Le BIG OPENING! - Déplacements Pros

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Contexte général
                                                                                 FLYGSKAM
               PIB                          10/18 = 86$                       Honte de prendre l’avion
     France : 1,3% en 2019                  12/18 = 50$                        Tendance scandinave
                                                                            -15% de passagers en Suède
         1,2% en 2020                       10/19 = 61$
     Monde : 3,2% en 2019
         3,5% en 2020                           +72%                       Une polémique pas à la hauteur
                                                                         L’aérien est responsable de 5% des
                                                                                       émissions

                                                                                     Année
Instabilités                       BOEING
                                            Sur les 7 premiers mois                compliquée
                                            258 avions livrés vs 417
                                                                                      Revenus:
 ▪    Economiques : USA vs CHINE              il y a 1 an (458 pour
                                                                                     28 Md$ 2019
                                                      Airbus)
 ▪    Industrielles : taxe GAFA                                                      30 Md$ 2018
 ▪    Géopolitiques : Iran                  500+ avions immobilisés
                                                                               Passagers 4,6 Mds +2,7%
 ▪    Europe : BREXIT
                                                Des compagnies dans
                                                     l’embarras
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Air

  Flygskam, écotaxe              Boeing                   Air France,             Le modèle LCC               Amadeus intègre
l’aérien en accusation         en difficulté            l’effet Smith?               à la peine                son API NDC
Aérien = 5% du réchauffement
        selon le GIEC          Suite à la crise du   Une stratégie acceptée      Pistes économies réduites   Une plateforme unique pour
                                    737 MAX          en interne qui porte ses   Hausse du prix du kérosène       tous les contenus
    Ecotaxe de 1,5 à 18€                                      fruits.

                                                                   6
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Rail

      La SNCF                    Nouvelle politique         Les nouveaux         TER, toujours         Farandou incarnera
  Société Anonyme                    tarifaire                entrants            aussi galère            l’après Pépy
 La stratégie gagnante face à      Unique carte “liberté”    Thello, Transdev,   Le casse-tête de la   Un homme du sérail et qui
l’ouverture à la concurrence ?    Vraiment plus simple ?    Flix Train, Renfe…       distribution       connaît la concurrence

                                                                     7
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Hôtels

 La distribution en             L’emprise de            Partenariat Air                  Airbnb                          MICE
     ébullition                 Booking.com            France – ACCOR               Mythe ou réalité ?           Relais de croissance
                               49% de part de marché                                 79% des entreprises ne
Un secteur qui a du mal à se                                                                                     Des espaces communs et salles
                                 des OTA en 2018       Double système de fidélité   l'ont toujours pas intégré
   structurer – nombreux                                                                                           de réunion à fort potentiel
                                                           La French Touch             dans leurs process
       intermédiaires

                                                                       9
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Location courte durée

    La marketplace                     Snap Car, Le Cab            Carte de crédit / débit…
 Le modèle de demain                  Spécialité du B to B              L’embrouille
L’accès à la simplicité avant tout.   Des offres spécifiques pro    “Quand c’est flou, c’est qu’il y a
                                       commencent à émerger.                  un loup.”

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TMC - Outils

        CWT,                      AMEX-GBT                     La marketplace,                 Rydoo, Travel  Google, Salestrip, de
Quelle organisation ?             Le pari de la                    outil de                  Leaders Network, nouveaux acteurs ?
                                  technologie                ré-intermédiation ?                    …
La Market Management Team         L’application mobile       Une forte pression client qui   Des effets d’annonce et ? + de data pour appréhender le
   fera-t-elle ses preuves ?    d’AMEX GBT : La 1ère           permet l’obtention de                                      voyage dans sa globalité
                               appli full pro de qualité ?       premiers résultats

