Paris et Lyon : des hubs mondiaux d'innovation et de talents - Innovation Geographies France - JLL
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Cities Research | Janvier 2020 Paris et Lyon : des hubs mondiaux d’innovation et de talents Innovation Geographies ‒ France
2 Innovation Geographies France janvier 2020
Pourquoi parler d’innovation ?
Alors que la guerre des talents s’intensifie, nous assistons à une focalisation croissante des entreprises sur
les métropoles les plus innovantes et offrant les meilleures conditions pour capter cette ressource à haute
valeur ajoutée.
Face à cette polarisation croissante, certains investisseurs immobiliers ciblent dorénavant de manière
systématique et délibérée les métropoles reconnues pour leur écosystème innovant. Cette stratégie est-elle
justifiée d’un point de vue immobilier ? Et quelles en sont les implications pour notre industrie ?
L’innovation est un levier clé de la productivité et de la croissance économique. On peut donc s’attendre
à ce qu’elle ait un impact direct sur la demande en immobilier d’entreprise - et ce en particulier dans les
écosystèmes à forte concentration de capital humain.
JLL a conduit une étude dans plus de 100 métropoles mondiales pour analyser leurs caractéristiques
en matière d’innovation et de talents. Cette étude confirme que les villes qui combinent les meilleures
capacités d’innovation et les talents sont celles qui ont fait preuve du plus grand dynamisme économique
et immobilier. En effet, elles ont démontré les plus forts taux de croissance des loyers et ont attiré une part
croissante de capitaux à l’investissement.
Deux métropoles françaises intègrent ce classement. Paris dans le Top 10 mondial, fait partie des « Global
leaders » mondiaux car puissante sur les 2 leviers. Paris est portée par sa R&D et ses brevets mais souffre
toutefois de capacités d’investissement plus limitées et d’une attractivité moindre auprès des talents que
ses concurrentes. Lyon, se classe en milieu de tableau et se positionne parmi les « Talent rich ».
Paris dans le top 10
mondial des métropoles
les plus innovantes
La méthodologie JLL
L’approche de JLL repose sur 2 thèmes clés :
• L’innovation : 4 catégories d’indicateurs ont
été retenues pour bâtir l’indice d’innovation.
Ils comprennent notamment les dépenses de
R&D, le nombre de brevets internationaux, le
tissu de start-ups, le capital risque ou encore les
investissements internationaux.
• La densité des talents : l’indice des talents
repose sur la qualité des formations supérieures
et de leurs publications, le niveau de
formation supérieur de la population active,
la part de celle-ci travaillant dans les secteurs
technologiques ou encore le dynamisme
démographique dans les classes d’âge 20-40 ans.
3 Innovation Geographies France janvier 2020
Le top 20 des métropoles innovantes
Les 20 métropoles les plus innovantes au monde se répartissent de manière équitable sur 3 continents :
l’Amérique du nord, l’Asie et l’Europe.
San Francisco occupe la 1ère place du classement grâce à un rythme extrêmement soutenu de créations de
start-up et au volume considérable de fonds d’investissement en capital risque ; elle forme avec San José
(6ème du classement) un écosystème innovant des plus attractifs pour les entreprises technologiques et les
investisseurs. Plus généralement on peut noter que les Etats-Unis sont très bien positionnés avec pas
moins de 6 villes dans le top 20 (San José, Los Angeles et Seattle à l’ouest, New-York et Boston à l’est).
Trois villes asiatiques se positionnent entre le 2ème et le 4ème rang du classement : Tokyo, Singapour et
Pékin. Tokyo se distingue par sa très forte activité en R&D et le nombre de brevets internationaux déposés
(1er rang mondial), Singapour pour sa très forte attractivité en termes d’investissements internationaux
(1er rang mondial) alors que Pékin - berceau du plus grand nombre de licornes en-dehors de la Silicon Valley
- se caractérise comme étant la 3ème destination mondiale du capital-risque.
