PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Octobre 2017
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
Octobre 2017
SOLUTION
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
D’INFORMATION
DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Cofondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services) 4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
directeur des éditions hongkongaises et
chinoises du groupe
Créateur de XLAB (agence digitale)
2
CYBER-ATTAQUES CAPABLES DE DÉTRUIRE UNE ENTREPRISE :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
LES VICTIMES SE MULTIPLIENT
Septembre 2017 Août 2017
Profit warning suite à une cyberattaque Vol de la Saison 7 de Game of Thrones.
Septembre 2017 2019
$2,1 trillion
Vol d’environ 5 millions de mails échangés Coût annuel estimé
par Juniper research
Septembre 2017 Juin 2017
Vol des données personnelles
de 143 millions d'Américains Une cyberattaque qui coûte cher
3
CYBER-ATTAQUES, UNE TENDANCE QUI VA S’ACCÉLÉRER
+ d’équipements à protéger + de données à protéger
IoT DIGITALISATION
LES SOLUTIONS HISTORIQUES
NE SUFFISENT PLUS
+ de contrôles
RÈGLEMENTATION
+ d’utilisateurs
(internes & externes)
EXTERNALISATION
4
UN MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
DE 70 MD€ AUJOURD’HUI, 150 MD€ EN 2020
Vagues
technologiques
Gestion des comptes à privilèges (PAM)
Ère de l’identité
et de la mobilité
Gestion des identités et des accès (IAM)
Protection des réseaux (Firewall) Ère de l’Internet
Protection des équipements (Antivirus) Ère du PC
Taux d’équipement
PAM the next move
Source : Etude de marché de la cybersécurité, Gartner, 2016 5
WALLIX, LE SPÉCIALISTE DU
PRIVILEGED ACCOUNT MANAGEMENT
SUITE LOGICIELE DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET
DE TRAÇABILITÉ DES COMPTES À PRIVILÈGES
GESTION DES IDENTITÉS ET DES HABILITATIONS
SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL ET ALERTES
0
TRAÇABILITÉ ET AUDITS À POSTÉRIORI
WALLIX makes PAM simple 6
DES BASES SOLIDES POUR UNE CROISSANCE PÉRENNE
Créateur des Éditeur de Entreprise cotée
150K+
technologies
du Bastion
dans la
logiciels de
cyber-
sur le marché
Alternext 490+ accès protégés
quotidiennement
gestion des sécurité Code ALLIX
accès des
clients
comptes à
privilèges,
PAM
(Privileged 80 5+ 170+ 33+
Access brevets partenaires pays
collaborateurs déposés couverts
Management) référencés
Accompagne la gouvernance de
la sécurité des Systèmes
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
701
UNE ACTUALITE DENSE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONLA CYBER-SÉCURITÉ, UN ENJEU POUR TOUS LES ACTEURS
• Prévenir les fuites de données et les
menaces
• Respecter les règles d’hygiène informatique
• Mettre en place une cyber-assurance et
prévenir des fraudes
• Éviter une crise d'image et de réputation en
cas de cyber-attaque et/ou de violation de
données
• Accompagner une stratégie de digitalisation
9UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE
Obligation de s’équiper de logiciels de détection d’intrusions informatiques
DIRECTIVE NIS RGPD
(Network & (Règlement Général Application
Information Security) sur la Protection des
Energie Données) au plus tard en
Transport Cadre juridique unifié
mai 2018
Santé dans l’Union Européenne
Services financiers (promulgation avril 2016)
2014 2015 2016 2017 2018
Entrées en vigueur Entrées en vigueur
au S2 2016 au S1 2017 Nucléaire
Activités civiles de
1er
DECRET Santé Audiovisuel & information l’Etat
D’APPLICATION Gestion de l’eau Communications Activités militaires de
Alimentation électroniques l’Etat
12 Secteurs d’activité Énergie Industrie Activités judiciaires
« d’importance vitale » Transports Finance Espace et recherche
NON-CONFORMITÉ : 150 000 € d’amende pour le dirigeant + peine de prison
250 Opérateurs d’Importance Vitale à protéger en France 10CRÉATION DE VERTICALES MÉTIER POUR RENFORCER NOTRE
POSITION D’EXPERTS SUR LES SECTEURS RÉGLEMENTÉS
LES SECTEURS
PRIORITAIRES
Santé Industrie Finance / Telco /Cloud
