NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE - COMMENT ET POURQUOI NOUS MAGASINONS DANS LE MONDE JUILLET 2013 - Nielsen

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NOUVELLE
                                        RICHESSE,
                                        NOUVEAU
                                        MONDE
                                        COMMENT ET POURQUOI NOUS
                                        MAGASINONS DANS LE MONDE
                                        JUILLET 2013

Copyright © The Nielsen Company, 2013                              1
2   NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
CONTENU
                               Introduction/Méthodologie du sondage ................................. 5

                               SECTION I :
                               VALEURS DE ST YLE DE VIE ET SENTIMENTS LORS
                               DU MAGASINAGE .................................................... 5

                               Les valeurs fondamentales s'accordent, les rôles des
                               femmes diffèrent ............................................................. 6
                               La modification de la courbe des richesses ............................. 8
                               L'attrait d'une bonne promotion ......................................... 10
                               Savoir c'est pouvoir ......................................................... 12
                               Le désir de protéger l'environnement peut-il être
                               converti en action ? .........................................................14

                               SECTION II :
                               CRITÈRES D'ACHAT DES CATÉGORIES,
                               FIDÉLITÉ ET PRINCIPALES SOURCES
                               D'INFORMATION ................................................... 16

                               Santé et beauté .............................................................. 17
                               Nourriture et boissons .................................................... 20
                               Téléphones cellulaires et appareils électroniques
                               personnels mobiles .........................................................23
                               Catégorie biens de consommation non courante .................... 25

                               SECTION III :
                               L A PUISSANCE DE L'EXPÉRIENCE EN
                               MAGASIN ........................................................... 29

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4   NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
L'IMPACT DE L A
 CULTURE SUR LE
 COMPORTEMENT DU
 CONSOMMATEUR
 Apprécier les similitudes, embrasser les différences. Pour les sept
 milliards de personnes vivant dans le monde, les nouvelles conclusions       À PROPOS DE L A
 d'un sondage mondial de Nielsen révèlent que, lorsqu'il s'agit des
 valeurs fondamentales de style de vie centrées sur la famille, l'éducation
                                                                              MÉTHODOLOGIE
 ou les aspirations religieuses, nous présentons plus de similitudes que      DU SONDAGE
 de différences.                                                              MONDIAL
 Toutefois, les facteurs qui créent nos préférences d'achat peuvent varier    Les conclusions de cette
 considérablement en fonction de l'endroit où nous vivons. Une approche       enquête sont fondées sur
 qui consiste à rechercher une solution unique ne fonctionnerait pas;         les répondants disposant
 la compréhension des habitudes et de la diversité des besoins des            de l'accès à Internet
 consommateurs dans le monde entier est cruciale pour obtenir le succès       dans 58 pays. Bien que la
 aujourd'hui dans un monde qui rétrécit.                                      méthodologie du sondage
                                                                              en ligne permette d'élargir
 Le sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des                  grandement l'échelle
 consommateurs inclus plus de 29 000 répondants disposant de l'accès          et d'obtenir une portée
 à Internet dans 58 pays. Les conclusions procurent des réponses sur          mondiale; elle fournit
 la façon dont les consommateurs magasinent et sur ce qui motive              seulement une perspective
 les achats pour chaque catégorie. Elles montrent, par exemple, qu'un         sur les habitudes des
 nombre plus important de répondants de la région Asie-Pacifique              utilisateurs d'Internet,
 magasinent de façon impulsive et sont attirés par des marques de             et non de la population
 commerce célèbres que les répondants de toute autre région. Les              totale. Sur les marchés en
 répondants de l'Amérique latine sont des acheteurs intensément fidèles       voie de développement où
 aux marques et bien informés. Les acheteurs de l'Amérique du Nord et         la pénétration d'Internet
 de l'Europe sont plus fortement influencés par le prix et les répondants     n'a pas atteint son plein
 de la région Moyen-orient/Afrique sont sensibles aux questions d'ordre       potentiel, l'auditoire peut
 écologique et écoutent les avis de professionnels.                           être plus jeune et plus
                                                                              aisé que la population
 Les réalités économiques et la croissance de la richesse disponible pour     générale du pays. En
 les consommateurs sur les marchés à forte croissance sont des facteurs       outre, les réponses du
 qui contribuent de façon évidente aux résultats pour les répondants          sondage sur les habitudes
 disposant de l'accès à Internet. Sur les marchés à forte croissance en       d'achat sont basées sur un
 particulier, les répondants sont des consommateurs voraces, dépassant        comportement affirmé de
 souvent la moyenne mondiale en termes d'adoption rapide, d'affinité          façon verbale, plutôt que
 pour les marques ambitieuses, de recherche et de sensibilité aux offres      sur de véritables données
 spéciales. Inversement, les répondants des régions développées du            mesurées.
 monde sont souvent plus sceptiques, motivés par les prix et moins
 susceptibles d'être influencé par d'autres personnes.

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SECTION I

    LES VALEURS
    FONDAMENTALES
    S'ACCORDENT, LES
    RÔLES DES FEMMES
    DIFFÈRENT
    Pour 80 % de tous les répondants, passer du temps de qualité avec la
    famille est le point plus important. Plus de trois-quarts des répondants
    conviennent également que le planning familial est indispensable
    (77 %), que les femmes devraient avoir de l'influence sur les questions
    importantes dans le ménage (76 %) et qu'il est crucial de poursuivre son
    éducation au niveau supérieur (78 %).

    Cependant, l'accord n'est pas établi au niveau mondial sur l'idée que le
    rôle le plus important pour une femme est d'être une femme au foyer
    ou une mère, les répondants des régions Moyen-Orient/Afrique (62 %)
    et Asie-Pacifique (53 %) excédant la moyenne mondiale qui est de 43 %.
    Moins d'un tiers des répondants de l'Amérique du Nord (30 %) et de
    l'Europe (31 %) donnent la même réponse. Globalement, plus d'hommes
    (46 %) que de femmes (39 %) sont d'avis que le rôle le plus important
    pour une femme est le rôle de femme au foyer ou de mère, mais la
    majorité des personnes des deux sexes conviennent que les femmes
    devraient avoir une influence sur les questions relatives au ménage
    (82 % des femmes contre 71 % des hommes).

    La religion est une importante source d'orientation pour la prise de
    décision pour 71 % des répondants de la région Moyen Orient/Afrique,
    ce qui dépasse largement la moyenne mondiale qui est de 32 %.

      LE SAVIEZ-VOUS ?

      LIENS DE FAMILLE
      LES VALEURS TRADITIONNELLES
      FORTES S'AFFIRMENT AU PAKISTAN, EN
      COLOMBIE, AU VENEZUEL A, EN INDE,
      EN EUROPE DE L'EST
      ET EN ITALIE.

