Observatoire de la Construction Tech - Conférence de presse du 4 juillet 2018 Étude réalisée par Marine Cassou, Guillaume Jeny et Jérémy Robiolle
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Observatoire
de la Construction Tech©
Conférence de presse du 4 juillet 2018
Étude réalisée par Marine Cassou, Guillaume Jeny et Jérémy Robiolle
1. L’Observatoire en quelques mots
2. Une vraie effervescence autour de l’innovation
3. Les acteurs traditionnels, où en sont-ils?
Conférence de presse du 4 juillet 2018 2Le périmètre de l’Observatoire
Acteurs Start-up Acteurs publics
traditionnels et parapublics
Pour faire de l’Observatoire de la Construction Tech le référent de l’ensemble de la filière, Reed Expositions et
Xerfi ont retenu le périmètre d’investigation le plus inclusif possible. Sont ainsi intégrés à l’analyse tous les
acteurs (opérateurs traditionnels, start-up, acteurs publics et parapublics) participant au moins en partie à la
chaîne de valeur du bâtiment et de la construction. Bâtisseurs, spécialistes des travaux publics, fabricants de
matériaux pour la construction, énergéticiens, etc. ont ainsi tous voix au chapitre dans notre Observatoire.
Source : Xerfi
Conférence de presse du 4 juillet 2018 3Les acteurs analysés
43 groupes traditionnels 304 start-up françaises de la construction
monitorés, dont : recensées et analysées, dont :
67,4% d’acteurs du BTP
(29 groupes) au moins n’ont pas
19,0% 3 ans (*)
18,6% de fabricants
(8 groupes) ont déjà levé des
30,9%
fonds
14,0% de distributeurs
(6 groupes) ont réalisé plus d’un
4,6% tour de table
(*) La date de création de 13% des start-up monitorées par Xerfi n’est pas connue / Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 41. L’Observatoire en quelques mots
2. Une vraie effervescence autour de l’innovation
3. Les acteurs traditionnels, où en sont-ils?
Conférence de presse du 4 juillet 2018 5Des technologies en plein essor
Géolocalisation Services numériques et nouveaux usages
Plateformes de
Location
mise en relation
Drones Matériaux et équipements innovants La filière de la construction
est traversée par une vague
Stockage
LiFi d’innovations jamais vue
d’énergie
jusqu’alors. L’analyse des
Robotisation Nouvelles méthodes de construction
Plateformes nouvelles technologies dans
collaboratives Fenêtre - vitrage la filière fait apparaître
BIM 3 grands types d’usages :
Construction
modulaire
services numériques et
Blockchain
nouveaux usages, nouvelles
Préfabrication
méthodes de construction,
Exosquelette
IA matériaux et équipements
Cobotique Objets innovants. Notons que
connectés certaines technologies,
Technologie comme les objets connectés
Impression 3D
OLED
Big Data ou le big data, sont
transverses à ces différents
Smart home Photovoltaïque usages.
Réalité Objets
augmentée / VR connectés
Source : Xerfi
Conférence de presse du 4 juillet 2018 6Nouvelles technologies et brevets : quel bilan ?
Dans la construction, les brevets liés à l’impression 3D ont le vent en poupe
Impression 3D et construction Robotisation et construction
Unité : nombre de brevets publiés Unité : nombre de brevets publiés
100 25
80
80 20 16 16 16
60 15 12
41
40 22 10
5
20 4 9 5
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
BIM et construction Stockage d’énergie et construction
Unité : nombre de brevets publiés Unité : nombre de brevets publiés
15 30
23
10 20
10 20
7 7 14 12 12
4 5
5 10
0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Note méthodologique : Croisement « application » ET (« Construction » OU « Bâtiment »)
Source : Xerfi d’après base INPI
Conférence de presse du 4 juillet 2018 7Le fleurissement des start-up dans la filière (1/2)
Services numériques et nouveaux usages
Matériaux et équipements innovants
Nouvelles méthodes de construction
Source : Xerfi
Conférence de presse du 4 juillet 2018 8Le fleurissement des start-up dans la filière (2/2)
Les start-up de la construction se multiplient, et leur attractivité auprès
des investisseurs se confirme
214 653 M€
C’est le nombre de start-up créées
C’est le total des fonds levés
