REIMS : REUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS - Jeudi 8 décembre 2016 - F2iC

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REIMS : REUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS - Jeudi 8 décembre 2016 - F2iC
REIMS : REUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
                      Jeudi 8 décembre 2016
REIMS : REUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS - Jeudi 8 décembre 2016 - F2iC
Un groupe industriel intégré dans les médias et les contenus

■ Un groupe de médias et contenus intégré, avec une coopération accrue de ses métiers

■ Des acquisitions ciblées et des prises de participations opportunistes

■ Des résultats financiers conformes aux attentes

■ Un retour significatif aux actionnaires

                                                                                        2
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Le profil de Vivendi
    Les cinq piliers du groupe   Les nouvelles initiatives             Chiffres clés 2015

                                                             Salariés                      16 395

                                                             Présence                      60 pays

                                                             Chiffre d’affaires            10,8 Md€

                                                             ROC (1)                       1 061 M€

                                                             Résultat net ajusté 697 M€

                                                                                  (1) Résultat Opérationnel Courant   3
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Un groupe de médias d’essence européenne à vocation mondiale

     Chiffre d’affaires par zone géographique              Chiffre d’affaires par activité

                                                                  Edition musicale

                                                                                                                  Télévision payante
                                                                                                                  en France
                                                Musique enregistrée                                               métropolitaine
                                                  et merchandising
                                                                                          Distribution

                                                                               Contenus

                                                                                                              Télévision payante à
                                                                                                              l’international

                                                             Production et distribution          Télévision gratuite
                                                                     de films et séries    Autres activités

                                                                                                                               4
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Assemblée générale mixte – Jeudi 21 avril 2016

      ■ Film UMG Musique

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Un leadership dans la musique porté par le streaming
■ UMG, n°1 mondial de la musique enregistrée

■ Une cinquantaine de labels couvrant l’ensemble des genres

■ Des albums parmi les meilleures ventes
                                                                                                 Sam Smith - Oscars 2016

                                                                               Nekfeu -
                                                          Victoires de la Musique 2016

                                                                                          Taylor Swift - Grammy Awards 2016

                                                                                                                              6
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Une activité audiovisuelle portée par le développement à l’international
■ En France                                     ■ Hors de France

    Une offre payante fortement concurrencée       5,6 millions d’abonnés sur 4 grands marchés,
                                                     dont l’Afrique

    Un pôle gratuit en croissance                  Des contenus spécifiques pour chaque marché

                                                                                                    7
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Un partenaire et un acteur incontournable du cinéma
■ Studiocanal, premier studio européen de cinéma

■ Un catalogue de succès populaires

■ 800 M€ d’investissements dans le cinéma français et international chaque année

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Des investissements dans les sociétés de production de contenus
■ Un objectif : devenir producteur de nos propres contenus et multiplier les productions
  internationales

    Banijay Group, l’un des plus grands producteurs et distributeurs indépendants de programmes TV au monde

    Mars Films, l’un des leaders français de la production et de la distribution de films de cinéma

    Guilty Party, nouvelle société de production de films et de séries TV au Royaume-Uni

                                                                                                               9
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Des prises de participation dans les jeux vidéo
■ Les jeux vidéo, un des secteurs les plus dynamiques des médias

■ Les jeux mobiles, un segment en forte croissance : ~ 1/3 des revenus de l’industrie des jeux
  vidéos

■ Gameloft et Ubisoft, en phase avec la stratégie de Vivendi

■ Intégration réussie de Gameloft

                                                                                                 10
Des contenus dédiés aux mobiles : Gameloft
■ Grâce à la pénétration des mobiles, les jeux mobiles ont une audience supérieure aux jeux
sur consoles ou PCs

■ Gameloft, avec Vivendi, peut être plus ambitieux dans ses projets de croissance

■ Un portefeuille de jeux solide

■ Une présence internationale et solide dans toutes les régions
              Chiffre d’affaires par zone géographique (2015)             Classement
           Amérique du                                            (téléchargements en 2015 )
             Nord                Europe
              25%                 30%            Apac
                                                 30%

                         Latam
                          15%

                                                                                               11
Des contenus dédiés aux mobiles : Studio+ et Watchmusic
■ Studio+, premier service à offrir des séries premium pour les mobiles avec une
  ambition globale, grâce aux partenariats avec les telcos

