PRÉSENTATION INVESTISSEURS - ODDO BHF Forum 2018 - Actusnews
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PRÉSENTATION
INVESTISSEURS
ODDO BHF Forum 2018
SOLUTION
DE CYBER-SÉCURITÉ
ET DE GOUVERNANCE
DES ACCÈS AU SYSTÈME
D’INFORMATION
DEUX COFONDATEURS EXPÉRIMENTÉS AUX COMMANDES
Jean-Noël de Galzain Amaury Rosset
Cofondateur et Président du Directoire Cofondateur et Directeur Administratif et Financier
Fondateur d’Aurora (société de services) 4 ans chez Hachette Filipacchi Medias :
vendu en 2003 à Business & Decision contrôleur de gestion, chef de projet
Asie-Pacifique (à Hong Kong) et
directeur des éditions hongkongaises et
chinoises du groupe
Créateur de XLAB (agence digitale)
2
CYBER-ATTAQUES CAPABLES DE DÉTRUIRE UNE ENTREPRISE :
MYTHE OU RÉALITÉ ?
LES VICTIMES SE MULTIPLIENT
Septembre 2017 Août 2017
Profit warning suite à une cyberattaque Vol de la Saison 7 de Game of Thrones.
2019
Septembre 2017 $2,1 Juin 2017
trillion
Vol d’environ 5 millions de mails échangés Coût annuel Une cyberattaque qui coûte cher
estimé
par Juniper research
Septembre 2017 Novembre 2017
Vol des données personnelles 57 millions d’utilisateurs piratés , une image
de 143 millions d'Américains écornée
3
CYBER-ATTAQUES, UNE TENDANCE QUI VA S’ACCÉLÉRER
+ d’équipements à protéger + de données à protéger
IoT DIGITALISATION
LES SOLUTIONS HISTORIQUES
NE SUFFISENT PLUS
+ de contrôles
RÈGLEMENTATION
+ d’utilisateurs
(internes & externes)
EXTERNALISATION
4
UN MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
DE 70 MD€ AUJOURD’HUI, 150 MD€ EN 2020
Vagues
technologiques
Gestion des comptes à privilèges (PAM)
Ère de l’identité
et de la mobilité
Gestion des identités et des accès (IAM)
Protection des réseaux (Firewall) Ère de l’Internet
Protection des équipements (Antivirus) Ère du PC
Taux d’équipement
PAM the next move
Source : Etude de marché de la cybersécurité, Gartner, 2016 5
WALLIX, LE SPÉCIALISTE DU
PRIVILEGED ACCOUNT MANAGEMENT
SUITE LOGICIELE DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET
DE TRAÇABILITÉ DES COMPTES À PRIVILÈGES
GESTION DES IDENTITÉS ET DES HABILITATIONS
SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL ET ALERTES
0
TRAÇABILITÉ ET AUDITS À POSTÉRIORI
WALLIX makes PAM simple 6
DES BASES SOLIDES POUR UNE CROISSANCE PÉRENNE
Créateur des Éditeur de Entreprise cotée
210K+
technologies
du Bastion
dans la
logiciels de
cyber-
sur le marché
Alternext 510 accès protégés
quotidiennement
gestion des sécurité Code ALLIX
accès des
clients
comptes à
privilèges,
PAM
(Privileged 80 7+ 130+ 41+
Access brevets partenaires pays
collaborateurs déposés couverts
Management) référencés
Accompagne la gouvernance de
la sécurité des Systèmes
d’Information, protège les
contenus et actifs stratégiques
Données au 30/09/2017 7
01
UN SECTEUR EN PLEINE
EFFERVESCENCE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONLA CYBER-SÉCURITÉ, UN ENJEU POUR TOUS LES ACTEURS
• Prévenir les fuites de données et les
menaces
• Respecter les règles d’hygiène informatique
• Mettre en place une cyber-assurance et
prévenir des fraudes
• Éviter une crise d'image et de réputation en
cas de cyber-attaque et/ou de violation de
données
• Accompagner une stratégie de digitalisation
9UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE
