L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau

 
L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
bservatoire
ÉCONOMIE

         L’écosystème
Construire et accueillir
              PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
                                        JUIN 2020
L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
Photos de couverture : Didier Gouray - Rennes, ville et métropole – Audiar.
L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
SOMMAIRE
04 PRÉFACE
L’écosystème « Construire et accueillir » en résumé
06 Les principaux chiffres en Ille-et-Vilaine
07 Les principaux constats
Contours et volume d’emplois
10 Les marchés économiques de l’écosystème
12 Une croissance de l’emploi portée par Rennes Métropole
14 Les non-salariés dans la construction en France
15 Localisation des emplois en Ille-et-Vilaine
16 Localisation des établissements en Ille-et-Vilaine
17 Les principaux acteurs par marché
18 Les principaux groupes de l’écosystème
19 	La recherche et les structures d’accompagnement
20 L’emploi salarié par marché
21 Les évolutions des marchés de l’écosystème
Les principaux marchés
24	Au cœur de l’écosystème « Construire et accueillir » : le second œuvre, premier marché en nombre d’emplois
25	Le Génie civil, terrassement, gros œuvre en bâtiments, un marché aux employeurs importants
26 Une forte progression des activités des bureaux d’études
27	Promoteurs (y compris HLM) et activités de soutien à la construction, des marchés où les effectifs salariés progressent
28	Les activités de fabrication pour la construction et l’accueil des habitants : des marchés industriels en difficulté
29	Les activités de locations de biens immobiliers, un marché atypique en termes
     d’établissements et les activités de notariat
30	Le commerce à destination des professionnels, une activité essentielle au fonctionnement de l’écosystème
31	Le commerce d’équipements de la maison, un secteur en difficulté
32	Rennes métropole, une dynamique de l’emploi dans la construction supérieure
     aux métropoles françaises de même taille
                                                                                             © Franck Hamon - Rennes, ville et métropole.

Les enjeux à venir
34   Les évolutions climatiques et environnementales
36   L’évolution de la population et des usages
38   L’évolution de la filière et des techniques
39   Les évolutions réglementaires et législatives
40   Synthèse des impacts majeurs identifiés

Méthodologie et définitions

AUDIAR juin 2020                                                            Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic    3
L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
PRÉFACE
    En 2012, la population de l’Ille-et-Vilaine a dépassé la barre    La période d’analyse de l’écosystème « Construire et accueil-
    du million d’habitants après des années de croissance im-         lir » est comprise entre 2008 et 2018. Elle ne prend donc pas
    portante (1,09 % de croissance moyenne annuelle entre 1999        en compte les conséquences importantes qu’aura la crise du
    et 2012). Ce dynamisme s’est poursuivi au cours des années        Covid 19 sur l’ensemble des tissus économiques, le secteur
    suivantes, stimulé entre autres par Rennes. En effet, avec        de la construction ayant connu un arrêt brusque de son acti-
    1,2 % de croissance annuelle moyenne entre 2012 et 2017,          vité pendant la période de confinement. Il est pour l’instant
    l’aire urbaine rennaise qui regroupe 69 % de la population        trop tôt pour évaluer l’ensemble de ses effets sur les tissus
    du département, présente la 2de plus forte progression des        d’entreprises et l’emploi, cependant cette étude, en arrê-
    principales aires urbaines françaises (derrière celle de Tou-     tant un « état initial » ante-crise, participera à l’observation
    louse). Elle totalise 733 300 habitants au 1er janvier 2017.      des effets de cette période inédite.
    Cette croissance de la population a eu des effets d’en-
    traînement sur de nombreux secteurs participant à l’acte
    « d’accueillir les habitants et les entreprises ». Grâce à son
    approche globale, cette étude permet d’approcher la crois-
    sance 2008-2018 du tissu de l’écosystème liée au dyna-
    misme démographique et économique.
    Plus précisément, l’écosystème « Construire et accueil-
    lir » a pour objectif de prendre en compte à la fois la filière
    construction, en la complétant par une approche plus trans-
    versale, analysant les activités de services et de soutien à la
    construction comme les bureaux d’études ou d’architecture,
    les commerces et les industries de fabrication de la filière à
    destination des professionnels et des particuliers….
    Cette réflexion complète ainsi les approches plus tradition-
    nelles construites à partir de la Nomenclature d’Activités
    Française de l’INSEE. Cette méthode aboutit à un volume
    d’emplois deux fois supérieur (50 000 emplois) aux activités
    « construction » de la nomenclature Insee.

4   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                      juin 2020 AUDIAR
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L’écosystème
Construire et accueillir
            en résumé
L'écosystème Construire et accueillir - ÉCONOMIE bservatoire - Fnau
L’ÉCOSYSTÈME CONSTRUIRE ET ACCUEILLIR EN RÉSUMÉ

    Les principaux chiffres en Ille-et-Vilaine

                                    50 530
                                    emplois salariés                                   2,1 %
                                    hors intérim                                       de croissance
                                    et                                                 de l’emploi salarié

                                    6 300
                                    établissements
                                                                                       entre 2008 et 2018

                                    employeurs

                     51 %
                      des emplois de l’écosystème
                                                                   31 740
                                                                   établissements
                       regroupés au sein des activités

                                                                                               148
                                                                   en 2018
                          classiques liées à la construc-
                             tion (second œuvre, gros                                                   marchés identifiés,
                             œuvre, travaux publics,                                           dont en croissance
                         promotion immobilière).                                               de leurs emplois

                     Rennes Métropole
                     concentre

                     52 %
                     des emplois
                     et                                                             11     établissements publics

                     48 %
                     des établissements
                                                                                    de coopération intercommunale
                                                                                    (EPCI) du département (sur 18)
                                                                                    où les emplois salariés de l’écosystème
                                                                                    sont en croissance entre 2008 et 2018
                     du département

                                                                                                                                          © Audiar
6   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                      juin 2020 AUDIAR
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L’ÉCOSYSTÈME CONSTRUIRE ET ACCUEILLIR EN RÉSUMÉ

Les principaux constats
Un écosystème important dans le département en nombre                  Un développement conséquent des activités de services
d’emplois, centré sur le cœur d’activité, la construction.             à la construction ces dernières années.

Une croissance moindre de l’emploi salarié entre 2008 et               Un marché numérique « ville intelligente » qui se déve-
2018 par rapport à l’ensemble des activités privées du dé-             loppe en Ille-et-Vilaine.
partement (2,1 % contre 11 %).
                                                                       Des secteurs en difficulté, dans la tendance des évolutions
Une progression de l’emploi salarié portée par les mar-                observées au niveau national : les secteurs industriels dé-
chés des activités de services liées à la construction, la pro-        diés à la construction et l’ameublement ainsi que les com-
motion immobilière, le gros œuvre, les travaux publics et le           merces d’ameublements-électroménagers.
commerce à destination des professionnels.
                                                                       Un écosystème en croissance de l’emploi salarié dans
Une forte augmentation des établissements, en particu-                 11 Établissements Publics de Coopération Intercommu-
lier les établissements principaux sans salariés, indiquant un         nale (EPCI) du département sur 18.
développement des activités des travailleurs indépendants.
Les principales activités concernées par ce type de statut             Rennes Métropole concentre 52 % des emplois salariés et
sont la peinture, la vitrerie, la menuiserie, l’électricité, plâtre,   48 % des établissements de l’écosystème en 2018. À titre de
couvreurs, les travaux de maçonnerie, l’architecture et les            comparaison, Rennes Métropole accueille 56 % de l’emploi
analyses et essais techniques et les activités d’agents im-            salarié privé du département, toutes activités confondues.
mobiliers.
                                                                       Les principaux enjeux de l’écosystème sont l’adaptation
Des établissements employeurs de plus petite taille dans               de la filière à la transition énergétique, en maîtrisant l’en-
le second œuvre et les services que dans le gros œuvre et              semble des coûts et en répondant aux besoins des usagers.
les travaux publics.

