SII Group Réunion d'agence - Réunion SFAF Comptes semestriels 2019/2020 - Toulouse - Groupe SII
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SII Group SII Group Réunion Réunion SFAF d’agence Comptes semestriels 2019/2020 11 décembre 2019 Toulouse Eric Matteucci – Président du Directoire 10 octobre 2019 François Goalabré - Directeur Région Nord & Grand-Est, Membre du Directoire
Un acteur majeur des métiers de l’ingénieur
5 métiers nécessitant des compétences technologiques fortes
NTIC
Informatique
embarquée
Infrastructures
Systèmes
d’information Ingénierie
scientifique
Groupe SII – 11 décembre 2019 2
Un acteur majeur des métiers de l’ingénieur
Axes de développement et composantes métiers
2 Axes de développement
Conseil en technologies
Conseil et service informatique
dans le cadre de l’intégration de
nouvelles technologies
3 Composantes
Etudes et conseil
Ingénierie
Intégration de systèmes
Groupe SII – 11 décembre 2019 3
Des clients mondiaux et diversifiés
… Une expertise plurisectorielle
Aéronautique Défense Banque Télécoms & Énergie Tourisme Commerce &
& Spatial & Assurance Médias &Transport Distribution
Services Automobile Santé Électronique Sécurité Agroalimentaire Construction
Groupe SII – 11 décembre 2019 4
Des solutions dédiées aux grands comptes
… pour les accompagner dans leur transformation numérique
Quasi totalité du chiffre d’affaires réalisée auprès de grands comptes
Groupe SII – 11 décembre 2019 5
Un maillage local et international
…au service des clients du groupe
Données à l’International
Données en Régions
31 mars 2019
31 mars 2019
64% des 52% des
9 agences en France effectifs France
18 pays dans le monde
effectifs groupe
22 implantations de proximité
57% du 88 implantations de proximité 47% du
CA France CA groupe
Groupe SII – 11 décembre 2019 6
Programme
I II III IV
Faits marquants Résultats du premier Focus sur Perspectives
semestre 2019/2020 la démarche RSE
Eric Matteucci Eric Matteucci François Goalabré Eric Matteucci
François Goalabré
I Faits marquants
Un nouveau semestre de croissance rentable
Une tendance conforme aux objectifs
325,9 M€ +10,2% +14,6%
Chiffre d’affaires Croissance Croissance
du 1er semestre du chiffre d’affaires du résultat opérationnel
2019/2020 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019
Groupe SII – 11 décembre 2019 9
Une politique de recrutement
… à la hauteur des objectifs
TACE annuel moyen Groupe
8 342 2017/2018 2018/2019 S1 2019/2020
91,8% 90,7% 90,0%
Salariés Groupe
dont 6 950 consultants TACE annuel moyen France
au 30/09/2019
S1 2017/2018 S1 2018/2019 S1 2019/2020
soit une augmentation annuelle
de +6,9% en organique 91,9% 91,6% 91,2%
93
92
4035 91
90
89
88
Salariés France 87
dont 3 623 consultants 86
85
au 30/09/2019
juin-16
avr.-16
juil.-16
déc.-16
juin-19
févr.-17
mars-17
juin-17
avr.-17
juil.-17
déc.-17
juin-18
févr.-18
mars-18
avr.-18
juil.-18
déc.-18
févr.-19
mars-19
avr.-19
juil.-19
nov.-16
nov.-17
nov.-18
mai-16
août-16
janv.-17
mai-17
août-17
janv.-18
mai-18
août-18
janv.-19
mai-19
août-19
sept.-16
oct.-16
sept.-17
oct.-17
sept.-18
oct.-18
sept.-19
soit une augmentation annuelle
de +7,5% en organique
Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)
Facturé / Facturable (congés exclus)
Groupe SII – 11 décembre 2019 10Des effectifs France en hausse
sur le semestre
646 Recrutements
Tendance conforme aux objectifs
(vs606auS1 2018/2019)
+7,5%
Evolution effectifs directs moyen
(vs+7,5%au S12018/2019)
21,4% Turn-over France
(vs21,8%au S12018/2019)
Groupe SII – 11 décembre 2019 11Une nouvelle composition du Directoire
Une étape clé dans la continuité de la réorganisation
