PR FIL 2021 by Les Français et leur logement Décryptage des tendances de consommation
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PR FIL 2021
by
Les Français et leur logement
Décryptage des tendances de consommation
Partner = Partenaire
Édito
2020 marque un tournant dans le regard que portent les
Français sur leur logement. La crise sanitaire, le confinement,
le développement du télétravail mais aussi les mesures
gouvernementales en faveur de la rénovation énergétique
ont de nombreux impacts sur le comportement des ménages,
leurs arbitrages budgétaires et leurs attentes vis-à-vis de
leur habitat. 23% des Français estiment que le confinement
a changé l’image qu’ils se faisaient de leur logement et
beaucoup y ont vu la nécessité d’y consacrer un budget plus
important.
« Profil 2021 by SofincoPartner » fait le point sur l’image que
les Français ont de leur logement, et sur les achats consacrés
à son équipement. Vous retrouverez également dans cette
étude une analyse détaillée du profil des clients par univers
de consommation.
Regard sur l’année passée et perspectives 2021 offrent un
véritable décryptage des tendances de consommation du
marché de l’équipement de la maison.
Au quotidien, sur le terrain, Sofinco Partner s’engage à vos
côtés. Nous sommes là pour vous et pour vos clients.
Evelyne HAOND
Directrice du Développement
de l’Équipement de la Maison
Sofinco Partner
Sommaire 1. Impact de la crise sanitaire sur le comportement des ménages français 1. 1 L’impact sur la perception du logement des Français 1. 2 L’impact sur la pièce cuisine 1. 3 Une maison « couteau suisse » 1. 4 La maison comme espace de télétravail 1. 5 Le boom du vélo 1. 6 2020 : l’année du réaménagement de la maison 1. 7 L’impact sur la fréquentation des points de vente 2. Chauffage et bilan énergétique dans les maisons françaises 2.1 Les systèmes de chauffage des propriétaires de maison 2.2 Le bilan énergétique des maisons des Français 2.3 Les panneaux photovoltaïques chez les propriétaires de maison 3. Les profils clients par univers de consommation Indicateurs macro-économiques 3.1 à 3.17 Focus profils par univers 4. Quels projets pour les Français en 2021 ?
1. Impact de la crise
sanitaire sur le
comportement des
ménages français
L’année 2020, traversée par une crise sanitaire sans précédent,
aura remis le logement au centre des préoccupations des
Français. Il redevient un refuge dans lequel ils veulent investir
et leurs arbitrages budgétaires se font en faveur de l’habitat.
Le confinement aura eu de nombreuses conséquences sur le
comportement des Français vis-à-vis de leur logement, comme
le montrent les résultats de la grande enquête * réalisée dans
le cadre de cette nouvelle édition de Profil.
Tout au long de l’année 2020, le logement aura dû s’adapter
pour faire face à une mutation des modes de vie. Le logement
aura dû accueillir de nouvelles activités comme l’école à la
maison ou encore le sport et les loisirs, mais aussi le télétravail,
révélant ainsi des espaces souvent inadaptés. Ces mutations
ainsi que le temps passé à la maison auront été pour de
nombreux ménages l’occasion d’une prise de conscience quant
à leur logement, les amenant à se lancer dans d’importants
travaux de réaménagement.
* Un échantillon représentatif de 6000 Français sur des critères, d’âge, de profession, de région d’habitation, de type de logement et de statut d’occupation de ce
logement selon la méthode des quotas a été interrogé en ligne du 25 octobre au 4 novembre 2020.
* Échantillon représentatif de 6000 Français sur des critères, d’âge, de profession, de région d’habitation, de type de logement et de
statut d’occupation de ce logement selon la méthode des quotas interrogé en ligne du 25 octobre au 4 novembre 2020.
1.1 L’impact sur la perception Que pensez-vous actuellement de votre logement ?
du logement des Français Retours positifs Retours neutres
22,3% Il est bien/très bien/parfait 3,2% Rien de particulier
18,2% Il est agréable - On s’y sent bien 1,4% Il est suffisant/correct
Les Français aiment leur maison… 8,8%
Il est spacieux/grand
10,4% Il me convient/satisfait - Il est adapté à mes besoins
4,9% Il est pratique/fonctionnel/bien agencé
7,4% Il est confortable Retours négatifs
4,1% Je l’aime/il me plaît 11,6% Il est trop petit
23% Il est bien situé Il est à rénover/à améliorer/à réaménager
2,9% 7,7%
2,9% C’est un refuge, je m’y sens en sécurité 4% Il manque un extérieur (jardin, balcon, terrasse)
des Français 2,4% Il est lumineux 1,8% Il est mal isolé
4,7%
Je suis content qu’il y ait un extérieur (jardin, balcon, terrasse) 1,8% Il est trop grand
Source : IPEA
estiment que le confinement
a changé l’image qu’ils se
faisaient de leur logement Concernant l’aménagement de votre intérieur, vous a-t-il manqué
Les deux mois de confinement de quelque chose pendant la période de confinement de mars à mai ?
mars à mai auront permis aux ménages
français de redécouvrir leur logement
Si oui, quoi ?
