LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea

 
LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea
LES PERCEPTIONS ET LES
ATTENTES INCONTOURNABLES
DES CONSOMMATEURS
AUJOURD’HUI

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                           © Kantar Worldpanel
LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea
SOMMAIRE

1   METHODOLOGIE

    2   LE CONTEXTE HYGIENE BEAUTE NE FAVORISE
        PAS L’ACHAT DANS LES CIRCUITS VALORISES

    3    COMMENT RECREER DU TRAFIC EN
         SELECTIF ?

    4   LA TENTATION PHARMACIES OU LA
        RECHERCHE DU BON COMPROMIS

5   L’INTERNET SPECIALISTE A ENCORE DU
    POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE

                                2
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WORLDPANEL BEAUTY

                  Représentatifs des
                 Hommes et Femmes
                 français de >15 ans

 35 000          qui nous déclarent en

Individus          continu tous leurs
                   achats de produits
                d’Hygiène et de Beauté,
                quel que soit le circuit
                        d’achat

            3
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DEFINITION DES CIRCUITS

                                                  Dont           Dont LE
                      Dont LA                PARFUMERIES +
 LE SELECTIF                                                      ONLINE
                     PHARMACIE                LES GRANDS
                                               MAGASINS:       SPECIALISTE :

                                                               Les sites
 Les                                         Les parfumeries   internet des
 parfumeries, les                            physiques (type   parfumeries
 grands             Les officines, les       Sephora,          (type Sephora,
 magasins, les      parapharmacies           Marionnaud,       Marionnaud,
 officines, les     , les corners            Nocibé…) et les   Nocibé…) et les
 parapharmacies     para des                 grands            sites internet
 , les corners      enseignes                magasins (type    des intervenants
 para des           « classiques »           Galeries          de la vente
 enseignes                                   Lafayette et      directe (type
 « classiques »                              Printemps)        Yves Rocher,
                                                               Kiko…)

                                         5
                                                                          © Kantar Worldpanel
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METHODOLOGIE

                                                                      RECUEIL
                                                                      Online - Du 3 au 17 mai 2016

                                        CIBLE
3 cibles de plus de 18 ans, acheteurs de
soins pour le visage et le corps (crèmes,
démaquillants, nettoyants, produits
solaires), produits pour les cheveux
(shampoings, soins), maquillage ou
parfums :
• 223 acheteurs en parfumerie ou grands
  magasins
                                                        Notre solution
• 206 acheteurs en pharmacie /                    d’interrogation online des
  parapharmacie                                         panélistes KWP
• 212 acheteurs sur internet

Ces cibles ont été identifiées à partir de leur
comportement d’achat dans notre panel,                           DURÉE DE L’ÉTUDE
garantissant fiabilité et profil.
                                                                 10 minutes + 3 questions ouvertes

                                                     6
                                                                                                     © Kantar Worldpanel
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UNIVERS DES PRODUITS
PRIS EN COMPTE
                                           Yeux, Teint,
                                            Ongles,        MAQUILLAGE
                                             Lèvres

                               Eaux de
                               Cologne
                 ALCOOLS       Eaux de
                                toilette

                                             Crèmes &
                                           Soins visage,
                                           Démaquillant
                                           s, Nettoyants   SOIN
                                           visage, Soins
                                               Corps,
                                              Solaires

                           Shampooings,
             CAPILLAIRES      Après-
                           Shampooings

                           7
                                                                    © Kantar Worldpanel
LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea
SOMMAIRE

1   METHODOLOGIE

    2   LE CONTEXTE HYGIENE BEAUTE NE FAVORISE
        PAS L’ACHAT DANS LES CIRCUITS VALORISES

    3    COMMENT RECREER DU TRAFIC EN
         SELECTIF ?

    4   LA TENTATION PHARMACIES OU LA
        RECHERCHE DU BON COMPROMIS

5   L’INTERNET SPECIALISTE A ENCORE DU
    POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE

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LES FRANÇAIS PRENNENT L’HABITUDE D’EN AVOIR PLUS POUR
MOINS CHER

                Evolution des Indicateurs Consommateurs - TOTAL HB

                                     177.7     174.9

98.1     98.0

                   37.1     38.0

                                                               16.2      16.4
                                                                                                  11.0       10.6
                                                                                  2.3       2.3

