles, 2-Brabant Flamand, 3-Wallonie, 4-Anvers 1-Bruxelles, 2-Gand et Anvers, 3-Wallonie/Ardennes,
4-Côte Belge
Europe - 30%
Europe - 20%
1-Espagne, 2-France, 3-Allemagne/Pays-Bas, 4-Portugal/
Suisse/Est 1-France, 2-Espagne/Portugal, 3-Pays-Bas, 4-Allemagne/
Suisse
Reste du monde - 10%
Reste du monde - 5%
1-Brésil, 2-USA, 3-Malaisie/Thaïlande, 4-Dubaï
1-Asie (Thaïlande, Singapour), 2-USA/CANADA, 3-
Dubaï & Emirats, 4-Afrique du Sud
Format En Europe
▸ D urée moyenne : 3 à 4 jours en Europe
▸ B udget moyen /jour/pax (hors transport) : 150 Format En Europe
à 350€/jour pour l’Europe et 500 à 1 250€/jour ▸D urée moyenne : 2 à 3 jours
pour les longs courriers ▸ B udget moyen /jour/pax (hors transport) : 100
▸ Taille moyenne des groupes : 20 à 50 pax, 100 à 150 pax à 300€
▸ O rganisateur : L’agence est souvent sollicitée par ▸ Taille moyenne des groupes : 20 à 150 pax,
les entreprises qui n’ont pas de service pur relatif Conventions : 150 à 350 pax en moyenne, puis de
aux évènements. La personne seule en entreprise 500 à 1800 pax
ne s’occupe pas uniquement de cette tâche. Elle ▸ Structures d’accueils : des hôtels en majorité, des
doit donc compter sur un contact agence rapide centres de congrès et des sites évènementiels
et flexible, qui comprend directement ses attentes. ▸ Programme : 1 plénière avec salles de sous-com, 1
▸ à savoir : Le nombre d’incentives en 2014-2015 est activité extérieure ou 1 repas
resté plus ou moins stable. La taille des groupes ▸ Types d’activités réalisées : activité ludique de
a diminué légèrement. Les périodes les plus de- groupe, dîner de clôture, une activité sportive…
mandées se situent d’avril à mai et de septembre ▸ O rganisateur : L’agence incentive intervient
à octobre. L’originalité et le prix est ce qui lui est encore pour 50% des demandes de réunions à
le plus souvent demandé. Des lieux exclusifs, des l’étranger. Elle se doit de trouver en direct ou via
employés multifonctions. DMC « le » lieu le plus approprié en rapport avec
la culture d’entreprise.
▸ A savoir : Bien sonder les besoins et les critères
Thématiques & Activités sur lesquelles miser :
indispensables à la société pour la réalisation de
Le côté authentique, la notion de partage avec les locaux
son meeting et cela afin de ne pas passer à côté.
et l’esprit d’équipe reste primordial. Les endroits au
Proposer des alternatives ou de l’originalité, la
vert, insolite et les lieux exclusifs sont très recherchés.
surprendre. Mise en avant d’un très bon matériel
technologique mis à disposition. Hôtel non loin du
tendances centre ou avec infrastructure variée/flexible.
Team buildings (63%), visites culturelles dédiées et
gastronomiques, nature…
tendances
Vers des réunions plus décalées, des événements
Focus Incentive En France plus créatifs et originaux.
▸ Principales destinations : Paris, Lille, Lyon, Mar-
seille, Bordeaux, Nantes, Reims, Nice, Cannes, Focus Réunions d’affaires En France
Monaco, Biarritz… ▸ Principales
destinations : Paris, Lyon, Lille, Nice,
▸ Freins : Les prix, le manque de flexibilité (adminis- Marseille, Reims, Bordeaux, Strasbourg, Bourgogne,
trative et sur le terrain), les transports, la disponi- Monaco
bilité, grèves, pas « sexy ». (*) ▸ Freins : coût, originalité, transport international,
▸L eviers : Le dynamisme de certaines régions via la les grèves, la facturation, la langue, la réactivité.
gastronomie, le patrimoine culturel riche, l’histoire, ▸ Leviers : Variété et authenticité des différentes
l’image. villes et régions en France, sur les nouvelles in-
frastructures modernes et adaptées, sur le renouveau
et l’image innovante de la France.