■ Fournisseur de contenu de premier rang : séries premium de 10 épisodes de 10 minutes ;
  de tous les genres; avec une nouvelle génération de réalisateurs

■ Watchmusic, service premium de vidéos musicales pour mobiles, offrant des contenus
  originaux

■ Une ambition globale

                                                                                           12
Des initiatives dans l’esport

■ L’esport, une opportunité pour Vivendi

■ Partenariat avec ESL, leader mondial de l’esport

■ Partenariat avec Electronic Arts Sports pour l’organisation de l’EA Sports
  FIFA 17 Ultimate TeamTM Championship

■ Diffusion sur Canal+ et Dailymotion ; soirée à L’Olympia

                                                                               13
Film Canal +

               14
Canal+ France : la mise en œuvre d’un plan de transformation majeur
     Restaurer la valeur de l’offre et l’adapter à chaque segment de clients
     Réaliser des économies et maîtriser les coûts

■ Un plan de transformation structuré autour de deux axes :

    Les contenus premium et originaux

    L’expérience clients : MyCanal,
     Premier Rang

                                                                               15
Distribution TV : redéfinition de la TV française

 Clarification des offres entre la télévision payante et gratuite.
 Canal+ : priorités aux abonnés
 C8, CStar et CNews deviennent la fenêtre en clair de l’univers Canal

 Refonte des offres : le socle Canal+ et les packs thématiques; fin de l’abonnement unique à 39,90€;
  personnalisation des contenus avec les packs

 Nouveaux accords de distribution avec Orange et Free
 Segmentation pour atteindre tous les types de consommateurs : Offre Canal mobile only

                                                                                                        16
Des partenariats avec des opérateurs télécoms
■ Telecom Italia
    Prendre pied sur un marché dont nous partageons la même
                                                                                       150 millions d’abonnés
     culture latine                                                                       dans le monde

    Accompagner Telecom Italia sur le long terme dans ses projets
     de développement

                                                                     300 millions d’abonnés
■ Telefonica                                                            dans le monde

    Elargir le réseau de distribution des contenus de Vivendi
    Lancement de Studio+ et de WatchMusic au Brésil

                                                                                                                17
Vivendi Village : une famille de petites entreprises à fort potentiel
■ Des sociétés de services numériques et/ou dédiées au spectacle
  vivant et aux talents

■ Un même esprit entrepreneurial

■ Un laboratoire d’idées et un terrain d’expérimentations

                                                                        18
Nos métiers au service de la valorisation des talents

      TALENTS             PRODUCTION
                                                  PRODUCTION     DIFFUSION                 DONNEES    PRODUITS
       & IPs    MARQUES    SPECTACLES   SALLES                               BILLETTERIE
                                                 AUDIOVISUELLE    MEDIAS                    CLIENTS    DERIVES
                            VIVANTS

 VIVDI
TALENTS

                                                                                                                 19
Comptes du troisième trimestre 2016
Chiffres clés au 30 septembre 2016
                                                                                       % variation par rapport à la    % variation à change et périmètre constants
                                                                                        même période de 2015             par rapport à la même période de 2015

 Chiffre d’affaires :                        € 7,712 Msd                                   + 1,3 %                   + 0,6 %

IFRS
 EBIT                                           € 1 278 m                                 + 15,9 %
 Résultat net part du groupe                      € 1 175 m                                - 34,3 %

Non-GAAP
 Résultat opérationnel courant € 730 m                                                      - 3,6 %                   -1,4 %
 EBITA                                              € 664 m                                 - 9,7 %                   -6,9 %
 Résultat net ajusté                                € 625 m                                   + 24,8 %

 Trésorerie
 Trésorerie nette positive                      € 2,5 Mds versus € 6,4 Mds au 31 décembre 2015

                                                                                                                                                                     21
                * At constant perimeter and constant currency. See details on page 3
PERSPECTIVES MAINTENUES

UNIVERSAL MUSIC GROUP

■ Dynamique positive du secteur, grâce à la poursuite de la croissance du streaming et de l'abonnement atténuée par le déclin du
  téléchargement et des ventes physiques, conduisant à une croissance modérée des résultats cette année et à une amélioration des
  résultats à partir de 2017 et des années suivantes.

GROUPE CANAL+

■ Arrêter les pertes des chaînes* Canal+ en France, qui pourraient conduire à une baisse significative des résultats opérationnels en
  2016, en mettant en œuvre un plan de transformation avec pour objectif, pour les chaînes* Canal+ en France, d’atteindre l’équilibre
  en 2018 et un niveau de rentabilité comparable à celui des meilleurs acteurs européens du secteur à moyen terme.