et la surprise fut désagréable pour
certains. En effet, si un logement peut PAS CONCERNÉ
sembler suffisamment confortable et OUI Un extérieur (jardin, balcon, terrasse) 7,40% Je ne sais pas 1,00%
aménagé lorsque l’on travaille toute De l’espace 5,30% Faire/finaliser des travaux 0,80%
la semaine à l’extérieur et qu’on ne
Une pièce bureau 3,10% Faire les peintures 0,80%
l’occupe que le soir et le week-end, 0,60% Acheter de la décoration/de la décoration/ Une cuisine aménagée/équipée 1,00%
le constat peut s’avérer bien différent
aller dans les magasins de déco 2,60% Luminosité 0,70%
lorsque l’on se retrouve bloqué deux
Aller dans les magasins de bricolage/du Acheter des meubles/des meubles 1,60%
mois à l’intérieur. Si la déception a été 42,10%
au rendez-vous pour certains, pour matériel de bricolage 3,20% De l’intimité 0,60%
d’autres leur logement a été le cocon Un jacuzzi 1,60% Acheter des fleurs/des plantes 0,50%
idéal dans lequel ils ont pris plaisir à 57,30% De l’électroménager 1,90% Du matériel de sport 0,50%
passer du temps. Pour les ménages qui Des rangements 1,20% Un téléviseur 0,50%
se sont révélés déçus, les principaux Une pièce en plus 1,90% Du confort 0,50%
griefs relèvent principalement de
Un espace pour le sport 1,10%
l’absence d’un extérieur, d’un bureau
et d’un manque de place notamment
du fait de l’absence d’une pièce NON
supplémentaire. Source : IPEA
… malgré un manque de place et de
rangement Diriez-vous de votre logement qu’il est… En ce qui concerne plus
Si les Français sont unanimement d’accord pour vanter le confort particulièrement les rangements,
de leur logement, les avis sont plus discordants sur d’autres points,
notamment en ce qui concerne son coût en gaz et en électricité (cf P2.1
diriez-vous que l’aménagement
pour voir de quel système de chauffage sont équipés les ménages Bien isolé
thermiquement
65,9% 34,1% actuel de votre logement vous
français habitant en maison). Un tiers des ménages répondants jugent
en effet leurs factures trop élevées. Une des raisons à ces coûts élevés
Aménagé selon
permet de ranger correctement
de consommables se situe peut-être dans l’isolation de leur logement, 15,7%
pour laquelle un tiers des ménages sont là aussi insatisfaits.
vos besoins 84,3%
les éléments suivants ?
L’autre point de désaccord concerne les rangements. Là aussi un tiers Bien isolé du bruit 69,6% 30,4%
des ménages français déclarent en manquer. Les logements récents ne
présentent en effet que très peu de rangements. On notera par exemple
Économe en
que deux tiers des logements construits après 2010 ne possèdent pas électricité/gaz 65,6% 34,4%
de cave ou de grenier alors que les deux tiers des logements conçus Votre matériel de
70,6% 29,4%
bricolage
avant cette date en sont équipés. L’obligation pour les ménages de Confortable 93,2% 6,8%
s’équiper en meubles de rangement rogne sur la surface habitable et
ce sont plus de 20% des ménages qui trouvent leur logement trop Vos livres et revues 76,6% 23,4%
Suffisamment équipé
petit. 66,2% 33,8%
en rangement
Vos jeux et jouets 72,5% 27,5%
Lumineux 86,2% 13,8%
Votre matériel de 63,5% 36,5%
sport
Assez grand 78,6% 21,4%
Votre vaisselle 85,0% 15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vos denrées
D’accord Pas d’accord 85,1% 14,9%
alimantaires
Source : IPEA
Vos vêtements 78,4% 21,6%
L’absence de garage dans les constructions neuves est préjudiciable 0% 20% 40% 60% 80% 100%
en ce qui concerne le rangement du matériel de bricolage. Le
rangement des produits de loisirs pose aussi un problème à un D’accord Pas d’accord
nombre significatif de ménages. Plus d’un quart d’entre eux ont
des difficultés à ranger leurs jeux et jouets, presque un quart
également sont en peine pour stocker leurs livres et revues. Le plus
problématique reste le matériel de sport qui au final n’est souvent
pas rangé par les ménages et reste dans un coin de la pièce où ils Source : IPEA
font de l’exercice.
Le confinement a donné envie de déménager à un quart des Français
Si une majorité de Français se montrent plutôt contents
de leur logement, au printemps, le confinement a tout de
des ménages même convaincu un quart des ménages qu’il était temps de
interrogés déménager. La campagne demeure un idéal de vie pour la
24% ont eu envie de
déménager suite au
moitié d’entre eux, mais c’est surtout la maison individuelle
qui fait rêver ces Français qui souhaitent déménager. Celle-
ci est souvent la promesse de calme, de tranquillité et d’un
premier confinement extérieur sous la forme d’un jardin qui a fait défaut à de
nombreuses personnes au moment de l’arrivée des beaux
jours alors qu’elles étaient coincées chez elles.
Vous souhaitez déménager pour ?
Vivre à la campagane 54,9% 45,1%
Vivre dans une ville
61,4% 38,6%
moins grande
Vivre dans un
73,8% 26,2%
appartement
Vivre dans une 77,5% 22,5%
maison
Un logement plus
grand 69,3% 30,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
D’accord Pas d’accord
Source : IPEA
1.2 L’Impact sur la pièce cuisine
La fermeture des brasseries et
restaurants de la mi-mars jusqu’à la fin
du mois de juin a poussé bon nombre de
25% ménages à réinvestir leur cuisine. Celle-
ci est redevenue dans de nombreuses
familles un lieu de vie et de passage. Les
Français ont du se remettre derrière les Panier
moyen
fourneaux plus que d’ordinaire, ce qui a
25% des ménages qui ne sont pas équipés 5 850€
motivé dès la réouverture des points de
en cuisine intégrée déclarent que la
vente de nombreux projets d’achat ou
première période de confinement leur a
de renouvellement de cuisine, comme
donné envie de s’équiper.
l’illustrent les bons résultats des enseignes
spécialisées cuisine sur la période de mai
à novembre, où elles ont enchaîné mois Panier à
crédit
après mois des croissances à deux chiffres. 6 106€
Ainsi c’est un quart des ménages qui
14% ne possèdent pas encore de cuisine
intégrée que le confinement a poussé à
vouloir s’équiper. Si l’envie est là chez de
nombreux consommateurs, certains ne
Mensualité
passeront toutefois pas à l’acte. moyenne
14% des ménages équipés sont motivés
Avec un taux d’équipement en cuisine 217€ Pour les ménages déjà équipés, le renouvellement concernerait...
à changer leur cuisine suite au premier
de 62% en France, ces nouveaux
confinement.
consommateurs potentiels représentent
plus de 2,7 millions de nouveaux ménages
à équiper.