 Pénétration       Niveau d'Achat   Budget d'Achat (€)        Fréquence d'Achat     QA / Acte        SD / Acte

                             2014                                                       2015

                                                         10
                                                                                                                 10
                                                                                                         © Kantar Worldpanel
LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea
DES FONDATIONS FRAGILES POUR LE RAYON HB
QUI NE FAVORISENT PAS L’ACHAT DANS LES
CIRCUITS VALORISES

 1     Sur le long terme, l’HB est de moins en moins prioritaire dans
       le budget des Français

 2     Les Français s’habituent à acheter moins cher leurs produits:
       par l’effet produits, l’effet promo, l’effet circuit

 3     Une dépendance de plus en plus forte aux OP beauté et
       donc à la promo

 4     Une défiance vis-à-vis des marques en général qui se
       différencient de moins en moins

                                        11
                                                                        © Kantar Worldpanel
LES PERCEPTIONS ET LES ATTENTES INCONTOURNABLES DES CONSOMMATEURS AUJOURD'HUI - febea
DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT D’ACHAT DES FRANCAIS
QUI S’ANCRENT DANS LA DUREE

      1     La croissance des circuits généralistes se poursuit, portée par
                        Lidl et Leclerc (comme au total PGC)

      2       Les drogueries/solderies convainquent chaque année de
                                nouveaux shoppers

      3            Un circuit pharmacie qui reste fort en attractivité

      4    Le sélectif continue à perdre du terrain mais souffre moins via le
                         parfum et le retour des jeunes femmes

                                      12
                                                                                © Kantar Worldpanel
L’UNIVERS DE LA BEAUTÉ A CONNU DE PROFONDES MUTATIONS CES
DERNIÈRES ANNÉES, NOTAMMENT EN TERMES DE CIRCUITS

             enseignes fréquentées
  4.3        par acheteur d’HB
             (= depuis 4 ans)
             [10.8 pour le PAP]

 Au moins
             enseignes où il est
  220        possible d’acheter
             de l’HB
             (+10% en 4 ans)
             [Au moins 450 pour le
             PAP]

                                     13
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EN 5 ANS, LES HMSM, LES PHARMACIES ET LES BOUTIQUES PROPRES ONT GAGNÉ
DE LA PDM ALORS QUE LES PARFUMERIES ET LES GRANDS MAGASINS PÈSENT DE
MOINS EN MOINS DANS LES DÉPENSES DES FRANÇAIS

  Répartition des dépenses par circuit sur le contour HB FEBEA

            12,3                              10,6               AUTRES CIRCUITS

            5,5                               7,4                BOUTIQUES PROPRES

                                                                 PARFUMERIES
                                              23,5
            33,1                                                 OFFICINES + PARA DT
                                                                 CORNER PHARMA
                                                                 TOTAL GM
                                              18,5
            14,2                                                 ON LINE SPECIALISTES
                                              1,2
            2,1                               5,2
            3,7                               1,8
                                              1,8
                                                                 ON LINE GENERALISTES
            0,4
            1,4                                                  HS CORNER PHARMA
                                                                 EDMP HS CORNER
                                                                 PHARMA
            27,2                              30,0               MAG TYPES HM + SM HS
                                                                 CORNER PHARMA

            2011                              2015

                                         14
                                                                             © Kantar Worldpanel
SOMMAIRE

1   METHODOLOGIE

    2   LE CONTEXTE HYGIENE BEAUTE NE FAVORISE
        PAS L’ACHAT DANS LES CIRCUITS VALORISES

    3    COMMENT RECREER DU TRAFIC EN
         SELECTIF ?

    4   LA TENTATION PHARMACIES OU LA
        RECHERCHE DU BON COMPROMIS

5   L’INTERNET SPECIALISTE A ENCORE DU
    POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE

                                15
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LES PARFUMERIES ET GRANDS MAGASINS SONT DE MOINS EN MOINS
   DANS LES HABITUDES D’ACHAT DES FRANÇAIS DEPUIS 5 ANS

