PRÉSENTATION INVESTISSEURS - Juin 2017
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
Juin 2017
SOLUTION
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
D’INFORMATION
INTERLOCUTEURS
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Cofondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services) 4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
directeur des éditions hongkongaises et
chinoises du groupe
Créateur de XLAB (agence digitale)
2
WALLIX, LE SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE
DES COMPTES À PRIVILÈGES
solution logicielle
Utilisateurs pirates
Utilisateurs
internes et externes
Utilisateurs non autorisés
TRACER CENTRALISER ALERTER IDENTIFIER SURVEILLER ENREGISTRER AUDITER
Création d’un réseau
de confiance
Données de l’entreprise
Prévention des fuites de données 3
DES BASES SOLIDES POUR UNE CROISSANCE PÉRENNE
Créateur des Éditeur de Entreprise cotée
100K+
technologies
du Bastion
dans la
logiciels de
cyber-
sur le marché
Alternext 470+ accès protégés
quotidiennement
gestion des sécurité Code ALLIX
accès des
clients
comptes à
privilèges,
PAM
(Privileged 75+ 5+ 173+ 33+
Access brevets partenaires pays
collaborateurs déposés couverts
Management) référencés
Accompagne la gouvernance de
la sécurité des Systèmes 2016
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
4
01
UNE ACTUALITE DENSE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
DE PUISSANTS DRIVERS DE CROISSANCE
COÛT
EXTERNALISATION
DES CYBERATTAQUES
82% des entreprises françaises ont recours à Mai 2017 : WannaCry infecte 300 000 ordinateurs touchés
l'externalisation. Les grands groupes (90%) un peu
plus que les PME (77%).* dans 150 pays et contraint Renault à arrêter la production sur son
site de Douai
L’impact des cyberattaques estimé à 2,1 trillion$ en 2019 selon
Juniper
DIGITALISATION
BFM Business
15/05/2017
47%
DIGITALISATION
des entreprises utilisent une suite logicielle du
Cloud**
RÉGLEMENTATION
Les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) doivent
s’équiper selon le décret d’application de
mars 2015***
* Source : Xerfi-Precepta « Le BPO en France », 2015
** Source : Netmediaeurope « Cloud Computing impact in organisations », 2015
*** Secteurs d’activité : Santé, Gestion de l’eau, Alimentation, Energie, Transport,
Audiovisuel & information, Communications électroniques, Industrie et Finance
6
LA CYBER-SECURITE, UN ENJEU POUR TOUS LES ACTEURS
• Prévenir les fuites de
données et les menaces
Santé
• Respecter les règles
d’hygiène informatique
Finance
• Mettre en place une cyber-
assurance et prévenir des
fraudes
Industrie
• Éviter une crise d'image et
de réputation en cas de
cyber-attaque et/ou de
violation de données
Cloud Provider
Telco
• Accompagner une stratégie
de digitalisation
1 Source : Juniper research – mai 2015 7
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE
Obligation de s’équiper de logiciels de détection d’intrusions informatiques
DIRECTIVE NIS RGPD
(Network & (Règlement Général Application
Information Security) sur la Protection des
Energie Données) au plus tard en
Transport Cadre juridique unifié
mai 2018
Santé dans l’Union Européenne
Services financiers (promulgation avril 2016)
2014 2015 2016 2017 2018
Entrées en vigueur Entrées en vigueur
A venir :
au S2 2016 au S1 2017
Activités civiles de
1er DECRET Santé
Audiovisuel & information l’Etat
Communications
D’APPLICATION Gestion de l’eau Activités militaires de
électroniques l’Etat
Alimentation
Industrie Activités judiciaires
12 Secteurs d’activité Énergie
Finance Espace et recherche
« d’importance vitale » Transports
Nucléaire
NON-CONFORMITÉ : 150 000 € d’amende pour le dirigeant + peine de prison
250 Opérateurs d’Importance Vitale à protéger en France 8
CRÉATION DE VERTICALES MÉTIER POUR RENFORCER NOTRE
POSITION D’EXPERTS SUR LES SECTEURS RÉGLEMENTÉS
LES SECTEURS
PRIORITAIRES
Santé Industrie Finance / Assurance
NIS / OIV
RGPD
NERC CIP
PCI-DSS
UN CADRE SP-800-82
NIS / OIV BALE I, II, III
RÉGLEMENTAIRE ISO 27000
PGSSI-S / HIPPA Sarbanes-Oxley
FAVORABLE NIS / OIV
HDS Act-SOX
RGPD
SOLVABILITÉ 2
ISO-27001/17799
DÉJÀ DES
RÉFÉRENCES 50+ clients 40+ clients 70+ clients
SOLIDES