Si l’on y ajoute les ménages qui sont 49,7%
Durée 13,4% 36,9%
équipés mais qui ont décidé de changer moyenne
41% leur cuisine, ce sont presque 2,5 millions
de consommateurs potentiels qui
24 mois
s’ajoutent, soit un peu plus de 5 millions L’électroménager Le mobilier Les deux
de ménages motivés pour acheter une
41% des consommateurs qui souhaitent cuisine intégrée. Sur ces consommateurs Source : IPEA
s’équiper ou renouveler leur équipement
potentiels, un peu plus de 2 millions
d’entre eux souhaiteraient avoir recours à
auraient recours à un crédit.
un crédit. Découvrez l’étude PROFIL des consommateurs de la Cuisine
en partie 3 de ce document.
Dans quelles pièces sont pratiquées les activités suivantes ?
60,6%
38,3%
35% 31,3%
29,3%
24,5%
19,7%
19,7%
14,4% 15,6%
12,7%
9,8% 10,6% 9,2%
7,3% 8,1%
6,8% 4,1%
2,7% 1,9% 1,3% 4,5% 4,3%
0,9%
TÉLÉTRAVAIL SPORT BRICOLAGE
84,8%
67,7% 76,4%
66,5%
40,3%
35,8%
30,2%
26,4%
19,5%
1.3 Une maison «couteau suisse»
15,3%
13,7%
11,4% 12,1% 10,3%
10,6%
7,1%
4,3%
4,3% 2,3% 4% 3%
1% 1,3% 1,9%
LECTURE FILMS/SÉRIES ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
Le confinement, tant au printemps qu’au mois de novembre, a été l’occasion pour les ménages
d’expérimenter de nouvelles activités dans la maison, au premier rang desquelles figure bien 70% 70%
entendu le télétravail. L’impossibilité de trop s’éloigner du domicile, la fermeture des salles Cuisine
de sport et celle des écoles au printemps, ont amené les Français à pratiquer à la maison des Salon-Séjour
activités jusque là réalisées au dehors. Salle à manger
Chambre
26%
Bureau
13%
8%
3% 3% 3%
Terasse-jardin
1% 1% 2% 1% 2%
0% 0% 0%
Autre
JOUER DE LA MUSIQUE JARDINAGE Je ne suis pas concerné
Source : IPEA par cette activité
1.4 La 37%
maison comme
23% espace
41%de télétravail
partie 1.4 télétravail
80%
Un fort recours au télétravail depuis le mois
37% de mars…
des personnes
en activité
La mise en place du confinement au printemps se sera traduite
37% 23% 41% 80%
déclarent avoir été en télétravail durant le confinement
de mars à mai par une augmentation importante du nombre de télétravailleurs.
Selon l’Insee (Insee références, édition 2019 – Fiches – Nouvelles
pratiques numériques), en 2017, ce sont 3% des salariés qui
30,1% déclaraient pratiquer le télétravail au moins une fois par semaine.
23%
43,5%
La période du confinement aura fait monter cette proportion
des Français
25,8%
en activité à près de 37% parmi les Français en activité et, une fois le 43,2%
confinement terminé, ce sont encore 23% d’entre eux qui
14,4%
déclarent être en télétravail au moins une fois par semaine en
3% 41% 80%
déclarent encore être en télétravail de manière ponctuelle 30,2%
au moins un jour par semaine en moyenne depuis la fin moyenne. Parmi ces nouveaux télétravailleurs, on notera que la
14,4%
du premier confinement
moitié travaille en moyenne un ou deux jours par semaine à leur
24,6%
9,5% domicile alors que presque le quart d’entre eux travaille de chez
30,1% eux tous les jours de la semaine.
41%
43,5%
7,7%
8,7%
25,8%
des Français
43,2% 21,1%
7,9%
14,4% …mais des conditions de travail pas toujours adéquates
1% 80%
en télétravail durant le premier confinement ont rencontré 30,2%
des difficultés lors de leur travail à domicile
14,4%
La majorité des Français n’est pas équipée
24,6% pour pouvoir rester en télétravail à long terme. Seulement un ménage sur cinq déclare posséder
9,5% chez lui un espace de travail/télétravail. Parmi les salariés qui déclarent pratiquer le télétravail de manière régulière depuis la fin du confinement,
seulement la moitié d’entre eux dispose d’un tel espace. A l’absence d’espace de travail se sont ajoutées d’autres nuisances durant le
80%
43,5%
7,7%
8,7%
confinement, qui se sont révélées être un problème pour les salariés, comme par exemple la promiscuité avec la famille et le manque de lien
des Français
avec les collègues, pour ne citer que21,1%
43,2% les principales.
7,9%
n’ont pas d’espace de télétravail aménagé chez eux 30,2%ail
37% 23%
Des besoins en matériel 41%
de bureau à satisfaire 80%
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le télétravail devrait continuer à Lorsque vous allez aménager
se développer dans le courant de l’année 2021. 6% des ménages français votre espace de télétravail, quels
qui ne disposent pas pour le moment d’un espace bureau seraient prêts produits allez-vous acheter ?
à en aménager un.
30,1% Bureau 43,5%
Qu’est-ce qui vous a dérangé pour le
25,8% Fauteuil de
43,2%
télétravail durant le premier confinement ? bureau
14,4%
Caissons 30,2%
Travailler14,4%
de la maison, ne pas avoir
30,1% de bureau, manquer d’espace 43,5%Matériel
informatique
24,6%
9,5% de lien social
L’isolement, le manque
25,8% (proches, collègues) 43,2%
Autre 7,7%
8,7%
14,4% La présence des enfants/du conjoint
Rien, vous
30,2%
7,9%et avez ce 21,1%
Les problèmes d’Internet, de téléphonie qu’il faut
14,4% d’informatique, ou le manque de matériel
Source : IPEA
24,6%
Les difficultés d’organisation (vie perso / vie pro),
9,5% difficile de se concentrer, pas de motivation
Ne pas pouvoir sortir ou ne pas avoir 7,7% Si un peu plus de 20% des personnes qui vont aménager
8,7%
d’extérieur un espace de travail dans leur logement vont faire
avec ce qu’elles ont, presque 80% d’entre elles vont
7,9% Le bruit, le voisinage 21,1%
réaliser des achats, ce qui laisse environ 1,1 million de
consommateurs potentiels sur les premiers mois de
l’année 2021. Pour ces achats, 24% des personnes
interrogées prévoient d’avoir recours à un crédit, soit
plus de 250 000 consommateurs potentiels.1.5 Le boom du vélo
partie 1.5 Le boom du vélo
9,5% 18,5% 6% 20,7% 58%
La pratique du vélo de plus en plus répandue
pour se rendre au travail
9,5% A partir du moment où les Français ont pu se rendre à nouveau
au bureau, la crise sanitaire a aussi modifié leur façon de se
déplacer et de se rendre sur leur lieu de travail, notamment
des salariés se rendent sur leur dans les grandes villes. Si certains ont déserté les transports en
lieu de travail à vélo commun pour se rabattre sur la voiture, d’autres ont pour leur
% 18,5% 6% 20,7%
part privilégié une solution plus écologique en se tournant vers
le vélo pour aller travailler.