Assurance Providers
NIS / OIV NIS / OIV
RGPD NIST SP 800-144
NERC CIP
PCI-DSS RGPD
UN CADRE NIS / OIV SP-800-82
BALE I, II, III LPM
RÉGLEMENTAIRE PGSSI-S / HIPPA ISO 27000
Sarbanes-Oxley HDS
FAVORABLE HDS NIS / OIV
Act-SOX HIPAA
RGPD
SOLVABILITÉ 2 PCI-DSS
ISO-27001/17799 ISO-27001/27018
50+ clients 40+ clients 80+ clients 70+ clients
DÉJÀ DES
1 FINTECH
RÉFÉRENCES EN FRANCE
SOLIDES +
(derniers accords) 1 BANQUE
EN AFRIQUE
Source : WALLIX
11UN IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL…
PANIER MOYEN
CLIENTS ACTIFS +41% 39 983 €
28 406 €
490+
420+ 2015 2016
300 CONTRATS SUPÉRIEURS À 100 K€
220 x3,3
13 7
x3,5
4 2
déc. déc. déc. juin 2015 2016 S1 2016 S1 2017
2014 2015 2016 2017
1202
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
EFFICACE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONUNE SUITE LOGICIELLE COMPLÈTE & MATURE
14LES DIFFÉRENCIATEURS DE L’OFFRE WALLIX
NON INTRUSIF – SANS INSTALLATION DE LOGICIEL SUR
L’EQUIPEMENT À PROTÉGER
LE CHEMIN LE PLUS COURT VERS LA CONFORMITÉ
UNE AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
CERTIFIÉ CSPN
UNE FACILITÉ D’ADOPTION, PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES
MAÎTRISE DES COÛTS & SIMPLIFICATION DES DÉPLOIEMENTS
15UN POSITIONNEMENT D’EXCELLENCE SUR LE MARCHÉ
RECONNU PAR LES EXPERTS DU SECTEUR (KUPPINGERCOLE)
CYBERARK
CYBERARK
BEYONDTRUST
BEYONDTRUST
CA CA TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC
LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC WALLIX
CENTRIFY
WALLIX CENTRIFY
MT4 SOFTWARE
MT4 SOFTWARE IBM IBM
ONE IDENTITY BOMGAR IBM
EMPOWERID EMPOWERID
MANAGEENGINE
MANAGEENGINE BALABIT
BALABIT
KuppingerCole Report, June 2017 16CHANNEL : DEPLOIEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME
D’ALLIANCES STRATEGIQUES
170+ PARTENAIRES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
WAP-APP WAP-TECH WAP-CHANNEL
Objectif : Proposer des Objectif : Créer une
Objectif : Apporter de la
solutions conjointes dynamique commerciale
valeur ajoutée aux
interopérables produits
Enjeu : Enjeu : Enjeu :
Assurer un déploiement Compléter la couverture Les partenaires Channel
conjoint des solutions fonctionnelle de la WAB peuvent atteindre une
complémentaires à la WAB Suite, par des briques meilleure autonomie
Suite logicielles ou des systèmes commerciale et technique
17RENFORCEMENT 2017 DU TOP/MIDDLE MANAGEMENT
ET DES ÉQUIPES
DIDIER LESTEVEN
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
30/06/2017
GREGORY ROUSSEAU 31/12/2016
CUSTOMER SUCCESS MANAGER 71 pers. 80 pers.
FREDERIC PHILIPPE ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET
RESPONSABLE QUALITÉ, TESTS ET VALIDATION LES POSITIONS SUR LE MARCHÉ
1803
DES PERSPECTIVES FAVORABLES
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
19UN MARCHÉ CIBLE EN CROISSANCE DE 20% PAR AN
Marché global du PAM (Privileged Access Management)*
$ millions
$1 200
$1 000
$800
$600
$400
$200
$-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grands
Large entreprises Administrations
Government sector Moyennes
SMEs
comptes et collectivités entreprises
locales
* Source : TECHNAVIO.COM « Global PAM Market », 2016/2020
20UNE CAPACITÉ DÉMONTRÉE À SURPERFORMER LE MARCHÉ
7 364
367
4 380 €
5 295 2118 +50%
716
3 972
2 922 €
467 1547
2 662 1 078
2 041 371 4879 1 889 €
593 +39%
520
3036
435 2 428
1 698
1 086
2012 2013 2014 2015 2016 S1 2015 S1 2016 S1 2017
MANAGEMENT
MAINTENANCE LICENCES
SERVICES
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€
21WAB SUITE, UN PUISSANT LEVIER COMMERCIAL
POUR ACCELERER NOTRE DEVELOPPEMENT
EXTENSION DE L’OFFRE
De la traçabilité, vers le PAM
MONTEE EN GAMME DES PROJETS
Logique mono-site,
vers un déploiement global
EXPANSION DU MARCHE ADRESSE
Expansion des PME,
vers les grands comptes
internationaux
22PERSPECTIVES 2017 TRÈS FAVORABLES
BILAN FINANCIER ATOUTS POUR
S1 2017 S2 2017
Une plateforme complète,
+50% de croissance du chiffre d’affaires certifiée et tout-en-un
consolidé
+58% de croissance sur les ventes
de licences Une équipe renforcée
