Pourquoi le Maroc - Diafrikinvest
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Pourquoi le Maroc
1Maroc – pays ouvert sur le monde
Accords internationaux
c
Accords de libre échange qui donnent accès à un
marché de plus d’un milliard de consommateurs :
• UE (1996)
• Turquie (2003)
• Pays arabes méditerranéens (2004-2005)
• USA (2005)
• En cours de signature avec UEMOA et CEMAC
• En cours de négociation avec le Canada
• CDEAO
2Amélioration continue de l’environnement des affaires
En 7 ans, le pays a gagné 60 rangs dans le classement Doing Business
(128ème position en 2010, 68ème en 2017)
Amélioration du cadre Réformes et soutiens
règlementaire économiques
• Mise en place d’un dispositif visant à • Flexibilisation du dirhams
renforcer la concurrence et la
• Soutien à la formation, la santé, aux disparités sociales et
transparence
territoriales
• Simplification des procédures
• Soutien à l’innovation et aux start-ups
• Renforcement du droit des affaires
• Accueil favorable des investissements étrangers avec des
• Création de l’OMPIC mesures incitatives
• Modernisation du cadre réglementaire • Soutien à l’exportation
3Des fondamentaux économiques stables
Chiffres clés
Avec une croissance de 3,1 % en 2018 et 35 millions d’habitants, le
Maroc est considéré comme un marché porteur et hub eurafricain. 1,6 % taux d’inflation entre 2007 et 2017
Evolution du taux de croissance (source FMI)
4 % : taux moyen de 2017 4,4 % • Maîtrise de l’inflation, avec une moyenne de 1,6 % entre
croissance du PIB entre 2007 et 2017.
2018 3,1 %
2004-2015
2022 4,5 % • Une croissance tirée par la demande intérieure et
l’investissement public.
17,55
450 M
17,01 17,01 17,1
16,79 EUR d’investissements publics
• Augmentation de 2,3 % des investissements publics en
2018, soit 450 M EUR.
2014 2015 2016 2017 2018
Source : Ministère de l’Economie et des finances
L’investissement public en Mds EUR 4Compétitivité des coûts
Charges salariales et fiscales réduites
Promotion de l’investissement privé par la réduction de le pression fiscale
• Nouveau barème progressif de l’IS qui ne dépasse pas 31 %.
• Exonération d’impôts sur :
- les profits des apports effectués en immeubles et stocks des sociétés ;
- exonération de droits d’enregistrement pour la constitution et l’augmentation du capital d’une société ou la cession
de parts sociales ou d’actions ;
• Report possible du déficit fiscal des sociétés absorbantes sur les bénéfices des exercices suivants, dans le cadre d’une
fusion ou cession.
Charges salariales réduites Charges fiscales maîtrisées
1500 68 68,4
1280 60,2
49,3 52
Salaires moyens : 1000
327$/ mois 500 327 338 430
0
Afrique du Sud
Maroc Mexique Tunisie Chine Bresil
Maroc Tunisie Turquie
Source : Oxford economic Source : Oxford economic
Salaires moyens Taux global d’imposition
($/mois)
(% du profit)
5Capital humain jeune et qualifié
Chiffres clés
Disponibilité des ressources humaines :
• 35 M d’habitants (1,4 % de croissance)
35 M
d’habitants • 64 % âgés de moins de 34 ans
• Population active de 12 M d’habitants
64% • 10 M de francophones
Âgés de
moins de 34 • Formations professionnelles en développement dans
ans tous les métiers dit « internationaux » (techniciens,
cadres, ingénieurs)
6Les opportunités
sectorielles
7Agri et Agro
Chiffres clés
Le Maroc est le 3ème exportateur agroalimentaire de la région MENA et le 4ème d’Afrique.
Agriculture Agroalimentaire Halieutique
11,3 Mds EUR CA 10,5 Mds EUR CA 1er producteur de poissons en Afrique
62 % Croissance du PIB agricole depuis 2008 6 % de croissance annuelle 1er producteur et exportateur de sardines au monde
4,5 millions d’emplois 26 % du PIB industriel 5 % de croissance annuelle depuis 2001
8,7 millions d’hectares de surface agricole 2,9 Mds EUR d’exportation (+9 % par rapport à 2016 ) 3 500 kilomètres de côtes
(soit trois fois la superficie de la Belgique)
143 000 emplois 700 000 emplois
2 050 entreprises
8Agri et Agro
Stratégies et objectifs de développement
Depuis plusieurs années, le Maroc a entrepris des réformes de son économie en vue d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des secteurs
de production.