Un Comex resserré de 7 membres
fruit de la nouvelle organisation
Directoire
Décembre 2019
Olivier Journel Gérard Lary
Directeur Région Directeur du
Île-de-France Développement
Eric Matteucci Charles Mauclair Antoine Leclercq François Goalabré
Président du Directoire Directeur Région Directeur Directeur Région
Grand-Ouest Développement Nord & Grand-Est
International
Maud Lorant
Directrice du recrutement
Groupe SII – 11 décembre 2019 12De nouveaux référencements sur le semestre
… Focus sur les procédures de référencement
Quelques référencements remportés ces 6 derniers mois
France
Inter
Groupe SII – 11 décembre 2019 13Cas client
Exemple d’une affaire remportée récemment
Planning Description
Démarrage : 09/19 ▪ Secteur : Distribution
▪ Application « Price » stratégique pour la Direction Commerciale de l’enseigne
Démarche SII en amont
▪ Présentation savoir-faire agile & technique à la DSI
Technologies
Java 11 ▪ Approche commerciale adressant de concert la DSI & les métiers
SpringBoot 2 ▪ Réunions de convergence pour aligner objectifs techniques et métiers
Cloud GCP
OpenShift
Eléments différenciants
Kubernetes
▪ Compréhension des enjeux métiers
▪ Solution d’architecture technique & proposition de design novateur
▪ Connaissance/maîtrise des technologies agiles
▪ Références sur des projets comparables en France et à l’International
Enjeux pour SII
▪ Apporter satisfaction pour concourir à d’autres AO sur des sujets tout aussi stratégiques
▪ Monter dans l’échelle de valeurs du client
Groupe SII – 11 décembre 2019 14II
Résultats du
premier
semestre
2019/2020Chiffres clés
Une dynamique de croissance et de rentabilité
Chiffre d’affaires Taux de marge opérationnelle
(en M€) 631.4
(en % du CA)
560.9 7.60%
6.90% 7.20%
6.56%
438.9
5.15% 5.12%
360.1
316.7 325.9
295.7
259.2 7.62% 7.35%
6.77%
205.2 5.99%
5.46%
150 162.9
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Capacité d’autofinancement* Résultat net* (en M€)
(en M€) 54.16 30.6
44.36 25.82
39.69 22.35
34.58
27.71 14.77
23.34 23.64 13.13 13.65
18.1 17.87
11.30 10.88 10.87
10.77 10.75 4.78 5.16
14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
*Capacité d’autofinancement avant coût **Avant intérêts minoritaires
de l’endettement financier net et impôt
Groupe SII – 11 décembre 2019 16Une répartition sectorielle équilibrée de l’activité
…entre les marchés principaux et les marchés de diversification
Services Aéronautique
Industries
Transports Spatial
Retail
Santé 31,8% 75 22,9% Défense
M€ vs 22,3%
vs 31,2% 103 au S1 2018/2019
au SI 2018/2019 M€
Automobile 6,0% 64
M€
Banques
Assurances
19,7%
20
vs 5,1% M€ 21
Mutuelles
6,5%
au S1 2018/2019
M€ 43
Énergie M€ vs 20,3%
au S1 2018/2019
vs 6,6%
au S1 2018/2019
Télécoms
Média 13,1%
vs 14,5%
au S1 2018/2019
Groupe SII – 11 décembre 2019 17Chiffre d’affaire en croissance…
…sur presque l’ensemble des secteurs
Aéro /
Défense BAM Télécoms Énergie Autres
+ 13.7 % +7.2% - 0.5 % + 9.2 % + 12.4 %
vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019
Toujours un bon niveau de Réponse aux problématiques Adaptation aux nouvelles Enjeux importants Automobile : électronique
carnet de commandes de cyber sécurité normes. Réponses aux futurs dans la filière : embarqué et services
Aéronautique : besoins générés par associés
- Energies renouvelables,
activité soutenue dans un Enjeux sectoriels liés aux le déploiement de la 5G. enjeux environnementaux
environnement toujours nouveaux acteurs du secteur - Services connectés Transports : gestion de flux
porteur sur le semestre (néobanques,…) Nouveaux services (perspective du Grand Paris).
