L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
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bservatoire
ÉCONOMIE
L’écosystème
Construire et accueillir
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
JUIN 2020
Photos de couverture : Didier Gouray - Rennes, ville et métropole – Audiar.
SOMMAIRE
04 PRÉFACE
L’écosystème « Construire et accueillir » en résumé
06 Les principaux chiffres en Ille-et-Vilaine
07 Les principaux constats
Contours et volume d’emplois
10 Les marchés économiques de l’écosystème
12 Une croissance de l’emploi portée par Rennes Métropole
14 Les non-salariés dans la construction en France
15 Localisation des emplois en Ille-et-Vilaine
16 Localisation des établissements en Ille-et-Vilaine
17 Les principaux acteurs par marché
18 Les principaux groupes de l’écosystème
19 La recherche et les structures d’accompagnement
20 L’emploi salarié par marché
21 Les évolutions des marchés de l’écosystème
Les principaux marchés
24 Au cœur de l’écosystème « Construire et accueillir » : le second œuvre, premier marché en nombre d’emplois
25 Le Génie civil, terrassement, gros œuvre en bâtiments, un marché aux employeurs importants
26 Une forte progression des activités des bureaux d’études
27 Promoteurs (y compris HLM) et activités de soutien à la construction, des marchés où les effectifs salariés progressent
28 Les activités de fabrication pour la construction et l’accueil des habitants : des marchés industriels en difficulté
29 Les activités de locations de biens immobiliers, un marché atypique en termes
d’établissements et les activités de notariat
30 Le commerce à destination des professionnels, une activité essentielle au fonctionnement de l’écosystème
31 Le commerce d’équipements de la maison, un secteur en difficulté
32 Rennes métropole, une dynamique de l’emploi dans la construction supérieure
aux métropoles françaises de même taille
© Franck Hamon - Rennes, ville et métropole.
Les enjeux à venir
34 Les évolutions climatiques et environnementales
36 L’évolution de la population et des usages
38 L’évolution de la filière et des techniques
39 Les évolutions réglementaires et législatives
40 Synthèse des impacts majeurs identifiés
Méthodologie et définitions
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 3
PRÉFACE
En 2012, la population de l’Ille-et-Vilaine a dépassé la barre La période d’analyse de l’écosystème « Construire et accueil-
du million d’habitants après des années de croissance im- lir » est comprise entre 2008 et 2018. Elle ne prend donc pas
portante (1,09 % de croissance moyenne annuelle entre 1999 en compte les conséquences importantes qu’aura la crise du
et 2012). Ce dynamisme s’est poursuivi au cours des années Covid 19 sur l’ensemble des tissus économiques, le secteur
suivantes, stimulé entre autres par Rennes. En effet, avec de la construction ayant connu un arrêt brusque de son acti-
1,2 % de croissance annuelle moyenne entre 2012 et 2017, vité pendant la période de confinement. Il est pour l’instant
l’aire urbaine rennaise qui regroupe 69 % de la population trop tôt pour évaluer l’ensemble de ses effets sur les tissus
du département, présente la 2de plus forte progression des d’entreprises et l’emploi, cependant cette étude, en arrê-
principales aires urbaines françaises (derrière celle de Tou- tant un « état initial » ante-crise, participera à l’observation
louse). Elle totalise 733 300 habitants au 1er janvier 2017. des effets de cette période inédite.
Cette croissance de la population a eu des effets d’en-
traînement sur de nombreux secteurs participant à l’acte
« d’accueillir les habitants et les entreprises ». Grâce à son
approche globale, cette étude permet d’approcher la crois-
sance 2008-2018 du tissu de l’écosystème liée au dyna-
misme démographique et économique.
Plus précisément, l’écosystème « Construire et accueil-
lir » a pour objectif de prendre en compte à la fois la filière
construction, en la complétant par une approche plus trans-
versale, analysant les activités de services et de soutien à la
construction comme les bureaux d’études ou d’architecture,
les commerces et les industries de fabrication de la filière à
destination des professionnels et des particuliers….
Cette réflexion complète ainsi les approches plus tradition-
nelles construites à partir de la Nomenclature d’Activités
Française de l’INSEE. Cette méthode aboutit à un volume
d’emplois deux fois supérieur (50 000 emplois) aux activités
« construction » de la nomenclature Insee.
4 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIAR
L’écosystème
Construire et accueillir
en résumé
L’ÉCOSYSTÈME CONSTRUIRE ET ACCUEILLIR EN RÉSUMÉ
Les principaux chiffres en Ille-et-Vilaine
50 530
emplois salariés 2,1 %
hors intérim de croissance
et de l’emploi salarié
6 300
établissements
entre 2008 et 2018
employeurs
51 %
des emplois de l’écosystème
31 740
établissements
regroupés au sein des activités
148
en 2018
classiques liées à la construc-
tion (second œuvre, gros marchés identifiés,
œuvre, travaux publics, dont en croissance
promotion immobilière). de leurs emplois
Rennes Métropole
concentre
52 %
des emplois
et 11 établissements publics
48 %
des établissements
de coopération intercommunale
(EPCI) du département (sur 18)
où les emplois salariés de l’écosystème
sont en croissance entre 2008 et 2018
du département
© Audiar
6 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIAR
L’ÉCOSYSTÈME CONSTRUIRE ET ACCUEILLIR EN RÉSUMÉ
Les principaux constats
Un écosystème important dans le département en nombre Un développement conséquent des activités de services
d’emplois, centré sur le cœur d’activité, la construction. à la construction ces dernières années.
Une croissance moindre de l’emploi salarié entre 2008 et Un marché numérique « ville intelligente » qui se déve-
2018 par rapport à l’ensemble des activités privées du dé- loppe en Ille-et-Vilaine.
partement (2,1 % contre 11 %).