6                                                               NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
VALEURS DE ST YLE DE VIE | POURCENTAGE QUELQUE PEU/FORTEMENT D'ACCORD

                                 MOYENNE MONDIALE                                ASIE-PACIFIQUE             EUROPE
                                 MOYEN-ORIENT/                                   AMÉRIQUE                   AMÉRIQUE DU NORD
                                 AFRIQUE                                         LATINE

                                                                                                                                            80
      Le temps de qualité                                                                                                                    81
                                                                                                                                  76
      avec la famille est le                                                                                                     76
                                                                                                                                                       88
          plus important.                                                                                                        76

                                                                                                            62
              Les valeurs                                                                             59
 traditionnelles sont très                                                                             60
                                                                                                                   70
            importantes.                                                                                          69
                                                                                                                  69

                                                                                                                                  77
  Le planning familial est                                                                                            71
                                                                                                                                            80

               important.                                                                                                   73
                                                                                                                                                       89
                                                                                                                      70

    Les femmes devraient                                                                                                        76
       avoir de l'influence                                                                                                  74
                                                                                                                              75
         sur les questions                                                                                                      76
                                                                                                                                                  84
      importantes dans le                                                                                                              78

                   ménage.

                                                                                          43
 Le rôle le plus important                                                                     53
pour les femmes est celui                                              31
                                                                                                            62
         d'épouse et mère                                             30
                                                                                34

                                                                           32
La religion est une source                                                      34
                                                          20
 d'orientation importante.                                                                                             71
                                                                                34
                                                                                     38

                                                                                                                                       78
L'enseignement supérieur                                                                                                                    80
                                                                                                                 68
           est important.                                                                                                                   80
                                                                                                                                                            91
                                                                                                                                  77

                                                                23
         L'enseignement                                          24
                                                                 24
 secondaire est suffisant.                                                      35
                                                12
                                                           22

 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                                            7
L A MODIFICATION
                                   DE L A COURBE DES
                                   RICHESSES
                                  Avec environ un tiers des répondants qui achètent souvent des choses
                                  dont ils n'ont pas besoin et essayent des produits plus tôt que les autres,
                                  les acheteurs impulsifs et les adopteurs précoces forment une minorité
                                  dans toutes les régions. Cependant, les répondants en ligne des régions
                                  Asie-Pacifique et Moyen-Orient/Afrique dépassent la moyenne mondiale,
                                  à la fois pour les achats impulsifs (Asie-Pacifique 40 %/Moyen-Orient/
                                  Afrique 39 %) et pour l'adoption précoce (Asie-Pacifique 45 %/Moyen-
                                  Orient/Afrique 43 %). Dans le haut de la liste, on retrouve des pays de
                                  marchés en pleine croissance comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie, où
                                  le revenu discrétionnaire est en hausse et la consommation en pleine
                                  expansion au-delà du niveau de base.

                                  De même, lorsqu'il s'agit de l'image d'une marque, six répondants
                                  en ligne sur 10 dans la région Asie-Pacifique sont disposés à payer
                                  plus cher pour des produits de marques célèbres (61 %), dépassant
                                  la moyenne mondiale qui est de 17 %. La disposition à acheter des
                                  marques célèbres est également plus élevée chez les répondants

    LES 5 PRINCIPAUX PAYS DONT LES RÉPONDANTS SONT QUELQUE PEU/FORTEMENT
                   D'ACCORD AVEC LES DÉCL ARATIONS CI-DESSOUS

     J'ACHÈTE PARFOIS DE FAÇON                                                              JE PRÉFÈRE OBTENIR DES
     IMPULSIVE DES CHOSES DONT                                                              ÉCHANTILLONS ET ESSAYER
     JE N'AI PAS BESOIN.                                                                    DES PRODUITS AVANT LES
                                                                                            AUTRES PERSONNES.

     52 % THAÏLANDE
     48 % INDE                                                                              56 % INDE
     44 % CHINE                                                                             53 % CHINE
     42 % ÉGYPTE                                                                            46 % INDONÉSIE
     42 % ARABIE SAOUDITE                                                                   46 % ÉGYPTE
                                                                                            46 % ARABIE SAOUDITE
    Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
    (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

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en ligne des marchés de la région Asie-Pacifique (55 %) et Moyen-
                               Orient/Afrique (56 %), dépassant la moyenne mondiale qui est de
                               47 %. Alors que les consommateurs disposant de l'accès à Internet se
                               trouvent généralement dans une population plus aisée et plus jeune,
                               ces répondants représentent néanmoins la hausse des revenus et
                               l'évolution ascendante de ces consommateurs des marchés en voie de
                               développement.

                               La qualité est importante partout dans le monde. Plus des trois quarts
                               (78 %) des répondants indiquent que la qualité est la préoccupation
                               la plus importante, les répondants de l'Amérique latine (83 %) et de la
                               région Asie-Pacifique (82%) dépassant la moyenne mondiale.

                                LE SAVIEZ-VOUS ?

                               INTENTIONS AMBITIEUSES
                               LES INDIENS ET LES CHINOIS SONT LES
                               ACHETEURS PARMI LES PLUS IMPULSIFS
                               ET LES PLUS INFLUENCÉS PAR LES
                               IMAGES DE MARQUES.

 JE SUIS PRÊT À PAYER PLUS CHER                                                        J'AIME ACHETER DES
 POUR DES PRODUITS DE MARQUES                                                          PRODUITS DE MARQUES
 CÉLÈBRES QUE POUR D'AUTRES                                                            CÉLÈBRES.
 PRODUITS AYANT LES MÊMES
 FONCTIONS.                                                                            74 % INDE
                                                                                       74 % ROUMANIE
 74 % CHINE                                                                            73 % VIETNAM
 59 % INDE                                                                             62 % CHINE
 58 % BRÉSIL                                                                           62 % PAKISTAN
 56 % VIETNAM
 52 % CORÉE DU SUD
 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                        9
L'ATTRAIT D'UNE
     BONNE PROMOTION
     Les réalités économiques prévalent dans le monde entier et, dans
     l'ensemble, les répondants présentent la même attitude au sujet de la
     nécessité des offres et des promotions. Le prix est la préoccupation la
     plus importante pour 65 % des répondants. 6 répondants sur 10 (59 %)
     sont au courant des promotions et des remises et estiment que les
     produits offrant des cadeaux sont de bons incitatifs (58 %). À l'exception
     de la Grèce, les pays en voie de développement (dans une représentation
     équilibrée des régions) constituent la liste des pays qui ont répondu le
     plus favorablement en faveur de l'idée de recevoir des cadeaux.

     Alors que plus de la moitié des répondants de l'Amérique latine (68 %),
     des régions Asie-Pacifique (57 %) et Moyen-orient/Afrique (51 %) sont
     particulièrement intéressés par les produits en promotion en magasin,
     seulement 31 % des répondants de l'Amérique du Nord et 43 % des
     répondants de l'Europe sont du même avis.