Enfin à la 5ème place arrive la 1ère métropole européenne, avec Londres, suivie par Paris au 7ème rang.
Londres capte un très grand nombre d’investissements internationaux (1er rang mondial) et fait preuve
d’une très forte activité sur la création de start-ups (2ème rang mondial). Quatre autres villes européennes
intègrent le top 20, au-delà de la 10ème place : Munich, Berlin, Amsterdam et Stockholm.
Les 20 métropoles les plus innovantes au monde
20 Stockholm
Londres
Toronto 5 19 18 Berlin
Seattle 15
17 Amsterdam 7 13 Munich
San Francisco 1 9 Boston Pékin 4
San José
6 8
New York Paris 10
2 Tokyo
12 Shanghai 11
Los Angeles 14 Séoul
Shenzhen
3 Singapour
16 Sydney
1 San Francisco 6 San José 11 Shanghai 16 Sydney
2 Tokyo 7 Paris 12 Los Angeles 17 Toronto
3 Singapour 8 New York 13 Munich 18 Berlin
4 Pékin 9 Boston 14 Shenzhen 19 Amsterdam
5 Londres 10 Séoul 15 Seattle 20 Stockholm
Amérique Europe Asie-Pacifique Source: JLL, 2019
4 Innovation Geographies France janvier 2020
Les métropoles françaises bien placées et
Paris dans le Top 10
Paris ressort au 7ème rang mondial et au 2ème rang européen après Londres
Paris se classe dans les 10 premières métropoles mondiales pour le nombre de projets internationaux, le
nombre de brevets déposés et la création de start-up. Alors que l’effort moyen de R&D se situe légèrement
au-dessus de la moyenne en % du PIB, Paris fait preuve d’une très forte activité en matière de brevets
et notamment en provenance secteur privé où elle se situe au même niveau que Tokyo. Les domaines
d’excellence de Paris sur les brevets concernent en particulier le matériel de transport ainsi que le secteur
pharmaceutique et les biotechnologies.
En revanche Paris souffre de capacités d’investissement insuffisantes par rapport à son rang (volumes
d’investissements internationaux et capital-risque). San Francisco capte plus de 20 fois le volume de Paris
en investissements en capital-risque, et la capitale française ne se situe qu’au 15ème rang mondial en volume
d’investissements internationaux.
Lyon se situe au 53ème rang mondial et se trouve à un niveau comparable à des métropoles plus peuplées
comme Miami ou Dallas ; ou encore à des métropoles comme Manchester - l’équivalent britannique de Lyon
- 2ème économie nationale - ou des capitales comme Bruxelles et Lisbonne.
Lyon compense la relative faiblesse du nombre de projets internationaux par un volume d’investissement
proportionnellement plus important ; les projets sont donc moins nombreux mais d’un volume plus
stratégique.
Lyon fait proportionnellement mieux sur la dimension R&D qui représente près de 2,8 % de son PIB régional
et qui la positionne dans la 1ère moitié du classement mondial.
Classement de Paris Classement de Lyon
sur les critères d’innovation sur les critères d’innovation
Nombre Nombre
d’investissements d’investissements
internationaux dans les internationaux dans les
technologies technologies
0 0
Volumes
20
d’investissements 20 Volumes
Brevets 40 internationaux dans Brevets 40 d’investissements
internationaux 60 les technologies internationaux internationaux dans
60
en m$ les technologies
80 80 en m$
100 100
Dépenses Nombre de Dépenses Nombre de
de R&D fonds de capital de R&D fonds de capital
risque risque
Volume de fonds investis Volume de fonds investis
en capital risque en m$ en capital risque en m$5 Innovation Geographies France janvier 2020
Le top 20 des hubs mondiaux de talents
Les 20 métropoles de talents mondiales n’ont pas une répartition aussi homogène que pour le volet
innovation en raison d’une maturité très différente des systèmes d’éducation.