depuis 2007 au sein du panel
par les start-up monitorées par Xerfi
Construction Tech
L’évolution du nombre de start-up dans la filière (*) Répartition des levées de fonds par année
Unité : nombres d’entreprises Unité : part en %
300 265 0,5
242 257 39,5%
250 x5 207 0,4
200 168 0,3 25,8%
146
150 124
107 0,2 13,7%
73 87 12,9%
100
51 62 0,1
8,1%
50
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017
(*) Sur la base des start-up dont la date de création est connue, à savoir 87% des start-up monitorées par Xerfi
Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 9Focus : un vrai boom des PropTech
Fin 2017, on comptait 243 PropTech en France, soit une multiplication
par 5 de leur nombre depuis 2010
L’évolution du nombre de PropTech Segmentation des PropTech
Unité : nombres d’entreprises Unité : nombres d’entreprises
300 Gestion de
x5 226 243
biens
250 Financement 23 Services
200 182 29 numériques
141 77
150
98
100
53 61 76 Conception /
Inter-
28 36 42 médiation et
50 construction /
nouv. modes
exploitation
0 de transaction
46
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 66
Source : Xerfi, d’après opérateurs et presse
PropTech en conception / construction / exploitation
Unité : nombre d’entreprises Depuis 2014, un mouvement significatif est en cours avec
50 44 46 près d’une quarantaine de créations de PropTech par an,
36 dans le crowdfunding immobilier, les plateformes de
40
28 location d’espaces de travail partagés, le BIM, les nouveaux
30 modèles locatifs ou transactionnels, etc. Une croissance
22
19
20 14 qui accompagne la diffusion des outils numériques dans
10
10 l’ensemble des professions immobilières, à la fois dans les
0
compartiments de l’ancien et du neuf.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Note : sur les 243 PropTech identifiées en 2017, 46 font partie du panel Construction Tech
Conférence de presse du 4 juillet 2018 101. L’Observatoire en quelques mots
2. Une vraie effervescence autour de l’innovation
3. Les acteurs traditionnels, où en sont-ils?
Conférence de presse du 4 juillet 2018 11Transformation et innovation : quels leviers ?
Bouleversements
Open innovation
internes
Coopérations Efforts
universitaires R&D
Concours Redéfinition
d’innovation de la politique Les acteurs traditionnels de la
RH construction mobilisent 3 principaux
leviers pour innover et se digitaliser. Si
Partenariats la solution interne est le plus souvent
Nouvelles privilégiée par les opérateurs analysés
incubateurs /
divisions (redéfinition de la politique RH,
accélérateurs réorganisation, etc.), l’open innovation
fait aussi de plus en plus recette à
Création l’heure actuelle.
incubateurs / Intrapreneuriat
accélérateurs
Acquisitions /
Participations
Croissance externe Source : Xerfi
Conférence de presse du 4 juillet 2018 12En interne : le développement de la R&D (1/2)
Plusieurs acteurs intervenant dans la construction
sont présents dans le top 50 des principaux déposants de brevets en 2017
Palmarès INPI des principaux déposants de brevets en 2017
Unité : nombre de brevets publiés
1 200 1 110
1 021
1 000
795
800
600
400
200 139 126
78 68 64 37
0
Rang 1 Rang 2 Rang 3 … Rang 17 Rang 18 … Rang 23 Rang 24 Rang 25 … Rang 37
Source : Xerfi d’après INPI
Conférence de presse du 4 juillet 2018 13En interne : le développement de la R&D (2/2)
830 brevets ont été publiés en 5 ans par un panel de 6 acteurs majeurs
du secteur
Publication de brevets sur la période 2013-2017 (*)
Unité : nombre de brevets publiés
900 830
707 Preuve du dynamisme des acteurs
traditionnels dans le domaine de
600
l’innovation, plus de 800 brevets
ont été déposés en seulement
300
123 5 ans par Bouygues, Eiffage, Vinci,
Engie, EDF et Veolia. Ces trois
0
derniers ont cumulé à eux seuls
Ensemble Majors BTP Energéticiens
plus de 700 brevets au cours de la
période, soit une moyenne de
Majors BTP Energéticiens 140 brevets déposés par an. Un pic
200
150
a même été atteint en 2017, avec
145 146 148
150 118 150 brevets déposés par les
100 3 énergéticiens durant cet
50 26 21 34 18 24 exercice.