Des secteurs en difficulté, dans la tendance des évolutions
Une progression de l’emploi salarié portée par les mar- observées au niveau national : les secteurs industriels dé-
chés des activités de services liées à la construction, la pro- diés à la construction et l’ameublement ainsi que les com-
motion immobilière, le gros œuvre, les travaux publics et le merces d’ameublements-électroménagers.
commerce à destination des professionnels.
Un écosystème en croissance de l’emploi salarié dans
Une forte augmentation des établissements, en particu- 11 Établissements Publics de Coopération Intercommu-
lier les établissements principaux sans salariés, indiquant un nale (EPCI) du département sur 18.
développement des activités des travailleurs indépendants.
Les principales activités concernées par ce type de statut Rennes Métropole concentre 52 % des emplois salariés et
sont la peinture, la vitrerie, la menuiserie, l’électricité, plâtre, 48 % des établissements de l’écosystème en 2018. À titre de
couvreurs, les travaux de maçonnerie, l’architecture et les comparaison, Rennes Métropole accueille 56 % de l’emploi
analyses et essais techniques et les activités d’agents im- salarié privé du département, toutes activités confondues.
mobiliers.
Les principaux enjeux de l’écosystème sont l’adaptation
Des établissements employeurs de plus petite taille dans de la filière à la transition énergétique, en maîtrisant l’en-
le second œuvre et les services que dans le gros œuvre et semble des coûts et en répondant aux besoins des usagers.
les travaux publics.
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 7Contours et volume d’emplois
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Les marchés économiques de l’écosystème
MARCHÉS DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION les éléments préfabriqués, la fabrication de fenêtre, de
parquets, etc. ;
>S
élection des établissements dont l’activité majoritaire est liée
• marché « Commerce de gros et location de machine ». Au
à l’écosystème
sein de ce marché sont regroupées toutes les entreprises
Le cœur de l’écosystème : ayant une activité de vente à destination des profession-
• marché « Génie civil, terrassement, gros œuvre, construc- nels de la construction ainsi que les activités de location
tion de bâtiments ». Ce marché regroupe les entreprises de matériel nécessaire à l’activité de construction ;
ayant une activité principale en lien avec la construction • marché « Bureaux d’études ». Ce marché correspond
du gros œuvre des bâtiments (cela inclut la maçonnerie y à l’ensemble des activités de services en lien avec la
compris pour la rénovation, la toiture, les menuiseries), les construction, tels que les géomètres, les architectes, les
travaux préparatoires à la construction et les travaux liés à bureaux de certification, mais également les prestataires
tous types d’infrastructures ; de services en aménagement intérieur ;
• marché « Second œuvre ». Ce marché rassemble les • marché « Organismes HLM » (Office Publics de l’Habitat,
activités de construction intervenant à la suite du « gros Entreprises Sociales de l’Habitat et Coopératives HLM).
œuvre ». Ce sont, par exemple, tous les travaux liés à Au sein de ce marché, l’ensemble des acteurs de la
l’isolation, le chauffage, l’électricité, les cloisons intérieurs, construction et de la gestion de l’habitat social du dépar-
les escaliers… On trouve également au sein de ce mar- tement est réuni ;
ché les activités en lien avec la majorité des travaux de • marché « Formations et recherches ». Les structures de
rénovation et d’entretien qui peuvent être menés dans formations identifiées spécialisées dans l’apprentissage
l’immobilier existant ; des métiers du bâtiment et des transports ainsi que les la-
• marché « Promotion et activités de soutien à la construc- boratoires de recherche de l’enseignement supérieur ont
tion ». Il regroupe les activités de l’ensemble des promo- été regroupées au sein de ce marché ;
teurs de la construction (promoteurs, constructeurs de • marché « Ville intelligente ». Il rassemble l’ensemble des
maisons individuelles et aménageurs/lotisseurs - hors acteurs numériques travaillant en lien avec l’écosystème
opérateurs sociaux) et les entreprises de gestion de hol- de l’accueil et de la construction.
ding. Ces marchés permettent de balayer l’ensemble des activités
de la filière de la construction, de la fabrication des biens in-
Les autres marchés de la filière construction : termédiaires, aux commerces à destination des profession-
• marché « Carrières ». Ce marché regroupe les activités nels en passant par les services de soutien à ces activités.
d’extraction des matières premières nécessaires à la
construction ;
MARCHÉS À DESTINATION DES PARTICULIERS
• marché « Fabrication pour la construction ». Ce marché,
lié à une activité de transformation, rassemble les éta- Cependant, l’accueil des populations ne se résume pas seu-
blissements qui fabriquent et transforment tous les élé- lement à la construction et la rénovation des logements. Pour
ments et consommations intermédiaires nécessaires à la compléter cette approche, les marchés suivants ont égale-
construction des bâtiments. On peut citer par exemple, ment été étudiés :
10 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIARCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
• marché « Agences immobilières ». Il comprend l’en- saires pour occuper et aménager son logement comme,
semble des activités des agences immobilières et des par exemple, la fabrication de meubles.
agents immobiliers que ce soit pour la commercialisation • marché « Commerces et réparations ». Il rassemble l’en-
de biens immobiliers ou la gestion locative. Ce marché a semble des activités de commerce aux particuliers qui
été fortement retravaillé à partir du fichier SIRENE, pour servent à meubler et aménager son logement, comme les
identifier un maximum d’établissements ayant une réelle commerces de meubles, d’électroménager ou encore la
activité économique de ceux relevant d’une logique d’op- vente de tissu. Les activités de réparations d’électromé-
timisation fiscale, ou encore de gestion de bâtiment. nager et de meubles y sont également comprises.