Pour le secteur agricole, l’élaboration de la Stratégie 2020 de
développement rural et du Plan Maroc Vert ont contribué à Agroalimentaire
la modernisation et à la diversification des cultures. Contrat – programme : 1,8 Md EUR d’investissement
• 3,5 Mds EUR supplémentaires de valeur ajoutée.
Ces stratégies ont eu pour effet de doubler les exportations • 1,1 Md EUR d’exportations additionnelles.
agricoles et d’augmenter à hauteur de 66 % les revenus en • 300 unités de production supplémentaires.
milieu rural entre 2008 et aujourd’hui.
• 40 000 emplois supplémentaires.
Halieutique
• Faire de l’agriculture le principal levier de
croissance.
Stratégie 2020 :
• Promouvoir l’investissement privé. • Tripler le PIB halieutique.
• Mettre en place un nouveau système de • Atteindre 2,8 Mds EUR d’exportation de produits de la
subventions ainsi qu’un fonds de garantie de mers.
l’investissement. • Doubler le nombre d’emplois directs.
9Agri et Agro
Quelques opportunités d’affaires …
Agriculture Agroalimentaire Halieutique
Formations Automatisation Priorisation d’aquaculture
Nouvelles technologies Modernisation des infrastructures Respect de la chaîne de froid
Packaging - conditionnement Besoins d’écloseries
Modernisation des abattoirs
Logistique agroalimentaire Equipements modernes
Machines et équipements agricoles
Optimisation des flux Modernisation des infrastructures
Modernisation de la flotte maritime
10Infrastructures et Industries
Chiffres clés
1er système ferroviaire d’Afrique et de manière plus générale, 1er au niveau de la qualité des infrastructures en
Afrique, 1ère plateforme aéroportuaires de la région et intègre le top 20 mondial de la connectivité logistique.
Infrastructures Chimie Mines
38 ports 34 % du PIB industriel 30 % des exportations nationales,
18 aéroports internationaux 45 000 emplois directs et 110 000
soit 4,14 Mds EUR
65 km de tramway indirects 10 % du PIB national
57 334 km, dont 1 800 km d’autoroute 2 419 entreprises 41 000 emplois
2 375 km de voies ferrées reliant les principales villes, dont
200 km de Ligne à Grande Vitesse
11Infrastructures et Industries
Stratégies et objectifs de développement
Objectifs de la Stratégie Industrielle à l’horizon 2020 :
• Autoroute : Les investissements nécessaires dans le secteur des autoroutes
• Création d’un demi-million d’emplois et accroissement de représentent environ 7,3 Mds EUR à l’horizon 2035.
la part industrielle dans le PIB de 9 points, passant de 14 • Ferroviaire : réalisation des projets de lignes classiques sur une longueur de 2 743 km
% à 23 % en 2020. ainsi que la réalisation de projets de lignes à grande vitesse sur 1 500 km. Les
• Création d’un fonds d’investissement industriel public (le investissements dans ce secteur nécessitent une enveloppe budgétaire de l’ordre de 30
Fonds de Développement Industriel – FDI), doté d’une Mds EUR à l’horizon 2035.
• Portuaire : Le programme 2035 consiste à créer 6 nouveaux pôles portuaires. Ces
enveloppe de 1,8 Md EUR.
investissements nécessitent un montant de l’ordre de 6,1 Mds EUR.
• Plan d’Accélération industrielle dédié à l’aéronautique : • Aéroportuaire : Le programme prévisionnel à l’horizon 2035 vise une capacité actuelle
Attirer 100 nouveaux acteurs du secteur / Doubler le CA à de 28 millions de passagers à 90 millions à l’horizon 2035 : 4,3 Mds EUR
l’export afin d’atteindre 1,4 Md EUR. d’investissement.
• Stratégie industrielle dédiée à l’automobile : atteindre • Logistique : 50 zones logistiques sur une superficie de 3 300 ha à l’horizon 2035.
annuellement 800 000 véhicules produits d’ici 2020, pour L’enveloppe budgétaire nécessaire pour les investissements dans ce secteur s’élève à 10
Mds EUR.
un chiffre d’affaires à l’export de 9 Mds EUR.