         ASIE-PACIFIQUE                        EUROPE
         MOYEN-ORIENT/AFRIQUE                  AMÉRIQUE LATINE

     PRINCIPAUX PAYS
     LES PRODUITS OFFRANT DES CADEAUX
     SONT PLUS INTÉRESSANTS À ACHETER*
        77 %   |   Philippines                69 %    |    Pologne
        75 %   |   Vietnam                    69 %    |    Pakistan
        74 %   |   Grèce                      68 %    |    Inde
        72 %   |   Turquie                    68 %    |    Malaisie
        72 %   |   Pérou                      68 %    |    Colombie
        71 %   |   Roumanie

     JE SUIS TRÈS INTÉRESSÉ PAR LES
     PRODUITS EN PROMOTION EN MAGASIN*
        76 %   |   Italie                     69 %    |   Ukraine
        74 %   |   Israël                     67 %   |    Thaïlande
        74 %   |   Pérou                      65 %   |    Vietnam
        73 %   |   Brésil                     65 %   |    Espagne
        72 %   |   Russie

     *Pourcentage de répondants au sondage qui sont QUELQUE PEU/
     FORTEMENT D'ACCORD

10                                                                    NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
LE SAVIEZ-VOUS ?

                                 NOUS AIMONS NOS PETITS CADEAUX
                                 LES PHILIPPINS, LES GRECS ET LES
                                 VIETNAMIENS SONT PLUS ATTIRÉS
                                 PAR LES PRODUITS OFFRANTS DES
                                 CADEAUX.

                              SENSIBILITÉ AUX OFFRES SPÉCIALES |
                        POURCENTAGE QUELQUE PEU/FORTEMENT D'ACCORD

                                 MOYENNE MONDIALE                          ASIE-PACIFIQUE                       EUROPE
                                 MOYEN-ORIENT/                             AMÉRIQUE LATINE                      AMÉRIQUE DU NORD
                                 AFRIQUE

          J'achète lors des                                                                                      51
                                                                                                                            57
               promotions                                                                             43
                                                                                                                 51
                                                                                                                                                   68
               en magasin.                                                        31

           Le prix est ma                                                                                                                    65
                                                                                                                                             65
    préoccupation la plus                                                                                                                    65
                                                                                                                                            64
                                                                                                                                                  67
             importante.                                                                                                                    64

                                                                                                                             58
                                                                                                                                   60
     Les cadeaux sont des                                                                                         52
                                                                                                                                             65
                  attraits.                                                                                                        60
                                                                                                                            57

                                                                                                                                  59
    Je suis au courant des                                                                                                             61
                                                                                                                       54
        promotions et des                                                                                                         59
                                                                                                                                       61
                  remises.                                                                                                             61

                                                                                       34
  Je compare les prix au                                                                                   45
                                                               18
moyen de mon téléphone                                                                      36
                                                                      23
               cellulaire                                                    28

 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                                   11
SAVOIR
     C'EST POUVOIR
     L'expression «savoir avant d'agir» s'impose résolument partout dans le
     monde et plus de la moitié des répondants autour du monde collectent
     des informations, prennent des échantillons et demandent des conseils
     avant d'acheter. Les répondants de l'Amérique latine sont les plus
     enclins à magasiner, à préférer des marques particulières avant de
     magasiner et à obtenir des échantillons avant de faire un achat.

     Les répondants de l'Amérique du Nord font le moins confiance dans les
     produits recommandés par les professionnels (35 %) et dans l'influence
     des autres (25 %). Inversement, les répondants de la région Moyen-
     orient/Afrique et de l'Amérique latine comptent le plus sur les conseils
     de professionnels.

     LE SAVIEZ-VOUS ?

     LE SAVOIR EST CRUCIAL
     PLUS DE 80 % DES POLONAIS, DES
     THAÏL ANDAIS, DES BRÉSILIENS, DES
     PHILIPPINS, DES VÉNÉZUÉLIENS,
     DES PÉRUVIENS, DES ESPAGNOL ET
     DES MEXICAINS MAGASINENT À L A
     RECHERCHE DES MEILLEURES OFFRES.

12                                                                NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
RECHERCHE ET MAGASINAGE | POURCENTAGE QUELQUE PEU/FORTEMENT D'ACCORD

                                  MOYENNE MONDIALE                             ASIE-PACIFIQUE                                    EUROPE
                                  MOYEN-ORIENT/                            AMÉRIQUE LATINE                                       AMÉRIQUE DU NORD
                                  AFRIQUE

                                                                                                                                       63
            Je collecte des                                                                                                                                 71
                                                                                                            51
     informations avant de                                                                                                                  65
                                                                                                                                              66
                magasiner.                                                                                  51

                                                                                                                                                   68
                                                                                                                                                        70
         Je magasine avant                                                                                                       60
                 d'acheter.                                                                                                                             70
                                                                                                                                                                      82
                                                                                                                                       63

          J'ai des marques                                                                                                                        67
                                                                                                                                                       69
   préférées à priori avant                                                                                                             64
                                                                                                                                       63
                    l'achat.                                                                                                                                71
                                                                                                                                            65

                                                                                                                  54
 J'obtiens des échantillons                                                                                 51
                                                                                                                       56

           avant d'acheter.                                                                                                      60
                                                                                                                                       63
                                                                                                  47

                                                                                                             52
      Je fais confiance aux                                                                                            56
   produits recommandés                                                                      45
                                                                                                                                           64
   par les professionnels.                                                        35
                                                                                                                                           64

                                                                                 35
    J'achète sur la base de                                                                44
                                                                    25
    l'influence des autres.                                                                44
                                                                          30
                                                                   25

                                                                                                                            58
                                                                                                                                            65
         Je planifie l'avenir.                                                                         49
                                                                                                                                             66
                                                                                                        50
                                                                                                        50

 Je fais des recherches sur                                                                                                                        68
                                                                                                                                                    69
     les produits financiers                                                                                                                 66
                                                                                                                                                       69
           avant de choisir.                                                                                                                                     75
                                                                                                                                      62

  Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
  (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

 Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                                                     13
LE DÉSIR DE PROTÉGER
                                   L'ENVIRONNEMENT
                                   PEUT-IL ÊTRE
                                   CONVERTI EN ACTION ?
                                   Lorsqu'il s'agit de poser des actions qui respectent l'environnement,
                                   telles que l'achat de produits éco-responsables, indépendamment du prix
                                   ou la réduction de notre empreinte carbone pour économiser de l'énergie,
                                   les répondants de l'Amérique du Nord montrent moins le souci d'éco-
                                   responsabilité que le reste du monde. Inversement, les répondants de la
                                   région Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de la région Moyen-orient/
                                   Afrique sont les plus enclins à prendre des décisions qui pourraient faire
                                   une différence sur le plan écologique.

                         LES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

                                   ÉCONOMISER                                              ACHÈTENT DES PRODUITS
                             L'ÉNERGIE/RÉDUIRE                                             QUI RESPECTENT
                          L'EMPREINTE CARBONE                                              L'ENVIRONNEMENT ET SONT
                                                                                           PRÊTS À Y METTRE LE PRIX.