AUDIAR juin 2020                                                                      Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic   7
Contours et
volume d’emplois
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

     Les marchés économiques de l’écosystème
     MARCHÉS DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION                                        les éléments préfabriqués, la fabrication de fenêtre, de
                                                                               parquets, etc. ;
     >S
       élection des établissements dont l’activité majoritaire est liée
                                                                            • marché « Commerce de gros et location de machine ». Au
      à l’écosystème
                                                                               sein de ce marché sont regroupées toutes les entreprises
     Le cœur de l’écosystème :                                                 ayant une activité de vente à destination des profession-
     • marché « Génie civil, terrassement, gros œuvre, construc-               nels de la construction ainsi que les activités de location
       tion de bâtiments ». Ce marché regroupe les entreprises                 de matériel nécessaire à l’activité de construction ;
       ayant une activité principale en lien avec la construction           • marché « Bureaux d’études ». Ce marché correspond
       du gros œuvre des bâtiments (cela inclut la maçonnerie y                à l’ensemble des activités de services en lien avec la
       compris pour la rénovation, la toiture, les menuiseries), les           construction, tels que les géomètres, les architectes, les
       travaux préparatoires à la construction et les travaux liés à           bureaux de certification, mais également les prestataires
       tous types d’infrastructures ;                                          de services en aménagement intérieur ;
     • marché « Second œuvre ». Ce marché rassemble les                     • marché « Organismes HLM » (Office Publics de l’Habitat,
       activités de construction intervenant à la suite du « gros              Entreprises Sociales de l’Habitat et Coopératives HLM).
       œuvre ». Ce sont, par exemple, tous les travaux liés à                  Au sein de ce marché, l’ensemble des acteurs de la
       l’isolation, le chauffage, l’électricité, les cloisons intérieurs,      construction et de la gestion de l’habitat social du dépar-
       les escaliers… On trouve également au sein de ce mar-                   tement est réuni ;
       ché les activités en lien avec la majorité des travaux de            • marché « Formations et recherches ». Les structures de
       rénovation et d’entretien qui peuvent être menés dans                   formations identifiées spécialisées dans l’apprentissage
       l’immobilier existant ;                                                 des métiers du bâtiment et des transports ainsi que les la-
     • marché « Promotion et activités de soutien à la construc-               boratoires de recherche de l’enseignement supérieur ont
       tion ». Il regroupe les activités de l’ensemble des promo-              été regroupées au sein de ce marché ;
       teurs de la construction (promoteurs, constructeurs de               • marché « Ville intelligente ». Il rassemble l’ensemble des
       maisons individuelles et aménageurs/lotisseurs - hors                   acteurs numériques travaillant en lien avec l’écosystème
       opérateurs sociaux) et les entreprises de gestion de hol-               de l’accueil et de la construction.
       ding.                                                                Ces marchés permettent de balayer l’ensemble des activités
                                                                            de la filière de la construction, de la fabrication des biens in-
     Les autres marchés de la filière construction :                        termédiaires, aux commerces à destination des profession-
     • marché « Carrières ». Ce marché regroupe les activités               nels en passant par les services de soutien à ces activités.
       d’extraction des matières premières nécessaires à la
       construction ;
                                                                            MARCHÉS À DESTINATION DES PARTICULIERS
     • marché « Fabrication pour la construction ». Ce marché,
       lié à une activité de transformation, rassemble les éta-             Cependant, l’accueil des populations ne se résume pas seu-
       blissements qui fabriquent et transforment tous les élé-             lement à la construction et la rénovation des logements. Pour
       ments et consommations intermédiaires nécessaires à la               compléter cette approche, les marchés suivants ont égale-
       construction des bâtiments. On peut citer par exemple,               ment été étudiés :

10   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                            juin 2020 AUDIAR
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

• marché « Agences immobilières ». Il comprend l’en-                                    saires pour occuper et aménager son logement comme,
  semble des activités des agences immobilières et des                                  par exemple, la fabrication de meubles.
  agents immobiliers que ce soit pour la commercialisation                            • marché « Commerces et réparations ». Il rassemble l’en-
  de biens immobiliers ou la gestion locative. Ce marché a                              semble des activités de commerce aux particuliers qui
  été fortement retravaillé à partir du fichier SIRENE, pour                            servent à meubler et aménager son logement, comme les
  identifier un maximum d’établissements ayant une réelle                               commerces de meubles, d’électroménager ou encore la
  activité économique de ceux relevant d’une logique d’op-                              vente de tissu. Les activités de réparations d’électromé-
  timisation fiscale, ou encore de gestion de bâtiment.                                 nager et de meubles y sont également comprises.
• marché « Notariat ». Il regroupe les activités des notaires
  et de leurs cabinets (cf. précision en annexe).                                     Au final, ce sont l’ensemble de ces quatorze marchés qui
• marché « Fabrication équipements de la maison ». Il                                 composent l’écosystème « Construire et accueillir » de l’Au-
  concerne les entreprises qui fabriquent les biens néces-                            diar.

 L’ARTICULATION DES DIFFÉRENTS MARCHÉS

                                             Cœur de
                                          l’écosystème

                                   Génie Civil,
                                   Gros Œuvre,           Second Œuvre
                                       TP,
                                   Maçonnerie                                              Organisme HLM

                                                                                                           Notariat
                                             Promotion                        Activités
                                                                           de promotions
                   Carrières            activités de soutien
                                                                                            Agences Immobilières
                                                                   Fabrication                  et Locations
                                      Bureaux                  pour la construction
                       Ville          d’études
                   intelligente                                                                  Fabrications
                                                                                           équipements de la maison
                          Marchés                                             Marchés
                                                                             industriels
                       de services à
                      la construction
                                                                                                  Commerces et réparations                                    14 000
                   Formations,                                            Activités
                   Recherches     Commerces, locations                 de commerces

                                                                                                                                                                         © Infographie Audiar, juin 2020.
                                                                                                                                                              10 000
                                   pour professionnels

                                                                                 Marchés à destination                                                        5 000
                                                                                   des particuliers
                                                      Marchés de la
                                                                                                                                                              1 000
                                                  filière construction

                                                                                                                   * Ronds proportionnels au nombre d’emplois salariés

AUDIAR juin 2020                                                                                        Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                 11
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