12Infrastructures et Industries
Quelques opportunités d’affaires …
Infrastructures routières Mines Industrie aéro
Liaisons autoroutières Pompes haute et basse pression Usinage de précision
Équipements industriels –
Grands ouvrages d’art convoyeurs Chaudronnerie
Géothermie Câblage/système électrique
Mobilité durable
Hydrogéologie Traitement thermique
Biens d’équipements
Télédétection et hyper spectrale Traitement de surface
Lessivage Aérostructure
Formation des ingénieurs Fabrication de pièces moteurs
13Tourisme, santé, sport et BTP
Chiffres clés
1ère destination des français, soit un tiers des touristes totaux, 1er pays d’Afrique en termes d’investissements
dans le sport.
Tourisme Santé et sport BTP
11,3 millions de visiteurs en 2017 1,3 Md EUR de chiffre d’affaires de l’industrie 5,1 Mds EUR de chiffre d’affaires
pharmaceutique
10 % de croissance sur la période 2016-2017 143 hôpitaux 6 % du PIB
6,5 Mds EUR de recettes touristiques en 2017 400 cliniques privées 9 % de la population active
11,4 % du PIB en 2017 4 100 infrastructures sportives 4 000 entreprises
229 millions EUR : budget annuel de
l’Etat alloué au sport
14Tourisme, santé, sport et BTP
Stratégies et objectifs de développement
Vision 2020 sur le tourisme :
Atteindre 20 millions de touristes - créer 470 000 nouveaux emplois directs - générer 12,5 milliards EUR de recettes touristiques.
Plan d’Accélération Industrielle :
40,6 millions EUR d’investissements pour la création de 2 écosystèmes liés à la fabrication
de dispositifs médicaux. BTP :
Plan Santé 2025 :
• Pilier 1 : Organiser et développer l’offre de soins en vue d’améliorer l’accès aux services • Schémas d’aménagements urbains (SDAU)
de santé. lancés par les principales régions et les futurs
• Pilier 2 : Renforcer les programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies. PDR (Plans de développement régionaux).
• Pilier 3 : Améliorer la gouvernance et optimiser l’allocation et l’utilisation des • Mise en œuvre de nombreux projets
ressources. d’aménagements de villes nouvelles ou
Plan stratégique CHU 2010-2020 : quartiers résidentiels neufs, dont les budgets
• Enveloppe budgétaire dédiée de 2 Mds EUR. d'investissements s’élèvent à 14,6 Mds EUR
• Construction de 17 centres hospitaliers. à l’horizon 2035.
• 40 établissements hospitaliers et extension de 12 autres.
Sport :
• 54 millions EUR prévus pour les infrastructures sportives entre 2018 et 2020.
15Tourisme, santé, sport et BTP
Quelques opportunités d’affaires …
Tourisme Santé et sport BTP
Tourisme de luxe Appareil digestif et métabolisme Matériaux
Tourisme d’affaires Appareil cardio-vasculaire Tubes et tuyaux
Tourisme médical Système nerveux Peinture
Tourisme sportif E-sport Marbre
Tourisme de luxe Sponsoring Menuiserie
Sports nautiques Eco construction
Equipements et formations
16Cleantech
Chiffres clés
1er en Afrique et dans la région MENA en termes d’Energies renouvelables, 2ème rang mondial au « Climate
Change Performance Index » pour l’année 2018.
Energies renouvelables Eau et assainissement Ville verte et Smart City :
Casablanca « Smart City » :
14,5 Mds EUR de chiffre d’affaires 139 barrages • 9 millions EUR d’investissements.
• 70 projets à l’horizon 2022.
50 000 emplois 17,5 Mds m³ • Première ville africaine à faire partie du
34 % du mix énergétique sont composés par des 130 nappes phréatiques réseau des vingt-cinq villes intelligentes
EnR en 2017 sélectionnées par l’Institute of Electrical and
9 usines de dessalement d’eau de mer Electronics Engineers (IEEE3).
Zenata « Ville Verte » :
• 1,9 Md EUR d’investissement.
• 1 830 hectares, dont 30 % d’espaces verts.
17Cleantech
Stratégies et objectifs de développement
Le programme marocain d’investissement dans les énergies, à l’horizon 2020, est estimé à 15 milliards d’euros, soit près de 156 milliards
de DH. Celui-ci générera quelque 50 000 emplois.
Plan solaire : Eau :
• Puissance solaire installée : 2 000 MW à l’horizon 2020. Plan National d’Assainissement Liquide (2005-2020) :
• Investissement : 7,9 Mds EUR. Investissements de 4,4 Mds EUR ; traitement de 60 % des
Plan éolien : eaux usées collectées ; taux de raccordement de 80 % au
• Puissance éolienne installée : 2 000 MW à l’horizon 2020. réseau sanitaire en zones urbaines.