   Evolution des Indicateurs Consommateurs - PARFUMERIES+GRANDS MAGASINS - TOTAL HB FEBEA

                                                        166.3

                                                            145.6
                                                                 138.0138.8
                                                                          131.3

        -2.5 millions
    d’acheteurs en 5 ans

                                                                                                                                             53.9 51.9
                                                                                                                                                       50.3 52.5 52.5

26.2 25.2 23.9
               22.3 21.0

                           4.6    4.2   4.0   3.8 3.4                              3.1    2.8   2.7   2.6 2.5   1.5    1.5   1.5   1.4 1.4

     Pénétration                 Niveau d'Achat           Budget d'Achat (€)           Fréquence d'Achat                QA / Acte                  SD / Acte

                    2011                            2012                           2013                               2014                         2015

                                                                                  16
                                                                                                                                                         © Kantar Worldpanel
UN RECUL TRANSVERSAL EN TERMES DE CATÉGORIES MAIS TOUT DE
  MÊME TRÈS LIÉ AU PARFUM
                                  TOTAL PARFUMERIES+GRANDS MAGASINS
                      Pénétration                        Niveau d'Achat                  Budget d'Achat
                                                                                         (€)
                                                                         3.4                               131.3
                                         21.0
PARFUMERIES+GRANDS                                                        3.8                              138.8
                                          22.3
     MAGASINS                                                               4.0                            138.0
                                           23.9
                                                                            4.2                             145.6
                                           25.2
                                                              1.8                                       117.3
                                   15.2
                                    17.1
                                                              1.8                                     113.5
   PDTS ALCOOLISES
                                                              1.9                                     114.0
                                    17.7
                                     19.1                     2.0                                       117.5

                             9.2                                    2.6                      46.4

                             10.1                                   2.9                      49.4
        MAQUILLAGE
                              11.2                                    3.2                    48.6

                              11.8                                   3.1                     49.7

                            6.8                                     2.7                          78.9
                            7.9                                     2.7                          81.2
             SOINS
                            8.6                                     2.8                          83.0
                             9.3                                     3.1                            87.5

                      0.9                                    1.5                          13.7
                      1.2                                    1.7                          15.3
        CAPILLAIRES
                      1.6                                     1.8                         16.0
                      1.4                                     2.0                         14.4

                                  2015            2014              2013          2012

                                                                    18
                                                                                                                    © Kantar Worldpanel
QUELLES SONT LES
PRINCIPALES RAISONS À LA
FRÉQUENTATION DES
PARFUMERIES/GRANDS
MAGASINS ?

                       19
                            © Kantar Worldpanel
TOP 5 DES RAISONS D’ACHAT EN PARFUMERIES/GRANDS MAGASINS ?

                            Rang
                                                                  La carte de fidélité
                              1                  47%
                                                                  offre de nombreux
                                                                  avantages

                                                                  Pour la possibilité
                              2                  35%              d’essayer les
                                                                  produits avant
                                                                                                                     40%           Parce qu’il y a le
                                                                  d’acheter
                                                                                                                                   plus grand choix

                                                                  Je peux demander
                              3                  37%
                                                                  des conseils

                              4                     36% Je trouve que c’est là qu’il y a le
                                                    plus grand choix

                              5                     37% Pour le choix des grandes
                                                    marques
Q4/Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous achetez vos produits de beauté (parfum et cosmétique) en parfumerie/GM ?

                                                                                  20
                                                                                                                                                © Kantar Worldpanel
QUELLES PISTES D’ACTION
POUR RECRÉER DU TRAFIC
EN SÉLECTIF ?