                                                                      MOYENNE
                                     58 %                             MONDIALE                            46 %
                                 64 %                              ASIE-PACIFIQUE                           55 %
                                          49 %                          EUROPE                        37 %
                                                                   MOYEN-ORIENT
                                      57 %                           / AFRIQUE                            51 %
                                                                      AMÉRIQUE
                               67 %                                    LATINE                             46 %
                                                                      AMÉRIQUE
                                             43 %                     DU NORD                    30 %

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

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Alors que la possibilité d'acheter des produits qui respectent
                               l'environnement peut inhiber la conversion des attitudes en action
                               dans les régions du monde en voie de développement, les résultats du
                               sondage suggèrent un désir certain et une volonté évidente de prendre
                               les bonnes décisions. Les fabricants et les détaillants qui obtiendront la
                               bonne équation du prix et de la distribution dans ces marchés en voie
                               de développement auront un auditoire impatient et conquis d'avance.
                               Les conclusions indiquent également qu'il y a plus d'effort à faire au
                               niveau de l'éducation pour mieux informer les consommateurs sur les
                               avantages de la conservation.

                               PRINCIPAUX PAYS
                               JE CHOISIS PLUS SOUVENT LES
                               PRODUITS QUI RESPECTENT
                               L'ENVIRONNEMENT, MÊME SI LE PRIX EN
                               EST PLUS ÉLEVÉ.*
                               71 %     Inde                    62 %     Thaïlande
                               71 %     Vietnam                 60 %     Russie
                               68 %     Turquie                 58 %     Chine
                               63 %     Ukraine                 58 %     Philippines
                               62 %     Indonésie               58 %     Égypte

                               AFIN D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE ET
                               DE RÉDUIRE MON EMPREINTE CARBONE,
                               JE CHANGE MON ST YLE DE VIE*

                               76 %     Thaïlande               70 %     Corée du Sud
                               74 %     Mexique                 69 %     Chine
                               72 %     Indonésie               68 %     Philippines
                               71 %     Vietnam                 68 %     Pérou
                               71 %     Colombie                67 %     Venezuela

                               *Pourcentage de répondants au sondage qui sont QUELQUE PEU/
                               FORTEMENT D'ACCORD

                               LE SAVIEZ-VOUS ?

                                 PASSER AU VERT
                                 LES THAÏL ANDAIS, LES INDONÉSIENS,
                                 LES VIETNAMIENS, LES PHILIPPINS ET
                                 LES CHINOIS ONT LE SENS DE L'ÉCO-
                                 RESPONSABILITÉ ET ONT L A VOLONTÉ DE
                                 PAYER LE PRIX NÉCESSAIRE.

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                       15
SECTION II

     GAGNER SA PL ACE
     DANS UN MONDE
     D'OPTIONS
     La fragmentation est omniprésente, et nous sommes bombardés
     d'options. Parmi les milliers de biens de consommation courante et les
     dizaines de chaînes de vente au détail à l'expansion et l'évolution de la
     liste des sources traditionnelles et non traditionnelles d'information,
     nous gagnerons notre place en trouvant les besoins non satisfaits et en y
     répondant.

     Nielsen a examiné sept critères d'achat : la conception de l'emballage,
     le prix, la fonction, la publicité, la marque, la qualité et le lieu de
     production pour découvrir lequel de ces attributs de produit constitue
     le facteur le plus important pour les consommateurs lors d'une décision
     achat. Le sondage demandait également quelles sont les principales
     sources que les répondants utilisent lors de la recherche d'informations
     relatives aux produits. Nielsen a évalué les catégories santé et beauté,
     nourriture et boissons, produits électroniques mobiles et d'usage
     personnel et biens de consommation non courante.

     L'étude vérifiait également si les répondants sont loyaux à 17 divers
     produits des catégories aliments, boissons et santé/beauté pour
     identifier les domaines d'opportunités. Les pages suivantes fournissent
     une feuille de route par industrie pour vous aider à mieux atteindre
     les consommateurs en leur présentant les attributs de produits qui
     encouragent les comportements d'achat et en communiquant dans les
     lieux où ils sont activement à la recherche de renseignements sur les
     produits.

     LE SAVIEZ-VOUS ?

     L A MARQUE EST SOUVERAINE
     L A MARQUE EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE
     POUR LES INDIENS LORS DES ACHATS DE
     PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE PRODUITS DE
     SOIN DE L A PEAU ET DE SOINS PERSONNELS,
     DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES, DE
     TÉLÉPHONES CELLUL AIRES ET DE VOITURES.

16                                                                NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
DÉSIRS ET
                               DIFFÉRENCES LIÉS
                               AUX CATÉGORIES
                               SANTÉ ET BEAUTÉ
                               Pour les produits des catégories soins de santé, de beauté et personnels,
                               le prix, la qualité et la fonction sont les critères d'achats les plus
                               importants. Cependant, l'étude de ces attributs montre des différences
                               par région, avec toutefois une forte cohérence au sein des régions.

                               Les répondants de la région Asie-Pacifique désignent la fonction comme
                               étant le principal critère d'achat des produits des catégories cosmétique/
                               soins de la peau, soins personnels, soins de santé et médicament, suivie
                               de la qualité et du prix. En Amérique du Nord et en Europe, le prix est
                               primordial. Les répondants de l'Amérique latine sont ceux qui mettent
                               le plus l'accent sur la qualité. Dans la région Moyen-Orient/Afrique, la
                               marque est un facteur clé pour les produits cosmétiques et de soins de
                               la peau, le prix est important pour les intentions d'achat de produits de
                               soins personnels et la qualité est un facteur principal pour les décisions
                               d'achat de produits de soins de santé et de médicaments.

                               Sur le plan de la loyauté, les consommateurs sont fidèles à leur marque
                               préférée de shampooing et la moitié des répondants changent rarement
                               de marque. 61 % des répondants de l'Amérique latine et 57 % des
                               répondants de l'Amérique du Nord sont fidèles à leur marque de
                               déodorant, ce qui dépasse la moyenne mondiale qui est de 20 %. Environ
                               le quart des répondants sont attachés à leurs marques préférées de
                               produits cosmétiques (25 %) et de produits nettoyant pour le visage
                               (23 %).

                               De façon globale, la télévision est la première source d'influence lors
                               des recherches de renseignements relatifs aux produits des catégories
                               soins de santé et de beauté. Internet et les ressources en magasin sont
                               également importants. Pour les conseils en matière de médicaments
                               et de soins de santé, les amis et la famille sont de fortes sources
                               d'influence pour environ un cinquième des répondants dans le monde
                               entier.

                               LE SAVIEZ-VOUS ?

                               PRÉSENTER BIEN, SE SENTIR BIEN
                               LE PRIX EST UN FACTEUR CLÉ LORS DE
                               L'ACHAT DE PRODUITS DE SOINS DE L A PEAU
                               ET DE PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES
                               RÉPONDANTS DE 35 PAYS SUR 58.