• marché « Notariat ». Il regroupe les activités des notaires
et de leurs cabinets (cf. précision en annexe). Au final, ce sont l’ensemble de ces quatorze marchés qui
• marché « Fabrication équipements de la maison ». Il composent l’écosystème « Construire et accueillir » de l’Au-
concerne les entreprises qui fabriquent les biens néces- diar.
L’ARTICULATION DES DIFFÉRENTS MARCHÉS
Cœur de
l’écosystème
Génie Civil,
Gros Œuvre, Second Œuvre
TP,
Maçonnerie Organisme HLM
Notariat
Promotion Activités
de promotions
Carrières activités de soutien
Agences Immobilières
Fabrication et Locations
Bureaux pour la construction
Ville d’études
intelligente Fabrications
équipements de la maison
Marchés Marchés
industriels
de services à
la construction
Commerces et réparations 14 000
Formations, Activités
Recherches Commerces, locations de commerces
© Infographie Audiar, juin 2020.
10 000
pour professionnels
Marchés à destination 5 000
des particuliers
Marchés de la
1 000
filière construction
* Ronds proportionnels au nombre d’emplois salariés
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 11CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Une croissance de l’emploi salarié
portée par Rennes Métropole
En 2018, l’Ille-et-Vilaine compte 50 530 emplois salariés On remarque par ailleurs que, quel que soit l’indicateur
privés dans l’écosystème « Construire et accueillir ». La observé, la croissance relevée à Rennes Métropole est
croissance entre 2008 et 2018 est de 2,1 %, et celle-ci est supérieure à celle du département, en particulier pour
inférieure à la tendance observée en Ille-et-Vilaine pour l’emploi.
l’ensemble de l’emploi privé (11 % sur la même période).
Cependant, cette croissance moindre est compensée par
l’importance du développement des établissements. Ce Le code NAF 6820B - Location de terrains et
phénomène national et observé pour tous les secteurs d’ac- d’autres biens immobiliers
tivités traduit en partie l’essor des travailleurs indépendants Ce code regroupe de nombreux établissements qui ont été
et de l’emploi non-salarié. On observe en effet une forte créés pour des raisons patrimoniales et fiscales, sans activité
croissance des établissements principaux sans salariés économique proprement dite. En 2018, on en dénombre plus
(hors 6820B) pour tout l’écosystème et plus particulièrement de 11 000 en Ille-et-Vilaine (dont la moitié à Rennes Métro-
pole), et leur croissance est très importante entre 2008 et
au sein des marchés Second œuvre, Bureaux d’études et
2018 (+134 %). Pour analyser les dynamiques du tissu éco-
Génie civil et Gros œuvre. Pour ce dernier marché, ce sont
nomique, il a été indiqué les volumes d’établissements sans
surtout les activités de maçonnerie et terrassement courant salariés en ne prenant pas en compte ce code d’activité.
qui sont concernées par cette tendance.
PÉRIMÈTRE ILLE-ET-VILAINE
Ille-et-Vilaine 2008 2018 Gains 2008/2018 Gains 2008/2018 en %
Total établissements 17 430 31 740 14 310 82 %
Dont établissements sans salariés (hors 6820B) 7 600 14 210 6 610 87 %
Dont établissements employeurs 5 030 6 300 1 270 25 %
Total emplois salariés 49 480 50 530 1 050 2,1 %
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée, retraitement AUDIAR.
PÉRIMÈTRE RENNES MÉTROPOLE
Ille-et-Vilaine 2008 2018 Gains 2008/2018 Gains 2008/2018 en %
Total établissements 7 650 15 280 7 630 100 %
Dont établissements sans salariés (hors 6820B) 3 240 7 000 3 760 116 %
Dont établissements employeurs 2 060 2 740 680 33 %
Total emplois salariés 24 230 26 120 1 890 7,8 %
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée, retraitement AUDIAR.
12 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIARCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
L’emploi intérimaire
Le secteur de la construction compte également de nom-
breux travailleurs intérimaires, cependant la méthode rete-
nue ne permet pas d’estimer ce volume d’emploi.
Selon les statistiques de la DARES/Pôle Emploi, l’emploi in-
térimaire au 4e trimestre 2018 s’élève à 4 034 ETP dans le
secteur de la construction en Ille-et-Vilaine.
© DIDIER GOURAY - RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE.
© FRANCK HAMON - RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE.
Évolution du marché du logement neuf entre
2008 et 2018 en Ille-et-Vilaine
On observe sur la période 2008 - 2018 une corrélation
entre la création d’emplois et la dynamique de l’activité
de construction de logements.
En effet, l’impact de la crise des « subprimes » a été très
net jusqu’en 2009, avec un frein de la production neuve.
Au cours des années 2010 et 2011, on observe un léger
rebond, notamment en lien avec les dispositifs d’inves-
tissement « Scellier » et la mise en place du Pass Foncier.
En 2012, la conjoncture économique morose impacte la
construction à la baisse, les ménages-accédants faisant
preuve d’attentisme et le dispositif d’investissement «
Duflot » étant plus restrictif que le précédent. La mé-
tropole rennaise et certaines communes du territoire
se maintiennent notamment grâce aux efforts réalisés
pour produire des logements sociaux. À partir de 2015-
2016, le contexte de reprise de la construction a été no-
table, portée à la fois par le retour des ménages-accé-
dants et par les ménages investisseurs bénéficiant entre
autres du dispositif « Pinel ».