(banque, media, par ex.) Intervention sur les canaux
Défense : renforcement de la digitaux de vente dans le
demande de ferroviaire
cybersécurisation dans la
filière industrielle
Groupe SII – 11 décembre 2019 18Un présence équilibrée
…en France et à l’international
52% 71
S1
2019/2020 98 58 %
42 % (M€)
du CA
en France au S1 2019/2020
13,5 % du CA
21
48% S1 19
11,9 % du CA
2019/2020
92 (M€)
25
du CA 58,5 % du CA
à l’international au S1 2019/2020 16,1 % du CA
Groupe SII – 11 décembre 2019 19Poursuite de la croissance
…en France et à l’international
FRANCE POLOGNE ALLEMAGNE ESPAGNE AUTRES
+ 7,1 % + 24 % - 11 % +3% + 26 %
vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019 vs S1 2018/2019
Top 3 des secteurs : Top 3 des secteurs : Top 3 des secteurs : Top 3 des secteurs : Retour à l’équilibre
ASD / BAM / TELCO BAM / Santé / ASD / Automobile / Services / BAM / au Chili
Electronique Equipement TELCO
Nouvelles perspectives
Performance au-dessus SII Deutschland : activités Activités stabilisées en Roumanie
Activités en croissance
des indices du secteur à 2 chiffres depuis +10 ans en croissance dans un contexte
Poursuite du déploiement géopolitique encore Suède : déploiement de
de l’offre offshore pour SII Technologies : audit en complexe l’offre offshore
conquérir de nouveaux voie d’achèvement, axes polonaise
clients d’amélioration en cours de
déploiement par la
Direction internationale
Groupe SII – 11 décembre 2019 20Un résultat opérationnel en hausse
…dans un contexte dynamique
S1 S1
en M€ (comptes semestriels en cours d’audit)
2018/2019 2019/2020 Progression du résultat
Chiffre d’affaires 295,64 325,90 +10,2% opérationnel France : +11,3 %
Charges de personnel - 184,31 - 200,66 1 jour ouvré supplémentaire
Achats et charges externes - 82,40 - 87,46 Absorption de l’investissement de structure
Taxes - 2,91 - 2,83 Amélioration progressive, comme attendu, sur FEEL EUROPE
Amélioration du TACE
Amortissements et provisions - 4,71 - 11,43
Autres - 0,26 0,56 Progression du résultat
Résultat opérationnel d’activité 21,05 24,08 +14,4% opérationnel international : +17,0%
Performance remarquable en Pologne
Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 7,1% 7,4% +0,27 pt
Situation stable en Espagne
Paiement en actions - 0,70 - 0,75
Amélioration des performances au Chili et aux Pays-Bas
Éléments non récurrents
Dégradation forte en Allemagne
Résultat opérationnel 20,35 23,33 +14,6%
Impact IFRS 16
Marge opérationnelle, en % du CA 6,9% 7,2% +0,27 pt
Charges Externes : élimination des loyers pour : 7 508 k€
Marge opérationnelle France, en % du CA 5,4% 5,6% +0,21 pt Amortissements : Amortissements des biens loués pour : 7 289 k€
Impact global sur le Résultat opérationnel : + 219 k€ (+0,07%)
Marge opérationnelle International, en % du CA 8,6% 8,8% +0,24 pt
Groupe SII – 11 décembre 2019 21Un semestre de croissance
sur l’ensemble des soldes clés du compte de résultat
En M€ S1 S1
(comptes semestriels en cours d’audit) 2018/2019 2019/2020
Chiffre d’affaires 295,64 325,90 +10,2%
Résultat opérationnel 20,35 23,33 +14,6%
Marge opérationnelle 6,9% 7,2%
Impact IFRS 16
Produits financiers - 0,66 - 1,08
Charges financières : + 628 k€
Impôt (y inclus CVAE) - 6,04 - 7,52 Résultat net : - 409 k€ (avant impôt)
Résultat net 13,65 14,77 +8,2%
Marge nette 4,6% 4,5%
Minoritaires * 0,03 - 0,11