Potentiel marché en France supérieur à 50 M€
Source : WALLIX 9
UN IMPACT NOTAMMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL…
PANIER MOYEN
CLIENTS ACTIFS +41% 39 983 €
28 406 €
470+
420+ 2015 2016
300 CONTRATS SUPÉRIEURS À 100 K€
220 x3,3
13 7
x3,5
4 2
déc. déc. déc. mai 2015 2016 5 M 2016 5M 2017
2014 2015 2016 2017
10…ET DES SUCCÈS SUR LES VERTICALES MÉTIER
Santé Industrie Finance / Assurance
CLARANET SCHNEIDER ELECTRIC 2 NOUVEAUX
S'APPUIE SUR WALLIX ET WALLIX GROUP, CONTRATS >100 K€
POUR SECURISER UN PARTENARIAT
SON OFFRE D'EXPERTS POUR
DE e-SANTE PROTEGER
L'INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
ACTUALITÉ S1 2017
1 FINTECH
EN FRANCE
+
1 BANQUE
EN AFRIQUE
1102
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
EFFICACE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONUNE SUITE LOGICIELLE COMPLÈTE & MATURE
13LE BASTION MAINTENANT ACCESSIBLE DANS LE CLOUD
Lancement de Cloud Bastion au T4 2016
& 1er revenus attendus dès 2017
14LES DIFFÉRENCIATEURS DE L’OFFRE WALLIX
NON INTRUSIF – SANS AGENTS
LE CHEMIN LE PLUS COURT VERS LA CONFORMITÉ
UNE AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
CERTIFIÉ CSPN
UNE FACILITÉ D’ADOPTION, PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES
MAÎTRISE DES COÛTS & SIMPLIFICATION DES DÉPLOIEMENTS
15UN POSITIONNEMENT UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Seule solution totalement
certifiée CSPN-ANSSI
Traçabilité
Gestion des
mots de passe
16CHANNEL : DEPLOIEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME
D’ALLIANCES STRATEGIQUES
140+ PARTENAIRES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
WAP-APP WAP-TECH WAP-CHANNEL
Objectif : Proposer des Objectif : Créer une
Objectif : Apporter de la
solutions conjointes dynamique commerciale
valeur ajoutée aux
interopérables produits
Enjeu : Enjeu : Enjeu :
Assurer un déploiement Compléter la couverture Les partenaires Channel
conjoint des solutions fonctionnelle de la WAB peuvent atteindre une
complémentaires à la WAB Suite, par des briques meilleure autonomie
Suite logicielles ou des systèmes commerciale et technique
1703
RETOUR SUR 2016 : UNE ANNÉE
D’INVESTISSEMENTS MAÎTRISÉS
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AUX SYSTÈMES D’INFORMATION
18RENFORCEMENT DU TOP/MIDDLE MANAGEMENT
ET DES ÉQUIPES
EDWIGE BROSSARD
DIRECTRICE MARKETING PRODUIT
Nomination en avril 2016
31/12/2016
PHILIPPE GUERBER 31/12/2015
CHANNEL MANAGER POUR L'EUROPE DE 60 pers. 71 pers.
L'OUEST ET DU SUD
Nomination en juillet 2016
MARKUS WESTPHAL ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET
DIRECTEUR DES VENTES EUROPE CENTRALE
LES POSITIONS SUR LE MARCHÉ
ET ORIENTALE
Nomination en mars 2016
19RESUMÉ DU COMPTE DE RESULTATS
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
31/12/2015 31/12/2016
Chiffre d’affaires 5 295 7 364
Autres produits d’exploitation
2 356 2 878
(production immobilisée, subventions…)
Analyse
Total charges d’exploitation - 8 725 - 12007
Conquête de nouveaux marchés :
Poursuite des opérations
Dont autres charges d’exploitation - 2 418 - 3 810
commerciales et marketing
Dont charges du personnel - 4 790 - 6 515
Renforcement des équipes pour
Dont dotations aux amortissements
- 1 143 - 1 365 soutenir la croissance du Groupe
et aux provisions
Résultat opérationnel - 1 074 - 1 765 Commandes facturées (revenus
différés) : 3 M€
Charges et produits exceptionnels 102 - 53
Résultat courant avant impôt - 1 114 - 1 683
Résultat net - 1 113 - 1 683
20TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
31/12/2015 31/12/2016
Marge brute d’autofinancement 14 - 331
Variation du besoin en fonds de roulement 762 - 523
FLUX GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 775 - 854
Analyse
Acquisitions d’immobilisations - 1 931 - 2 630
Cessions d’immobilisations 8 392 Investissements technologiques
FLUX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS - 1 924 - 2 238
(dont acquisition de Mlstate) pour
maintenir l’avance du groupe
Augmentation de capital 8 905 30
Nouvelle ligne de crédit bancaire
Nouveaux emprunts 479
pour accroitre la flexibilité financière
Remboursements d’emprunts - 143 - 247
FLUX LIÉS AUX FINANCEMENTS 8 762 262 Solide position de trésorerie à fin