                     21
                          © Kantar Worldpanel
POINTS DE FORCE ET A TRAVAILLER POUR LES PARFUMERIES ET
  GRANDS MAGASINS
                                                               ++
    LES ITEMS IMPORTANTS MAIS PAS
    COMPLÈTEMENT SATISFAITS :                                            LES INCONTOURNABLES EN PARFUMERIES/GM
     La séniorité et la disponibilité des vendeurs                       Un large choix
     Le fait de se sentir un client privilégié                           Les grandes marques
     La récurrence des nouveautés, l’offre (« je trouve                  Les échantillons
      tous les produits de beauté dont j’ai besoin »)                     Des produits de qualité adaptés aux différentes
     L’expérience magasin qui donne envie de revenir                      peaux
     L’organisation du rayon pour gagner du temps

SATISFACTION
                                                                                                                                ++
 --
   LES POINTS À SURVEILLER MOINS IMPORTANTS                              LES POINTS À MAINTENIR MOINS IMPORTANTS
   MAIS NON SATISFAITS :                                                 MAIS GLOBALEMENT SATISFAITS :
    Le prix qui me convient                                              Modernité
    Une organisation du rayon qui donne envie                            Caution des professionnels
     d’explorer                                                           Lieu pour faire un cadeau
    Des produits exclusifs                                               Lisibilité du rayon
                                                                          Propose différents formats
                                                                          Possibilité de tester les produits
                                                           IMPORTANCE

223 acheteurs en parfumerie ou grands magasins                   --
                                                                    22
                                                                                                                    © Kantar Worldpanel
L’INSISTANCE DES VENDEUSES QUI RESSORT COMME 2IÈME ÉLÉMENT
   D’INSATISFACTION EN SPONTANÉ
                                                                                                   Ach Parfumerie

                                                                                                 Prix                25

                                                                           Vendeuses trop présentes,
                                                                                                             11
                                                                                 insistantes

                                                                                               Autre     7

                                                                         Attente en magasin / trop de
                                                                                                        6
                                                                                   monde

                                                                    Pas assez de choix / produits non
                                                                                                        5
                                                                           disponibles de suite

                                                                       Pas ou peu de conseils /
                                                                                                        5
                                                                    vendeuses pas assez disponibles

                                                                               Odeur dans le magasin    4

                                                                        Manque d'informations sur les
                                                                                                        1
                                                                                  produits

Base : 223 répondants
Qu’est-ce qui vous plaît moins ou vous déplaît dans les parfumeries (Nocibé, Marionnaud, Sephora ou parfumerie indépendante...) ou grands
magasins (Galeries Lafayette, Printemps...) pour vos achats de produits de beauté (parfum et cosmétique) ?

                                                                   23
                                                                                                                              © Kantar Worldpanel
QUELLES RAISONS VOUS
INCITERAIENT À ACHETER PLUS
SOUVENT EN
PARFUMERIES/GRANDS MAGASINS?

                    25
                               © Kantar Worldpanel
Q14/Voici différentes évolutions possibles pour les circuits. Pour chacune d'entre elles, veuillez indiquer si cela vous inciterait
certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas à fréquenter plus souvent ce lieu pour vos achats de
produits de beauté (parfum et cosmétique).

    Certainement
                               Parfumerie (a)
    Probablement
    Sous-total

  Des prix plus attractifs         56         36        92
                                                                          Sans surprise, les promos et les prix
                                                                          plus attractifs sont clés pour faire
    Des promotions plus
                                47           40        87
                                                                          fréquenter plus les parfumeries
       intéressantes

 Choisir ses échantillons       44       36        79                     Un item pourtant bien noté, la politique
                                                                          des échantillons reste clé, notamment
                                                                          dans le choix de ses échantillons =>
      Plus d’échantillons      40        39        78                     encore des marges de progression

   Cagnottage de pts sur
                               39       38         76                     La carte de fidélité est la force des
     carte de fidélité
                                                                          parfumeries mais visiblement le
BR sur d’autres pdts que
                                                                          shopper en veut encore plus =>
 ceux vous avez achetés       30        44        75                      encore un levier de progression pour
pour découvrir nouveaux                                                   fidéliser nos clients réguliers

               Base : 223 répondants

                                                                  26
                                                                                                                            © Kantar Worldpanel
MAIS LA PARFUMERIE SOUFFRE
ÉGALEMENT DE LA CONCURRENCE,
PARTICULIÈREMENT DE LA
PHARMACIE

                    27
                                     27
                               © Kantar Worldpanel
UNE CONCURRENCE FORTE DE LA PHARMACIE ALORS
    QUE L’INTERNET SPÉCIALISTE N’EST PAS LA CAUSE DE
    DÉSAFFECTION DES PARFUMERIES.