     Une croissance de l’emploi salarié
     portée par Rennes Métropole
     En 2018, l’Ille-et-Vilaine compte 50 530 emplois salariés                On remarque par ailleurs que, quel que soit l’indicateur
     privés dans l’écosystème « Construire et accueillir ». La                observé, la croissance relevée à Rennes Métropole est
     croissance entre 2008 et 2018 est de 2,1 %, et celle-ci est              supérieure à celle du département, en particulier pour
     inférieure à la tendance observée en Ille-et-Vilaine pour                l’emploi.
     l’ensemble de l’emploi privé (11 % sur la même période).
     Cependant, cette croissance moindre est compensée par
     l’importance du développement des établissements. Ce                       Le code NAF 6820B - Location de terrains et
     phénomène national et observé pour tous les secteurs d’ac-                 d’autres biens immobiliers
     tivités traduit en partie l’essor des travailleurs indépendants            Ce code regroupe de nombreux établissements qui ont été
     et de l’emploi non-salarié. On observe en effet une forte                  créés pour des raisons patrimoniales et fiscales, sans activité
     croissance des établissements principaux sans salariés                     économique proprement dite. En 2018, on en dénombre plus
     (hors 6820B) pour tout l’écosystème et plus particulièrement               de 11 000 en Ille-et-Vilaine (dont la moitié à Rennes Métro-
                                                                                pole), et leur croissance est très importante entre 2008 et
     au sein des marchés Second œuvre, Bureaux d’études et
                                                                                2018 (+134 %). Pour analyser les dynamiques du tissu éco-
     Génie civil et Gros œuvre. Pour ce dernier marché, ce sont
                                                                                nomique, il a été indiqué les volumes d’établissements sans
     surtout les activités de maçonnerie et terrassement courant                salariés en ne prenant pas en compte ce code d’activité.
     qui sont concernées par cette tendance.

     PÉRIMÈTRE ILLE-ET-VILAINE
     Ille-et-Vilaine                                                  2008     2018         Gains 2008/2018          Gains 2008/2018 en %
     Total établissements                                            17 430    31 740               14 310                     82 %
         Dont établissements sans salariés (hors 6820B)               7 600    14 210                6 610                     87 %
         Dont établissements employeurs                              5 030     6 300                1 270                      25 %
     Total emplois salariés                                         49 480    50 530                1 050                     2,1 %
     Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée, retraitement AUDIAR.

     PÉRIMÈTRE RENNES MÉTROPOLE
     Ille-et-Vilaine                                                  2008     2018         Gains 2008/2018          Gains 2008/2018 en %
     Total établissements                                            7 650     15 280               7 630                     100 %
         Dont établissements sans salariés (hors 6820B)              3 240      7 000               3 760                     116 %
         Dont établissements employeurs                              2 060     2 740                  680                      33 %
     Total emplois salariés                                         24 230    26 120                1 890                     7,8 %
     Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée, retraitement AUDIAR.

12   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                juin 2020 AUDIAR
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

  L’emploi intérimaire
  Le secteur de la construction compte également de nom-
  breux travailleurs intérimaires, cependant la méthode rete-
  nue ne permet pas d’estimer ce volume d’emploi.
  Selon les statistiques de la DARES/Pôle Emploi, l’emploi in-
  térimaire au 4e trimestre 2018 s’élève à 4 034 ETP dans le
  secteur de la construction en Ille-et-Vilaine.

                                                                                                                                                                                © DIDIER GOURAY - RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE.
                                                           © FRANCK HAMON - RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE.
                                                                                                          Évolution du marché du logement neuf entre
                                                                                                          2008 et 2018 en Ille-et-Vilaine
                                                                                                          On observe sur la période 2008 - 2018 une corrélation
                                                                                                          entre la création d’emplois et la dynamique de l’activité
                                                                                                          de construction de logements.
                                                                                                          En effet, l’impact de la crise des « subprimes » a été très
                                                                                                          net jusqu’en 2009, avec un frein de la production neuve.
                                                                                                          Au cours des années 2010 et 2011, on observe un léger
                                                                                                          rebond, notamment en lien avec les dispositifs d’inves-
                                                                                                          tissement « Scellier » et la mise en place du Pass Foncier.
                                                                                                          En 2012, la conjoncture économique morose impacte la
                                                                                                          construction à la baisse, les ménages-accédants faisant
                                                                                                          preuve d’attentisme et le dispositif d’investissement «
                                                                                                          Duflot » étant plus restrictif que le précédent. La mé-
                                                                                                          tropole rennaise et certaines communes du territoire
                                                                                                          se maintiennent notamment grâce aux efforts réalisés
                                                                                                          pour produire des logements sociaux. À partir de 2015-
                                                                                                          2016, le contexte de reprise de la construction a été no-
                                                                                                          table, portée à la fois par le retour des ménages-accé-
                                                                                                          dants et par les ménages investisseurs bénéficiant entre
                                                                                                          autres du dispositif « Pinel ».

AUDIAR juin 2020                                                                                                       Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                             13
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

       Les non-salariés dans la construction en France
       En France en 2017, les non-salariés dans le secteur de la                                                                    La pluriactivité (cumul avec un travail salarié) est moins im-
       construction représentent 20 % des personnes en emploi                                                                       portante dans la construction par rapport à l’ensemble des
       (contre 9 % pour l’ensemble des secteurs d’activités hors                                                                    secteurs économiques (4 % contre 9 %). Cependant, parmi
       agriculture). Les principaux secteurs où les indépendants                                                                    les micro-entrepreneurs, la pluriactivité est plus importante
       exercent sont le gros œuvre (charpente, maçonnerie et                                                                        (12 % contre 29 % pour toutes les activités).
       couverture), les travaux de finition (menuiserie, peinture)                                                                  Le revenu moyen des non-salariés classiques de la construc-
       et dans les travaux d’installation (électricité, plomberie). Ils                                                             tion est de 2 590 € par mois (3 580 € pour l’ensemble des
       sont moins nombreux dans le génie civil et la construction                                                                   secteurs), et il est de 630 € pour les micro-entrepreneurs
       de bâtiment, où les investissements initiaux nécessaires à                                                                   (470 pour l’ensemble de l’activité hors agriculture).
       l’activité sont plus importants.
       Au sein des non-salariés, 33 % d’entre eux ont le statut de
       micro-entrepreneur et ces derniers sont surreprésentés
       dans les travaux de peinture et de revêtement (46 % d’entre
       eux sont sous statut microentreprise).                                                                                       ÉVOLUTION DU REVENU MOYEN
                                                                                                                                    en euros constants, indice base 100 en 2008

                                                                                                                                    125
       REVENU MENSUEL
                 Ensemble   MOYEN PAR SEXE EN 2017
       en milliers d’euros
           hors agriculture
                                                                                                                                    120
     Construction de bâtiments                                                                                                        125                                               Construction de bâtiments
                   et génie civil
                        Ensemble                                                                                                                                                        et génie civil
                 hors agriculture
         Plomberie, chauffage                                                                                                       115
         et autres installations
       Construction   de bâtiments
                                                                                                                                      120                                                  Construction de bâtiments
                      et génie civil                                                                                                                                                       et génie civil
                                                                                                                                    110                                                                                                                                         L
                     Menuiserie                                                                                                       115                                                           Ensemble
             Plomberie, chauffage                                                                                                                                                                                                                                          mac

                                                                                                                                                                                                                           Source : Insee, bases non-salariés 2017.
             et autres installations                                                                                                           Travaux de finition      Travaux d’installation      de la construction
                     Ensemble                                             Femmes                                                    105                                                                                                                               équipeme
           de la construction                                             Hommes                                                      110                                                                                                                                la cons
                                                                                          Source : Insee, base non-salariés 2017.