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 13CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Les non-salariés dans la construction en France
En France en 2017, les non-salariés dans le secteur de la La pluriactivité (cumul avec un travail salarié) est moins im-
construction représentent 20 % des personnes en emploi portante dans la construction par rapport à l’ensemble des
(contre 9 % pour l’ensemble des secteurs d’activités hors secteurs économiques (4 % contre 9 %). Cependant, parmi
agriculture). Les principaux secteurs où les indépendants les micro-entrepreneurs, la pluriactivité est plus importante
exercent sont le gros œuvre (charpente, maçonnerie et (12 % contre 29 % pour toutes les activités).
couverture), les travaux de finition (menuiserie, peinture) Le revenu moyen des non-salariés classiques de la construc-
et dans les travaux d’installation (électricité, plomberie). Ils tion est de 2 590 € par mois (3 580 € pour l’ensemble des
sont moins nombreux dans le génie civil et la construction secteurs), et il est de 630 € pour les micro-entrepreneurs
de bâtiment, où les investissements initiaux nécessaires à (470 pour l’ensemble de l’activité hors agriculture).
l’activité sont plus importants.
Au sein des non-salariés, 33 % d’entre eux ont le statut de
micro-entrepreneur et ces derniers sont surreprésentés
dans les travaux de peinture et de revêtement (46 % d’entre
eux sont sous statut microentreprise). ÉVOLUTION DU REVENU MOYEN
en euros constants, indice base 100 en 2008
125
REVENU MENSUEL
Ensemble MOYEN PAR SEXE EN 2017
en milliers d’euros
hors agriculture
120
Construction de bâtiments 125 Construction de bâtiments
et génie civil
Ensemble et génie civil
hors agriculture
Plomberie, chauffage 115
et autres installations
Construction de bâtiments
120 Construction de bâtiments
et génie civil et génie civil
110 L
Menuiserie 115 Ensemble
Plomberie, chauffage mac
Source : Insee, bases non-salariés 2017.
et autres installations Travaux de finition Travaux d’installation de la construction
Ensemble Femmes 105 équipeme
de la construction Hommes 110 la cons
Source : Insee, base non-salariés 2017.
Menuiserie
Ensemble m
Gros œuvre 100 Travaux de finition Travaux d’installation de la construction Comm
Ensemble Femmes 105 équipem
de la construction gros
la co
Hommes plom
Électricité 95
Gros œuvre 100 ch
Com
Gros œuvre
gr
Peinture, revêtements 90
et autres finitions
Électricité 95 Comm plo
gros quinc
0 1 2 3 4 85 Gros œuvre
Peinture, revêtements
2008
90 2010 2012 2014 2016 2017
et autres finitions Com
gros qu
0 1 2 3 4 85: la définition du revenu a changé en 2013.
Note
Agences immobilières
Champ : France et locations
hors Mayotte, personnes exerçant une activité Champ2008: France hors
2010 Mayotte,
2012personnes
2014 2016 activité
exerçant une 2017
Commerc
non-salariée au 31 décembre
Second œuvre 2017, hors taxés d’office, hors mi- non-salariée au 31 décembre, hors taxés d’office, hors micro-en- pour la con
cro-entrepreneurs
Génie civil, Terrassement, Gros et hors
œuvre, agriculture. trepreneurs et hors agriculture. extraction, g
Agences immobilières et locations
Construction de bâtiments et Maçonnerie Comme
Bureaux d'études
Second œuvre pour la c
14 Promotion
Génie etetactivités
civil, Terrassement,
Construire deGros
accueillir soutien
œuvre,
- Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIAR extraction
à la construction
Construction de bâtiments et Maçonnerie
Commerces Bureaux
et réparations
d'études
Promotion Commerce
et activités de
de gros
soutienCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Localisation des emplois en Ille-et-Vilaine
Les EPCI à proximité de Rennes Mé- RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS PAR EPCI
tropole et la Côte d’Émeraude, touris-
tique, enregistrent des croissances
de l’emploi importantes entre 2008
et 2018, à l’exception de la Com-
munauté de Communes Vallons de
Haute-Bretagne Communauté, où on
note un décrochage des commerces
de l’écosystème à destination des
professionnels et des activités indus-
trielles.
Dans le département, ce sont les
Nombre d'emplois salariés 2018
Communautés de Communes de
Couesnon Marche 10 de000Bretagne et
Redon Agglomération qui voient
leurs effectifs baisser le plus forte-
ment.
1 000
Nombre d'emplois 100
salariés 2018
10
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR. 000
Évolution des emplois 2008-2018
Contraction de l’emploi supérieure à - 20 %
Contraction de l’emploi entre - 5 et - 20% 1 000
Progression de l’emploi entre 5 et 10 % 100
Progression de l’emploi entre 10 et 20%
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
Progression de l’emploi supérieure à 20 %
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
Évolution des emplois 2008-2018
Contraction de l’emploi supérieure à - 20 %
Contraction de l’emploi entre - 5 et - 20% 0 5 10 20
Progression de l’emploi entre 5 et 10 % Kilomètres
Progression de l’emploi entre 10 et 20%
Progression de l’emploi supérieure à 20 %
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic
0 5 10 20
15
KilomètresCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Localisation des établissements en Ille-et-Vilaine
Tous les EPCI d’Ille-et-Vilaine voient leur RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR EPCI
nombre d’établissements augmenter
entre 2008 et 2018. Saint-Malo Agglo-
mération, Rennes Métropole et la Com-
munauté de Communes de Brocéliande
sont les territoires où l’augmentation est
la plus forte. Au sein de la Communau-
té de Communes Vallons de Haute-Bre-
tagne Communauté, le nombre d’établis-
sements en lien avec le second œuvre
progresse, les établissements sans sala-
rié de ce secteur enregistrant une hausse
de 52 %.
A contrario, les Communautés de Com-
munes de Saint-Méen Montauban,
Couesnon Marches de Bretagne et Fou-
gères Agglomération sont les territoires
où le nombre d’établissements progresse
Nombre d’établissements 2018
le moins au sein du département.