      Sur 100 unités perdues par les Parfumeries+Grands Magasins, quel % est perdu vers… ?

                                                                                   Boutiques
                                                                                    Propres
                                                                                      7%
                                                        Généralistes               (Indice : 146)
                                                           16%
                                                          (Indice* : 51)

               Perte sèche
                                                                                            Online
                  (45%)                                                           Autres
                                                                                   Circ
                                                                                            Génér
                                                                                            aliste
                                                                                   (6%)
                                                                                             (5%)
                                                            Pharma
                                                             13%
                                                          (Indice : 184)
                                                                                   Online Spé.
                                                                                      (3%)

* Indice de PDM complémentaire
Année : 2015 vs 2014 . Total Soins+Parfums+Maquillage+Capillaires. Volume en UC

                                                                 28
                                                                                                     © Kantar Worldpanel
DES ACHETEURS DE PARFUMERIES+GRANDS MAGASINS QUI SONT
      NOMBREUX À MIXER AVEC LA PHARMACIE

                                Répartition des acheteurs - 100% parfumeries+grands magasins

              EXCLU PARF+GRANDS MAG                                                                                                     48,3

                    PARF+GM/PHARMACIES                                                                           33,3

               PARF+GM/PHARMA/ONLINE                                       7,9

                              PARF+GM/ONLINE                             6,5

Grille de lecture: Sur 100 acheteurs de parfumeries+grands magasins, 48% n’achètent qu’en parfumeries+grands magasins au sein d’un univers online spé+parf+pharma

                                                                                  29
                                                                                                                                                        © Kantar Worldpanel
UNE MIXITÉ ASSEZ FORTE CAR LES 2 CIRCUITS ONT UN
PROFIL DE CLIENTÈLE TRÈS PROCHE EN TERME DE CSE

                    Répartition Volume - AN2015 - TOTAL HB FEBEA

                               11       12       11
               17     17                                  19

  MODESTE

                               36       35       36
               42     42                                  42
  MOYENNE
  INFERIEURE
                               30       30       30

               28     27                                  26
  MOYENNE
  SUPERIEURE
                               22       23       22
               13     13                                  12

  AISEE

                                         30
                                                                   © Kantar Worldpanel
LA DIFFÉRENCE: LES PARFUMERIES+GRANDS MAGASINS
SONT UN PEU PLUS JEUNES QUE LES PHARMACIES

     Répartition Volume - AN2015 - TOTAL HB FEBEA

                    22   18              22          17
                                 23             23
   65 ANS ET PLUS

                         24                          27
                    24           24      23     25
   50 A 64 ANS

                    25   29              23          25
                                 25             27
   35 A 49 ANS
                                         11
                    15   14      13                  15
                                                13
                                         21
   25 A 34 ANS      14   14      15             12   16

   15 A 24 ANS

                                         31
                                                          © Kantar Worldpanel
QUELLES PRIORITÉS POUR LES PARFUMERIES/GRANDS
   MAGASINS ?

                        Son concurrent n°1 : lui-même - En n°2 : La pharma

                                 Trafic                                  Prioritairement le Parfum

           Les points            Le choix
              de                 Les grandes marques
             force               Les échantillons

                     Travailler l’expérience, se sentir un client privilégié
Pistes d’action

                     Le conseil : renforcer l’expertise, la séniorité, le savoir-être
                     La carte de fidélité : vers plus de personnalisation et d’exclusivité, cagnottage points
                     Les échantillons restent clés et différentiants : vers plus de choix
                     Des produits de qualité adaptés aux différentes peaux  Une offre à faire connaître (peau
                      sensible)
                     Pour les Hommes : le large choix et les produits exclusifs

                                                             32
                                                                                                          © Kantar Worldpanel
SOMMAIRE