                        Menuiserie
                                                                                                                                                                                                      Ensemble                                                                m
                    Gros œuvre                                                                                                      100           Travaux de finition      Travaux d’installation     de la construction                                                 Comm
                        Ensemble                                              Femmes                                                  105                                                                                                                               équipem
              de la construction                                                                                                                                                                                                                                            gros
                                                                                                                                                                                                                                                                            la co
                                                                              Hommes                                                                                                                                                                                       plom
                      Électricité                                                                                                    95
                       Gros œuvre                                                                                                     100                                                                                                                                     ch
                                                                                                                                                                                                                                                                            Com
                                                                                                                                                                                                    Gros œuvre
                                                                                                                                                                                                                                                                               gr
         Peinture, revêtements                                                                                                       90
              et autres finitions
                          Électricité                                                                                                     95                                                                                                                             Comm plo
                                                                                                                                                                                                                                                                      gros quinc
                                   0            1       2             3           4                                                  85                                                               Gros œuvre
            Peinture, revêtements
                                                                                                                                      2008
                                                                                                                                          90               2010           2012               2014           2016 2017
                 et autres finitions                                                                                                                                                                                                                                       Com
                                                                                                                                                                                                                                                                        gros qu
                                        0           1       2             3           4                                                85: la définition du revenu a changé en 2013.
                                                                                                                                    Note
       Agences immobilières
       Champ    : France et  locations
                            hors  Mayotte, personnes exerçant une activité                                                          Champ2008: France hors
                                                                                                                                                      2010 Mayotte,
                                                                                                                                                                 2012personnes
                                                                                                                                                                             2014       2016 activité
                                                                                                                                                                               exerçant une   2017
                                                                                                                                                                                                                                    Commerc
     non-salariée au          31 décembre
                          Second   œuvre      2017, hors taxés d’office, hors mi-                                                   non-salariée au 31 décembre, hors taxés d’office, hors micro-en-                               pour la con
     cro-entrepreneurs
  Génie civil, Terrassement, Gros et hors
                                  œuvre,    agriculture.                                                                            trepreneurs et hors agriculture.                                                              extraction, g
          Agences immobilières et locations
Construction de bâtiments et Maçonnerie                                                                                                                                                                                                Comme
                         Bureaux    d'études
                                 Second  œuvre                                                                                                                                                                                       pour la c
14      Promotion
     Génie          etetactivités
           civil, Terrassement,
      Construire                  deGros
                         accueillir  soutien
                                         œuvre,
                                       - Principaux éléments de diagnostic                                                                                                                                       juin 2020 AUDIAR   extraction
                          à la construction
   Construction de bâtiments     et Maçonnerie
              Commerces Bureaux
                              et réparations
                                       d'études
            Promotion Commerce
                      et activités de
                                   de gros
                                      soutien
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

            Localisation des emplois en Ille-et-Vilaine
          Les EPCI à proximité de Rennes Mé-                                      RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS PAR EPCI
          tropole et la Côte d’Émeraude, touris-
          tique, enregistrent des croissances
          de l’emploi importantes entre 2008
          et 2018, à l’exception de la Com-
          munauté de Communes Vallons de
          Haute-Bretagne Communauté, où on
          note un décrochage des commerces
          de l’écosystème à destination des
          professionnels et des activités indus-
          trielles.
          Dans le département, ce sont les
         Nombre d'emplois salariés 2018
          Communautés de Communes de
          Couesnon Marche 10      de000Bretagne et
          Redon Agglomération qui voient
          leurs effectifs baisser le plus forte-
          ment.
                                                    1 000

                     Nombre d'emplois 100
                                      salariés 2018

                                                                 10
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.   000

        Évolution des emplois 2008-2018

             Contraction de l’emploi supérieure à - 20 %
             Contraction de l’emploi entre - 5 et - 20% 1 000
             Progression de l’emploi entre 5 et 10 %             100
             Progression de l’emploi entre 10 et 20%
            Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
             Progression de l’emploi supérieure à 20 %
Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
                     Évolution des emplois 2008-2018

                         Contraction de l’emploi supérieure à - 20 %
                         Contraction de l’emploi entre - 5 et - 20%                                                                                0   5   10       20
                         Progression de l’emploi entre 5 et 10 %                                                                                       Kilomètres
                         Progression de l’emploi entre 10 et 20%
                         Progression de l’emploi supérieure à 20 %
            Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.

            AUDIAR juin 2020                                                                                        Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic
                                                                                                                                                           0    5   10       20
                                                                                                                                                                                   15

                                                                                                                                                                Kilomètres
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

         Localisation des établissements en Ille-et-Vilaine
         Tous les EPCI d’Ille-et-Vilaine voient leur                                          RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR EPCI
         nombre d’établissements augmenter
         entre 2008 et 2018. Saint-Malo Agglo-
         mération, Rennes Métropole et la Com-
         munauté de Communes de Brocéliande
         sont les territoires où l’augmentation est
         la plus forte. Au sein de la Communau-
         té de Communes Vallons de Haute-Bre-
         tagne Communauté, le nombre d’établis-
         sements en lien avec le second œuvre
         progresse, les établissements sans sala-
         rié de ce secteur enregistrant une hausse
         de 52 %.
         A contrario, les Communautés de Com-
         munes  de  Saint-Méen  Montauban,
         Coues­non Marches de Bretagne et Fou-
         gères Agglomération sont les territoires
         où le nombre d’établissements progresse
           Nombre d’établissements 2018
         le moins au sein du département.
                                       10 000

                         Nombre d’établissements 2018
                                                                             10 000

                                                                 1 000

                                                                 100
                                                                             1 000
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.

                                                                             100
      Évolution des établissements 2008-2018
           Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
                           Progression entre 15 et 30 %
                       Progression
                  Évolution        entre 30 et 40 %
                             des établissements     2008-2018
                           Progression entre 40 et 65 %
                                    Progression entre 15 et 30 %                                                                        0   5   10        20
                           Progression entre 80 et 90 %
                                    Progression entre 30 et 40 %
Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
                                      Progression entre 40 et 65 %                                                                          Kilomètres
                                                                                                                                                0 5 10            20
                                      Progression entre 80 et 90 %
           Hors 6820B - Sources : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement AUDIAR.
                                                                                                                                                     Kilomètres

 16       Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                               juin 2020 AUDIAR
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