Obligation de s’équiper de logiciels de détection d’intrusions informatiques
DIRECTIVE NIS RGPD
(Network & (Règlement Général Application
Information Security) sur la Protection des
Energie Données) au plus tard en
Transport Cadre juridique unifié
mai 2018
Santé dans l’Union Européenne
Services financiers (promulgation avril 2016)
2014 2015 2016 2017 2018
Entrées en vigueur Entrées en vigueur
au S2 2016 au S1 2017 Nucléaire
Activités civiles de
1er
DECRET Santé Audiovisuel & information l’Etat
D’APPLICATION Gestion de l’eau Communications Activités militaires de
Alimentation électroniques l’Etat
12 Secteurs d’activité Énergie Industrie Activités judiciaires
« d’importance vitale » Transports Finance Espace et recherche
NON-CONFORMITÉ : 150 000 € d’amende pour le dirigeant + peine de prison
250 Opérateurs d’Importance Vitale à protéger en France 10CRÉATION DE VERTICALES MÉTIER POUR RENFORCER NOTRE
POSITION D’EXPERTS SUR LES SECTEURS RÉGLEMENTÉS
LES SECTEURS
PRIORITAIRES
Santé Industrie Finance / Telco /Cloud
Assurance Providers
NIS / OIV NIS / OIV
RGPD NIST SP 800-144
NERC CIP
PCI-DSS RGPD
UN CADRE NIS / OIV SP-800-82
BALE I, II, III LPM
RÉGLEMENTAIRE PGSSI-S / HIPPA ISO 27000
Sarbanes-Oxley HDS
FAVORABLE HDS NIS / OIV
Act-SOX HIPAA
RGPD
SOLVABILITÉ 2 PCI-DSS
ISO-27001/17799 ISO-27001/27018
60+ clients 50+ clients 80+ clients 60+ clients
DÉJÀ DES
1 FINTECH
RÉFÉRENCES EN FRANCE
SOLIDES +
(derniers accords) 1 BANQUE
EN AFRIQUE
Source : WALLIX
1102
UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
EFFICACE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATIONUNE SUITE LOGICIELLE COMPLÈTE & MATURE
13LES DIFFÉRENCIATEURS DE L’OFFRE WALLIX
NON INTRUSIF – SANS INSTALLATION DE LOGICIEL SUR
L’EQUIPEMENT À PROTÉGER
LE CHEMIN LE PLUS COURT VERS LA CONFORMITÉ
UNE AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
CERTIFIÉ CSPN
UNE FACILITÉ D’ADOPTION, PRODUCTIVITÉ DES ÉQUIPES
MAÎTRISE DES COÛTS & SIMPLIFICATION DES DÉPLOIEMENTS
14UN POSITIONNEMENT D’EXCELLENCE SUR LE MARCHÉ
RECONNU PAR LES EXPERTS DU SECTEUR (KUPPINGERCOLE)
CYBERARK
CYBERARK
BEYONDTRUST
BEYONDTRUST
CA CA TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC
LIEBERMAN SOFTWARE THYCOTIC WALLIX
CENTRIFY
WALLIX CENTRIFY
MT4 SOFTWARE
MT4 SOFTWARE IBM IBM
ONE IDENTITY BOMGAR IBM
EMPOWERID EMPOWERID
MANAGEENGINE
MANAGEENGINE BALABIT
BALABIT
KuppingerCole Report, June 2017 15CHANNEL : DEPLOIEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME
D’ALLIANCES STRATEGIQUES
136 PARTENAIRES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
WAP-APP WAP-TECH WAP-CHANNEL
Objectif : Créer une
Objectif : Apporter de la
Objectif : Proposer des dynamique commerciale
valeur ajoutée aux
solutions conjointes produits
interopérables
Enjeu : Enjeu :
Enjeu :
Compléter la couverture Les partenaires Channel
Assurer un déploiement fonctionnelle du Bastion, par peuvent atteindre une
conjoint des solutions des briques logicielles ou des meilleure autonomie
complémentaires du Bastion systèmes commerciale et technique
16RENFORCEMENT 2017 DU TOP/MIDDLE MANAGEMENT
ET DES ÉQUIPES
DIDIER LESTEVEN
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
30/06/2017
GREGORY ROUSSEAU 31/12/2016
CUSTOMER SUCCESS MANAGER
71 pers. 80 pers.