                                                                                                                                                  22
                                                     * Inclut Canal+, Canal+ Cinema, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Décalé, Canal+ Series.
Trésorerie nette de Vivendi au 30 septembre 2016
In euro
En      billionsd’euros
    milliards
                                                                                                                                                   Disposals and
                                                                                                                                                Cessions et réductions
            Net Cash
      Trésorerie nette         Distribution
                              Distribution   to
                                           aux                                                                     Interest,
                                                                                                                 Intérêts,   taxes
                                                                                                                           impôts   paid
                                                                                                                                  payés         decreases in financial   Acquisitions and         Net Cash
                                                                                                                                                                                             Trésorerie nette au 30
                                                                                                                                                des actifs financiers     Acquisitions et
         Dec.
      au 31    31, 2015
            décembre   2015    shareholders
                              actionnaires                 Rachats
                                                          Share    d’actions
                                                                buybacks                       CFFO                      and other
                                                                                                                 et autres                              assets             investments       September   30, 2016
                                                                                                                                                                          investissements    septembre 2016
                6.4

                                    -2.6                                                                                                                                                             2.5

                                                                                               +0.6                           -0.5                            +1.8            -1.8
                                                                 -1.4

                                                                                                                                                                                      Comprenant
                                                                                   Comprenant                                                                                           Telecom Italia: €-0.4 Md
                                                                                     Interets payés : €-27m                                                                            Banijay Group: €-0.3 Md**
                                                                                     Impots payés : €-248m                                                                             Ubisoft: €-0.3 Md
                                                                                                                                                                                        Gameloft: €-0.5 Md
                                                                                                                Comprenant                                                              Fnac: €-0.2 Md
                                                                                                                  5.7 % d’Activision Blizzard: €1.5 Md*
                                                                                                                  Réglement du litige Liberty Media: €0.3 Md
                                                                                                                                                                                                                      23
                                * Dont €0.5b Md relatif au débouclement de l’instrument de couverture sur les actions Activision Blizzard.
                               ** Dont €100 m relatif à l’acquisition de 26 % du capital de Banijay Group et €190m relatif aux ORAN souscrites par Vivendi.
Retour aux actionnaires
 Depuis 2014, Vivendi a versé à ses actionnaires un montant total de 6,7 milliards d’euros…
   1 euro par action en 2014
   2 euros par action en 2015*
   1 euro par action en février 2016
   1 euro par action le 28 avril 2016

 …et s’est engagé à un retour supplémentaire de 1,3 milliard d’euros en 2017.

 Compte tenu des rachats d’actions effectués depuis le 18 février 2016 (722,8 millions d’euros), le Directoire a indiqué
  au Conseil de surveillance qu’il entendrait proposer en 2017 la distribution au titre de 2016 d’un dividende ordinaire
  de l’ordre de 0,40 euro par action en fonction de la performance économique réalisée sur l’ensemble de l’année. Le
  Groupe pourrait procéder à des rachats d’actions en fonction des conditions de marché.

                                                        * Dont 1 euro par action au titre de l’exercice 2014 et un acompte de 1 euro par action au titre de l’exercice 2015
                                                                                                                                                                              24
                                                                                                               ** Acompte de 1 euro par action au titre de l’exercice 2015
La RSE au cœur de la stratégie
■ La RSE contributrice de la création de valeur pour le groupe
  et ses parties prenantes

■ Une démarche de reporting intégré au service de la
  performance globale

■ Des critères RSE inclus dans la rémunération variable des
  dirigeants

■ Un positionnement reconnu et bien évalué par nos parties
  prenantes

■ Des outils de dialogue innovants : Culture(s)with Vivendi et
  Vivoice, la webradio RSE

                                                                 25
Un dialogue constant avec les actionnaires individuels
■ Des évènements organisés dans toute la France pour le club des
  actionnaires

■ Un Comité des actionnaires : 10 membres, 3 réunions par an

■ Un site Internet : un espace dédié aux actionnaires individuels

■ Des lettres aux actionnaires

■ Un numéro vert 0850 050 050 joignable tous les jours de 9h à 18h

■ Un compte Twitter @vivendi
                                                                     26
REIMS : REUNION ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
                      Jeudi 8 décembre 2016
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