Sources : Enquête Atout France Juillet 2015
P.13BELGIQUE
LUXEMBOURG
MIEUX CONNAITRE LES CIBLES
FOCUS corporate FOCUS Agences
▸ Secteurs les plus importants : bureautique, phar- ▸ Top 10 des agences affaires sur le marché belge :
ma et chimique, industrie alimentaire, télécom- - American Express - BTS Travel
munication, banques et assurances… - Carlson Wagonlit - Travex
- Thomas Cook Incentives - Omnia Reizen
▸P
rincipaux bassins émetteurs : Bruxelles et - BCD Travel - Tellus Incentive
Brabant flamand (28 et 23% du marché), Anvers - Uniglobe - Mind & Motion
(16%) et Brabant wallon et Wallonie (15%), Autres
(18%) ▸T
op 3 des agences affaires sur le marché Luxem-
bourgeois :
▸ Typologie des événements organisés à l’étranger - Travel Pro
par le marché : - Emile Weber
1 – Congrès 21% - HRG
2 – Séminaires et Meetings 35%
3 – Incentives et Teambuilding 33% ▸ Répartition des agences en Belgique :
4 – Lancement de produits 4% 60 % agences de voyages spécialisées « affaires »
5 – Divers : fête du personnel, kick-off… 7% 10 % TO généralistes avec un département « affaires »
30% autres (agences mixte affaires et loisirs)
▸ Les principaux décideurs dans les entreprises :
General Manager, Senior Event Manager, Personal A noter qu’au Luxembourg, 95% du marché est
Assistant, Communication, Marketing Manager et mixte : autocaristes, loisirs et affaires.
Project & Event Manager.
▸ Principaux bassins émetteurs : Bruxelles & Périphérie,
▸ Stratégie événements des entreprises : Brabant Flamand & Wallon, Anvers et Gand.
M ettre en avant la culture d’entreprise, favoriser la
formation aux nouvelles technologies et produits ▸ Typologie des événements organisés à l’étranger
d’entreprises par des séminaires, teambuilding par le marché :
sur des périodes allant, très souvent du vendre- 1 – Congrès & Conventions
di au samedi/dimanche, dimanche/lundi. Motiver Moyenne de 350 pax 20%
le personnel de vente, récompenser la clientèle 2 – Incentives et Teambuilding
et le personnel par des échanges (forum de ren- Moyenne de 350 pax 35%
contres, tables rondes). 3 – Séminaires & Meetings
Moyenne de 350 pax 38%
3 – Lancement de produits et autres
Moyenne de 100-150 pax 7%
à noter
▸ Fournir des devis précis répondant aux at-
tentes exprimées. à noter
▸ Suivre la législation du pays en fonction ▸ « Les offres France sont souvent mise à
de l’organisation d’un séminaire, congrès l’écart dans certaines demandes de projet
et autres. Exemple : déductibilité sur les en raison du prix souvent trop élevé, no-
fiches d’impôts physiques, les problèmes tamment sur Paris. Personnel peu flexible
de récupération de TVA. et pas de disponibilité. Offres hôtelières
trop chères durant les congrès. Equipe-
▸ Etre disponible, à l’écoute et réactif sont
ments dans les petits hôtels pas suffisam-
points importants pour convaincre, au-de-
ment performants.
là de votre produit, votre contact société.
▸ Encore trop de différence de qualité dans
▸ Eviter les lourdeurs administratives et de
les hôtels qui n’appartiennent pas à une
faire des offres de prix nettement supé-
chaîne ou à un groupe hôtelier »
rieures à leur demande chiffrée.
Témoignage apporté dans le cadre de l’enquête de juillet
2015
Sources : Enquête Atout France juillet 2015
P.14BELGIQUE
LUXEMBOURG
FOCUS SUR LA DESTINATION FRANCE
Positionnement de la France revient souvent et, c’est là qu’intervient le besoin
d’originalité et de sortir des sentiers battus.
Points Points à Points Le belge est donc en recherche de nouveauté et en
forts améliorer faibles même temps d’authenticité.
Image de la destination X
Les destinations affaires qui fonctionnent et qui
Prix X sont bien desservies : Lille, Paris, Lyon, Marseille,
Flexibilité / Adaptabilité X Cannes, Nice, Montpellier, Toulouse, Monaco.