Les principaux acteurs par marché

                                                                                   Génie civil, Gros
        Ville intelligente                                                             œuvre,
                                                                                                                                                    Agences
           Siradel, Artefacto,                                                     Terrassement…
                                                                                                                                                  immobilières
            Scrip&Go, Krier,                                                   SPIE, Cardinal Edifice, SArC,
 Forcity Plateform, Dassault Système,                                              Eiffage Construction,                                         Poste Immo, Foncia,
   Entities, Comeode, Dulo, Cype,                                              CNR construction, Legendre                                       Nexity, Blot, Kermarrec,
              Archireport,                     Second œuvre                        Construction, Colas,                                         Crédit Agricole Habitat
           Liktec, Oya Light,                                                   Pigeon TP, Angevin, SADE,         Fabrication                       Transaction…
                                            Eiffage Energie Système,
           Allplan, Bimeo….                                                       Eurovia, Construction         d’équipements
                                               Entreprise Générale
                                          SNPR, Etablissements GONI,                Générale Rennaise,           de la maison
                                         Bâtiments Sanitaire Thermique,                Pinto, SMPT…
                                                                                                               Cuisines Morel Bretagne,
                                            Axima, ABH, Engie Home,                                               Créabois, Domelia,
        Bureaux d’études                      Soprema entreprises,                    Promotion                 CM Création, EVEMA…            Organismes HLM
                                                     Cegelec,                        immobilière                                                  Archipel Habitat,
     AIA ingénierie, FACEO, Quarta              OTIS (installation)
           Cabinet Bourgois                                                                                                                       NEOTOA, ESPACIL,
                                                                                Legendre Immobilier,
         Idec & Agro et Factory                                                                                                                       La Rance,
                                                                           Groupe Lamotte, Groupe Launay,
            DEKRA Industrial                                                                                                                   Emeraude Habitation,
                                                                                   Groupe Giboire,
             Cidel Sécurité                                                                                                                    Aiguillon Construction,
                                               Fabrication                        Pierre Promotion,
                                                                                                                  Commerces                      Fougères Habitat…
                 APAVE                     pour la construction                     Bati Armor…
                  OTV                                                                                            et réparations
                                             Etablissements Pasquet,                                             IKEA, Leroy Merlin,
                                      Panaget, Diffusion Equipement Loisirs,                                   Castorama, Conforama,
                                       La Générale du Granit, Société Riaux,                                           Alinea,
                                            OMS, Périn et Compagnie,                                             Brico Dépôt, Darty,
                                               Procopi, Staff Décor,             Commerce de gros                                                    Notariat
                                                                                                                          …
                                                Design Parquet…

                                                                                                                                                                                © Infographie Audiar, juin 2020.
   Enseignement supérieur,                                                          Bois et Matériaux,                                        Michael Kerjean, Jocelyn
                                                                                   Lorans Robinetterie,                                               Pouessel,
   Recherche et Formation                                                        LTM, Bretagne Matériaux,                                          Guy Messager,
     INSA – Laboratoire Génie Civil                                                 Denis Matériaux,                                      Thomas l’Ollivier et associés, BRUZ
         et Génie Mécanique                                                      Dock Matériel de l’Ouest,                                        Philippe Quairy,
            ENSAB – GRIEF                                                               Sanitherm,                                           François Buin et associés,
                                                                                         Loxam….                                                        VITRE...

AUDIAR juin 2020                                                                                                 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                           17
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

     Les principaux groupes de l’écosystème
      Écosystème Construire et accueillir

                    Cœur de l’écosystème                                                                                  Groupe
                    Marchés                                                                                  D.E.L.       Giboire Conforama
                    • Second œuvre                                                        APAVE                                                          Groupe
                    • Génie Civil, Gros œuvre, TP
                                                                             Atlantem                                                                    Angevin
                      Maçonnerie
                                                                            Industries
                    • Activités de Promotion                                                                      Cardinal
                                                                     BHR                                           Edifice         Groupe                            B.S.T.
                                                                                            Archipel
                    Filière construction                            béton                                                         Gagneraud
                                                                                            Habitat
                    Marchés                                                                                                                                                     Éts
                    • Fabrication pour la construc-                                                                                                 Groupe
                                                            LTM                                                                                                               Goni
                      tion                                                                                                      Groupe             Bouygues
                                                             35              NEOTOA                       Vinci
                    • Commerces et location à                                                          Eurovia                  Pigeon               Bâtiment
                                                                                                                                                   Energie, Colas
                      destination des professionnels                                                   Cegelec              TP, Carrières
                                                                                                                                                                                Manitou Armorique
                                                                                                      GTM Ouest             Préfa, Béton
                                                                                                                                                                                  BF     Enrobés
                    • Bureaux d’études                                                                  Axians                Granulat
                                                                                                                                                                                         Potin TP
                                                                                                          …                      …
                    •…                                  LOXAM                        Groupe                                                                   Espacil
                                                                        IKEA        Legendre                                                Groupe            Habitat              ISB        Ent.
                    Marchés à destination                                            Construction,
                                                                                  Matériel, Immobilier,
                                                                                                                  Engie
                                                                                                              Ineo Atlantique
                                                                                                                                            Eiffage                              France      Pinto
                                                       Générale                                                                         Construction
                    des particuliers                     du
                                                                                        Energie
                                                                                            …
                                                                                                                  Axima                   Bretagne
                    Marchés                                                                                      Cofathec              Energie Système
                                                        Granit                                                   SIRADEL                   Thermie
                                                                                                                                                                                Blot
                    • Bailleurs sociaux, OPH                            S.Ar.C.                                                             Ouest                                             KP1
                                                                                                                                              …
                    • Commerces et réparations                                            Bois &                                                               Éts
                    • Fabrication équipements            Lorans
                                                                                         Matériaux                                          SPIE             Pasquet
                      de la maison                     Robinetterie
                                                                                                                  Leroy                  Batignolle                                          Brico
                    •…                                                                                                                                                        Bretagne
                                                                            Castorama                             Merlin
                                                                                                                                           Energie                                      Dépôt
                                                                                                                                        City Network                          Matériaux
                                                             Aiguillon                                                                    Facilities
       En fonction du nombre                                Construction                                                                                        CNR
                                                                                     Denis                                                                                              Ouest
       d’emplois salariés                                                                                                                                    Construction              Bedding
       agrégation des établissements                                                Matériaux

                                                                                                                                                                                                     © Infographie Audiar, juin 2020.
                                                                         Sté                              Franciaflex                         Panaget
       de plus de 50 salariés estimés en 2018                           Riaux                                                   SNPR
                                   Plus de 500                                                                                                                            Éts
                                   500 à 400                                                                                                                            Perrin
                                                                                   ABH
                                   400 à 200                                                                                                             Quarta
                                                                                                     D.S.C.                            Eternit
                                   200 à 100                                                                          SADE
                                   100

18   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                                                                     juin 2020 AUDIAR
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

La recherche et les structures
d’accompagnement
En matière de recherche et d’innovation, l’Institut National        De son côté, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
des Sciences Appliquées de Rennes (INSA) et l’Université            Bretagne (ENSAB) au sein du laboratoire de recherche du
Rennes 1 (IUT de Rennes et Saint-Malo), au travers de son           GRIEF (Groupe de Recherche sur l’Invention et l’Évolution des
Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique (LGCGM)               Formes), travaille sur la « question centrale de savoir com-
travaillent sur les problèmes liés à la construction des ou-        ment mettre le projet architectural et les activités de produc-
vrages, au comportement des sols, des matériaux et des              tion au cœur des questions scientifiques de l’architecture ».
structures liées à la construction mécanique. Ses 6 axes de         Par ailleurs, au sein de l’écosystème, les entreprises se sont
recherche sont :                                                    parfois regroupées en fédérations professionnelles, pour
• les écomatériaux pour la construction (développement,             défendre leurs intérêts, mener une veille juridique et écono-
   caractérisation et performance de ces matériaux),                mique pour leurs adhérents ou structurer la formation des
• l’énergétique des bâtiments (performance des systèmes             apprentis à leurs métiers.
   et matériaux associés et qualité des ambiances),
• la mécanique des matériaux et procédés,
• l’étalonnage et commande des systèmes robotisés,                            RECHERCHE                                       ORDRES
• mécanique des matériaux hétérogène et transfert,                     ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                             PROFESSIONNELS
                                                                             FORMATIONS                                  Ordre des architectes
• l’ingénierie des structures métalliques, mixtes et hybrides.
                                                                          INSA – Université Rennes 1                    Syndicat des architectes
Les principaux partenaires industriels privilégiés sont le                  Laboratoire Génie Civil                          de Bretagne
Groupe Legendre au travers de LabCom ANR B-hybrid et le                      et Génie Mécanique                       Ordre des géomètres-expert
                                                                            LabCom ANR B-Hybrid                        Chambre Départementale
groupe Pigeon.                                                        ENSAB – GRIEF – Constuctys Bretagne                    des Notaires
On dénombre également au sein des principales collabo-                 UNICEM – Bâtiment CFA Bretagne               Chambre Régionale des Notaires
                                                                              ATIBAT – CEFICEM
rations industrielles d’autres entreprises de l’écosystème,                 Compagnons du Devoir
parmi lesquelles VEOLIA, SOCOBATI, Architecture Plurielle,
                                                                                                    SYNDICATS
CELTYS.                                                                                           PROFESSIONELS