décembre 2016
VARIATION DE TRÉSORERIE 7 613 - 2 830
TRÉSORERIE DE CLÔTURE 8 767 5 938
21BILAN
Normes comptables françaises
Données consolidées, en K€
ACTIF 31/12/2015 31/12/2016
Actifs non courants 4 348 5 610
dont immobilisations incorporelles 3 667 4 619
Actifs courants 12 674 12 159
Analyse
dont Clients et comptes rattachés 2 093 4 699
dont trésorerie et équivalents 8 769 5 938 Fonds propres de 8 927k€
Total de l’actif 17 022 17 769 Trésorerie nette de dettes financières
de 4 366k€
PASSIF 31/12/2015 31/12/2016
Capitaux propres 10 575 8 927
Provisions 161 237
Emprunts et dettes financières 937 1 572
Fournisseurs et comptes rattachés 478 523
Autres dettes et comptes de régularisation 4 871 6 620
Total du passif 17 022 17 769
2204
UNE NOTORIÉTÉ BOURSIÈRE
CROISSANTE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
23UN IMPORTANT TRAVAIL DE RELATIONS INVESTISSEURS
ODDO FORUM JOURNÉE VALEURS MOYENNES SMALLCAP EVENT
CONFÉRENCE MIDCAP PARTNERS ACTIONARIA
24UN IMPACT VISIBLE EN BOURSE
100 000 €18,00
COURS DE BOURSE (1 AN)
€16,00
75 000
€14,00
50 000 €12,00
€10,00
25 000
€8,00
- €6,00
01/06/2016 01/09/2016 01/12/2016 01/03/2017
Nombre de titres Ouvert Haut Bas Fermer
145
VOLUMES QUOTIDIENS MOYENS
20
K€
K€
2016 2017 25ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES
Répartition du capital Données boursières
Au 31 mars 2017
FONDATEURS
Code ISIN : FR0010131409
Code Mnémo : ALLIX
21,9%
SALARIÉS ET Cours de Bourse : 14,97 €
TITRES AUTO-
1% DETENUS (au 08/06/2017)
FLOTTANT 50,2%
Nombre d’actions : 3 997 180
26,9% Capitalisation boursière : 60 M€
(au 07/06/2017)
MANDATAIRES
SOCIAUX Suivi analystes : Midcap Partners
ENTREPRISE
Prochaine publication INNOVANTE
Chiffre d’affaires semestriel 2017 27 juillet 2017
2605
DES PERSPECTIVES FAVORABLES
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
27UN MARCHÉ CIBLE EN CROISSANCE DE 20% PAR AN
Marché global du PAM (Privileged Access Management)*
$ millions
$1 200
$1 000
$800
$600
$400
$200
$-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grands
Large entreprises Administrations
Government sector Moyennes
SMEs
comptes et collectivités entreprises
locales
* Source : TECHNAVIO.COM « Global PAM Market », 2016/2020
28WAB SUITE, UN PUISSANT LEVIER COMMERCIAL
POUR ACCELERER NOTRE DEVELOPPEMENT
EXTENSION DE L’OFFRE
De la traçabilité, vers le PAM
MONTEE EN GAMME DES PROJETS
Logique mono-site,
vers un déploiement global
EXPANSSION DU MARCHE ADRESSE
Extension des PME,
vers les grands comptes
29ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE CONFIRMÉE
OBJECTIF 2017 : MAINTENIR UN HAUT NIVEAU
Une plateforme complète,
DE CROISSANCE ORGANIQUE
certifiée et tout-en-un
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€ 7 364
367
Une équipe renforcée
5 295 2118
716
Des partenariats de
3 972
distribution stratégiques 467 1547
étendus 2 662 1 078
2 041 371 4879
593 +39%
520
3036
Un cadre réglementaire 435 2 428
favorable 1 086
1 698
2012 2013 2014 2015 2016
MANAGEMENT
SERVICES
MAINTENANCE LICENCES 30LES 5 RAISONS DE DEVENIR ACTIONNAIRE
Un 1 MARCHÉ CIBLE en forte expansion
Un 2 CLOUD BASTION reconnu comme solution de référence
Une 3 DYNAMIQUE COMMERCIALE en phase d’accélération
Une 4 STRUCTURE FINANCIÈRE saine pour accompagner le développement
Une 5 LIQUIDITÉ BOURSIÈRE grandissante
31MODÈLE COMMERCIAL PRIVILÉGIANT LA VENTE INDIRECTE
Effet de levier commercial en
ENJEUX
minimisant les coûts directs Clients
WAB Partner Program
Marketing
& Commercial
Grands comptes et
Elite System administrations
Integrators Program
Formation
Premier System
Integrators Program
Moyennes entreprises et
collectivités locales
Managed Services
Providers Program
27 pers. Petites entreprises et Internet des Objets
(via les acteurs du Cloud et SSII)
Segmentation du marché et
MOYENS
distribution via un réseau de partenaires 33INTERNATIONAL : LES BASES D’UN DÉPLOIEMENT PÉRENNE
Europe Europe
du Nord Centrale
Nouvelle Ouverture
organisation d’un bureau
et partenariats Signature de
à Munich partenariats
au Royaume-Uni
149
76
50
Amérique
du Nord 2014 2015 2016
Négociation
MEA
d’un premier
accord
Signature de
partenariats
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