C’est l’Europe qui ressort en n°1 de ce classement aussi bien en raison de la position de Londres sur la 1ère
marche du podium que du nombre de villes classées dans le top 20. 2 autres villes européennes se classent
dans les 10 premières, Paris au 8ème rang et Oslo au 9ème. Les villes européennes se classent bien en raison de
la présence de formations supérieures de qualité et d’une main d’œuvre qualifiée.
Au 2ème rang, l’Amérique du Nord et plus spécifiquement les Etats-Unis avec de nouveaux ses villes côtières
comme San Francisco, Washington, San José, Seattle et Boston. C’est la conjonction de la qualité des
formations supérieures et de la proportion de personnes employées dans les secteurs innovants qui pousse
les métropoles américaines dans le haut du tableau (du 2ème au 6ème rang du classement) ; et notamment une
ville comme Washington qui fait partie des villes où la proportion de salariés dans le secteur de l’innovation
est la plus élevée.
En Asie-Pacifique, seuls l’Australie et le Japon se classent dans le top 20. On retiendra que Sydney et
Melbourne se classent toutes deux dans le top 10, grâce à une combinaison gagnante : un robuste système
d’éducation, des ressources qualifiées et un cadre de vie attractif qui stimule leur démographie. Tokyo est
la seule métropole asiatique à intégrer le classement au 19ème rang. La capitale du Japon est clairement
pénalisée par une démographie défavorable.
Les 20 métropoles de talents mondiales
Oslo
Edimbourg 9 14 Helsinki
18
15
16
Stockholm
Denver Londres 1 Berlin
20
Seattle 5 8 11 Munich
13 Boston
6
Paris
San Francisco
17 Zurich 19 Tokyo
2 12 3 New York
4
San José Washington DC
Austin
7 Sydney
10
Melbourne
1 Londres 6 Boston 11 Zurich 16 Berlin
2 San Francisco 7 Sydney 12 Austin 17 New York
3 Washington DC 8 Paris 13 Denver 18 Stockholm
4 San José 9 Oslo 14 Helsinki 19 Tokyo
5 Seattle 10 Melbourne 15 Edimbourg 20 Munich
Amérique Europe Asie-Pacifique Source: JLL, 20196 Innovation Geographies France janvier 2020
De nouveau les métropoles françaises se
distinguent, Lyon ressort comme une
métropole « talent rich »
Paris se classe au 8ème rang mondial pour son vivier de talents et 2ème métropole européenne après
Londres. Paris est très performante pour ses formations de haut niveau mais elle est pénalisée par sa
démographie.
Paris fait partie des métropoles offrant le plus grand nombre de formations supérieures classées parmi
les meilleures au monde et se situe au 4ème rang mondial derrière Londres qui occupe la 1ère place du
podium. Paris se place également dans le haut du classement grâce à la qualité de ses publications
universitaires. Toutefois, les universités américaines et asiatiques sont plus actives et occupent les 1ères
places du classement aussi bien en raison du nombre de leurs publications que de leur importance dans
leur domaine.
C’est sur la partie démographique que Paris se trouve pénalisée par rapport à ses concurrentes mondiales.
La part de la population entre 20 et 40 ans y est plus faible (27,9 %) que dans de nombreuses autres
métropoles, y compris dans des pays développés, et la tendance est à la baisse. Autre élément d’attention,
alors même que la qualité de formation des ressources humaines a toujours été vantée, Paris ne pointe qu’à
la 16ème place à plus de 10 points de Londres (47,9 % vs 58,5 %) qui caracole en tête du classement pour ce
qui concerne la part de sa population active diplômée de l’enseignement supérieur.
Lyon obtient un meilleur classement sur le volet talents avec une belle 38ème place mondiale. La 2ème
ville de France capitalise sur la qualité de ses formations supérieures qui la place dans les 25 meilleures
métropoles mondiales (nombre d’universités classées au top 500) et sur une part importante de sa
population active dans les secteurs technologiques.