                                                                                                                                                     © Infographie Audiar, juin 2020.
Le LabCom commun entre l’INSA et Legendre Construction                                           INSTITUTIONNELS
a pour objectif de développer de façon partenariale des                                            Fédération régionale
                                                                                                du Bâtiment de Bretagne
solutions et systèmes industrialisés pour améliorer les pra-                                  Cellule économique Bretagne
tiques constructives liées à la transition énergétique et l’opti-                       Réseau Breton du Développement Durable
                                                                                        Fédération du Bâtiment, TP d’Ille-et-Vilaine
misation des coûts de construction.                                                      Club Qualité Construction 35, CAPEB 35
                                                                                         Fédération des Promoteurs Immobiliers
Le laboratoire commun est centré sur la construction de bâ-                                 Fédération Ouest des Scop du BTP
timents courants en béton armé.                                                                    Abibois (filières Bois)
                                                                                                Unicem (producteurs des
                                                                                                   matériaux minéraux)

AUDIAR juin 2020                                                                      Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic   19
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

     L’emploi salarié par marché
     Avec plus de 50 530 emplois estimés,                                            Les activités liées aux commerces à destination des pro-
     l’écosystème « Construire et accueillir » est                                   fessionnels et des particuliers sont également fortement
     l’un des plus importants de l’Ille-et-Vilaine,                                  pourvoyeuses d’emplois. Elles représentent 19 % du total de
     avec celui lié à l’alimentation                                                 l’écosystème en 2018, avec 11 % de salariés dans le marché
     Le cœur de l’écosystème, constitué des deux marchés liés                        des commerces à destination des professionnels.
     directement à la construction (« Génie civil, Gros œuvre, Ter-                  Dans le secteur des services aux entreprises et aux personnes,
     rassement, Construction de bâtiment et Maçonnerie » et « Se-                    le premier marché est constitué par les bureaux d’études avec
     cond œuvre ») et les activités de promotion concentrent 51 %                    9 % de l’emploi total. Les marchés regroupant les industries de
     des emplois de celui-ci. Le marché du « Second œuvre »,                         fabrication pour la filière construction et les particuliers, avec
     avec 28 % du total de l’ensemble de l’écosystème est, de loin,                  11 % des salariés totaux constituent également des secteurs
     le premier marché en nombre d’emplois de cette analyse.                         importants de l’ensemble du périmètre d’étude.

       13 920                                       10 290                                       4 470                              4 450
       Second œuvre                                 Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,       Fabrication                        Bureaux d'études
                                                    Construction de bâtiments et Maçonnerie      pour la construction

                                                                                                                                                                       Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
                                                                                                 4 440                  1 730                     1 420
                                                                                                 Commerces              Agences                   Promotion et
                                                                                                 et réparations         immobilières              activités de
                                                                                                                        et location               soutien à la
                                                                                                                                                  construction

                                                    5 340                                                               1 350        1 050            940
                                                    Commerce de gros                                                    Bailleurs    Notariat         Fabrication
                                                    et locations de machines                                            sociaux,                      équipements
                                                                                                                        OPH, ESH                      de la maison
                                                                                                                        et coopé-
                                                                                                                        ratives
                                                                                                                                     460          360        320
                                                                                                                                     Carrières    Forma-
                                                                                                                                                  tions
                                                                                                                                                  Ville intelligente

20   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                                juin 2020 AUDIAR
gros
                    Électricité                                                                  95                                                                                                                                                        plom
                                                                                                                                                                                                                                                              ch
                                                                                                                                                     Gros œuvre
     Peinture,
CONTOURS       revêtements
          ET VOLUME        D’EMPLOI                                                              90
          et autres finitions                                                                                                                                                                                                                            Comm
                                                                                                                                                                                                                                                      gros quin
                                  0           1             2        3           4               85
                                                                                                   2008         2010          2012            2014            2016 2017

Les évolutions des marchés de l’écosystème
      Agences immobilières et locations
                                                                                                                                                                                                                                                      Commerc
                          Second œuvre                                                                                                                                                                                                               pour la con
Entre 2008 et 2018, l’écosystème « Construire
  Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
                                                                                          à eux en forte diminution. Ils voient leurs effectifs plonger de                                                                                          extraction, g
et accueillir » progresse de 1 050 emplois
Construction de bâtiments et Maçonnerie                                                   1 460 emplois entre 2008 et 2018 (- 21 %). Le commerce de
                       Bureaux d'études                                                   détail est aussi un secteur en difficulté, avec 200 emplois en
C’est le marché des « bureaux d’études » qui enregistre la
       Promotion et activités de soutien
plus forte progression                  en volume entre 2008 et 2018 avec
                        à la construction                                                 moins (- 5 %).
1 200 salariésCommerces supplémentaires
                           et réparations          (+ 37 %). Le développement             Le second œuvre, principal marché de l’écosystème en
des normes           Commerce de gros
                    et   certifications       obligatoires   dans le neuf a forte-        nombre d’emploi voit ses effectifs salariés baisser sur la pé-
               et locations de machines
ment impacté          leur    croissance
        Fabrication pour la construction       (thermie,   acoustique). Parallèle-        riode (- 240), soit une contraction de 2%. Par ailleurs, le mar-
ment    dans      l’immobilier          ancien,   depuis   2008 des   diagnostics         ché des agences immobilières est également en décroissance                                                                                                  Location
  Fabrication équipements de la maison                                                                                                                                                                                                                   et équ
ou certificats ont également été rendus obligatoires (amiante,                            sur ce laps de temps avec - 280 salariés (- 14 %).                                                                                                         pour la con
                                  Notariat
électricité, Diagnostique Performance Énergie).                                           La baisse de l’emploi dans certains marchés, et plus particu-
                                 Carrières                                                                                                                                                                                                            Commerc
Le deuxième marché en croissance de l’écosystème est le                                   lièrement les deux derniers cités, doit cependant être mise en                                                                                               pour la p
« commerce et la         Ville intelligente
                            location de matériel à destination des profes-                perspective avec la forte augmentation des établissements                                                                                                         et c
sionnels » (+ 500            salariés
                       Organismes      HLM et + 10 %), suivi du marché « Génie            principaux sans salariés, indicateurs du développement de
civil, Travaux publics,                Gros œuvre » avec une augmentation
                               Formations                                                 l’emploi non-salariés et des travailleurs indépendants. On ob-
de 440 salariés (+ 4 %).                    0          2 000      4 000       6 000       serve
                                                                                              8 000en effet10un
                                                                                                              000bond 12
                                                                                                                      de00084 % de  ceux-ci dans
                                                                                                                                 14 000     16 000 le second
                                                                                                                                                        18 000
Les effectifs salariés des deux marchés industriels sont quant                            œuvre, de 278 % (hors 6820B) dans le marché des « agences
                  Établissements 2008                   Établissements 6820 B 2008           Évol 2008-2018            Évol. établissements 6820B 2008-2018
EMPLOIS SALARIÉS