0
2013 2014 2015 2016 2017
(*) sur la base d’un échantillon de 6 acteurs dont Bouygues, Eiffage et Vinci pour les majors
du BTP, Engie, EDF et Veolia pour les énergéticiens. Source : Xerfi d’après base INPI
Conférence de presse du 4 juillet 2018 14En interne : la redéfinition des politiques RH (1/2)
En moyenne, plus de 2% des offres d’emploi sont désormais consacrées
aux nouvelles technologies dans la construction
Offres d’emploi liées aux nouvelles technologies (*) Focus sur les offres d’emploi de Vinci
Unité : nombre d’offres publiées Unité : nombre d’offres publiées par technologies
Offres liées 18
aux nouvelles Total des offres Part (%) 15 14 13
technologies
12
185 8 773 2,11% 9
6
3
(*) sur la base d’un échantillon de 8 acteurs : Bouygues, Colas, Eiffage, 3 1 1
Engie, Fayat, Spie, Veolia et Vinci. 0
Note méthodologique : ont été recensées les offres en lien avec les
0
mots clés suivants : BIM, big data, impression 3D, intelligence
artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, IoT, smart city et smart
mobility.
Pour s’adapter aux nouvelles technologies, les acteurs traditionnels revoient peu à peu leur politique de
recrutement. C’est en tout cas ce que laisse penser l’analyse des profils recrutés par Bouygues, Colas,
Eiffage, Fayat, Spie, Veolia et Vinci. D’après cet échantillon, environ 2% des offres d’emploi ont trait à ces
nouvelles technologies, plus particulièrement au BIM et au big data. Cette part est plutôt dans la
moyenne basse des secteurs traditionnels.
Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 15En interne : la redéfinition des politiques RH (2/2)
La part des offres d’emploi liées aux nouvelles technologies reste encore
inférieure à d’autres secteurs dont la transformation est déjà bien avancée
Part des offres d’emploi consacrées aux nouvelles technologies
Unité : part en % des offres d’emploi en France
20%
17,1%
15%
10,1%
10%
8,1%
5,3%
5%
2,8%
1,9% 1,9%
1,2% 1,2%
0%
… … …
NB : offres d’emploi liées au digital pour Orange et Total / Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 16En interne : l’essor des fonctions digitales
Les fonctions digitales de haut rang font leur entrée dans les grands groupes
de construction
Répartition des fonctions digitales de haut rang (Panel Xerfi)
Unité : part en %
100% 87%
des groupes monitorés par Xerfi 75%
54% ont nommé un responsable 50%
digital de haut rang
25% 13%
0%
Chief Digital Officer Head of Digital Marketing
Parmi les groupes de la construction monitorés par Xerfi, une majorité a intégré un responsable digital de
haut rang à son organisation hiérarchique. Les fonctions de Chief Digital Officer (CDO) ont plus
particulièrement le vent en poupe. C’est bien le signe que la transformation interne est aujourd’hui en
marche.
Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 17L’open innovation : la création d’incubateurs
De nombreux acteurs créent leurs propres incubateurs / accélérateurs…
Les grands groupes intègrent de nouveaux écosystèmes
au sein desquels les start-up, mais aussi les acteurs publics
ou para-publics occupent une place de choix. Les start-up
des groupes monitorés par sont susceptibles d’aider les acteurs en place à accélérer,
40% Xerfi ont créé un incubateur voire à optimiser leur transformation. Et pour cause : leur
maîtrise des technologies, leur agilité et leur flexibilité
intrinsèques, leur capacité d’innovation, leur mode
d’organisation sont autant d’avantages concurrentiels qui
font parfois défaut aux acteurs plus traditionnels.
…et/ou rejoignent des incubateurs / accélérateurs déjà existants
De nombreux acteurs de la construction sont partenaires
des groupes monitorés par d’incubateurs privés, publics ou para-publics tels
49% Xerfi ont rejoint un incubateur qu’Impulse Partners et Paris&Co. Grâce à ce type de
existant partenariat, les acteurs de la construction ont la possibilité
de rejoindre des écosystèmes innovants.
Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 18L’open innovation : les coopérations universitaires
Vers plus de coopération avec les universités et laboratoires de recherche ?
Focus sur le Saint-Gobain University Network (SUN)
▪ Saint-Gobain dispose d’un réseau international d’universités
partenaires dans le cadre du SUN, son réseau international de
coopération scientifique universitaire.
▪ Parmi les principaux partenaires on retrouve le MIT aux États-Unis,
l’Indian Institute of Technology de Madras en Inde, l’université d’ État
de Moscou en Russie et l’Institut national des sciences des matériaux
(NIMS) au Japon.
▪ En France, Saint-Gobain a noué un partenariat avec le CNRS.
Ensembles, ils ont créé 3 Unités Mixtes de Recherche, implantées en
France à Aubervilliers et Cavaillan, au Japon dans les locaux du NIMS.
Source : Xerfi d’après opérateurs et presse
Conférence de presse du 4 juillet 2018 19Vous pouvez aussi lire