Réactivité des Moins accessibles: Nantes, Rennes, Angers, Bordeaux,
X Biarritz, Dijon, Reims, Strasbourg, Troyes, Côte d’opale,
professionnels français
Originalité X Amiens…
Qualité des prestations X Ces dernières suscitent l’intérêt des belges et
Qualité des hôtels X luxembourgeois car plus décalées, moins connues
Accueil et sur la partie affaires mais l’accessibilité jouant un
X rôle important, elles ne peuvent, malheureusement,
professionnalisme
pas toujours être menées à terme.
Infrastructures pour
X
recevoir des événements
Accès aux transports X
Accessibilité
▸ Avion depuis BRU/CRL
Accès aux informations X Brussels Airlines (13 villes)
Communication en Air France (1 ville = Lyon)
anglais / dans la langue X Easy Jet (3 villes)
du client Ryanair (11 villes)
Intérêt pour la
X ▸ Train depuis Bruxelles-Midi
gastronomie
TGV/Thalys relient tous les jours, en direct,
Intérêt pour l’art de vivre
X Bruxelles à plus de 22 villes françaises : Paris
et le patrimoine
Nord, CDG, Lille Europe, Marne-la-Vallée, Lyon-
Variété de l’offre et des
X Part Dieu, Nîmes, Montpellier, Toulon, Sète, Agde,
destinations
Béziers, Narbonne, Perpignan, Valence, Avignon,
Nice, Aix en Provence, Marseille, St Raphael,
Points à Améliorer Cannes, Antibes et Nice.
Le prix est souvent le point qui revient en 1 er lieu. Le Thalys Neige qui dessert en hiver : Chambéry,
Paris est pointé à ce niveau et mais aussi en terme Albertville, Moûtiers, Aime La Plagne, Landry,
d’accueil (trop cher et peu d’accueil VIP). Le Bourg St Maurice.
manque de flexibilité et d’originalité dans les pro-
grammes ou solutions proposées aux clients par Typologie des Evénements Organisés en France
les hôteliers et agences DMC. Ils reçoivent le même 1 – Réunions
programme d’année en année. Un copier-coller peu 2 – Séminaires & conventions
innovateur qui conduit de plus en plus le client à 3 – Incentives & team building
passer en direct. Certains prestataires n’ont pas 4 – Congrès
toujours un bon niveau d’anglais qui permet d’en- 5 – Foires et expositions
tretenir et de conclure le contrat avec le meeting
planner néerlandophone. L’accessibilité réduite de La destination France a donc le potentiel pour ac-
certaines villes comme Bordeaux ou Biarritz sont cueillir ces demandes en terme d’infrastructure et
un véritable frein, à moins d’affréter un charter. Les d’hébergement.
grèves répétées sont également un point qui agace
et qui revient fréquemment. destinations
à fort potentiel
Atouts à Valoriser & Tendances à Suivre
La France est particulièrement appréciée pour son 1 - Paris & Région, 2 - Côte d’Azur & Marseille, 3 - Lyon,
art de vivre : sa gastronomie, sa culture, sa diversité 4 - Côte Opale & Lille
mais cela peut aussi la desservir car cela ne reflète
pas une image innovante de son offre. Stables
1 - Montpellier, 2 – Monaco, 3 – Bordeaux, 4 - Nantes
En effet, beaucoup de belges se rendent en France
pour leurs vacances personnelles et connaissent En baisse
très bien les régions et villes de France. Du coup,
1 - Strasbourg, 2 – Reims, 3 - Toulouse
l’image « on connaît déjà, pas sexy, pas dépaysant… »
Sources : Enquête Atout France Juillet 2015
P.15BELGIQUE
LUXEMBOURG
MIEUX CONNAÎTRE LA CLIENTèLE AFFAIRES
Décrypter les codes des cibles et connaitre ses attentes pour mieux aborder le marché et préparer vos
opérations.
Format d’une Journée Transport
Le Belge commence – en moyenne – vers 8h30 - 9h ▸ AVION :
et termine vers 17h30 - 18h Catégorie de siège : économique
▸ Amplitude moyenne des journées : 9h Low cost : à 85% non, sauf pour les hommes d’affaires
▸ Pause : le déjeuner se déroule entre 12h et 14h en L’avion sera plus prisé pour les destinations du sud.
fonction de chacun – 1h en durée
▸ TRAI N :
Hébergement Utilisation du train : oui, s’il est direct et plus rapide
▸ C atégorie à proposer : du très bon 3* à 5* que l’avion de porte à porte. Les changements de
▸ Prix moyen par nuitée attendu : 120€ et 280€ gare sont très mal perçus et la durée maximale de
▸ Accueil en chambre : lettre, friandise locale train est de 4h30 en ligne directe, sauf exception.