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CATÉGORIE SANTÉ ET BEAUTÉ

                                COSMÉTIQUE ET
                                SOINS DE BEAUTÉ

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                        AFRIQUE                       L ATINE            DU NORD

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    34 % Fonction                 33 % Prix                     33 % Marque                   32 % Qualité       36 % Prix
     2    25 % Qualité                  30 % Qualité                  22 % Prix                     27 % Prix          23 % Qualité
     3    24 % Prix                     21 % Fonction                 20 % Qualité                  22 % Fonction/     20 % Fonction/
                                                                                                         Marque             Marque
          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    35 % Télévision               26 % En magasin               28 % Télévision               33 % Télévision    24 % Télévision
     2    34 % Internet                 24 % Télévision               19 % En magasin               39 % En magasin    22 % Internet
     3    24 % En magasin               23 % Internet                 18 % Internet                 25 % Internet/     22 % En magasin
                                                                                                         Magazine

                                SOINS
                                PERSONNELS

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                                                      L ATINE            DU NORD
                                                                      AFRIQUE

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    35 % Fonction                 39 % Prix                     25 % Prix                     34 % Qualité       29 % Prix
     2    25 % Prix                     32 % Qualité                  22 % Marque                   33 % Prix          26 % Fonction
     3    23 % Qualité                  26 % Fonction                 22 % Qualité                  25 % Fonction      25 % Qualité

          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    30 % Internet                 26 % En magasin               26 % Télévision               36 % Télévision    25 % Télévision
     2    30 % Télévision               24 % Télévision               18 % En magasin               29 % En magasin    24 % Internet
     3    22 % En magasin               22 % Internet                 17 % Magazine                 25 % Internet      21 % En magasin

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

18                                                                                                        NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
SOINS DE SANTÉ ET MÉDICAMENTS

                                                                     MOYEN-
        ASIE-                                                        ORIENT/                    AMÉRIQUE            AMÉRIQUE
        PACIFIQUE                    EUROPE                          AFRIQUE                    L ATINE             DU NORD

        3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

 1      43 % Fonction                38 % Qualité                    30 % Qualité               42 % Qualité        43 % Prix
2       37 % Qualité                 33 % Fonction                   25 % Fonction              32 % Fonction       29 % Qualité
3       21 % Prix                    28 % Prix                       18 % Marque                26 % Prix           27 % Fonction

        3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

 1      29 % Télévision              25 % Internet                   21 % Télévision            29 % Télévision     31 % Internet
2       28 % Internet                20 % Amis/Famille               18 % Internet              27 % Amis/Famille   22 % Télévision
3       25 % Amis/Famille            18 % Télévision                 17 % Amis/Famille          26 % Internet       19 % Amis/Famille

 POUR QUELLES CATÉGORIES UTILISEZ-VOUS TOUJOURS UNE
 MARQUE PRINCIPALE ET N'EN CHANGEZ JAMAIS ?
 Pourcentage de répondants dans chaque région

         ASIE-PACIFIQUE              EUROPE                MOYEN-ORIENT/             AMÉRIQUE LATINE            AMÉRIQUE DU NORD
                                                           AFRIQUE

         Shampoing                                   50                   56             54               50
                                48

          Déodorant       23              45               39                  61               57

           Produits        25        25         24         31        23
        cosmétiques

            Produits
     nettoyants pour      27         19        22     18        22
            le visage

         Lentilles de
             contact     15     8 8 6     13
            jetables
Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
(Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                   19
LE GOÛT ET L A
     QUALITÉ SONT LES
     CRITÈRES PRIVILÉGIÉS
     POUR LE CHOIX
     DE PRODUITS
     DES CATÉGORIES
     NOURRITURE ET DE
     BOISSONS.
     Sans surprise, le goût est un critère d'achat très important pour l'achat
     de produits de la catégorie nourriture et boissons. Alors que la qualité
     et le prix sont également des facteurs clés lors des décisions d'achat
     dans toutes les régions, la qualité prime sur le prix pour un plus grand
     pourcentage de répondants des marchés de l'Amérique latine et des
     régions Asie-Pacifique et Moyen-orient/Afrique et le prix est plus
     important pour les répondants des marchés de l'Amérique du nord et de
     l'Europe.

     Les tactiques de promotion en magasin constituent le facteur le plus
     influent en Europe et en Amérique du Nord. La télévision est le moyen
     le plus souvent cité pour obtenir des renseignements sur les produits
     en Amérique latine et dans les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient/
     Afrique. La famille et les amis sont des facteurs de persuasion pour
     environ un cinquième des répondants dans le monde.

     Sur le plan de la loyauté, les résultats révèlent que les consommateurs
     sont fidèles à leur marque de café préférée. La moitié des répondants de
     l'Amérique latine (52 %) et de l'Europe (50 %) sont fidèles à leur marque
     de café préférée.

       LE SAVIEZ-VOUS ?

       UN SENTIMENT D'ALLÉGEANCE
       PARTOUT DANS LE MONDE, NOUS AVONS
       NOTRE MARQUE PRÉFÉRÉE DE CAFÉ, DE L AIT,
       DE YOGOURT ET DE BOISSON.

20                                                                 NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
Plus d'un tiers des répondants (36 %) sont fidèles à leur marque de
                               lait et de lait de soja, les répondants de l'Amérique latine (43 %) et de
                               l'Amérique du Nord (38 %) étant les plus fidèles. 40 % des répondants
                               de l'Amérique latine sont également fidèles à leur marque de yogourt
                               préférée (dépassant la moyenne mondiale de 17 %), et 44 % des
                               répondants de la région Moyen-Orient/Afrique sont fidèles à leur
                               marque de boisson préférée. Les répondants de l'Amérique du Nord
                               montrent sont les plus fidèles à leurs marques préférées de produits des
                               catégories condiments (27 %) et soupes (25 %), en comparaison aux
                               répondants des autres régions.

                               Pour plus d'un tiers des répondants de l'Amérique latine (39 %)
                               et de la région Asie-Pacifique (37 %), la télévision est la première
                               source d'influence lors des recherches de renseignements relatifs aux
                               produits des catégories nourriture et boissons, comparé à 30 % des
                               répondants de la région Moyen-Orient/Afrique, 28 % des répondants de
                               l'Amérique du Nord et 22 % des répondants de l'Europe. Les tactiques
                               de communication constituent le facteur le plus influent chez 37 % des
                               répondants de l'Europe et de l'Amérique latine et 30 % de répondants de
                               l'Amérique du Nord. Environ un cinquième des personnes interrogées
                               s'appuient sur la famille et les amis pour obtenir des conseils sur l'achat
                               de nourriture et de boissons.