Classement de Paris Classement de Lyon
sur les critères de talents sur les critères de talents
Nombre d’universités Nombre d’universités
dans le top 500 dans le top 500
Part de la population 0 Nombre de Part de la population 0 Nombre de
employée dans les 20
publications employée dans les 20
publications
high-tech universitaires high-tech universitaires
40 40
60 60
80 80
100 100
Evolution Evolution Importance des
Importance des
démographique démographique publications
publications
des 20-40 ans des 20-40 ans universitaires
universitaires
Poids des 20-40 Part des diplômés Poids des 20-40 Part des diplômés
ans dans la de l’enseignement ans dans la de l’enseignement
population supérieur population supérieur7 Innovation Geographies France janvier 2020
Des métropoles qui se répartissent en clusters
Sur la base de notre analyse des hubs d’innovations et des hubs de talents, nous avons regroupé les
métropoles présentant les mêmes caractéristiques en 6 clusters. Paris se trouve dans le groupe des
« Global Leaders » et Lyon dans celui des « Talent Rich ».
Cartographie des métropoles selon leur score d’innovation et de talents
1.0
Global Leaders
0.8 Paris
Talent Rich
Score de talents*
Lyon
0.6
Balanced
Innovation Centric
0.4
0.2 Transformers
Emerging Innovators
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
* Voir note méthodologique p°2 Score d'innovation*
Source: JLL, 2019
Global Leaders Balanced
Les leaders mondiaux de l’innovation et des Une performance moyenne sur les 2
talents - un groupe de 9 villes qui comprend : indicateurs - comprend des villes comme
Londres, San Francisco et Paris Charlotte, Auckland et Manchester
Innovation Centric Emerging Innovators
Une forte performance sur les 2 éléments Une relativement bonne performance sur
avec un score plus fort sur l’innovation - l’innovation mais plus faible sur les talents -
comprend des villes comme Pékin, Madrid comprend des villes comme Sao Paulo ou Osaka
ou Toronto
Transformers
Talent Rich Une performance en retrait mais un
Une forte performance sur les 2 éléments changement dans le tissu économique -
avec un score plus fort sur les talents - comprend des villes comme Détroit, Manille
comprend des villes comme Melbourne, et Bucarest
Austin ou Helsinki8 Innovation Geographies France janvier 2020
Quels impacts sur les marchés immobiliers ?
L’innovation attire les capitaux 2,9% 2,2%
Les top 3 des clusters (Global Leaders, Emerging Innovators Transformers
Innovation Centric et Talent Rich)
captent l’essentiel des flux de capitaux 21,7% 33,6%
internationaux - à hauteur d’environ 75 %. Balanced Global Leaders
Ainsi, les métropoles qui captent les plus
gros volumes d’investissements immobiliers Part des clusters
font précisément partie des Global Leaders dans les volumes
en matière d’innovation et de talents. Alors d’investissements
directs en
que l’innovation était un critère implicite
10,2% immobilier - 2018
de la stratégie des investisseurs dans leur
allocation de fonds, elle devient de plus Talent Rich
en plus ouvertement annoncée comme un
critère de sélection par les investisseurs. 29,4%
Innovation Centric
Source: JLL, 2019
L’innovation favorise la performance immobilière
On remarque que les mêmes trois groupes de métropoles, les plus innovantes et riches en talents, sont
également celles qui affichent les taux de croissance locative les plus élevés.
Taux de croissance des loyers prime par cluster
Global Leaders 2013 - 2018
2008 - 2018
Innovation Centric
Talent Rich
Average
Balanced
Transformers
Emerging Innovators % p.a.
-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Source: JLL, 20199 Innovation Geographies France janvier 2020
Que doivent en retenir les investisseurs ?
Les faits démontrent qu’intégrer l’innovation et les talents a toute sa place dans une stratégie
d’investissement ; et ce d’autant plus que nous arrivons à la fin d’un long cycle immobilier et que les
éléments structurels joueront un rôle clé pour identifier les métropoles les plus prometteuses en matière
de croissance sur le long terme.