10 000
Nombre d’établissements 2018
10 000
1 000
100
1 000
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
100
Évolution des établissements 2008-2018
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
Progression entre 15 et 30 %
Progression
Évolution entre 30 et 40 %
des établissements 2008-2018
Progression entre 40 et 65 %
Progression entre 15 et 30 % 0 5 10 20
Progression entre 80 et 90 %
Progression entre 30 et 40 %
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
Progression entre 40 et 65 % Kilomètres
0 5 10 20
Progression entre 80 et 90 %
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
Kilomètres
16 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIARCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Les principaux acteurs par marché
Génie civil, Gros
Ville intelligente œuvre,
Agences
Siradel, Artefacto, Terrassement…
immobilières
Scrip&Go, Krier, SPIE, Cardinal Edifice, SArC,
Forcity Plateform, Dassault Système, Eiffage Construction, Poste Immo, Foncia,
Entities, Comeode, Dulo, Cype, CNR construction, Legendre Nexity, Blot, Kermarrec,
Archireport, Second œuvre Construction, Colas, Crédit Agricole Habitat
Liktec, Oya Light, Pigeon TP, Angevin, SADE, Fabrication Transaction…
Eiffage Energie Système,
Allplan, Bimeo…. Eurovia, Construction d’équipements
Entreprise Générale
SNPR, Etablissements GONI, Générale Rennaise, de la maison
Bâtiments Sanitaire Thermique, Pinto, SMPT…
Cuisines Morel Bretagne,
Axima, ABH, Engie Home, Créabois, Domelia,
Bureaux d’études Soprema entreprises, Promotion CM Création, EVEMA… Organismes HLM
Cegelec, immobilière Archipel Habitat,
AIA ingénierie, FACEO, Quarta OTIS (installation)
Cabinet Bourgois NEOTOA, ESPACIL,
Legendre Immobilier,
Idec & Agro et Factory La Rance,
Groupe Lamotte, Groupe Launay,
DEKRA Industrial Emeraude Habitation,
Groupe Giboire,
Cidel Sécurité Aiguillon Construction,
Fabrication Pierre Promotion,
Commerces Fougères Habitat…
APAVE pour la construction Bati Armor…
OTV et réparations
Etablissements Pasquet, IKEA, Leroy Merlin,
Panaget, Diffusion Equipement Loisirs, Castorama, Conforama,
La Générale du Granit, Société Riaux, Alinea,
OMS, Périn et Compagnie, Brico Dépôt, Darty,
Procopi, Staff Décor, Commerce de gros Notariat
…
Design Parquet…
© Infographie Audiar, juin 2020.
Enseignement supérieur, Bois et Matériaux, Michael Kerjean, Jocelyn
Lorans Robinetterie, Pouessel,
Recherche et Formation LTM, Bretagne Matériaux, Guy Messager,
INSA – Laboratoire Génie Civil Denis Matériaux, Thomas l’Ollivier et associés, BRUZ
et Génie Mécanique Dock Matériel de l’Ouest, Philippe Quairy,
ENSAB – GRIEF Sanitherm, François Buin et associés,
Loxam…. VITRE...
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 17CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
Les principaux groupes de l’écosystème
Écosystème Construire et accueillir
Cœur de l’écosystème Groupe
Marchés D.E.L. Giboire Conforama
• Second œuvre APAVE Groupe
• Génie Civil, Gros œuvre, TP
Atlantem Angevin
Maçonnerie
Industries
• Activités de Promotion Cardinal
BHR Edifice Groupe B.S.T.
Archipel
Filière construction béton Gagneraud
Habitat
Marchés Éts
• Fabrication pour la construc- Groupe
LTM Goni
tion Groupe Bouygues
35 NEOTOA Vinci
• Commerces et location à Eurovia Pigeon Bâtiment
Energie, Colas
destination des professionnels Cegelec TP, Carrières
Manitou Armorique
GTM Ouest Préfa, Béton
BF Enrobés
• Bureaux d’études Axians Granulat
Potin TP
… …
•… LOXAM Groupe Espacil
IKEA Legendre Groupe Habitat ISB Ent.
Marchés à destination Construction,
Matériel, Immobilier,
Engie
Ineo Atlantique
Eiffage France Pinto
Générale Construction
des particuliers du
Energie
…
Axima Bretagne
Marchés Cofathec Energie Système
Granit SIRADEL Thermie
Blot
• Bailleurs sociaux, OPH S.Ar.C. Ouest KP1
…
• Commerces et réparations Bois & Éts
• Fabrication équipements Lorans
Matériaux SPIE Pasquet
de la maison Robinetterie
Leroy Batignolle Brico
•… Bretagne
Castorama Merlin
Energie Dépôt
City Network Matériaux
Aiguillon Facilities
En fonction du nombre Construction CNR
Denis Ouest
d’emplois salariés Construction Bedding
agrégation des établissements Matériaux
© Infographie Audiar, juin 2020.