                                                                            12
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Moyens de paiement

  Les méthodes                   IATA Pay                  Open payment,                      LIBRA                  PSD2, kesako ?
   alternatives                  Apple Pay                une mini révolution           Pas encore arrivé
                                                               en cours                   déjà contesté          Quels impacts pour la nouvelle
S’imposent… petit à petit                                                                                         Directive sur les Services de
                            Tout le monde veut sa part                                Le projet de cryptomonnaie           Paiement ?
                                    du gateau            La CB sans contact devient
                                                              titre de transport         de Facebook effraie

                                                                      14
MICE…
     On y est !

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En bref… à surveiller
                                                       L’Hyperloop se concrétise
                                                       Premiers essais avec passagers
                                                         prévu dès 2020 à Toulouse
                                                                                                  Le MICE à la fête
                                                                                             Privateaser acquiert BizMeeting
     La fin annoncée de l’A380                                                                 & Sodexo renforce son offre
     Dernière livraison en 2021 au
      grand dam des voyageurs

                                                                                                   FCM accroit son développement
                                                                                                  L’ex-agence 3Mundi est désormais filiale à
                                                                                                      100% de Flight Centre Travel Group
 Des initiatives impliquant la blockchain
Singapore Airlines offre la possibilité de monétiser
     ces points de fidélités grâce à « Krispay »

                                                                                        16
AERIEN / EVOLUTION DES PRIX
                                    Monde: Eco. 1%, Aff. 1%
                                  Europe: Eco. 0,6%, Aff. 0,3%
                                     USA: Eco. 2%, Aff. 3%
                                    Asie: Eco 2,9%, Aff. 1,5%
                                  Nombre de passagers : +6,5%

                                                                                                               2020
                                                                                            2019            30,4 Mds €
                                                                                         29,9 Mds €
                                                                                           +3,3%              +1,8%

        MICE
COÛT PAR PARTICIPANT                                                           HOTEL / EVOLUTION DES PRIX
        +4%                                                                             Monde: 1 à 3%
                                                                                      Europe: 0,7% à 1%
                                                                                      France: 0% à 0,5%
                                                                                      USA: 1,8% à 2,2%
                                                                                        Asie: 1 à 1,5%

      LCD / EVOLUTION DES PRIX                                        RAIL / EVOLUTION DES PRIX
               Monde: 1%                                                     France: 0,5 à 1%
              Europe: 1,5%                                                    Europe: 1 à 2%
              France: 0,5%
                USA: 1%
               Asie: 0,5%                                        17
Perspectives 2020

Evolution de la dépense T&E en France                      Evolution de l’intermédiation en France

                                              +1,8%                               62%
                                                                            59%
                                                                      57%
                                                                            59%
                                   +3,3%   +3,3%
                                                                              60%
                            +2%
                                                                                  62%
            +2,4%                 +3,5%
                                                                                        64%
                    +0,9%                                                                     71%
    +1,6%                                                                                           73%

                                                      18
3 faits marquants…

               Entreprise                              Business Travel                             Voyageurs
         Une économie incertaine                    Un marché très mature…                  Des conflits de générations
    Un contexte RH tendu (plein emploi)          …bousculé par des innovations…         Une RSE au cœur des préoccupations
Un faible taux de chômage des cadres (3,8%)   …et l’arrivée des nouvelles générations        La technologie à tout prix

                   Gestion des ressources humaines, acquisition des talents :
                       Clé dans la création de valeur pour les entreprises
                                       Le voyages d’affaires a un rôle à jouer
                                                                  19
…Un nouveau monde s’ouvre à vous
                                              Entreprises   Fluidification des process

                                                            Meilleure performance opérationnelle

                                                            Conduite du changement simplifiée

Ancien monde           Nouveau                                    Voyages d’affaires
                        monde                                     Créateur de valeur

Politique voyage   Politique voyageur                       Meilleure utilisation de son temps
                                              Voyageurs
                                                            Acceptation des nouvelles règles
  Contrainte       Responsabilisation
                                                            Simplicité
 Déplacements          Mobilité

                                         20
21
21
Ce qui nous attend en 2020

            Le déplacement devient
                  l’exception

              La 5G débarque en
                    France

            De l’incertitude… encore
                   Économique
                    Ecologique
                     Politique

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