Résultat net part du Groupe * 13,62 14,88 +9,3%
Effectif moyen 7 662 8 223 + 561
Effectif fin de période 7 802 8 342 + 540
(*) : impact des puts sur minoritaires
Groupe SII – 11 décembre 2019 22Cash-flow
sur le semestre Avant IFRS 16 Après IFRS 16
En M€ S1 S1 S1
2018/2019
(comptes semestriels en cours d’audit) 2018/2019 2019/2020 2019/2020
Capacité d’autofinancement * 17,09 54,16 26,98 34,58
Variation de BFR & impôts versés - 7,79 - 13,63 - 13,16 - 13,20
Flux net généré par l’activité 9,30 40,53 13,82 21,38
Flux d’investissement - 4,12 - 10,16 - 4,76 - 11,22
Flux de financement 0,66 - 3,90 - 9,70 - 10,80
° de trésorerie disponible 5,84 26,47 - 0,64 - 0,64
Achat de titres 0,04 - 0,40 0,13 0,13
Variation de change - 0,33 - 0,57 - 0,67 - 0,67
° de trésorerie nette 5,55 25,50 - 1,18 - 1,18
Trésorerie d’ouverture 54,40 54,40 79,91 79,91
Trésorerie de clôture 59,95 79,91 78,73 78,73
Dettes financières à long terme - 26,84 - 22,21 - 21,45 - 62,38
Dettes financières à court terme - 29,43 - 24,90 - 21,82 - 34,91
Trésorerie nette 3,68 32,80 35,46 - 18,56
*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
Groupe SII – 11 décembre 2019 23Bilan
30/09/2019 30/09/2019
31/03/2019
Avant IFRS 16 Après IFRS 16
Non courant Non courant Non courant
74,5 M€ Capitaux 76,5 M€ Capitaux 130,1 M€ Capitaux
Propres Propres Propres
162,0 M€ 171,8 M€ 171,4 M€
dont dont dont
Minoritaires : 0,1 M€ Minoritaires : 0,0 M€ Minoritaires : 0,0 M€
Actifs Non courant Actifs Non courant Actifs Non courant
Courants 31,3 M€ Courants 30,2 M€ Courants 71,1 M€
224,8 M€ 220,0 M€ 220,0 M€
Passifs Passifs Passifs
Courants Courants Courants
185,9 M€ 173,2 M€ 186,3 M€
Trésorerie Trésorerie Trésorerie
79,9 M€ 78,7 M€ 78,7 M€
= 379,2 M€ = 375,2 M€ = 428,8 M€
Groupe SII – 11 décembre 2019III
Focus sur
la démarche
RSEUne politique RSE actée au niveau du groupe
Le groupe SII est engagé auprès du Global Compact des Nations Unies
SII soutient le Pacte Mondial des Nations Unies.
Cette initiative encourage l’intégration de critères sociaux, environnementaux et de
gouvernance dans l’activité des entreprises à travers 10 principes.
En 2019, SII a atteint le niveau GC Advanced pour sa contribution aux Objectifs de
Développement Durable (ODD).
SII est membre du Club Global Compact Advanced
Club de 87 entreprises, de tailles et de secteurs divers, avancées en matière de RSE et
reportant au niveau GC Advanced ou ambitionnant de l’atteindre
En 2019, SII répond aux ODD à travers une démarche reposant sur un socle de 3 ambitions
Ambition 1 Ambition 2 Ambition 3
Un employeur engagé et responsable Un partenaire au service de la relation clients Un expert intégré dans son écosystème
Gestion des talents Développement responsable Ecosystème numérique
Conditions de travail Loyauté des pratiques Innovation
Diversité et égalité des chances Protection des actifs et confidentialité Engagement philanthropique
Impact environnemental
Groupe SII – 11 décembre 2019 26Ambition n°1 : Un employeur engagé et responsable
Les enjeux sociaux
Diversité et égalité des chances
Diversité et inclusion
Conditions de travail Mieux refléter la diversité de la population et ainsi lutter contre les discriminations.
Egalité professionnelle et non-discrimination
Bien être au travail Promouvoir la parité et la mixité.
Favoriser la qualité de vie, contribuer à l’équilibre vie pro/vie
perso.