Comprendre les ressorts d’un écosystème innovant est essentiel pour adapter sa stratégie et les clusters
sont un indicateur pour évaluer les meilleures options selon les villes : les « Global Leaders » servent
de préférence une logique de préservation de la valeur alors que les « Emerging Innovators » peuvent
constituer un point d’entrée dans des marchés avec un fort potentiel de croissance structurelle.
Investisseurs et promoteurs ont par ailleurs leur rôle à jouer dans ces écosystèmes grâce aux projets
transformants qu’ils peuvent y conduire. Ainsi, l’immobilier et les projets urbains sont un vecteur de
collaboration et de lien entre le milieu académique et celui de l’entreprise et peuvent offrir des solutions
immobilières favorisant la créativité et l’innovation. Toutefois, il est crucial de bien mesurer l’appétit de
changement et l’importance que jouent les autorités locales dans cet environnement.
Que doivent en retenir les entreprises ?
Les entreprises ont toujours privilégié les métropoles innovantes et riches de talents, mais aujourd’hui
l’environnement global leur est moins favorable : des ressources humaines contraintes et plus coûteuses
et une palette de choix plus large rendent les décisions de plus en plus complexes.
A l’échelle globale, cette analyse peut permettre d’identifier :
• les hotspots de talents - métropoles qui se développent rapidement et qui offrent des ressources
jeunes et qualifiées comme à Bengalore, Denver ou Munich ;
• les métropoles à fort potentiel d’innovation - celles qui ont un fort potentiel de talents mais qui
n’ont pas encore concrétisé leur potentiel comme à Bristol, Baltimore ou Brisbane ;
• les villes les plus abordables, celles dont les coûts restent contenus au regard de la qualité de leurs
ressources ou de la force de leur écosystème innovant comme Austin, Melbourne ou Helsinki.
Paris 2ème ville
européenne pour son
enseignement supérieur
Supplied by Bertrand Guay via Getty images10 Innovation Geographies France janvier 2020 Pour conclure L’innovation est un phénomène global qui impacte les métropoles quelle que soit leur taille, leur localisation ou la maturité de leur économie. Les « Global Leaders » dominent le paysage à l’échelle planétaire mais la compétition s’accentue en particulier de la part de métropoles de plus petite taille et agiles - comme Amsterdam ou Austin - qui développent des écosystèmes très compétitifs avec des viviers de talents exceptionnels. Les plus grands changements sont encore à venir puisque les grandes villes chinoises - Pékin, Shanghai et Shenzhen - se positionnent au sommet du classement. La Chine devient un incubateur d’écosystèmes innovants et un nombre croissant de ses villes devrait intégrer le top 20 des métropoles innovantes. Il en va de même pour l’Inde avec notamment Bengalore et Hyberabad qui pourraient devenir de sérieuses prétendantes pour le haut du classement si elles arrivent à gérer leurs enjeux sociaux et environnementaux.
Paris Saint-Denis Le Plessis-Robinson
40-42 rue La Boétie 3 rue Jesse Owens « La Boursidière » - BP 171
75008 Paris 93210 Saint-Denis 92357 Le Plessis-Robinson
T : +33 (0)1 40 55 15 15 T : +33 (0)1 40 55 15 15 T : +33 (0)1 40 55 15 15
F : +33 (0)1 46 22 28 28 F : +33 (0)1 48 22 52 83 F : +33 (0)1 46 22 28 28
Lyon Marseille Bordeaux
« King Charles » - 132 cours 21 rue de la République C/o Spaces Bordeaux Euratlantique
Charlemagne 69002 Lyon 13002 Marseille Ilot Quai 8.2 – Bât. E1
T : +33 (0)4 78 89 26 26 T : +33 (0)4 95 09 13 13 Rue d’Armagnac – CS 92012
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T : +33 (0)5 40 25 58 96
Lille Rennes
46 rue de Valenciennes 20 rue d’Isly
59000 Lille 35042 Rennes Cedex
T : +33 (0)3 20 17 93 10 T : +33 (0)1 40 55 15 15
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