Sté Franciaflex Panaget
de plus de 50 salariés estimés en 2018 Riaux SNPR
Plus de 500 Éts
500 à 400 Perrin
ABH
400 à 200 Quarta
D.S.C. Eternit
200 à 100 SADE
100
18 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIARCONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
La recherche et les structures
d’accompagnement
En matière de recherche et d’innovation, l’Institut National De son côté, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
des Sciences Appliquées de Rennes (INSA) et l’Université Bretagne (ENSAB) au sein du laboratoire de recherche du
Rennes 1 (IUT de Rennes et Saint-Malo), au travers de son GRIEF (Groupe de Recherche sur l’Invention et l’Évolution des
Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM) Formes), travaille sur la « question centrale de savoir com-
travaillent sur les problèmes liés à la construction des ou- ment mettre le projet architectural et les activités de produc-
vrages, au comportement des sols, des matériaux et des tion au cœur des questions scientifiques de l’architecture ».
structures liées à la construction mécanique. Ses 6 axes de Par ailleurs, au sein de l’écosystème, les entreprises se sont
recherche sont : parfois regroupées en fédérations professionnelles, pour
• les écomatériaux pour la construction (développement, défendre leurs intérêts, mener une veille juridique et écono-
caractérisation et performance de ces matériaux), mique pour leurs adhérents ou structurer la formation des
• l’énergétique des bâtiments (performance des systèmes apprentis à leurs métiers.
et matériaux associés et qualité des ambiances),
• la mécanique des matériaux et procédés,
• l’étalonnage et commande des systèmes robotisés, RECHERCHE ORDRES
• mécanique des matériaux hétérogène et transfert, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNELS
FORMATIONS Ordre des architectes
• l’ingénierie des structures métalliques, mixtes et hybrides.
INSA – Université Rennes 1 Syndicat des architectes
Les principaux partenaires industriels privilégiés sont le Laboratoire Génie Civil de Bretagne
Groupe Legendre au travers de LabCom ANR B-hybrid et le et Génie Mécanique Ordre des géomètres-expert
LabCom ANR B-Hybrid Chambre Départementale
groupe Pigeon. ENSAB – GRIEF – Constuctys Bretagne des Notaires
On dénombre également au sein des principales collabo- UNICEM – Bâtiment CFA Bretagne Chambre Régionale des Notaires
ATIBAT – CEFICEM
rations industrielles d’autres entreprises de l’écosystème, Compagnons du Devoir
parmi lesquelles VEOLIA, SOCOBATI, Architecture Plurielle,
SYNDICATS
CELTYS. PROFESSIONELS
© Infographie Audiar, juin 2020.
Le LabCom commun entre l’INSA et Legendre Construction INSTITUTIONNELS
a pour objectif de développer de façon partenariale des Fédération régionale
du Bâtiment de Bretagne
solutions et systèmes industrialisés pour améliorer les pra- Cellule économique Bretagne
tiques constructives liées à la transition énergétique et l’opti- Réseau Breton du Développement Durable
Fédération du Bâtiment, TP d’Ille-et-Vilaine
misation des coûts de construction. Club Qualité Construction 35, CAPEB 35
Fédération des Promoteurs Immobiliers
Le laboratoire commun est centré sur la construction de bâ- Fédération Ouest des Scop du BTP
timents courants en béton armé. Abibois (filières Bois)
Unicem (producteurs des
matériaux minéraux)
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 19CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
L’emploi salarié par marché
Avec plus de 50 530 emplois estimés, Les activités liées aux commerces à destination des pro-
l’écosystème « Construire et accueillir » est fessionnels et des particuliers sont également fortement
l’un des plus importants de l’Ille-et-Vilaine, pourvoyeuses d’emplois. Elles représentent 19 % du total de
avec celui lié à l’alimentation l’écosystème en 2018, avec 11 % de salariés dans le marché
Le cœur de l’écosystème, constitué des deux marchés liés des commerces à destination des professionnels.
directement à la construction (« Génie civil, Gros œuvre, Ter- Dans le secteur des services aux entreprises et aux personnes,
rassement, Construction de bâtiment et Maçonnerie » et « Se- le premier marché est constitué par les bureaux d’études avec
cond œuvre ») et les activités de promotion concentrent 51 % 9 % de l’emploi total. Les marchés regroupant les industries de
des emplois de celui-ci. Le marché du « Second œuvre », fabrication pour la filière construction et les particuliers, avec
avec 28 % du total de l’ensemble de l’écosystème est, de loin, 11 % des salariés totaux constituent également des secteurs
le premier marché en nombre d’emplois de cette analyse. importants de l’ensemble du périmètre d’étude.
13 920 10 290 4 470 4 450
Second œuvre Génie civil, Terrassement, Gros œuvre, Fabrication Bureaux d'études
Construction de bâtiments et Maçonnerie pour la construction
Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
4 440 1 730 1 420
Commerces Agences Promotion et
et réparations immobilières activités de
et location soutien à la
construction
5 340 1 350 1 050 940
Commerce de gros Bailleurs Notariat Fabrication
et locations de machines sociaux, équipements
OPH, ESH de la maison
et coopé-
ratives
460 360 320
Carrières Forma-
tions
Ville intelligente
20 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIARgros
Électricité 95 plom
ch
Gros œuvre
Peinture,
CONTOURS revêtements
ET VOLUME D’EMPLOI 90
et autres finitions Comm
gros quin
0 1 2 3 4 85
2008 2010 2012 2014 2016 2017
Les évolutions des marchés de l’écosystème
Agences immobilières et locations
Commerc
Second œuvre pour la con
Entre 2008 et 2018, l’écosystème « Construire
Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
à eux en forte diminution. Ils voient leurs effectifs plonger de extraction, g
et accueillir » progresse de 1 050 emplois
Construction de bâtiments et Maçonnerie 1 460 emplois entre 2008 et 2018 (- 21 %). Le commerce de
Bureaux d'études détail est aussi un secteur en difficulté, avec 200 emplois en
C’est le marché des « bureaux d’études » qui enregistre la
Promotion et activités de soutien
plus forte progression en volume entre 2008 et 2018 avec
à la construction moins (- 5 %).