FREDERIC PHILIPPE ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET
RESPONSABLE QUALITÉ, TESTS ET VALIDATION LES POSITIONS SUR LE MARCHÉ
17DES INDICATEURS COMMERCIAUX BIEN ORIENTÉS
PANIER MOYEN
CLIENTS ACTIFS +41% 39 983 €
510+ 28 406 €
490+
420+ 2015 2016
300 CONTRATS SUPÉRIEURS À 100 K€
220 13 7
x3,3 x3,5
4 2
déc. déc. déc. juin sept. 2015 2016 S1 2016 S1 2017
2014 2015 2016 2017 2017
1803
DES RÉSULTATS SEMESTRIELS
SOLIDES
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
19UNE ACCÉLÉRATION ENGAGÉE DE LA CROISSANCE
7 364€
367 €
4 380 €
5 295 € 2 118 € +50%
716 €
3 972€
2 922 €
467 € 1 547 €
2 662€ 1 078 €
2 041€ 371 € 4 879 € 1 889 €
593 € +39%
520 €
3 036 €
435 € 2 428 €
1 698 €
1 086
2012 2013 2014 2015 2016 S1 2015 S1 2016 S1 2017
MANAGEMENT
MAINTENANCE LICENCES
SERVICES
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires en K€
20RÉSUME DU COMPTE DE RÉSULTAT
Données consolidées, en K€ Normes comptables françaises
30/06/2016 30/06/2017 Variation
Chiffre d’affaires 2 922 4 380 +50%
Autres produits d’exploitation
(production immobilisée, 1 456 1 633 +12%
subventions…)
Analyse
Total charges d’exploitation -5 797 -7 333 +26%
Renforcement des équipes pour
Dont autres charges soutenir la croissance du Groupe,
-1 945 -2 047 +5%
d’exploitation conformément au plan de marche
Dont charges du personnel -3 030 -4 154 +37%
Dont dotations aux
amortissements -678 -899 +33%
et aux provisions
Résultat opérationnel -1 419 -1 319
Charges et produits exceptionnels 107 -
Résultat courant avant impôt -1 315 -1 338
Résultat net -1 315 -1 335
21TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Données consolidées, en K€ Normes comptables françaises
30/06/2016 30/06/2017
Marge brute d’autofinancement -645 -500
Variation du besoin en fonds de roulement -308 2 129
FLUX GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ -953 1 629
Analyse
Acquisitions d’immobilisations -1 559 -1 320
Cessions d’immobilisations 366 5
Amélioration du BFR grâce aux
FLUX LIÉS AUX INVESTISSEMENTS -1 193 -1 315 créances client encaissées début
2017 (hausse de l’activité au T4
Augmentation de capital - -1 2016)
Nouveaux emprunts 300 854
Investissements technologiques
Remboursements d’emprunts -70 -169
pour maintenir l’avance du groupe
FLUX LIÉS AUX FINANCEMENTS 230 683
Nouvelle ligne de crédit bancaire
pour accroitre la flexibilité financière
VARIATION DE TRÉSORERIE -1 917 998
Solide position de trésorerie à fin
juin 2017
TRÉSORERIE DE CLÔTURE 6 850 6 935
22BILAN
Données consolidées, en K€ Normes comptables françaises
ACTIF 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017
Actifs non courants 5 172 5 610 6 208
dont immobilisations incorporelles 4 151 4 619 5 122
Actifs courants 11 315 12 159 12 051
dont Clients et comptes rattachés 1 893 4 699 3 172
Analyse
dont trésorerie et équivalents 6 852 5 938 6 936
Total de l’actif 16 487 17 769 18 259
Trésorerie nette de dettes financières
4 682 k€
PASSIF 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017
Capitaux propres 9 261 8 927 7 665 +90% de produits constatés d’avance
sur le revenu* indiquant une forte
Provisions 217 237 273 accélération de l’activité
Emprunts et dettes financières 1 420 1 572 2 253