1   METHODOLOGIE

    2   LE CONTEXTE HYGIENE BEAUTE NE FAVORISE
        PAS L’ACHAT DANS LES CIRCUITS VALORISES

    3    COMMENT RECREER DU TRAFIC EN
         SELECTIF ?

    4   LA TENTATION PHARMACIES OU LA
        RECHERCHE DU BON COMPROMIS

5   L’INTERNET SPECIALISTE A ENCORE DU
    POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE

                                33
                                                  © Kantar Worldpanel
LES ACHETEURS EN PHARMACIES SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
   ET À LONG TERME, ILS ONT ÉGALEMENT ACHETÉ PLUS DANS LE CIRCUIT

   Evolution des Indicateurs Consommateurs - PHARMACIES+CORNER - SELECTIF - TOTAL HB FEBEA

                                                                           70.6 69.3
                                                               65.6 66.1
                                                        62.8

                    29.9
28.0 28.1 29.1 28.6

                                                                                                                                                18.6 18.9 19.1 19.4 19.0

                           5.4    5.8   5.8   6.2 6.1
                                                                                        3.4   3.5   3.5   3.6 3.7
                                                                                                                    1.6   1.7   1.7   1.7 1.7

     Pénétration                 Niveau d'Achat           Budget d'Achat (€)                Fréquence d'Achat              QA / Acte                   SD / Acte

                   2011                             2012                               2013                           2014                            2015

                                                                                       34
                                                                                                                                                            © Kantar Worldpanel
LA PHARMACIE : UN CIRCUIT QUI GÉNÈRE DE L’ADDITIONNEL ET DONT
   LA CLIENTÈLE EST PLUTÔT CAPTIVE DANS UN UNIVERS SPÉCIALISÉ

des volumes gagnés par la pharmacie               des     acheteurs    de    pharmacies
sont de l’additionnel. Quand le circuit se        n’achètent qu’en pharmacies dans un
source sur la concurrence, c’est pour             univers parfumeries + grands magasins
moitié sur les parfumeries/grands                 + pharmacies
magasins

                                             36
                                                                               © Kantar Worldpanel
37
     © Kantar Worldpanel
LA PHARMACIE RÉPOND AUX ATTENTES EN TERME D’OFFRE

                                        Les produits
                                       sont de qualité
       J’ai la peau fragile et
      c’est le seul endroit où
      je trouve des produits                               Les produits
          de soin adaptés                                proposés ont un
                                                           bon rapport
                                                            qualité prix

206 acheteurs en pharmacie / parapharmacie

                                         38
                                                                           © Kantar Worldpanel
POINTS DE FORCE ET A TRAVAILLER POUR LES PHARMACIES

                                                       ++
                                                                  LES INCONTOURNABLES EN PHARMACIES
  LES ITEMS IMPORTANTS MAIS PAS
                                                                   Des produits cautionnés par des professionnels
  COMPLÈTEMENT SATISFAITS :
                                                                   Du personnel expérimenté et disponible
   L’offre qui ne couvre pas tous les besoins
                                                                   Des produits de qualité adaptés aux différentes
   La modernité
                                                                    peaux
   La possibilité de découvrir de grandes marques
                                                                   Un rayon facilitant le repérage des produits
   Le plaisir à y faire ses achats
                                                                   Un large choix

--   SATISFACTION                                                                                                        ++

 LES POINTS À SURVEILLER MOINS IMPORTANTS                         LES POINTS À MAINTENIR MOINS IMPORTANTS
 MAIS NON SATISFAITS :                                            MAIS GLOBALEMENT SATISFAITS :
  Le fait de se sentir un client privilégié                       Le prix
  Lieu pour trouver un cadeau                                     Les différents formats
  Lieu pour tester un produit                                     Les échantillons
  Lieu pour trouver des nouveautés                                L’organisation du rayon
                                                     IMPORTANCE

206 acheteurs en pharmacie / parapharmacie               --
                                                       39
                                                                                                              © Kantar Worldpanel
QUELS SONT LES
FREINS À L’ACHAT
À LEVER POUR
ACHETER PLUS
SOUVENT EN
PHARMACIES?