58%
18,5%
Le succès du vélo électrique
des salariés qui déclarent se Plus de 20% des salariés qui se rendent actuellement à leur travail
déplacer à vélo ne le faisaient à vélo ou qui
partie 1.5 Le boom du vélo
comptent bientôt le faire ont un projet d’achat de
partie 1.5 Le boom du vélo
pas avant la crise sanitaire
actuelle 9,5%9,5% 18,5%
18,5% 6% 6%
vélo, soit près de 850 000 consommateurs potentiels. Le vélo
électrique a le vent en poupe puisque la moitié des futurs
20,7%
20,7%58%58%
% 6% 20,7% 58%
acheteurs comptent investir dans ce produit et certains d’entre
eux sont prêts à y mettre le prix. Ainsi plus de la moitié des
futurs acheteurs se déclarent prêts à dépenser 500 euros ou
plus pour leur nouveau vélo et près du quart d’entre eux sont
20,7% 58%
6% prêts à franchir la barre des 1000 euros.
des utilisateurs et des futurs de ces nouveaux achats
utilisateurs de vélo comptent concerneront un vélo
des salariés qui ne se rendent en acheter un dans les électrique
Découvrez l’étude PROFIL du sport et de la mobilité semaines qui viennent
pas au travail à vélo compte le en partie 3 de ce document
faire prochainementUn fort recours au crédit et à la location
Au vu des montants que sont prêts à investir les Français pour se rendre au travail à vélo, plus de la moitié
d’entre eux (58,6%) sont prêts à avoir recours au crédit pour financer leur achat, soit près de 500 000 acheteurs
potentiels à crédit. 55% des acheteurs potentiels seraient également prêts à louer leur futur vélo dans une
logique de leasing plutôt qu’à l’acheter. Dans cette optique, un quart des adeptes de la location serait prêt à
payer 50 euros ou plus par mois.
Combien seriez-vous prêt Si vous deviez louer
e boom
partiedu
1.5vélo
Le boom du vélo
à dépenser pour acheter votre vélo, quelle serait
votre vélo ? la mensualité idéale ?
38,0% 38,0% 38,0%
29,6%
23,9% 24,0%
8,5%
Moins de 100 à 500 à 1 000 euros Moins de 20 à 50 euros
Source : Source :
100 euros 499 euros 999 euros et plus IPEA 20 euros 49 euros et plus IPEA
Découvrez l’étude PROFIL du sport et de la mobilité
en partie 3 de ce document.partie 1.6 2020 : l’année
1.6 2020 : l’année du
partie 1.6 2020 : l’année
réaménagement
35% 2/3 de la maison
2/3 31%
De nombreux projets de
réaménagement du logement
35%
des ménages
français Plus d’un tiers des ménages français ont eu
envie de réaménager leur logement suite au
% 2/3 2/3 31%
constat effectué durant le confinement et pour
ont eu envie de réaménager leur
logement suite au confinement faire face au télétravail et aux activités qui se
sont multipliées dans chacune des pièces de Le vivier des résidences secondaires
partie 1.6 2020 : l’année
la maison. Les deux tiers restants n’ont pour
Selon les données diffusées par l’Insee, la France compte plus de 3,3 millions de résidences secondaires, soit
2/3 leur part pas de projet de réaménagement.
Parmi ces ménages qui ne souhaitent pas
un peu moins de 10% du parc de logements, ce qui fait de la France le premier pays européen en termes de
des ménages
résidences secondaires. Les projets pour les résidences secondaires sont là aussi nombreux, avec près du
réaménager leur intérieur, les deux tiers sont
tiers des propriétaires qui a prévu des travaux de réaménagement pour l’année 2021.
satisfaits de leur logement et presque 20%
2/3
qui ont déjà réaménagé leur logement
ont effectué des achats 31%
d’entre eux n’ont pas le budget pour mener à
bien un projet de ce type. Achats et intentions d’achats dans la maison
57,1%
50,1%
(en % des ménages)
Aménagements
2/3 Peinture et décoration déjà réalisés
suite au premier
40,1%
dominent les achats de
confinement
des ménages Aménagements
réaménagement 27,7%
23,4%
à venir
21,8%
18,8% 18,2%
16,6%
31%
16,2%
qui n’ont pas encore réaménagé leur Que ce soit pour les aménagements déjà 15,1%
logement vont effectuer des achats réalisés ou pour les aménagements à venir,
les ménages privilégient la décoration et la
Décoration Peinture Meubles* Luminaires Aménagement Matériel Revêtement Papier Literie Meubles Meubles
peinture pour remettre à neuf leur logement. Le terrasse jardin de sport de sol peint de salle de cuisine
31% meuble occupe également une place de choix 14,3%
de bains
des possesseurs 10,8%
de résidence dans les futurs achats des ménages puisque 8,4% 8,3% 7,7% 6,7% 6,4% 4,6%
secondaire 2,6% 2,4%
40% de ceux qui n’ont pas encore réalisé leur
Sanitaires de Isolation Aménagement Électroménager Chauffage Autre Fenêtres Climatisation Alarme Domotique
projet vont investir dans du mobilier. salle de bains balcon Source : IPEA
ont pour projet de la réaménager en 2021 *Dont meubles de jardin mais hors meubles de cuisine de salle de bains1.7 L’impact sur la fréquentation partie 1.7 L’impact Part des achats d’équipement de la maison
qui seront réalisés en magasin
des points de vente
Peinture 94,1%
Le magasin reste
Revêtement de sol 92,5%
privilégié pour les
achats d’équipement Sanitaires de
salle de bains
89,4%
de la maison Papier peint 88,1%
Fenêtres 87,9%
Si certains acteurs du marché
craignaient de voir la vente en Matériel de sport 86,4%
ligne se développer durant le
Chauffage 84,1%
confinement et pourquoi pas à
Meubles de salle
terme prendre le pas sur la vente 80,9%
de bains
physique, il n’en est rien pour le Aménagement
79,9%
terrasse jardin
moment. Les ménages qui ont Meubles de
79,6%
réaménagé leur logement ou cuisine
qui vont le faire dans le courant Climatisation 76,9%
de l’année 2021 plébiscitent le
Meubles* 74,9%
magasin en ce qui concerne
leurs achats d’équipement de Luminaires 74,8%
la maison. Certains produits Décoration 73,3%
comme les revêtements de Aménagement
71,4%
mur ou de sol passeront quasi balcon
exclusivement par les ventes Lliterie 65,8%
en magasin.