Signature d’un partenariat SII/
APF France handicap/Airbus pour
accélérer la formation et
SII France est classé, pour la 2e fois consécutive, au palmarès Great l'accompagnement des travailleurs
Place To Work dans la catégorie 500 à 5000 salariés en se hissant à la en situation de handicap du secteur
18ème position. SII Pologne est également classée dans ce palmarès. aéronautique.
Engagement des collaborateurs Gestion des talents
Impliquer les salariés à la vie collective de l’entreprise.
Attractivité et fidélisation des talents
Détecter, attirer et fidéliser les talents.
SII est partenaire du Réseau « Elles Bougent » qui vise à promouvoir et
accompagner les jeunes filles qui s’orientent vers les formations scientifiques
et métiers d’ingénierie. Cette dynamique est portée par une communauté de
marraines SII.
Evolution professionnelle stimulante
Mobilisation de nombreux collaborateurs pour le Valoriser les talents, encourager la mobilité professionnelle.
World Clean Up Day en septembre dernier.
Gestion des compétences actuelles et futures
Anticiper les évolutions du métiers pour répondre de façon proactive aux clients.
Groupe SII – 11 décembre 2019 27Ambition n°2 : Un partenaire au service de la relation
clients Développement responsable
Satisfaction client
Les enjeux économiques et financiers Préserver une satisfaction et une fidélisation durables des clients.
Gestion des risques
Maitriser les risques pouvant impacter l’activité du groupe.
Sous traitants et fournisseurs
Préserver la chaîne de confiance envers les sous-traitants et fournisseurs.
Protection des actifs et
confidentialité SII est signataire de la charte interentreprises, élaborée par le médiateur des entreprises
et le conseil national des achats (CDAF). SII s’attache ainsi à exercer sa responsabilité
dans un cadre de confiance réciproque avec ses fournisseurs.
Protection des données et
confidentialités Croissance pérenne et compétitivité
Assurer la protection des informations et données personnelles. Assurer le développement des activités, du portefeuille clients, rester compétitif.
Protection des actifs et de la propriété Qualité des services
Fournir des services à valeur ajoutée technologique.
intellectuelle
Assurer la protection des biens corporels et incorporels.
Loyauté des pratiques
En tant qu’entreprise du secteur du numérique, la sécurité de l’information et la protection
des données sont des enjeux stratégiques pour SII qui : Ethique des affaires
• voit 5 entités du groupe certifiées sur la norme ISO 27001, Assurer une gouvernance exemplaire.
• s’est conformé au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Veiller à la conformité réglementaire et à la responsabilité fiscale.
Le développement et la conduite des affaires au sein de SII reposent sur des principes
d'intégrité, d'exemplarité et de transparence.
La politique Ethique SII matérialise ces principes et la conformité du groupe à la loi « Sapin
II » relative à la transparence et à la lutte contre la corruption.
Groupe SII – 11 décembre 2019 28Ambition n°3 : Un expert intégré dans son écosystème
Les enjeux sociétaux et environnementaux
SII est membre du Syntec Numérique, l’organisation
Ecosystème numérique
professionnelle des entreprises de services du numérique
œuvrant pour la transformation numérique. Participation au rayonnement du secteur numérique
Tisser des liens avec les organismes clés du secteur du numérique.
Responsabilité numérique
Favoriser l’innovation et l’émergence d’écosystèmes de valeurs éthiques et
responsables.
5 agences françaises et 3 filiales SII disposent d’un
système de management environnemental certifié
ISO 14001.
Impact
environnemental Engagement philanthropique
Maitrise de l’impact environnemental de nos Mécénat et engagement citoyen
activités et économie circulaire Mettre en œuvre des actions de mécénat et permettre aux salariés de
réaliser des actions de bénévolats/mécénat de compétences.
Mettre en œuvre un management environnemental efficient.
Sensibiliser les collaborateurs aux éco-gestes et enjeux
environnementaux.
Favoriser l’utilisation durable des ressources.
L’agence SII Atlantique est partenaire de l’association
« Benenova » qui permet aux collaborateurs de se mobiliser sur
des actions associatives locales et concrètes.