• Investissement : 3 Mds EUR.
Déchets :
Capacité hydraulique minimale installée à l’horizon 2020 : Plan de traitement des décharges publiques :
• 2 000 MW pour un investissement de 398 millions EUR. Investissements de 3,2 Mds EUR ; accélérer le rythme
d’aménagement des décharges contrôlées (création de 44
Programme national d’efficacité énergétique : décharges et reconversion de 300 décharges sauvages).
• Réduire la consommation énergétique du Royaume de 12 % d’ici
2020 et de 32 % d’ici 2030.
18Cleantech
Quelques opportunités d’affaires
Energies renouvelables Environnement
Transfert de technologie Fournitures d’équipements
Génie civil Dessalement d’eau de mer
Matériaux et équipements Stations d’épuration
Techniques de production Gestion du risque
Conseil Smart-city et ville verte
19Tech et services
Chiffres clés
Le Maroc est classé 1er en matière de croissance du secteur technologique dans la région Afrique-Moyen-Orient
NTIC Banques Télécoms
7 % du PIB
3 Mds EUR (Taille du marché ) 103 Mds EUR de chiffre d’affaires 20,8 millions d’abonnés à l’internet mobile,
29 % de taux de croissance 2 % de croissance soit une progression annuelle de 31,6 %
Transaction électronique en valeur
102 % du PIB = bilan cumulé du 70 % de la population disposent un
smartphone
140 million EUR (fin avril 2018) secteur bancaire
20Tech et services
Stratégies et objectifs de développement
Maroc Numérique 2020 :
• Attirer 150 M EUR d’investissements supplémentaires.
• Passer de 63 000 emplois à 123 000. Casablanca Finance City (Focus) : Hub économique et financier en
• Engendrer 1,8 Md EUR additionnel à l’export, passant de 80 M EUR Afrique
à 2,6 Mds EUR. • 32ème position en 2018 du Global Financial Centres Index.
• Réduire la fracture numérique (- 50 %), renforcer la connectivité • Place financière la mieux classée en Afrique, devant
des PME. Johannesburg (52ème) et la 3ème dans la région MENA (derrière
• Renforcer la confiance des acteurs dans l’utilisation des services de Dubaï et Abu-Dhabi).
e-commerce. • Les entreprises membres de la CFC sont à 70 % d’origine
• Transformation numérique progressive de l’administration (E-gov) internationale : 62 % viennent d’Europe, 17 % d’Amérique, 7 %
pour arriver à 50 % des demandes administratives dématérialisée. du Moyen-Orient, 6 % d’Afrique et 5 % d’Asie.
21Tech et services
Quelques opportunités d’affaires
NTIC Banques Education
Transformation digitale Digitalisation des transactions Formation industrielle
Lean six sigma Banques à distance Learning by doing
Digitalisation de la formation en
Blockchain Banques en ligne entreprise
Open banking Sécurité et maintenance
Fintech
Lean manufacturing
Optimisation des flux
22Quels conseils pour
réussir ses affaires ?
23Accès au marché et attentes des entreprises marocaines
Le français est utilisé dans le monde des Favoriser une approche humble, basée sur
affaires et au sein de l’administration (la langue l’écoute, la patience et un dialogue
judiciaire est l’arabe standard moderne). respectueux sur le long terme. Préférez
l’échange par téléphone ou les visites au mail.
Cependant, confirmez chaque étape par écrit.
La relation d’affaire revêt un caractère Bien préparer son rendez-vous car le Maroc est
personnalisé où le contact humain prime. une destination prisée des entreprises et la
concurrence est rude.
Les entreprises marocaines ont une structure Travailler avec des entreprises reconnues.
pyramidale très hiérarchisée. Vérifier les informations reçues sur l'entreprise,
les recouper.
Eviter certains thèmes de discussion (Politique, Venir régulièrement sur place voir son
Religion) et faire attention à son comportement partenaire.
(notamment durant le mois de Ramadan).
Ne pas hésiter à solliciter l’aide de cabinets
Etre armé financièrement afin de faire face
juridiques ou des structures de médiation.
aux délais de paiement parfois très longs.
24Merci de votre attention
CFCIM – Tél. : 00 212 5 22 20 90 90 –
www.cfcim.org
- 15, avenue Mers Sultan – Casablanca
- 8 rue Brossolette - 92300 Levallois Perret
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87 /
paris@cfcim.org
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