Isolation 64,7%
Électroménager 62,1%
Alarme 61,5%
Domotique 47,6%
Source : IPEA
Aménagement à venir *Dont meubles de jardin mais hors meubles de cuisine de salle de bainsAccélération de la digitalisation
du parcours d’achat
Une différence assez flagrante apparait dans la préparation en ligne des achats qui ont
été effectués ou qui vont être effectués en magasin. Cette préparation sera beaucoup
plus importante pour les ménages qui n’ont pas encore effectué leurs travaux de
réaménagement. Les ménages qui sont déjà passés à l’acte se sont dispensés pour bon
nombre d’entre eux de cette étape de préparation. L’euphorie de la réouverture des
points de vente ou le retard pris pendant le confinement sur des travaux déjà entamés
peuvent expliquer cette non-préparation. Concernant les achats à venir, c’est au niveau
des meubles de cuisine et du mobilier en règle générale que la préparation en ligne
est la plus importante. Cette importance trouve peut-être aussi son origine dans une
situation sanitaire qui peine à s’améliorer et qui pousse les consommateurs à préparer
plus fortement leurs achats afin de passer le moins de temps possible en magasin.
Part des achats effectués en magasin préparés en ligne
70,4% 68,8% 68,8%
66,3% 65,8% 65,0% 64,8% 64,3%
62,0% 60,0% 59,3% 58,1% 56,4% 55,9% 53,8%
51,9% 50,0% 49,0%
45,8%
40,2%
34,0%
Meubles Meubles* Électroménager Luminaires Meubles Domotique Isolation Sanitaires Literie Climatisation Aménagement Chauffage Aménagement Décoration Revêtement Autre Fenêtres Matériel de Alarme Papier Peinture
de cuisine de salle de salle terrasse jardin balcon de sol sport peint
de bains de bains
Source : IPEA
Aménagements déjà réalisés suite au premier confinement Aménagements à venir *Dont meubles de jardin mais hors meubles de cuisine de salle de bainspartie 1.7 L’impact
La solution
e-commerce
plébiscitée en Part des achats réalisés en ligne
période de crise pour des raisons sanitaires
sanitaire 73,7%
65,5%
Une part importante des 54,3%
50,0% 49,2% 48,9% 47,9%
achats réalisés en ligne par les 45,5% 45,5% 44,9% 43,3%
ménages pour l’aménagement
de leur maison a été faite non
pas par désir de réaliser son
achat en ligne mais pour éviter
de fréquenter les magasins
Peinture Papier peint Meubles de Chauffage Luminaires Électroménager Décoration Fenêtres Sanitaires Meubles* Literie
dans une situation sanitaire cuisine de salle
de bains
qui demeure préoccupante.
Si les personnes interrogées
déclarent se sentir rassurées Aménagements
déjà réalisés
suite au premier
par les mesures sanitaires mises confinement
41,7% 40,9% 40,5%
en place dans les magasins 40,0% 39,5% 38,1%
Aménagements
à venir
33,3% 31,8%
d’équipement de la maison,
cette confiance ne se reflète 20,0%
pas dans leur comportement et
ils sont nombreux à se rabattre
sur la solution Internet pour Matériel
de sport
Aménagement
balcon
Isolation Revêtement
de sol
Meubles
de salle
Aménagement Climatisation
terrasse jardin
Domotique Alarme
de bains Source : IPEA
éviter de se rendre en magasin. *Dont meubles de jardin mais hors meubles de cuisine de salle de bains2. Chauffage et bilan
énergétique dans les
maisons françaises
La nouvelle réglementation concernant les chaudières au
fioul interdisant leur installation d’ici 2022, ainsi que des
augmentations constantes des prix du gaz et de l’électricité
sur la dernière décennie amènent les Français propriétaires de
leur maison à revoir leur façon de se chauffer.
Si pour le moment le gaz et l’électricité sont majoritaires
dans les maisons individuelles pour se chauffer, ils laissent
progressivement la place aux pompes à chaleur dans les
nouvelles installations. L’intérêt pour des systèmes plus
écologiques est présent avec également un nombre non
négligeable de ménages prêts à passer à l’énergie solaire, même
si dans un premier temps la motivation principale reste surtout
pécuniaire avec en ligne de mire la possibilité de réduire sa
facture d’électricité mais aussi de revendre le surplus d’énergie
produite.
Cette partie permettra également de faire le point sur le bilan
énergétique des maisons des Français, qui apparaissent pour la
majorité d’entre eux mal informés et peu intéressés sur le sujet
alors que cette information n’est pourtant pas sans conséquence
sur leur manière de se chauffer et leur budget annuel en énergie.