                                                                                                                                                                          Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
                          Second œuvre
  Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
Construction de bâtiments et Maçonnerie
                       Commerce de gros
                 et locations de machines
         Fabrication pour la construction

                       Bureaux d'études

              Commerces et réparations

       Agences immobilières et locations
                                                                                                                                                                                                                                                            alim
                  Promotion et activités
             de soutien à la construction                                                                                                                                                                                                                      a
                       Organismes HLM

                                   Notariat

   Fabrication équipements de la maison

                                  Carrières

                              Formations

                         Ville intelligente
                                          -2 000            0            2 000       4 000            6 000         8 000            10 000          12 000        14 000                                                                                     Qu
                                                   Salariés 2018         Évol 2008-2018

AUDIAR juin 2020                                                                                              Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                     21
CONTOURS ET VOLUME D’EMPLOI

     immobilières » (caractérisé par un tissu de très petites unités                               Les principales activités concernées par ce type de statuts
     sans salarié produisant un tiers du chiffre d’affaires du sec-                                sont la peinture, la vitrerie, la menuiserie, l’électricité, plâtre,
     teur en 2015 1). Le marché « Génie civil, Terrassement, Gros                                  couvreurs, les travaux de maçonnerie, l’architecture et les
     œuvre, Construction de bâtiments et Maçonnerie » est le troi-                                 analyses et essais techniques et les activités d’agents im-
                                                                                                       125
     sième secteur          à voir le nombre d’établissements principaux
                       Ensemble                                                                    mobiliers.
                hors agriculture
     sans salariés croitre sur cette période (+ 69%). Les bureaux                                      120
        Construction de bâtiments                                                                                                             Construction de bâtiments
     d’études sont        également
                     et génie civil     un marché où ce type d’établisse-                                                                     et génie civil
     mentsPlomberie,
              augmentent           de manière significative (+ 52 %).                                Le115
                                                                                                        code NAF 6820B - Location de terrains et
                        chauffage
              et autres installations                                                                d’autres biens immobiliers
     Le tissu économique progresse de 7 890 établisse-                                               Ce110
                                                                                                        code regroupe de nombreux établissements qui ont été
                Menuiserie
     ments entre 2008 et 2018 (hors 6820B)                                                           créés pour des raisons patrimoniales et fiscales,
                                                                                                             Travaux de finition Travaux d’installation
                                                                                                                                                        Ensemble
                                                                                                                                                               sans activité
                                                                                                                                                        de la construction
     En nombre d’établissements,
                      Ensemble                                 Femmes
                                            les principaux marchés (après                              105
                                                                                                     économique      proprement dite. En 2018, on en dénombre plus                                                                                    équip
            de la construction                                 Hommes                                de 11 000 en Ille-et-Vilaine (dont la moitié à Rennes Métro-                                                                                        la
     celui des Agences immobilières) sont le « Second            œuvre »,
                                                                                                       100 et leur croissance est très importante entre 2008 et
                                                                                                     pole),                                                                                                                                              C
     le « Génie Gros civil,œuvre
                              Terrassement, Gros œuvre, Construction de
                                                                                                     2018 (+134 %). Pour analyser les dynamiques du tissu éco-
     bâtiments et Maçonnerie » et les « Bureaux d’études ». Ils                                         95
                       Électricité                                                                   nomique,    il a été indiqué les volumes d’établissements sans
     concentrent également 73 % des augmentations d’établisse-                                       salariés en ne prenant pas en compte ce code       Grosd’activité.
                                                                                                                                                             œuvre
     mentsPeinture,
            principaux
                    revêtementssans salariés de l’écosystème.                                           90
                  et autres finitions                                                                                                                                                                                                                    C
     1 Insee Focus n°46, Activités immobilières : une croissance modeste, mais continue.                                                                                                                                                              gros
                                        0               1      2          3                4            85
                                                                                                          2008         2010          2012         2014            2016 2017
     ÉTABLISSEMENTS

                                                                                                                                                                               Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
           Agences immobilières et locations
                                                                                                                                                                                                                                                      Comm
                                Second œuvre                                                                                                                                                                                                         pour la
       Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,                                                                                                                                                                                                       extracti
     Construction de bâtiments et Maçonnerie
                             Bureaux d'études
             Promotion et activités de soutien
                            à la construction
                   Commerces et réparations
                           Commerce de gros
                     et locations de machines
              Fabrication pour la construction
                                                                                                                                                                                                                                                      Loca
        Fabrication équipements de la maison                                                                                                                                                                                                             e
                                         Notariat                                                                                                                                                                                                    pour l
                                        Carrières                                                                                                                                                                                                     Comm
                                                                                                                                                                                                                                                       pou
                               Ville intelligente

                             Organismes HLM

                                    Formations
                                                    0       2 000        4 000             6 000      8 000        10 000        12 000      14 000          16 000       18 000

                        Établissements 2008                 Établissements 6820 B 2008             Évol 2008-2018             Évol. établissements 6820B 2008-2018

                                 Second œuvre
22   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic
       Génie civil, Terrassement, Gros œuvre,
                                                                                                                                                               juin 2020 AUDIAR
     Construction de bâtiments et Maçonnerie
                            Commerce de gros
                      et locations de machines
Les principaux
      marchés
de soutien à la construction
                                                                                                Organismes HLM

                                                                                                          Notariat
                                                                                                                                            LES PRINCIPAUX MARCHÉS
                                                                             Fabrication équipements de la maison

                                                                                                         Carrières

                                                                                                       Formations

     Au cœur de l’écosystème « Construire et                                                      Ville intelligente
                                                                                                                   -2 000            0              2 000          4 000   6

     accueillir » : le second œuvre, premier marché                                                                         Salariés 2018           Évol 2008-2018