                                        CATÉGORIE NOURRITURE ET BOISSONS

                            NOURRITURE ET
                            BOISSONS

                                                                 MOYEN-
      ASIE-                                                      ORIENT/                       AMÉRIQUE            AMÉRIQUE
      PACIFIQUE                     EUROPE                                                     L ATINE             DU NORD
                                                                 AFRIQUE

      3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

 1    49 % Goût                     55 % Goût                    51 % Goût                     43 % Goût           62 % Goût
2     34 % Qualité                  41 % Prix                    27 % Qualité                  36 % Qualité        46 % Prix
3     30 % Prix                     32 % Qualité                 22 % Prix                     30 % Prix           21 % Qualité

      3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

 1    37 % Télévision               37 % En magasin              30 % Télévision               39 % Télévision     30 % En magasin
2     25 % Internet                 22 % Télévision              26 % En magasin               37 % En magasin     28 % Télévision
3     21 % Amis/Famille             20 % Amis/Famille            19 % Amis/Famille             21 % Amis/Famille   20 % Internet/
                                                                                                                        Amis et famille

 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                     21
POUR QUELLES CATÉGORIES UTILISEZ-VOUS TOUJOURS UNE
                                MARQUE PRINCIPALE ET N'EN CHANGEZ JAMAIS ?

                                                         Pourcentage de répondants dans chaque région

               ASIE-PACIFIQUE                         EUROPE                      MOYEN-ORIENT/             AMÉRIQUE LATINE        AMÉRIQUE
                                                                                  AFRIQUE                                          DU NORD

                         Café                 33                              50                       38          52               39

          Lait / Lait de soja                 35                            34                   37         43             38

                   Boissons                   30                       36                        44         36            41

                     Yogourt          16                 30                       31                  40     26

           Médicaments en
                vente libre              18              24             16              31             23

                     Céréales        12           16          17              29                 34

                    Nouilles
                                              29             8         18              26        18
               instantanées

                Condiments               19             17        10         17             27

               Repas surgelés         13           16             24              15        20

        Gommes à mâcher
                                       18               18         16            14     17
           et confiseries

                Grignotines           14          8          21         11        18

                       Soupe         9        9        15         13          25

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

22                                                                                                                NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
POUR LES TÉLÉPHONES
                             CELLULAIRES, LE COÛT,
                             ET NON LA MARQUE,
                             CONSTITUE LE FACTEUR
                             LE PLUS DÉCISIF.
                             Lors de l'achat d'un téléphone cellulaire, le coût prend une place
                             plus importante dans la prise de décision que le nom de la marque,
                             pour 44 % des répondants de l'Amérique du Nord (contre 20 % pour
                             la marque), 42 % des répondants de l'Europe (contre 26 % pour la
                             marque) et 35 % des répondants de l'Amérique latine (contre 31 % pour
                             la marque. Dans la région Moyen-Orient/Afrique, le prix et la marque
                             sont tout aussi décisifs pour un tiers (32 %) des répondants. Dans
                             la région Asie-Pacifique, les répondants résistent à la tendance, 38 %
                             d'entre eux indiquant la fonction comme étant le critère d'achat le plus
                             important, suivi par le prix (35 %) puis la marque (29 %).

                             Pour les produits électroniques, la plupart des répondants indiquent le
                             prix comme étant le principal facteur d'achat dans toutes les régions, à
                             l'exception de l'Asie-Pacifique où la fonction prend la priorité. La marque
                             est un critère d'achat important pour environ un quart des répondants
                             partout dans le monde.

                             Internet est la source la plus souvent citée comme étant l'endroit le
                             mieux indiqué pour obtenir des renseignements sur les produits à la fois
                             pour les téléphones cellulaires et les produits électroniques personnels,
                             suivi par la télévision et la communication en magasin.

                               LE SAVIEZ-VOUS ?

                               L A FONCTION EST PLUS IMPORTANTE
                               QUE LE PRIX
                               LES SUD-CORÉENS, LES JAPONAIS ET LES
                               CHINOIS SE BASENT PLUS SUR L A FONCTION
                               QUE SUR LE PRIX DES APPAREILS MOBILES.

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                      23
PRODUITS ÉLECTRONIQUES PORTATIFS ET D'USAGE PERSONNEL

                                TÉLÉPHONES
                                CELLUL AIRES

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                                                      L ATINE            DU NORD
                                                                      AFRIQUE

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    38 % Fonction                 42 % Prix                     32 % Marque                   35 % Prix          44 % Prix
     2    35 % Prix                     26 % Marque                   32 % Prix                     31 % Marque        26 % Fonction
     3    29 % Marque                   26 % Fonction                 25 % Conception               27 % Fonction      20 % Marque

          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    48 % Internet                 46 % Internet                 35 % Internet                 45 % Internet      36 % Internet
     2    30 % Télévision               22 % Télévision               28 % Télévision               37 % Télévision    23 % Télévision
     3    24 % En magasin               20 % En magasin               18 % Amis/Famille             26 % En magasin    17 % En magasin
                                                                                                                            Amis et famille

                                PRODUITS ÉLECTRONIQUES
                                D'USAGE PERSONNEL

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                        AFRIQUE                       L ATINE            DU NORD

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    40 % Fonction                 44 % Prix                     29 % Prix                     36 % Prix          47 % Prix
     2    34 % Prix                     25 % Fonction                 28 % Marque                   25 % Marque        24 % Fonction
     3    26 % Marque                   23 % Marque                   17 % Fonction                 25 % Fonction      24 % Marque

          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    48 % Internet                 46 % Internet                 31 % Internet                 42 % Internet      42 % Internet
     2    33 % Télévision               24 % Télévision               29 % Télévision               37 % Télévision    27 % Télévision
     3    23 % En magasin               20 % En magasin               18 % En magasin               27 % En magasin    18 % En magasin

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

24                                                                                                        NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
LES PRINCIPAUX
                               CRITÈRES DE
                               CHOIX DE BIENS DE
                               CONSOMMATION
                               NON COURANTE SONT
                               DIFFÉRENTS.
                               Pour la plupart des répondants, le prix est un facteur décisif lors des
                               achats de produits ménagers (les choses que vous utilisez à la maison,
                               tels que les produits de nettoyage), les appareils ménagers et les
                               voitures. Environ un répondant sur quatre dans le monde désigne la
                               marque comme étant le facteur de décision le plus important lors de
                               l'achat d'une voiture et un répondant sur cinq désigne la conception
                               comme étant le facteur de décision le plus important partout au monde,
                               sauf dans la région Asie-Pacifique où la fonction est désignée comme
                               étant le facteur le plus important par un quart des répondants.

                               Pour les vêtements et les chaussures, la conception est le facteur de
                               décision le plus important lors des achats pour la moitié (49 %) des
                               répondants de la région Asie-Pacifique, le pourcentage le plus élevé
                               au niveau mondial, suivie par le prix (37 %). Le prix est le critère le
                               plus décisif pour 56 % des répondants de l'Amérique du Nord, 48 %
                               des répondants de l'Europe et 44 % des répondants de l'Amérique
                               latine, suivi de la conception, qui contribue pour environ un tiers des
                               répondants. Dans la région Moyen-Orient/Afrique, la conception et
                               le prix sont importants de façon égale pour 35 % des répondants,
                               respectivement.

                               Internet est la principale source de renseignements pour les produits
                               électroménagers et les voitures, suivie de près par la télévision. La
                               communication en magasin est la première source de renseignements
                               pour les achats de vêtements et de chaussures, suivi par Internet. La
                               télévision est le facteur le plus influent pour les produits domestiques.