Découvrez l’étude PROFIL du chauffage et des énergies renouvelables
en partie 3 de ce document2.1 Les systèmes de chauffage
des propriétaires de maison
partie 2.1 Les systèmes de chauffage
55% 25% 5% 43% 54% Les pompes à chaleur dominent
les intentions d’achat
Le gaz et l’électricité dominent les
partie 2.1 Les systèmes de chauffage
partie 2.1 Les systèmes de chauffage
55% 25% 5%54% 43
Parmi les propriétaires de maison qui souhaitent
55%
des propriétaires
de maison
55%
chauffages des maisons françaises
25%
Un tiers des Français trouve que son logement lui coûte
5% 43% s’équiper d’un nouveau système de chauffage, la part
du gaz et de l’électricité diminue considérablement et
ne représente plus que 23% des futurs achats, contre
trop cher en gaz et en électricité. Rien d’étonnant toutefois 55% pour le parc installé. Les ménages privilégient
alors que les factures de gaz ont augmenté en moyenne maintenant la pompe à chaleur, qui représente plus
ont un système de de plus de 30% sur les dix dernières années et que le prix de 40% des futurs achats. Pour ce type d’achat
25%
chauffage au gaz ou
électrique 5% 43%
du mégawatt/heure a pour sa part progressé de près de
50% sur la période. Une augmentation rapide qui devrait
pousser certains à s’en détourner pour des solutions plus
54% impliquant financièrement et techniquement, l’avis
d’un expert reste indispensable, donc le professionnel
de proximité reste plébiscité par les futurs acheteurs.
économiques. En 2021, 7,5% des propriétaires de maison se 82% d’entre eux passeraient par ce canal contre
déclarent ainsi prêts à changer de système de chauffage, soit seulement 8% pour les grandes surfaces de bricolage
25% plus d’un million de consommateurs potentiels sur l’exercice. et 7% pour la vente en ligne.
des propriétaires
de maison
Les systèmes de chauffage Les propriétaires de maison
qui équipent les maisons des qui vont changer de système
équipés d’une chaudière
au fioul comptent la changer
propriétaires français de chauffage vont investir dans
en 2021partiesuite
partie 2.1 Les
à l’interdiction
2.1 Les systèmes
systèmes de chauffage
de chauffage
les systèmes suivants
55% 43%
5%55% 25%
25%
des chaudières au fioul
en 2022 Chauffage bois
(biomasse)
Autre
54%5%
5% 43%
43% 54%
54% Autre
Chauffage Pompe
au gaz Chauffage à chaleur
7,2%
5% 11,1% 43% 54% électrique 17%
des propriétaires 29,4% des propriétaires des propriétaires
de maison de maison de maison
7,6% 43,1%
Pompe 13,2%
à chaleur
équipés d’un autre qui veulent changer qui veulent changer
Chauffage 15,2%
au gaz
type de chauffage 13,3% leur système de leur système de
que le fioul sont prêts 25,7% chauffage en 2021 chauffage en 2021 17,1%
à le changer en 2021 comptent investir auront recours à un
dans une pompe à crédit
Fioul Chauffage chaleur Chauffage bois
Source : IPEA électrique Source : IPEA
(biomasse)2.2 Le bilan énergétique
rtie 2.2 Le bilan énergétique
des maisons des
27% 33%Français partie 2.2 Le bilan énergétique
Pour économiser de l’énergie, changer son système de chauffage n’est pas la seule
optimisation possible. Mais pour pouvoir gérer au mieux sa consommation, il est
27% 33%
33%27% des propriétaires
important aussi de connaître le bilan énergétique de son logement. Toutefois, les
propriétaires de maison ont quelques lacunes en la matière.
de maison
Peu de propriétaires de maison connaissent le bilan Le bilan énergétique générateur de travaux
énergétique de leur logement
Si un tiers des propriétaires de maison ont effectué des travaux après avoir
Les propriétaires de maison ne se montrent que peu concernés pas le bilan énergétique pris connaissance du bilan énergétique de leur logement, parmi ceux qui
seulement connaissent
de leur logement. Si seulement un quart d’entre eux connaissent ce bilan énergétique, n’ont pas encore effectué de travaux, 15% prévoient également d’en effectuer.
le bilan énergétique de L’isolation est le chantier prioritaire de ces ménages pour améliorer le bilan
parmi ceux qui ne le connaissent pas, seulement un quart d’entre eux seraient intéressés
33%
leur logement énergétique de leur logement.
par le fait de connaitre cette information.
Comment avez-vous connu Travaux effectués ou qui vont être
le bilan énergétique de votre logement ? effectués après avoir pris
41,7% connaissance
du bilan énergétique de la maison
33% Lors de l’achat 41,7% 26,1%
des propriétaires 73,0%
de maison Isolation
65,5%
Par une société indépendante
26,1% 17,2%
spécialisée dans les diagnostics
Changer 53,6%
fenêtres 29,9%
ont engagé des Par un professionnel
17,2%
travaux après avoir pris de proximité 2,8%
connaissance du bilan Changer 35,1%
énergétique de leur Par un démarchage chauffage 31,0%
2,8%
logement. téléphonique
2,4%
Installer 3,6%
Par un professionnel panneaux
2,4% 41,7% 29,9%
trouvé sur internet photovoltaïques
9,8% Travaux déjà effectués
7,7% Travaux à effectuer
9,8% Autre
Source : IPEA
Autre 26,1% 4,6% Source : IPEA2.3 Les panneaux photovoltaïques
rtie 2.3 Les panneaux photovoltaïques
chez
8%les propriétaires
51% de maison
partie 2.3 Les panneaux photovoltaïques
8% 51%
Une motivation économique
8% 8% des ménages interrogés déclarent être équipés en panneaux
photovoltaïques et plus de la moitié d’entre eux sont concentrés dans
des propriétaires
de maison les régions du Sud-Ouest, du Sud-Est et de la Méditerranée. Parmi les
ménages qui ne sont pas encore équipés, 3,4% aimeraient pouvoir
s’équiper en 2021, soit près de 80 000 ménages supplémentaires.
déclarent être Cette démarche reste toutefois purement économique et non
équipé en panneaux écologique pour la grande majorité d’entre eux. Un investissement qui se fera à crédit
photovoltaïques
Les deux tiers des ménages qui souhaitent investir dans des panneaux photovoltaïques
prévoient de le faire à crédit au vu de l’importance de l’investissement, soit un peu plus de
60 000 ménages. Comme pour le système de chauffage, la complexité de l’installation
Quel est l’intérêt principal des panneaux nécessite l’avis d’un expert et près de 90% des ménages qui ont ce projet feront appel
photovoltaïques ? à un professionnel de proximité. Les photovoltaïques
partie 2.3 Les panneaux 10% restants se partagent équitablement entre
8% 51%
50,7%
grandes surfaces de bricolage et vente en ligne.