SII est agréé « Organisme de recherche » depuis de
Innovation
nombreuses années, agrément délivré par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche et développement
recherche. Développer des projets innovants et être un acteur reconnu de l’écosystème
numérique.
Groupe SII – 11 décembre 2019 29Une démarche continue reconnue
… par différents labels
Une valeur présente
Le label ECOVADIS Le label e-engagé RSE au Gaïa Index
Depuis 6 ans, le groupe SII évalue ses pratiques RSE au En mars 2019, SII France a reçu le label En octobre 2019, le groupe SII a fait son entrée au
regard de l’évaluation Ecovadis. « e-engagé RSE » auprès de l’AFNOR. Gaïa Index.
Début 2019, le groupe reçoit la médaille Gold, Dans le cadre de l’évènement « Trophées RSE Positionné à la 37eme place sur 230, le groupe SII a
maintient sa performance au grade « Avancé », PACA 2018 » auquel l’agence SII Sophia-Antipolis rejoint la liste des 70 valeurs françaises engagées en
augmente son score de 4 points passant de 70 à a participé, SII France a été récompensé matière de performance environnementales, sociale
74/100. en obtenant une note de 74/100 sur une moyenne et de gouvernance.
SII reste dans le top 1% des entreprises de son secteur du secteur évaluée à 55/100.
évaluées par Ecovadis.
Groupe SII – 11 décembre 2019 30IV Perspectives 2019/2020
Poursuivre le déploiement de nos ambitions
Accompagner les clients sur le plan géographique
Accompagner les clients sur le plan technologique
Investir dans la méthodologie et créer de l’expertise
Inscrire durablement le groupe SII dans son
environnement sociétal
Groupe SII – 11 décembre 2019 32Objectifs : croissance et rentabilité
Pour l’exercice 2019/2020, le Groupe SII confirme :
675 M€ - + 7 %–
700 M€(e) + 11 %(e)
Chiffre d’affaires Croissance organique du Progression du
2019/2020 chiffres d’affaires résultat opérationnel
2019/2020 au même rythme que
le chiffre d’affaires
(e) Données estimées (objectif de chiffre d’affaires 2019-2020)
Groupe SII – 11 décembre 2019 33Cahier de l’actionnaire
(30/11/2019)
Nombre de titres : 20 000 000
Code ISIN : FR0000074122 Calendrier financier 2019/2020
Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65
Marché : Compartiment Euronext B
11 FEV
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019/2020, après bourse
Autres 12 MAI Chiffre d’affaires annuels 2019/2020, après bourse
28,30 %
9 JUIN Résultats annuel 2019/2020, après bourse
Flottant Fidelity
Management & Employés
10,99%
39,29% 56,46% 10 JUIN Réunion SFAF – RA 2019/2020, après bourse
Auto-détention
4,25%
17 SEPT Assemblée Générale 2019/2020
Groupe SII – 11 décembre 2019 34Questions
Annexes
Détail des activités internationales
S1 S1
En M€ Organique*
2018/2019 2019/2020
Chiffre d’affaires à l’International 137,66 156,71 +13,8% +14,2%
Pologne 74,18 91,60 +23,5% +24,0%
Allemagne 28,61 25,34 -11,4% -11,4%
Espagne 18,19 18,66 +2,6% +2,6%
Roumanie 3,92 4,60 +17,5% +19,7%
Belgique 2,74 2,36 -13,9% -13,9%
Chili 2,62 4,64 +77,4% +82,9%
Canada 2,53 3,40 +34,4% +30,5%
République Tchèque 1,73 1,57 -9,5% -9,3%
Pays-Bas 1,08 1,46 +34,1% +34,1%
Colombie 0,82 1,01 +22,5% +32,6%
Maroc 0,59 0,96 +63,0% +58,5%
Suisse 0,43 0,19 -55,9% -57,7%
Royaume-Uni 0,21 0,92 +325,3% +327,4%
Inde 0,01 0,00 n.s. n.s.
Effectif moyen à l’International 3 985 4 270 + 285
Marge opérationnelle à l’International 8,6% 8,8% + 0,24 pt
Groupe SII – 11 décembre 2019 *Hors croissance externe et effets de change 37Vous pouvez aussi lire