1 200 salariésCommerces supplémentaires
et réparations (+ 37 %). Le développement Le second œuvre, principal marché de l’écosystème en
des normes Commerce de gros
et certifications obligatoires dans le neuf a forte- nombre d’emploi voit ses effectifs salariés baisser sur la pé-
et locations de machines
ment impacté leur croissance
Fabrication pour la construction (thermie, acoustique). Parallèle- riode (- 240), soit une contraction de 2%. Par ailleurs, le mar-
ment dans l’immobilier ancien, depuis 2008 des diagnostics ché des agences immobilières est également en décroissance Location
Fabrication équipements de la maison et équ
ou certificats ont également été rendus obligatoires (amiante, sur ce laps de temps avec - 280 salariés (- 14 %). pour la con
Notariat
électricité, Diagnostique Performance Énergie). La baisse de l’emploi dans certains marchés, et plus particu-
Carrières Commerc
Le deuxième marché en croissance de l’écosystème est le lièrement les deux derniers cités, doit cependant être mise en pour la p
« commerce et la Ville intelligente
location de matériel à destination des profes- perspective avec la forte augmentation des établissements et c
sionnels » (+ 500 salariés
Organismes HLM et + 10 %), suivi du marché « Génie principaux sans salariés, indicateurs du développement de
civil, Travaux publics, Gros œuvre » avec une augmentation
Formations l’emploi non-salariés et des travailleurs indépendants. On ob-
de 440 salariés (+ 4 %). 0 2 000 4 000 6 000 serve
8 000en effet10un
000bond 12
de00084 % de ceux-ci dans
14 000 16 000 le second
18 000
Les effectifs salariés des deux marchés industriels sont quant œuvre, de 278 % (hors 6820B) dans le marché des « agences
Établissements 2008 Établissements 6820 B 2008 Évol 2008-2018 Évol. établissements 6820B 2008-2018
EMPLOIS SALARIÉS
Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
Second œuvre
Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
Construction de bâtiments et Maçonnerie
Commerce de gros
et locations de machines
Fabrication pour la construction
Bureaux d'études
Commerces et réparations
Agences immobilières et locations
alim
Promotion et activités
de soutien à la construction a
Organismes HLM
Notariat
Fabrication équipements de la maison
Carrières
Formations
Ville intelligente
-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Qu
Salariés 2018 Évol 2008-2018
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 21CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI
immobilières » (caractérisé par un tissu de très petites unités Les principales activités concernées par ce type de statuts
sans salarié produisant un tiers du chiffre d’affaires du sec- sont la peinture, la vitrerie, la menuiserie, l’électricité, plâtre,
teur en 2015 1). Le marché « Génie civil, Terrassement, Gros couvreurs, les travaux de maçonnerie, l’architecture et les
œuvre, Construction de bâtiments et Maçonnerie » est le troi- analyses et essais techniques et les activités d’agents im-
125
sième secteur à voir le nombre d’établissements principaux
Ensemble mobiliers.
hors agriculture
sans salariés croitre sur cette période (+ 69%). Les bureaux 120
Construction de bâtiments Construction de bâtiments
d’études sont également
et génie civil un marché où ce type d’établisse- et génie civil
mentsPlomberie,
augmentent de manière significative (+ 52 %). Le115
code NAF 6820B - Location de terrains et
chauffage
et autres installations d’autres biens immobiliers
Le tissu économique progresse de 7 890 établisse- Ce110
code regroupe de nombreux établissements qui ont été
Menuiserie
ments entre 2008 et 2018 (hors 6820B) créés pour des raisons patrimoniales et fiscales,
Travaux de finition Travaux d’installation
Ensemble
sans activité
de la construction
En nombre d’établissements,
Ensemble Femmes
les principaux marchés (après 105
économique proprement dite. En 2018, on en dénombre plus équip
de la construction Hommes de 11 000 en Ille-et-Vilaine (dont la moitié à Rennes Métro- la
celui des Agences immobilières) sont le « Second œuvre »,
100 et leur croissance est très importante entre 2008 et
pole), C
le « Génie Gros civil,œuvre
Terrassement, Gros œuvre, Construction de
2018 (+134 %). Pour analyser les dynamiques du tissu éco-
bâtiments et Maçonnerie » et les « Bureaux d’études ». Ils 95
Électricité nomique, il a été indiqué les volumes d’établissements sans
concentrent également 73 % des augmentations d’établisse- salariés en ne prenant pas en compte ce code Grosd’activité.