                               LE SAVIEZ-VOUS ?

                               MAINTENIR LE ST YLE
                               LES VÊTEMENTS ET LES CHAUSSURES DE
                               MARQUES CÉLÈBRES L'EMPORTENT SUR CEUX
                               DE MEILLEUR PRIX OU DE MEILLEURE MARQUE
                               POUR LES THAÏL ANDAIS, LES TAÏWANAIS, LES
                               VIETNAMIENS, LES RUSSES, LES TURCS, LES
                               ÉGYPTIENS, LES PAKISTANAIS, LES SAOUDIENS,
                               LES COLOMBIENS ET LES PÉRUVIENS.

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                      25
CATÉGORIES BIENS DE CONSOMMATION NON COURANTE

                                PRODUITS
                                MÉNAGERS

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                        AFRIQUE                       L ATINE            DU NORD

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    36 % Prix                     48 % Prix                     32 % Prix                     43 % Prix          51 % Prix
     2    34 % Fonction                 30 % Fonction                 22 % Qualité                  29 % Qualité       30 % Fonction
     3    26 % Qualité                  25 % Qualité                  20 % Fonction                 27 % Fonction      21 % Qualité

          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    32 % Télévision/Internet 29 % En magasin          29 % Télévision                         43 % Télévision    30 % Télévision
     2    29 % En magasin          25 % Télévision/Internet 20 % En magasin                         33 % En magasin    25 % En magasin
     3    19 % Amis/Famille        16 % Amis/Famille        17 % Internet                           26 % Internet      23 % Internet

                                APPAREILS
                                ÉLECTROMÉNAGERS

                                                                      MOYEN-
          ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE           AMÉRIQUE
          PACIFIQUE                     EUROPE                        AFRIQUE                       L ATINE            DU NORD

          3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1    41 % Fonction                 45 % Prix                     32 % Prix                     40 % Prix          46 % Prix
     2    33 % Prix                     27 % Fonction                 27 % Marque                   27 % Marque        24 % Fonction
     3    26 % Marque                   24 % Marque                   17 % Fonction                 24 % Fonction      21 % Marque

          3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1    39 % Internet                 39 % Internet                 42 % Internet                 40 % Télévision    34 % Internet
     2    38 % Télévision               25 % Télévision               34 % Télévision               32 % Internet      24 % Télévision
     3    30 % En magasin               30 % En magasin               23 % En magasin               32 % En magasin    22 % En magasin

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

26                                                                                                        NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
CATÉGORIES BIENS DE CONSOMMATION NON COURANTE

                            VOITURES

                                                                 MOYEN-
      ASIE-                                                      ORIENT/                       AMÉRIQUE          AMÉRIQUE
      PACIFIQUE                     EUROPE                       AFRIQUE                       L ATINE           DU NORD

      3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

 1    32 % Prix                     40 % Prix                    32 % Prix                     31 % Prix         47 % Prix
2     25 % Marque                   27 % Marque                  24 % Marque                   30 % Marque       25 % Marque
3     25 % Fonction                 19 % Conception              18 % Conception               21 % Conception   20 % Conception

      3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

 1    40 % Internet                 38 % Internet                25 % Internet                 36 % Télévision   37 % Internet
2     36 % Télévision               25 % Télévision              23 % Télévision               34 % Internet     32 % Télévision
3     20 % Amis/Famille             17 % Amis/Famille            18 % Amis/Famille             24 % En magasin   18 % Amis/Famille

                            BIJOUX

                                                                 MOYEN-
      ASIE-                                                      ORIENT/                       AMÉRIQUE          AMÉRIQUE
      PACIFIQUE                     EUROPE                       AFRIQUE                       L ATINE           DU NORD

      3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

 1    39 % Conception               32 % Conception              27 % Prix                     28 % Conception   35 % Prix
2     28 % Prix                     31 % Prix                    25 % Conception               25 % Prix         25 % Conception
3     16 % Marque/Qualité           10 % Qualité                 12 % Marque/Qualité           13 % Qualité      13 % Qualité

      3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

 1    30 % Internet                 27 % Autre                   24 % Autre                    29 % En magasin   24 % En magasin
2     29 % En magasin               25 % En magasin              19 % En magasin               23 % Internet     23 % Internet
3     24 % Télévision               23 % Internet                17 % Télévision/              23 % Autre        23 % Autre
                                                                      Magazine
 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                                27
CATÉGORIES BIENS DE CONSOMMATION NON COURANTE

                                VÊTEMENTS

                                                                     MOYEN-
         ASIE-                                                       ORIENT/                       AMÉRIQUE            AMÉRIQUE
         PACIFIQUE                     EUROPE                        AFRIQUE                       L ATINE             DU NORD

         3 PRINCIPAUX CRITÈRES D'ACHAT

     1   49 % Conception               48 % Prix                     35 % Conception/Prix          44 % Prix           56 % Prix
     2   37 % Prix                     37 % Conception               23 % Marque                   37 % Conception     32 % Conception
     3   21 % Marque/Qualité           22 % Qualité                  17 % Qualité                  24 % Qualité        19 % Qualité/Fonction

         3 PRINCIPALES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS

     1   39 % Internet                 37 % En magasin               29 % En magasin               45 % En magasin     29 % En magasin
     2   36 % En magasin               28 % Internet                 20 % Télévision               26 % Internet       26 % Internet
     3   24 % Télévision               15 % Magazine                 19 % Amis/Famille             25 % Télévision     20 % Télévision

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

28                                                                                                        NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
SECTION III

                                L A PUISSANCE DE
                                L'EXPÉRIENCE EN
                                MAGASIN
                                Lorsqu'ils font leur épicerie, l'écrasante majorité des consommateurs du
                                monde entier planifient leur magasinage en utilisant une liste d'épicerie
                                et en comparant les prix. 84 % des répondants dans le monde ont déjà
                                utilisé une liste d'épicerie au moins quelques fois et 88 % comparent les
                                prix. Près des deux tiers (63%) des répondants de l'Amérique du Nord
                                utilisent une liste d'épicerie pour la plupart des courses, dépassant la
                                moyenne mondiale qui est de 49 %.

                                Une fois en magasin, les consommateurs recherchent activement
                                des offres spéciales, trois quarts (78 %) des répondants utilisant une
                                brochure promotionnelle, une circulaire ou un coupon (71 %) et achetant
                                des articles exposés en bout de rangée (74 %) au moins quelques
                                fois lors de courses. Les répondants de l'Amérique du Nord sont les
                                utilisateurs de coupons les plus actifs et réguliers, 88 % des répondants
                                en utilisant lors de courses.

                               LE SAVIEZ-VOUS ?

                               ÉPARGNANTS EN MAGASIN
                               LES PROMOTIONS DE PRODUITS EN MAGASIN
                               SONT PLUS ATTIRANTES POUR LES ITALIENS,
                               LES ISRAÉLIENS, LES RUSSES, LES BRÉSILIENS
                               ET LES PÉRUVIENS.

