#conferenceMA - MeilleursAgents
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
#conferenceMA
L’actualité Les prix de l'immobilier MeilleursAgents sont-ils surévalués ? 2019 : un grand millésime Nos scénarios pour 2020 immobilier
Notre mission MeilleursAgents insuffle la confiance à tous les projets immobiliers Comment ? Les meilleures informations sur les prix et sur les agences grâce à la data science
La plus grande équipe Data & Science,
en dehors des États-Unis
Équipe Data & Science Comité Scientifique
Dr. Thomas Lefebvre Rémi Ferrez Dr. Denis Allart Dr. Julien Randon-Furling
Directeur scientifique Data Engineering Directeur de recherche, HDR - INRA Maître de Conférence, Panthéon-
- Docteur en finance de Manager - Docteur en statistique geospatiale Sorbonne
l’immobilier - EISTI & Paris XIII - Ecole des mines - Docteur en modélisation statistique
- Paris Dauphine - Cambridge University
Dr. Michel Baroni Dr. Etienne Wasmer
Doyen, ESSEC Business School Professeur- LIEPP, Sciences Po
& Université Cergy Pontoise & NYU Abu Dhabi
- Docteur en finance - Docteur en économie
- HEC & CNAM - LSE & Polytechnique
Dr. Frédéric Cherbonnier Dr. Frédéric Pascal
Professeur, Toulouse School of Professeur - CentraleSupelec AI Lab
Economics -Docteur en mathématiques
-Docteur en mathématique appliquées (AI & Datascience)
- ENS - Paris VII Jussieu
Indice des prix immobiliers (IPI)
Les données et les modèles avancés les plus
complets du marché
Base MA des propriétés en France
Indices de prix immobiliers Intelligence Artificielle
Contributions utilisateurs Machine learning, Reconnaissance
d'image, Réseaux de neurones,
Annonces (Agences partenaires) Traitement automatique du langage
naturel...
Transactions (Agences partenaires)
Notaires / BIEN
Demande de valeurs foncières (DVF)
Modèles statistiques,
INSEE
économétriques et spatiaux
Adresses, immeubles & parcelles Méthode indicielle, Kohonen, Kriging,
statistiques géospatiales, Modélisation
Topographie 3D, Géomatique...
Images satellites
Propriétaire Commercial Public
Une innovation permanente au service de la
transparence du marché
2008: Carte de 2010: Première carte 2015: Carte de Prix au 2016: Prix le long des des 2018: Carte de Prix au 2018: Amélioration de
prix au bâtiment des prix nationale pour 2014: ITI - Indicateur bâtiment pour les 20 plus métro pour les 20 plus bâtiment pour 20 grandes l’AVM maison avec de
à Paris + 36K villes en France Tension Immobilière grandes villes de France grandes villes de France villes de plus une aproche AI/ML
2009: Carte de prix au 2012: Carte de prix au 2014: Indices des prix immobilier 2015: Carte de prix des 2017: Amélioration 2018: Indices des Prix 2019: App en réalité
bâtiment en Ile-de- micro-quartier pour les 60 pour 96 départements et 50 loyers à la ville et au de la carte de prix Immobilier agrégés augmentée et carte pour
France plus grandes villes grandes villes micro-quartier et de l’AVM en IdF avec LesEchos (IPI) explorer les données DVF
(6% d’erreur
médiane à Paris)
L’actualité Les prix de l'immobilier MeilleursAgents sont-ils surévalués ? 2019 : un grand millésime Nos scénarios pour 2020 immobilier
Un marché
très dynamique
comme annoncé
+ 1,4% + 4,4%
(sept 2018 - sept 2019) (en un an)
2 606€/m² 994 000
Prix moyen en France au Transactions dans
1er septembre 2019 l'ancien entre juin 2018 et
mai 2019
Sources : IPI MeilleursAgents
CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales
Il y aura plus d’1 million de transactions en 2019
994 000
mai 2019
Nombre de ventes de logements anciens en France (cumulé sur 12 mois)
Source : CGEDD d’après DGFIP (MEDOC) et bases notariales
Tous les marchés augmentent à leur rythme
Paris
Les Indices des Prix de l’Immobilier
Top 10
Top 50
France
Rural
IPI Paris IPI Top 10 IPI Top 50 IPI Rural IPI France
10 ans 61,4% 27,9% 11,2% -4,1% 10,2%
1 an 8,8% 5,0% 3,1% 0,3% 1,4%
Source : IPI MeilleursAgents - Les EchosParis : les 10 000€/m² souvent annoncés sont
vraiment là !