7 nouveaux contrats supérieurs a 100 k€
signés sur le semestre
Des partenariats de
PTZ Innovation de 850 K€ distribution stratégiques
étendus
accordé par Bpifrance
+1 M€ de trésorerie brute
(6 936 K€ vs 5 938 K€ au 31/12/2016) Un cadre réglementaire
favorable
23WALLIX EN CONCLUSION
Un 1 MARCHÉ CIBLE en forte expansion
Un 2 CLOUD BASTION reconnu comme solution de référence
Une 3 DYNAMIQUE COMMERCIALE en phase d’accélération
Une 4 STRUCTURE FINANCIÈRE saine pour accompagner le développement
Une 5 LIQUIDITÉ BOURSIÈRE grandissante
2404
UNE NOTORIÉTÉ BOURSIÈRE
CROISSANTE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
25UN IMPORTANT TRAVAIL DE RELATIONS INVESTISSEURS
ODDO FORUM JOURNÉE VALEURS MOYENNES SMALLCAP EVENT
CONFÉRENCE MIDCAP PARTNERS ACTIONARIA
SUIVI ANALYSTE RÉCOMPENSE ET LABEL
ENTERNEXT
PEA-PME 150
Depuis juin 2015 Depuis juin 2017
26UN IMPACT VISIBLE EN BOURSE
COURS DE BOURSE (1 AN)
124
VOLUMES QUOTIDIENS MOYENS
20
K€
K€
2016 2017 27ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES
Données boursières
Répartition du capital
Au 31 août 2017
Code ISIN : FR0010131409
FONDATEURS
Code Mnémo : ALLIX
21,2% SALARIÉS ET
Cours de Bourse : 18,01 €
TITRES AUTO- (ouverture du 02/10/2017)
0,5% DETENUS
51,3% Nombre d’actions : 4 007 990
FLOTTANT
Capitalisation boursière : 73 M€
27% (au 02/10/2017)
MANDATAIRES Suivi analystes : Midcap Partners &
SOCIAUX
ODDO BHF
*116 252 titres appartenant à Jean-Noël De Galzain,
488 842 contrôlées via sa holding familiale Société
Jinco Invest
ENTREPRISE
Prochaine publication INNOVANTE
Résultats semestriels 2017 26 octobre 2017
28ANNEXES
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AUX SYSTÈMES D’INFORMATION
29RESUMÉ DU COMPTE DE RESULTATS
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
31/12/2015 31/12/2016
Chiffre d’affaires 5 295 7 364
Autres produits d’exploitation
2 356 2 878
(production immobilisée, subventions…)
Analyse
Total charges d’exploitation - 8 725 - 12007
Conquête de nouveaux marchés :
Poursuite des opérations
Dont autres charges d’exploitation - 2 418 - 3 810
commerciales et marketing
Dont charges du personnel - 4 790 - 6 515
Renforcement des équipes pour
Dont dotations aux amortissements
- 1 143 - 1 365 soutenir la croissance du Groupe
et aux provisions
Résultat opérationnel - 1 074 - 1 765 Commandes facturées (revenus
différés) : 3 M€
Charges et produits exceptionnels 102 - 53
Résultat courant avant impôt - 1 114 - 1 683
Résultat net - 1 113 - 1 683
30TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
31/12/2015 31/12/2016
Marge brute d’autofinancement 14 - 331
Variation du besoin en fonds de roulement 762 - 523
FLUX GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 775 - 854
Analyse
Acquisitions d’immobilisations - 1 931 - 2 630
Cessions d’immobilisations 8 392 Investissements technologiques
FLUX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS - 1 924 - 2 238
(dont acquisition de Mlstate) pour
maintenir l’avance du groupe
Augmentation de capital 8 905 30
Nouvelle ligne de crédit bancaire
Nouveaux emprunts 479
pour accroitre la flexibilité financière
Remboursements d’emprunts - 143 - 247
FLUX LIÉS AUX FINANCEMENTS 8 762 262 Solide position de trésorerie à fin
décembre 2016
VARIATION DE TRÉSORERIE 7 613 - 2 830
TRÉSORERIE DE CLÔTURE 8 767 5 938
31BILAN
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
ACTIF 31/12/2015 31/12/2016
Actifs non courants 4 348 5 610
dont immobilisations incorporelles 3 667 4 619
Actifs courants 12 674 12 159
Analyse
dont Clients et comptes rattachés 2 093 4 699
dont trésorerie et équivalents 8 769 5 938 Fonds propres de 8 927 k€
Total de l’actif 17 022 17 769 Trésorerie nette de dettes financières
de 4 366 k€
PASSIF 31/12/2015 31/12/2016
Capitaux propres 10 575 8 927
Provisions 161 237
Emprunts et dettes financières 937 1 572
Fournisseurs et comptes rattachés 478 523
Autres dettes et comptes de régularisation 4 871 6 620
Total du passif 17 022 17 769
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