▸ Commentaires : plateau de courtoisie, fer à repasser,
propreté et situation au calme de la chambre avec ▸ TRANSFERTS :
belle vue, coffre-fort, free wi-fi. Temps de transfert maximum depuis gare/aéro-
port au site : 45 à 60 minutes grand maximum
Restauration
▸ Petit déjeuner : continental avec buffet chaud : Internet & Réseaux Sociaux
œufs, bacon, jambon, saumon… et froid : croissants, Le marché belge est un peu à la traîne par rapport
céréales. Raffiné et diversifié. à son voisin néerlandais et les plateformes belges
sont quasi-inexistantes. Quelques blogs d’associations
▸ Déjeuner : léger et rapide 1h15 maximum existent mais l’impact est encore relatif.
Budget moyen attendu : 25-40€ TTC
Le belge préservera la rencontre en face to face et
▸P
ause café : café et jus + cake et fruits/yoghourt – le bouche à oreille pour obtenir des informations,
spécialités locales notamment au niveau des associations internatio-
Budget moyen attendu : 10-15€ TTC nales.
▸ Dîner : de préférence, à l’extérieur, non loin de
l’hébergement, plus festif et complet. De préfé- Green
rence assis (dépend demande du client). La notion de Green pure et dure en ce qui concerne
Budget moyen attendu : 50-80€ TTC les critères ISO comme la construction des Palais
de Congrès ou hébergements suivant ces normes
▸ D iner de gala : souvent en clôture d’évènement
n’intervient que très peu dans la sélection du
pour remise de prix, remerciements… lieu exceptionnel.
voyage. Des TO Loisirs commencent à communi-
Budget moyen attendu : 75-125€ TTC
quer là-dessus et peut-être cela changera dans 3-5
▸ Commentaires : Une société n’est pas une autre ans.
et ces critères sont à adapter en fonction de la
Néanmoins, l’aspect authentique, la réduction des
demande reçue. Conseil: éviter de « taper »
transferts en bus, les mets locaux, le folklore, le
dans les prix. Le belge et le luxo ont une bonne
rapprochement aux locaux est très présent et sou-
connaissance des coûts.
haité.
Sources : Enquête Atout France juillet 2015
P.16BELGIQUE
LUXEMBOURG
MIEUX CONNAÎTRE LA CLIENTèLE AFFAIRES
Répartition du Budget Moyen (hors transport)
Pour aller plus loin : Veille et études
Etude(s) sur le secteur :
« Questionnaire Atout France annuel sur
10% l’évolution du marché »
Activités Nous consulter pour plus d’informations sur les médias/
études et autres.
17%
Venue/ 40%
Meeting Hébergement
25%
Nourriture 8%
Transfert
Le transport compte généralement pour 25 à 30%
du budget total
Répondre à un brief
▸ Accusé de réception à envoyer directement/dès
que possible.
▸ Réponse à envoyer sous 48 heures.
▸ N égociation attendue par le client : Non, dépend
de la société et de l’urgence
▸ N écessité ou non de proposer un site inspection :
si le dossier ou le client le nécessite. Limiter à 2 ou
3 personnes en fonction de l’ampleur et du bud-
get de l’évènement.
Remarque : Etre honnête si la demande ne cor-
respond pas, ne pas lui envoyer une offre qui ne
répond en rien à sa demande. L’appeler et voir
avec lui les possibilités à envisager. Ne pas hésiter
à joindre la personne pour élaborer un devis clair
répondant à ses attentes et à lui expliquer votre
flexibilité et disponibilité.
Focus Presse
MIM
Périodicité 2x /an – 5.000 copies.
Destiné aux agences incentives, sociétés,
secrétaires…
HEADQUARTERS
Périodicité 6x/an – 5.000 copies.
Destiné aux associations internationales et PCO
Autres : BBT Online, Corporate Planner,
Business Travel
Sources : Enquête Atout France Juillet 2015
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