10 115€/m²
sept 2019
9 318€/m²
sept 2018
8 639€/m²
juin 2011
+8,8%
+17,1%
Indice notaires recalé base promesses (-3 mois) Indice MeilleursAgents base promesses
Source : IPI MeilleursAgents - INSEE NotaireDeux groupes distincts au sein des grandes villes
Lille
+2,9%
Paris Strasbourg
Rennes +8,8% +4,3%
+7,0%
Nantes
+9,3%
EVOLUTION DES PRIX Lyon
septembre 2018
+10,2%
à
septembre 2019 Bordeaux
-0,4% Montpellier
+1,9% Nice
Toulouse -0,4%
Marseille
+7,1% +3,7%
Source : IPI MeilleursAgents8 des 11 plus grandes villes au plus haut
Bordeaux +61%
Paris +56%
Lyon +55%
Nantes +39%
Lille +34%
Toulouse +34%
Rennes +31%
Montpellier +20%
Nice +15%
Strasbourg +9%
Marseille -7%
Indice des prix (base 100 au 1er janvier 2008)
Source : IPI MeilleursAgentsL’actualité Les prix de l'immobilier MeilleursAgents sont-ils surévalués ? 2019 : un grand millésime Nos scénarios pour 2020 immobilier
Comment savoir si un marché est surévalué ?
1 2 3 4
Pouvoir d’achat Emploi et Temps Rapport de force
des résidents démographie nécessaire pour entre l’offre et la
amortir un achat demande
par rapport à la
locationComment savoir si un marché est surévalué ?
1 2 3 4
Pouvoir d’achat Emploi et Temps Rapport de force
des résidents démographie nécessaire pour entre l’offre et la
amortir un achat demande
par rapport à la
locationLe pouvoir d'achat immobilier
Le coût du crédit a baissé de près de 30% en 8 ans
Juin 2011
4,0%
Sept 2019
1,3%
Taux d’emprunt immobilier 20 ans
Source : Banque de France et Empruntis - Septembre 19Le pouvoir d’achat a progressé partout
Hausse des prix Baisse du coût du crédit Gain de pouvoir d’achat
Paris +17,1% +13%
Top10 +13,5% +17%
Top50 +1,6%
- 30% +28%
Rural -11,0% +41%
France -2,4% +32%
Evolution du pouvoir d’achat du 1er juin 2011 au 1er septembre 2019
Source : IPI MeilleursAgents / Banque de FranceLe pouvoir d’achat est satisfaisant partout
sauf à Lyon, Bordeaux, Nice et Paris
Surface d’un logement décent :
36 m² pour 2 personnes
Pouvoir d'achat immobilier (exprimé en m²)
Source : MeilleursAgents / Banque de France / INSEEComment savoir si un marché est surévalué ?
1 2 3 4
Pouvoir d’achat Emploi et Temps Rapport de force
des résidents démographie nécessaire pour entre l’offre et la
amortir un achat demande
par rapport à la
location500 000 chômeurs en moins =
500 000 potentiels acquéreurs en plus
T2 2015
10,5%
T2 2019
8,5%
Evolution du taux de chômage depuis 2015
Source : Taux de chômage (sens du BIT) - INSEELes 30-44 ans affluent vers les grandes villes de
région
Paris -7,1%
Top10 +3,8%
Top50 +1,5%
Rural -4,8%
Evolution du nombre de personnes âgées de 30 à 44 ans entre 2011 et 2016
Source : Recensements Population 2011 & 2016 - INSEEEmploi et démographie expliquent les dynamiques
immobilières
Nantes
Afflux des 30-45
ans
Toulouse
Bordeaux
Montpellier Lille Rennes
Strasbourg Lyon
Chômage élevé Plein emploi
Marseille
Nice
Départ des 30- Paris
45 ans
Cartographie des villes selon leur taux de chômage et leur démographie
Source : Recensements Population 2011 & 2016 - Taux de chômage (sens du BIT) - INSEEComment savoir si un marché est surévalué ?