œuvre
mentsPeinture,
principaux
revêtementssans salariés de l’écosystème. 90
et autres finitions C
1 Insee Focus n°46, Activités immobilières : une croissance modeste, mais continue. gros
0 1 2 3 4 85
2008 2010 2012 2014 2016 2017
ÉTABLISSEMENTS
Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
Agences immobilières et locations
Comm
Second œuvre pour la
Génie civil, Terrassement, Gros œuvre, extracti
Construction de bâtiments et Maçonnerie
Bureaux d'études
Promotion et activités de soutien
à la construction
Commerces et réparations
Commerce de gros
et locations de machines
Fabrication pour la construction
Loca
Fabrication équipements de la maison e
Notariat pour l
Carrières Comm
pou
Ville intelligente
Organismes HLM
Formations
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000
Établissements 2008 Établissements 6820 B 2008 Évol 2008-2018 Évol. établissements 6820B 2008-2018
Second œuvre
22 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic
Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
juin 2020 AUDIAR
Construction de bâtiments et Maçonnerie
Commerce de gros
et locations de machinesLes principaux
marchésde soutien à la construction
Organismes HLM
Notariat
LES PRINCIPAUX MARCHÉS
Fabrication équipements de la maison
Carrières
Formations
Au cœur de l’écosystème « Construire et Ville intelligente
-2 000 0 2 000 4 000 6
accueillir » : le second œuvre, premier marché Salariés 2018 Évol 2008-2018
en nombre d’emplois
LE SECOND ŒUVRE
SALARIÉS
En 2018
13 900 emplois 5 400 établissements Autres Travaux
Ce marché traditionnel du bâtiment est le premier en nombre d'électricité
12 %
Travaux de
d’emplois dans l’écosystème. C’est également un marché couverture 25 %
très diversifié en termes d’activités. En effet, les cinq pre- 8%
miers sous marchés du second œuvre en volume de salariés
sont l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la peinture/vitre- Travaux de
peinture et 14 % m
rie et les travaux de couverture. vitrerie 10 % Travaux de
Au sein de ce marché, les deux tiers des établissements sont plomberie
g
Travaux de 5%
sans salariés (64 %) et ils sont les plus nombreux dans les travaux revêtement 6%
de menuiserie, la peinture et vitrerie et les travaux électriques où sols et murs 19 % Travaux
ils représentent environ les deux tiers des établissements. de plâtrerie
Menuiserie
Malgré l’importance des petits établissements, le marché du PVC
second œuvre compte également des entreprises impor-
tantes en termes d’effectifs, positionnées entre autres sur le
marché porteur de l’énergie et du génie climatique (Axima ÉTABLISSEMENTS
C
concept, Eiffage Énergie, Établissements Goni). Par ailleurs,
parmi les principaux employeurs du marché, on retrouve éga- Autres Travaux
d'électricité
lement SNPR 35, spécialisé dans l’enveloppe des bâtiments. 9%
Travaux de
Entre 2008 et 2018, l’emploi salarié du second œuvre baisse couverture 8% 25 %
de 2 %. Parmi les principaux secteurs employeurs, les tra-
vaux d’électricité progressent de 3 %, les travaux de plombe-
Travaux de
rie de 7 %. Les secteurs les plus en baisse sont la menuiserie 17 %
peinture et 4% Travaux de
(- 8 %), les travaux de revêtement sols et murs (- 16 %) et les vitrerie plomberie
travaux de plâtrerie (- 15 %). 8%
Travaux de 7% Travaux
LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS EN 2018 revêtement de plâtrerie
22 %
Eiffage Énergie Système, Entreprise Générale SNPR, Établisse- sols et murs
Menuiserie
ments GONI, Bâtiments Sanitaire Thermique, Axima, ABH, Engie PVC m
Home, Soprema Entreprises, Cegelec (Vinci), OTIS (installation)…
Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar. g
24 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic juin 2020 AUDIAROrganismes HLM
Notariat Meubles
Fabrication équipements de la maison
LES PRINCIPAUX MARCHÉS
Carrières
Formations
Ville intelligente
Le Génie civil, Terrassement,
-2 000 0
Salariés 2018
2 000
Évol 2008-2018
4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Quincaillerie
Gros œuvre en bâtiments,
un marché aux employeurs importants Autres
GÉNIE CIVIL, TERRASSEMENT,
SALARIÉS SALARIÉS
GROS ŒUVRE EN BÂTIMENTS
Construction Fleurs,
Autres
En 2018 Travaux Autres maison et
d'électricité plantes,
12 % 12 % bâtiment aliments pour
Travaux 10
de 300 emplois salariés 2 200 établissements 17 %
25 % Construction animaux…
couverture
8%
Cet écosystème comprend les employeurs les plus impor- 10 % routes et
autoroutes
tants du cœur de l’écosystème avec les établissements spé-
Travauxcialisés
de Travaux de Construction
dans le gros œuvre en bâtiments comme le groupe 7% réseaux
peinture et 14 % maçonnerie
Legendre, Eiffage, SPIE, CNR construction,
vitrerie 10 % Colas , Pigeon générale et pour fluides
Travaux de
gros œuvres
4% Construction
TP, SArC. plomberie 34 %
Travaux de 5% réseaux
En nombre d’emplois salariés,6 %
la principale activité de ce 11 % Autres
revêtement électriques
marché est la maçonnerie
sols et murs Travaux de bâti-
19 % générale, la construction 5% et télécom
de plâtrerie
ment et les travaux de terrassement.
Menuiserie Travaux de Travaux de Analyses,
PVC
L’ensemble du marché voit son volume d’emplois progresser charpente terrassement essais et
de 4 % entre 2008 et 2018, porté par la construction de ré- courants inspections
seaux (électriques, télécom…) avec + 24 %, la construction techniques
d’infrastructureÉTABLISSEMENTS
de transports (+ 10 %) et les travaux de ter- ÉTABLISSEMENTS
Construction
Construction
rassement courant (+ 24 %). maison et routes et
Autres Travaux et de bâ-
L’activité de construction de maisons individuelles bâtiment autoroutes
d'électricité
9 %
Travauxtiments
de voit, au contraire, ses effectifs baisser fortement sur Construction
couverture %
cette période8 avec - 11 %. 25 % réseaux
1% pour fluides
La part des établissements employant au moins un sala- Autres 12 %
18 % 3% 1%
rié est plus importante dans ce marché que dans celui du Construction
Travaux de réseaux Autres
17 % (44 % contre 36 %), et la taille
peinturesecond
et œuvre 4% moyenne
Travaux de des
électriques
établissements l’est également (11 salariés plomberie
vitrerie contre 7 dans le et télécom
8% 14 %
second œuvre).
7% Travaux Travaux de Analyses,
Travaux de
de plâtrerie terrassement essais et
revêtement
LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS EN 2018
22 % 6% courants inspections
sols et murs
Menuiserie
SPIE, Cardinal Edifice, Société Armoricaine de Canalisations, Travaux de techniques
PVC
Eiffage Construction, Legendre Construction, CNR construction, maçonnerie 46 %
Colas, Pigeon TP, Angevin, SADE, Eurovia, Construction Générale générale et Travaux de
gros œuvres charpente Ingénierie
Rennaise, Groupe Angevin, établissements Pinto, SMPT… études
Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
techniques
AUDIAR juin 2020 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic 25Vous pouvez aussi lire