                   40
                        © Kantar Worldpanel
TOP 3 DES FREINS À L’ACHAT EN PHARMACIES :

                                       Je n’ai pas le besoin d’en
                                       acheter plus souvent

                                                                  Ils ne donnent pas assez d’échantillons
                                                                  pour découvrir les produits

                                                                                                                     Le programme de fidélité
                                                                                                                     est peu intéressant ou
                                                                                                                     inexistant

              65%      48%

                                                          25%      14%

                                                                                                          26%      10%
Q12/Et parmi les raisons suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous ne fréquentez pas plus souvent les Pharmacies pour vos achats de produits de
beauté (parfum et cosmétique) ?

                                                                            41
                                                                                                                                                   41       41
                                                                                                                                             © Kantar Worldpanel
QUELLES PRIORITÉS POUR LA PHARMACIE ?

                                    Améliorer l’expérience d’achat

                     Le rapport Qualité/prix (H+F)
Les points
 de force

                     Le conseil professionnel et le personnel disponible
                     L’offre pour les peaux sensibles et spécifiques

                     Une image de modernité à parfaire, plaisir d’achat
Pistes d’action

                     Un large choix mais une offre qui doit couvrir + de besoins
                     Image Prix /promo (mais idem Parfumerie)
                     Les programmes de fidélité et sa personnalisation
                     Les échantillons

                                                     42
                                                                                    © Kantar Worldpanel
SOMMAIRE

1   METHODOLOGIE

    2   LE CONTEXTE HYGIENE BEAUTE NE FAVORISE
        PAS L’ACHAT DANS LES CIRCUITS VALORISES

    3    COMMENT RECREER DU TRAFIC EN
         SELECTIF ?

    4   LA TENTATION PHARMACIES OU LA
        RECHERCHE DU BON COMPROMIS

5   L’INTERNET SPECIALISTE A ENCORE DU
    POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE

                                43
                                                  © Kantar Worldpanel
INTERNET EN FRANCE : ENCORE DU POTENTIEL VS D’AUTRES
PAYS OU D’AUTRES SECTEURS

 26%          18%         14%*            10%*                    7%
prestige

 16%
  mass                           PdM valeur Internet - Total 3 axes - CAM 4T 2014
                                                                    * Hors parfums

                            44
                                                                       © Kantar Worldpanel
LE WEB : UN PROFIL PAS SI JEUNE,
PLUTÔT DANS LA MOYENNE
        Répartition Volume - AN2015 - TOTAL HB FEBEA

  65 ANS ET PLUS   22    18            22              17
                                23               23

                         24                            27
  50 A 64 ANS      24           24     23        25

  35 A 49 ANS      25    29            23              25
                                25               27

                                       11
                   15    14     13                     15
  25 A 34 ANS                                    13
                                       21
                   14    14     15               12    16

  15 A 24 ANS

                                            46
                                                            © Kantar Worldpanel
LE ONLINE EST UN CIRCUIT À PART ENTIÈRE ET PAS SEULEMENT UN
    COMPLÉMENT AU MAGASIN PHYSIQUE

                             Répartition des acheteurs - 100% online
                                           spécialiste

                  EXCLU ONLINE                                                                                                    46,3

               ONLINE/PHARMA                                                             22,3

    ONLINE/PARF/PHARMA                                                          17,2

                     ONLINE/PARF                                           14,2

Grille de lecture: Sur 100 acheteurs de online spécialiste, 46% n’achètent qu’en online au sein d’un univers online spé+parf+pharma

                                                                      48
                                                                                                                                  © Kantar Worldpanel
LES RAISONS D’ACHAT
SUR INTERNET RESTENT
TRÈS ORIENTÉES PRIX
ET PRATICITÉ

                       49
                            © Kantar Worldpanel
TOP 5 DES RAISONS D’ACHAT ?
   Rang

    1        60%         Les prix me conviennent

    2        40%         Les produits proposés ont un bon rapport qualité prix

    3        44%         Cela me permet de gagner du temps

    4       48% C’est pratique, J’acheter à n’importe quelle heure de la journée

    5       37% Je trouve facilement ce que je cherche

                                           50
                                                                                   © Kantar Worldpanel
QUELS SONT
LES POINTS DE
  FORCE SUR
 LESQUELS LE
  WEB PEUT
CAPITALISER ?