1 2 3 4
Pouvoir d’achat Emploi et Temps Rapport de force
des résidents démographie nécessaire pour entre l’offre et la
amortir un achat demande
par rapport à la
locationCombien faut-il d’années pour amortir le surcoût lié
à l’achat ?
Achat Location
Coûts initiaux Frais d'agence & Droits de mutation -
12,5%
du prix du bien
Intérêts Loyer
Coût mensuels Assurance crédit Charges de copropriété
Charges de copropriété
Taxe foncièreLa durée d'amortissement d'un achat est
historiquement courte
Paris 6 ans et 1 mois
Top10 4 ans et 3 mois
Top50 3 ans et 8 mois
Rural 2 ans et 5 mois
France 2 ans et 5 mois
Durée d'amortissement d'un achat par rapport à la location
Source : MeilleursAgents - Empruntis - Banque de France2011 - 2019 : les règles ont changé
Durée d'amortissement d'un achat par rapport à la location
Source : MeilleursAgents - Empruntis - Banque de FranceComment savoir si un marché est surévalué ?
1 2 3 4
Pouvoir d’achat Emploi et Temps Rapport de force
des résidents démographie nécessaire pour entre l’offre et la
amortir un achat demande
par rapport à la
locationIndicateur de Tension Immobilière (ITI)
➔ L’ ITI mesure le rapport de force entre la demande et l'offre dans une
zone et à un moment donnés
➔ Indicateur avancé (6 à 12 mois) de l’évolution des volumes et des prix
ITI < 0% ITI = 0% ITI > 0%
déficit de demande équilibre entre la excès de demande
demande et l’offreExcès de demande dans les grandes villes
Paris 26%
Top10 20%
Top50 15%
Rural -2%
France 4%
Indicateur de tension immobilière / septembre 2019
Source : Indicateur de Tension Immobilier MeilleursAgentsForte tension sauf à Bordeaux et à Nice
Lille
37%
Paris Strasbourg
Rennes 26% 26%
18%
Nantes
23%
Lyon
20%
Bordeaux
11% Montpellier
22% Nice
Toulouse Marseille 6%
27% 16%
Indicateur de Tension immobilière / septembre 2019
Source : Indicateur de Tension Immobilier MeilleursAgentsBilan
Pouvoir d’achat Durée
Démographie/Emploi ITI Potentiel de hausse
des résidents d’amortissement
Paris
Top10
Top50
Rural
FrancePouvoir d’achat Durée d’amortissement Rapport Offre /
Démographie/Emploi Potentiel de hausse
des résidents d'un achat Demande
Nantes
Toulouse
Lyon
Paris
Lille
Rennes
Strasbourg
Montpellier
Marseille
Bordeaux
NiceL’actualité Les prix de l'immobilier MeilleursAgents sont-ils surévalués ? 2019 : un grand millésime Nos scénarios pour 2020 immobilier
Perspectives globales ➔ Les taux d'intérêt vont rester bas, et ➔ Annonces rassurantes de la BCE et pourraient même baisser encore un peu OAT 10 ans en territoire négatif ➔ Le chômage va continuer sa baisse pour ➔ Récession de grands pays européens atteindre 8,3% fin 2019 selon INSEE et tensions internationales
D’ici septembre 2020,
+1,5%
d'augmentation des prix en FranceD’ici septembre 2020,
+6%
d'augmentation des prix à ParisD’ici septembre 2020,
+5%
d'augmentation des prix dans les Top 10 des
grandes villesD’ici septembre 2020,
+3%
d'augmentation des prix dans les Top 50 des
grandes villesD’ici septembre 2020,
+0,5%
d'augmentation des prix dans les zones ruralesPotentiel de croissance D'ici septembre 2020 Nantes +9% Toulouse +9% Lyon +6% Paris +6% Lille +6% Rennes +6% Strasbourg +3% Montpellier +3% Marseille +2% Bordeaux +2% Nice 0%
Vous pouvez aussi lire