Ménages déjà équipés
39,2%
Ménages qui veulent s’équiper
31,0%
La maison à énergie positive
51%
27,0%
20,7%
La notion de maison à énergie positive est souvent des propriétaires
13,1%
associée aux panneaux photovoltaïques. Presque la moitié de maison
10,3%
8%
des propriétaires de maison ne sont pas familiers avec ce
terme et, pour ceux qui le connaissent, les concepts qui y
sont associés demeurent parfois flous ou incomplets. déclarent savoir ce
Réduire Revendre Avoir une Avoir une maison en
ma fature le surplus démarche énergie positive, c’est-à-dire qu’est une maison à
d’électricité d’électricité écologique qui produit plus d’énergie énergie positive
qu’elle n’en consomme Source : IPEA3. Les profils clients par univers de consommation Au moment de la réouverture des points de vente en mai 2020, l’inquiétude était de mise chez de nombreux acteurs de l’équipement de la maison, qui redoutaient un fort attentisme de la part du consommateur avant de retourner à nouveau dans les magasins. Au final, c’est exactement l’inverse qui s’est produit. Les ménages se sont rués dans les points de vente en équipement de la maison, parfois en dépensant sans compter, comme le montrent les bonnes performances réalisées par les meubles de cuisine ou certains travaux de gros œuvre depuis le printemps. Les ménages français sont motivés pour investir dans leur logement dans la crainte de nouveaux confinements qui pourraient les amener à se retrouver de nouveaux bloqués chez eux. Sauf nouvelles fermetures éventuelles, les perspectives apparaissent bien orientées pour l’équipement de la maison en 2021, il suffit de voir les performances de certains secteurs sur le second semestre 2020 pour en être convaincu. Le bricolage termine ainsi l’année en progression, comme certaines enseignes du meuble, spécialisées salon, literie ou cuisine notamment, qui parviennent à terminer l’année à l’équilibre ou sur une légère croissance.
Accessible, disponible et sécurisé, le crédit à la consommation facilite
tie
ible,
partie
Accessible,
disponible
Accessible,
disponible
disponible la concrétisation de projets d’achats.
7,8%
7,8%
7,8% 24,9%
24,9%
24,9% 21,3%
21,3%
21,3% 30%
30%
30%
7,8% 24,9% 21,3% 2 821€
Les encours de crédit 24,9% des ménages 21,3% des ménages Montant moyen
à la consommation remboursent un crédit détenant des crédits à d’encours de crédit à
représentent 7,8% à la consommation la consommation les la consommation par
du PIB en 2019 en 2020 utilisent pour financer habitant en France
un bien d’équipement en 2019
de la maison en 2020
1,3% 30%
30% Élément incontournable
de l’équipement des ménages,
le crédit à la consommation
contribue de façon directe
à la croissance économique.
Le panier moyen à crédit
est supérieur de 30%
au panier moyen comptant
Sources : « Insee/Banque de France, Observatoire des crédits aux ménages, IPEA, CACF3.1 Ameublement généraliste Bien connaître les acheteurs
Les deux périodes de confinement en 2020 auront été un frein à l’activité sur le partie ameublement (généralistes) partie ameublement (généralistes) partie ameublement (généralistes)
PROFIL CSP SITUATION FAMILIALE ÂGE
marché du meuble, mais paradoxalement cette crise a redonné une impulsion positive
aux acteurs généralistes milieu de gamme du secteur.
Le premier confinement a en effet poussé de plus substantiel à accorder à leur mobilier, une
nombreux ménages à prendre la décision de grande partie d’entre eux ayant déjà terminé de
réaménager leur logement et à monter en gamme rembourser le crédit de leur logement. Toutefois
pour leur ameublement dans l’optique d’une ces deux catégories ne représentent qu’un tiers
Panier
recherche de confort supplémentaire. En 2020, des crédits accordés. A contrario, les acheteurs moyen
entre la fin du premier confinement et le mois de à crédit dans ces enseignes sont plutôt des 2 288€
Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit
novembre, de nombreuses enseignes nationales employés ou des ouvriers, qui représentent près
ont enchaîné mois après mois des croissances des deux tiers des dossiers montés Plus
ende 2020.
26% 19%
Plus de
26% 19%
Divorcés/ Plus Plus
dede 26% 19%
64 ans
Retraités 35%22% 22%
64 ans
6%7% 7%
64 ans
26% 19%
d’activité à deux chiffres comme elles n’en avaient 50-64 ans
Divorcés/
Séparés
6% 7%
Retraités 35%
50-64 ans
Divorcés/
Séparés
Séparés
6%
Retraités 35% 22% 6450-64
ansans Divorcés/
Séparés
plus connues depuis longtemps. 35-49 ans Célibataires
Cadres
35-49 ans Célibataires
Cadres
50-6435-49
ansans 36% 31% Célibataires
Cadres
Employés/ 42% 14% Célibataires 17% 17% Employés/
Mariés Ouvriers Mariés Ouvriers Mariés
Panier
25-34 ans 25-34 ans 25-34 ans
e ameublement
partie
Lesameublement
(généralistes)
(généralistes)
deux confinements ont en effet remis le Moins de Employés/ Moins de 35-49 Moins
ans de 25% 33%
25 ans
moyen à 23% 64% 25 ans
Mariés 77% 76% 25 ans
produit plus que le prix au centre de l’attention Ouvriers
crédit
des ménages en ce qui concerne le meuble, ce 25-34 ans 12% 15%
2 848€
qui profite aux enseignes plus haut de gamme, Moins de
1% 2%
avec de bonnes performances aussi depuis mai 25 ans
2020 des spécialistes cuisine, literie et salon.