     en nombre d’emplois
     LE SECOND ŒUVRE
                                                                                                                       SALARIÉS
      En 2018
      13 900 emplois             5 400 établissements                              Autres                                                               Travaux
     Ce marché traditionnel du bâtiment est le premier en nombre                                                                                        d'électricité
                                                                                                                   12 %
                                                                             Travaux de
     d’emplois dans l’écosystème. C’est également un marché                  couverture                                               25 %
     très diversifié en termes d’activités. En effet, les cinq pre-                                     8%
     miers sous marchés du second œuvre en volume de salariés
     sont l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la peinture/vitre-     Travaux de
                                                                             peinture et            14 %                                                                   m
     rie et les travaux de couverture.                                           vitrerie                                                   10 %        Travaux de
     Au sein de ce marché, les deux tiers des établissements sont                                                                                       plomberie
                                                                                                                                                                           g
                                                                             Travaux de                    5%
     sans salariés (64 %) et ils sont les plus nombreux dans les travaux     revêtement                                               6%
     de menuiserie, la peinture et vitrerie et les travaux électriques où   sols et murs                                19 %                            Travaux
     ils représentent environ les deux tiers des établissements.                                                                                        de plâtrerie
                                                                             Menuiserie
     Malgré l’importance des petits établissements, le marché du                   PVC
     second œuvre compte également des entreprises impor-
     tantes en termes d’effectifs, positionnées entre autres sur le
     marché porteur de l’énergie et du génie climatique (Axima                                                 ÉTABLISSEMENTS
                                                                                                                                                                           C
     concept, Eiffage Énergie, Établissements Goni). Par ailleurs,
     parmi les principaux employeurs du marché, on retrouve éga-                   Autres                                                               Travaux
                                                                                                                                                        d'électricité
     lement SNPR 35, spécialisé dans l’enveloppe des bâtiments.                                                        9%
                                                                             Travaux de
     Entre 2008 et 2018, l’emploi salarié du second œuvre baisse             couverture                    8%                        25 %
     de 2 %. Parmi les principaux secteurs employeurs, les tra-
     vaux d’électricité progressent de 3 %, les travaux de plombe-
                                                                             Travaux de
     rie de 7 %. Les secteurs les plus en baisse sont la menuiserie                                 17 %
                                                                             peinture et                                                    4%          Travaux de
     (- 8 %), les travaux de revêtement sols et murs (- 16 %) et les             vitrerie                                                               plomberie
     travaux de plâtrerie (- 15 %).                                                                                                      8%
                                                                             Travaux de                     7%                                          Travaux
      LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS EN 2018                                  revêtement                                                                 de plâtrerie
                                                                                                                             22 %
      Eiffage Énergie Système, Entreprise Générale SNPR, Établisse-         sols et murs
                                                                                                                                                        Menuiserie
      ments GONI, Bâtiments Sanitaire Thermique, Axima, ABH, Engie                                                                                      PVC                m
      Home, Soprema Entreprises, Cegelec (Vinci), OTIS (installation)…
                                                                            Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.                             g

24   Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic                                                                                  juin 2020 AUDIAR
Organismes HLM

                           Notariat                                                                                                                                                   Meubles
Fabrication équipements de la maison
          LES PRINCIPAUX MARCHÉS
                            Carrières

                        Formations

                   Ville intelligente

        Le Génie civil, Terrassement,
                                    -2 000            0
                                             Salariés 2018
                                                             2 000
                                                             Évol 2008-2018
                                                                           4 000   6 000            8 000            10 000            12 000             14 000                  Quincaillerie

        Gros œuvre en bâtiments,
        un marché aux employeurs importants                                                                                                                                             Autres
          GÉNIE CIVIL, TERRASSEMENT,
                         SALARIÉS                                                                                        SALARIÉS
          GROS ŒUVRE EN BÂTIMENTS
                                                                                                                                                              Construction           Fleurs,
      Autres
         En 2018                                                Travaux                    Autres                                                             maison et
                                                                d'électricité                                                                                                       plantes,
                      12 %                                                                                                          12 %                      bâtiment        aliments pour
 Travaux 10
         de 300 emplois salariés 2 200 établissements                                                             17 %
                                  25 %                                                                                                                        Construction       animaux…
 couverture
                 8%
       Cet écosystème comprend les employeurs les plus impor-                                                                                 10 %            routes et
                                                                                                                                                              autoroutes
          tants du cœur de l’écosystème avec les établissements spé-
 Travauxcialisés
            de                                                                      Travaux de                                                                Construction
                    dans le gros œuvre en bâtiments comme le groupe                                                                               7%          réseaux
 peinture et         14 %                                                          maçonnerie
          Legendre, Eiffage, SPIE, CNR construction,
      vitrerie                                    10 %        Colas , Pigeon        générale et                                                               pour fluides
                                                            Travaux de
                                                                                   gros œuvres
                                                                                                                                                4%            Construction
          TP, SArC.                                         plomberie                                        34 %
 Travaux de              5%                                                                                                                                   réseaux
          En nombre d’emplois        salariés,6 %
                                                la principale activité de ce                                                               11 %                                         Autres
 revêtement                                                                                                                                                   électriques
          marché est la maçonnerie
sols et murs                                                Travaux de bâti-
                                  19 % générale, la construction                                                                  5%                          et télécom
                                                            de plâtrerie
          ment et les travaux de terrassement.
 Menuiserie                                                                         Travaux de                                                                Travaux de              Analyses,
          PVC
          L’ensemble du marché voit son volume d’emplois progresser                  charpente                                                                terrassement            essais et
          de 4 % entre 2008 et 2018, porté par la construction de ré-                                                                                         courants             inspections
          seaux (électriques, télécom…) avec + 24 %, la construction                                                                                                                techniques
          d’infrastructureÉTABLISSEMENTS
                             de transports (+ 10 %) et les travaux de ter-                                          ÉTABLISSEMENTS
                                                                                                                                                              Construction
                                                                                   Construction
          rassement courant (+ 24 %).                                                maison et                                                                routes et
       Autres                                               Travaux et de bâ-
          L’activité de construction de maisons individuelles                         bâtiment                                                                autoroutes
                                                            d'électricité
                               9 %
 Travauxtiments
            de     voit, au contraire, ses effectifs baisser fortement sur                                                                                    Construction
  couverture               %
          cette période8 avec   - 11 %.     25 %                                                                                                              réseaux
                                                                                                                                                         1%   pour fluides
          La part des établissements employant au moins un sala-                           Autres                                   12 %
                                                                                                                  18 %                        3%         1%
          rié est plus importante dans ce marché que dans celui du                                                                                            Construction
 Travaux de                                                                                                                                                   réseaux                   Autres
                    17 % (44 % contre 36 %), et la taille
 peinturesecond
            et      œuvre                          4%           moyenne
                                                            Travaux  de   des
                                                                                                                                                              électriques
          établissements l’est également (11 salariés plomberie
      vitrerie                                              contre 7 dans le                                                                                  et télécom
                                                 8%                                                                                               14 %
          second œuvre).
                          7%                                Travaux                                                                                           Travaux de              Analyses,
 Travaux de
                                                             de plâtrerie                                                                                     terrassement            essais et
 revêtement
          LES PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS          EN 2018
                                     22 %                                                                                                       6%            courants             inspections
sols et murs
                                                             Menuiserie
          SPIE, Cardinal Edifice, Société Armoricaine de Canalisations,             Travaux de                                                                                      techniques
                                                             PVC
          Eiffage Construction, Legendre Construction, CNR construction,           maçonnerie                    46 %
          Colas, Pigeon TP, Angevin, SADE, Eurovia, Construction Générale           générale et                                                               Travaux de
                                                                                   gros œuvres                                                                charpente             Ingénierie
          Rennaise, Groupe Angevin, établissements Pinto, SMPT…                                                                                                                        études
                                                                                   Source : SIRENE, ACOSS-URSSAF, Diane-Astrée - Retraitement Audiar.
                                                                                                                                                                                   techniques

         AUDIAR juin 2020                                                                                 Construire et accueillir - Principaux éléments de diagnostic       25
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