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                       29
FRÉQUENCE PENDANT LES ACHATS D'ÉPICERIE

                                               LA PLUPART                 QUELQUES                    AUCUNE COURSE
                                               DES COURSES                COURSES

                                   UTILISER UNE LISTE D'ÉPICERIE

      MOYENNE MONDIALE                                                              49 %                                     35 %                16 %

              ASIE-PACIFIQUE                                              40 %                                         40 %                      20 %

                       EUROPE                                                              55 %                                     33 %         12 %
             MOYEN-ORIENT/
                                                                                    49 %                             35 %                        16 %
                   AFRIQUE
                        12%

           AMÉRIQUE LATINE                                                                     56 %                  29 %                        15 %

        AMÉRIQUE DU NORD                                                                               63 %          28 %                         9%

                                   COMPARER LE PRIX UNITAIRE

      MOYENNE MONDIALE                                                                  51 %                                        37 %         12 %

              ASIE-PACIFIQUE                                                     46 %                                         39 %               15 %

                       EUROPE                                                                  57 %                                       35 %    8%

             MOYEN-ORIENT/                                                              51 %                                       36 %          13 %
                   AFRIQUE
                        12%

           AMÉRIQUE LATINE                                                                     56 %                                 33 %         11 %

        AMÉRIQUE DU NORD                                                                   55 %                                      35 %        10 %

                                   UTILISER UNE BROCHURE PROMOTIONNELLE OU UNE
                                   CIRCUL AIRE

      MOYENNE MONDIALE                                          32 %                                                 46 %                        22 %

              ASIE-PACIFIQUE                                28 %                                                     49 %                        23 %

                       EUROPE                                      33 %                                                 48 %                     19 %
             MOYEN-ORIENT/                                         34 %                                               45 %                       22 %
                   AFRIQUE
                        12%

           AMÉRIQUE LATINE                                  28 %                                              42 %                               30 %

        AMÉRIQUE DU NORD                                                          47 %                                      35 %                 18 %

     Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
     (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

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FRÉQUENCE PENDANT LES ACHATS D'ÉPICERIE

                                               LA PLUPART            QUELQUES                 AUCUNE COURSE
                                               DES COURSES           COURSES

                               UTILISER DES COUPONS

   MOYENNE MONDIALE                                      25 %                                         46 %                  29 %

          ASIE-PACIFIQUE                                 25 %                                          48 %                 27 %

                   EUROPE                        19 %                                                 52 %                  29 %
         MOYEN-ORIENT/                         17 %                                       41 %                              42 %
               AFRIQUE
                    12%

       AMÉRIQUE LATINE                  11 %                         28 %                                                   61 %

    AMÉRIQUE DU NORD                                                        44 %                                     44 %   13 %

                               ACHETER DES ARTICLES EXPOSÉS EN BOUT DE RANGÉE

   MOYENNE MONDIALE                              19 %                                                   55 %                26 %

          ASIE-PACIFIQUE                              21 %                                              51 %                27 %

                   EUROPE                      17 %                                                           60 %          23 %
         MOYEN-ORIENT/                                21 %                                             51 %                 28 %
               AFRIQUE
                    12%

       AMÉRIQUE LATINE                    14 %                                                48 %                          38 %

    AMÉRIQUE DU NORD                             20 %                                                                67 %   13 %

 Source : Nielsen Global Survey of Consumer Shopping Behavior
 (Sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des consommateurs), troisième trimestre 2012

Copyright © The Nielsen Company, 2013                                                                                              31
À PROPOS DU SONDAGE MONDIAL DE
                                     NIELSEN
                                     Le sondage mondial de Nielsen sur les habitudes d'achat des
                                     consommateurs s'est effectué entre le 10 août et le 7 septembre 2012,
                                     et a interrogé plus de 29 000 consommateurs en ligne dans 58 pays
                                     dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine,
                                     au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord. L'échantillon
                                     respecte des quotas basés sur l'âge et le sexe pour chaque pays
                                     en fonction des utilisateurs d'Internet et est pondéré pour être
                                     représentatif des consommateurs Internet; il présente une marge
                                     d'erreur maximale de ± 0,6 %. Ce sondage de Nielsen est basé sur le
                                     comportement de répondants disposant de l'accès à Internet seulement.
                                     Le taux de pénétration d'Internet varie selon les pays. Nielsen utilise
                                     un quota minimum standard imposant 60 % de pénétration d'Internet
                                     ou 10 M de personnes dans la population disposant de l'accès à
                                     Internet pour inclure la population dans le rapport. Le sondage
                                     mondial de Nielsen, qui comprend l'indice mondial de confiance des
                                     consommateurs, a été créé en 2005.

                                     PÉNÉTRATION D'INTERNET
                                              Argentine       66 %        Malaisie            61 %
                                              Australie       89 %        Mexique             37 %
                                              Autriche        80 %        Pays-Bas            93 %
                                              Belgique        81 %        Nouvelle-Zélande 88 %
                                              Brésil          46 %        Norvège             97 %
                                              Bulgarie         51 %       Pakistan            15 %
                                              Canada          83 %        Pérou               37 %
                                              Chili           59 %        Philippines         32 %
                                              Chine           40 %        Pologne             65 %
                                              Colombie        60 %        Portugal            55 %
                                              Croatie         71 %        Roumanie            44 %
                                              République                  Russie              48 %
                                              tchèque         73 %        Arabie saoudite     49 %
                                              Danemark        90 %        Singapour           75 %
                                              Égypte          36 %        Slovénie            79 %
                                              Estonie         78 %        Afrique du Sud      17 %
                                              Finlande        89 %        Corée du Sud        83 %
                                              France          80 %        Espagne             67 %
                                              Allemagne       83 %        Suède               93 %
                                              Grèce           53 %        Suisse              82 %
                                              Hong Kong       75 %        Taïwan              75 %
                                              Hongrie         65 %        Thaïlande           30 %
                                              Inde             11 %       Turquie             46 %
                                              Indonésie       22 %        Émirats arabes unis 71 %
                                              Irlande         77 %        Royaume-Uni         84 %
                                              Israël          70 %        Ukraine             34 %
                                              Italie          58 %        États-Unis          78 %
                                              Japon           80 %        Venezuela           41 %
                                              Lettonie        72 %        Vietnam             34 %
                                              Lituanie        65 %

     Source : Internet World Stats, 30 juin 2012

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À PROPOS DE NIELSEN
                               Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN) est une entreprise mondiale de
                               renseignement et de mesure qui occupe une place importante sur le
                               marché des métriques de mesure de marketing, de renseignements sur
                               les consommateurs, de télévision et d'autres médias, de mesures de
                               données d'intelligence de présence en ligne et sur les appareils mobiles.
                               Nielsen est présent dans près de 100 pays et dispose d'un siège à New
                               York aux É.-U. et à Diemen aux Pays-Bas.

                               Pour plus de renseignements, visitez le site www.nielsen.com.

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34   NOUVELLE RICHESSE, NOUVEAU MONDE
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