La clientèle des enseignes de meubles
généralistes se rend donc en magasin dans une Mensualité ANCIENNETÉ LOGEMENT PROPRIÉTAIRE/LOCATAIRE
optique de renouvellement de leur ameublement moyenne
plutôt que d’équipement. 50% de la clientèle a 193€
Moins de 20% Ensemble des acheteurs 82%
emménagé depuis plus de 10 ans, comme 45% 2 ans 15%
des acheteurs à crédit. Acheteurs à crédit 71%
14%
Ces ménages étant déjà installés dans leur 2-6 ans
23%
logement depuis quelques années, c’est donc
Durée
sans surprise que l’on retrouve une clientèle
moyenne 16%
majoritairement sénior. Les ménages de plus de 50 6-11 ans
13 mois 17% 26%
ans constituent plus de 60% de la clientèle de ces
16%
enseignes. Leur poids est également important
Plus de 50%
sur les achats à crédit où ils représentent 50% 2% 3%
11 ans 45%
des dossiers.
Plus de Plus de
26% 19% 26% 19%
64 ans 64 ans Propriétaire Locataire Autre
Divorcés/ Divorcés/ Retraités Retraités22%35%
35% 22%
Les 50-64
paniers moyens
ans 50-64 ans plus élevés que dans Séparés 6%
Séparés7% 6% 7%
la grande distribution drainent surtout une Cadres Cadres REVENUS MOYENS ACHETEURS À CRÉDIT 3 104 €
Célibataires Célibataires
clientèle plus35-49
35-49 ans aisée,
ans42% des ménages acheteurs
2020 sont des cadres et 35% des retraités. Ces Employés/ Employés/
25-34 ans 25-34 ans Mariés Mariés Ouvriers Ouvriers
derniers bénéficient bien souvent d’un budget
Moins de Moins de
25 ans 25 ans3.2 Ameublement haut de gamme Bien connaître les acheteurs
Dans une logique similaire à celle des enseignes généralistes, les acteurs de partie haut de gamme partie haut de gamme partie haut de gamme
PROFIL CSP SITUATION FAMILIALE ÂGE
l’ameublement haut de gamme ont eux aussi profité du confinement, avec des paniers
moyens à crédit pouvant aller jusqu’à 6 000 € alors que le budget moyen global
dépensé dans ces magasins est plutôt en règle générale de l’ordre de 3 000 €.
Les enseignes de l’ameublement haut de gamme Pour 2021, l’année s’annonce au beau fixe pour les
proposent un discours qui a su séduire les spécialistes de l’ameublement haut de gamme
ménages. Depuis plusieurs années, les acteurs qui pourront encore s’appuyer sur l’envie de
du circuit s’orientent en effet de plus en plus se rééquiper tout en montant en gamme des Panier
moyen
vers un projet de réaménagement global du Français… à condition toutefois que les magasins
3 050€
logement plutôt qu’une simple vente de meubles. puissent rester ouverts. Les performances des Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit Ensemble des acheteurs Acheteurs à crédit
Si la difficulté alors était de pouvoir valoriser le enseignes au mois de décembre 2020, parmi
Plus de
20% 18%
Plus de
20% 18%
Divorcés/ Plus Plus
dede 20% 18%
conseil et le service pour amener ce projet, les les meilleures du marché, l’ont 64montré,ans
le Divorcés/ Retraités 30%18% 18%
64 ans
Divorcés/ 7%8% 8%
64 ans
6450-64
ansans
20% 18% Divorcés/
50-64 ans Séparés
7% 8%
Retraités 30%
50-64 ans Séparés
Séparés
7%
Retraités 30% 18%
Séparés
fortes envies de réaménagement des ménages consommateur est au rendez-vous. Cadres Cadres
35-49 ans Célibataires
Cadres
35-49 ans Célibataires
50-6435-49
ansans 57% 37% Célibataires
suite aux confinements mettent le discours tenu Mariés
Employés/
Ouvriers
47% 42% Célibataires
Mariés
18% 15% Employés/
Ouvriers Mariés
Panier
25-34 ans 25-34 ans 25-34 ans
e haut de parhaut
partie
gammeces enseignes en phase avec les attentes
de gamme Moins de Employés/ Moins de 35-49 Moins
ans de 18% 35%
des consommateurs. Le fait que les ménages
25 ans
moyen à Ouvriers
23% 40% 25 ans
Mariés 75% 77% 25 ans
remettent le produit au centre de leurs crédit
25-34 ans 3% 10%
5 254€
préoccupations profite également aux acteurs
Moins de
du circuit qui ont toujours mis le produit en avant 2% 0%
25 ans
et au cœur de leur stratégie plutôt que le prix.
Comme pour les enseignes généralistes, les
ménages font appel aux magasins haut de Mensualité ANCIENNETÉ LOGEMENT PROPRIÉTAIRE/LOCATAIRE
gamme dans une optique de renouvellement moyenne
de leur mobilier. La moitié des ménages clients 371€
Moins de 10% Ensemble des acheteurs 83% 85%
sont dans leur logement depuis plus de 10 ans,
2 ans 17%
ainsi que plus de 40% des acheteurs à crédit. Acheteurs à crédit
L’investissement nécessaire pour s’équiper
15%
dans ce circuit attire surtout une clientèle de 2-6 ans
23%
ménages propriétaires, qui représente plus de
Durée
80% des acheteurs au comptant et à crédit.
moyenne 27%
Les prix pratiqués s’adressent également à une 6-11 ans
11 mois 16%
clientèle de cadres, qui représente près de la
17%
moitié des acheteurs au comptant et 42% des 13%
Plus de 48%
achats à crédit. A la différence de l’ameublement 2%
11 ans 43% 0%
milieuPlus
dedegamme
20% généraliste,
18% 20% 18% les prix pratiqués
Plus de
64 ans 64 ans Propriétaire Locataire Autre
détournent certaines catégories de population Divorcés/ Divorcés/ Retraités Retraités18% 30%
7% 30% 18%
Séparés8% 7% 8%
de ces enseignes,
50-64 comme le montre le plus faible
ans 50-64 ans Séparés
poids des employés et ouvriers à crédit sur ce
Célibataires Célibataires
Cadres Cadres REVENUS MOYENS ACHETEURS À CRÉDIT 5 607 €
35-49 ans 35-49 ans
circuit (40%).
Employés/ Employés/
25-34 ans 25-34 ans Mariés Mariés Ouvriers Ouvriers
Moins de Moins de
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