Fournisseurs et comptes rattachés 554 523 605
Autres dettes et comptes de
5 034 6 620 7 561
régularisation
Dont Produits constatés d’avance* 3 525 4 660 5 658
Total du passif 16 487 17 769 18 259
* Les produits constatés d'avance sur le revenu correspondent aux quote-part de chiffres d'affaires facturées et comptabilisées au titre 23
de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice.04
UNE NOTORIÉTÉ BOURSIÈRE
CROISSANTE
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
24UN IMPORTANT TRAVAIL DE RELATIONS INVESTISSEURS
ODDO FORUM JOURNÉE VALEURS MOYENNES SMALLCAP EVENT
CONFÉRENCE MIDCAP PARTNERS ACTIONARIA
SUIVI ANALYSTE RÉCOMPENSE ET LABEL
ENTERNEXT
PEA-PME 150
Depuis juin 2015 Depuis juin 2017
25UN IMPACT VISIBLE EN BOURSE
600 000 €24,00
COURS DE BOURSE
€22,00
€20,00
400 000 €18,00
€16,00
€14,00
200 000 €12,00
€10,00
€8,00
- €6,00
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Nombre de titres Ouvert Haut Bas Fermer
174
VOLUMES QUOTIDIENS MOYENS
20
K€
K€
Données au 31/12/2017 2016 2017 26ACTIONNARIAT ET INFORMATIONS BOURSIÈRES
Données boursières
Répartition du capital
Au 31 octobre 2017
Code ISIN : FR0010131409
FONDATEURS
Code Mnémo : ALLIX
21,5% Cours de Bourse : 17,50 €
SALARIÉS ET
TITRES AUTO- (clôture du 29/12/2017)
0,9% DETENUS
Nombre d’actions : 4 044 710
65,8%
FLOTTANT 11,8%
MANDATAIRES Capitalisation boursière : 71 M€
SOCIAUX
(au 29/12/2017)
Suivi analystes : Midcap Partners &
ODDO BHF
ENTREPRISE
Prochaine publication INNOVANTE
Chiffre d’affaires annuel 2017 15 février 2018
2705
DES PERSPECTIVES FAVORABLES
SOLUTION DE CYBER-SÉCURITÉ ET DE GOUVERNANCE DES ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
28UN MARCHÉ CIBLE EN CROISSANCE DE 20% PAR AN
Marché global du PAM (Privileged Access Management)*
$ millions
$1 200
$1 000
$800
$600
$400
$200
$-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grands
Large entreprises Administrations
Government sector Moyennes
SMEs
comptes et collectivités entreprises
locales
* Source : TECHNAVIO.COM « Global PAM Market », 2016/2020
29LE BASTION, UN PUISSANT LEVIER COMMERCIAL
POUR ACCELERER NOTRE DEVELOPPEMENT
EXTENSION DE L’OFFRE
De la traçabilité, vers le PAM
MONTEE EN GAMME DES PROJETS
Logique mono-site,
vers un déploiement global
EXPANSION DU MARCHE ADRESSE
Expansion des PME,
vers les grands comptes
internationaux
30PERSPECTIVES 2017 TRÈS FAVORABLES
BILAN FINANCIER ATOUTS POUR
S1 2017 S2 2017
Une plateforme complète,
+50% de croissance du chiffre d’affaires certifiée et tout-en-un
consolidé
+58% de croissance sur les ventes
de licences Une équipe renforcée
7 nouveaux contrats supérieurs a 100 k€
signés sur le 1er semestre
Des partenariats de
PTZ Innovation de 850 K€ distribution stratégiques
étendus
accordé par Bpifrance
+1 M€ de trésorerie brute
(6 935 K€ vs 5 938 K€ au 31/12/2016) Un cadre réglementaire
favorable
31WALLIX EN CONCLUSION
Un 1 MARCHÉ CIBLE en forte expansion
Un 2 CLOUD BASTION reconnu comme solution de référence
Une 3 DYNAMIQUE COMMERCIALE en phase d’accélération
Une 4 STRUCTURE FINANCIÈRE saine pour accompagner le développement
Une 5 LIQUIDITÉ BOURSIÈRE grandissante
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