     51
                © Kantar Worldpanel
POINTS DE FORCE ET A TRAVAILLER POUR LE WEB

                                                          ++
                                                                     LES INCONTOURNABLES POUR LE WEB
 LES ITEMS IMPORTANTS MAIS PAS                                        Permettre un gain de temps (organisation, toute la
 COMPLÈTEMENT SATISFAITS :                                             beauté sous le même toit, facilité de repérage,
  Les ruptures et l’indisponibilité des produits                      24h/7J)
  N’est pas orienté « cadeau »                                       Le large choix de produits de qualité pour toutes
  Le fait de se sentir client privilégié                              les peaux
                                                                      Des marques qui inspirent confiance
                                                                      Le juste prix

--    SATISFACTION                                                                                                          ++
 LES POINTS À SURVEILLER MOINS IMPORTANTS
 MAIS NON SATISFAITS :
  L’envie de circuler dans le site, de découvrir des                LES POINTS À MAINTENIR MOINS IMPORTANTS
   marques, d’y revenir                                              MAIS GLOBALEMENT SATISFAITS :
  Le choix de formats                                                La récurrence des nouveautés
  La caution des professionnels                                      La rapidité de livraison
  Les infos/le conseil                                               Les échantillons
  L’exclusivité du produit
                                                        IMPORTANCE

212 acheteurs sur internet
                                                            --
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QUELS SONT LES
FREINS À L’ACHAT
 À LEVER POUR
 ACHETER PLUS
  SOUVENT SUR
   INTERNET ?

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                   © Kantar Worldpanel
TOP 3 DES FREINS À L’ACHAT SUR INTERNET

                                       Je n’ai pas le besoin d’en
                                       acheter plus souvent

                                                                        J’ai besoin de tester certains
                                                                        produits

                                                                                                                     Le temps de livraison, la
                                                                                                                     mise à disposition des
                                                                                                                     achats sont trop longs

              60%      45%

                                                              41%      28%

                                                                                                          20%      14%
Q12/Et parmi les raisons suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous ne fréquentez pas plus souvent sur Internet pour vos achats de produits de
beauté (parfum et cosmétique) ?

                                                                             54
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QUELLES PRIORITÉS POUR L’INTERNET SPÉCIALISTE ?

                           Recruter pour atteindre son potentiel

                Le gain de temps (organisation, toute la beauté sous le même toit, facilité de
forces

                 repérage, 24H/7J)
  Les

                Rapport Qualité/Prix
                Choix de marques

                Les ruptures et l’indisponibilité des produits
Faiblesses
 à réduire

                Une offre plus orientée « cadeau »
                Client privilégié
                Tester les produits (synergie off-online, échantillons, mini-produits)
                Les délais de livraison / Frais de port

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QU’EST-CE QUI DONNE
ENVIE DE
FRÉQUENTER NOS
ENSEIGNES
SPÉCIALISÉES EN HB ?

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                            © Kantar Worldpanel
QU’EST-CE QUI FAIT FREQUENTER UNE ENSEIGNE ?

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       ATTACHEMENT /                                  REPERAGE /                                    MAGASIN
         PROXIMITE                                  INFORMATIONS                                      “Plaisir à m’y rendre”
                                                    “ Produits faciles à trouver”                   “Donne envie d’acheter”
          “Que j’aime beaucoup”
                                                  “Donne infos / conseils dont j’ai                  “Agréable à fréquenter”
         “Que je recommanderais
                                                              besoin”                                   “Accueil agréable”
                                                                                                       “Rayons bien tenus”

Source : Prométhée Enseignes HB – P4-P8 2015 – filtre : connaisseuse de l’enseigne
12 enseignes prises en compte = Sephora, Marionnaud, Nocibé, Galeries Lafayette, Douglas, Beauty Success, Yves Rocher, Kiko, L’Occitane,
Monoprix, Parashop, Pharmacie

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